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Comité Volaille
Situation des marchés
23 octobre 201423 octobre 2014
Montreuil
Thèmes abordés
• Indicateurs clés de la filière avicole sur le 1er semestre 2014Fort recul des abattages de poulet associé à des perspectives négatives pour les mois à venir. Reprise modérée de la production de dinde. Recul du prix des matières premières destinées à l’alimentation des volailles.
• Le marché français de l’œuf
• 3
• Le marché français de l’œufDes prix à la production relativement bas du fait d’une production française supérieure à celle de 2013.
• LapinRecul des volumes abattus en France, des débouchés export dynamiques notamment en Italie et Espagne.
• Volaille de chair Recul des achats des ménages français en viandes de volailles sur les 9 premières périodes de 2014.
• Les échanges français de viandes et préparations de volaillesRecul prononcé des exportations vers l’UE et les Pays Tiers et progression des importations.
• 4
Principaux indicateurs de la filière avicole française
Principaux indicateurs de la filière avicole française à août 2014
2014/2013
Jan-Juin Jan-Août
Mises en place(têtes, %)
Abattages(têtes, %)
Abattages(tonnes, %)
FAB **(tonnes, %)
Poulet - 3,5 % - 8,2 % - 5,0 % - 6,1 %
• 5
Poulet - 3,5 % - 8,2 % - 5,0 % - 6,1 %
dont poulet LR+AB + 3,7 %*
Dinde - 0,6 % + 2,4 % - 1,4 % + 2,7 %
Canard à rôtir - 1,1 % - 0,2 % - 0,8 %
Pintade + 0,8 % - 0,4 % - 0,1 %
Poulettes + 5,1 % - 1,1 % - 2,2 % + 0,4 %
Canard gras = + 3,0 % + 2,1 %
Lapin - 1,8 % - 2,3 % - 3,4 %
Source : SSP, conjoncture avicole* Semaines 1 à 28 (7 périodes)** indicateur de tendance de production à m+1 pour poulets et lapins et m+2 pour la dinde
Indice coût matière première aliment poulet de chair et poule pondeuse
oct.-12216,37
190
200
210
220
230
Base 100 : janvier 2006
• 6
Source : ITAVI
janv.-14166,52
sept.-14149,12
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
jan
v.-0
6
mai
-06
sep
t.-0
6
jan
v.-0
7
mai
-07
sep
t.-0
7
jan
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8
mai
-08
sep
t.-0
8
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v.-0
9
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-09
sep
t.-0
9
jan
v.-1
0
mai
-10
sep
t.-1
0
janv
.-11
mai
-11
sept
.-11
jan
v.-1
2
mai
-12
sep
t.-1
2
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v.-1
3
mai
-13
sep
t.-1
3
jan
v.-1
4
mai
-14
sep
t.-1
4
Poulet standard Poule
• 7
Le marché français de l’œuf
1 0751 100
1 1251 150
1 1751 200
1 225
Millions d'œufs
Prévision de production d’œufs en FranceMises En Places (SSP) : + 6 % / 7 mois 2013
• 8
750
775800
825
850875
900925
950975
1 0001 025
1 050
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Périodes de 4 semaines
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Source : AGRESTE - d'après modèle CNPO/ITAVI/SSP
2013 : +12 % / moyenne 2005-2009Cumul 11P 2014 : +18% / moyenne 11P 2005-2009
Évolution du potentiel de production en France et dans l’U.E.Mises en place de poussins de souche ponte et réformes de poules
MEP PP 2014/2013 Abattages poules réformes 2014/2013
France + 6,1 % * - 1,0 % *
Allemagne - 5,4 % * + 0,7 % *
Royaume-Uni + 3,1 % ** - 1,6 % **
Pays-Bas + 15,4 % * + 14,2 % *
• 9
Pays-Bas + 15,4 % * + 14,2 % *
Pologne - 2,6 % ** n.d.
Espagne + 7,9 % * n.d.
