CE COMMUNIQUE ET L’INFORMATION CONTENUE NE … · AVEVA à du UK Software Eléments Electric sont...
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CE COMMUNIQUE ET L’INFORMATION CONTENUE NE SONT PAS POUR
DIFFUSION, PUBLICATION OU DISTRIBUTION,
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT,
CANADA, LE JAPON, L’AFRIQUE DU SUD, LES ETATS
JURIDICTION DANS LAQUELLE
DISTRIBUTION SERAIT CONTRAIRE AUX LOIS EN VIGUEUR
20 juillet 2015
AVEVA et Schneider Software
En bref
AVEVA Group PLC (« AVEVA
d’ingénierie et du traitement Electric ») annoncent aujourd’hui principaux termes et conditions industriels de Schneider Electric(« Schneider Software ») par
Le portefeuille de produits d’optimisation des processusgestion de l’exécution des opérationsde gestion de l’information.
AVEVA ferait l’acquisition de net à zéro et recevrait de Schneideren échange de nouvelles actions sorte que Schneider Electric possèderait 53,5% du capital entièrement dilué du Nouveau Groupe AVEVA (tel que définCompte tenu du cours actuel de l’action émettre en faveur de Schneidermarché actuelle de c. 1,3 milliards de livres sterlingci-dessus) effectué par Schneidermême titre que l’excédent de trésorerie d’d’AVEVA (à l’exception de Schneider
Compte tenu des tailles relatives de considérée comme un « reverse takeover
Listing Authority (le « UKLA
ont été fournies par Schneiderd’information complémentaires
Portée stratégique et autres a
Les membres des Conseils convaincus de l’intérêt industriel
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CE COMMUNIQUE ET L’INFORMATION CONTENUE NE SONT PAS POUR
DIFFUSION, PUBLICATION OU DISTRIBUTION, EN TOUT OU EN PARTIE,
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, DANS, VERS OU DEPUIS L’
CANADA, LE JAPON, L’AFRIQUE DU SUD, LES ETATS-UNIS OU TOUT AUTRE
JURIDICTION DANS LAQUELLE UNE TELLE DIFFUSION, PUBLICATION OU
DISTRIBUTION SERAIT CONTRAIRE AUX LOIS EN VIGUEUR
Schneider Electric SE
et Schneider Software visent à créer un leader dans le domaine des
logiciels industriels
AVEVA »), un des leaders mondiaux de solutions logicielles traitement d’informations, et Schneider Electric SE («
annoncent aujourd’hui être parvenus à un accord de principe portant conditions de l’acquisition de certaines des activités de logiciels
Electric (notamment les activités logicielles d’par AVEVA (l’ « Opération »).
de Schneider Software offre des solutions processus, de planification & programmation des
opérations, de gestion d’actifs, de contrôle
ferait l’acquisition de Schneider Software sur la base d’un endettement financier Schneider Electric 550 millions de livres sterling en numéraire
en échange de nouvelles actions AVEVA émises en faveur de SchneiderElectric possèderait 53,5% du capital entièrement dilué du Nouveau
(tel que défini ci-dessous) immédiatement après la clôture de l’opération. Compte tenu du cours actuel de l’action AVEVA, les c. 74,0 millions d’actions
Schneider Electric au titre de l’Opération auraient une valeur de milliards de livres sterling. Le paiement en numéraire (décrit
Schneider Electric serait distribué, au terme de l’Opération (au même titre que l’excédent de trésorerie d’AVEVA décrit ci-dessous) aux actionnaires
Schneider Electric).
Compte tenu des tailles relatives de Schneider Software et d’AVEVA, l’Opération serait reverse takeover » d’AVEVA au sens des Listing Rules
UKLA »). Certaines informations concernant SchneiderSchneider Electric et sont incluses dans la section
d’information complémentaires de ce communiqué.
autres avantages de l’opération
des Conseils d’Administration d’AVEVA et de Schneiderindustriel et stratégique d’un rapprochement
CE COMMUNIQUE ET L’INFORMATION CONTENUE NE SONT PAS POUR
EN TOUT OU EN PARTIE,
DANS, VERS OU DEPUIS L’AUSTRALIE, LE
UNIS OU TOUT AUTRE
UNE TELLE DIFFUSION, PUBLICATION OU
un leader dans le domaine des
de solutions logicielles Electric SE (« Schneider
être parvenus à un accord de principe portant sur les des activités de logiciels
notamment les activités logicielles d’Invensys)
des solutions d’ingénierie & des opérations, de
contrôle des opérations et
Software sur la base d’un endettement financier Electric 550 millions de livres sterling en numéraire
Schneider Electric, de telle Electric possèderait 53,5% du capital entièrement dilué du Nouveau
immédiatement après la clôture de l’opération. d’actions AVEVA à
Electric au titre de l’Opération auraient une valeur de Le paiement en numéraire (décrit
, au terme de l’Opération (au dessous) aux actionnaires
, l’Opération serait Listing Rules du UK
Schneider Software dans la section Eléments
Schneider Electric sont rapprochement entre AVEVA et
Schneider Software (formantentre autres, les avantages suivants
• Créer un leader mondial des logiciels et de technologies avancées sur des marchésprès de 534 millions de livres sterlingde livres sterling;
• Offrir à ses clients une gamme incluant notamment Schneider Electric, ainsi quNETTM–. Ce projet visevisible, permettant au spécifiques à certains marchés Actifs Digitaux à travers des données relatives aux aactifs pour des projets
• Diversifier les marchés dans les secteurs du pétroley adjoignant des positions l’agroalimentaire, l’exploitation eaux usées, et le secteur significative ses marché
• Étendre les zones géographiques et les marchés couverts, principalement de l’econtinent américain contribuera du Nouveau Groupe AVEVA
• Créer de la valeur pour les actionnairesde synergies de revenus et de coûts
• Offrir une formidable lui permettant de s’appuyer surElectric;
• Positionner le Nouveau la capacité d’appréhender d’éventuelles
• Générer de solides perspectives fait d’un positionnement
• Renforcer la culture d’excellence du Nouveau groupe AVEVA
Principaux termes de l’Opération
Les principaux termes détailléssoumis, inter alia, à la réalisation de
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formant le "Nouveau Groupe AVEVA"). L’Opérationsuivants:
réer un leader mondial des logiciels industriels, bénéficiant d’une position forte et de technologies avancées sur des marchés clés, avec un chiffre d’affaire
millions de livres sterling et un EBITA Ajusté de près
une gamme complète et intégrée de produits et solutions notamment les solutions SimSciTM, WonderwareTM
ainsi qu‘AVEVA PDMSTM, AVEVA EverythingCe projet vise à créer pour ses clients une valeur-ajoutée
permettant au Nouveau Groupe AVEVA de mieux appréhender les cycles à certains marchés en adressant tous les aspects du cycle de vie des
à travers la simulation des processus, la conception relatives aux actifs, la gestion des opérations et de
projets complexes d’ingénierie de processus industriels
les marchés couverts par AVEVA, en renforçant son positpétrole & gaz, de l’énergie et de l’industrie
des positions fortes dans d’autres secteurs commel’exploitation minière, la distribution d’eau, le
et le secteur pharmaceutique, élargissant ainsi de marchés adressables;
les zones géographiques et les marchés couverts, AVEVAprincipalement de l’exposition de Schneider Software au marché américain
contribuera pour approximativement 36% du chiffre d’affaire AVEVA contre 18% du chiffre d’affaire d’AVEVA
pour les actionnaires résultant notamment synergies de revenus et de coûts;
formidable opportunité commerciale pour le Nouveau de s’appuyer sur les multiples canaux de distribution de
Nouveau Groupe AVEVA comme un acteur de référence, lui donnant la capacité d’appréhender d’éventuelles opportunités de croissance externe
de solides perspectives de revalorisation du Nouveau Gpositionnement stratégique et d’un profil financier renforcé
la culture d’excellence du management et l’image de marqueAVEVA, contribuant à attirer et retenir les meilleurs
l’Opération
détaillés ci-dessous ont été convenus mais demeurent notamment la réalisation de due diligences respectives sur les deux groupes
pération présenterait,
bénéficiant d’une position forte hiffre d’affaires de
près de 130 millions
de produits et solutions – et AvantisTM de
verything3DTM et AVEVA ajoutée globale et
appréhender les cycles tous les aspects du cycle de vie des
conception 3D, la gestion de performance des
de processus industriels;
son positionnement industrie maritime, tout en
comme la chimie, , le traitement des
, élargissant ainsi de manière
AVEVA bénéficiant marché américain (le
du chiffre d’affaire AVEVA aujourd’hui);
d’un fort potentiel
Nouveau Groupe AVEVA en canaux de distribution de Schneider
de référence, lui donnant opportunités de croissance externe;
Nouveau Groupe AVEVA, du profil financier renforcés; et
image de marque du et retenir les meilleurs talents.
convenus mais demeurent notamment respectives sur les deux groupes, à
un accord sur la documentation contractuelle définitivel’approbation des Conseils d’Administration d’
• AVEVA ferait l’acquisition definancier net à zéro sterling en numéraire de Schneider Electric, capital entièrement dilué du clôture de l’opérationmillion d’actions AVEVAde l’Opération auraient sterling. Le paiement en numéraire (décrit ciElectric serait distribuétrésorerie d’AVEVA décrit ciSchneider Electric).
• Au terme de l’Opération
Détiendraient 46,un EBITA Ajusté livres sterling respectivement
o Recevraient 550 Schneider Electric l’exception de Schneideraction AVEVA sur une base totalement diluéela capitalisation boursière d’juillet 2015 (cours de clôture à la communiqué);
o Recevraient tout excédent
serait distribué Electric), un tel excédent étant futurs du Nouveau retraite après impôts et autres éléments déléments étant so
o Auraient l’opportunité de bénéficierGroupe AVEVA, combinaison des deux sociétésensemble sur ses marchés.
• Le Nouveau Groupe AVEVA
(« Official List ») et Exchange plc ;
• Le Conseil d’Administration du manière suivante:
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un accord sur la documentation contractuelle définitive et à son exécutiond’Administration d’AVEVA et de Schneider Electric
l’acquisition de Schneider Software sur la base et recevrait de Schneider Electric 550 millions de livres
sterling en numéraire en échange de nouvelles actions AVEVA Electric, de telle sorte que Schneider Electric possèdera
capital entièrement dilué du Nouveau Groupe AVEVA immédiatement après la l’opération. Compte tenu du cours actuel de l’action AVEVA
AVEVA à émettre en faveur de Schneiderauraient une valeur de marché actuelle de c. 1,3
Le paiement en numéraire (décrit ci-dessus) effectué par serait distribué, au terme de l’Opération (au même titre que l’excédent de
décrit ci-dessous) aux actionnaires d’AVEVA
l’Opération, les actionnaires d’AVEVA:
étiendraient 46,5% du Nouveau Groupe AVEVA, avec un chiffre d’affaire de près de 534 millions de livres sterling
respectivement;
550 millions de livres sterling en numéraire Electric à AVEVA et distribués ensuite aux actionnaires d’
Schneider Electric), étant équivalent à 8,55 livres sterlingsur une base totalement diluée et représentant
la capitalisation boursière d’AVEVA sur une base entièrement diluée au 17cours de clôture à la date précédant la pu
tout excédent de trésorerie conservé sur le bilan d’serait distribué aux actionnaires d’AVEVA (à l’exception
un tel excédent étant calculé en fonction des besoins de trésorerie Nouveau Groupe AVEVA et après ajustement des provisions de
retraite après impôts et autres éléments d’endettementoumis à accord entre AVEVA and Schneider
nt l’opportunité de bénéficier, en tant qu’actionnaire des synergies de ventes et de coûts
combinaison des deux sociétés, et du positionnement renforcéensemble sur ses marchés.
