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Manuel de l'utilisateur Version 2.5

CA Clarity™ Playbook

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Support technique

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Table des matières 5

Table des matières

Chapitre 1: Prise en main 7

Affichage de CA Clarity Playbook ................................................................................................................................. 9

Chapitre 2: Procédure de création d'un plan stratégique 11

Création d'une stratégie ............................................................................................................................................. 13

Ajout de pilotes à votre stratégie ............................................................................................................................... 14

Ajout de finalités et d'objectifs .................................................................................................................................. 14

Allocation d'un financement aux initiatives ............................................................................................................... 15

Liaison d'investissements à une initiative .................................................................................................................. 15

Alignement des données temporelles ....................................................................................................................... 16

Définition de la phase de stratégie ............................................................................................................................ 16

Chapitre 3: Procédure de gestion des investissements 17

Création d'un investissement ..................................................................................................................................... 18

Liaison d'initiatives à un investissement .................................................................................................................... 18

Création d'une planification des dépenses ................................................................................................................ 19

Gestion d'une planification des dépenses.................................................................................................................. 19

Chapitre 4: Procédure de gestion des dépenses 21

Création des catégories de dépenses ......................................................................................................................... 22

Création des codes de compte ................................................................................................................................... 22

Création des centres de coûts .................................................................................................................................... 22

Création des types de ressources ............................................................................................................................... 22

Chapitre 5: Procédure de gestion des transactions 23

Création des transactions des dépenses .................................................................................................................... 24

Gestion des transactions des dépenses ..................................................................................................................... 24

Division des transactions des dépenses ..................................................................................................................... 25

Suivi de la dépense réelle ........................................................................................................................................... 26

Chapitre 6: Procédure de gestion des règles des dépenses 27

Création des règles des dépenses .............................................................................................................................. 28

Activation des règles d'exclusion ............................................................................................................................... 28

Activation des règles de classification ........................................................................................................................ 29

6 Manuel de l'utilisateur

Chapitre 7: Suivi des plans stratégiques à l'aide de tableaux de bord 31

Récapitulatif des dépenses ........................................................................................................................................ 32

Tendance des dépenses ............................................................................................................................................. 32

Combinaison d'initiatives (financement) ................................................................................................................... 33

Statut d'avancement de la finalité ............................................................................................................................. 34

Statut d'achèvement de l'objectif .............................................................................................................................. 35

Statut d'achèvement de l'initiative ............................................................................................................................ 35

Chapitre 8: Suivi des dépenses à l'aide des tableaux de bord 37

Dépenses par catégorie .............................................................................................................................................. 38


Chapitre 1: Prise en main

CA Clarity™ Playbook permet de créer un carnet de bord métier stratégique et d'effectuer le suivi de la planification stratégique. Grâce à CA Clarity Playbook, vous pouvez définir des finalités et des objectifs stratégiques, aligner des investissements, donner priorité à des initiatives, améliorer la communication et augmenter la responsabilité des utilisateurs grâce à l'évaluation des résultats commerciaux.

Le tableau suivant décrit les rôles disponibles dans CA Clarity Playbook, leurs responsabilités et la procédure à suivre pour vous familiariser avec ces rôles :

Rôle Responsabilités Prise en main

Responsable de stratégie Définir la vision et la stratégie cohésives de votre société

Collaborer avec l'équipe de direction dans le cadre de la traduction des objectifs métier en solutions livrables

Définir une stratégie, lui allouer un financement et suivre les dépenses ainsi que le retour sur investissement

Pour vous familiariser avec les responsabilités de ce rôle, consultez la rubrique Procédure de création d'un plan stratégique (page 11).

Responsable de l'investissement Assister le président et le PDG dans le développement des stratégies financières et des objectifs stratégiques de l'entreprise

Saisir et réviser toutes les dépenses associées aux projets

Evaluer la valeur des investissements stratégiques et déterminer l'impact de l'amélioration opérationnelle ainsi que les perspectives d'amélioration opérationnelle

CA Clarity Playbook permet de créer des investissements, de lier des investissements à des initiatives ainsi que de créer et de gérer des planifications des dépenses.

Pour vous familiariser avec les responsabilités de ce rôle, consultez la rubrique Procédure de gestion des investissements (page 17).

