Comité directeur de l’Office de Tourisme de CASSIS...2017/06/09 · Les zones de navigation...

Présentation du 9 juin 2017

• LA CROISIERE SUR LE TERRITOIRE

• AIX MARSEILLE PROVENCE

Comité directeur de

l’Office de Tourisme de CASSIS

LA CROISIERE SUR LE TERRITOIREAIX MARSEILLE PROVENCE

1. Qu’est-ce que la croisière

2. Un marché international• Les compagnies de croisière• Les zones de déploiement • Les marché sources

3. Comment développer ce marché • Le mix port/ destination/accès• Les rating

4. Quels atouts et enjeux pour le territoire Aix Mar seille Provence ?• Les chiffres clés• Les atouts

• 5. Les retombées économiques

• 6. Le Club de la Croisière Marseille Provence

La croisière est une industrie maritime et touristique spécifique.

Les navires transportent des passagers vers des destinations touristiques (patrimoine,nature). Ils forment aussi des lieux de loisirs disposant de vastes structures d'accueil et dedivertissements adaptés à une clientèle exigeante (navigation nocturne et escale enjournée). En tant qu’industrie touristique, la croisière est en concurrence avec les autressegments de l'offre de vacances.

A ce jour, elle totalise plus de 25 millions de passagers dans le monde et fait preuve d’undynamisme sans égal, avec 97 nouveaux navires en construction , totalisant uninvestissement total de plus de 53 milliards dollars sur la période allant de 2017 à 2026.

Le secteur est très concurrentiel , entre opérateurs, entre chantiers de construction etentre ports d'accueil. La forte croissance de ces dernières années ne fait qu'accentuer lesambitions des uns et des autres.

1/ Qu’est-ce que la croisière?

2 CLIENTÈLES

• Les passagers tête de ligne sont les passagers des paquebots de croisière qui embarquent ou débarquent. Ils effectuent des dépenses d’hébergement de transport, ou de restauration, de parking et de shopping.

• Les passagers en transit sont les passagers des paquebots de croisière qui font escale et passent une demi‐journée à une journée. Achats : Souvenirs (produits locaux et artisanat), shopping (prêt‐à-porter, cosmétique…), produits touristiques (city tour, balade en petit train…).

1/ Qu’est-ce que la croisière ?

Les itinéraires

exemples :

Europe du Nord

Méditerranée

Caraïbes

Moyen orient,…

1/ Qu’est-ce que la croisière?

UNE CROISSANCE FULGURANTE

1966Le premier paquebot construit

pour la croisière moderne

2016Mise en service du plus grand paquebot au monde

4 groupes mondiaux :

Carnival Corporation & PLC , + grand groupe avec plus de 100 navires 9 compagnies : Carnival, Costa, Cunard, Holland America, P&O UK & Australia, Princess, Seabourn, Aida.

Royal Caribbean créée en 1968 devient RCCL, le numéro deux avec 45 navires et les compagnies : Azamara, RCI, Celebrity, Pullmantur, et TUI.

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. détient Norwegian Cruise Line, OceaniaCruises et Regent Seven Seas Cruises pour un total de 23 navires.

MSC Croisières fondée en 1987, filiale suisse de Mediterranean Shipping Company, 2ème transporteur mondial de containers (471 navires). MSC exploite 12 navires + 11 commandes 2016 à 2023. Constructions à Saint Nazaire.

LES COMPAGNIES DE CROISIÈRE

2. Un marché international

Le segment Budget

• 4% du marché mondial de la croisière

• Correspond à du 3 ou 4 étoiles en hôtellerie

• Navires plus anciens, services, prestations plus modestes

• Offrant des prix agressifs, des formules tout inclu s

LuxePremium

ContemporainBudget

4 segments de marché



Le segment Contemporain

• 65 % des navires de croisière, le marché de masse

• Correspond à du 4 ou 5 étoiles en hôtellerie

• Prix compétitifs, communications intenses

• Large éventail de navires et de prestations à bord

• Destinations nombreuses et escales très variées



Le segment Premium

• Représente 26% du marché mondial, en hausse

• Correspond à du 5 étoiles en hôtellerie

• Service, cuisine, confort et itinéraires plus raffi nés

• Navires aux belles prestations

• Voyageurs exigeants internationaux expérimentés



Le segment Luxe

• 5 % du marché mondial, en légère hausse

• Correspond à du 6 étoiles ou palace en hôtellerie

• Excellence du service, cuisine et confort à bord

• Des petites unités, souvent en tout inclus, avec des escales et excursions triées sur le volet

