Brexit or not Brexit? Comment commercer avec le Royaume Uni? · Brexit or not Brexit? Comment...

Brexit or not Brexit?

Comment commercer avec

le Royaume–Uni?

Intervenant

Raphael TIRAT

Directeur Uk, Expandys

Chine : les opportunités pour les Européens

Brexit or not Brexit? Comment commercialiser avec le Royaume – Uni?

Agenda

1. Retour sur le Brexit1. Origines du résultat du vote

2. Les étapes importantes depuis le référendum

3. Ce qui est sur la table

2. La situation politique actuelle1. Elections Européennes

2. Processus de désignation du prochain Premier Ministre

3. Les scénarios possibles

3. La situation économique actuelle1. Etat général de l’économie

2. Les secteurs les plus porteurs

3. Ceux qui sont stables ou qui souffrent

4. Comment se préparer?1. Les entreprises déjà présentes

2. Celles qui souhaitent y entrer


Retour sur le Brexit

Le projet de référendum sur l'appartenance

du Royaume-Uni à l'Union européenne était

à la base une idée de David Cameron pour

unifier le parti conservateur…

Idée qui a mal tourné…

Les origines du résultat du vote

VS VS VS

Europhiles vs Eurosceptiques Nord vs Sud de l’Angleterre

Angleterre - Pays de Galles vs

Ecosse - Irlande du Nord

VS VS

Atlantistes vs Pro-EuropéensLes plus jeunes vs

les plus âgésLe Cœur vs la Raison.

VS

De profondes divisions dans le pays


Les étapes importantes

depuis le référendum de 2016

23 JUIN 2016 - REFERENDUM13 JUILLET 2016 – NOMINATION DE

THERESA MAY AU POSTE DE PREMIER

MINISTRE29 MARS 2017 – ACTIVATION DE

L’ARTICLE 50

15 JANVIER - 12 MARS - 29 MARS 2019

REJETS DES ACCORDS DE SORTIE DE

T. MAY PAR LE PARLEMENT BRITANNIQUE 29 MARS 2019 – SUPPOSEE SORTIE DU

R-U DE L’UE

31 OCTOBRE 2019 – NOUVELLE DATE

POUR LA SORTIE DU R-U DE L’UE

Sauf si nouvelle extension…

07 JUIN 2019 –

DEMISSION DE

THERESA MAY

12 AVRIL 2019 – PREMIERE EXTENSION

ACCORDEE PAR L’UE


NOVEMBRE 2018 – ACCORD ENTRE UE

ET GOUVERNEMENT UK

Ce qu’il y a sur la table

ACCORD DE SORTIEDÉCLARATION POLITIQUE SUR

LES RELATIONS FUTURES Montant de la « facture »

Période de transition

Droits des citoyens de l’UE au UK

et du UK dans l’UE

Frontière irlandaise :

« Backstop »

Définition de la portée et les conditions

des futures relations entre le R-U et l’UE

d'ici la fin de 2020 couvrant :

Un partenariat économique

Un partenariat pour la sécurité

Des accords dans des domaines

d'intérêt commun

Pourquoi cet accord a t-il été rejeté par les députés

britanniques? Que veulent-ils?

1) Des calculs de politique intérieure, Labour vs Conservateurs.

2) Pas de backstop irlandais & impossibilité pour le UK d'y mettre fin unilatéralement.

3) Pour du "Pick & Chose" : certains aspects du marché unique intéressent les

britanniques, d'autres non.



Situation politique actuelle du

Royaume - Uni

Elections Européennes

LES PARTIS GAGNANTS

LES PARTIS PERDANTS

31,6% des votes 20,3% des votes

9,1% des votes 14,1% des votes

Le Royaume-Uni a élu en Mai ses 73 députés

(sur les 751 sièges totaux).

12,1% des votes

Source: The Guardian


Processus de désignation du PM

65 Conservative

MP supporters

31 Conservative

MP supporters30 Conservative

MP supporters

22 Conservative

MP supporters

18 Conservative

MP supporters

8 Conservative MP

supporters Brexit or not Brexit? Comment commercialiser avec le Royaume – Uni?

22 JUILLET

Le nom du Premier ministre sera annoncé

18-20 JUIN

Scrutins consécutifs éliminant des candidats jusqu’à

ce qu’il en reste seulement deux

22 JUIN

Premières convocation et vote par

correspondance des membres du parti

Brexit : les scénarios possiblesA ce stade, on peut identifier 6 scénarios possibles….

SORTIE SANS ACCORD

LE 31/10/2019

RÉVOCATION DE

L’ARTICLE 50

ÉLECTIONS

GÉNÉRALES

NOUVEAU

RÉFÉRENDUM

SORTIE AVEC

ACCORD

NOUVELLE

EXTENSION


Brexit : les scénarios possibles

SORTIE SANS ACCORDLE 31/10/2019

RÉVOCATION DE L’ARTICLE 50

ÉLECTIONS GÉNÉRALES

NOUVEAU RÉFÉRENDUM

SORTIE AVEC ACCORD

NOUVELLE EXTENSION

?