Responsable financier Diriger et administrer les départements des finances et de comptabilité de la société

Fournir tous les rapports financiers au département des finances de la société en conformité avec les planifications établies

CA Clarity Playbook permet de créer et de gérer des catégories de dépenses, des codes de compte, des centres de coûts et des types de ressources.

Pour vous familiariser avec les responsabilités de ce rôle, consultez la rubrique Procédure de gestion des dépenses (page 21).

Affichage de CA Clarity Playbook


Rôle Responsabilités Prise en main

Responsable des dépenses Diriger les stratégies organisationnelles en matière de gestion des dépenses de la société

Créer des économies à long terme et durables pour la société

CA Clarity Playbook permet de créer, de gérer et de diviser les transactions des dépenses ainsi que d'effectuer le suivi des dépenses réelles.

Pour vous familiariser avec les responsabilités de ce rôle, consultez la rubrique Procédure de gestion des transactions (page 23).

Responsable des règles Vérifier que l'ensemble des approbations et des documents sont conformes aux procédures internes et aux règles de la société

Participer au développement d'un plan opérationnel en collaboration avec le service des technologies de l'information en vue de la résolution adéquate des risques au niveau de la société et du respect des normes de conformité

CA Clarity Playbook permet de créer et de gérer des règles des dépenses.

Pour vous familiariser avec les responsabilités de ce rôle, consultez la rubrique Procédure de gestion des règles des dépenses (page 27).




Vous pouvez afficher CA Clarity Playbook sur votre iPad ou dans un navigateur.

■ iPad : téléchargez l'application CA Clarity Playbook à partir de l'App Store.

■ Navigateur : lancez CA Clarity Playbook dans un navigateur en mode écran complet ou trame.

■ Mode écran complet : entrez l'URL suivante pour accéder à l'interface utilisateur dans un navigateur ouvert en mode écran complet :

https://<nom_serveur>/web/portal/login?appType=HRC

Exemple : https://172.24.36.107/web/portal/login?appType=HRC

■ Mode trame : accédez à l'interface utilisateur à travers le portail pour afficher plusieurs produits au moyen d'une authentification unique.

Sélectionnez WORKSPACES (Espaces de travail), CLARITY PLAYBOOK, Open Playbook (Ouvrir Clarity Playbook).

Remarque : CA Clarity Playbook est disponible en anglais, allemand, français, italien, espagnol, japonais et brésilien. CA Clarity Playbook lit et utilise les paramètres de langue sélectionnés dans le navigateur Web ou iOS. La langue utilisée par défaut dans CA Clarity Playbook est l'anglais.

Pour configurer CA Clarity Playbook dans une autre langue, modifiez les paramètres iOS ou du navigateur Web.


Chapitre 2: Procédure de création d'un plan stratégique

En tant que responsable stratégique, vous utilisez CA Clarity Playbook pour le suivi de la planification stratégique. CA Clarity Playbook permet de définir une stratégie, de lui allouer un financement et d'effectuer le suivi des dépenses ainsi que du retour sur investissement.

Une stratégie se compose de finalités. Une finalité se compose d'objectifs. Un objectif se compose d'initiatives. Ajoutez des finalités, des objectifs et des initiatives à votre stratégie. Vous pouvez les modifier, ajouter des pilotes, lier des investissements et définir la phase de stratégie.

Une fois le plan stratégique créé, vous pouvez l'afficher et le partager dans les tableaux de bord.



Le scénario suivant vous orientera dans le processus :

Création d'une stratégie


1. Création d'une stratégie (page 13)

2. Ajout de pilotes à votre stratégie (page 14)

3. Ajout de finalités, d'objectifs et d'initiatives (page 14)

4. Allocation d'un financement aux initiatives (page 15)

5. Liaison d'investissements à une initiative (page 15)

6. Alignement des données temporelles (page 16)

7. Définition de la phase de stratégie (page 16)

Création d'une stratégie

Ajoutez une stratégie, puis modifiez le récapitulatif stratégique.

Procédez comme suit:

1. Dans la page d'accueil, appuyez sur Plans stratégiques.

2. Appuyez sur le symbole +, attribuez un nom à votre stratégie, puis appuyez sur Enregistrer.

Remarque : La stratégie que vous venez de créer s'affiche à côté du symbole +.