* 7 mois / ** 8 mois / *** incl. parentaux, grand parentaux et coqs de réforme
Source : SSP, Destatis, Defra, Eurostat, Magrama
2,45
2,50
460
470
480
Prix d'achat moyen (EUR/douzaine)
Quantités achetées extrapolées (mio oeufs)
Achats d’œufs par les ménages françaisVolumes achetés : + 0,9 % sur P1-P10 2014 vs P1-P10 2013
Prix moyen : - 2,0 % sur P1-P10 2014 vs P1-P10 2013
• 10
2,20
2,25
2,30
2,35
2,40
390
400
410
420
430
440
450
P1
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P13 P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
2011 2012 2013 2014
Quantités achetées (mio œufs) Moy. 3P Q Prix d'achat moyen (€/dz) Moy. 3P PSource : FranceAgriMer d’après Kantar Worldpanel
74,9
18,218,8
2,4
5,1
100
120
140
160
ktecoq
Solde commercial français des œufs et ovoproduits en volume
Stabilité des exportations d’ovoproduits alimentaires (+0,5%) stable vers l’UE et progression de 3,5 % vers les pays tiers (Proche et Moyen-Orient, Asie)
Progression de 20 % des exportations d’œufs en coquille vers l’UE, principalement Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni
• 11
26,7 31,519,9 23,9
72,9
47,030,4 22,0
-46,2
-15,6 -10,52,0
62,366,4
44,0 44,2
66,0
43,544,0
-12,6
0,3 0,5 0,2
12,9 12,5 3,73,1
15,9 13,6 9,3 9,4
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
2012 2013 8M 2013 8M 2014 2012 2013 8M 2013 8M 2014 2012 2013 8M 2013 8M 2014
Exportations Importations SOLDE par produit
Œufs de consommation en coquille Ovoproduits alimentaires Ovoproduits non alimentaires TOTAL
Source : FranceAgriMer d’après douanes françaises
l’UE, principalement Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni
Évolution du prix des œufs de consommation en FranceTNO – Calibre M (53 à 62g)
11,011,512,012,513,013,514,0
EURO/100 oeufsCalibre M, 53-62 grammes
• 12
Source : Le Quotidien des Marchés
3,54,04,55,05,56,06,57,07,58,08,59,09,5
10,010,511,0
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52
2011 2012 2013 2014
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
tonnesEuro / kg
Évolution des prix des œufs payé par l’industrie en France et comparaison avec les œufs importés d’Espagne et exportés vers les Pays-Bas
• 13
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
jan
v.-0
8
avr.-
08
juil.
-08
oct.-
08
jan
v.-0
9
avr.-
09
juil.
-09
oct.-
09
jan
v.-1
0
avr.-
10
juil.
-10
oct.-
10
jan
v.-1
1
avr.-
11
juil.
-11
oct.-
11
jan
v.-1
2
avr.-
12
juil.
-12
oct.-
12
jan
v.-1
3
avr.-
13
juil.
-13
oct.-
13
jan
v.-1
4
avr.-
14
juil.
-14
Vol. œufs Espagne Vol. œufs Pays-Bas TNO industrie
Œufs coquille origine Espagne Œufs coquille destination Pays-Bas
Source : Le Quotidien des Marchés, douanes françaises
• 14
Le marché du lapin
4,3
4,5
1000 tec
Un recul de la production de lapin en FranceÉvolution des abattages contrôlés de lapins en France, 2011-2014
Recul de 1,8 % des abattages français sur les 8 premiers mois de 2014 (- 520 t).
Reprise des abattages ibériques (+ 1 % en Espagne et + 5 % au Portugal).
Recul des abattages italiens (- 2 %)
• 15
3,0
3,3
3,5
3,8
4,0
Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
2011 2012 2013 2014
Source : SSP
Échanges français de lapins vivants et de viande de lapinsExportations et importations de lapins vivants et viande de lapin, Janvier-Août
Exportations de viande de lapin en progression de 41% sur la période janvier-août, principalement sur l’Italie et l’Espagne.
Importations en progression de 2% avec un fort recul des importations en provenance de Chine et une progression des importations en provenance de Belgique.
• 16
Source : Élaboration FranceAgriMer d’après douanes françaises
Hong-KongExp. +31% (+23t)
ChineImp. -52% (-310t)
EspagneExp. +139% (+357t)
Imp. -21% (-131t)
ItalieExp. +21% (+251t)
SuisseExp. -32% (-19t)
AllemagneExp. +11% (+36t)
BelgiqueExp. -24% (-98t)Imp. +141% (+476t)
Belgique (lapins vivants)Exp. +1,2% (+3t)Imp. +6,1% (+10t)Pays-Bas (lapins vivants)Imp. -3,8% (-10t)
9,20
9,40
9,60
3 100
3 300
3 500
Prix d'achat moyen (EUR/kg)
Quantités achetées extrapolées (tonnes)
Achats de viande de lapin par les ménages françaisVolumes achetés : - 1,3 % sur P1-P9 2014 vs P1-P9 2013
Prix moyen : +1,1% sur P1-P9 2014 vs P1-P9 2013
• 17
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
1 900
2 100
2 300
2 500
2 700
2 900
P1
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2011 2012 2013 2014
Quantités achetées (tonnes) Moy. 3P Q Prix d'achat moyen (€/kg) Moy. 3P PSource : FranceAgriMer d’après Kantar Worldpanel
2,00
2,10
2,20
Lapin (vif départ élevage)
2013 2014 2009-2012
Prix du lapin à la productionCotation nationale officielle du lapin vif
• 18
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52
€/kg
semaine
Source : Les Marchés
En moyenne sur les 41 premières semaines de 2014, les prix départ élevage ont été inférieurs de 1,5 % à l’année dernière.