• Clientèle internationale élitiste et très privilégiée



• En expansion depuis 10 ans, le marché du fluvial es t en pleine croissance

• Les produits et destinations se multiplient, et dev iennent très exotiques, comme le Vietnam, l’Amazonie, la Birmanie …

• Les navires sont de plus en plus modernes et luxueu x

• L'âge des passagers diminue avec les familles, et l es actifs stressés, qui apprécient le confort, le calme et l’ exclusif

LES CROISIÈRES FLUVIALES


Les tendances internationales du marché

1. Une nouvelle génération se met à l’eau, les mille niums

2. Augmentation du recours à un agent de voyages

3. Augmentation de la demande pour la croisière fluv iale

4. Plus d’îles privées dans les itinéraires de crois ières

5. De nouveaux passagers viendront à la mer

6. L’accessibilité aux ports en voiture

7. L’attrait de Chefs célèbres

8. Une demande pour les croisières d’expédition




Sources CLIA

Les zones de navigation évoluent au gré des situations politiques mais ausside l’évolution, en termes de maturité économique, de leur population.

Les Caraïbes , la Méditerranée et l’Europe du Nord restent les premièresdestinations.

La Chine et l’« Australasie », deviennent les nouvelles zones dedéploiement des navires avec un taux de croissance fulgurant.


CLIA 2016

UN DÉPLOIEMENT DES NAVIRES EN PLEINE ÉVOLUTION

Caribbean Mediterranean All Other Europe

w/o Med

Australia/

NZ/Pac

Alaska South

America

Asia

33.7%

18.7%13.8%

11.7%9.2%

6.1%4.1% 2.7%

2016 Cruise Line Deployment, by Region – % ALBD*

* Available Lower Berth Day

Déploiement des navires par zone géographique


17,80

19,10

20,50 20,90 21,0322,04

23,2024,20

25,30

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (Prévisions) 2017 (previsions)

Marché Mondial de la Croisière, 2009-2017en nombre de passagers (en millions)

Un marché en pleine expansion enregistrant la croissance la plus importante de l’industrie touristique mondiale.

Source : Clia


Les marchés sources

2016

Cruise Passengers Come from Around the World

DEMAND FOR CRUISING HAS INCREASED 68% IN THE LAST TEN YEARS

AUSTRALIA1,1 Million

CHINA986,000

NORWAY180,000

UK1.9 Million

SPAIN450,000

FRANCE574,000

ITALY840,000

GERMANY2,01 million

US12,0 Million

CANADA800,000

REST OF THE WORLD

3,03 Million

17

LES CRITÈRES DE CHOIX D’UN PORT

Pour un port tête de ligne :

• Les accès : aérien, routier ferroviaire

• Être à proximité du bassin de navigation

• Le port

• Les terminaux croisière

• Les parkings

• Les services portuaires

• L’hôtellerie

Pour un port en transit :

• L’attrait de la destination

• La variété des expériences pour les croisiéristes

• La qualité de l’accueil

• Etre sur une route attractive, sur le bassin de navigation

• Le port

3. Comment développer ce marché sur un territoire?

LES CRITÈRES DE CHOIX D’UN PORT

Pour un port tête de ligne Pour un port en transit

Des points communs : - Fiabilité- Compétitivité- Sécurité- Sureté- Qualité des services maritimes- Nouveaux critères : gestion prévisionnelle des postes a quai pour éviter les congestions, s’adapter à la transition écologique, travailler sur l’acceptabilité des populations



