Boston Consulting Group - véhicule décarboné Déc 2008
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Développer les éco-industries en FranceDocument de référenceConsolidation des rapports d'analyse des marchés, des filières éco-industrielles, des politiques publiques internationales et des dispositifs publics à mettre en œuvre
Décembre 2008
2Développer les éco-industries-consolidation des analyses marchés filières benchmarks-document de référence-dec08.ppt
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Ce rapport est fondé sur des données et des hypothèses retenues en accord avec la DGE. Toute modification de ces données et hypothèses aurait un impact sur le résultat des analyses et les conclusions de ce rapport. Le BCG ne garantit ni l'exactitude ni l'exhaustivité des données contenues dans ce rapport.
Filière Véhicule Décarboné
• Description de la filière
• Ruptures attendues
• Evolution du marché et opportunités pour la France
• Compléments : benchmarks de politiques publiques
• Annexes
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Ce rapport est fondé sur des données et des hypothèses retenues en accord avec la DGE. Toute modification de ces données et hypothèses aurait un impact sur le résultat des analyses et les conclusions de ce rapport. Le BCG ne garantit ni l'exactitude ni l'exhaustivité des données contenues dans ce rapport.
Demande : 3 scénarios modélisés pour le marché en 2020Le scénario médian semble le plus probable
Prix du pétrole
Coût batterie 600 €/kWh
Variables clés
Obj. réglementation CO2 130 g/km
15.000 km/anKilométrage
220 g/km
24.000 km/an
160 g/km
10.000 km/an
200 g/km
22.000 km/an
Dégression coûts hybrides 3 % par an
-Subventions à l'achat - - -
$ 150 le baril300-500 €/kWh
100 g/km
14,000 km/an
200 g/km
22,000 km/an
140 g/km
9,000 km/an
160 g/km
20,000 km/an
5 % par an
2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 €
$ 300 le baril300 €/kWh
100 g/km
12,000 km/an
180 g/km
20,000 km/an
115 g/km
8,000 km/an
125 g/km
18,000 km/an
10 % par an
4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 €
$ 60 le baril
Ralentissement
Progrès constant
Accélération
Prix du pétrole
Coût batterie
Kilométrage
Dégression coûts hybrides
Subventions à l'achat
Prix du pétrole
Coût batterie
Kilométrage
Dégression coûts hybrides
Subventions à l'achat
Obj. réglementation CO2
Obj. réglementation CO2
Filière Véhicule décarboné Véhicule électrique
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Ce rapport est fondé sur des données et des hypothèses retenues en accord avec la DGE. Toute modification de ces données et hypothèses aurait un impact sur le résultat des analyses et les conclusions de ce rapport. Le BCG ne garantit ni l'exactitude ni l'exhaustivité des données contenues dans ce rapport.
Demande : dans tous les scénarios à horizon 2020, les véhicules thermiques continuent de dominer le marché
Source: Analyse BCG
5%7%
5% 9%
6% 6% 5%
80%
30%
24%
13%
31%
21%
0%
100%
20%
40%
24%
27%
60%
27%
29%
30%
66% 61%
7%6%
5%
27%26%
55%
28%
5%5%
2%1%
1%4%
2%6%
54%
21%
3%
4%4%
4%
71%
24%18%
74%
14%
8% 7%8%
3%6%
15%
26%
43%
66%
4%
3%13%
68%
Total 2020
66%54%
45%
16%
13%
11%
15%
22%
25%
11%
6%
5%3%
Range Extender
GNV
VE
4%
2%
Hybrides
Diesel
Essence
3%0%
Range extenders et VE pourraient atteindre près de 10% du marché mondial dans le scénario médian
R AP 0.5 ~9~4Millions de VE + Range Extenders ~9%~1% ~17%
Filière Véhicule décarboné
R AP R AP R AP
R Ralentissement
P Progrès constant
A Accélération
Véhicule électrique
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Ce rapport est fondé sur des données et des hypothèses retenues en accord avec la DGE. Toute modification de ces données et hypothèses aurait un impact sur le résultat des analyses et les conclusions de ce rapport. Le BCG ne garantit ni l'exactitude ni l'exhaustivité des données contenues dans ce rapport.
