C R I - Grand Casablanca
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1/139 Mission « Energies Renouvelables » ◊ Rapport final ◊ DECISION – UPLINE SECURITIES Juin 2007 C R I - Grand Casablanca
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Mission « Energies Renouvelables »◊
Rapport final
◊
DECISION – UPLINE SECURITIES
Juin 2007
C R I - Grand Casablanca
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Sommaire Introduction
Rappel des objectifs du projet
Résumé opérationnel
Synthèse des conclusions
L’environnement énergétique du Maroc
Panorama des énergies renouvelables et choix de technologies
Les technologies retenues pour le développement d’une industrie
L’éolien
Le solaire photovoltaïque
Le solaire thermique
Le besoin d’un marché local / les politiques d’aide à l’équipement
Positionnement de Casablanca
Création d’un cluster de l’industrie des énergies renouvelables
Benchmark
Besoin d’une offre « clé en main »
Offre territoriale
Formation
Opérateurs économiques
Synthèses
Au Maroc
En Europe
Plan d’action
Annexes
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Introduction
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Rappel des objectifs du projet
État des lieux : inventaire des compétences et attractivité
du Grand Casablanca pour le secteur des énergies
renouvelables,
Perspectives de développement du secteur dans la région :
intérêt des industriels étrangers pour la région de
Casablanca en termes d’investissements ou de sous-
traitance,
Stratégie de promotion et plan d’actions : opportunités et
recommandations.
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Résumé opérationnel Nous assistons à une forte croissance mondiale des énergies renouvelables.
Les industries de fabrication affichent une croissance à deux chiffres et des carnets
de commande pleins sur plusieurs années.
Le Maroc a une situation géographique privilégiée pour l’éolien et le solaire.
De nouveaux sites de production se mettent en place pour suivre la croissance de la
demande.
Les choix des sites de production sont motivés par la présence d’un marché de
proximité, de mesures incitatives et souvent de conditions fixées pour l’attribution
de marchés locaux.
Les fonds d’investissement et de capital risque, hier versés sur les technologies de
l’information, se tournent aujourd’hui vers les énergies renouvelables comme
valeurs à fort potentiel de croissance.
Le Maroc, fort de ses atouts et expériences réussies dans des industries comme
l’aéronautique, automobile, électronique, etc. ne peut manquer ce tournant.
Casablanca, capitale économique, forte de son tissu IMME, de son vivier de
ressources humaines, de ses infrastructures de transport est la plus à même
d’accueillir un cluster dédié à ces technologies.
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SYNTHÈSE DES CONCLUSIONS Le marché mondial des énergies renouvelables est de plusieurs centaines de
Milliards € et son taux de croissance se mesure avec deux chiffres.
La région du Grand Casablanca peut participer à son développement et créer
ainsi de 30.000 à 50.000 emplois d’ici 2020.
Pour y parvenir, il faut :
Développer un marché local s’appuyant sur l’industrie régionale en proposant des
mesures d’encouragement :
• Obligation de prévoir des raccordements dans les constructions neuves,
• Aides directes,
• Incitations fiscales,
• Tarif de rachat de l’électricité produite, etc.
Créer un cluster dédié, en regroupant des industriels et en passant des accords avec
des clusters européens similaires,
Répondre aux besoins des industriels en ingénieurs et techniciens formés, y compris
pour l’installation,
Que l’ONE joue un rôle de locomotive et puisse être une vitrine de la technologie
marocaine.
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L’environnement énergétique actuel au Maroc
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L’environnement énergétique actuel au Maroc
Le contexte actuel de la consommation de l’énergie au Maroc
est marqué par les cinq constats majeurs :
Un niveau de consommation d’énergie par habitant faible,
Une forte dépendance vis-à-vis de l’extérieur,
Une part prépondérante des énergies fossiles,
Une part très faible des énergies renouvelables,
Une forte subvention de l’État et des prix encore
administrés.
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Dans les 20 années à venir, les tendances de l’offre et de la demande seront les suivantes :
L’approvisionnement en produits pétroliers sera assuré et ne
nécessitera pas de gros investissements. Il restera néanmoins
tributaire du niveau du prix du baril de brut et de sa
disponibilité internationale,
Le vecteur de l’évolution de la consommation globale en
énergie est l’électricité car la croissance de la demande devra
se maintenir, voire s’accentuer avec l’achèvement de
l’électrification rurale, l’extension de l’urbanisation et les
grands travaux d’infrastructure du pays.
L’environnement énergétique actuel au Maroc
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Pour répondre à cette demande, il est nécessaire, en plus du
remplacement des installations existantes obsolètes, de réaliser tous les 2
ans des tranches de puissances additionnelles de 500 à 900 MW en
moyenne.
Dans un marché international globalisé et marqué par l’évolution de
l’État producteur vers l’État régulateur, la préoccupation majeure est
d’abord la sécurité d’approvisionnement et la diminution de la
dépendance énergétique.
Au vu des enjeux liés à la demande en électricité, les contraintes
actuelles et futures sont en réalité une opportunité
d’investissements privés et de promotion d’une coopération régionale
intelligente, à l’instar des tendances mondiales.
Les énergies renouvelables y ont toute leur place.
L’environnement énergétique actuel au Maroc
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L’environnement énergétique actuel au Maroc
Consommation totale en énergie primaire 12.6 M TEP + 3 M TEP de bois de feu
Consommation spécifique 0,42 TEP / hab / an (1,14 pour le MENA)
Facture énergétique nette 33.2 Mds DH (20 % Balance des Paiements)
Contribution au PIB 7 %
Recettes fiscales 12,2 Mds DH (14,5 % Recettes fiscales totales)
Redevances Gaz Naturel 1.5 Mds DH
Subventions de l’état 7.4 Mds DH
Dépendance énergétique 97 %
Part du pétrole 62 %
Produits Pétroliers 7 848 62,4 %
Charbon 3 716 29,6 %
Gaz Naturel 379 3,0 %
Hydraulique 367 2,9 %
Éolien 50 -
Électricité Importée 212 1,7 %
Total (TEP) 12 572
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Évolution de l’environnement énergétique au Maroc
Évolution de la puissance nécessaire 2005 - 2025 (MW)
2005 2015 2025
Charbon, Gaz, Energie Alternative 2220 4200 5200 6600 9100
Fuel 1280 1500 1500 1800 1800
Hydraulique 1700 2000 2000 2300 2300
Total 5200 7700 8700 10700 13200
Puissance Additionnelle Moyenne Annuelle 250 350 300 450
Évolution de la demande 2005 - 2025 (1000 GWh)
2005 % 05/04 2015 % 15/05 2025 % 25/15 % 25/05
Scénario « Tendanciel » 19.5 8.8 34.6 5.7 47.9 3.3 4.5
Scénario « Décollage » 19.5 8.8 41.0 7.5 69.8 5.5 6.5
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Panorama des énergies renouvelables
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Quelles sont les énergies renouvelables ?
L’énergie éolienne
L’énergie photovoltaïque
L’hydroélectricité
L’exploitation de l’énergie mécanique produite par les océans
Le chauffage solaire de l’air
Le chauffage solaire passif
Le chauffage solaire de l’eau
La géothermie
Le chauffage et la production de gaz et de combustibles produits à
partir de biomasse
L’exploitation énergétique des déchets
La « filière bois »
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L’énergie éolienneLa source de vent peut être in-shore et off-shore.
La puissance actuelle d’une éolienne est de 2 à 3 MW.
Les constructeurs préparent des éoliennes allant jusqu’à 5 MW.
La plupart sont synchrones avec le secteur.
La taille des pales peut dépasser 50 mètres et celle du mât 100 mètres.
Une éolienne comporte 6 moteurs dans la nacelle.
Elle utilise un moto-réducteur (boîte de vitesses).
Les compétences nécessaires sont :
La mécanique,
L’aérodynamique,
L’électricité,
Le génie civil pour l’installation.
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Le solaire photovoltaïqueLe solaire photovoltaïque permet de convertir directement l’énergie lumineuse en énergie
électrique.
L’énergie produite est du courant continu (de tension légèrement supérieure à 1 Volt par cellule)
dont la tension est variable en fonction de la luminosité. Pour être utilisable, elle doit être
convertie en courant alternatif (230 Volts à 50 Hertz) et pour être stockée dans des batteries pour
un usage nocturne, en courant continu adapté (typiquement 14 Volts pour une batterie de type
automobile).
Les cellules sont faites de minces tranches de Silicium dopé et assemblées en panneaux, sous
verre, que l’on monte généralement sur les toitures des bâtiments.
Les compétences nécessaires sont :
La fabrication des cellules (composants électroniques),
La mécanique pour les panneaux,
L’électricité et l’électronique de puissance,
Le génie civil (couverture) pour l’installation.
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L’hydroélectricité
Il s’agit de l’électricité produite dans des barrages hydroélectriques soit
de montagne, soit sur les fleuves, au fil de l’eau.
C’est une industrie principalement de génie civil et très locale (sauf pour
les groupes turbo-alternateurs).
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L’énergie mécanique des océansIl s’agit de produire de l’électricité à partir du mouvement des vagues,
des courants marins ou des marées.
C’est une technologie récente que, surtout les anglais, cherchent à mettre
au point.
L’énergie des marées a donné lieu à un seul barrage : l’usine marémotrice
de la Rance. Comme pour l’hydroélectricité, c’est une industrie
principalement de génie civil et très locale.
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La géothermieLa chaleur du sol est récupérable grâce à des pompes à chaleur, avec un
rendement de l’ordre de 3 à 5, c’est-à-dire qu’avec une calorie d’énergie,
on en récupère de 3 à 5.
La pompe à chaleur est aussi utilisable avec une autre source « chaude »
: air ou eau.
La pompe à chaleur est réversible et peut produire du froid
(conditionnement d’air).
Les compétences nécessaires sont :
La mécanique pour les pompes à chaleur,
La « plomberie »,
L’électricité,
Les automatismes,
L’installation.
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Géothermie/Pompes à chaleurLes pompes à chaleur géothermales (capteurs enterrés ou sur nappe), principalement utilisées pour le
chauffage des habitations, font partie des technologies renouvelables de plus en plus plébiscitées sur le
marché européen.
Malheureusement, le
marché est
pratiquement
inexistant au Maroc, ce
qui empêche la
formation d’une
industrie locale.