CountryPort CodePort NameBrandYearNo of RespondentsSatisfactionAppealCleanlinessFriendlinessSafety

Activity VarietyActivity AvailabilityBrand TransportationIndependent TransportationDistanceInfoCrowdednessHoursTour Variety

Critères utilisés par les compagnies pour calculer le taux d e satisfaction despassagers croisière :

LES RATINGS

Un port ne doit pas être en dessous

des 7 / 10

CLASSEMENT DES PORTS MONDIAUX

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

Mia

mi

Po

rt C

anav

eral

Nas

sau

Po

rt E

verg

lad

es

Co

zum

el

Bar

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na

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Ric

o) Ven

ise

Shan

ghai

Mar

seill

e

Nap

les

Las

Pal

mas

Lon

g B

each

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TOP 20 DES PORTS MONDIAUX EN 2015Source : Cruise insight 2016

Marseille : 17 ème

Nb de pax en Million

LES CHIFFRES CLÉS

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

Nassau Cozumel Civitavecchia* St Maarten St Thomas Palma* Grand Cayman San Juan(Puerto Rico)*

Marseille Naples

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Marseille

CLASSEMENT DES PORTS MONDIAUXTop 10 des ports en Transit en 2015 Nb de pax en Million

CLASSEMENT DES PORTS MONDIAUXCLASSEMENT DES PORTS MONDIAUXLES CHIFFRES CLÉS

Source: Cruise Insight 2016

CLASSEMENT DES PORTS MEDITERRANEENS

2 683 594

1 597 213

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

Barcelone Civitavecchia Iles Baléares Venise Marseille Naples Piraeus Gènes Savone Tenerife

2015 2016

TOP 56 120 escales

au total

accueillies dans les

10 premiers ports Med

soit368 escales de plus par rapport à

2015

Nombre Total Pax

LES CHIFFRES CLÉS

Sources : Medcruise mars 2017

EVOLUTION DE L’ACTIVITÉ CROISIÈRE À MARSEILLEObjectif : 2 Millions de passagers en 2020

2015 VS 2016

450 escales 490 escales

1 450 000 pax 1 597 000 pax

950 000 pax en transit

1 110 000 pax en transit

500.000 pax en tête de ligne

487 000 pax en tête de ligne

62 482164 000

360 000

540 000680 000

810 000890 000

1 190 0001 311 000

1 450 000

1 597 0001 500 000

1 700 0001 800 000

2 000 000

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

1996 2000 2005 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total Pax

Réalisé de 1996 à 2016 – Prévisions de 2017 à 2020

(prévisions au 10 janvier 2017)

Total Pax

LES CHIFFRES CLÉS

LES CHIFFRES CLÉS

LES CLIENTS EN 2017

Consolidation des compagnies :

Costa Croisières & MSC Croisières

MSC Meraviglia attendu en juin 2017 après son baptêm e

au Havre

Escales de navires de luxe : Silversea, Viking Crui ses,

Regent Seven Seas, Oceania Cruises,

Seabourn Cruises, Windstar Cruises, Azamara Cruises

Développement des escales Thomson Cruises/TUI UK

avec 3 navires : Celebration, Discovery 2 & Majesty

10 Escales inaugurales prévues

Nombre de pax attendus à Marseille : > 1,5 Million (vs.1,6 M en 2016)

MSC Meraviglia

LES CHIFFRES CLÉS : SAISON 2017

224650

69230

87500

58600

181120

418950

455960

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 500000

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Somme de TOTAL

Somme de transit

Somme de TDL

RÉPARTITION DES ESCALES PAR JOUR


4500053200

61900

181450

161040

108840

132700

107540

161690

230200

166450

81800

0

50000

100000

150000

200000

250000

Somme de TDL

Somme de transit

Somme de TOTAL

RÉPARTITION DES ESCALES PAR MOIS


• Marseille au cœur de la méditerranée occidentale• La destination Provence • La qualité des superstructures et infrastructures portuaires• le terminal gazier à Fos pour la fourniture GNL• Les accès nautiques • Le terminal croisière MPCT • La réparation navale• Les services portuaires et les outils industriels du premier port

de France• La qualité des moyens de pré-post acheminement• La synergie de place entre tous les acteurs : une ambition

commune et partagée

29

LES ATOUTS

Les atouts d’Aix Marseille Provence pour capter ce marché :