• 19
Volaille de chair
35%
40%
45%
Évolution de la part des importations dans le consommation française de poulet, 1998-2014
Stabilisation de la part des importations dans la consommation française de poulet depuis 2011
• 20
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
% des importations dans la consommation moyenne annuelle mobile
Source : Élaboration FranceAgriMer d'après données SSPSource : FranceAgriMer d’après SSP
14%
16%
18%
20%
Évolution de la part des importations dans le consommation française de dinde, 1998-2014
Tendance à la progression de la part des importations dans la consommation française de dinde depuis mi-2012
• 21
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
% des importations dans la consommation moyenne annuelle mobileSource : Élaboration FranceAgriMer d'après données SSP
Source : FranceAgriMer d’après SSP
6,90
7,10
7,30
7,50
20 000
21 000
22 000
Prix d'achat moyen (EUR/kg)
Quantités achetées extrapolées (tonnes)
Achats de viandes fraîche de poulet par les ménages français
• 22
5,50
5,70
5,90
6,10
6,30
6,50
6,70
6,90
14 000
15 000
16 000
17 000
18 000
19 000
P1
P2
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2011 2012 2013 2014
Quantités achetées (tonnes) Moy. 3P Q Prix d'achat moyen (€/kg) Moy. 3P PSource : FranceAgriMer d’après Kantar Worldpanel
Volumes achetés : -1,6 % sur P1-P9 2014 vs P1-P9 2013
Prix moyen : +3,2% sur P1-P9 2014 vs P1-P9 2013
9,00
9,50
6 500
7 000
7 500
Prix d'achat moyen (EUR/kg)
Quantités achetées extrapolées (tonnes)
Achats de viande fraîche de dinde par les ménages français
• 23
7,00
7,50
8,00
8,50
4 000
4 500
5 000
5 500
6 000
6 500
P1
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P8
P9
2011 2012 2013 2014
Quantités achetées (tonnes) Moy. 3P Q Prix d'achat moyen (€/kg) Moy. 3P PSource : FranceAgriMer d’après Kantar Worldpanel
Volumes achetés : -4,6 % sur P1-P9 2014 vs P1-P9 2013
Prix moyen : +2,2% sur P1-P9 2014 vs P1-P9 2013
8,90
9,10
9,30
9,50
9 000
9 500
10 000
10 500
Prix d'achat moyen (EUR/kg)
Quantités achetées extrapolées (tonnes)
Achats d’élaborés de volaille par les ménages françaisVolumes achetés : + 2,3 % sur P1-P9 2014 vs P1-P9 2013
Prix moyen : + 0,3 % sur P1-P9 2014 vs P1-P9 2013
• 24
7,50
7,70
7,90
8,10
8,30
8,50
8,70
8,90
6 000
6 500
7 000
7 500
8 000
8 500
9 000
P1
P2
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2011 2012 2013 2014
Quantités achetées (tonnes) Moy. 3P Q Prix d'achat moyen (€/kg) Moy. 3P PSource : FranceAgriMer d’après Kantar Worldpanel
10,00
10,20
10,40
3 400
3 600
3 800
Prix d'achat moyen (EUR/kg)
Quantités achetées extrapolées (tonnes)
Achats de charcuterie à base de volaille par les ménages françaisVolumes achetés : - 0,7 % sur P1-P9 2014 vs P1-P9 2013
Prix moyen : + 0,7 % sur P1-P9 2014 vs P1-P9 2013
• 25
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80
10,00
2 400
2 600
2 800
3 000
3 200
P1
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P6
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P8
P9
P10
P11
P12
P13 P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
2011 2012 2013 2014
Quantités achetées (tonnes) Moy. 3P Q Prix d'achat moyen (€/kg) Moy. 3P PSource : FranceAgriMer d’après Kantar Worldpanel
• 26
La balance commerciale françaises des viande fraîches et congelées
200
250
1000 tec
8 mois 2013
8 mois 2014
Exportations de viandes françaises à août 2014Exportations de viandes de volailles hors foies et abats, Janvier-Août
Poulet : - 13,2 % en volume, recul vers U.E. (-6,4%) hormis Espagne, recul vers pays tiers (-16,1%)
• 27
0
50
100
150
UE 27 Pays Tiers UE 27 Pays Tiers UE 27 Pays Tiers UE 27 Pays Tiers
Poulet Dinde Canard Pintade
Source : FranceAgriMer d’après douanes françaises
Canard : - 2,8 % en volume, recul vers U.E. (-4,6%) mais progression vers Espagne et Belgique, progression vers pays tiers (+1%)
Dinde : - 7,3 % en volume, recul vers U.E. (-8,5%) sauf vers Allemagne (+8%) et Espagne (+15%), recul vers pays tiers (-3,8%)
250
300
1000 tec
8 mois 2013
8 mois 2014
Importations de viandes françaises à août 2014Importations de viandes de volailles hors foies et abats, Janvier-Août
Poulet : + 2,1 % en volume avec forte progression de l’origine Pologne (+28%) et Espagne (+16%), retour de l’origine Brésil
• 28
0
50
100
150
200
UE 27 Pays Tiers UE 27 Pays Tiers UE 27 Pays Tiers
Poulet Dinde Canard
Source : FranceAgriMer d’après douanes françaises
Dinde : + 0,2 % en volume avec recul des origines U.E. (hormis Pologne), retour de l’origine Brésil