3. Appuyez sur la stratégie.

4. Appuyez sur l'icône déroulante Récapitulatif et sélectionnez Modifier.

5. Dans la liste déroulante, sélectionnez un responsable et un sponsor.

6. Sélectionnez une date de début et de fin.

7. (Facultatif) Ajoutez une présentation, une description et une mission.

8. Appuyez sur Enregistrer.

Vous venez de créer une stratégie. Les informations que vous avez fournies concernant la stratégie sont ajoutées dans la page Récapitulatif.

Ajout de pilotes à votre stratégie


Ajout de pilotes à votre stratégie

Ajoutez un pilote à votre stratégie. Un pilote est une instruction qui reflète des observations clés (concernant le secteur industriel ou la société) que la stratégie exploite pour améliorer l'activité professionnelle et pour promouvoir la croissance et la réussite.


1. Appuyez sur une stratégie, puis sur l'icône Pilotes et, dans la liste déroulante, sélectionnez +.

2. Attribuez un nom au pilote, appuyez sur + Ajouter des pilotes pour ajouter d'autres pilotes, puis sur Enregistrer.

Vous venez d'ajouter un pilote à la stratégie.

Ajout de finalités et d'objectifs

Ajoutez des finalités, des objectifs et des initiatives à votre stratégie. Un objectif est un résultat désiré que vous envisagez sur la base de la vision de votre société et auquel vous adhérez pour atteindre un résultat désiré. Ajoutez des objectifs à votre finalité. Ajoutez une initiative à vos objectifs. Une initiative surgit à partir du besoin d'accomplir une tâche spécifique pour atteindre des finalités et des objectifs. Vous liez des investissements à des initiatives.

Remarque : Pour que la structure hiérarchique du plan stratégique corresponde au mieux au format de planification, vous pouvez supprimer un des niveaux du plan stratégique. Pour modifier le nombre de niveaux, touchez une fois le bouton Paramètres, Général et sélectionnez le nombre de niveaux que vous voulez utiliser.


1. Appuyez sur une stratégie, puis sur Finalités.

2. Appuyez sur + Ajouter une finalité et attribuez un nom à la finalité.

3. Appuyez sur + Ajouter un objectif et attribuez un nom à l'objectif. Appuyez sur + Ajouter un objectif pour ajouter d'autres objectifs à la finalité.

4. Appuyez sur + Ajouter une initiative. Attribuez un nom à l'initiative. Appuyez sur + Ajouter une initiative pour ajouter d'autres initiatives à un objectif, puis sur Enregistrer.

Vous venez de définir une finalité et de lui associer des objectifs et des initiatives.

Remarque : Vous pouvez modifier et réorganiser les finalités, les objectifs et les initiatives dans la page Finalités.

Allocation d'un financement aux initiatives


Allocation d'un financement aux initiatives

Allouez un financement à vos initiatives. Vous pouvez exprimer le montant du financement en millions (M) ou en milliers (K).


1. Appuyez sur une stratégie, sur Financement, puis sur l'icône d'édition.

2. Dans le champ Financement actuel, entrez une valeur, puis sélectionnez M ou K.

3. Entrez le montant du financement nécessaire pour vos initiatives.

La valeur des champs Financement alloué et Ecart est ajustée au fur et à mesure de l'allocation d'un financement à vos initiatives. En cas de surallocation, la flèche Ecart apparaît en rouge.


Vous venez d'allouer un financement à vos initiatives.

Remarque : Vous pouvez modifier le financement de l'initiative dans la page Financement.

Liaison d'investissements à une initiative

Liez des investissements à vos initiatives. La liaison d'investissements aux initiatives permet d'indiquer les investissements nécessaires pour réaliser les tâches requises pour accomplir l'initiative.


1. Appuyez sur une stratégie, puis sur Finalités.

2. Appuyez sur la liste déroulante Investissements liés, puis sur l'icône dans la liste déroulante.

3. Sélectionnez les investissements à lier à l'initiative et appuyez sur Enregistrer.

Vous venez de lier un investissement.

Remarque : Vous pouvez modifier les investissements liés et ajouter des investissements à d'autres initiatives dans la page Finalités.

Alignement des données temporelles


Alignement des données temporelles

La chronologie permet d'aligner les données temporelles de vos finalités, de vos objectifs, de vos initiatives et de vos investissements liés. Elle fournit un format linéaire simple grâce auquel vous pouvez modifier les dates de début et de fin en toute simplicité.