Aix Marseille Provence au cœur de la Méditerranée Occidentale

LES ATOUTS

MPCTShips of unlimited size (turnaround /transit) Terminal 19

Ships up to 300m/985ft(turnaround / transit)

JolietteShips up to 200m/656ftluxury and premium cruise

L’EstaqueTender cruise pier

MegayachtRepair

Dry Dock 10Ship Repair/Refit

Dry Dock 8&9Ship Repair

Shiprepair

LES ATOUTS

LE GPMM

- 50 m

- 50 m

30 m + 30 m

Le recépage des digues et l’allongement de la Passe Nord :

LES INVESTISSEMENTS PORTUAIRES (GPMM)

LES ATOUTS

Situés à 8 km du centre ville : soit ~ 20 minutes en voiture

Accès direct par l’autoroute A55

LES TERMINAUX MPCT

Services proposés :

�6 terminaux croisière

�Parking fermé et sécurisé

�Service de bagagerie

�Tête de station taxis dans le port

�Accueil Office du Tourisme en gare maritime

�Marché provençal

�Restauration rapide

LES ATOUTS

Situé au cœur du centre ville

LA JOLIETTE : TERMINAL J4 - NAVIRES HAUT DE GAMME

Services proposés :

� 2 postes à quai : 94/95

� Stations taxis

� Accueil Office du Tourisme à bord du navire

� Parking public au pied du terminal (Vinci)

LES ATOUTS

CNM - Chantier Naval de MarseilleFormes 8 - 9

Forme 10

Forme 10 (2015) :Plus grande forme en Méditerranée - 3ème plus grande forme au monde

Forme 8Forme 9

250 m x 37 m 320 m x 50 m 465 m x 85 m

LES ATOUTS

LE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉPARATION NAVALE

Volet escales transit : la promotion de la destinat ionLES ATOUTS

MARSEILLE PORTE DE LA PROVENCE

CONNECT MARSEILLE

� Aéroport International Marseille Provence

� Desserte ferroviaire en France et en Europe

� Au cœur d’un nœud autoroutier

LES ATOUTS

LA QUALITÉ DES PRÉ/POST ACHEMINEMENTS

Contribution Globale Emplois à Plein Temps Total des Salaires

IMPACT ECONOMIQUE DE L’INDUSTRIE DE LA CROISIERE DAN S LE MONDE EN 2015

Monde $ 120 milliards 940.000 $40 milliards

US $ 44 milliards 380.000 $18 milliards

Sources CLIA

Europe € 41 milliards 360.000 €11 milliards

France € 1,3 milliard 16.555 €735 millions

5. Les retombées économiques

LA CHAINE DE VALEUR DE LA CROISIERE

Armateurs

Agents maritimes

Agents réceptifs

Passagers

Prestataires touristiques

Commerces & services en PACA

Effet boule de neige des flux monétaires

Prestataires portuaires

P39


Impact économique pour Aix marseille Provence : En 20 ans : 1,5 milliard d’euros d’impact sur l’économie locale

Dépenses touristiques passagers en Tête de Ligne (embarquant/débarquant)

150 €

Dépenses touristiques passagers en Transit à Marseille

59 €

LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES5. Les retombées économiques

Repas et boissons

20%

Produits touristiques et

culturels (excursion, visite

guidée, petit train, musées,

expositions, etc)13%

Souvenirs (produits locaux, artisanat, etc-)

20%

Autres achats (vêtements,

parfums, etc)34%

Transport sur place (bus, taxi,

ect-)13%

REPARTITION DES DEPENSES DES PASSAGERS EN TRANSIT


Les passagers en tête de ligne :