A ce stade, on peut identifier 6 scénarios possibles….

….et quelques dizaines de combinaisons possibles


SORTIE SANS ACCORD LE 31 OCTOBRE 2019

RÉVOCATION DE L’ARTICLE 50

3.


• MAIS Pas de majorité au Parlement actuellement pour ce scénario

• C’est un argument de négociation – « Walk Away point »

• Peut arriver par accident car c’est le scénario par défaut

• Pas de majorité au Parlement pour ce scénario non plus

• Aucun des candidats ne mentionnent cette option pour

respecter les résultats du référendum

• Pétition pour révoquer l’article 50 : 6,086,950 signatures

SORTIE AVEC ACCORD

• Peut arriver si l’UE cède sur certains points comme le backstop

Irlandais

• L’UE et le UK continuent à dire que c’est leur scénario privilégié

2.

1.

A ce stade, on peut identifier 6 scénarios possibles….


ÉLECTIONS GÉNÉRALES

NOUVEAU RÉFÉRENDUM


• Le Parti Conservateur est contre l’organisation d’élections générales car il

perdrait lourdement voire prendrait le risque de disparaitre.

• Il est fort probable que le Brexit Party et les Lib Dem fassent une percée,

comme le montrent les résultats des élections européennes.

• Des élections pourraient être provoquées par un retrait du parti DUP de la

coalition actuelle avec le parti conservateur.

• Scénario poussé par les Lib Dem (centristes).

• Les gens se sentent trompés et réalisent qu’ils n’avaient pas assez de

connaissances sur le sujet en 2016.

• L’accord s’est avéré différent que ce que certains espéraient (Soft Brexit).

NOUVELLES EXTENSIONS

• Possibilité qu’une nouvelle extension accordée au R-U car la période entre

désignation du nouveau Premier Ministre et le 31 Octobre est très courte.

• L’UE, et notamment la France réticente, doivent donner leur accord

6.

5.

4.



Situation économique actuelle du

Royaume - Uni

Etat Général de l’économieDe croissance moyenne annuelle et stable du PIB du R-U

depuis 2016

1,6% La croissance du PIB français a été plus variable:

1,1% en 2016; 2,3% en 2017 et 1,7% en 2018

La consommation des ménages

britanniques a été la plus haute jamais

atteinte au premier trimestre de 2019 :

339 milliards de £.

Augmentation des dépenses des

ménages entre le 4eme trimestre 2018

et le premier de 2019 : + 1%

Source: Trading Economics


3,8% Le taux de chômage le plus faible depuis le début des

années 70.

Investissements à destination

du R-U

-2,2%

$1890 Mds

1,428


Evolution de l’investissement en capital des entreprises

britanniques (4Q2018 vs 4Q2017)

d’IDE à destination du UK en 2018 (en STOCK),

contre 939 Milliards de Dollars à destination de

l’Allemagne et 825 Milliards de Dollars à

destination de la France.

Projets d’investissements étrangers en 2017/2018 au

Royaume - Uni

Un pays toujours attractif pour les investisseurs internationaux….

…même si au global l’investissement en capital des entreprises

britanniques dans leur outil de production est en berne.

Marché de la bourse et taux de

change

L’indice FTSE100 se maintient (+9%

entre Juin 2016 et Juin 2019)…

…mais la livre a perdu 15% contre

l’Euro depuis le référendum


Le baromètre de la construction

Du PIB britannique6%

2,9 M d’emplois (10% du total)

Des performances et perspectives contrastées :+ Infrastructures

+ Résidentiel

- Commercial

- Industriel

Des incertitudes liées aux retards affectant les départs

de nouveaux projets et les flux de main d’oeuvre

européenne.

Toujours un poids lourd de l’économie :

0,7% 1,1% 1,5% Croissance du secteur 2018 – 2019 (prev.) – 2020 (prev.)


Secteurs les plus porteurs

R&D, TECHS ET BIOTECH FINANCE – 34% du PIB anglais

2ème place financière au monde

De Croissance en 2017 pour le

budget alloué à la R&D au sein

des entreprises du R-U pour

atteindre 23,7 Milliards de £.

4,9%

£130MdsContribution de l’économie

digitale à la richesse globale

du pays.

Certaines relocalisations de certaines

activités dans d’autres métropoles

européennes, et notamment Paris.

Source: ONS et IBIS World

Malgré cela, le secteur financier

britannique est presque trois fois plus

important que celui de la France ou de

l'Allemagne.

Source: Financial Times

7,3% De Croissance en 2018 pour

l’industrie de la biotech.


