BILAN

HÔTELLERIE

ANNÉE 2016

Cette publication a été réalisée par le Comité Départemental du

Tourisme Haute Bretagne Ille-et-Vilaine à partir de l’analyse des résultats

de l’Enquête de fréquentation hôtelière de l’INSEE Bretagne.

2

LE TAUX D’OCCUPATION

HÔTELLIER EN ILLE-ET-VILAINE

UNE TROISIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE DE HAUSSE

POUR L’HOTELLERIE EN ILLE-ET-VILAINE

Le taux d’occupation annuel des hôtels

du département est de 58,2% en 2016,

soit une hausse de 1,2 point par rapport

à 2015 (57%).

Sur l’ensemble de l’année, le taux

d’occupation varie de 23 points et oscille

entre 46,1% en janvier et 69% en

septembre.

Globalement, le taux d’occupation

affiche une hausse régulière de janvier à

septembre, et connait une baisse sur les 3

derniers mois de l’année.

TO 2016 TO 2015

En terme de taux d’occupation, c’est la « Très

haute saison » qui enregistre le meilleur TO,

juste devant la « Saison ». A l’inverse, ce sont

les 1er et dernier trimestres qui enregistrent les

TO les plus bas.

Quelle que soit la période, on constate une

hausse du taux d’occupation des hôtels en Ille-

et-Vilaine, excepté sur la « Très haute saison ».

Le dernier trimestre enregistre la plus forte

progression (+3,4 points), devant le premier

(+1,4 pt) et le second trimestre (+1,3 pt).

La hausse est beaucoup plus modérée sur la

saison (0,3 pt) et les Bords de saison (+0,4 pt).

De bons résultats quelle que soit la période, notamment au dernier trimestre

Une hausse de 1,2 point du taux d’occupation en 2016

En terme d’évolution par rapport à 2015, on constate que la courbe 2016 est toujours au-dessus de celle de 2015,

excepté au mois de septembre, et les meilleures progressions se situent en mai (+3,1 pts), en octobre (+5,7 pts),

ainsi qu’en novembre et décembre.

A l’inverse, la baisse la plus importante se situe en septembre avec une chute de 2 pts par rapport à 2015, et les

mois de juillet et août sont en légère perte pour l’année 2016, avec une baisse cumulée de 0,4 point.

Evolution des taux d’occupation entre 2015 et 2016 selon la saisonnalité

43,9%

55,6%

71%

47,7%

46,1%

56,6%

68,3%

69%

48,5%

42,0%

47,0%

52,0%

57,0%

62,0%

67,0%

72,0%

+ 5,7 pts en octobre

+ 3,1 pts en mai

-2 pts enseptembre

Evolution du taux d’occupation mensuel entre 2015 et 2016

40,0% 47,5% 55,0% 62,5% 70,0%

Dernier trimestre

Bords de saison

Très haute saison

Saison

Avant saison/2nd tri

1er trimestre + 1,4 pt

+ 1,3 pt

+ 0,3 pt

-0,1 pt

+ 0,4 pt

+ 3,4 pts

TO 2016 TO 2015

3

LE TAUX D’OCCUPATION

HÔTELLIER EN ILLE-ET-VILAINE POUR LA PREMIÈRE FOIS, L’ILLE-ET-VILAINE AFFICHE UN TAUX D’OC-

CUPATION SUPÉRIEUR AU TAUX D’OCCUPATION NATIONAL

Depuis 7 ans, les taux d’occupation de

l’hôtellerie bretonne et bretillienne

suivent les même tendances, avec un TO

d’Ille-et-Vilaine supérieur à celui de la

région Bretagne.

Depuis 2010, on observe un écart moyen

de 3,8 points. Cet écart était de 3,9 points

au profit du département en 2010, puis il

s’est creusé en 2013 pour atteindre 4,1

points d’écart. Depuis 2013, cet écart s’est

réduit et a atteint 3,5 points en 2016.

Depuis 2014, les deux TO ne cessent de

progresser et en 2016, le taux

d’occupation bretilien a atteint un niveau

record maximum avec un TO de 58,2%,

soit 1,1 point de plus que celui atteint en

2011 (meilleure année jusqu’alors).

L’hôtellerie bretillienne se place en première position devant les trois autres dé-

partements bretons, mais aussi pour la 1ère fois devant le niveau national

La région et le département suivent quasiment les mêmes évolutions depuis 7 ans

51,8%

53,3%

50,6%

54,7%

55,7%

57,1%

54,7%

58,2%

50,0%

52,0%

54,0%

56,0%

58,0%

60,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

3,9 ptsd'écart

3,5 pts d'écart

4,1 pts d'écart

Ille-et-Vilaine Bretagne

TO 2016 TO 2015

58,8%

53,7%

57%

52,2% 52,6%

51%

58%

54,7%

58,2%

54%

52,5%51,5%

50,0%

52,0%

54,0%

56,0%

58,0%

60,0%- 0,8 pt

+ 1 pt

+ 1,2 pt

+ 1,7 pt - 0,1 pt + 0,5 pt

Evolution des taux d’occupation en France, en Bretagne, et dans les 4 départements bretons entre 2015 et 2016

En 2016, et pour la première année, le

département de l’Ille-et-Vilaine enregistre

un taux d’occupation supérieur au taux

national et le dépasse de 0,2 point.