AVEVA continuerait à être coté sur la Liste et ses titres échangés sur le marché principal du London Stock
Conseil d’Administration du Nouveau Groupe AVEVA sera
et à son exécution et à Electric :
sur la base d’un endettement 550 millions de livres
émises en faveur possèderait 53,5% du
immédiatement après la AVEVA, les c. 74,0
Schneider Electric au titre milliards de livres
dessus) effectué par Schneider (au même titre que l’excédent de
AVEVA (à l’exception de
avec un chiffre d’affaires et et 130 millions de
en numéraire (à payer par aux actionnaires d’AVEVA à
5 livres sterling par représentant environ 48% de
une base entièrement diluée au 17 la publication de ce
sur le bilan d’AVEVA, qui l’exception de Schneider
en fonction des besoins de trésorerie et après ajustement des provisions de
’endettement, chacun de ces Schneider Electric; et
actionnaire du Nouveau attendues de la
renforcé du nouvel
Officielle du UKLA principal du London Stock
serait constitué de la
o Le Conseil d’Administrationde l’OpérationRichard Longdon (Financier d’AVEVAdéterminer et l’intégration de
o Deux directeurs nonElectric seraient nommésAVEVA à la clôture
o Afin que le Conseil d’Administration du constitué d’une majorité de directeurs noncompris le Présidentpar AVEVA seral’Opération;
o Le Conseil d’Administration du
un président nonans après la clôture de l’OpérationSchneider Electric directeurs nonsoulevée lors d’une réunion du conseil d’Administration du Nouveau Groupe AVEVAprépondérant;
o Le Vice-Présidentserait choisi parmià la clôture de l’Opération
o Un nouveau Directeur des Opérations
désigné mais ne siègerait pas au Conseil d’Administration du Nouveau Groupe AVEVA
• Schneider Electric acceptera
d’AVEVA;
• L’Opération donnerait lieu à
o Deux ans à compter de Schneider Electric 53,5% du capital totalement dilué dufaveur d’un retrait préalable de Nouveau Groupe
o Une période supplémentaire de 18 mois à ans, durant laquelle participation à un niveau supérieur ou égal à 75% du Nouveau Groupe
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Conseil d’Administration existant d’AVEVA resterait inchangél’Opération. Plus spécifiquement, Philip Aiken (Président d’
Richard Longdon (Directeur Général d’AVEVA) et James Kidd (Directeur AVEVA) resteront en place au terme de l’Opération
déterminer et poursuivre la stratégie du Nouveau Groupe de Schneider Software;
Deux directeurs non-exécutifs supplémentaires proposés parnt nommés au Conseil d’Administration du
clôture de l’opération;
Conseil d’Administration du Nouveau Groupe une majorité de directeurs non-exécutifs indépendants
compris le Président), un directeur non-exécutif supplémentaire proposé serait désigné au terme de ou peu après
Conseil d’Administration du Nouveau Groupe AVEVA continueraun président non-exécutif indépendant pour une période d’au moins deux
après la clôture de l’Opération. Puis, à l’issue de cette périodeElectric aurait le droit de désigner le Président parmi ses deux
directeurs non-exécutifs; En cas de partage des voix sur toute question soulevée lors d’une réunion du conseil d’Administration du Nouveau
AVEVA, le vote du président dudit conseil d’Administrationprépondérant;
Président du Conseil d’Administration du Nouveau choisi parmi les deux directeurs non-exécutifs de
de l’Opération; et
Un nouveau Directeur des Opérations venant de Schneider Software désigné mais ne siègerait pas au Conseil d’Administration du Nouveau
AVEVA;
accepterait de maintenir la politique progressive de dividendes
’Opération donnerait lieu à une période transitoire de :
à compter de la date de clôture de l’OpérationElectric ne pourrait pas accroître sa participation au
du capital totalement dilué du Nouveau Groupe AVEVAretrait de la cote du Nouveau Groupe AVEVA la majorité des directeurs non-exécutifs indépendants d
Groupe AVEVA;
période supplémentaire de 18 mois à l’issue de cette période de deux urant laquelle Schneider Electric ne pourrait
à un niveau supérieur ou égal à 75% du Groupe AVEVA sans l’accord des directeurs non
inchangé au terme Président d’AVEVA),
James Kidd (Directeur l’Opération, aux fins de
du Nouveau Groupe AVEVA et
proposés par Schneider Conseil d’Administration du Nouveau Groupe
Groupe AVEVA soit exécutifs indépendants (y
xécutif supplémentaire proposé de ou peu après la clôture de
continuerait d’avoir exécutif indépendant pour une période d’au moins deux
Puis, à l’issue de cette période, le droit de désigner le Président parmi ses deux En cas de partage des voix sur toute question
soulevée lors d’une réunion du conseil d’Administration du Nouveau , le vote du président dudit conseil d’Administration serait
Nouveau Groupe AVEVA exécutifs de Schneider Electric
venant de Schneider Software serait désigné mais ne siègerait pas au Conseil d’Administration du Nouveau
de maintenir la politique progressive de dividendes
l’Opération, pendant lesquels sa participation au-delà de
AVEVA, ou voter en AVEVA sans l’accord
exécutifs indépendants du
l’issue de cette période de deux pas accroître sa
à un niveau supérieur ou égal à 75% du capital dilué du des directeurs non-exécutifs
indépendants dupublique selonCode”), à condition qu’une telle offre
� Présente
les volumes30 jours et que cellenon-exécutifs indépendants un seuil minimal d’acceptation de l’offre correspondant à majorité AVEVA)
� Soit recommandéindépendants
o A l’issue de cette période
aucune restriction concernantoffre publique cotation du Nouveau
• Schneider Electric a l’intentionétablirait ainsi un accord régissant les relations avec au terme de l’Opérationd’accords et d’arrangementssans liens de dépendance
• Dans le cas où le Nouveau les relations deviendraclauses de suspension
• Schneider Electric et activités commerciales dans le but d’optimiser la génération de synergies pour le bénéfice des deux parties.
À propos de l’Opération, Richard Longdondéclaré :
“L’opération serait structurante pour secteur des logiciels industriels, qui serainternationale. A travers l’acquisition de envergure et son portefeuille de produits de manière significative, diversifieramarchés, et augmenteranos objectifs stratégiques.
Cette transaction créeradu paiement en numéraireAVEVA, leur permettant de bénéficier des synergies et d’un cas d’investissement convainquant lié à l’amélioration du positionnement stratégique du groupe
À propos de l’Opération, JeanSchneider Electric a déclaré :
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indépendants du Nouveau Groupe AVEVA, autrement que par selon les règles du City Code on Takeovers and Mergers
à condition qu’une telle offre :
résente une prime d’au moins 20% du cours moyen pondéré par les volumes de l’action du Nouveau Groupe AVEVA30 jours précédents la date de première annonce d’une telle offre
que celle-ci soit recommandée par une majorité des directeurs exécutifs indépendants du Nouveau Groupe
un seuil minimal d’acceptation de l’offre correspondant à majorité des actionnaires minoritaires du
) ; ou
ecommandée par une majorité des directeurs nonindépendants du Nouveau Groupe AVEVA;
A l’issue de cette période, Schneider Electric ne seraaucune restriction concernant l’acquisition d’actions ou le lancement d’
sur le Nouveau Groupe AVEVA, ni contraint de maintenir la Nouveau Groupe AVEVA;
a l’intention de se conformer aux Listing Rules
un accord régissant les relations avec le Nouveau l’Opération. Sous les termes de cet accord, Schneider
d’accords et d’arrangements avec le Nouveau Groupe AVEVA sans liens de dépendance et sous des conditions commerciales;
Nouveau Groupe AVEVA ne serait plus coté, les relations deviendrait caduc et certaines clauses prévues
de suspension décrites ci-dessus) ne seraient plus applicables
Electric et AVEVA établiraient un accord en rapport avec la R&D et les activités commerciales dans le but d’optimiser la génération de synergies pour le bénéfice des deux parties.
Richard Longdon, le Président Directeur Général d’
structurante pour AVEVA, créant un leader mondial dans le secteur des logiciels industriels, qui serait capable d’être plus compétitif à l’échelle
A travers l’acquisition de Schneider Software, AVEVAenvergure et son portefeuille de produits de manière significative, diversifieramarchés, et augmenterait son exposition au marché américain, en adéquation avec nos objectifs stratégiques.
Cette transaction créerait une valeur significative pour nos actionnaires par le biais du paiement en numéraire initial et par leur participation dans le Nouveau Groupe
tant de bénéficier des synergies et d’un cas d’investissement convainquant lié à l’amélioration du positionnement stratégique du groupe
, Jean-Pascal Tricoire, le Président Directeur Général de :
autrement que par voie d’offre City Code on Takeovers and Mergers (le “City
moyen pondéré par AVEVA, calculé sur les
annonce d’une telle offre une majorité des directeurs
Groupe AVEVA (ou inclut un seuil minimal d’acceptation de l’offre correspondant à une
du Nouveau Groupe
des directeurs non-exécutifs
ne serait plus soumis à ou le lancement d’une
ni contraint de maintenir la
Listing Rules du UKLA et Nouveau Groupe AVEVA Schneider ne conclurait
que sur une base
, l’accord régissant révues (notamment les
seraient plus applicables; et
nt un accord en rapport avec la R&D et les activités commerciales dans le but d’optimiser la génération de synergies pour le
Directeur Général d’AVEVA a
, créant un leader mondial dans le capable d’être plus compétitif à l’échelle
AVEVA accroîtrait son envergure et son portefeuille de produits de manière significative, diversifierait ses
au marché américain, en adéquation avec
une valeur significative pour nos actionnaires par le biais initial et par leur participation dans le Nouveau Groupe
tant de bénéficier des synergies et d’un cas d’investissement convainquant lié à l’amélioration du positionnement stratégique du groupe.”
Pascal Tricoire, le Président Directeur Général de
“Le projet de rapprochement entre industriels de Schneiderparties prenantes des deux entreprises. mondial dans le secteur deportefeuille inégalé de solutions dans la gestion des actifs, depuis leurs phases de conception et de construction jusqd’accompagner ses clients dansau long du cycle de vie de leurs actifs.environnement favorable pour que l’activité dans les logicielsde Schneider à travers le monde.
Nous sommes convaincus qu’à travers notre taille accrue, notre complémentarité géographique et nos capacités conjointes en R&D, cette opération nous permettra de générer des synergie
Autre
Une fois la documentation contractuelle définitive signée, la réalisation de susceptible d’être soumise à certaines conditions, entre autres instances représentatives des salariés qui serait nécessaire, ainsi que l’Opération par les actionnaires d’matière réglementaires ou au titre du contrôle des concent
Il n’y a aucune certitude quant à l’aboutissementSchneider, ou quant aux termes finaux et aux délais relatifs à
Conformément à la Listing Rule 5
l’action AVEVA, certaines informations concernant fournies en vue d’assurer l’Opération. Les informations requises en vertu de cette par Schneider Electric et intégrées complémentaires de ce communiqué. Le Conseil d’administration d’communiqué et la section Eléments d’information complémentairessuffisamment d’informations relatives à évaluation éclairée de la situation financière de d’administration d’AVEVA confirme qu’dispositions nécessaires pour Schneider Software qu’il serait nécessaire de porter sans délai à la connaissance du marché si Schneider Software était d’ores et déjà détenue par
Le Conseil d’administration d’prospectus relatif à l’Opération date exigée par l’UKLA), AVEVAapplication des règles d’information et de transparence (Rules) de la Financial Conduct Authority
Software, comme si ce dernier était
Un communiqué supplémentaire sera publié s’il y a lieu et au moment opportun.
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Le projet de rapprochement entre AVEVA et certains des actifs de logiciels Schneider Electric représente une formidable opportunité pour les
parties prenantes des deux entreprises. Cette combinaison vise à créerteur des logiciels industriels. Ce leader
portefeuille inégalé de solutions dans la gestion des actifs, depuis leurs phases de conception et de construction jusqu’à leurs phases d’exploitationd’accompagner ses clients dans les marchés industriels et d’infrastructure clés tout au long du cycle de vie de leurs actifs. Le rapprochement créera par ailleurs un environnement favorable pour que nos équipes accélèrent le développement de
logiciels, tout en tirant parti des multiples canaux commerciaux à travers le monde.
Nous sommes convaincus qu’à travers notre taille accrue, notre complémentarité géographique et nos capacités conjointes en R&D, cette opération nous permettra de générer des synergies au bénéfice de nos clients et de nos actionnaires
Une fois la documentation contractuelle définitive signée, la réalisation de susceptible d’être soumise à certaines conditions, entre autres toute consultation des instances représentatives des salariés qui serait nécessaire, ainsi que
par les actionnaires d’AVEVA et l’obtention des autorisations requises en matière réglementaires ou au titre du contrôle des concentrations.
rtitude quant à l’aboutissement des discussions entre ou quant aux termes finaux et aux délais relatifs à l’Opération
Listing Rule 5 du UKLA, afin d’éviter une suspension de la cotation de , certaines informations concernant Schneider Software doivent être
fournies en vue d’assurer que le public dispose d’une information suffisante sur . Les informations requises en vertu de cette Listing Rule ont été transmises
Electric et intégrées dans la section Eléments d’information de ce communiqué. Le Conseil d’administration d’AVEVAla section Eléments d’information complémentaires
ns relatives à Schneider Software pourévaluation éclairée de la situation financière de Schneider Software. De plus, le Conseil
confirme qu’AVEVA a pris auprès de Schneiderdispositions nécessaires pour lui permettre d’être informée de toute évolution relative à
Software qu’il serait nécessaire de porter sans délai à la connaissance du Software était d’ores et déjà détenue par AVEVA.