Les taux de croissance
sont particulièrement
importants en Allemagne
(1GW atteint), en France
et en Suisse (+25%)
Source : Observ’ER
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Filière Bois/Bois énergie 9 millions d’hectares de forêts au Maroc : production relativement très faible.
Le bois comme source d'énergie contribue positivement à l'environnement économique: d'une part, il a un impact très fort sur l'aménagement du territoire par la gestion des forêts qu'il engendre, d'autre part, il développe l'économie de proximité par les emplois qu'il induit sur l'ensemble de la chaîne (gestion de la forêt, production, récolte, logistique).
Le Maroc dispose d’un savoir-faire au niveau des chaudières, mais cette industrie présente assez peu de valeur ajoutée, notamment au niveau de la vente pour les ménages.
Déjà des applications dans des collectivités, ou des hammams. Projets de R&D de l’EMI sur ce domaine.
Cette seule industrie n’est pas suffisante pour lancer un cluster « Energies renouvelables », d’autant plus que la plupart des industriels du secteur produisent différentes sortes de poêles/chaudières (au bois, mais aussi au fioul, etc.).
Source : www.x-
environnement.org
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Le solaire thermique
Il s’agit de produire de l’eau chaude à partir de l’énergie reçue du soleil.
Le procédé est simple : un capteur solaire constitué d’un panneau
contenant un serpentin de tuyaux peints en noir contenant un liquide
caloporteur.
Un ballon d’eau chaude, identique à ceux utilisés pour la production
d’eau chaude électrique, est chauffé au travers d’un échangeur de chaleur
avec le fluide caloporteur. Une pompe de circulation améliore le
processus.
Les compétences nécessaires sont :
La mécanique,
La « plomberie »,
Le génie civil (couverture) pour l’installation.
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Le conditionnement solaire de l’air
Le Maroc est un grand précurseur de cette
technologie ancestrale avec ses tours à vent.
Il s’agit d’une disposition architecturale des
bâtiments, fort intéressante, mais inexportable.
La chaleur du soleil est exploitable grâce à des architectures astucieuses
qui génèrent des courants d’air chaud.
Ce principe est réversible et peut servir à rafraîchir des locaux
(conditionnement d’air).
Il n’y a pas de produit à proprement parler car il s’agit d’une technique
d’architecture.
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Le chauffage solaire de l’airLa chaleur du soleil est exploitable grâce à des architectures astucieuses
qui génèrent des courants d’air chaud.
Ce principe est réversible et peut servir à rafraîchir des locaux
(conditionnement d’air).
Il n’y a pas de produit à proprement parler car il s’agit encore d’une
technique d’architecture.
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Le chauffage solaire passif
L’énergie solaire est récupérable sous forme de chaleur dans des serres.
On peut ainsi produire des plantes (primeurs).
Le Maroc est très bien équipé et dispose d’une industrie locale.
Les serres sont difficilement exportables.
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Le chauffage et la production de gaz et de
combustibles produits à partir de biomasse
Il s’agit de transformer (en général par méthanisation) des produits du
sol en gaz combustible destiné à alimenter des chaudières.
De même, de nombreuses plantes peuvent être transformées en
biocarburants destinés aux moteurs thermiques.
Ces technologies sont actuellement en cours de développement.
Les compétences sont principalement dans la chaudronnerie.
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L’exploitation énergétique des déchets municipaux
Il s’agit de brûler les déchets ménagers et certains déchets industriels
pour produire de la chaleur, puis, la distribuer ou l’exploiter sur place.
Les installations se comptent en unités et font l’objet de designs
spécifiques.
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Quelques caractéristiques des énergies renouvelables
Toute utilisation d’une énergie renouvelable implique la mise en œuvre
d’un « système » :
une éolienne est reliée au réseau électrique,
des panneaux photovoltaïques disposent d’un convertisseur
permettant d’obtenir une tension alternative 230 Volts 50 Hertz pour
être utilisable,
le chauffage solaire de l’eau exige un ballon de stockage,
etc.
La région de Casablanca offre de nombreuses opportunités pour
fabriquer des éléments de ces « systèmes ». Certains éléments sont déjà
fabriqués par des industriels sur place et les énergies renouvelables
leurs offrent de nouveaux débouchés.
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Panorama des ER et critères de choix
Valeur Ajoutée Main d’œuvre Export
éolien forte forte Sous-ensembles
photovoltaïque forte forte Sous-ensembles
hydroélectricité NON
chauffage solaire de l’air faible NON
chauffage solaire de l’eau faible forte OUI
chauffage solaire passif faible NON
Énergie des océans forte NON
géothermie forte forte Sous-ensembles
biomasse moyenne NON
déchets moyenne NON
filière bois moyenne Sous-ensembles
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Choix des ER retenues pour la suite de l’étude
Le tableau de la page précédente montre bien qu’il ne faut retenir, pour
développer dans la région du Grand Casablanca, que trois technologie
qu’il est possible d’industrialiser de façon à pouvoir exporter des
produits et / ou des composants, générant une bonne valeur ajoutée et de
forts besoins de main d’œuvre ; ce sont :
L’éolien
Le solaire photovoltaïque
Le solaire thermique
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Les technologies retenues pour le
développement d’une industrie marocaine
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L’éolien
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L’éolien : l’économie
Le marché éolien se développe en Europe avec 48.500 MW installés en 2006. Le marché des seules turbines a augmenté de 23 % en 2006.
Source : EWIA
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Tendances du marché éolien Un marché mondial en
pleine expansion
Lieux de productions
industrielles : Europe,
Etats-Unis, Chine, Inde
Manque de composants
sur le marché (tours,
électronique,
mécanique de
précision)
2 approches pour attirer les investisseurs :
- S’inspirer du modèle portugais et attribuer dans un seul appel d’offre au moins 1000 MW, sous condition
de production/implantation locale
- Démarcher les plus petits producteurs, moins intégrés, et plus en recherche de différenciation par les prix
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L’éolien : l’économie
Installations
d'éoliennes dans
le monde
puissance
moyenne (MW)
Parc
installé
(GW)
Croissance
annuelle
Nombre
d’éoliennes
2004 2,00 8 4 000
2005 2,00 10 20% 5 000
2011 2,50 25 9 953
2016 3,00 62 20 639
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L’éolien : l’économieLa segmentation :
L’éolien de masse
Le « petit » éolien agricole
La connexion au réseauIncitations à l’équipement dans quelques pays :
France Obligation d’achat : permet au producteur éolien de vendre la totalité de sa production
au distributeur.
Tarif garanti fixé pour 15 ans, composé de deux phases distinctes. La première phase,
d'une durée de 5 années, fixe un prix d'achat de 8,38 c€/kWh (13 c€ en offshore). La
deuxième phase est un prix variable en fonction de la qualité du vent sur le site (nombre
d'heures de fonctionnement annuel à équivalent pleine puissance).
Zones de Développement Eolien (ZDE) : les préfets déterminent les endroits où
pourront se construire les futurs projets.
Allemagne Prix d’achat de 8,19 c€/kWh pour les 5 premières années, puis de 5,17 c€/kWh ; dans
l’offshore 9,1 c€/kWh garanti pour 12 ou 20 ans.
Espagne Recherche industrielle subventionnée par le Gouvernement à hauteur de 13 M€ (budget
total de 28,5 M€). Plan de 1.000 MW/an sur 10 ans terminé et relance d’un nouveau plan
pour 8 années supplémentaires.
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Les principaux acteurs Quelques acteurs majeurs
Forte concentration géographique souvent motivée par un marché de proximité important
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Structure de coûts d’une éolienneStructure de coût : Exemple pour une éolienne Repower MM92 Turbine (tour de 100 m, pales de 45,3 m)
Tour26%
Boîte d'engrenages ("multiplicateur")
13%
Divers11%
Boulons et écrous1%
Câblerie1%
Carosserie de la nacelle1%Freins
1%
Corps de turbine3% Arbre principal
2%
Roulement de rotor1%
Tête de rotor1%
Transformateur4%
Convertisseur de puissance5%
Commande de pas variable des pales3%
Commande de rotation de la tête d'éolienne
1%
Générateur/alternateur3%
Pales22%
Tour
Pales
Tête de rotor
Roulement de rotor
Arbre principal
Corps de turbine
Boîte d'engrenages ("multiplicateur")
Générateur/alternateur
Commande de rotation de la tête d'éolienne
Commande de pas variable des pales
Convertisseur de puissance
Transformateur
Freins
Carosserie de la nacelle
Câblerie
Boulons et écrous
Divers
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L’éolien : la chaîne de la valeur Il faut bien considérer qu’il y a deux types principaux d’éoliennes :
Les géantes, de 750 kW à 5 MW,
Les « petites » éoliennes, de 50 à 250 kW.
Les sous-ensembles sont :
Un rotor équipé de pales (à pas variable) en matériau composite,
Une boîte de transfert (mécanique) ; certaines technologies l’évitent,
Un alternateur,
Un système de raccordement au réseau électrique, en courant alternatif 230 Volts, 50 Hertz pour les
petites et 400 Volts triphasé pour les grandes,
Un mât et une nacelle orientable (motorisation électrique) en fonction de la direction du vent,
Un automatisme de régulation et de sécurité.
Les industriels concernés sont surtout des spécialistes (VESTAS, ENERCON, GAMESA,
etc.) et des industriel de l’équipement électrique (Schneider Electric, Siemens, etc.).
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Prix d’une éolienne
Eolienne 2 pales, 7 kg, 600 W = 3.500 euros
Eolienne 3 pales de 50 m chacune = 1,2 millions d’euros
Il existe donc de nombreux marchés différenciés de l’éolien, notamment pour les particuliers
ou pour les fermes/centrales
Sur les sites français, une éolienne produit une puissance moyenne égale à 25 % de sa puissance
nominale pour un site sur le littoral, et 10 % pour des sites intérieurs moins favorables.
Une éolienne de 600 W en terre peut ainsi produire de l’électricité à 0,45 € le kWh (pour un
amortissement sur 15 ans). Cependant, il est à noter qu’une éolienne doit être couplée à une
autre forme de production d’électricité du fait de son caractère hautement variable
(dépendant de la vitesse des vents).