Au niveau des départements bretons,

l’hôtellerie bretilienne affiche toujours le

meilleur TO et l’écart entre l’Ille-et-Vilaine

et les autres départements se creuse par

rapport à 2015. En effet, en 2016, cet écart

a atteint entre 4,2 et 6,7 points, alors

qu’en 2015 il atteignait seulement entre 4,3

à 6 points.

L’Ille-et-Vilaine se place en seconde po-

sition des départements bretons, avec une

progression de 1,2 point par rapport à

2015. C’est le département du Finistère qui

connaît la plus forte progression en Bretagne

avec 1,7 point de plus par rapport à 2015.

Comparaison du taux d’occupation en Bretagne et en Ille-et-Vilaine entre 2010 et 2016

4

LES RESULTATS DES HÔTELS SELON LEUR

CATÉGORIE OU LEUR APPARTENANCE L’HÔTELLERIE DEPARTEMENTALE AFFICHE DE BELLES

PROGRESSIONS

Quelque soit la catégorie, le taux d’occupation des hôtels augmente en 2016

Les hôtels 3 étoiles ont enregistré la part des nuitées la plus importante

(1) Autres: hôtels indépendants et chaînes volontaires

Sur l’ensemble de l’hôtellerie d’Ille-et-Vilaine, ce sont les hôtels non classés qui affichent la plus forte progression avec

4,1 points de plus qu’en 2015 malgré leur faible TO (51,4), devant les hôtels 1 et 2 étoiles qui connaissent une progres-

sion de 1,7 point par rapport à 2015.

Concernant l’appartenance à une chaîne ou non, les hôtels de chaînes intégrées affichent un TO de 61,2%, en progres-

sion de 1,7 point par rapport à 2015. Pour les autres hôtels indépendants, on constate également une augmentation de

0,7 point par rapport à l’année 2015.

Le taux d’occupation des hôtels du départe-

ment en 2016 (58,2%) affiche une hausse de

1,2 point par rapport à 2015.

On constate que ce sont les hôtels 4 et 5

étoiles, avec un taux d’occupation de 61,4%,

qui enregistrent le meilleur taux, soit 2,2

points de plus que les hôtels 3 étoiles, avec un

taux d’occupation de 59,2%.

Sur l’ensemble des hôtels classés, on observe

un différentiel de 4,1 points, et l’écart maxi-

mal se situe entre l’hôtellerie haut de gamme

(4 et 5*) et l’hôtellerie économique (1 et 2*)

comme l’année passée.

56,9%

47,3%

55,6%

58,3%

60,3%

59,5%

54,8%

58,2%

51,4%

57,3%

59,2%

61,4% 61,2%

55,5%

45,0%

47,0%

49,0%

51,0%

53,0%

55,0%

57,0%

59,0%

61,0%

63,0%

Global Nonclassé

1 et 2* 3* 4 et 5* Chaine Autres(1)

+ 1,2 pt

TO 2015

(1) Autres: hôtels indépendants et chaînes volontaires

Evolution du taux d’occupation par catégories d’hôtels entre 2015 et 2016

Part des nuitées selon les différentes catégories d’hôtels

La part des nuitées réalisées dans chaque catégorie d’hôtels correspond globalement à l’offre de lits pour chacune d’entre

elles. En 2016, comme l’année passée, ce sont les hôtels 3 étoiles, avec 41%, qui ont enregistré la part des nuitées la

plus importante. En seconde position, on retrouve les hôtels 1 et 2 étoiles avec 25,9% des nuitées réalisées, en baisse

de 1,1 point par rapport à 2015, puis les hôtels 4 et 5 étoiles avec 23% des nuitées, en progression de 2 points par

rapport à l’année précédente. Enfin on retrouve les hôtels non classés, avec seulement 10,1% des nuitées réalisées.

Depuis 2014, on constate que les hôtels de chaîne gagnent des parts de marché en terme de nuitées. En effet, alors que

la part des nuitées réalisées dans des hôtels de chaîne n’était que de 46% en 2014, contre 54% pour les hôtels

indépendants et de chaînes volontaires, elle est de 50% en 2016. Il conviendra d’attendre quelques années pour voir si

cette tendance se confirme.