Le Conseil d’administration d’AVEVA confirme également que, jusqu’à la publication d’un l’Opération ou la fin des discussions entre les parties (ou toute autre
AVEVA procèdera à toute communication qui serait requise en application des règles d’information et de transparence (Disclosure and Transparency
Financial Conduct Authority du fait des développements de Software, comme si ce dernier était d’ores et déjà détenue par AVEVA.
n communiqué supplémentaire sera publié s’il y a lieu et au moment opportun.
et certains des actifs de logiciels Electric représente une formidable opportunité pour les
vise à créer un leader . Ce leader bénéficiera d’un
portefeuille inégalé de solutions dans la gestion des actifs, depuis leurs phases de u’à leurs phases d’exploitation, lui permettant
les marchés industriels et d’infrastructure clés tout créera par ailleurs un
accélèrent le développement de t parti des multiples canaux commerciaux
Nous sommes convaincus qu’à travers notre taille accrue, notre complémentarité géographique et nos capacités conjointes en R&D, cette opération nous permettra
s au bénéfice de nos clients et de nos actionnaires.”
Une fois la documentation contractuelle définitive signée, la réalisation de l’Opération est toute consultation des
instances représentatives des salariés qui serait nécessaire, ainsi que l’approbation de et l’obtention des autorisations requises en
des discussions entre AVEVA et l’Opération.
du UKLA, afin d’éviter une suspension de la cotation de Software doivent être
que le public dispose d’une information suffisante sur ont été transmises
dans la section Eléments d’information AVEVA estime que ce
la section Eléments d’information complémentaires contiennent Software pour permettre une
Software. De plus, le Conseil Schneider Electric les
lui permettre d’être informée de toute évolution relative à Software qu’il serait nécessaire de porter sans délai à la connaissance du
me également que, jusqu’à la publication d’un ou la fin des discussions entre les parties (ou toute autre
procèdera à toute communication qui serait requise en Disclosure and Transparency
du fait des développements de Schneider
n communiqué supplémentaire sera publié s’il y a lieu et au moment opportun.
Règlement, cotation et négociation
L’Opération ayant été considérée comme un règles du UKLA applicables aux sociétés cotées, une demande d’admission devra être soumise à l’UKLA et au London Stock Exchange portant sur les actions ordinaires du Nouveau Groupe AVEVA devant d’une part être admises à la cote officielle (Ofet d’autre part négociées sur le marché principal pour titres cotés du London Stock Exchange. L’Opération devrait d’AVEVA selon les normes comptables IFRS.
Un prospectus pour la demande nouvelles et existantes du intégrera les états financiers audités de Listing Rules et aux Prospectus Rules de l’UKLA. tout prospectus publié en lien avec financière intégrée dans la section Eléments d’information complémentairescommuniqué.
L’éligibilité du Nouveau Groupe Une demande d’éligibilité du accord relatif à l’Opération sera finalisé. Il est anticipé que l’admission à la cote(Official List) deviendra effective et les négociations, avec règlement usuel, des titres du Nouveau Groupe AVEVA commenceront le jour de la réalisation de
Rule 9 Whitewash
Une fois l’Opération réalisée, il est anticipé que des droits de vote du Nouveaudiluée). En vertu de l’article 9 du City Code, toute personne faisant l’acquisition d’une participation en actions qui, agrégée aux actionou plus des droits de vote d’une société est normalement tenue de déposer une offre obligatoire portant sur l’ensemble des actions restantes de la société. Il est prévu de solliciter le « Panel on Takeovers and Merger
l’obligation de Schneider Electric de déposer une offre sur l’ensemble des actions émises par AVEVA, cette dérogation étant soumise à l’approbation, en assemble générale, des actionnaires indépendants. Dans le cadre de créunis en assemblée générale auront à se prononcer sur la dérogation à l’obligation incombant à Schneider Electric, en vertu de l’article 9 du City Code, de déposer une offre publique obligatoire.
Sources et Données de base
Les informations contenues dans ce communiqué ont été calculées sur la base des données suivantes :
• Nombre d’actions AVEVApublication de ce communiqué) sur une base entièrement diluée
• Prix par action AVEVAà la dernière date pratique avant la publication de ce communiqué)
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Règlement, cotation et négociation
ayant été considérée comme un reverse takeover d’AVEVArègles du UKLA applicables aux sociétés cotées, une demande d’admission devra être soumise à l’UKLA et au London Stock Exchange portant sur les actions ordinaires du
devant d’une part être admises à la cote officielle (Ofet d’autre part négociées sur le marché principal pour titres cotés du London Stock
devrait également être considérée comme un selon les normes comptables IFRS.
Un prospectus pour la demande d’admission à la cote officielle (Official List
nouvelles et existantes du Nouveau Groupe AVEVA devra être publié. Ce prospectus intégrera les états financiers audités de Schneider Software, préparés conformément aux
ectus Rules de l’UKLA. L’information financière contenue dans tout prospectus publié en lien avec l’Opération est susceptible de différer de l’information
dans la section Eléments d’information complémentaires
Groupe AVEVA n’a pas encore fait l’objet d’un accord avec l’UKLA. Une demande d’éligibilité du Nouveau Groupe AVEVA sera présentée dès lors qu’un
sera finalisé. Il est anticipé que l’admission à la cote) deviendra effective et les négociations, avec règlement usuel, des titres du
commenceront le jour de la réalisation de l’Opération
réalisée, il est anticipé que Schneider Electric détienne plus de 50% Nouveau Groupe AVEVA (calculés sur une base entièrement
diluée). En vertu de l’article 9 du City Code, toute personne faisant l’acquisition d’une participation en actions qui, agrégée aux actions qu’elle possède déjà, représente 30% ou plus des droits de vote d’une société est normalement tenue de déposer une offre obligatoire portant sur l’ensemble des actions restantes de la société. Il est prévu de
Panel on Takeovers and Mergers » afin d’obtenir une dérogation à Electric de déposer une offre sur l’ensemble des actions émises
, cette dérogation étant soumise à l’approbation, en assemble générale, des actionnaires indépendants. Dans le cadre de ce rapprochement, les actionnaires d’réunis en assemblée générale auront à se prononcer sur la dérogation à l’obligation
Electric, en vertu de l’article 9 du City Code, de déposer une offre
s de base
Les informations contenues dans ce communiqué ont été calculées sur la base des
AVEVA au 17 juillet 2015 (dernière date pratique avant la publication de ce communiqué) sur une base entièrement diluée
AVEVA de 17,72 livres sterling au 17 juillet 2015à la dernière date pratique avant la publication de ce communiqué)
AVEVA en vertu des règles du UKLA applicables aux sociétés cotées, une demande d’admission devra être soumise à l’UKLA et au London Stock Exchange portant sur les actions ordinaires du
devant d’une part être admises à la cote officielle (Official List) et d’autre part négociées sur le marché principal pour titres cotés du London Stock
considérée comme un reverse takeover
Official List) des actions devra être publié. Ce prospectus
Software, préparés conformément aux L’information financière contenue dans
est susceptible de différer de l’information dans la section Eléments d’information complémentaires de ce
n’a pas encore fait l’objet d’un accord avec l’UKLA. sera présentée dès lors qu’un
sera finalisé. Il est anticipé que l’admission à la cote officielle ) deviendra effective et les négociations, avec règlement usuel, des titres du
l’Opération.
Electric détienne plus de 50% (calculés sur une base entièrement
diluée). En vertu de l’article 9 du City Code, toute personne faisant l’acquisition d’une s qu’elle possède déjà, représente 30%
ou plus des droits de vote d’une société est normalement tenue de déposer une offre obligatoire portant sur l’ensemble des actions restantes de la société. Il est prévu de
» afin d’obtenir une dérogation à Electric de déposer une offre sur l’ensemble des actions émises
, cette dérogation étant soumise à l’approbation, en assemble générale, des e rapprochement, les actionnaires d’AVEVA
réunis en assemblée générale auront à se prononcer sur la dérogation à l’obligation Electric, en vertu de l’article 9 du City Code, de déposer une offre
Les informations contenues dans ce communiqué ont été calculées sur la base des
juillet 2015 (dernière date pratique avant la : 64 337 345
juillet 2015 (cours de clôture à la dernière date pratique avant la publication de ce communiqué)
• Un taux de change historique moyen2015 de 0,6212
• Origine de l’information financière relative à clos au 31 mars 2015
• Origine de l’information financière relative à financière présentée dans la section Eléments d’information complémentairesce communiqué, telle que fournie par
• Chiffre d’affaires combiné calculé en additionnant celui d’de livres sterling pour l’année clôturée au 31 mars 2015 à celui de Software pour la même période (tel que préd’information complémentairessterling au cours de change moyen pour la période correspondante
• EBITA Ajusté combiné calculé en additionnant millions de livres sterlingde Schneider Software pour la même période (tel que présenté Eléments d’information complémentairesen livres sterling au cours de change moyen pour la période correspondante
• EBITA Ajusté d’AVEVAmillions de livres sterling62,1 millions de livres sterlingde livres sterling.
L’équipe de management d’matin. Les participants sont invités à se connecter au moins 15 minutes avant le début de la conférence afin de s’inscrire. Les coordonnées de la conférence sont les suivant
Téléphone : +44(0)20 3427 1902
Code conférence : 6827683
Les participants pourront poser des questions pendant la session de questionsUne retransmission complète en
Pour plus d’information, merci de contacter
AVEVA Group PLC
Richard Longdon (Chief Executive Officer)James Kidd (Chief Financial Officer)Derek Brown (Head of Investor Relations)+44 1223 556655
Lazard (Financial Adviser) Cyrus Kapadia Richard Hoyle Olivier Christnacht +44 20 7187 2000
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Un taux de change historique moyen USD/GBP pour l’année clôturée au 31 mars
e l’information financière relative à AVEVA : rapport annuel et comptes clos au 31 mars 2015
Origine de l’information financière relative à Schneider Electricdans la section Eléments d’information complémentaires
communiqué, telle que fournie par Schneider Electric
Chiffre d’affaires combiné calculé en additionnant celui d’AVEVApour l’année clôturée au 31 mars 2015 à celui de
Software pour la même période (tel que présenté dans la section Eléments d’information complémentaires) et s’élevant à 524 m$, tel que converti en livres sterling au cours de change moyen pour la période correspondante
combiné calculé en additionnant le EBITA Ajustémillions de livres sterling pour l’année financière clôturée le 31 mars 2015 à celui
Software pour la même période (tel que présenté Eléments d’information complémentaires) et s’élevant à 110 m$
ling au cours de change moyen pour la période correspondante
AVEVA pour l’année financière clôturée le 31 mars 2015 (61millions de livres sterling) calculé comme étant le bénéfice avant impôts ajusté de
millions de livres sterling, minoré des revenus nets financiers de 0
L’équipe de management d’AVEVA tiendra une conférence téléphonique à 09:00matin. Les participants sont invités à se connecter au moins 15 minutes avant le début
s’inscrire. Les coordonnées de la conférence sont les suivant
+44(0)20 3427 1902
6827683
Les participants pourront poser des questions pendant la session de questionscomplète en différé sera mise à disposition plus tard dans la journée.
Pour plus d’information, merci de contacter :
Richard Longdon (Chief Executive Officer) James Kidd (Chief Financial Officer) Derek Brown (Head of Investor Relations)
USD/GBP pour l’année clôturée au 31 mars
: rapport annuel et comptes
Electric : information dans la section Eléments d’information complémentaires de
AVEVA de 208,7 millions pour l’année clôturée au 31 mars 2015 à celui de Schneider
dans la section Eléments , tel que converti en livres
sterling au cours de change moyen pour la période correspondante
Ajusté d’AVEVA de 61,8 pour l’année financière clôturée le 31 mars 2015 à celui
Software pour la même période (tel que présenté dans la section $, tel que converti
ling au cours de change moyen pour la période correspondante
pour l’année financière clôturée le 31 mars 2015 (61,8 ) calculé comme étant le bénéfice avant impôts ajusté de
inoré des revenus nets financiers de 0,3 millions
ne conférence téléphonique à 09:00 ce matin. Les participants sont invités à se connecter au moins 15 minutes avant le début
s’inscrire. Les coordonnées de la conférence sont les suivantes :
Les participants pourront poser des questions pendant la session de questions-réponses. sera mise à disposition plus tard dans la journée.
Numis (Corporate Broker and Sponsor) Simon Willis Rupert Krefting Jamie Lillywhite +44 (0)20 7260 1000
Hudson Sandler (Financial PR)Andrew Hayes Wendy Baker Alex Brennan +44 20 7796 4133
Schneider Electric SE
Anthony Song (Relations investisseurs+33 (0) 1 41 29 83 29
Véronique Roquet-Montégon (Press+33 (0) 1 41 29 70 76
Morgan Stanley (Financial Adviser)Simon Smith Jean-Baptiste Charlet Laurence Hopkins +44 (0) 207 425 8000
Ondra Partners (Financial Adviser)Michael Tory Rodolphe Roch +44 (0) 207 082 8751
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Numis (Corporate Broker and Sponsor)
Hudson Sandler (Financial PR)
Relations investisseurs)
Montégon (Presse)
Morgan Stanley (Financial Adviser)
Ondra Partners (Financial Adviser)
AvertissementLazard & Co., Limited, autorisé et régulé au RoyaumeAuthority, intervient dans le cadre de uniquement et ne pourra donc être tenu pour responsable qu’envers protections accordées aux clients de Lazard & Co., Limited, ou au titre de toute prestation de conseil relative à communiqué. Ni Lazard & Co., Limited ni aucune de ses filiales n’est tenu par, ou ne consent à un quelconque devoir ou responsabilité (direct ou indirect, contractuel, délictuel, légal ou autre) envers toute personnLimited en relation avec ce communiqué, ou toute opération ou déclaration que ce dernier contient.