1. Appuyez sur une stratégie, puis sur Chronologie.

2. Appuyez sur une finalité, sur un objectif ou sur une initiative pour ouvrir les objectifs, les initiatives et les investissements associés.

3. Appuyez sur une chronologie.

Des barres latérales que vous pouvez faire glisser et déposer à l'endroit de votre choix s'affichent dans la chronologie et un récapitulatif de la finalité, de l'objectif, de l'initiative ou de l'investissement s'ouvre.

4. Faites glisser les barres latérales pour modifier les dates de début et de fin.

Vous venez d'aligner les données temporelles de votre stratégie.

Définition de la phase de stratégie

Après avoir créé un plan stratégique, vous devez définir la phase de stratégie. La phase de stratégie évolue dans l'ordre suivant :

■ Brouillon : la stratégie existe sous la forme d'ébauche et peut être modifiée et visualisée. La phase Brouillon est activée par défaut.

■ Publié(e) : vous pouvez afficher la stratégie et modifier le financement et les investissements liés. Vous ne pouvez pas modifier les finalités, les objectifs et les pilotes.

■ Archivé(e) : la stratégie est inactive et est disponible pour visualisation uniquement.


1. Dans la page Récapitulatif, appuyez sur la liste déroulante Récapitulatif, puis sur l'icône Modifier la phase.

2. Pour modifier la phase de stratégie, cliquez sur Continuer.

Vous venez de modifier la phase de stratégie. La phase de stratégie s'affiche dans les pages Récapitulatif et Plans stratégiques.


Chapitre 3: Procédure de gestion des investissements

En tant que responsable de l'investissement, vous utilisez CA Clarity Playbook pour gérer des investissements. CA Clarity Playbook permet de créer des investissements, de lier des investissements à des initiatives ou encore de créer et de gérer des planifications des dépenses.

Remarque : Vous ne pouvez pas créer, modifier ni importer les planifications des dépenses créées dans CA Clarity™ PPM.

Les responsables de l'investissement utilisent les fonctionnalités d'investissement pour calculer et pour ajuster le coût de stratégie associé. Vous pouvez afficher, filtrer et lier des investissements à des initiatives.


Création d'un investissement


1. Création d'un investissement (page 18)

2. Liaison d'initiatives à un investissement (page 18)

3. Création d'une planification des dépenses (page 19)

4. Gestion d'une planification des dépenses (page 19)

Création d'un investissement

Ajoutez un investissement, modifiez-le, puis liez-le à une initiative.


1. Dans la page d'accueil, appuyez sur Investissements.

2. Appuyez sur le symbole +, remplissez les champs et appuyez sur Appliquer.

Remarque : Le champ Période totale est rempli en fonction de la date de début et de la date de fin que vous avez saisies.

Vous venez de créer un investissement. Les informations que vous avez fournies concernant l'investissement sont ajoutées dans la page Récapitulatif. Les investissements apparaissent dans l'ordre alphabétique.

Liaison d'initiatives à un investissement

La liaison d'initiatives à un investissement permet d'indiquer l'investissement nécessaire pour réaliser les tâches requises pour accomplir l'initiative. Vous pouvez lier des investissements à plusieurs initiatives.


1. Dans la page d'accueil, appuyez sur Investissements, puis sur un investissement et sur Lier l'initiative.

2. Sélectionnez les initiatives à lier à l'investissement et appuyez sur Ajouter.

Vous venez de lier une initiative.

Remarque : Vous pouvez modifier les initiatives liées et ajouter des initiatives à d'autres investissements dans la page Investissements.

Création d'une planification des dépenses


Création d'une planification des dépenses

L'ajout d'une planification des dépenses à un investissement permet de distribuer vos dépenses prévues totales dans l'ensemble de la période totale.



2. Sélectionnez l'investissement auquel vous voulez ajouter une planification des dépenses, appuyez sur Planification des dépenses, puis sur Remplir automatiquement la planification et sur Enregistrer.

Remarque : La fonction Remplir automatiquement la planification divise l'investissement de façon uniforme pendant la période totale que vous avez indiquée. Si vous créez une planification des dépenses sans la lier à l'investissement, elle est remplie automatiquement par défaut.

3. Appuyez sur une dépense prévue, modifiez-en le montant et appuyez sur Total prévu pour mettre à jour le total des dépenses prévues.