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Clés de succès des opérateurs du secteur éolien
2 stratégies industrielles dans l’éolien :
Les grands sont très intégrés et sous-traitent assez peu (le plus souvent les tours et le matériel électrique, voire les « boîtes d’engrenages »)
Quelques acteurs font de l’assemblage ou produisent en grandes série pour des concepteurs plus petits :
• Fuhrländer
• Harakosan et ses partenaires
==> C’est sur ce créneau que les compétences marocaines peuvent être exploitées ; ces acteurs pouvant être intéressés par une sous-traitance
La réputation est essentielle
Pour les boîtes d’engrenages, une poignée d’acteurs (Winergy, Hansen, etc.)
L’électronique critique achetée de préférence en Allemagne
Source : Gamesa
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Demande en composants dans l’industrie éolienne
Source BTM Consulting, Novembre 2006
Les composants manquants
sur le marché et provoquant
des goulets d’étranglement
sont :
- Boites d’engrenage
- Forge
- Certains composants
électroniques
(condensateurs, IGBT)
Le Maroc produit déjà les installations électriques et les tours pour les
implantations sur le sol national.
Les compétences sont présentes pour produire des boîtes d’engrenages,
les pièces forgées et certains composants électroniques.
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Problématiques et argumentaire Problèmes de réputation :
Les pièces en manque sont des pièces de sécurité critiques. Les acheteurs
souhaitent une réputation sans faille
• Expérience du Maroc dans l’industrie aéronautique critique
Problèmes d’homologation :
Les groupes font homologuer leurs sous-traitants, le processus est long et
coûteux
• Expérience du Maroc dans l’industrie aéronautique
• Le CRI pourrait accompagner ce processus (avances remboursables, etc.)
Problèmes de transport et de douane :
Le processus de fabrication oblige une logistique « just in time »
• Création de zones de dédouanement vers et depuis le Maroc vers les lieux
d’assemblage (usines et champs) ?
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L’éolien : la position du Maroc
Situation au Maroc :
potentiel estimé à 6.000 MW
installations et projets fin 2006 : 1000MW.
2 parcs d’éoliennes déjà implantés
3 autres parcs en projet
Possible doublement du parc de Lafarge
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L’éolien : les composants qui peuvent être fabriqués au Maroc
Les alternateurs,
Les systèmes de raccordement au réseau
électrique,
Les mât et la mécanique de la nacelle
orientable,
Les moteurs électriques d’orientation.
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Production locale existante
Mâts :
DELATRE LEVIVIER
FENIE BROSSETTE
Dispositifs de raccordement au réseau électrique
Génie civil
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Analyse SWOT Eolien Forces Faiblesses
Prise de conscience et projets concrets (ONE)
Quelques parcs existants
Un début d’intérêt manifesté par NAREVA
Absence politique au niveau de la connexion réseau et de la garantie d’achat : c’est la CLÉ de développement du secteur dans tous les pays.
l’industrie éolienne est concentrée et capitalistique : il faut intéresser directement un des acteurs. Approche ciblée.
Retard dans la libéralisation du marché.
Opportunités Menaces
Demande forte dans le monde et internationalisation de la filière : 73 GW installée en 2006, 57% en Europe
Industrie de l’éolienne en croissance : le 2ème fabricant mondial GAMESA a porté en 2006 ses unités de production de 22 à 27 dans le monde. Le premier VESTAS, a embauché 1.300 salariés en 2006 pour atteindre 12.000 personnes.
Industrie bridée par la pénurie de composants : boite de vitesse et roulements
Des acteurs comme GAMESA achètent une partie des sous-ensembles sur place (câbles de puissance, fibres optiques, cellules de coupure, etc.)
Export de mats ou pales difficile
Manque de confiance après l’annulation de plusieurs appels d’offre de l’ONE
Concentration des moyens de Production (souvent, un seul pays-site par continent, l’Afrique est moins prioritaire que les Etats-Unis et l’Asie)
Concurrence entre les marchés : les cahiers de commandes sont déjà pleins jusqu’en 2009, d’autres marchés sont plus attractifs que le Maroc (plus de capacités, prix plus élevés)
Concurrence entre les sites d’implantation : certains pays comme la France ne produisent pas de grandes éoliennes, malgré les pressions administratives mises en œuvre
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Les caractéristiques de l’industrie
I : Important ; M: Moyen; F: Faible; NS : Non significatif
Chaîne de la
valeur
Taille
Investiss
ement
Poids
MO
Contraintes
Transport/
logistique
Technologie
protégée
Existence de
marché de
proximité
Pression
sur les
coûts
Positionnement
Possible de
Casablanca
Mât F I M Non I I OUI
(déjà en cours)
Pales I I I I I M NON à CT
OUI (à moyen et
long terme)
Nacelle I I I I I M OUI (à moyen et
long terme)
Aérogénérateur I M M M I M OUI
(entreprises à
technologie
proche)
Ingénierie F F N/A Non M F OUI
(disponibilité
d’ingénieurs)
Installation/
Maintenance
M M M N/A I M OUI
(position centrale)
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Le solaire photovoltaïque
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Le photovoltaïque dans le monde • Croissance très forte : en 2005, l’UE a installé 645 MW, soit +18 % comparé à
2004, pour atteindre 1.793 MW dont 1.537 en Allemagne, dont le succès inspire
l’Espagne et l’Italie qui ont créent les conditions de décollage de la filière.
• L’industrie des cellules (début de chaîne) reste freinée par la pénurie de matière
première : le Silicium. La production a cru dans le monde de 44 % entre 2004 et
2005 pour atteindre 1.727 MW de cellules. L’industrie connaîtra des rachats et
fusions. Elle est dominée par les Japonais (48 %, le leader étant Sharp), les Européens
(26 %) et les Chinois (11 %) qui ont triplé leur production en un an.
• Contrairement à l’usage au Maroc (kits PERG hors réseau) le succès en Europe vient
du raccordement au réseau (98,7 %), la garantie d’achat : 40 à 60 c€/kWh sur une
longue durée et les subventions à l’investissement.
• Le décollage d’une filière photovoltaïque dépend d’abord de la mise en place d’une
stratégie nationale. Contrairement au thermique où une approche existe avec
PROMASOL, le photovoltaïque se réduit au PERG (bientôt terminé), dont la
motivation est économique et sociale alors qu’en Europe, elle est écologique.
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QuickTime™ et undécompresseur TIFF (non compressé)
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Carte d’ensoleillement journalier : déserts 7kWh, Europe : 3 kWh
L’énergie photovoltaïque
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Le solaire photovoltaïque : la position du Maroc
La technologie employée, au-delà de la fabrication des
cellules, est assez simple et déjà utilisée au Maroc, et les
systèmes sont composés de sous-ensembles qui pourraient
être produits sur place, pour le marché local et
l’exportation.
Une usine d’encapsulation (TAQA SHEMS) a vu le jour au
Maroc en 1998. Cette expérience n’a pas pu continuer et
l’entreprise est actuellement en cours de liquidation.
Le montant des investissements exige un marché
important sans à-coups.
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Tendances du marché PV
Sources : EPIA, Greenpeace
Le marché mondial a toujours été
stimulé par des politiques
nationales volontaristes, claires et
ambitieuses
Les implantions industrielles sont
souvent motivées par l’existence
d’un marché potentiel de
proximité voire par des obligations
de production locale
Le potentiel du marché mondial
est fortement conditionné par
l’évolution des coûts du PV
La proximité vis-à-vis de
l’Europe, le MO et l’Afrique est
un atout pour le Maroc
Le Maroc peut aussi profiter de
l’ALE avec les USA pour attirer
les investisseurs
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Si l’Afrique ne représente que 2 % du marché en 2005 et 3 % en 2010,
le continent prend plus d’importance à partir de 2025 pour attendre 9 %.
Le Moyen-Orient plafonne à 1 % jusqu’en 2010, puis passe à 6 % en 2025.
La croissance du marché du photovoltaïque est donc beaucoup plus forte
d’abord dans les pays de l’OCDE : l’Europe est clairement le marché le
plus fort actuellement et ne sera pas rattrapé avant 15 ans au minimum.
Source : European Photovoltaic Industry Association and Greenpeace International
Prévisions de la répartition du marché mondial du photovoltaïque
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Le marché africain pourrait représenter jusqu’à 11.920 Millions d’euros en 2025,
tandis que le marché européen ne serait plus que de 10.225 Millions d’euros. Par
contre, le développement du marché photovoltaïque en Europe a déjà débuté et
attendra son apogée en 2015, tandis qu’il ne sera significatif en Afrique qu’à partir
de 2015.
De par son positionnement géographique stratégique, le Maroc pourrait adresser les
besoins prioritairement de l’Europe jusqu’en 2015, puis de l’Europe et de l’Afrique,
voire du Moyen-Orient, après 2015.
Source : European Photovoltaic Industry Association and Greenpeace International
Prévision de l’évolution du marché mondial du photovoltaïque, en valeur, par zone
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Principaux parcs photovoltaïques par pays de l’Union Européenne
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Prévisions d’évolution du marché allemand du photovoltaïque
Le marché allemand, le plus mature et le plus développé au monde,
devrait atteindre son apex (en volume) en 2010.
Les producteurs allemands devront alors devenir exportateurs
afin de trouver de nouveaux débouchés à leur production.
Cependant, le coût du travail et leur éloignement du marché africain,
leur donne donne moins d’avantages que la situation économique
et géographique marocaine.
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Les principaux acteurs Quelques acteurs majeurs
Forte concentration géographique souvent motivée par un marché de proximité important
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Le solaire photovoltaïque : l’économie
La segmentation : • Photovoltaïque domestique• Photovoltaïque collectif et agricole
Incitations à l’équipement dans quelques pays :
France Tarifs d’achat 30 à 55 c€ / kWh en France continentale.
Allemagne Tarifs d’achat de 54 c€ / kWh aux producteurs solaires particuliers.
Subvention de 70 € / m2.
+ aides des Länder
Prêts bonifiés
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Le solaire photovoltaïque : l’économieAccelerated annual worldwide market [MWp]
595
1.057 1.150
1.581
1.971
2.666
3.750
5.425
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Le marché du photovoltaïque s’accélère, en Europe dans un premier temps, en Afrique ensuite
(9 % du marché en 2025 - 12 millions d’euros - d’après l’EPIA).
Cependant, le marché marocain n’est soutenu, pour le moment, que par le PERG qui
s’achève en 2009.