Numis Securities Limited (« NumisConduct Authority, intervient dans le cadre de d’AVEVA uniquement et ne pourra donc être tenu pour responsable qu’envers titre des protections accordées aux clients de Numis, ou au titre de toute prestation de conseil relative à l’Opération Ni Numis ni aucune de ses filiales n’est tenu par, ou ne consent à un quelconque devoir ou responsabilité (direct ou indirect, contractuel, délictuel, légal ou autre) envers toute personne qui n’est pas un client de Numis en relation avec ce communiqué, ou toute opération ou déclaration que ce dernier contient.
Morgan Stanley & Co. International plc («Regulation Authority et régulé par la FinRegulation Authority au Royaumeconseil financier de Schneiderses affiliés et leurs administrateurs, dirigeants, employés et agents respectifs ne considèreront aucune autre personne comme étant leur client, et ne seront responsables envers aucune autre personne la fourniture de conseil dans le cadre de de tout autre élément que ce dernier contient.
Ondra LLP, opérant sous le nom de Ondra Partners («Prudential Regulation Authority et régulé par la Financial Conduct AuthoPrudential Regulation Authority au Royaumeen tant que conseil financier de Partners, ses affiliés et leurs administrateurs, dirigeants, employés et agents respectifs ne considèreront aucune autre personne comme étant leur client, ne seront responsables envers aucune autre personne au titre des protectiola fourniture de conseil dans le cadre de de tout autre élément que ce dernier contient.
Ni le présent communiqué, ni une quelconque copie, ne doivent être pris ou transmis directement ou indirectement en Australie, au Canada, en Afrique du Sud, au Japon, aux Etats-Unis d’Amérique ou à toute personne se trouvant sur le territoire de ces
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Avertissement Lazard & Co., Limited, autorisé et régulé au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority, intervient dans le cadre de l’Opération en tant que conseil financier d’uniquement et ne pourra donc être tenu pour responsable qu’envers AVEVAprotections accordées aux clients de Lazard & Co., Limited, ou au titre de toute prestation de conseil relative à l’Opération ou de tout autre élément mentionné dans ce communiqué. Ni Lazard & Co., Limited ni aucune de ses filiales n’est tenu par, ou ne consent à un quelconque devoir ou responsabilité (direct ou indirect, contractuel, délictuel, légal ou autre) envers toute personne qui n’est pas un client de Lazard & Co., Limited en relation avec ce communiqué, ou toute opération ou déclaration que ce
Numis »), autorisé et régulé au Royaume-Uni par la Financial vient dans le cadre de l’Opération en tant que courtier et sponsor
uniquement et ne pourra donc être tenu pour responsable qu’envers titre des protections accordées aux clients de Numis, ou au titre de toute prestation de
l’Opération ou de tout autre élément mentionné dans ce communiqué. Ni Numis ni aucune de ses filiales n’est tenu par, ou ne consent à un quelconque devoir ou responsabilité (direct ou indirect, contractuel, délictuel, légal ou autre) envers toute
e qui n’est pas un client de Numis en relation avec ce communiqué, ou toute opération ou déclaration que ce dernier contient.
Morgan Stanley & Co. International plc (« Morgan Stanley »), autorisé par la Prudential Authority et régulé par la Financial Conduct Authority et la Prudential
Authority au Royaume-Uni, intervient dans le cadre de l’Opération Schneider Electric uniquement. Dans ce contexte, Morgan Stanley,
ses affiliés et leurs administrateurs, dirigeants, employés et agents respectifs ne considèreront aucune autre personne comme étant leur client, et ne seront responsables envers aucune autre personne au titre des protections accordées à leurs clients, et pour la fourniture de conseil dans le cadre de l’Opération, du contenu de ce communiqué ou de tout autre élément que ce dernier contient.
Ondra LLP, opérant sous le nom de Ondra Partners (« Ondra Partners Authority et régulé par la Financial Conduct Autho
Authority au Royaume-Uni, intervient dans le cadre de en tant que conseil financier de Schneider Electric uniquement. Dans ce contexte, Ondra Partners, ses affiliés et leurs administrateurs, dirigeants, employés et agents respectifs ne considèreront aucune autre personne comme étant leur client, ne seront responsables envers aucune autre personne au titre des protections accordées à leurs clients, et pour la fourniture de conseil dans le cadre de l’Opération, du contenu de ce communiqué ou de tout autre élément que ce dernier contient.
Ni le présent communiqué, ni une quelconque copie, ne doivent être pris ou transmis directement ou indirectement en Australie, au Canada, en Afrique du Sud, au Japon, aux
Unis d’Amérique ou à toute personne se trouvant sur le territoire de ces
Uni par la Financial Conduct en tant que conseil financier d’AVEVA
AVEVA au titre des protections accordées aux clients de Lazard & Co., Limited, ou au titre de toute
de tout autre élément mentionné dans ce communiqué. Ni Lazard & Co., Limited ni aucune de ses filiales n’est tenu par, ou ne consent à un quelconque devoir ou responsabilité (direct ou indirect, contractuel,
e qui n’est pas un client de Lazard & Co., Limited en relation avec ce communiqué, ou toute opération ou déclaration que ce
Uni par la Financial en tant que courtier et sponsor
uniquement et ne pourra donc être tenu pour responsable qu’envers AVEVA au titre des protections accordées aux clients de Numis, ou au titre de toute prestation de
ou de tout autre élément mentionné dans ce communiqué. Ni Numis ni aucune de ses filiales n’est tenu par, ou ne consent à un quelconque devoir ou responsabilité (direct ou indirect, contractuel, délictuel, légal ou autre) envers toute
e qui n’est pas un client de Numis en relation avec ce communiqué, ou toute
isé par la Prudential rity et la Prudential
l’Opération en tant que Electric uniquement. Dans ce contexte, Morgan Stanley,
ses affiliés et leurs administrateurs, dirigeants, employés et agents respectifs ne considèreront aucune autre personne comme étant leur client, et ne seront responsables
au titre des protections accordées à leurs clients, et pour , du contenu de ce communiqué ou
»), autorisé par la Authority et régulé par la Financial Conduct Authority et la
Uni, intervient dans le cadre de l’Opération t. Dans ce contexte, Ondra
Partners, ses affiliés et leurs administrateurs, dirigeants, employés et agents respectifs ne considèreront aucune autre personne comme étant leur client, ne seront responsables
ns accordées à leurs clients, et pour , du contenu de ce communiqué ou
Ni le présent communiqué, ni une quelconque copie, ne doivent être pris ou transmis directement ou indirectement en Australie, au Canada, en Afrique du Sud, au Japon, aux
Unis d’Amérique ou à toute personne se trouvant sur le territoire de ces
juridictions, sauf en application des lois applicables en matière de valeurs mobilières. Tout manquement à cette restriction est susceptible de constituer une violation des lois relatives aux valeurs mobilières applicables en Australie, au Canada, en Afrique du Sud, au Japon ou aux Etats-Unis d’Amérique. La distribution de ce communiqué dans d’juridictions est susceptible d’être légalement restreinte et les personnes venant à se retrouver en possession de ce communiqué ou de toute information contenue dans ce communiqué, doivent s’informer des restrictions susceptibles d’exister et s’y co
Le présent communiqué n’a pas vocation à constituer ou faire partie de, et ne constitue pas et ne fait pas partie de, toute offre, invitation ou sollicitation en vue de toute offre d’acheter, ou d’acquérir autrement, de souscrire à, de vendre ou dtoute valeur mobilière, en vertu de ce communiqué ou autrement.
Le présent communiqué a été publié par responsabilité d’AVEVA uniquement.
Le présent communiqué ne constitue en aucun cas un engSchneider Electric de conclure un accord juridiquement contraignant en relation avec l’Opération.
Le présent communiqué ne constitue pas et ne fait pas partie de, toute offre, invitation à vendre ou de céder autrement, émettre, ou solou de souscrire à, toute action ou autre valeur mobilière, de même que ni ce communiqué, ou une partie de ce communiqué, ni sa mise à disposition, ne constituera le fondement, ou ne pourra être invoqué dans le caou décision d’investissement.
Le présent communiqué a été élaboré conformément aux lois et réglementations applicables au Royaume-Uni et l’information publiée est susceptible de différer de celle qui aurait été publiée si ce communiqué avait été élaboré conformément aux lois et réglementations applicables dans toute autre juridiction qu’au Royaume
L’Opération, si elle est réalisée, constituera une opération «du City Code. En conséquence, lconstituant une offre formelle ou comme manifestant l’intention de faire une offre formelle pour AVEVA. En particulier, le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait constituer une « offre possibfaire une offre » (« firm intention to make an offer
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique ou une offreEtats-Unis d’Amérique. Aucune offre d’acquisition ou d’échange de valeurs mobilières en contrepartie d’autres valeurs mobilières n’a été formulée, ou ne sera formulée, directement ou indirectement, dansinstrument de commerce interinstallation d’une bourse nationale aux Etatsdans lequel une telle offre ne peut être faite,réglementation applicable aux offres publiques prévue par le «
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juridictions, sauf en application des lois applicables en matière de valeurs mobilières. out manquement à cette restriction est susceptible de constituer une violation des lois
relatives aux valeurs mobilières applicables en Australie, au Canada, en Afrique du Sud, Unis d’Amérique. La distribution de ce communiqué dans d’
juridictions est susceptible d’être légalement restreinte et les personnes venant à se retrouver en possession de ce communiqué ou de toute information contenue dans ce communiqué, doivent s’informer des restrictions susceptibles d’exister et s’y co
Le présent communiqué n’a pas vocation à constituer ou faire partie de, et ne constitue pas et ne fait pas partie de, toute offre, invitation ou sollicitation en vue de toute offre d’acheter, ou d’acquérir autrement, de souscrire à, de vendre ou de céder autrement, toute valeur mobilière, en vertu de ce communiqué ou autrement.
Le présent communiqué a été publié par AVEVA et Schneider Electric et relève de la uniquement.
Le présent communiqué ne constitue en aucun cas un engagement d’Electric de conclure un accord juridiquement contraignant en relation avec
Le présent communiqué ne constitue pas et ne fait pas partie de, toute offre, invitation à vendre ou de céder autrement, émettre, ou sollicitation en vue de toute offre d’acheter, ou de souscrire à, toute action ou autre valeur mobilière, de même que ni ce communiqué, ou une partie de ce communiqué, ni sa mise à disposition, ne constituera le fondement, ou ne pourra être invoqué dans le cadre de tout engagement contractuel ou décision d’investissement.
Le présent communiqué a été élaboré conformément aux lois et réglementations Uni et l’information publiée est susceptible de différer de celle i ce communiqué avait été élaboré conformément aux lois et
réglementations applicables dans toute autre juridiction qu’au Royaume
, si elle est réalisée, constituera une opération « whitewash
du City Code. En conséquence, le présent communiqué ne saurait être interprété comme constituant une offre formelle ou comme manifestant l’intention de faire une offre
. En particulier, le présent communiqué ne constitue pas et ne offre possible » (« possible offer ») ou une « intention ferme de
firm intention to make an offer ») dans le cadre du City Code.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux Unis d’Amérique ou une offre d’acquisition ou d’échange de valeurs mobilières aux Unis d’Amérique. Aucune offre d’acquisition ou d’échange de valeurs mobilières en
contrepartie d’autres valeurs mobilières n’a été formulée, ou ne sera formulée, directement ou indirectement, dans ou par l’usage de courrier, de tout moyen ou instrument de commerce inter-Etats ou de commerce international, ou de toute installation d’une bourse nationale aux Etats-Unis d’Amérique ou dans tout autre pays dans lequel une telle offre ne peut être faite, autrement que (i) conformément à la réglementation applicable aux offres publiques prévue par le « US Securities Exchange
juridictions, sauf en application des lois applicables en matière de valeurs mobilières. out manquement à cette restriction est susceptible de constituer une violation des lois
relatives aux valeurs mobilières applicables en Australie, au Canada, en Afrique du Sud, Unis d’Amérique. La distribution de ce communiqué dans d’autres
juridictions est susceptible d’être légalement restreinte et les personnes venant à se retrouver en possession de ce communiqué ou de toute information contenue dans ce communiqué, doivent s’informer des restrictions susceptibles d’exister et s’y conformer.
