Commission des comptes du 30 juin 2011 - entreprises.gouv.fr · Commission des comptes du 30 juin...

Marie Elisabeth HASSAN

30 juin 2011

Les services marchands en 2010Commission des comptes du 30 juin 2011

Les services marchands en 2010ME HASSAN 30 juin 2011

Plan de l’exposé

� 2010 : le retour de la croissance pour les services marchands

� Les services marchands en nouvelle nomenclature

� Leur place dans l’économie� La croissance des services marchands en 2010

� Les prix, l’emploi

� Comment les services marchands ont traversé la crise

� Les activités « soutien » de la croissance en 2010� Rapide rétrospective de la crise

� L’évolution de l’activité par branches détaillées, en 2009 et 2010


Pour la première fois, des comptes en base 2005

Le passage à la base 2005 se traduit par :

› La révision de concepts propres à la comptabilité nationale

› L’adoption de la nouvelle nomenclature (NAF rév2)

› L’introduction du nouveau processus de production des statistiques annuelles d’entreprises (ESANE)


Le nouveau contour des services marchands

A21 - Sections A38

IHÉBERGEMENT ET

RESTAURATIONIZ

JA, Edition, audiovisuel et diffusionJB , Télécommunications

JC, Activités informatiques et services d'information

LACTIVITÉS IMMOBILIÈRES

LZ

MA, Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques

MB *, Recherche développement

MC, Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

NACTIVITÉS DE SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE

SOUTIEN

NZ

R *ARTS, SPECTACLES ET ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES

RZ *

S **AUTRES ACTIVITÉS DE

SERVICESSZ **

* partie marchande** hors secteur associatif

J

INFORMATION ET COMMUNICATION

M *

ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES ET

TECHNIQUES

Source : comptes des services, INSEE


Services marchands : 35 % de la valeur ajoutée de l’ensemble de l’économie

Poids des grandes branches dans l’économieAgriculture,

sylviculture et pêche

Industrie

Construction

Commerce & réparation

d'automobiles et de motocycles

Activités financières et d'assurance

Transports et entreposage

Services marchands (contour CCS)

Services principalement non marchands

(et Activ. ménages : employeurs,

produc. biens & serv. usage

propre)25%

35%

13%

6%

10%

5%

5%


valeur ajoutée de l’ensemble de l’économie = 1 738 mds d’ €


7,1

4,7

1,6 1,3

2,73,3

4,3

1,52,32,3

- 2,2

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ensemble de l'économieServices marchands

%

2010, le retour de la croissance des services marchands : + 2,3 %

Source : INSEE, comptes des services

Taux d’évolution annuel de la production en volume


-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

P I B+ 1,5%

Services marchands

Industrie

Commerce

Autres, contribuant positivement(dont transport)

Construction

0,7 point

0,5 point

0,3 point

- 0,4 point

Autres, contribuant négativement(activités financières & d'assurance, ... )

2010 : les services marchands contribuent pour 0,7 point à la croissance du PIB

Principales contributions à la croissance du PIB



2,6 %

7,2 %

1,2 %

2,7 %

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

CI

CF

Invest.

Exp.

%

En 2010, la croissance des services marchands est soutenue par la demande des entreprises


Consommation finale

Consommations intermédiaires

Investis-sement

Importations 3%

Ressources internes1 044 milliards

54 %35 %

8 %

Exportations

L'offre (ressources internes + importations)

La demande

Structure de l’offre et de la demande

Croissance de la demandeen 2010, en volume

1,4 point de contrib.

dont 0,6 pour l’intérim

2009 2010


La demande des ménages en services marchands

L’investissement


Structure de la consommation finale des ménages

Restauration

Hébergement

Autres services personnels

Édition

Organisation de jeux de hasard et d'argent

Autres

Télécommu-nications

Location & exploitation de biens immobiliers (loyers réels)

212 milliards d'€hors loyers imputés

26 %

22 %

12 %8 %

6 %

5 %

4 %

18 %

21 milliards d’ €

L’investissement des ménages concerne essentiellement l’immobilier et les frais liés


La demande des entreprises en services marchands

Structure de l’investissement


Structure de la consommation intermédiaires

Autres

Activités de services

administratifs et de soutien

(NZ)

Activités immobilières

(LZ)

Act. juri., compta., de gest., archi., ingé., ctrle &

anal. tech. (MA)

Activités informatiques et services d'information

(JC)

Télécom-munications 30 %

20 %

6 %

7 %

12 % 26 %

579 milliards d'€

(MB)

Programmation conseil et

autres activités informatiques

(J62)

Activités d'architecture et d'ingénierie

(M71)

Activités juridiques (M69)

Édition (J58)

Autres

Act. marchands de biens immo. & act. immo. pour compte de tiers (L68A)