Environ 20 % passagers viennent en séjours pré post croisière avant ou après leur croisière (soit une estimation de 55 000 personnes) : un potentiel pour le territoire


Les passagers en transit : Des retombées économiques qui irriguent le territoire- Temps de trajet accepté : - 1H30 en car autour de Marseille- En journée ou en demi-journée

Estimation de la répartition des excursions

Marseille Aix

Cassis Arles Les Baux

Avignon Alpilles Luberon St Remy

Le Castellet, Var


(chiffres encours de réactualisation)

Les passagers en transit :7/10 ont l’intention de revenir sur notre territoire

44


(chiffres encours de réactualisation)

CONNECT MARSEILLE6. Le Club de la Croisière Marseille Provence

Les membres fondateurs :> la CCI Marseille Provence

> la Ville de Marseille

> le Grand Port Maritime de Marseille

Les représentants de la filière touristique institutionne lles : CRT, BDRT, OT de Marseille,Cassis, Arles, Avignon, La Ciotat, Aubagne… et des représentants de la filière commerce ettransport

L’ensemble des acteurs économiques et professionnels de la croisière.

Fédérateur ArbitreGuichet unique

DEVELOPPER LA CROISIERE A MARSEILLE

CREATION DU CLUB DE LA CROISIÈRE MARSEILLE PROVENCE EN 1996

MEMBERS OF MARSEILLE PROVENCE CRUISE CLUB

46

6. Le Club de la Croisière Marseille Provence

PROMOTION

au niveau National et

International

RELATIONS COMMERCIALES

avec les armateurs

ACCUEIL

des Passagers

SUIVI et VEILLE quotidien pour la satisfaction des

passagers

Actions de promotion et d’accueil coordonnées et menées depuis

1996 par le Club

pour consolider la clientèle en escale de transit et développer la

clientèle en Tête de Ligne

CREATION DU CLUB DE LA CROISIÈRE MARSEILLE PROVENCE EN 1996


MAINTENIR

LA CROISSANCE

• Poursuivre la promotion de la destination Marseille Provence

• Poursuivre les actions de coordination avec les différents acteurs (Port/Ville pour maintenir un bon rating

ACCROITRE

LA TÊTE DE LIGNE

• Soutenir le développement de nouvelles lignes aériennes pour accroître l’embarquement d’une clientèle internationale à Marseille, développer les pré/posts séjours

• Intensifier la prospection commerciale auprès des armateurs

CRÉER UN POLE

D’EXCELLENCE

DE LA CROISIERE

• Faire de Marseille une destination croisière un incontournable, de la réparation navale à l’exploitation

Les axes stratégiques :


ACTION DE PROMOTION & DE COMMUNICATION

Documentation promo de la destination

Marseille Provence + Croisière

Cibles : Tête de Ligne (armateurs, tours opérateurs, agences de voyages, grand public)

Newsletter

Participation aux salons B&B et BtoC

+ Organisation d’événements


• Mise en place d’un PC Croisière : interface entre les agents consignataires/réceptifs et les locaux

• Prise en charge des passagers en cas d’incident : Accueil, dépôt de plainte en fonction des horaires d’escale

• Un numéro dédié « Guichet Unique » pour faciliter les échanges

• Diffusion du Flash Escale 48h avant l’escale auprès des autorités et des partenaires : Gendarmerie, Police nationale & municipale, Ville de Marseille, CCIMP, OTCM, agents réceptifs, agents maritimes, douanes, taxis, RTM, aéroport, Gare ferroviaire, commerçants…

L’ACCUEIL CROISIERE


Développer les escales en rade de Cassis ?


• Voyages SeaDream Yacht Club

Civitavecchia (Rome) - Barcelona - Jul 29, 2017

Nice - Malaga - Oct 07, 2017

Civitavecchia (Rome) - Barcelona - Oct 04, 2017

Civitavecchia (Rome) to Barcelona - Sep 29, 2018

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