Vous venez de créer une planification des dépenses.

Remarque : Pour que vous puissiez modifier votre planification des dépenses dans la page Planification des dépenses, l'investissement ne doit être lié à aucune initiative. Vous ne pouvez pas modifier les investissements liés ni les planifications des dépenses.

Gestion d'une planification des dépenses

La planification des dépenses permet d'effectuer le suivi d'une dépense réelle et de la comparer à la dépense prévue pour l'ensemble de la période totale.



2. Sélectionnez un investissement, appuyez sur Modifier, puis sur Planification des dépenses.

3. Appuyez sur une période réelle appartenant à la période totale et entrez la dépense réelle.

4. Appuyez sur Total des charges constatées pour mettre à jour la charge constatée totale, puis sur Enregistrer.

Vous venez de gérer la planification des dépenses.

Chapitre 4: Procédure de gestion des dépenses 21

Chapitre 4: Procédure de gestion des dépenses

En tant que responsable financier, vous utilisez CA Clarity Playbook pour gérer les dépenses. Vous êtes chargé de la création des catégories de dépenses et de leur personnalisation. Votre administrateur de clients hébergés crée des codes de compte, des centres de coûts et des types de ressources, que vous utilisez à l'aide de CA Clarity Playbook.


1. Gestion des catégories de dépenses (page 22)

2. Gestion des codes de compte (page 22)

3. Gestion des centres de coûts (page 22)

4. Gestion des types de ressources (page 22)

Création des catégories de dépenses


Création des catégories de dépenses

Vous pouvez créer et personnaliser vos catégories de dépenses pour pouvoir afficher des graphiques basés sur vos groupements. CA Clarity Playbook est livré avec plusieurs catégories parentes et enfants prêtes à l'emploi. Vous pouvez créer et personnaliser votre propre ensemble de catégories de dépenses enfants.

Remarque : Vous ne pouvez pas créer de catégorie parente.


1. Dans la page d'accueil, appuyez sur l'icône des paramètres, puis sur Catégories de dépenses.

Remarque : Pour créer une catégorie de dépenses, vous pouvez également modifier une transaction dans la page Transactions, puis appuyer sur Catégorie.

2. Appuyez sur Nouvelle catégorie, entrez un nom, sélectionnez une catégorie parente, sélectionnez une couleur et appuyez sur Enregistrer.

Remarque : La catégorie parente est obligatoire.

Vous venez de créer une catégorie de dépenses. Pour modifier la catégorie, allez dans la liste Catégorie de dépenses et appuyez dessus.

Création des codes de compte

Votre administrateur CA Clarity Playbook importe des feuilles de calcul Excel pour créer des codes de compte dans CA Clarity Playbook. Pour créer un code de compte, contactez votre administrateur CA Clarity Playbook.

Création des centres de coûts

Votre administrateur CA Clarity Playbook importe des feuilles de calcul Excel pour créer des centres de coûts dans CA Clarity Playbook. Pour créer un centre de coûts, contactez votre administrateur CA Clarity Playbook.

Création des types de ressources

Votre administrateur CA Clarity Playbook importe des feuilles de calcul Excel pour créer des types de ressources dans CA Clarity Playbook. Pour créer un type de ressources, contactez votre administrateur CA Clarity Playbook.


Chapitre 5: Procédure de gestion des transactions

En tant que responsable des dépenses, vous utilisez CA Clarity Playbook pour gérer les transactions. Vous êtes chargé de gérer et de diviser les transactions des dépenses, puis d'effectuer le suivi de la dépense réelle. Pour créer une transaction, contactez votre administrateur CA Clarity Playbook.

Important : Si vous ajoutez des transactions que vous n'avez pas créées dans CA Clarity PPM et que vous les affectez à des investissements créés dans CA Clarity PPM, la dépense réelle peut être inexacte.


1. Création des transactions des dépenses (page 24)

2. Gestion des transactions des dépenses (page 24)

3. Division des transactions des dépenses (page 25)

4. Suivi de la dépense réelle (page 26)

Création des transactions des dépenses


Création des transactions des dépenses

Votre administrateur CA Clarity Playbook importe des feuilles de calcul Excel pour créer des transactions dans CA Clarity Playbook. Pour créer une transaction, contactez votre administrateur CA Clarity Playbook.