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Le solaire photovoltaïque : la chaîne de la valeur Une cellule peut produire de l’électricité (moins de 1V, 3W par cellule de 10 cmx10 cm).
Le module protège les cellules et les regroupe pour obtenir une tension et un courant
significatifs.
Le système contient tous les accessoires pour l’installation physique (supports mécaniques)
et l’interconnexion avec le réseau ou les appareils de consommation (onduleurs, batteries de
secours, dispositifs de sécurité).
Les sous-ensembles sont aussi : Un capteur solaire composé de cellules (généralement en silicium) montées sur un support en tôle
(pouvant être fixé sur une toiture ou un bâti), avec une plaque de protection en verre,
Un convertisseur électronique de puissance permettant de transformer le courant continu produit, à
tension variable selon l’ensoleillement, en courant alternatif 230 Volts, 50 Hertz,
Une batterie de stockage.
Les industriels concernés sont surtout des fabricants de cellules (forte valeur ajoutée, mais
investissements très importants), des assembleurs (forte main d’œuvre) et des fabricants de
pièces métalliques et les industriel de l’électronique de puissance (Schneider Electric,
Siemens, etc.).
Les matériaux pouvant être mis en jeu sont : l’aluminium, l’acier ou les plastiques
composites, le verre.
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Chaîne de valeur photovoltaïque
Sable,
quartz
Silicium
métallurgique
Silicium
purifié
Bloc
polycristallin
Wafer
(épaisseur =
0,3mm)
Cellules Modules Systèmes
Qcells, Sharp, BP
Solar, Kyocera
Hemlock, REC
Silicon, Wacker
Hemlock, REC
Silicon, Wacker
Hemlock, REC
Silicon, Wacker
FerroPern/Invensil
ElkemFerroPern/Invensil
Elkem
FerroPern/Invensil
Elkem
FerroPern/Invensil
Elkem
Sharp, BPSolar,
Temasol
Sharp, BPSolar,
Sunsetsolar
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Le coût de production ne cesse de diminuer (5% par an
ces dernières années). Le prix du silicium est
notamment très important. La quantité du matériaux
disponible tendant à diminuer, les producteurs
commencent à regarder la possibilité d’utiliser d’autres
matériaux, ou d’utiliser des couches plus fines de
silicium.
Cependant, la demande de photovoltaïque augmente
(par exemple, la capacité photovoltaïque installée en
France a doublé en 3 ans), donc la production augmente
également. Par effets d’économies d’échelle, les prix
devraient continuer à décliner.
Les modules vont de micro-puissances de moins de 2
Wc à des capacités unitaires de 150 Wc, voire 300 Wc.
Un module photovoltaïque polycristallin coûte
actuellement 2 à 3 € par Watt crête à fabriquer.
Coûts de production dans le photovoltaïque
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Clés de succès des opérateurs du secteur photovoltaïque
Une automatisation de plus en plus marquée sur toute la chaîne de valeur
Un suivi de la vente et de l’après-vente
Formation des installateurs essentielle pour éviter les contre-références
Service après-vente indispensable
• Exemple des produits chinois : certes, moins chers à l’achat que produits européens, mais les consommateurs commencent à s’en détourner car ceux-ci souffrent d’une mauvaise réputation, notamment due à l’absence totale de service après-vente
Tentative d’indépendance face à l’approvisionnement en silicium
Intégration
Développement de nouvelles technologies sans silicium
Grosses dépendances de R&D
Volonté d’abaisser les coûts
Production au plus proche des marchés
Le transport de panneaux n’est pas simple (fragilité du verre)
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Problématiques et argumentaire Manque de marché local
Lobbying auprès des pouvoirs publics
Politique régionale de projets photovoltaïques
• Des investisseurs sont intéressés par la possibilité de photovoltaïque à ciel ouvert, ils ont besoin pour se faire de :
– Au moins un hectare de terrain
– Accréditation de la ville d’accueil
– Raccordement au réseau et tarifs d’achat négociés (partenariat ONE)
==> si conditions satisfaisantes et multiplication des projets, production locale tout à fait envisageable
Non-priorité pour les choix d’implantation
Espagne et Chine prioritaires
• Le Maroc et Casablanca en particulier pourraient concurrencer la production en Espagne en arguant de la proximité géographique et des coûts de main d’œuvre plus bas
Usines très capitalistiques
Pour l’assemblage des panneaux, l’investissement peut être beaucoup moins capitalistique si l’automatisation est moindre, ce qui est possible au Maroc de par le prix de la main d’oeuvre
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Prix moyen d’un système photovoltaïqueLe prix d’un système photovoltaïque se situe entre 5 et 15 €/Wc.
* Modules polycristallins (commerce) : de 3.490 $ à 5.100 $ / kWc (8 m²/kWc)
* Installation : de 600 $ à 2.000 $ / kWc (en autoconstruction de 100 $ à 400 $/kWc)
* Onduleur pour injection réseau : ~ 400 $/kWc
Pour un particulier, les panneaux représentent 60 % de l'investissement, l'onduleur 15 % et les éléments de
montage et la pose 25 %. (source : wconnex.com)
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Prix moyen d'un système photovoltaïque raccordé au réseau,
« posé » en toiture avec une puissance de 2000 Wc, d'après
l'enquête d'octobre 2006 (outilssolaires.com)
Prix moyen en €HT
(pour l’utilisateur final)
2.000 Wc « posé »
Fourniture 13.585 €HT
Pose 2.060 €HT
Coût total 15 645 €HT
Coût par Wc 7,85 €HT
La production annuelle d'un système photovoltaïque bien orienté,
avec une puissance de 2000 Wc est estimée approximativement à
2200 kWh au Maroc, ce qui représente 0,45 euro le kWh pour un
amortissement sur 15 ans.
Actuellement, le prix de l’électricité marocaine se situe aux
alentours de 0,10 euro le kWh. Il faudrait donc subventionner le
rachat de l’électricité photovoltaïque, ou dé-subventionner le kWh
issu du gaz ou du pétrole pour inciter la consommation locale.
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Ingots/Wafer thickness and Cell Efficiency
320300
180170
160150
200240
17,5%17,0%16,5%
16,0%15,5%15,0%
14,5%14,0%
120
170
220
270
320
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
17%
18%
19%
20%
Ingots/Wafer thickness (μm) Cell efficiency (in percent)
[μm][Efficiency in %]
Progression des technologies photovoltaïques et conséquences sur les rendements
Source : Isofoton, 2006
Un exemple : l’amélioration du rendement par la réduction de l’épaisseur du cristal de la cellule.
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Progression des technologies photovoltaïques et conséquences sur les rendements
Le développement des technologies des cellules photovoltaïques sont
très variés : métaux, formation du cristal, substrat, etc.
Certaines recherches portent sur le prix de revient, souvent au détriment
du rendement, d’autres portent sur le rendement au détriment du prix de
revient.
De nombreux programmes de recherche portent sur l’amélioration
« continue » du rendement. D’autres portent sur des technologies de
rupture.
De très nombreuses équipes travaillent sur ce sujet de par le monde.
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Un système photovoltaïque est
composé de différents éléments : les
modules PV, le régulateur /
convertisseur, les batteries, le couplage
au réseau (grid) (si le système est
raccordé) et/ou la charge électrique à
alimenter.
Un spécialisation tournée dans un
premier temps vers des batteries ou des
régulateurs spécifiques à l’énergie
photovoltaïque est envisageable.
Les composants d’un système solaire photovoltaïque
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Un autre marché possible à destination des zones arides
(marocaines ou africaines) : le pompage solaire de l’eau consistant à
monter une pompe électrique alimentée par des panneaux
photovoltaïques.
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Un autre débouché pouvant être intéressant pour le photovoltaïque
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Le solaire photovoltaïque : les composants qui peuvent
être fabriqués au Maroc
L’assemblage des capteurs solaires et la fabrication des
éléments mécaniques,
Les convertisseurs électroniques de puissance permettant de
transformer le courant continu produit en courant alternatif
230 Volts, 50 Hertz (Schneider Electric, Siemens, etc.),
Les batteries de stockage,
72/139
Production localeBatteries stationnaires (adossé aux batteries automobiles) :
ACCUS NATIONAL
AFRIQUIA CABLE
TECNA
NEXANS
Régulateurs et ballasts pour tubes fluorescents :
ELECTROCONTACT
PHOTOTERM
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Analyse SWOT PhotovoltaïqueForces Faiblesses
PERG, marché cadré
Savoir faire maîtrisé en termes d’installation
Fabrication de régulateurs maîtrisée
Le Maroc dispose d’une importante industrie des
batteries
Demande forte dans le monde
En dehors du PERG, le marché est marginal :
le photovoltaïque raccordé n’existe pas
Marché domestique trop petit
Transformation de Silicium : quelques
opérateurs mondiaux verrouillent l’industrie
Fabrication de capteurs pour l’export : il faut
convaincre un des grands fabricants à coup
d’incitations
Opportunités Menaces
L’export : accompagner l’ONE en Afrique pour
exporter les services
Concurrence industrielle de la Chine et de
l’Espagne
Concurrence marketing de l’Afrique du Sud (1
M d’installations contre 200.000 au Maroc)
Manque de visibilité : pas de marché en vue
après le PERG
Extension des raccordements au réseau ==>
moins d’incitations à la production
décentralisée
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Les caractéristiques de l’Industrie
I : Important ; M: Moyen; F: Faible; NS : Non significatif
Chaîne de
valeur
Taille
Investissement
Poids
MO
Contraintes
Transport/
logistique
Technologie
protégée
Existence
de marché
de
proximité
Pression
sur les
coûts
Positionnement
Possible de
Casablanca
Silicium I F F Non NS I Peu d’intérêt
Wafer I F F Non NS I Peu d’intérêt
Cellules/
Encapsulage
M M F Non NS I OUI
Module F I M Non F I OUI
Systèmes M I F Non NS I OUI
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Le solaire thermique
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Le Solaire thermique dans le Monde
• En 2005, le marché des capteurs solaires de l’UE s’est accru de 23 % en dépassant les
2 millions de m² de surface installée, avec une puissance installée de 1.450 MW. Le
parc européen installé dépasse 17,3 millions de m² cumulés.
• L’Allemagne est de loin le leader avec un cumul de 800.000 unités et une subvention
de 110 euros / m², suivie par l’Autriche, la Grèce, la France et l’Espagne.