Offre : le marché mondial des batteries Li-Ion est largement dominé par l'Asie
Brevets déposés par les entreprises du Top 132 (1997 – Fév. 2008)
1. Dont Johnson Controls (4), GM (4), GS Yuasa (2), Honda (2), EnerDel (2), Ener1 (2), A123Systems (1), VW (1)2. Note: différentes stratégies de dépôt de brevets possibles, ex. ne pas déposer de brevet pour éviter que l'état d'avancement réel des technologies existantes soit publié Source: Micropatent Aureka, analyse BCG
57
49
45
43
38
36
35
33
29
25
12
12
11
5
SONY
MITSUBISHI
SANYO
LG
SAMSUNG
MOTOROLA INC
VALENCE
NISSAN MOTOR
FUJI
TOSHIBA
BYD
TOYOTA
SAFT246OTHER1
0 20 26040 60
Nombre de brevets
NEC
Liens forts avec l'industrie automobile
Encore peu de liens avec l'industrie automobile
Brevets déposés sur les batteries Li-Ion193
83
474235
49
3543
56
3429
0
50
100
150
200
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
TotalTop 13
Véhicule électriqueFilière Véhicule décarboné
Risque d'un développement des acteurs asiatiques du marché des batteries vers celui de l'assemblage de VE
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Mais quelques Français sont présents sur le marché des batteries Li-Ion
46
41
0
10
20
30
40
50
Nombre d'entreprises
Fabricants de condensateurs
Fabricants de batteries Li-Ion
Matières premières Li-Ion
EEstorEPODNesscapMaxwell
NanoeXa *NEC (AESC)NEC LamilionPanasonic EVPihsiang Energy Tech.SaftSamsung SDIShin-KobeThunder-SkyTianjin Lishen BatteryValenceYoku Energy
* aussi producteur de matière première
E-One Moli EnergyETC BatteryFife BatteriesGBP BatteryGold Peak IndustriesGS Yuasa CorporationHitachi Vehicle EnergyInternational BatteryK2 Energy SolutionsKokamLechlanchéLiFeBattLi-tecLithium Energy JapanLithium Technology Corp.
A123Advanced Battery Tech.AleeesAltairnano *AxeonPowerBolloré Group1 *BYDChina BAK BatteryCobasysCompact Power Inc. *EdanEIGElectro EnergyElectrovaya *Ener1/EnerDel
ExxonMobilPhostechSK Energy Corporation
1. Bolloré Group : focus sur la technologie Lithium polymère Source: www.aortacity.se et www,greencarcongress.com, sites des entreprises, analyse BCG
Asahi KaseiEnerizeEvonik - Degussa
Leader européen du marché des
batteries Li-Ion
2 contrats de production• Mercedes Classe S Hybride
de Daimler• Série 7 ActiveHybrid de
BMW
5+ contrats de développement
• Prototype VHR Saturn Vue Green Line de GM
• Prototype VHR Dodge Sprinter de Daimler
• SAIC Motor Corporation• Prototype VHR Ford
Escape• Travail avec l'USABC
consortium
Filière Véhicule décarboné Véhicule électrique
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Offre : nombreux partenariats entre constructeurs, fournisseurs de batteries et fournisseurs d'énergie/services
Fournisseurs de batteries Fournisseurs d'énergie/ de services
Objectifs des constructeurs : assurer l'accès aux batteries et le développement des infrastructures
Principes de coopération
Partenariats : assurer l'accès aux batteries
Joint Venture :développement exclusif pourun ou plusieurs modèles
Intégration verticale :acquérir un savoir-faire sur lesbatteries
Principes de coopération
Fournisseurs d'énergie:développement des systèmesd'infrastructures et de monétique
Fournisseurs de services:construction/mise au point desinfrastructures de charge et/oud'échange des batteries
Secteur public:politiques d'incitation (ex.parking gratuit ou recharge gratuite)
~36acteurs
Source: analyse BCG
(JV)
(JV)
(JV)
(JV) (JV)
(JV)
Filière Véhicule décarboné Véhicule électrique
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Offre : la France dispose potentiellement d'acteurs français à tous les niveaux de la chaîne de production des VE
En France, le savoir-faire technique nécessaire à la production des VE existe mais reste à industrialiser
Constructeurs – ensembliers
Plasturgie – Caoutchouc industriel