6 %

10 %

18 %

25 %

33 %

85 milliards d'€

9 %


Le déficit des échanges extérieurs de services s’accentue


Échanges extérieurs de l'ensemble des services marc hands

-20

-16

-12

-8

-4

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

impo

rtat

ions

et e

xpor

tatio

ns

-3,8

-1,9

0,0

1,9

3,8

5,7

sold

e

Importations Exportations Solde

en milliards d'€


Les prix ralentissent dans l’ensemble des services

La plupart des grandes branches suivent cette tendance

Taux de croissance annuel


Hébergement et restauration

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

2007 2008 2009 2010

%

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

2007 2008 2009 2010

%

Services marchands

Les prix ont baissé, • télécommunications en 2007 et 2010,• informatique de 2008 à 2010• publicité en 2009 et 2010

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

2007 2008 2009 2010

% Activités informatiques et services d'information


L’emploi progresse de 2,2 % dans les services principalement marchands* (- 3,0 % en 2009)

Source : INSEE, comptes nationaux

Emploi évalué en branche et en nombre d'équivalents temps plein

Evolution de l’emploi dans les branches des services principalement marchands*

Sont ici comptés les branches marchandes des sectio ns M et R, ainsi que les associations (dans S) et les activités des ménages en tant qu'employeurs (da ns T).

100,0

105,0

110,0

115,0

120,0

125,0

130,0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Activités scientifiques et techniques (M) et services administratifs et de soutien (N)

Hébergement et restauration (I)

Activités immobilières (L)

Autres services (R, S, T)

Information et communication (J)

Ensemble de l'économie

indice base 100 en 1999


� Deuxième partie :l’évolution par branche détaillée


2010 : un soutien « collectif »

4,2 %

2,6 %

2,5 %

2,0 %

1,6 %

1,3 %

0,8 %

0,0 2,0 4,0 6,0

N

R (march.)

J

M (march.)

L

I

S (hors

assoc.)

Poids des grandes branches dans la production des services marchands en 2010

Evolution de la production en 2010

Contributions à la croissance en 2010

N : + 0,7 point

la moitié revient aux activités liées à l'emploi

J : + 0,5 point

M : + 0,5 point

L : + 0,5 point

I : + 0,1 point


I - Hébergement et restauration

8 %

J - Information et communication

18 %

L - Activités immobilières

29 %

M - Activités spécialisées

scientifiques et techniques

23 %

N - Activités de services administratifs et de soutien 18 %

R - Arts, spectacles et activités récréatives marchands 2 %

S - Autres activités de services (hors associations )2 %

MA

MB

MC

JA

JB

JC

loyers imputés


Les services marchands pendant les années de crise

Evolution de la production en volume

95

105

115

125

135

145

155

165

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Information et communication (J)

Activ. spécial isées, scientifiques & techn. (M march.)

Activités de services administratifs et de soutien (N)


95

105

115

125

135

145

155

165

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Arts, specta. et activ. récréatives marchands

Activi tés immobi l ières (L)

Autres activités de services (hors associations)

Hébergement et restauration (I)


Source : comptes des services, INSEE- - - Ensemble de l’économie

Services marchands


Branches moins affectées par le repli de 2009

4,4

3,4

2,3

2,3

1,4

1,3

2,6

5,3

-45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Organisation de jeux de hasard et d'argent(R92)

Services d'information (J63)

Programmation, conseil et autres activitésinformatiques (J62)

Activités juridiques et comptables (M69)

Recherche-dévelop. scientifiquemarchande (M72M)

Services marchands

Location & exploitation biens immobiliers(loyers réels) (L68R)

Location & exploitation de biens immob.(loyers imputés) (L68I)

2010

2009

%



Fortes contributrices, elles renouent avec la croissance


12,9

5,7

3,7

2,5

2,3

2,1

1,5

2,7

-45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Activités liées à l'emploi (N78)

Marchands de biens immo. & act. immo. pourcompte de tiers (L68A)

Activités de location et location-bail (N77)

Télécommunications (J61)

Architecture & ingénierie ; contrôle &analyses techniques (M71)

Services marchands

Activ. administratives & autres activ. soutienaux entreprises (N82)

Activités des sièges sociaux ; conseil degestion (M70)

2010

2009

%


Elles renouent aussi avec la croissance, mais plus timidement. Leur contribution est moins forte


7,4

4,7

3,1

2,3

2

1,9

1,4

1,2

0,8

0,4

2,9

-45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Agences voyage, voyagistes, serv. réserv.& activ. Connexes (N79)

Act. créatives, artistiques et de spectaclemarchandes (R90M)

Publicité et études de marché (M73)

Hébergement (I55)

Services marchands

Autres services personnels (S96)

Programmation et diffusion (J60)

Enquêtes et sécurité (N80)

Édition (J58)

Restauration (I56)

Prod. films cinémat. vidéo &programmation TV ; enrg. sonore & éd.

2010

2009

%


Elles peinent à sortir de la crise


2,3

-1,2

-0,2

-1

-1,3

-0,7

-0,7

-45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Services marchands

Activités sportives, récréatives et de loisirsmarchandes (R93M)

Réparation d'ordinateurs & bienspersonnels et domestiques (S95)

Services relatifs aux bâtiments etaménagement paysager (N81)

Autres activités spécialisées, scientifiqueset techniques (M74)

Activités vétérinaires (M75)

Bibliothèques, archives, musées & autresact. cult. march. (R91M)

2010

2009

%


Merci pour votre attention

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