• La technologie des capteurs plans vitrée est dominante à 89 %, suivie des capteurs
sous vide et capteurs non vitrés. Pour combler son retard, la France a porté en 2006 le
crédit d’impôt de 40 % à 50 % du prix de l’équipement. L’Espagne est le premier
pays à rendre le chauffage solaire obligatoire au niveau de la construction, l’objectif
pour 2010 étant d’atteindre 2,5 millions de m². Par habitant, Chypre est de loin le
champion Européen avec 642 m²/1000 habitants et 449 KW/1000 habitants.
• L’industrie solaire allemande réalise un CA en 2006 voisin du Milliard €.
• En 2010, l’UE devrait atteindre une surface installée de 32 millions de m², soit le tiers
de l’objectif Européen du livre blanc, trop ambitieux.
77/139
Le solaire thermique : la position du Maroc La technologie employée est assez simple et déjà utilisée au Maroc, et les
systèmes sont composés de sous-ensembles qui pourraient être produits sur place,
pour le marché local et l’exportation.
Le Maroc devrait « passer d’une surface de 5.000 m2 à près de 40.000 m2 de
capteurs solaires installés par an à partir de 2007», d’après Amal Haddouche,
directeur général du centre de développement des énergies renouvelables (CDER).
Un producteur important sur place pour le chauffe-eau solaire : Tropical Power
(40.000 m2 au Maroc et en Afrique sub-saharienne).
Le potentiel du Maroc est de 500.000 foyers, dans les conditions actuelles.
Cependant : face au gaz subventionné (40 DH la bonbonne de 12
kilos), l’investissement dans le solaire thermique paraît peu
attractif, notamment dans l’ancien (c’est moins vrai s’il y a
intégration au bâti ; auquel cas le retour sur investissement est de
4 à 6 ans).
78/139
Tendances du marchéLe marché du solaire
thermique devrait, selon les
prévisions, exploser entre
2010 et 2020 en Europe, le
continent le plus avancé
dans les capacités en
opération.
Le plan
PROMASOL au Maroc
peut aider au
développement du marché
local, absolument
nécessaire au
développement de
l’industrie.
79/139
Le marché du solaire thermique
Le marché du solaire
continue sa forte
progression, en France
par exemple avec
30.000 chauffe-eau
individuels vendus (+
82 % par rapport à
2005) et une surface
totale de capteurs
installée de plus de
280. 000 m2 (+ 131 %
par rapport à 2005),
selon l'Ademe et
Enerplan.
80/139
Le solaire thermique : l’économie Le marché du solaire continue sa forte progression, en France par exemple avec 30.000 chauffe-eau individuels
vendus (+ 82 % par rapport à 2005) et une surface totale de capteurs installée de plus de 280. 000 m2 (+ 131 % par rapport à 2005), selon l'Ademe et Enerplan.
En Tunisie, 10.000 chauffe-eau solaires sont installés annuellement.
Le chiffre d'affaire de cette industrie dépasse maintenant le milliard de dollars américains par an, selon Greenpeace.
Incitations à l’équipement dans quelques pays :
France Un crédit d’impôt de 50 % pour les particuliers (jusqu’à 8.000 € pour une personne
seule, 16.000 € pour un couple marié soumis à une imposition commune. Ce plafond est
majoré de 400 € pour une 1ère personne à charge, 500 € pour le 2nd enfant et 600 € à
partir du 3ème enfant).
Un taux réduit de TVA à 5,5 % pour les particuliers.
Aide de l’ANAH - Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat.
Subventions parfois par les régions.
Espagne Ordonnance Solaire de Barcelone : obligation d’installer un chauffe-eau solaire sur
toute nouvelle construction d’habitation collective ou lors de rénovations.
Allemagne Subvention de 40 €/m2.
Aides par les Länder.
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Le solaire thermique : la technologie
82/139
Prix d’un chauffe-eau solaire thermiqueLe coût d'un chauffe-eau solaire peut varier du simple au double, suivant les prestations :
Il faut prendre en compte la position géographique (Nord/Sud, ensoleillement,etc.)
Le nombre de m2 posés
L’intégration ou non à la toiture
La qualité du ballon d’eau chaude (double échangeur, etc.)
Prix moyen en France d’un
chauffe-eau solaire posé
Fournitures 4.200 € HT
Pose et mise en marche 1.300 €HT
Total 5.500 €HT
Prix moyen d'un chauffe-eau solaire « posé » en toiture (non intégré à la toiture) en France, d'après l'enquête
d'octobre 2006 (outilssolaires.com)
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Le solaire thermique : la chaîne de la valeur Les sous-ensembles sont :
Un capteur solaire : tuyaux noirs montés sur un support en tôle (pouvant être
fixé sur une toiture ou un bâti), avec une plaque de verre,
Un ballon d’eau chaude électrique (modèle identique à un chauffe-eau
électrique),
Une pompe de circulation de faible puissance,
Une régulation.
La segmentation :
Thermique domestique,
Thermique professionnel et collectif,
Les industriels concernés sont surtout des fabricants de pièces métalliques et de
matériel électroménager. Entre autres, ont été cités : INDUSTUB, ALUMINIUM
DU MAROC, FAGOR, AFIFI (fabricant de fours de cuisine) et surtout, TROPICAL
POWER.
Les matériaux pouvant être mis en jeu sont : le cuivre, l’aluminium, l’acier ou les
plastiques composites, le verre.
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Clés de succès des opérateurs du secteur solaire thermique
Un suivi de la vente et de l’après-vente
Formation des installateurs essentiels pour éviter les contre-
références
Service après-vente indispensable
Industrie peu technologique, peu automatisée, pouvant
bénéficier de l’attrait de coûts de main d’œuvres faibles
Volonté de garder une certaine qualité pour ne pas avoir à
diminuer les prix
Production au plus proche des marchés
Le transport de modules n’est pas simple (fragilité du verre)
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Problématiques et argumentaires
Marché local faible
Politique régionale de promotion des énergies renouvelables
(nouvelles constructions avec entrées/sorties pour solaire
thermique
Mettre en avant Tropical Power
Possible de produire sur place pour le marché local, puis pour
l’export
Prix ou qualité ?
Le Maroc peut se démarquer de pays tels que la Turquie en offrant
à la fois des prix plus faibles, et une qualité optimale en s’appuyant
sur une main d’œuvre qualifiée et expérimentée
86/139
Le solaire thermique : les composants qui peuvent être
fabriqués au Maroc
Les capteurs solaires,
Les ballon d’eau chaude électrique (modèle
identique à un chauffe-eau électrique),
Les pompe de circulation,
La régulation.
C’est-à-dire l’ensemble des composants.
87/139
Production locale
Chauffe-eau Solaire
CAPSOLAIR
ATCOMA
TROPICAL POWER
GIORDANO (projet d’usine à Marrakech ?)
88/139
Analyse SWOT du solaire thermiqueForces Faiblesses
Prise de conscience croissante au
niveau des autorités
Expériences du Programme
PROMASOL qui couvre les multiples
aspects de la question : il y a une très
bonne base de capitalisation
Association AMISOL dynamique
Absence de réglementation du bâtiment
qui imposerait le pré-équipement
Absence de subvention directe
Peu d’industrie
Timidité du programme, bilan mitigé
Opportunités Menaces
Marché potentiel : tout le pays, en
domestique et en professionnel
Export du savoir faire possible, à défaut
d’export industriel
Tant que le butane est subventionné, il y
a un frein pour le chauffage solaire, un
problème de cohérence se pose
Concurrence forte de la Turquie et de
la Tunisie
89/139
Les caractéristiques de l’Industrie
I : Important ; M: Moyen; F: Faible; NS : Non significatif
Chaîne de
valeur
Taille
Investissem
ent
Poids
MO
Contraintes
Transport/
logistique
Technologie
protégée
Existence de
marché de
proximité
Pression
sur les
coûts
Positionnement
Possible de
Casablanca
Capteur
solaire
F I F Non OUI I OUI
(il existe déjà des
entreprises)
Ballon
d’eau
chaude
M I F Non OUI I OUI
(il existe déjà des
entreprises)
Pompe de
circulation
F M F Non OUI I OUI
(il existe déjà des
entreprises)
Régulation F M F Non OUI I OUI
90/139
Le besoin d’un marché local
Les politiques d’aide à l’équipement
91/139
Pourquoi la taille du marché local peut-être pénalisante
Même dans une perspective d’exportation vers l’Europe ou l’Afrique, la taille du marché local est déterminante pour inciter à l’investissement. Benchmark : Nordex fabriquait jusqu’alors ses éoliennes uniquement en Allemagne
(un des deux pays d’origine), mais a décidé récemment d’ouvrir une usine en Chine, en expliquant ce choix par les débouchés locaux : potentiel estimé à 1 milliard de kW ; production éolienne planifiée à 4 millions de kW en 2010, puis 10 millions en 2015 et environ 30 millions en 2020.
Le Maroc offre de très bons potentiels (ensoleillement, vents, début d’acquisition de compétences techniques).
Cependant, l’industrie des énergies renouvelables n’est pas mature, et n’est, a priori, pas rentable face aux énergies conventionnelles.
Le marché local ne pourra mûrir que par des politiques volontaristes.
92/139
Un exemple des effets induits en FranceLe tarif de rachat de l’électricité photovoltaïque en France est passé le
1er juillet dernier de 0,30 €/kWh à 0,55 €/kWh.
Les industriels, au premier chef les entreprises allemandes qui détiennent
25 % du marché mondial, ont réagi au quart de tour. Le Groupe allemand
Conergy a créé Conergy France et table sur un chiffre d’affaires de
40 M€ en 2007. Le grossiste en matériel AS Solar et le fabriquant
d’onduleurs SMA Technologies se sont tous deux implantés à Lyon.
Solarwatt, le deuxième fabricant allemand de cellules photovoltaïques, a
ouvert une usine d’assemblage de modules en partenariat avec
Energyplast à Hénin-Beaumont (Nord). Quant au vendeur d’installations
clé en main, l’allemand IBC Solar, N° 5 mondial, il s’est installé à côté
de l’INES, en Savoie.
93/139
Les formes d’aides publiques en EuropeCes aides sont cumulables, c’est-à-dire que plusieurs formes d’aides peuvent coexister.