Equipementiers châssis, habitacle, etc…
Electronique
Pneumatiques – Verre
Métal – Roulement – Fonderie
Equipementiers GMP
Acteurs communs VE et VT
Acteurs spécifiques au VT
Acteurs spécifiques au VE
Equipementiers propulsion électrique
système Batterie
Electronique de puissance
Moteur électrique
Savoir-faire technique Li-Ion
Fabricant de semi-conducteurs
Alterno-démarreur
Production moteurs 106 élec. 1998-2004+ moteurs élec.Th!nk
SystèmeActive Wheel
Véhicule électriqueFilière Véhicule décarboné
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Objectifs de la politique publique
Les objectifs d'une politique industrielle française en faveur des véhicules électrifiés (électriques purs et très hybridés)
Partager les risques d'amorçage de la filière avec les industriels (constructeurs et équipementiers)…
– Dépasser le stade de marché de niche en France– Ouvrir simultanément le marché européen– Engager des investissements de production industrielle
en France et en Europe sur les GMP électriques et l'assemblage des VE (ne pas laisser la production se faire exclusivement dans des pays low-cost)
… pour développer en France une position industrielle sur un marché de rupture potentiellement gigantesque en Europe d'ici 2020
– 1-2 millions de véhicules par an électriques purs et "très hybridés" en 2020 en Europe (7%-15% des ventes annuelles) représenteraient un marché de 20-50 Md€
Favoriser l'essor du marché européen et mondial pour élargir les opportunités commerciales à l'export des constructeurs
Finalité pour les industriels
Amorcer la filière avec des petites lignes de production <20 000/an
– usages potentiellement très ciblés : flotte de livraison urbaine, flotte d'autopartage, autres flottes
Rentabiliser la filière avec des lignes de production industrielles >100 000/an
– usages nécessairement plus larges : véhicules urbains et péri-urbains pour trajet domicile travail, véhicule purement urbain type city car
Prendre de l'avance pour devenir des leaders du marché européen
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Véhicule électriqueFilière Véhicule décarboné
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correspond à celui de véhicules de niche (city cars, utilitaires)
Petites séries
Grandes séries
Roadster Tesla1 500/an (2009)
Smart élec. 1 000-10 000/an
(2010-2012)
Projets VE2009 - 2012
~500 – 20 000/an
Utilitaires~100 000/an
City cars premium~150-250 000/an
Véhicules "grand public" tous usages~300 – 600 000/an
Berlingo93 386/an
Mini élec.500 (2009)
Smart102 663/an
Mini237 700/an
206298 921/an
C4445 348/an
307347 097/an
Mégane621 625/an
250 000120 00020 000
New Fiat 500 ~200 000/an
Clio587 867/an
Kangoo108 485/an
Think20 000/an (2011)
Model S Tesla15 000/an (2011)
Il faut 10-20 000 v./an pour lancer une plateforme industrielle VE et 100 000 v./an pour rentabiliser une petite série commerciale
Véhicule électriqueFilière Véhicule décarboné
Source: Rapports annuels des entreprises, CCFA 2008
Niveau de production en 2008
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Phase d'amorçage 2010-2015Obj. : 100 000 VE cumulés en 2015
Phase de développement 2015-2020Obj. : 1M de VE cumulés en 2020
Politique spécifique VE en France L'engagement de l'Etat est nécessaire pour lever les freins au développement de la filière
Freins et incertitudes sur le développement du VE
• Cibler l'offre sur les usages prioritaires– flottes de ville (autopartage)– utilitaires de livraison urbains
• Changement des usages à amorcer – du véhicule à la mobilité
• Expérimentation et validation des technologies– batteries, modes de recharge
• Coûts encore trop élevés pour permettre une compétitivité sans subvention
• Réseau d'infrastructures à mettre en place– domicile, parcs de stationnement, etc.