Vous pouvez également créer des transactions par le biais de l'intégration de CA Clarity PPM.

Gestion des transactions des dépenses

Une fois la transaction créée par votre administrateur, vous pouvez lui ajouter des détails et les modifier.

Les transactions que vous excluez ne sont pas prises en compte dans la dépense. Pour exclure une transaction, cliquer sur Exclure, puis confirmez l'opération.

Pour inclure une transaction exclue, définissez le filtre sur Exclus ou sur Tout, sélectionnez une transaction exclue, puis appuyez sur Inclure.


1. Dans la page d'accueil, appuyez sur Transactions.

2. Appuyez sur le filtre correspondant aux transactions que vous souhaitez afficher.

3. Sélectionnez la transaction à modifier, appuyez sur Modifier, puis sur le champ à modifier.

4. Appuyez sur Lier l'investissement, sélectionnez un investissement à lier à la transaction, puis appuyez sur Ajouter.


Vous venez de gérer les transactions des dépenses.

Division des transactions des dépenses


Division des transactions des dépenses

Vous pouvez diviser les transactions pour distribuer des pourcentages spécifiques de la valeur entière de la transaction dans des champs spécifiques. Par exemple, vous pouvez allouer 40 pour cent d'une transaction à un code de compte spécifique et 60 pour cent de la même transaction à un centre de coûts spécifique.

Remarque : Vous devez allouer 100 pour cent de la transaction pour enregistrer le fractionnement.


1. Dans la page d'accueil, appuyez sur Transactions.

2. Appuyez sur le filtre correspondant aux transactions que vous souhaitez afficher, sélectionnez la transaction à diviser, puis appuyez sur Diviser.

3. Appuyez sur Champ et sélectionnez un champ.

4. Appuyez sur Valeur et sélectionnez une valeur pour le champ que vous avez sélectionné.

5. Appuyez sur le champ de pourcentage et entrez un pourcentage de la transaction pour le champ et la valeur que vous avez créés.

6. Appuyez sur + Ajouter un champ pour ajouter un autre champ à ce pourcentage de division.

7. Appuyez sur Lier l'investissement, sélectionnez un investissement et appuyez sur Ajouter pour lier ce pourcentage divisé à un investissement.

8. Appuyez sur Ajouter une division, ajoutez d'autres pourcentages de division jusqu'à l'obtention d'un pourcentage restant nul et appuyez sur Enregistrer.

Remarque : Une icône de division s'affiche pour indiquer les enregistrements divisés. Pour restaurer la transaction d'origine, effectuez une opération d'annulation de la division au niveau de toutes les transactions enfants.

Vous venez de diviser une transaction.

Suivi de la dépense réelle


Suivi de la dépense réelle

La planification des dépenses permet d'effectuer le suivi d'une dépense réelle et de la comparer à la dépense prévue pour l'ensemble de la période totale.



2. Sélectionnez un investissement, appuyez sur Modifier, puis sur Planification des dépenses.

3. Appuyez sur une période réelle appartenant à la période totale et entrez la dépense réelle.

4. Appuyez sur Total des charges constatées pour mettre à jour la charge constatée totale, puis sur Enregistrer.

Vous venez d'effectuer le suivi de la dépense réelle.


Chapitre 6: Procédure de gestion des règles des dépenses

En tant que responsable des règles, vous utilisez CA Clarity Playbook pour gérer les règles des dépenses. Vous êtes chargé de la création, de la gestion et de l'activation des règles des dépenses.

Vous pouvez créer, gérer et activer deux types de règles.

■ Règles d'exclusion : permettent d'exclure les transactions qui remplissent les conditions spécifiées.

■ Règles de classification : permettent d'appliquer des règles des dépenses aux transactions qui remplissent les conditions spécifiées.


1. Création des règles des dépenses (page 28)

2. Activation des règles d'exclusion (page 28)

3. Activation des règles de classification (page 29)

Création des règles des dépenses


Création des règles des dépenses


1. Dans la page d'accueil, appuyez sur Transactions, puis sur Règles.

2. Sélectionnez Règle d'exclusion ou Règle de classification, puis appuyez sur + pour créer une règle.

3. Entrez un nom et une description, puis appuyez sur Enregistrer.

Vous venez de créer une règle.

Activation des règles d'exclusion

Après avoir créé une règle d'exclusion, vous devez en définir les conditions et l'activer.