Certaines de ces aides viennent des États, d’autres des régions, certaines autres de communautés urbaines.
les tarifs de rachat
La particularité de ces systèmes consiste en un prix spécifique, fixé en principe pour une période de sept ans environ, que les compagnies d'électricité, en général des distributeurs, doivent payer aux producteurs nationaux d'électricité écologique.
le système de certificat vert
Actuellement en vigueur en Suède, au Royaume-Uni, en Italie, en Belgique et en Pologne.
L’énergie renouvelable est vendue au prix habituel du marché. Afin de financer le surcoût lié à la fourniture d'électricité écologique et d'en garantir une production suffisante, tous les consommateurs sont contraints d'acheter un certain nombre de certificats verts aux producteurs d’énergie renouvelable sur la base d'un pourcentage fixe (quota) de leur consommation/production d'électricité totale.
les procédures d'adjudication
Elles existent dans deux États européens (Irlande et France).
Dans le cadre de cette procédure, l'État fait une série d'appels d'offres pour la fourniture d’énergie renouvelable qui sera desservie au prix du marché. Le surcoût est répercuté sur le consommateur final sous la forme d'une taxe spéciale.
les incitations fiscales
A l’investissement (taux d’intérêts préférentiels, etc.)
Crédits d’impôts.
Les subventions publiques
Subventions à l'investissement visant à réduire le temps de retour sur investissement.
Subventions aux études de faisabilité.
94/139
Les politiques d’aides en Europe
95/139
Benchmark des prix de rachats
Raccordement au réseau et achat de l’électricité : besoin d’un tarif d’achat garanti sur plusieurs années (12 ans au Portugal par exemple) et à des taux beaucoup plus élevés que l’énergie conventionnelle.
Tarifs d’achat au Portugal :
En France : 50 c€ / kW
En Allemagne : 55 c€ / kW
Pour l’instant, l’ONE s’engage au cas par cas, uniquement avec les concessions (et non avec les particuliers ni des industriels).
75401,00Other
2801456,35Wave energy
82421,20Small hydro
46525512,00< 5 kWp
2851506,35> 5 kWpSolar PV
52260,40Above 2600 h
60320,652400 to 2600 h
72380,952200 to 2400 h
85441,302000 to 2200 h
100521,70Below 2000 hWind
MaximumMinimumZSpecificationRES
Feed-in tariff (EUR/MWh)Coef.
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Benchmark des subventions et incitations Intégration des municipalités au projet :
Au Portugal, les fermes éoliennes doivent reverser 2,5 % du prix d’achat de l’électricité par le réseau aux municipalités où elles sont localisées. Les municipalités sont alors incitées à attirer des investisseurs et deviennent des partenaires actifs sur les projets éoliens,
Limites : le prix d’achat de l’électricité doit être garanti et suffisamment élevé pour que cette réversion ne minimise pas l’incitation à l’investissement.
La Jordanie et Israël imposent à chaque ménage d’assurer 50 % de sa consommation à partir d’énergies renouvelables.
Chypre, la Grèce, Israël et la Jordanie obligent leurs ménages de prévoir au moins une arrivée d’eau froide et départ d’eau chaude au niveau des toits des maisons dans leurs plans architecturaux (en prévision d’un équipement solaire thermique).
Crédit d’impôts :
Peu pertinent pour le Maroc.
Obligation à la production locale des équipements
Au Brésil, 60 % du contenu des équipements doit être fabriqué sur le sol national.
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Plans nationaux PROMASOL a pour objectif la diffusion du chauffage de l’eau sanitaire par le
biais de l’énergie solaire. Le plan PROMASOL cible 3 secteurs :
Le secteur de l’hôtellerie et établissements de loisirs,
Le secteur de la santé (les hôpitaux en l’occurrence),
Et, les établissements à vocation socio-économique (internats, maisons de jeunes, maisons de retrait, etc.).
Le 30 octobre 2006 s’est tenu un débat national sur la politique énergétique du royaume concluant sur la mise en place d’un plan de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique au Maroc :
Objectif : contribution des énergies renouvelables à hauteur de 10% (dont 6% exclusivement éolienne) du bilan énergétique global et 20% du bilan électrique à l’horizon 2012,
Cet objectif reste une bonne intention dans la mesure où aucun plan d’action n’est prévu à ce jour. Ce qui conclut à une absence d’une vision claire dans la politique de gestion des énergies renouvelables au Maroc.
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Une opportunité pour le Maroc :
les Mécanismes de Développement Propre (MDP)
Origine : mécanisme mis en place à la suite du protocole de Kyoto.
Principe : un État ou une entreprise des pays développés investit dans un projet de
réduction des émissions de gaz à effet de serre dans un PED. En échange des réductions
constatées, un volume équivalent d’Unités de Réductions d’Émissions Certifiées
(URCEs) lui est délivré. Cet investisseur pourra vendre ces Unités sur le marché ou les
déduire de ses obligations internationales de réduction.
Positionnement du Maroc : bien intégré dans le système, reconnu à l’international,
notamment en France, comme un pays à forte potentialité pour les MDP.
Dans les ENR : 1 projet validé (éoliennes Lafarge - le parc pourrait être prochainement
doublé), une dizaine en cours de validation (notamment éoliennes).
Limites : le protocole de Kyoto s’achève en 2012. Rien n’est encore décidé après cette
date, ce qui commence déjà à freiner les projets à ROI plus long.
Néanmoins, il pourrait être intéressant pour le Maroc de communiquer sur les succès
déjà établis, afin d’attirer de nouveaux investisseurs qui pourraient être une clé pour le
développement du marché local.
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Stratégies pour développer le marché local Stratégies possibles :
1. Aucune aide à l’investissement dans les énergies renouvelables, ni changement dans
les tarifs de base du gaz et de l’électricité ==>un marché local qui ne décollera pas.
2. Aucune aide à l’investissement dans les énergies renouvelables, mais augmentation
politiquement réaliste des tarifs de base du gaz et de l’électricité ==> difficile
politiquement, mesure pouvant être prise au niveau national seulement.
3. Des aides ciblées, pouvant prendre différentes formes combinables entre elles :
– a. Aides directes (% du prix de cession),
– b. Crédits d’impôts,
– c. Tarif favorable de rachat de l’énergie électrique par l’ONE, contractualisé sur
une décennie pour les entreprises,
– d. Taux de TVA réduit ou nul,
– e. Etc. ==> Des mesures peuvent être décidées et implantées au niveau
régional ! Casablanca peut jouer le rôle de leader.
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Positionnement de Casablanca
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La situation géographique comme avantage
Casablanca, entre le Nord et le Sud :
Les Avantages d’un pays du Sud
• Peut être intéressant pour l’industrie solaire (meilleur développement en
Afrique que l’éolien)
• Peut être intéressant avec les mécanismes de développement propre (MDP) :
peut permettre la récupération de certificats revendables sur les marchés CO2
(en plus des éventuels gains en coûts de main d’œuvre)
• Peut être intéressant s’il y a un accompagnement du CRI en vue de connaître
les aides disponibles des Grands Bailleurs de Fonds
Les Avantages d’une proximité avec le Nord
• Proximité avec l’Europe et notamment l’Europe du Sud (développement très
fort de la région - Espagne, France, Italie- dans l’industrie solaire)
• Des compétences universitaires et techniques très proches de celles du Nord
• Une culture et un tissu économique très proches également
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Analyse SWOT du MarocForces Faiblesses
Prise de conscience politique : le Maroc a lancé un plan ambitieux
pour que d’ici 2010, 10 % de l’électricité marocaine soit d’origine
verte (mise en place de partenariats avec l’Espagne, projets éoliens et
solaires en cours, etc.)