• Nouveaux business modèles à créer– financement : "forfait", location, autopartage– recharge : échange batteries, monétique
Rôle de moteur• Engagement de long terme• Financement• Développement des infrastructures
Rôle d'accompagnateur• Soutien de la demande• Développement des infrastructures et modes
de transport
• Elargir l'offre aux véhicules particuliers– véhicules urbains et peri-urbains axés
sur les trajets domicile-travail, véhicules purement urbains type city car
• Industrialisation de la production– rentabilisation de lignes de production
commerciales >100 000 VE par an par modèle
• Compétitivité des VE vs. véhicules essence et diesel envisageable
– Descendre la courbe d'expérience en particulier sur les batteries
• Développement du réseau d'infrastructures à grande échelle
– Maillage des bornes– Charge rapide vs. charge normale– Systèmes d'échanges des batteries
Marché cible et usages
Rôle de l'Etat
Infrastructures
Technologies et production
Compétitivité
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Simulation du marché du véhicule neuf en France avec montée en puissance des ventes VE
Evaluation de l'impact industriel du développement du VE (I)Hypothèses de marché pour la France
Simulation de la montée en puissance du parc de VE en France jusqu'à 1M de VE en 20201
1. Hypothèses : VUL : ~10% de pdm en 2015 (flottes d'entreprises de livraison en ville), ~20% en 2020 ; VP : 0.5% de pdm en 2015 (flottes autopartages + entreprises), ~10% en 2020. Volumes VUL-VIP VE : 40 000/an en 2015, 300 000/an en 2020 2. Hypothèses : 10% des ventes VE en France sont des importations ; exportations scénario a : 20% de la productionSources : CCFA , Global Insight, analyse BCG
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
VP
VUL
0
1
0.2
0.4
0.6
0.8
Nombre de véhicules en cumulé ('000 000)
Hypothèses 2020 sur le marché• 80% des VE vendus en France sont produits en
France• Les VE viennent en substitution de VT• 80% des VT cannibalisés sont des véhicules
produits en France• Exports VE : additionnels aux exports existants
1 000 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Exportations de VE
Exportations françaises
Vente VE importésVentes de VE
produits en France0
1
2
3
4
Nombre de véhicules par an ('000 000)
Ventes VT en France• Domestiques ~50%• Imports ~50%100 000
Véhicule électriqueFilière Véhicule décarboné
Hypothèses 2020 sur la production
• 75% du GMP thermique est produit en France• 20 à 50% du GMP électrique (moteur,
électronique de puissance et batterie) est produit en France selon scénarios
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Evaluation de l'impact industriel du développement du VE (II)Proposition de scénarios
Comparaison de la structure de coût d'un VE et d'un véhicule essence (en euro constant)
Définition de 4 scenarios pour 2020 : fabrication de batteries en France et production de VE à l'export
3%
10%
50%
11%
22%
3%
17%
V essence
20201
26%
5%7%
38%
8%
VE
20202
0
15,000
20,000
25,000
5,000
10,000
€
Part de la production française des GMP électriques3
Expo
rts
de V
E
S1 A
S1 B
S2 A
S2 B
20% 50%
20%
50%
1. Véhicule type Golf 1.6 Comfortline : 7.4L/100km en 2008 ; hypothèse de 20% d'efficacité énergétique gagnée en 2020 ; hors malus 509€ 2. GMP électrique : batterie, moteur, électronique de puissance ; taux de dégression des coûts Moteur élec. + élec. de puissance : 5%/an ; réduction coût batterie par effet volume et d'expérience
Batterie
Distribution
Production
Système électronique + autres
Equipement, châssis, carrosserie GMP (moteur, transmission, échappement)
Moteur électrique
Production domestique
vs. import ?
Véhicule électrique
GMP
Filière Véhicule décarboné
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L'Etat a intérêt à investir dans le véhicule électrique Si cela développe une industrie domestique de la batterie et les exportations de véhicules
Impact balance commerciale 2020
Impact production en France en 2020
Impact emplois directs VE en 20203
Impact coûts total politique publique3
-420
407
1 543
2 773
0
2 000
4 000
6 000
M€
0
2 000
4 000
6 000
M€
6781 505
2 642
3 871
5 295
4 729
1 3851 005
0
2 000
4 000
6 000Emplois
1.50
3.80
5.30
Coût cumulé 2008-2020
Contribution
aux infrastructures
Bonus/malus VE
Mds€
S1A S2A S1B S2B Tous scénarios
Peut-on imaginer développer une filière française pour produire 50% des batteries nécessaires à la production des VE ?