Le présent communiqué n’a pas vocation à constituer ou faire partie de, et ne constitue pas et ne fait pas partie de, toute offre, invitation ou sollicitation en vue de toute offre
e céder autrement,
Electric et relève de la
agement d’AVEVA ou de Electric de conclure un accord juridiquement contraignant en relation avec
Le présent communiqué ne constitue pas et ne fait pas partie de, toute offre, invitation à licitation en vue de toute offre d’acheter,
ou de souscrire à, toute action ou autre valeur mobilière, de même que ni ce communiqué, ou une partie de ce communiqué, ni sa mise à disposition, ne constituera
dre de tout engagement contractuel
Le présent communiqué a été élaboré conformément aux lois et réglementations Uni et l’information publiée est susceptible de différer de celle i ce communiqué avait été élaboré conformément aux lois et
réglementations applicables dans toute autre juridiction qu’au Royaume-Uni.
whitewash » dans le cadre e présent communiqué ne saurait être interprété comme
constituant une offre formelle ou comme manifestant l’intention de faire une offre . En particulier, le présent communiqué ne constitue pas et ne
intention ferme de ») dans le cadre du City Code.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux d’acquisition ou d’échange de valeurs mobilières aux
Unis d’Amérique. Aucune offre d’acquisition ou d’échange de valeurs mobilières en contrepartie d’autres valeurs mobilières n’a été formulée, ou ne sera formulée,
ou par l’usage de courrier, de tout moyen ou Etats ou de commerce international, ou de toute
Unis d’Amérique ou dans tout autre pays autrement que (i) conformément à la
US Securities Exchange
Act of 1934 » amendé, ou la règlementation applicable aux valeurs mobilières dans tout autre pays, le cas échéant, ou (ii) en applica
Le présent communiqué est susceptible d’inclure des déclarations qui sont des « déclarations prospectives ». Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’usage d’une terminologie prospective, qui« envisage », « prévoit », « l’intention de », « peut », «négative ou une terminologie comparable, ou par des dstratégie, des plans, des objectifs, des buts, des futurs évènements ou des intentions. Ces déclarations prospectives incluent tout élément qui ne constitue pas un fait historique ou qui implique des prédictions. Les déclarationset diffèrent souvent substantiellement des conséquences réelles. Toute déclaration prospective reflète l’opinion actuelle de évènements futurs et est assujettie à des risques en lainsi qu’à d’autres risques, incertitudes et conjectures liées à l’entreprise, aux résultats opérationnels, à la position financière, à la liquidité, aux perspectives, à la croissance, ou aux stratégies d’ AVEVA ou des actividans lesquelles AVEVA et Schneidervalent qu’à la date à laquelle elles sont exprimées et ne peuvent être invoquées en tant que guide des performances futréglementation applicable l’impose, obligation ou engagement de publier des mises à jour ou révisions des déclarations prospectives présentes dans ce communichangement de leurs prévisions ou pour refléter des évènements ou circonstances intervenus après la date de ce communiqué. Le présent communiqué, ainsi que toutes les informations qu’il contient, ne peuvent être ibénéfices et aucune déclaration contenue dans ce communiqué ne pourrait être interprété comme signifiant que le bénéfice par action en cours ou futures serait nécessairement supérieur ou historiques et publiés d’AVEVA
Certaines données chiffrées contenues dans le présent communiqué, y compris l’information financière, ont été arrondies. En conséquence, dans certains cas, les sommes ou variations en pourcentage des données chiffrées contenues dans le présent communiqué peuvent ne pas être totalement conformes au résultat total donné.
Sauf indication explicite contraire, ni le contenu des sites internet d’Electric, ni le contenu des internet d’AVEVA ou Schneiderprésent communiqué.
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» amendé, ou la règlementation applicable aux valeurs mobilières dans tout autre pays, le cas échéant, ou (ii) en application d’une exemption à ces réglementations.
Le présent communiqué est susceptible d’inclure des déclarations qui sont des ». Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par
l’usage d’une terminologie prospective, qui inclut les termes « croit projette », « anticipe », « cible », « vise », «
», « devra » ou « devrait » ou, dans chaque cas, leur variante négative ou une terminologie comparable, ou par des discussions relatives à une stratégie, des plans, des objectifs, des buts, des futurs évènements ou des intentions. Ces déclarations prospectives incluent tout élément qui ne constitue pas un fait historique ou qui implique des prédictions. Les déclarations prospectives peuvent différer et diffèrent souvent substantiellement des conséquences réelles. Toute déclaration prospective reflète l’opinion actuelle de AVEVA et de Schneider Electric concernant des évènements futurs et est assujettie à des risques en lien avec ces évènements futurs ainsi qu’à d’autres risques, incertitudes et conjectures liées à l’entreprise, aux résultats opérationnels, à la position financière, à la liquidité, aux perspectives, à la croissance, ou
ou des activités de Schneider Software, ainsi qu’aux industries Schneider Electric opèrent. Les déclarations prospectives ne
valent qu’à la date à laquelle elles sont exprimées et ne peuvent être invoquées en tant que guide des performances futures. A l’exception des cas dans lesquels la loi ou la réglementation applicable l’impose, AVEVA et Schneider Electric déclinent toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou révisions des déclarations prospectives présentes dans ce communiqué qui peuvent se réaliser en raison d’un changement de leurs prévisions ou pour refléter des évènements ou circonstances intervenus après la date de ce communiqué. Le présent communiqué, ainsi que toutes les informations qu’il contient, ne peuvent être interprétés comme des prévisions de bénéfices et aucune déclaration contenue dans ce communiqué ne pourrait être interprété comme signifiant que le bénéfice par action AVEVA pour les années financières en cours ou futures serait nécessairement supérieur ou égal aux bénéfices par action
AVEVA.
Certaines données chiffrées contenues dans le présent communiqué, y compris l’information financière, ont été arrondies. En conséquence, dans certains cas, les
pourcentage des données chiffrées contenues dans le présent communiqué peuvent ne pas être totalement conformes au résultat total donné.
Sauf indication explicite contraire, ni le contenu des sites internet d’AVEVAElectric, ni le contenu des sites internet accessibles par lien hypertexte via les sites
Schneider Electric ne sont incorporés, en tout ou partie, dans le
» amendé, ou la règlementation applicable aux valeurs mobilières dans tout tion d’une exemption à ces réglementations.
Le présent communiqué est susceptible d’inclure des déclarations qui sont des ». Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par
croit », « estime », », « espère », « a
» ou, dans chaque cas, leur variante iscussions relatives à une
stratégie, des plans, des objectifs, des buts, des futurs évènements ou des intentions. Ces déclarations prospectives incluent tout élément qui ne constitue pas un fait
prospectives peuvent différer et diffèrent souvent substantiellement des conséquences réelles. Toute déclaration
Electric concernant des ien avec ces évènements futurs
ainsi qu’à d’autres risques, incertitudes et conjectures liées à l’entreprise, aux résultats opérationnels, à la position financière, à la liquidité, aux perspectives, à la croissance, ou
Software, ainsi qu’aux industries Electric opèrent. Les déclarations prospectives ne
valent qu’à la date à laquelle elles sont exprimées et ne peuvent être invoquées en tant ures. A l’exception des cas dans lesquels la loi ou la
Electric déclinent toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou révisions des déclarations
qué qui peuvent se réaliser en raison d’un changement de leurs prévisions ou pour refléter des évènements ou circonstances intervenus après la date de ce communiqué. Le présent communiqué, ainsi que toutes
nterprétés comme des prévisions de bénéfices et aucune déclaration contenue dans ce communiqué ne pourrait être
pour les années financières égal aux bénéfices par action
Certaines données chiffrées contenues dans le présent communiqué, y compris l’information financière, ont été arrondies. En conséquence, dans certains cas, les
pourcentage des données chiffrées contenues dans le présent communiqué peuvent ne pas être totalement conformes au résultat total donné.
AVEVA ou Schneider sites internet accessibles par lien hypertexte via les sites
Electric ne sont incorporés, en tout ou partie, dans le
Eléments d’information complémentaires
concernant Schneider
1 Introduction
Cette section comprend les informations
• Une description de Schneidernon-financiers et des sur les tendances relatives à
• Des données financières sur
Bilan et Flux de Trésorerie2014 and 2015, ainsi principes comptables suiviinformations.
2 Description de Schneider
Schneider Software est un des un leader sur des marchés et dSchneider Software englobe certaines activités historiques de logicielElectric et les anciennes activités acquises en janvier 2014. Son large portefeuille d’actifs couvre 6 principaux domaines technologiques offrant ainsi une dans l’industrie des processmarché de l’infrastructure (couinfrastructures de transport).
Le portefeuille de produits de verticales de marché ciblées au travers de ses processus, de planification & programmation des opérations, de gestion de l’edes opérations, de gestion d’actifs, de contrôle des opérations et de gl’information sous des marques multiples telles ClearScada.
Schneider Software est présent surMoyen-Orient, d’Asie-Pacifique et d’Amérique Latine avec plus de 2,000 employés dansle monde, 8 centres internationaux de R&D et 23 centres d’exécution de projetportée de Schneider Software s’étend plus encoreet d’alliances clés, comprenant plus de 160 partenaires sur les produits 3,500 développeurs certifiésvisant à renforcer les capacitéstels que le pétrole, le gaz, l’aintelligentes. Au cours de l’année clôturée le 31 Mars 2015, d’affaires provenait d’Amérique du Nord, 29% de la zone 19% d’Asie-Pacifique, 8% d’Amérique Latine et 5% des autres marc
Schneider Software travaille avec 10 des 15 plus grandes entreprises minières, 18 des 20 plus grands groupes pharmaceutiques 19 des 20 plus grandes compagnies pétrolières, 22 des 45 plus grandes entreprises agrandes entreprises de chimie (
13
Eléments d’information complémentaires
Schneider Software fournis par Schneider Electric
informations suivantes concernant Schneider
Schneider Software comprenant des indicateurs opérationnels et des indicateurs de performance clés, ainsi que
sur les tendances relatives à Schneider Software; et
Des données financières sur Schneider Software, comprenant Compte de Résultatrésorerie pour les années fiscales clôturées au 31 Mars 2013,
que leur base de préparation, y compris les spécificités des principes comptables suivis, certaines informations par segment et d’autres
Schneider Software
un des principaux acteurs mondiaux des logiciels industrielsun leader sur des marchés et des domaines technologiques adjacents à ceux d’
Software englobe certaines activités historiques de logicielet les anciennes activités de logiciels d’Invensys plc (“Invensys Software”)
anvier 2014. Son large portefeuille d’actifs couvre 6 principaux domaines ainsi une large couverture de la chaîne de valeur
processus continus et de la production en sériel’infrastructure (couvrant l’énergie, l’eau, le traitement des eaux usées et
de transport).
Le portefeuille de produits de Schneider Software couvre la chaîne de valeur s au travers de ses solutions d’ingénierie & d’optimisation des
processus, de planification & programmation des opérations, de gestion de l’edes opérations, de gestion d’actifs, de contrôle des opérations et de g
ation sous des marques multiples telles Wonderware, SimSci, Avantis, Citect et
est présent sur les marchés d’Amérique du Nord, d’Europe, du Pacifique et d’Amérique Latine avec plus de 2,000 employés dans
le monde, 8 centres internationaux de R&D et 23 centres d’exécution de projetSoftware s’étend plus encore grâce à un écosystème de partenariats
et d’alliances clés, comprenant plus de 160 partenaires sur les produits 500 développeurs certifiés et des alliances internationales de réalisation de projet
capacités d’exécution dans des géographies et des secteurs clés gaz, l’agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique
ntelligentes. Au cours de l’année clôturée le 31 Mars 2015, environd’affaires provenait d’Amérique du Nord, 29% de la zone Europe Afrique Moyen
Pacifique, 8% d’Amérique Latine et 5% des autres marchés.
Software travaille avec 10 des 15 plus grandes entreprises minières, 18 des 20 plus grands groupes pharmaceutiques 19 des 20 plus grandes compagnies
45 plus grandes entreprises agroalimentaires et 22 des 40 plus himie (voir la note de bas de page A).
Electric
Schneider Software:
indicateurs opérationnels ue de l’information
Compte de Résultat, clôturées au 31 Mars 2013,
, y compris les spécificités des , certaines informations par segment et d’autres
logiciels industriels et es domaines technologiques adjacents à ceux d’AVEVA.
Software englobe certaines activités historiques de logiciels de Schneider (“Invensys Software”)
anvier 2014. Son large portefeuille d’actifs couvre 6 principaux domaines ne de valeur pour les clients
production en série, ainsi que sur le ’eau, le traitement des eaux usées et les
ne de valeur sur les solutions d’ingénierie & d’optimisation des
processus, de planification & programmation des opérations, de gestion de l’exécution des opérations, de gestion d’actifs, de contrôle des opérations et de gestion de
Wonderware, SimSci, Avantis, Citect et
les marchés d’Amérique du Nord, d’Europe, du Pacifique et d’Amérique Latine avec plus de 2,000 employés dans
le monde, 8 centres internationaux de R&D et 23 centres d’exécution de projets. La grâce à un écosystème de partenariats
et d’alliances clés, comprenant plus de 160 partenaires sur les produits technologiques, réalisation de projet
d’exécution dans des géographies et des secteurs clés ceutique et les villes
environ 40% du chiffre Europe Afrique Moyen-Orient,
hés.