Appui de la Banque Mondiale dans ce domaine
Potentiel local : pour éolien (3.500 km de côtes, estimation de 6.000
MW), 3.000 h de soleil par an
Compétences locales acquises grâce à l’implantation de fermes
d’éoliennes et du PERG
Coût de la main d’œuvre
Marché à peine émergent (en 2004, l’éolien représente 1,2 %
de la production d’électricité et le solaire 0,0006 %)
Retard important dans la libéralisation du marché de
l’électricité
Pas de politique de rachat de l’énergie renouvelable
Pour l’instant, importation plutôt que production sur place
des systèmes et sous-ensembles
Manque de formation des installateurs et distributeurs
Opportunités Menaces
Mécanismes de Développement Propre (MDP - exemple des
éoliennes Lafarge) ==> besoin de se montrer plus attractifs que les
autres PED
Exportation : accès facile par mer pour exportation vers Europe
(CT-MT), porte vers l’Afrique voire le Moyen-Orient (LT)
Mise en place d’un cluster avec avantages fiscaux sur le modèle de
Casashore
En matière d’électrification rurale locale : préférence pour le
raccordement au réseau plutôt que l’option décentralisée à
base d’énergies renouvelables
Concurrence venant d’Europe : les producteurs européens
cherchent de nouveaux débouchés pour leurs productions
Concurrence venant de la Turquie et de la Tunisie
(notamment Chauffe-Eau Solaire)
Le marché africain n’offre pas encore de débouchés
suffisants (moins de 2% du marché mondial du PV, le plus
souvent subventionné par Grands Bailleurs de Fonds)
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Analyse SWOT du Grand Casablanca par rapport aux autres régions marocaines
Forces Faiblesses
Pôle industriel fort (39% des établissements industriels du
pays) : main d’œuvre qualifiée au travail industriel, synergies
possibles avec l’aéronautique
Présence d’institutionnels clé comme l’ONE, la Fédération
de l’Energie, la FIMME, l’AMIEE
Très bonnes écoles et universités
Port de Casablanca : facilite l’export par mer
Position géographique : facilite l’export vers le Sud du
continent
Faiblesse du tissu local dédié à ce type d’industries
Marché régional quasi inexistant
Prix du foncier
Opportunités
Menaces
MDP : Casablanca, capitale économique et commerciale du
pays, attire les sièges de nombreuses entreprises comme ST
Microelectronics ou Lafarge, mettant en place des projets de
MDP
Maîtrise de la mise en place de clusters (expérience réussie
de Casashore)
EnviroMaroc : rencontres maroco-allemandes sur les
énergies renouvelables du 24 au 26 octobre 2007
Les acteurs du secteur sont dispersés sur le territoire ;
Rabat, centre du pouvoir politique, et Marrakech, siège du
CDER, peuvent représenter de sérieux compétiteurs
Les projets sont également dispersés et relativement loin
de Casablanca (éolien au Nord du pays, centrale solaire à
Aïn Beni Mathar)
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Analyse SWOT de l’environnement industriel
Forces Faiblesses
De bonnes compétences dans de nombreux domaines de
composants
Des entreprises performantes adaptables rapidement grâce à
une excellente dynamique du tissu industriel
Plusieurs expériences ratées : BP Solar, TAQA
SHEMS
Peu de tissu industriel dédié sur place ; la plupart des
composants sont aujourd’hui importés
Opportunités Menaces
Des besoins locaux importants
Une position géographique privilégiée pour exporter en Afrique
sub-saharienne
Préférences pour de gros industriels internationaux
(qui généralement importent) au détriment du tissu local
(comme a pu le faire l’ONE lors du lancement du PERG)
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Zones concurrentes
Des pays européens encore
peu présents dans le
domaine au niveau
industriel
(La France dans l’éolien)
Points différenciant du Maroc :
• Coût de main d’œuvre
• Accès au marché africain
• Proximité de l’Europe
Des pays présentant des
marchés plus importants :
La Chine pour l’éolien
L’Espagne, la Chine ou
l’Afrique du Sud pour le
photovoltaïque
La Turquie pour le solaire
thermique
Point différenciant du Maroc :Proximité avec l’Europe
Actions : Développer le marché
local par des mesures incitatives
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Positionnement à l’horizon 2020Éolien Études Mât
(CT)
Nacelle
(MT)
Pales
(MT)
Aérogén
érateur
Génie
Civil
Installa
tion
PDM
2020
Maroc
80%
Afrique
30%
Europe
5%
Amérique
du Nord
2%
Source : GWEC (Global Wind Energy Council)/ Estimations Upline
Objectifs 2020 Scénario Monde Industrie Maroc PDM %
Capacité Installée (2010-2020) GW Modéré 424 15 3.5%
Avancé 919 23 2.5%
Revenus annuels (milliards Euro) Modéré 62 0.6 1.0%
Avancé 141 1.1 0.8%
Revenus cumulés (milliards Euro) Modéré 5
Avancé 10
Emplois créés Modéré 1 310 711 12 000 0.9%
Avancé 2 899 776 24 000 0.8%
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Positionnement à l’horizon 2020Photovoltaïque Siliciu
m
Wafer Cellule/
Encapsulage
Modules Système Installation
Maintenance
PDM
2020
Maroc
70%
Afrique
30%
Europe
5%
Moyen Orient
5%
Amérique du
Nord
1.5%
Source : EPIA (European Photovoltaic Industry Association)/ Estimations Upline
Objectifs 2020 Monde Industrie Maroc PDM %
Capacité Installée (2010-2020) GW 189 6 3.2%
Revenus annuels (milliards Euro) 84 2 2.1%
Revenus cumulés (milliards Euro) 11
Emplois créés 1 892 736 11 000 0.6%
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Positionnement à l’horizon 2020Solaire Thermique Capteur
solaire
Ballon d’eau
chaude
Pompe de
circulation
Régulation Installation
Maintenance
Maroc
Afrique
Europe
Moyen Orient
Amérique du
Nord
Source : Benchmarks / Estimations Upline
Objectifs 2020 Industrie Maroc
Capacité Installée millions m² (2010-2020) 5
Revenus annuels (milliards Euro) 1
Revenus cumulés (milliards Euro) 5
Emplois créés 6 000
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Synthèse de l’impact sur l’économie marocaine à l’horizon 2020
Objectifs 2020 Industrie Maroc
Revenus annuels (milliards Euro) 4
Revenus cumulés (milliards Euro) 26
Emplois créés 41 000
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Création d’un cluster de l’industrie des énergies renouvelables
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Benchmark Benchmark avec 3 autres clusters
Environment Park
(Italie)
Concerne les énergies
renouvelables et toutes les
industries liées à
l’environnement (pourrait
éventuellement être une
piste pour Casablanca).
Tenerrdis
(France)
Très axé sur la R&D :
succès venant de la
concentration de
chercheurs.
Initiative venant de la
société civile (Association
savoyarde de
développement des
énergies renouvelables).
Les grands groupes ont
tendance à monopoliser les
aides et actions.
Mons
(Belgique) :
la meilleure
comparaison pour
Casablanca à court
terme.
Regroupement de PME
locales. Soutien de
l’agence régionale de
Développement. Moins
d’initiative politique
que dans les autres cas.
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Benchmark Partenariats possibles : se faire accompagner par un cluster Européen
Accès à des entreprises européennes
Le Maroc comme marché potentiel pour les entreprises des clusters européens
Le plus souvent, l’aide politique locale a été à la base des initiatives.
Besoin d’une aide politique nationale à partir d’un certain seuil
Besoin d’associer PME, grands groupes industriels, universités
(exemple de l’association « Compagnons du solaire » à l’initiative
de Clipsol, soutenue par Tenerrdis, pour professionnaliser les
installateurs)
113/139
Besoin d’une offre « clé en main »Besoin de créer le cluster avant le démarchage des
industriels
Accompagner la création du cluster d’une démarche auprès des politiques publiques pour dynamiser le marché local
Partenariats CRI-ONE et élaboration de projets pilotes
Démarchage des entreprises marocaines du secteur et de secteurs connexes) pour référencement au sein du cluster
Proposer une offre regroupant à la fois :
Terrains permettant, si possible, le dédouanement sur site
Accès aux infrastructures de transport
Accompagnement administratif
Formation
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Besoin d’une offre « clé en main »Accompagner la création du cluster d’une campagne auprès
des relais d’information européens :
Syndicats professionnels européens (EWEA, BWE, SER, EPIA,
ESTIF)
Newsletter du secteur (DENA, Actu-environnement, Enerzine,
etc.)
Stand « Casablanca » lors des grandes messes de chaque secteur
(Husum pour éolien, Freiburg ou PVMed pour photovoltaïque,
Intersolar en Allemagne, Salon des Energies renouvelables à Lyon,
etc.
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Offre territoriale Incitations au Marché ; mesures territoriales :
Exemple de Chypre, de la Grèce, d’Israël et de la Jordanie : obliger les ménages de prévoir au moins une arrivée d’eau froide et départ d’eau chaude au niveau des toitsdes maisons dans leurs plans architecturaux.
Participation de l’industrie locale : Promouvoir le débouché « industrie des énergies renouvelables » auprès des industriels
locaux, non sectoriels (électronique, électrique, etc.).
Facilités pour le foncier : Besoin de terrains suffisamment grands pour attirer des usines nécessitant de grandes
surfaces,
Création d’une zone dédiée telle Casashore.
Facilités pour la logistique et le dédouanement : Besoin de zones sous douane (import et ré-export),
Besoin de zones proches du port (grosses pièces de l’éolien)…
Zone Franche à Casablanca ?
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Formation En l’absence d’industrie mature qui exprime des besoins précis de profils, la
formation d’ingénieurs ou de techniciens spécialisés en ER est prématurée.
Les Écoles et Universités dispensent des modules dans le domaine de l’énergie en
général et dans plusieurs disciplines qui alimentent le secteur : exploitation et
industrie.
Électricité
Mécanique
Électronique
Automatique
Électrotechnique
Contrôle qualité
Génie Procédés Conception
Fabrication
mécanique
Formations connexes
MatériauxEau et
EnvironnementÉnergétique
Formations de base
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Formation
filières Offre actuelle
Fabrication
Ingénieurs
+
Techniciens
- Matériaux composites
- Aérodynamique
- Génies des Procédés
- Conception et fabrication mécaniques
- Métallurgie
- Microélectronique
- Automatique
- Universités (FST, facultés des sciences, DUT, etc.)
- Grandes écoles d’ingénieurs (EMI, ENSEM, INPT,
ENSAM, ENSA, etc.)
- OFPPT
- EST, ISTA
- Écoles privées (EMSI, IGA, ISERT, etc.)
Installation
- Électricité
- Électrotechnique
- Génie énergétique
- Mécanique
- OFPPT
- CDER
- EST, ISTA
- Écoles d’ingénieurs (pour l’éolien)
Études
et R&D
- Matériaux
- Microélectronique
- Eau et environnement
- Aérodynamique
- Laboratoires d’études (Universités, écoles d’ingénieurs)
- Centre d’innovation technologique
- …
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Formation Les tendances lourdes actuelles et proche avenir sont :
Augmentation significative des effectifs formés par les écoles et universités
(plan 10.000 ingénieurs en particulier),
Réforme globale universitaire induisant une plus grande proximité avec
l’économie et un enrichissement des filières,
Les formations ER émergent de plus en plus dans ce contexte favorable.
Les laboratoires : disposent de compétences et de certains projets ER, les
enseignants souhaitent vivement que l’industrie des ER se développe pour
l’accompagner.
Les enseignants chercheurs se sont déjà organisés en Société Marocaine des ER,
créée le 30 novembre 2006 à l’échelle nationale. Elle pourra jouer le rôle
d’interlocuteur universitaires des industriels potentiels.
La prise de conscience de l’importance des ER est très forte.
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Opérateurs économiques
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Synthèse des entretiens au Maroc Le développement des énergies renouvelables au Maroc nécessite d’abord une
stratégie gouvernementale : Claire et affichée,
Volontariste et cohérente.
Poids de l’ONE qui privilégie des produits importés, en particulier pour
l’électrification rurale,
Programmes gouvernementaux souvent non suivis de moyens tangibles,
Peu de mention de la formation des installateurs ni de leur qualification,
Les normes et les labels de qualité doivent être rendus obligatoires,
Le Maroc bénéficie d’une situation géographique privilégiée quant à l’éolien,
La visibilité des marchés est à trop court terme pour les industriels,
Nécessité d’encourager le marché local par des mesures appropriées,
Bonnes possibilités de fabrication locale de composants, y compris pour l’export,
mais peu d’idées dans ce sens et pas de stratégie proactive.
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Synthèse des entretiens en Europe Problème des subventions actuelles sur le gaz vs le chauffage
solaire, le tarif de l’électricité domestique vs le photovoltaïque, etc.
Le marché marocain est trop faible pour être rentable seul ; il faut
pouvoir exporter, en particulier des composants, nombre de ces
derniers pouvant être fabriqués au Maroc,
La visibilité des marchés est à trop court terme.