Cambridge « Silicon Fen »

Secteurs qui se maintiennent

BIENS DE CONSOMMATION &

ALIMENTAIREAÉRONAUTIQUE

Source: ONS et IBIS World Source: ADS

1er Acteur Européen et 2ème mondial

après les Etats-Unis

39% De croissance depuis 2010

£31 MdsDe chiffre d’affaires annuel

en 2019

Marché de l’agro-

alimentaire au UK£95 Mds

ENERGIE

de réserves en pétrole.20 ans


Consommation des ménages stable à

un niveau élevé.

Secteurs qui souffrent le plus

Baisse significative de la production automobile

Production de voitures, en millions d’unités pour l’année en cours

MANUFACTURINGAUTOMOBILE

£71,6 Mds chiffre d’affaires annuel de la filière

en 2019

0,7% -1,1% 1,5%

Croissance du secteur 2018 – 2019

(prev.) – 2020 (prev.)

Des restructurations en cours dans

les secteurs de la sidérurgie et des

industries lourdes.


2,4 M de voitures vendues en 2018 (-7%)


Comment se préparer?

Raphael TIRAT

Directeur UK, Expandys


Le cas des entreprises exportant ou déjà présentes

au R-U


Rester proche de ses clients et distributeurs britanniques

-Ils commencent à ajuster leurs procédures d’achat

-Evolutions dans la gestion des stocks

-Un contexte potentiellement différent pour chaque filière

-Avoir une communication ouverte et permanente

-Assurer la continuité des échanges.



au R-U

Nouvelles procédures administratives

Plus de DEB (Déclaration d'échanges de biens). Probablement remplacée

par des déclarations en douanes.

EORI: Economic Operator Registration and Identification

Permet au HMRC (Fisc britannique) d’identifier l’entreprise et de percevoir

les douanes sur les produits échangés. Si le R-U quitte l’UE sans accord,

alors toute entreprise voulant exporter ses produits au R-U devra demander

un numéro EORI.




au R-U


Il sera également nécessaire de revoir les contrats en cours et d’apporter si

besoin les modifications nécessaires, au niveau du prix des produits, des

délais de livraison, etc…

Prévoir de revoir les contrats en cours

Les contrats actuels ne prennent pas en

compte le Brexit.

Il sera donc nécessaire d’engager la

discussion et les négociations avec vos

clients et partenaires commerciaux au bon

moment.

En cas de sortie sans accord -

Droits de douane

Vérifier au cas par cas selon vos produits sur le site suivant:

https://www.trade-tariff.service.gov.uk/sections

• Liste de tarifs douaniers par code, appliqués dès

la sortie, publiée par les douanes britanniques en

Mars 2019.

• Taux largement inférieurs à ceux qui seraient

appliqués dans le cas d’échanges purement

définis selon les règles générales de l'OMC.



Etude de cas – Changement de

procédures• Entreprise de biscuiterie exportant déjà au R-U

• En vue du Brexit, les distributeurs britanniques ont demandé à ce

que le Meursing Code (code douanier additionnel) de chaque

produit figure sur les factures.

• Pour les biscuits, le Meursing code dépend du taux de sucres et

de lait de chaque produit.

• https://www.trade-tariff.service.gov.uk/sections

Vérifier dès aujourd'hui le processus d'importation

au Royaume-Uni des produits que vous produisez

lorsqu'ils proviennent d'un pays tiers.



Réfléchissez à la création d’une

filiale au Royaume-Uni

• Cette filiale sera en charge de faire les importations du

produit d’origine et permet donc à vos clients un gain de

temps et également de payer en devise locale.

• Votre filiale sera l’interlocuteur des autorités locales en

cas de changement / d’évolution et vous donnera plus

de poids.

• Suppression du risque fiscal de requalification de votre

activité locale en établissement permanent surtout si

vous avez des actions commerciales locales (agents,

VIE, etc...).

• Le taux d'imposition sur les bénéfices au R-U est de

19%.



Le cas des entreprises souhaitant se développer

au R-U

Malgré le Brexit, le Royaume – Uni reste un marché porteur et dynamique,

souvent en 2ème ou 3ème position en Europe selon les secteurs.

Pour ces entreprises, il est important d’analyser et de bien comprendre le

marché et la structure de la distribution locale, ainsi que d’évaluer le

potentiel de leur produit sur le marché britannique.

Selon votre cas, Expandys peut vous aider à mieux cerner ce marché et

dans vos démarches de développement au Royaume - Uni

A SAVOIR – CARACTERISTIQUES DU MARCHE BRITANNIQUE:

• Le R-U est un marché souvent considéré comme moins régulé / « normé »

que les autres pays européens tels que l’Allemagne.

• Ouverture plus importante aux produits étrangers.


ExpandysNous sommes une société de conseil, d’accompagnement et de représentation à

l’international.

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l’investissement de nos clients.

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