Software travaille avec 10 des 15 plus grandes entreprises minières, 18 des 20 plus grands groupes pharmaceutiques 19 des 20 plus grandes compagnies
groalimentaires et 22 des 40 plus
Au cours de l’année financière clôturée le 31 Mars 2015, le chiffre d’affaireSoftware atteignait 524 m$ avec un 21,0%.
3 Principales informations relatives à la performance opérationnelle non
financière de Schneider Software
Schneider Software opère dans six domaines technologiques, pouvant être regroupés en trois principales activités, en fonction de leur «revenus respectifs.
L’activité « Process Engineeringsimulation s’adressant aux acteurs de l’ingénierie et de la construction, ainsi qu’aux acteurs de l’industrie lourde (expour les aider dans la conception et la gestion de leurs actifs d’exploitation. Cette industrie a été impactée par les contraintes pesant actuellement sur les projets à forte intensité capitalistique, en particulier dans le secteur pétrolier et gazier. Le chiffre d’affaires généré par cette activité provient majoritairement de l’octroi de licences d’exploitation de logiciels, lesquelles sont fournies avec le support technique pendant toute la durée de la licence.
L’activité « Operations Management« Operations Planning and SchedulingManagement » and « Information Managementopérationnelle grâce à un portefeuille d’applications destinées à améliorer les processus de production et de logistique. L’objectif est d’assurer la fiabilité et la disponibilité des actifs de production ainsi que la gestion en temps réel de l’information outile à la prise de décision. Cette division s’adresse à une clientèle provenant de diverses industries, principalement liées au secteur industriel hybride et àcontinu. La diversité des secteurs couverts par cette division plié aux contraintes budgétaires d’un secteur en particulier. Le chiffre d’affaires de cette activité est généré par le biais de projets regroupant la licence perpétuelle d’un logiciel, la mise à disposition des systèmes d’intégraque le support technique suite à la mise en œuvre.
L’activité « Operations Controlvisualisation en temps réel, afin de maintenir le fonctionnement des actifles objectifs de performance. Les solutions fournies sont déclinables à tous les secteurs manufacturiers et d’infrastructure qui opèrent des actifs automatisés. Cette division couvre une grande variété de secteurs à l’échelle internationaleglobal de distributeurs, de revendeurs spécialisés et de «d’affaires est généré par l’octroi de licences perpétuelles de logiciels et le support technique, dont l'activité s'appuie sur le réseau
Schneider Software maintient son avantage concurrentiel en investissant dans des produits technologiques de premier plan. réinvesti en recherche et développement, dont la majorité est allouée au de nouvelles fonctionnalités et à la création de programmesL’effort de R&D est géré efficacement grâce au déploiement au niveau mondial de
14
Au cours de l’année financière clôturée le 31 Mars 2015, le chiffre d’affaireavec un EBITA Ajusté de 110 m$ représentant
Principales informations relatives à la performance opérationnelle non
Software
Software opère dans six domaines technologiques, pouvant être regroupés en trois principales activités, en fonction de leur « business model » et de la nature de leurs
Process Engineering » propose des logiciels de conception de processus et de simulation s’adressant aux acteurs de l’ingénierie et de la construction, ainsi qu’aux acteurs de l’industrie lourde (exploration, raffinage, chimie et production électrique), pour les aider dans la conception et la gestion de leurs actifs d’exploitation. Cette industrie a été impactée par les contraintes pesant actuellement sur les projets à forte
en particulier dans le secteur pétrolier et gazier. Le chiffre d’affaires généré par cette activité provient majoritairement de l’octroi de licences d’exploitation de logiciels, lesquelles sont fournies avec le support technique pendant
Operations Management » (regroupant « Process Optimisationand Scheduling », « Operations Execution ManagementInformation Management ») propose des solutions d’optimisation
érationnelle grâce à un portefeuille d’applications destinées à améliorer les processus de production et de logistique. L’objectif est d’assurer la fiabilité et la disponibilité des actifs de production ainsi que la gestion en temps réel de l’information outile à la prise de décision. Cette division s’adresse à une clientèle provenant de diverses industries, principalement liées au secteur industriel hybride et àcontinu. La diversité des secteurs couverts par cette division protège en partie du risque lié aux contraintes budgétaires d’un secteur en particulier. Le chiffre d’affaires de cette activité est généré par le biais de projets regroupant la licence perpétuelle d’un logiciel, la mise à disposition des systèmes d’intégration pour la configuration du logiciel ainsi que le support technique suite à la mise en œuvre.
Operations Control » propose des solutions logicielles de contrôle et de visualisation en temps réel, afin de maintenir le fonctionnement des actifles objectifs de performance. Les solutions fournies sont déclinables à tous les secteurs manufacturiers et d’infrastructure qui opèrent des actifs automatisés. Cette division couvre une grande variété de secteurs à l’échelle internationale, par le biais d’un réseau global de distributeurs, de revendeurs spécialisés et de « system integratorsd’affaires est généré par l’octroi de licences perpétuelles de logiciels et le support
, dont l'activité s'appuie sur le réseau de distribution.
Software maintient son avantage concurrentiel en investissant dans des produits technologiques de premier plan. Environ 14% de son chiffre d’affaires est réinvesti en recherche et développement, dont la majorité est allouée au de nouvelles fonctionnalités et à la création de programmes de nouvelle génération. L’effort de R&D est géré efficacement grâce au déploiement au niveau mondial de
Au cours de l’année financière clôturée le 31 Mars 2015, le chiffre d’affaires de Schneider représentant une marge de
Principales informations relatives à la performance opérationnelle non
Software opère dans six domaines technologiques, pouvant être regroupés en et de la nature de leurs
» propose des logiciels de conception de processus et de simulation s’adressant aux acteurs de l’ingénierie et de la construction, ainsi qu’aux
ploration, raffinage, chimie et production électrique), pour les aider dans la conception et la gestion de leurs actifs d’exploitation. Cette industrie a été impactée par les contraintes pesant actuellement sur les projets à forte
en particulier dans le secteur pétrolier et gazier. Le chiffre d’affaires généré par cette activité provient majoritairement de l’octroi de licences d’exploitation de logiciels, lesquelles sont fournies avec le support technique pendant
Process Optimisation », Operations Execution Management », « Asset
») propose des solutions d’optimisation érationnelle grâce à un portefeuille d’applications destinées à améliorer les processus
de production et de logistique. L’objectif est d’assurer la fiabilité et la disponibilité des actifs de production ainsi que la gestion en temps réel de l’information opérationnelle utile à la prise de décision. Cette division s’adresse à une clientèle provenant de diverses industries, principalement liées au secteur industriel hybride et à la production en
rotège en partie du risque lié aux contraintes budgétaires d’un secteur en particulier. Le chiffre d’affaires de cette activité est généré par le biais de projets regroupant la licence perpétuelle d’un logiciel,
tion pour la configuration du logiciel ainsi
» propose des solutions logicielles de contrôle et de visualisation en temps réel, afin de maintenir le fonctionnement des actifs en ligne avec les objectifs de performance. Les solutions fournies sont déclinables à tous les secteurs manufacturiers et d’infrastructure qui opèrent des actifs automatisés. Cette division
, par le biais d’un réseau system integrators ». Le chiffre
d’affaires est généré par l’octroi de licences perpétuelles de logiciels et le support
Software maintient son avantage concurrentiel en investissant dans des 14% de son chiffre d’affaires est
réinvesti en recherche et développement, dont la majorité est allouée au développement nouvelle génération.
L’effort de R&D est géré efficacement grâce au déploiement au niveau mondial de
méthodes de développement, destinées à améliorer la productivité de la R&D d’aannée, assurant ainsi une commercialisation accélérée. R&D sont basés dans des pays à sous-traitant, favorisant une gestion optimale des coûts de recherche et déSchneider Software maintient également un niveau élevé de satisfaction client, s’établissant à 95% sur l’ensemble des activités. Le modèle est fondé sur l’innovation et le capital humain, avec plus de 2,000 professionnels à l’échelle globale, d’innovation principaux et 23 centres d’exécution de projets. Enfin, accorde une attention particulière au développement de ses employés et à la gestion des talents.
4 Résultats récents et perspectives
Pour l’année fiscale achevée le 31 Mars 2015 (un chiffre d’affaires d’environ 524 millions de dollars. Schneider Software est en ligne avec les attentes de Schneider Electricmacro-économique actuel et aux vues de son incidence sur les industries capitalistiques, impactées par la baisse du prix du pétrole. L’environnement des affaires s’est caractérisé par certains délais dans la prise de commandes et dans le dassociés à des cycles d’investissement plus longs, obtenus auprès deexposés à l’évolution du prix du pétrolequ’un environnement de marché passé, le chiffre d’affaires a eu tendance à culminer aux 3l’année fiscale clôturant fin mars42% à 49% du chiffre d’affaires total. Une part significatitraditionnellement concentrée sur la fin du trimestre, en particulier celui lié aux licences de logiciels.
5 Information financière non auditée de
La base de préparation de l’information financière non auditée sur dessous est présentée ci-après. Compte de résultat consolidé
USD
Chiffre d’affaires Coûts des ventes
Marge brute Recherche et développement
Frais généraux et commerciauxEBITA ajusté Autres produits et charges d’exploitation
Charges de restructuration
EBITA Amortissement et dépréciation des incorporels liés aux acquisitions Résultat d’exploitation
• Les revenus de Schneider
passant de 468 m$ à 524 m$
15
méthodes de développement, destinées à améliorer la productivité de la R&D d’aannée, assurant ainsi une commercialisation accélérée. Environ 50% des effectifs de R&D sont basés dans des pays à faibles coûts, en interne ou par le biais d’un partenaire
traitant, favorisant une gestion optimale des coûts de recherche et déSoftware maintient également un niveau élevé de satisfaction client,
s’établissant à 95% sur l’ensemble des activités. Le modèle est fondé sur l’innovation et le capital humain, avec plus de 2,000 professionnels à l’échelle globale, d’innovation principaux et 23 centres d’exécution de projets. Enfin, Schneideraccorde une attention particulière au développement de ses employés et à la gestion des
Résultats récents et perspectives
achevée le 31 Mars 2015 (« FY15 »), Schneider un chiffre d’affaires d’environ 524 millions de dollars. Depuis FY15
est en ligne avec les attentes de Schneider Electricet aux vues de son incidence sur les industries capitalistiques,
impactées par la baisse du prix du pétrole. L’environnement des affaires s’est caractérisé par certains délais dans la prise de commandes et dans le démarrage de contrats associés à des cycles d’investissement plus longs, obtenus auprès de
prix du pétrole. Le management de Schneiderde marché similaire caractérisera l’exercice 2015
passé, le chiffre d’affaires a eu tendance à culminer aux 3ème et 4l’année fiscale clôturant fin mars, la première partie de l’exercice représentant environ 42% à 49% du chiffre d’affaires total. Une part significative du chiffre d’affaires est traditionnellement concentrée sur la fin du trimestre, en particulier celui lié aux licences
Information financière non auditée de Schneider Software
La base de préparation de l’information financière non auditée sur Schneideraprès.
Compte de résultat consolidé m$ 2012/2013 2013/2014 468 (172) 296 (58)
Frais généraux et commerciaux (136) 102
Autres produits et charges d’exploitation (2) (2) 98
Amortissement et dépréciation des incorporels (4)
94
Schneider Software sont en hausse sur la période m$ à 524 m$ - soit un TCAM de 6% - en raison de
méthodes de développement, destinées à améliorer la productivité de la R&D d’année en 50% des effectifs de
coûts, en interne ou par le biais d’un partenaire traitant, favorisant une gestion optimale des coûts de recherche et développement.
Software maintient également un niveau élevé de satisfaction client, s’établissant à 95% sur l’ensemble des activités. Le modèle est fondé sur l’innovation et le capital humain, avec plus de 2,000 professionnels à l’échelle globale, sur 8 centres
Schneider Software accorde une attention particulière au développement de ses employés et à la gestion des
Software a publié Depuis FY15, l’activité de
est en ligne avec les attentes de Schneider Electric dans le contexte et aux vues de son incidence sur les industries capitalistiques,
impactées par la baisse du prix du pétrole. L’environnement des affaires s’est caractérisé émarrage de contrats
associés à des cycles d’investissement plus longs, obtenus auprès des clients les plus Schneider Software anticipe
ice 2015-2016. Par le et 4ème trimestres de
, la première partie de l’exercice représentant environ ve du chiffre d’affaires est
traditionnellement concentrée sur la fin du trimestre, en particulier celui lié aux licences
Software
Schneider Software ci-
m$ m$
2013/2014 2014/2015
520 $524 (188) (189)
332 335 (73) (73)
(141) (152)
118 110 (10) (6)
- -
108 103
(13) (43)
96 60
Software sont en hausse sur la période FY13-FY15, en raison de :
o Une croissance organique d’environ 5% :
� Croissance de 18% de l’activité maintenance, de 3,1% des services et de 0,5% des licences
� Croissance de 7,1% en Amérique du Nord, de 9,6% en du Sud, de 3,5% en Europe et une baisse de 4,3% en AsiePacifique.
o La consolidation d’InStep durant l’exercice 2015 (InStep a été consolidé à partir de sa date d’acquisition, soit le 14 novembre 2014, et a contribué à hauteur de 5,6 m$ au chiffre atteint 13,4 m$ en 2014).