1. Balance commerciale = valeur de la production réalisée en France pour les VE exportés - valeur des groupes batteries+moteurs élec. importés pour la production de VE assemblés et vendus en France - delta de valeur entre les VE importés et les VT qu'ils substituent + carburant nécessaire pour 14 000 km et 7.4L/100km par véhicule, à 100€/baril, pour les ventes cumulées de VE 2008-2020 2. Impact production = valeur de la production réalisée en France pour les VE exportés – perte de valeur de la production de GMP pour les VT (hypothèse : produits en France à 100%) + valeur de la production des batteries et moteurs électriques en France selon scénario 3. Bonus/malus : 5000€ pour les 100 000 1ers VE, -5% par an après ; impact sur la TIPP, gain fiscal et social sur l'emploi créé non pris en compte
?
S1A S2A S1B S2B S1A S2A S1B S2B
Véhicule électriqueFilière Véhicule décarboné
Coûts bruts hors TIC et hors gains fiscaux sur l'emploi maintenu
Ordres de grandeur sur la base des hypothèses des scénarios
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Détail de l'impact sur la balance commerciale selon le scénario en 2020
Détail 20% de la production VE exportée et
20% des GMP électriques produits en France
Détail50% de la production VE exportée
50% des GMP électriques produits en France
980
Ventes de VE à l’export1
1,671
Imports de batteries et moteurs2
342
Imports de VE vs. VT3
612
Carburant4
420
Total
0
1,000
2,000
3,000
4,000
-1,000
M€
-2,000
612342
3,547
Ventes de VE à l’export
1,044
Imports de batteries et
moteurs
Imports de VE vs. VT
Carburant
2,773
Total
0
1,000
2,000
3,000
4,000
-1,000
-2,000
M€
1. Valeur de la production réalisée en France pour les VE exportés 2. Valeur des groupes batteries+moteurs élec. importés pour la production de VE assemblés et vendus en France 3. Delta de valeur entre les VE importés et les VT qu'ils substituent (les VE restent plus chers que les VT d'ici 2020) 4. Carburant nécessaire pour 14 000 km et 7.4L/100km par véhicule, à 100€/baril, pour les ventes cumulées de VE 2008-2020
Ordres de grandeur sur la base des hypothèses des scénarios
Hypothèses :• 100% de valeur ajoutée des VE exportés hors groupe batterie+moteur électrique est considérée comme française• 75% de la production de GMP des VT produits en France est considérée comme française
S1A S2B
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Détail de l'impact sur la valeur ajoutée en France selon le scénario en 2020
720418
980
0
1 000
2 000
3 000
4 000
Ventes de VE à l’export1
Perte de prod.
de GMP2 Prod. batterie
+mot.élec.3
678
TOTAL
M€
7201 044
3 547
0
1 000
2 000
3 000
4 000
Ventes de VE à l’export1
Perte de prod.
de GMP2 Prod. batterie
+mot.élec.3
3 871
TOTAL
M€
1. Valeur de la production réalisée en France pour les VE exportés 2. Perte de valeur de la production de GMP pour les VT (hypothèse : produits en France à 100%) 3. Valeur de la production des batteries et moteurs électriques en France
Détail20% de la production VE exportée
20% des GMP électriques produits en France
Détail50% de la production VE exportée
50% des GMP électriques produits en France
S1A S2B
Hypothèses :• 100% de valeur ajoutée des VE exportés hors groupe batterie+moteur électrique est considérée comme française• 75% de la production de GMP des VT produits en France est considérée comme française
Véhicule électriqueFilière Véhicule décarboné
Ordres de grandeur sur la base des hypothèses des scénarios
17Développer les éco-industries-consolidation des analyses marchés filières benchmarks-document de référence-dec08.ppt
© C
opyr
ight
BC
G 2
008
Ce rapport est fondé sur des données et des hypothèses retenues en accord avec la DGE. Toute modification de ces données et hypothèses aurait un impact sur le résultat des analyses et les conclusions de ce rapport. Le BCG ne garantit ni l'exactitude ni l'exhaustivité des données contenues dans ce rapport.