2. Sélectionnez Règle d'exclusion et appuyez sur la règle d'exclusion à activer, puis appuyer sur Modifier.

3. Saisissez un champ, un opérateur et une valeur pour la règle d'exclusion.

4. Appuyez sur + Ajouter une condition pour ajouter d'autres conditions, appuyez sur le commutateur Inactif pour activer la règle, puis sur Enregistrer.

Vous venez d'activer la règle.

Activation des règles de classification


Activation des règles de classification

Après avoir créé une règle de classification, vous devez en définir les conditions, la diviser, le cas échéant, puis l'activer. Pour plus d'informations sur les opérations de division, reportez-vous à la rubrique Division des transactions des dépenses (page 25).



2. Sélectionnez Règle de classification et appuyez sur la règle de classification à activer, puis appuyer sur Modifier.

3. Saisissez un champ, un opérateur, une valeur pour la règle de classification et appuyez sur + Ajouter une condition pour ajouter d'autres conditions.

4. (Facultatif) Divisez la règle.

5. Appuyez sur le commutateur Inactif pour activer la règle, puis sur Enregistrer.

Vous venez d'activer la règle.


Chapitre 7: Suivi des plans stratégiques à l'aide de tableaux de bord

Après avoir créé un plan stratégique, vous pouvez surveiller son exécution dans les tableaux de bord CA Clarity Playbook. Les tableaux de bord avancés fournissent des informations concernant l'exécution du plan stratégique dans l'ensemble de votre organisation.

Vous pouvez accéder aux tableaux de bord de stratégie à partir de la page Stratégie ou aller dans la fenêtre d'accueil et appuyer sur Tableaux de bord pour accéder à tous les tableaux de bord.

Exemple de vue de tableau de bord :

Ce chapitre traite des sujets suivants :

Récapitulatif des dépenses (page 32) Tendance des dépenses (page 32) Combinaison d'initiatives (financement) (page 33) Statut d'avancement de la finalité (page 34) Statut d'achèvement de l'objectif (page 35) Statut d'achèvement de l'initiative (page 35)

Récapitulatif des dépenses


Récapitulatif des dépenses

La vue Récapitulatif des dépenses met en correspondance le coût de l'exécution de votre plan selon les objectifs. Pour afficher davantage d'informations, vous pouvez faire défiler le contenu de la vue ou appuyer à l'endroit de votre choix dans la vue. La liste déroulante affiche le niveau de plan complet, ainsi que les informations de hiérarchie complètes en allant des finalités, aux objectifs, à l'initiative et aux investissements.

Exemple de récapitulatif des dépenses :

Cet exemple illustre une vue pyramidale de votre plan et indique le rapport entre la stratégie au-dessus de la ligne et le travail en dessous de la ligne. La liste déroulante inclut d'autres informations. Par exemple, le statut indique les éléments qui sont peut-être compromis. Vous pouvez facilement afficher l'identité du responsable à contacter en cas de problème.

Tendance des dépenses

La vue Tendance des dépenses permet de détecter les points d'écart par rapport au plan. Vous pouvez afficher les investissements associés à une stratégie spécifique. Ces informations indiquent les dépenses réalisées pour le financement alloué pendant une période spécifique. Cette vue inclut également des informations d'investissement pour une stratégie spécifique, notamment le montant réel et le montant prévu pour tous les investissements associés à la stratégie sélectionnée. Vous pouvez afficher ces informations en fonction d'une période spécifique et les détails incluent le nom du responsable, la date d'échéance et le statut.

Combinaison d'initiatives (financement)


Exemple de vue Tendance des dépenses :

Dans cet exemple, même si des finalités, des objectifs et des initiatives s'étalent sur toute l'année 2014, aucun investissement ne leur est affecté. Cela signifie qu'aucun travail n'est actuellement prévu pour accomplir les initiatives et atteindre les objectifs que vous avez définis dans votre plan stratégique. Grâce à une telle visibilité, vous pouvez revenir en arrière et affecter les investissements nécessaires pour mettre en oeuvre les stratégies. Vous pouvez également filtrer cette vue pour afficher des données plus détaillées. Par exemple, vous pouvez appuyer sur la vue pour sélectionner les dates de début et de fin. Vous pouvez constater que les charges constatées respectivement le plan de relativement près.