Tableau des flux de trésorerie consolidésUSD Trésorerie provenant des activités d’exploitation Trésorerie (affectée aux) produites par des activités d’investissement Variation du financement intragroupe
Résultat financier net Trésorerie (affectée aux) produite par des opérations de financement Effet net des conversions
Variation nette de trésorerie
Trésorerie nette de début de périodeTrésorerie nette de fin de périodeTrésorerie (affectée aux) produites par les activités d’exploitation incluant les activités d’investissement
Bilan consolidé USD
Écarts d’acquisition, nets
Immobilisations incorporelles, nettes
Immobilisations corporelles nettes et actif d’impot différé Total actifs non-courants Financement Groupe, net
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Autres actifs courants Total actifs courants Total de l’actif Capital social
Autres éléments du résultat global
Total capitaux propres Provisions non courantes
16
Une croissance organique d’environ 5% :
Croissance de 18% de l’activité maintenance, de 3,1% des services et de 0,5% des licences ;
Croissance de 7,1% en Amérique du Nord, de 9,6% en du Sud, de 3,5% en Europe et une baisse de 4,3% en AsiePacifique.
La consolidation d’InStep durant l’exercice 2015 (InStep a été consolidé à partir de sa date d’acquisition, soit le 14 novembre 2014, et a contribué à hauteur de 5,6 m$ au chiffre d’affaires du groupe ; ses revenus totaux ont atteint 13,4 m$ en 2014).
Tableau des flux de trésorerie consolidés m$ 2012/2013 2013/2014
Trésorerie provenant des activités 66
Trésorerie (affectée aux) produites par des (2)
Variation du financement intragroupe (62) (118)
- Trésorerie (affectée aux) produite par des
(62) (117)
-
3
Trésorerie nette de début de période 9 Trésorerie nette de fin de période 12 Trésorerie (affectée aux) produites par les
d’exploitation incluant les activités 63
m$ 2012/2013 2013/2014
172 1 375 Immobilisations incorporelles, nettes 42
corporelles nettes et actif
9
223 1 714 (15)
Trésorerie et équivalents de trésorerie 12
119 116
339 1 957
153 1 625 Autres éléments du résultat global (2)
151 1 625 3
Croissance de 18% de l’activité maintenance, de 3,1% des services
Croissance de 7,1% en Amérique du Nord, de 9,6% en Amérique du Sud, de 3,5% en Europe et une baisse de 4,3% en Asie-
La consolidation d’InStep durant l’exercice 2015 (InStep a été consolidé à partir de sa date d’acquisition, soit le 14 novembre 2014, et a contribué à
; ses revenus totaux ont
m$ m$ 2013/2014 2014/2015
110 76
11 (5)
(118) (73)
- 1
(117) (72)
(1) (5)
3 (6)
12 15 15 9
102 69
m$ m$ 2013/2014 2014/2015
1 375 1 419
329 298 10
1 714
9
1 726 98 178
15 9 130 243
150 337
1 957 2 063
1 625 1 745
- 1
1 625 1 746 1 4
Provisions pour retraites et engagements assimilés Passif d’impôt différé
Total passifs non courants Total passifs courants Total du passif
BASE DE PREPARATION
L’information financière non auditée de Schneider Software ») présentée cihistoriques audités préparés conformément aux normes IFRS de l’activité LogiSchneider (« Schneider Software ») pour les exercices clos les 31 mars 2013, 2014 et 2015, qui comprennent le résultat de l’activité Logiciel d’Invensys («Software ») à partir de sa date d’acquisition par ii) des états financiers audités préparés conformément aux normes IFRS de l’activité Logiciel d’Invensys pour les exercices clos les 31 mars 2013 et 2014.
L’information financière de Schneiderde Schneider Software agrégés aux résultats d’Invensys Software avant sa date d’acquisition par Schneider Electricà l’EBITA ajusté avant son acquisition était de respectivement 416,1 m$ et 103,0 m$ pour l’exercice clos au 31 mars 2013, et de respectivement 358,8 m$ et 78,0 m$ pour l’exercice clos au 31 mars 2014. Aucun ajustement n’a été passé afin de mettre en évidence l’effet en année pleine des acquisitions moins significatives réalisées par Schneider Software ou Invensys Software sur
Des ajustements ont été comptabilisés afin de refléter la performance de Software en tant qu’entrepribase cohérente avec la transaction actuellement envisagée. Ces ajustements comprennent principalement gestion de Schneider Software en tant capitalisation des dépenses de recherche et développement réalisée dans certaines entités (hors Invensys) de comptable homogène des coûts capitalisés entre Idivers ajustements qui portent principalement sur l’exclusion d’une entité qui ne sera pas intégrée au périmètre de lsur le chiffre d’affaires et l’EBITA 31 mars 2013, 2014 et 2015 est de le chiffre d’affaires, et de respectivement (16.0) m$, (13.8) m$, et (14.8) m$ pour l’EBITA ajusté.
Par conséquent, l’information financière de présenter des états financiers en conformité avec le référentiel IFRS.
L’EBITA ajusté correspond au résultat d’exploitation avant amortissement et dépréciation des actifs incorporels liés aux acquisitions, coûts de restructuration, paiements fondés sur des actions et autres revenus et charges d’exploitation.
17
retraites et engagements 5
6
15 173
339 1 957
L’information financière non auditée de Schneider Software (« L’information financière de ») présentée ci-dessus a été préparée à partir i) des états financiers
historiques audités préparés conformément aux normes IFRS de l’activité LogiSoftware ») pour les exercices clos les 31 mars 2013, 2014 et
2015, qui comprennent le résultat de l’activité Logiciel d’Invensys («») à partir de sa date d’acquisition par Schneider Electric en janvier 201
des états financiers audités préparés conformément aux normes IFRS de l’activité Logiciel d’Invensys pour les exercices clos les 31 mars 2013 et 2014.
Schneider Software présente sur trois exercices les résultats agrégés aux résultats d’Invensys Software avant sa date
Electric. La contribution d’Invensys Softwareajusté avant son acquisition était de respectivement 416,1 m$ et 103,0 m$
pour l’exercice clos au 31 mars 2013, et de respectivement 358,8 m$ et 78,0 m$ pour l’exercice clos au 31 mars 2014. Aucun ajustement n’a été passé afin de mettre en
t en année pleine des acquisitions moins significatives réalisées par Software ou Invensys Software sur les trois exercices présentés
Des ajustements ont été comptabilisés afin de refléter la performance de Software en tant qu’entreprise autonome vis-à-vis du groupe Schneiderbase cohérente avec la transaction actuellement envisagée. Ces ajustements comprennent principalement i) des ajustements montrant l’impact financier lié à la
Software en tant qu’entreprise autonome, ii) capitalisation des dépenses de recherche et développement réalisée dans certaines entités (hors Invensys) de Schneider Software, afin de présenter un traitement comptable homogène des coûts capitalisés entre Invensys Software
divers ajustements qui portent principalement sur l’exclusion d’une entité qui ne sera pas intégrée au périmètre de la transaction envisagée. L’impact total de ces ajustements sur le chiffre d’affaires et l’EBITA ajusté de Schneider Software pour les exercices clos au 31 mars 2013, 2014 et 2015 est de respectivement +5,9 m$, +9,7 m$, et +5,9 m$ pour le chiffre d’affaires, et de respectivement (16.0) m$, (13.8) m$, et (14.8) m$ pour
Par conséquent, l’information financière de Schneider Software n’a pas vocation à présenter des états financiers en conformité avec le référentiel IFRS.
ajusté correspond au résultat d’exploitation avant amortissement et dépréciation corporels liés aux acquisitions, coûts de restructuration, paiements fondés
sur des actions et autres revenus et charges d’exploitation.
5 5
137 124 143 133 190 184
1 957 2 063
L’information financière de des états financiers
historiques audités préparés conformément aux normes IFRS de l’activité Logiciel de Software ») pour les exercices clos les 31 mars 2013, 2014 et
2015, qui comprennent le résultat de l’activité Logiciel d’Invensys (« Invensys en janvier 2014 ; et
des états financiers audités préparés conformément aux normes IFRS de l’activité
présente sur trois exercices les résultats agrégés aux résultats d’Invensys Software avant sa date
. La contribution d’Invensys Software aux revenus et ajusté avant son acquisition était de respectivement 416,1 m$ et 103,0 m$
pour l’exercice clos au 31 mars 2013, et de respectivement 358,8 m$ et 78,0 m$ pour l’exercice clos au 31 mars 2014. Aucun ajustement n’a été passé afin de mettre en
t en année pleine des acquisitions moins significatives réalisées par les trois exercices présentés.
Des ajustements ont été comptabilisés afin de refléter la performance de Schneider Schneider Electric, sur une
base cohérente avec la transaction actuellement envisagée. Ces ajustements des ajustements montrant l’impact financier lié à la
l’annulation de la capitalisation des dépenses de recherche et développement réalisée dans certaines
Software, afin de présenter un traitement et AVEVA, et iii)
divers ajustements qui portent principalement sur l’exclusion d’une entité qui ne sera transaction envisagée. L’impact total de ces ajustements
pour les exercices clos au +5,9 m$, +9,7 m$, et +5,9 m$ pour
le chiffre d’affaires, et de respectivement (16.0) m$, (13.8) m$, et (14.8) m$ pour
n’a pas vocation à
ajusté correspond au résultat d’exploitation avant amortissement et dépréciation corporels liés aux acquisitions, coûts de restructuration, paiements fondés
Les entités de Schneider Softwarelocalisées dans différents pays et également des activités autres que Logicielont fait l’objet d’un « carve-dans cette base de préparation.
Les actifs et passifs des entités opérant dans l’activité Logiciel acquises par Electric à des tiers au cours des exercices présentés ont été comptabilisés en contrepartie des capitaux propres comme résultant d’un transfert d’activicommun à leur valeur comptable (y compris les écarts d’acquisition) telle qu’elle résulte de la comptabilisation des acquisitions de ces entités dans les états financiers consolidés de Schneider Electric à la date dudit transfert. Schneider Software entre les exercices clôturés au 31 mars 2013 et 31 marattribuable principalement à la consolidation des actifs et passifs d’Invensys Software à la suite de l’acquisition d’Invensys plc par
Les actifs et passifs d’Invensys Software ont été comptabilisés comd’activité sous contrôle commun de valeur comptable (incluant l’écart d’acquisition) résultant de la comptabilisation de l’acquisition d’Invensys Software par effet sur la trésorerie de Schneiderflux de trésorerie pour SchneiderSoftware acquise à la date d’acquisition, soit
Les actifs et passifs des activités Logicieautres que Logiciels et qui ont fait l’objet d’un «comptabilisés en contrepartie d’un financement de « Financement du groupe, netfinanciers consolidés de Schneider
En ce qui concerne les engagements de retraites, les actifs et les engagements ont été inclus dans l’information financière de Invensys Software d’assumer les obligations financières liées à ces engagements de retraites.
La gestion de la trésorerie est faite au niveau mondial par financière et les coûts de financement présentés dans l’information financièSchneider Software pourraient ne pas être représentatifs de la situation financière, des résultats opérationnels et des flux de trésorerie qui auraient été présentés si Software avait été une entité autonome.
La charge d’impôt courante a étSoftware en considérant que l’entité était autonome sans prendre en compte l’imputation potentielle de déficits fiscaux existant au sein des groupes Invensys ou Electric mais extérieurs au périmètre agrégé. La charge d’impôt courante, pour sa part autre que celle directement payable aux autorités fiscales, a été considérée comme réglée par ou à Schneider Electricou à Schneider Electric ou Invensys au cours de l’année où cette charge a été constatée.
18
Software sont composées d’un ensemble d’entités légales localisées dans différents pays et des activités Logiciel d’autres entités légales qui ont également des activités autres que Logiciel. Les activités Logiciel de ces entités légales
-out » et sont incluses dans l’information financière décrite préparation.
Les actifs et passifs des entités opérant dans l’activité Logiciel acquises par à des tiers au cours des exercices présentés ont été comptabilisés en
contrepartie des capitaux propres comme résultant d’un transfert d’activicommun à leur valeur comptable (y compris les écarts d’acquisition) telle qu’elle résulte
comptabilisation des acquisitions de ces entités dans les états financiers consolidés à la date dudit transfert. L’augmentation des actifs et passifs de
Software entre les exercices clôturés au 31 mars 2013 et 31 marà la consolidation des actifs et passifs d’Invensys Software à
la suite de l’acquisition d’Invensys plc par Schneider Electric le 17 janvier 2014.