Détail de l'impact emplois en France selon le scénario en 2020
-1 047Perte d’emplois
liée à perte prod. de GMP
192
Gain dû à la prod. fr. de batt. + moteur élec.
des VE substituant des
VT
1 860
Gain dû à la prod. suppl.
générée par les exports
1 005
Total
0
2 000
4 000
Emplois
Détail20% de la production VE exportée
20% des GMP électriques produits en France
Détail50% de la production VE exportée
50% des GMP électriques produits en France
S1A S2B
Hypothèses :• 100% de valeur française des VE exportés hors batterie+moteur électrique et
des VT produits et vendus en France• 75% de valeur française pour la production de GMP des VT produits en France
-1 047Perte d’emplois
liée à perte prod. de GMP
480
Gain dû à la prod. fr. de batt. + moteur élec.
des VE substituant des
VT
5 862
Gain dû à la prod. suppl.
générée par les exports
5 295
Total
0
2 000
4 000
Emplois
Véhicule électriqueFilière Véhicule décarboné
Ordres de grandeur sur la base des hypothèses des scénarios
18Développer les éco-industries-consolidation des analyses marchés filières benchmarks-document de référence-dec08.ppt
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Ce rapport est fondé sur des données et des hypothèses retenues en accord avec la DGE. Toute modification de ces données et hypothèses aurait un impact sur le résultat des analyses et les conclusions de ce rapport. Le BCG ne garantit ni l'exactitude ni l'exhaustivité des données contenues dans ce rapport.
Ratios effectifs/volumes dans l'industrie automobile en France
0
100 000
200 000
300 000
400 000
0 5 000 10 000 15 000
Batilly
Dieppe
Douai
Flins
Maubeuge
Sandouville
Aulnay
Poissy
Sevelnord
Mulhouse
Rennes
Sochaux
Smart
Toyota
Renault
PSA
Smart
Toyota
Effectif par site
Volume par site
Ratio moyen : ~23 ETP pour 1000 véhicules
Assemblage Moteurs, boîtes de vitesse
0
500 000
1000 000
1500 000
2000 000
0 2 000 4 000 6 000
Douvrin (moteur)
Valladolid (moteur)
Trémery (moteur)Metz (BdV)Valenciennes (BdV)
Séville (BdV)
Cléon (Moteur+BdV)
Française de mécanique (moteur)
Effectif par site
Volume par site
Ratio moteur : ~1.8 ETP pour 1000 véhiculesRatio boîte de vitesse : ~1.8 ETP pour 1000 véhicules
Véhicule électriqueFilière Véhicule décarboné
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Ce rapport est fondé sur des données et des hypothèses retenues en accord avec la DGE. Toute modification de ces données et hypothèses aurait un impact sur le résultat des analyses et les conclusions de ce rapport. Le BCG ne garantit ni l'exactitude ni l'exhaustivité des données contenues dans ce rapport.
Détail des ratios utilisés pour calculer l'impact emplois
1. Moyenne pondérée des sites français de Renault et PSA 2. Site de Caen : 15 500 transmissions/jour, 2300 emplois ; hypothèse : usine fait toutes les transmissions nécessaires à la production fr. de PSA, i.e. ~1.5M/an, 1000 emplois de 2300 sur la transmission 3. Moyenne pondérée sites Faurecia Sys. d'Echappement Messei/Valentigney 4. Ratio sur la base ratio emplois équipementiers/constructeurs en 2007 : 80k emplois équipementiers pour 170k emplois constructeurs source CCFA 2007 5. Estimation fondée sur usine Saft de Nersac : ratio 2009 (520 emplois pour 10 000 batteries/an) divisé par 20 grâce à effet volume/expérience 6. Estimation fondée sur usine Gond Pontouvre Leroy-Somer, production 2007 de 2500 moteurs asynchrones triphasés/j pour ~540 salariés 7. Hypothèse sur la base des coûts moteur élec./système élec. 2020
Véhicule électriqueFilière Véhicule décarboné
Ratio GMP thermique Ratio assemblage Ratio GMP électrique
Part du GMP
Ratiocomposant
Ratio sous-composant
Moteur
Boîte de vitesse
Transmission
Système d'échappement
1.81
1.81
0.672
0.143
1.44
Ratio GMP thermique
~5.8 ETP/1000 véhicules
Sites pris en compte
Renault• Batilly• Dieppe• Douai• Flins• Maubeuge• Sandouville
Smart• Hambach
PSA• Aulnay• Poissy• Sevelnord• Mulhouse• Rennes• Sochaux
Toyota• Valenciennes
Ratio Assemblage
~23 ETP/1000 véhicules
Part du GMP
Batterie
Moteur élec.