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Les entreprises et la formationÉtablissement visité : EMI.
Conclusions venant des entreprises :
Assez peu de production sur place donc peu de visibilité sur les compétences dans le secteur,
Formation par les entreprises des installateurs,
Gros manque de formation au niveau des installateurs généralistes,
Manque de formation au niveau des distributeurs.
Conclusions venant des lieux de formation :
Universités : des laboratoires de recherche à l’EMI notamment le laboratoire « Energétique industrielle » travaillent sur de nombreux projets R&D dans le secteur des énergies renouvelables (4 professeurs sur place),
Pas de filière dédiée, mais des compétences pouvant se mettre au service de cette industrie.
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Liste des organismes rencontrés au Maroc
ORGANISME NATURE LIEU ACTIVITE
AMISOL ASSOCIATION PROFESIONNELLE
CASABLANCA SOLAIRE
CDER PUBLIC RABAT PROGRAMME PROMASOL
CDER PUBLIC MARRAKECH DÉVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT
ORGANISME GOUVERNEMENTAL
RABAT MECANISME DE DEVELOPPEMENT PROPRE
ECOLE MOHAMMADIA ÉCOLE D’INGENIEURS RABAT FORMATION ET RECHERCHE
ISTICHAR BUREAU D’ETUDES MARRAKECH ETUDES
ACCU ENERGIE PRIVE CASABLANCA SOLUTIONS BACK UP
ALSTOM PRIVE RABAT CONSTRUCTEUR D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
NAREVA PRIVE CASABLANCA PROJETS EOLIENS
ISOFOTON PRIVE CASABLANCA INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE
TEMASOL PRIVE RABAT INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE
ELECTRO CONTACT PRIVE CASABLANCA FABRICATION DE REGULATEURS
PHOTOTHERM PRIVE MARRAKECH INSTALLATION THERMIQUE ET PHOTOVOLTAÏQUE
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Investisseurs potentiels - Éolien
Entreprise Représentée par Domaine d‘activité
Bundesverband Windenergie - BWE Lars SCHWITTERS Chargé de mission
EDF Energies Nouvelles Antoine SAGLIO
Enercon Dörte ANTON Responsable Maroc
Fuhrländer Klaus NIELSEN Achats
GAMESA EOLICA M. LABBE / Anne COUDEYRE Responsables Maroc
Hansen Transmissions Eric CERFONTEIJN Key Account
Harakosan Michael MALIK Sales Representative MENA
Nordex Gerd von BASSEWITZ Président France
VERGNET Frédéric CHEVE Responsable Maroc
Vestas Rainer KARAN Président Italie
Winergy Martin LUBAHN Product Manager
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Investisseurs potentiels - Solaire Photovoltaïque
Entreprise Représentée par Domaine d‘activitéQcells Dr. Schmidt Responsable MarocSolar Integrated Michael FABER Sales ManagerSolar Technics Thomas WANKE ConsultantWürz Reinhard ECKERT Manager International ActivitiesConergy M. MESLANS Directeur commercial FranceEDF Energies Nouvelles Antoine SAGLIOPHOTOWATT M. Desserrières Directeur commercialTEMASOL Henri BOYE Président
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Investisseurs potentiels - Solaire Thermique
Entreprise Représentée par Domaine d‘activitéMAN Sven DERNEDDE Project ManagerWagner & Co Wilfried RENKER AchatsJacques GIORDANO / Elfad Jean-François PETIT Sales MarocVIESSMANN Yves CARL Responsable Marketing
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Divers
Institution Représentée par Domaine d‘activitéDENA Stephanie HESS Responsable MENASyndicat des Energies RenouvelablesSER Christophe KARLIN Délégué généralBundesverband Erneuebare Energien- BEE Björn KLUSMANN Public PolicyBundesverband Solarwirtschaft - BSW Stefan KÜSSNER Délégué
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Plan d’action
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Quelques idées sur les trois « technologies » retenues
Éoliennes :
Les éoliennes géantes seront toujours partiellement importées et les marchés
occidentaux vont fléchir d’ici quelques années (manque de place). Pourquoi ne
pas développer des éoliennes de taille moyenne, plus simples à fabriquer, à
installer et à entretenir, destinées aux marchés du Magreb et sub-saharien ?
Le Maroc en a d’ores et déjà la capacité.
Photovoltaïque :
Les Européens, l’Allemagne en particulier, cherchent à mettre au point de grands
« champs » photovoltaïques, nécessitant de la place et un raccord au réseau.
Pourquoi ne pas proposer un accord de coopération incluant du transfert de
fabrication au Maroc ?
Solaire thermique :
Produire moins cher qu’en Europe, mais garantir la qualité et le SAV des
produits pour se démarquer de concurrents comme la Turquie ou la Tunisie.
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Stratégie Mettre en place le Cluster :
• Prendre contact avec les clusters Clé
• Réunir les industriels locaux
• Lancer un plan similaire à Casashore
• Démarcher ensuite les industriels internationaux
S’assurer de bonnes conditions d’implantation et de production au
niveau national (rachat électricité, etc.)
Une stratégie de communication axée sur les points suivants :
• Compétences locales (// aéronautique)
• Soutien de l’administration
• Marché local
• Pont entre l’Europe, marché d’aujourd’hui, et l’Afrique, marché de demain
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Plan Marketing Campagne auprès des relais d’information
Syndicats professionnels européens (EWEA, BWE, SER, EPIA, ESTIF)
Newsletter du secteur (DENA, Actu-environnement, Enerzine, etc.)
Stand « Casablanca » lors des grandes manifestations de chaque secteur
Husum pour éolien
Freiburg et PVMed pour photovoltaïque
Intersolar en Allemagne
Salon des Energies renouvelables à Lyon
Contacts avec Cluster européens : Turin, Charleroi, Alsace
Forum Centralien
Africa Power Forum
Voyage à Hanovre
Conférence Energy Africa
Rencontres déjà prévues avec Nordex et DENA (agence allemande de l’énergie)
• Possibilité d’ores et déjà de communiquer par leur Newsletter permettant de toucher les industriels allemands
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Argumentaires
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Argumentaire pour les industriels internationaux
Une main d’œuvre bien formée, à un coût compétitif,
Une situation géographique exceptionnelle (une des toutes premières au monde)
pour l’ensoleillement et le vent, permettant le développement d’un marché local vite
rentable,
Des compétences d’ores et déjà au service d’industries de précision, à niveau de
sécurité critique (comme l’aéronautique),
Une bonne réputation à faire mieux connaître,
Un fort tissu industriel de sous-traitants potentiels dont la compétence est reconnue
et habitués à traiter avec des donneurs d’ordre internationaux,
Disponibilité de ports et d’aéroports favorisant l’exportation,
Une situation géographique attractive entre les pays du Nord (consommateurs
actuels) et ceux du Sud (prochains consommateurs),
Une situation géopolitique stable inspirant la confiance sur le long terme,
Une volonté politique marquée d’aider le secteur des énergies renouvelables.
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Argumentaire pour le CRI
Se démarquer des autres régions marocaines, en misant sur un créneau
jeune, dynamique, pouvant être extrêmement porteur, tant en termes
de création d’emplois que de création de valeur,
Permettre de trouver de nouveaux débouchés pour les entreprises
locales en électrique, électronique, voire aéronautique,
Répondre aux besoins des investisseurs qui auront besoin d’un
accompagnement fort lors des possibles implantations locales.
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Argumentaire pour les pouvoirs publics
Continuer la politique proactive du Maroc en matière d’énergies renouvelables et d’industrie du secteur, et faire du Maroc une référence face aux autres régions africaines,
Soutenir un secteur pouvant permettre la création de nombreux emplois (les énergies renouvelables pourraient représenter en Allemagne 500 000 salariés en 2010 selon la fédération des énergies renouvelables allemande et devenir ainsi le premier employeur du pays),
Réduire la dépendance énergétique marocaine tout en réduisant les importations industrielles du secteur,
Obtenir plus facilement le soutien des grands bailleurs de fonds en matière de développement économique durable et propre,
Faciliter la mise en place du protocole de Kyoto en étant moins dépendant des MDP.
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Annexes
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Présentation des intervenants : UPLINE GROUP
UPLINE GROUP est un groupe financier marocain indépendant créé en 1993 et composé de structures spécialisées dans différents métiers de la finance
Intermédiation boursière
Ingénierie Financière
Recherche
UPLINE SECURITIES
Gestion de portefeuille :
OPCVM publics
OPCVM privésGestion personnalisée
UPLINE CAPITAL MANAGEMENT
UPLINE GROUP
CAPITAL RISQUE
Fonds de capital risque :
Upline TechnologiesMaghreb Private Equity Fund
Tourism Fund
TITRISATION
Maghreb
Titrisation
Gestion de Patrimoine
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Présentation des intervenants : UPLINE SECURITIES
UPLINE SECURITIES à travers son département ingénierie financière cherche à répondre aux besoins croissants des entreprises marocaines et des entreprises de la zone MENA en matière de :
conseil
assistance
intervention dans le domaine de l’ingénierie financière
UPLINE SECURITIES fera appel, pour cette mission, à :
• Rachid Alaoui en tant qu’Expert Économie Maroc
• Aicha Tadimi dans l’Infrastructure et les Services
• Ahmed Benseddik en tant que Consultant pour l’Industrie marocaine
• Soufiane Aït Alla en tant que Consultant pour les Études Sectorielles
• Nada Sanhaji en tant que Consultante pour les Études Sectorielles
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Présentation des intervenants : DECISION
DECISION est une société indépendante, créée en 1991 par Didier Coulon et spécialisée en : - Electronique et composants,- Aéronautique / Défense,- Energie
DECISION s’appuie sur un réseau d’experts internationaux, en Europe, aux Etats-Unis et au Japon.
DECISION propose sur le marché européen une offre d’études économiques et de missions de conseil en stratégie.
En particulier, DECISION organise tous les ans à l’Assemblée nationale un colloque sur l’énergie qui réunit tous les grands acteurs du secteur : EDF, Gaz de France, Suez, Areva, RTE, Dalkia, ADEME, Total, BP et le Syndicat des Energies Renouvelables
DECISION fera appel, pour cette mission, à :
• Myriam Boniface
• Thierry Dujardin
• Patrick Maio