Les actifs et passifs d’Invensys Software ont été comptabilisés comcontrôle commun de Schneider Electric par les capitaux propres à leur
valeur comptable (incluant l’écart d’acquisition) résultant de la comptabilisation de l’acquisition d’Invensys Software par Schneider Electric. Ainsi, cette acquisition est sans
Schneider Software et l’impact de cette acquisition en terme deSchneider Software se limite à la trésorerie nette d’Invensys
à la date d’acquisition, soit 11,4m$.
Les actifs et passifs des activités Logiciels des entités qui ont également des activités qui ont fait l’objet d’un « carve-out » ont été initialement
comptabilisés en contrepartie d’un financement de Schneider SoftwareFinancement du groupe, net » au bilan) à leur valeur comptable estimée dans les états
Schneider Electric.
En ce qui concerne les engagements de retraites, les actifs et les engagements ont été inclus dans l’information financière de Schneider Software dans la mesure où il revient à
Software d’assumer les obligations financières liées à ces engagements de
La gestion de la trésorerie est faite au niveau mondial par Schneider Electricfinancière et les coûts de financement présentés dans l’information financiè
Software pourraient ne pas être représentatifs de la situation financière, des résultats opérationnels et des flux de trésorerie qui auraient été présentés si Software avait été une entité autonome.
La charge d’impôt courante a été calculée à partir du résultat avant impôt de en considérant que l’entité était autonome sans prendre en compte l’imputation
potentielle de déficits fiscaux existant au sein des groupes Invensys ou périmètre agrégé. La charge d’impôt courante, pour sa part
autre que celle directement payable aux autorités fiscales, a été considérée comme Electric ou Invensys par un transfert de capitaux propres de
Invensys au cours de l’année où cette charge a été constatée.
sont composées d’un ensemble d’entités légales des activités Logiciel d’autres entités légales qui ont
de ces entités légales et sont incluses dans l’information financière décrite
Les actifs et passifs des entités opérant dans l’activité Logiciel acquises par Schneider à des tiers au cours des exercices présentés ont été comptabilisés en
contrepartie des capitaux propres comme résultant d’un transfert d’activité sous contrôle commun à leur valeur comptable (y compris les écarts d’acquisition) telle qu’elle résulte
comptabilisation des acquisitions de ces entités dans les états financiers consolidés ntation des actifs et passifs de
Software entre les exercices clôturés au 31 mars 2013 et 31 mars 2014 est à la consolidation des actifs et passifs d’Invensys Software à
le 17 janvier 2014.
Les actifs et passifs d’Invensys Software ont été comptabilisés comme un transfert par les capitaux propres à leur
valeur comptable (incluant l’écart d’acquisition) résultant de la comptabilisation de cette acquisition est sans
e cette acquisition en terme de Software se limite à la trésorerie nette d’Invensys
alement des activités » ont été initialement Software (voir la ligne estimée dans les états
En ce qui concerne les engagements de retraites, les actifs et les engagements ont été dans la mesure où il revient à
Software d’assumer les obligations financières liées à ces engagements de
Electric. La situation financière et les coûts de financement présentés dans l’information financière de
Software pourraient ne pas être représentatifs de la situation financière, des résultats opérationnels et des flux de trésorerie qui auraient été présentés si Schneider
é calculée à partir du résultat avant impôt de Schneider en considérant que l’entité était autonome sans prendre en compte l’imputation
potentielle de déficits fiscaux existant au sein des groupes Invensys ou Schneider périmètre agrégé. La charge d’impôt courante, pour sa part
autre que celle directement payable aux autorités fiscales, a été considérée comme ou Invensys par un transfert de capitaux propres de
Invensys au cours de l’année où cette charge a été constatée.
Schneider Software n’a jamais formé une entité légale auparavant, il n’y a donc pas matière à présenter un capital social de Schneider Software sont donc composés du capital cumulé net investi par Electric, des bénéfices accumulés de résultat global.
Les informations financières de de continuité d’exploitation, selon lequel et sera capable de réaliser ses actifs et de s‘acquitter de ses passifs dans le cadre normal de ses opérations.
L’information financière de Schneider
DIFFERENCES ENTRE LES PRINCIPES COMPTABLES
A ce jour, il n’a pas été identifié de différences significatives entre les principes comptables appliqués lors de la préparation et de la présentation des Etats Financiers respectifs de Schneider Software31 mars 2014 et au 31 mars 2015, sauf, potentiellement, en ce qui concerne la nonprise en considération de certaines licences, pour lesquelles d’affaires associé en amont (sous réserve de respecter certains critères), plutôrépartir sur la durée de la licence.
INFORMATIONS OPERATIONNELLES
1. Secteurs opérationnels :
Les activités de Schneider SoftwareSchneider Software n’ont pas été gérées comme une activité intégrée sous la responsabilité d’un principal décideur opérationnel dédié aux activités Logiciels au sein de Schneider Electric sur les exercices présentés et aucune donnée de reporting détailléen’était disponible pour cette activité au sein de
Ainsi, pour les exercices présentés, opérationnels correspondant à la définition de la norme IFRS 8
2. Chiffre d’affaires par source
Schneider Software n’a pas de client externe représentant plus de 10% de son chiffre d’affaires au 31 mars 2015, au 31 mars 2014 et au 31 mars 2013Le chiffre d’affaires par source de revenus se décompose de la façon suivanteChiffre d’affaires par source de revenusUSD
Maintenance de logiciels
Licences de logiciels
Services d’ingénierie
Chiffre d’affaires total
3. Chiffre d’affaires par zone géographique
Le chiffre d’affaires réalisé avec des clients externes (sur la base du siège social du client) se décompose de la façon suivante
19
Software n’a jamais formé une entité légale auparavant, il n’y a donc pas matière à présenter un capital social de Schneider Software. Les capitaux propres de
donc composés du capital cumulé net investi par , des bénéfices accumulés de Schneider Software et des autres éléments du
Les informations financières de Schneider Software ont été préparées selon le principe de continuité d’exploitation, selon lequel Schneider Software poursuivra ses opérations et sera capable de réaliser ses actifs et de s‘acquitter de ses passifs dans le cadre normal
Schneider Software est présentée en dollars américain
RINCIPES COMPTABLES D’AVEVA ET SCHNEIDER S
A ce jour, il n’a pas été identifié de différences significatives entre les principes comptables appliqués lors de la préparation et de la présentation des Etats Financiers
Software et d’AVEVA pour les exercices clos au 31 mars 201331 mars 2014 et au 31 mars 2015, sauf, potentiellement, en ce qui concerne la nonprise en considération de certaines licences, pour lesquelles AVEVA reconnaît le chiffre d’affaires associé en amont (sous réserve de respecter certains critères), plutôrépartir sur la durée de la licence.
NNELLES
Secteurs opérationnels :
Software présentées dans les Etats Financiers historiques de Software n’ont pas été gérées comme une activité intégrée sous la
responsabilité d’un principal décideur opérationnel dédié aux activités Logiciels au sein sur les exercices présentés et aucune donnée de reporting détaillée
isponible pour cette activité au sein de Schneider Electric.
Ainsi, pour les exercices présentés, Schneider Software n’a pas de secteurs opérationnels correspondant à la définition de la norme IFRS 8 – Secteurs opérationnels
Chiffre d’affaires par source de revenus
Software n’a pas de client externe représentant plus de 10% de son chiffre d’affaires au 31 mars 2015, au 31 mars 2014 et au 31 mars 2013 Le chiffre d’affaires par source de revenus se décompose de la façon suivante
d’affaires par source de revenus m$ 2012/2013 2013/2014
107
237
124
468
par zone géographique
Le chiffre d’affaires réalisé avec des clients externes (sur la base du siège social du client) se décompose de la façon suivante :
Software n’a jamais formé une entité légale auparavant, il n’y a donc pas Les capitaux propres de
donc composés du capital cumulé net investi par Schneider Software et des autres éléments du
Software ont été préparées selon le principe Software poursuivra ses opérations
et sera capable de réaliser ses actifs et de s‘acquitter de ses passifs dans le cadre normal
Software est présentée en dollars américains ($).
SOFTWARE
A ce jour, il n’a pas été identifié de différences significatives entre les principes comptables appliqués lors de la préparation et de la présentation des Etats Financiers
pour les exercices clos au 31 mars 2013, au 31 mars 2014 et au 31 mars 2015, sauf, potentiellement, en ce qui concerne la non-
reconnaît le chiffre d’affaires associé en amont (sous réserve de respecter certains critères), plutôt que de le
présentées dans les Etats Financiers historiques de Software n’ont pas été gérées comme une activité intégrée sous la
responsabilité d’un principal décideur opérationnel dédié aux activités Logiciels au sein sur les exercices présentés et aucune donnée de reporting détaillée
n’a pas de secteurs Secteurs opérationnels
Software n’a pas de client externe représentant plus de 10% de son chiffre
Le chiffre d’affaires par source de revenus se décompose de la façon suivante :
m$ m$ 2013/2014 2014/2015
126 152
247 239
147 133
520 524
Le chiffre d’affaires réalisé avec des clients externes (sur la base du siège social du
Chiffre d’affaires par zone géographiqueUSD
Amérique du Nord
Europe, Moyen Orient et Afrique
Asie-Pacifique
Amérique du Sud
Reste du monde
Chiffre d’affaires total
CHARGES D’EXPLOITATION
Les autres produits et charges
Autres produits et charges d’exploitation
USD Coûts de transition
Paiements fondés sur des actions
Coûts liés aux acquisitions
Autres Autres produits et charges d’exploitation
Les coûts de transition sont principalement liés à l’acquisition d’Invensys par Software.
OPERATIONS AVEC DES PARTIES LIEES
Les Etats Financiers de Schneiderd’Invensys et Schneider Electric significative n’est intervenue entre Invensys Software et
Opérations avec des parties liéesUSD Résultat : Chiffre d’affaires
Éléments bilanciels : Créances envers des parties liées
Les créances envers les parties liées sont majoritairement constituées de la trésorerie centralisée au niveau de Schneidertrésorerie. Les comptes clients et fournisseurs sont principalement constitués detransactions avec des filiales d’Invensys.
Notes de bas de page
Note de bas de page A : Les listes des principales sociétés des secteurs minier, pharmaceutique, agroalimentaire et chimique ont été déterminées à partir des revenus de ces sociétés sur les 12 mois précédant le dernier exercice financier reporté, tandis que la liste des principales compagnies pétrolières a été déterminée à partir de leurs productions sur la même période.
20
Chiffre d’affaires par zone géographique m$ 2012/2013 2013/2014
177
Europe, Moyen Orient et Afrique 141
107
34
9
468
Les autres produits et charges d’exploitation se décomposent de la façon suivante :
Autres produits et charges d’exploitation m$
2012/2013 2013/20
(1)
Paiements fondés sur des actions (0)
(1)
0
Autres produits et charges d’exploitation (2)
Les coûts de transition sont principalement liés à l’acquisition d’Invensys par
ARTIES LIEES
Schneider Software incluent des transactions avec des filiales Electric ayant une activité autre que Logiciel. Aucune transaction
significative n’est intervenue entre Invensys Software et Schneider Electric
Opérations avec des parties liées m$ m$ 2012/2013 2013/2014
47 54
Créances envers des parties liées (15) 98
Les créances envers les parties liées sont majoritairement constituées de la trésorerie Schneider Electric conformément à la convention de gestion de
trésorerie. Les comptes clients et fournisseurs sont principalement constitués detransactions avec des filiales d’Invensys.
: Les listes des principales sociétés des secteurs minier, pharmaceutique, agroalimentaire et chimique ont été déterminées à partir des revenus
12 mois précédant le dernier exercice financier reporté, tandis que la liste des principales compagnies pétrolières a été déterminée à partir de leurs productions sur la même période.
m$ 2013/2014
m$ 2014/2015
200 209
152 152
109 98
35 40
24 25
520 524
d’exploitation se décomposent de la façon suivante :
m$ m$
2013/2014 2014/2015
(2) (2)(2) (1)
(5) (3)
- (0)
(10) (6)
Les coûts de transition sont principalement liés à l’acquisition d’Invensys par Schneider
Software incluent des transactions avec des filiales ayant une activité autre que Logiciel. Aucune transaction
Electric.
m$ 2014/2015
45
178
Les créances envers les parties liées sont majoritairement constituées de la trésorerie conformément à la convention de gestion de
trésorerie. Les comptes clients et fournisseurs sont principalement constitués de
: Les listes des principales sociétés des secteurs minier, pharmaceutique, agroalimentaire et chimique ont été déterminées à partir des revenus
12 mois précédant le dernier exercice financier reporté, tandis que la liste des principales compagnies pétrolières a été déterminée à partir de leurs