Combinaison d'initiatives (financement)

La vue Combinaison d'initiatives (financement) vous permet de connaître l'équilibrage de votre plan. Pour afficher les informations concernant les catégories Allocations, Prévisions et Charges constatées, vous pouvez faire défiler le contenu de la vue. Par ailleurs, vous pouvez utiliser la navigation descendante dans ces trois éléments et accéder à des informations détaillées.

Statut d'avancement de la finalité


Exemple de vue Combinaison d'initiatives (financement) :

Dans cet exemple, vous pouvez afficher la combinaison de vos initiatives pour les catégories Stratégique, Opérations et Amélioration.

Statut d'avancement de la finalité

La vue Statut d'avancement de la finalité permet d'afficher le statut de vos finalités et le montant des dépenses qui leur sont associées. Dans cette vue, vous pouvez afficher le travail réalisé cumulé à partir de l'investissement dans l'initiative, dans l'objectif et dans la finalité.

Exemple de vue Statut d'avancement de la finalité :

Statut d'achèvement de l'objectif


Dans cet exemple, 50 pour cent des finalités sont comprises. Par ailleurs, si vous affichez la vue détaillée, vous pouvez constater que la plus grande partie du coût est associée à des finalités comprises. Ce comportement n'est pas habituel et vous devez contacter le responsable de la finalité.

Statut d'achèvement de l'objectif

La vue Statut d'achèvement de l'objectif permet d'afficher le statut de vos objectifs et le montant des dépenses qui leur sont associées. Dans cette vue, vous pouvez afficher le travail réalisé cumulé à partir de l'investissement dans l'initiative et dans l'objectif. Appuyez sur la vue pour afficher davantage d'informations.

Exemple de vue Statut d'achèvement de l'objectif :

Dans cet exemple, vous pouvez constater que les données ont été cumulées de l'investissement à l'initiative et à l'objectif.

Statut d'achèvement de l'initiative

La vue Statut d'achèvement de l'initiative permet d'afficher le statut de vos initiatives et le montant des dépenses qui leur sont associées. Dans cette vue, vous pouvez afficher le travail réalisé cumulé dans l'initiative. Pour afficher davantage d'informations, vous pouvez faire défiler le contenu de la vue ou utiliser la fonctionnalité de navigation descendante.

Statut d'achèvement de l'initiative


Exemple de vue Statut d'achèvement de l'initiative :

Dans cet exemple, les informations d'investissement ont été cumulées au niveau de l'initiative et sont organisées par statut, par pourcentage de dépense et par pourcentage du nombre pour chaque statut. Des initiatives sont actuellement compromises et requièrent votre attention.

Chapitre 8: Suivi des dépenses à l'aide des tableaux de bord 37

Chapitre 8: Suivi des dépenses à l'aide des tableaux de bord

Après avoir créé une planification des dépenses, vous devez effectuer le suivi des dépenses à l'aide du tableau d'informations sur les dépenses de CA Clarity Playbook. Le tableau d'informations avancé sur les dépenses fournit des détails sur la tendance de vos dépenses ainsi que sur vos dépenses par catégorie et par fournisseur.

Pour l'ouvrir, allez dans la fenêtre d'accueil et appuyez sur Tableaux de bord, puis sur Dépenses globales. Vous pouvez utiliser le filtre pour limiter les données affichées dans la vue.

Pour examiner les détails des dépenses par catégorie, appuyez sur la liste déroulante des catégories de dépenses.

Exemple de vue Tableau d'informations sur les dépenses :

Ce chapitre traite des sujets suivants :

Dépenses par catégorie (page 38)

Dépenses par catégorie


Dépenses par catégorie

La vue Dépenses par catégorie contient des informations détaillées concernant vos dépenses. Appuyez sur une autre catégorie pour afficher d'autres détails relatifs à cette catégorie et procédez à la gestion de vos transactions.

Pour ouvrir la vue Dépenses par catégorie, appuyez sur une catégorie dans le tableau d'informations sur les dépenses. Pour gérer les transactions et afficher une vue filtrée de vos transactions, appuyez sur l'option Afficher correspondant à la catégorie que vous souhaitez gérer. Pour plus d'informations sur les transactions, reportez-vous à la rubrique Procédure de gestion des transactions (page 23).

Exemple de vue Tableau d'informations sur les dépenses :

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