Système élec.
Ratio2020
2.65
0.876
0.547
Ratio GMP élec.
~4 ETP/1000 véhicules
Française de mécanique• Douvrin
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Ce rapport est fondé sur des données et des hypothèses retenues en accord avec la DGE. Toute modification de ces données et hypothèses aurait un impact sur le résultat des analyses et les conclusions de ce rapport. Le BCG ne garantit ni l'exactitude ni l'exhaustivité des données contenues dans ce rapport.
Comparaison avec la politique PV industrielle allemandeContrairement au PV, la base de coût du VE est proche de celle du VT
PV : comparaison de la base de coût de la production d'électricité en 1999-2008
VE : comparaison du TCO de l'usage d'un véhicule en 2010-2020
0
10
20
30
21,0
2010
TCO 5 ans (k€)
2020
16,8
30,0
17,3
x 1.7
x 1.25
VE VE DieselDiesel
0
200
400
600>600
~30
~80
1999 2008
~300
Coût complet(€/MWh)
x 4
x 20
CharbonPV CharbonPV
Hypothèses : • TCO 5 ans hors bonus malus sur 14 000km/an• VE : 15 kWh/100km, batterie 20kWh, 1000€/kWh en 2010 et 500€/kWh en 2020,
hors bonus 5000€• Diesel : Golf TDI Bluemotion 1.9, 4.81 l/100km en 2010, hypothèse 10%
d'efficacité énergétique en plus en 2020, 1.68€/l, 150$/baril, hors bonus 700€
Hypothèses :• Coût production électrique : prix EEX moyen en production de base sur l'année• Hypothèse PV : analyse de coûts BCG pour un parc solaire, couche épaisse en
1999 et couche mince en 2008
Véhicule électriqueFilière Véhicule décarboné
21Développer les éco-industries-consolidation des analyses marchés filières benchmarks-document de référence-dec08.ppt
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Ce rapport est fondé sur des données et des hypothèses retenues en accord avec la DGE. Toute modification de ces données et hypothèses aurait un impact sur le résultat des analyses et les conclusions de ce rapport. Le BCG ne garantit ni l'exactitude ni l'exhaustivité des données contenues dans ce rapport.
Piste de mesure pour la France : faire le pari du développement d'une industrie compétitive du VE en France
Phase d'amorçage 2009 – 2015• Créer les conditions du développement
de 100000 VE en France d'ici 2015
• Cibles prioritaires autopartage et véhicules utilitaires urbains de livraison
Phase de développement 2015 – 2020• Accompagner le développement du VE
permettant d'atteindre 1M de VE en cumulé en 2020 (soit ~10% du marché)
• Cible prioritaires : véhicules particuliers
urbains et péri-urbains
Enjeux Pistes d'évolution
• Participation à l'effort de recherche (financement et partenariats public privé)– Promotion des ressources issues de la réforme du CIR (30% sur jusqu'à 100% des
dépenses de recherche)– Développement de plateformes technologiques entre industriels et structures de
recherche publique (CEA, CNRS, IFP)– Focalisation des actions du PREDIT 4 sur la création de quelques démonstrateurs
• Mise en place d'un réseau d'infrastructures de charge adapté (cofinancement privé-public)
– Concertations et appels d'offres au niveau des collectivités territoriales– Réglementation (quotas dans les grands parkings privés et publics, …)
• Soutien de la demande (volumes initiaux garantis et incitations à l'achat des entreprises)
– Commandes publiques coordonnées (ex. La Poste, collectivités territoriales…)– Extension du bonus/malus aux véhicules utilitaires légers– Réduction de la TVA à l'achat
• Partage du risque entre Etat et industriels
• Développement des infrastructures– Développement du réseau (maillage, charge rapide vs. charge normale,
monétique…)
• Soutien de la demande adapté aux évolutions des coûts– Adaptation du bonus/malus en fonction de la diminution du coût initial
• Partage du risque entre Etat et industriels
Véhicule électriqueFilière Véhicule décarboné