TO 2016

Part des nuitées selon l’appartenance

5

LES NUITÉES HÔTELIÈRES

EN ILLE-ET-VILAINE PLUS DE 2 860 000 NUITÉES EN 2016 EN ILLE-ET-VILAINE,

SOIT UNE HAUSSE DE 1,9 % DES NUITÉES

Sur l’ensemble des périodes de l’année 2016, les

parts des nuitées entre le département et la région

restent très proches.

Cependant, on constate des disparités, notamment pour

le 1er et le dernier trimestres 2016, avec un avantage

de 1,8 et 2,1 points pour l’Ille-et-Vilaine par rapport à

la région.

A contrario, la région affiche des résultats supérieurs

au département pendant la saison (+3,9 pts), la très

haute saison (+3,6 pts) et au troisième trimestre (+4,1

pts).

Sur l’ensemble de l’année 2016, le nombre de

nuitées réalisées en Ille-et-Vilaine est supérieur à

2015, soit 55 700 nuitées supplémentaires.

Les évolutions les plus importantes se situent au

mois de février, avec une augmentation de 6,1%,

de 11% au mois d’octobre, et de 7,6% au mois de

novembre par rapport à 2015.

A l’inverse, les mois de juillet, août et septembre

enregistrent des évolutions légèrement négatives,

avec une baisse moyenne de 1,3% de nuitées

réalisées pendant cette période.

Un gain de 55 700 nuitées hôtelières en Ille-et-Vilaine en 2016

Baisse importante de la part des nuitées en saison et au 3ème trimestre 2016

2016 2015

10,0% 25,0% 40,0% 55,0% 70,0%

Dernier trimestre

3ème trimestre

Bords de saison

Très haute saison

Saison

Avant saison/2nd tri

1er trimestre + 1,8 pt

+ 0,2 pt

- 3,9 pts

- 3,6 pts

- 0,2 pt

- 4,1 pts

+2,1 pts

Part des nuitées du département et de la région en 2016 selon la saisonnalité

Bretagne Ille-et-Vilaine

Sur l’ensemble de l’année, on constate que

l’hôtellerie bretilienne affiche une saisonnalité

moins marquée qu’en Bretagne.

Le poids mensuel des nuitées réalisées en Ille-et-

Vilaine varie de 6,5 points, et oscille entre 5,1 et

11,6%. A l’inverse, en Bretagne, on constate que le

poids mensuel varie de 9,5 points et oscille entre

4,5 et 14%.

Cette différence est surtout visible de juin à août

où la courbe de la Bretagne est au dessus de celle

de l’Ille-et-Vilaine.

Bretagne Ille-et-Vilaine

5,1%

9,7% 11,6%10% 6,2%

4,5%

9,8%

14%

10,5%

5,4%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%Ecart - 2,4 pts

Part des nuitées mensuelles en Ille-et-Vilaine et en Bretagne en 2016

145 723

219 724

270 123

305 632

331 227

263 700

176 296

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

Part des nuitées en Ille-et-Vilaine selon la saisonnalité entre 2015 et 2016

6

LES NUITÉES ÉTRANGÈRES

EN ILLE-ET-VILAINE UNE BAISSE DE 6,1% DES NUITÉES ÉTRANGÈRES POUR LE

DÉPARTEMENT EN 2016

La Grande-Bretagne reste largement en tête avec 23,2% des nuitées étrangères

PAYS Nuitées Evolution Part

Françaises 2 389 902 + 3,8% 83,5%

Etrangères 472 791 - 6,1% 16,5%

Totales 2 862 693 + 1,9% 100%

Europe 387 276 - 3,9% 81,9%

Grande-

Bretagne 109 672 - 2,3% 23,2%

Allemagne 60 809 - 13,7% 12,9%

Belgique 52 368 + 14,2% 11,1%

Espagne 42 422 + 1,1% 9,0%

Italie 27 699 - 20,6% 5,9%

Suisse 24 700 + 5,7% 5,2%

Pays-Bas 13 000 - 5,6% 2,7%

Russie 7 426 - 27,1% 1,6%

Amériques N S 53 506 - 14,6% 11,3%

Etats Unis 41 663 - 12,0% 8,8%

Asie Océanie 26 606 - 16,8% 5,6%

Afrique 5 405 - 6,3% 1,1%

Proche Orient 3 689 -14,9% 0,8%

Les nuitées étrangères et leur évolution entre 2015 et 2016

En 2016, les clientèles étrangères en Ille-et-Vilaine

ont perdu 30 650 nuitées par rapport à 2015, soit

une baisse de 6,1%.

La Grande-Bretagne arrive largement en tête des

nationalités étrangères avec près de 110 000 nuitées

réalisées, soit près du quart des nuitées étrangères

en Ille-et-Vilaine (23,2%). En seconde place, on

trouve les allemands, avec près de 61 000 nuitées

réalisées, devant la Belgique, qui arrive en 3ème

position, avec plus de 52 000 nuitées réalisées.

Cependant, pour ces 2 premières clientèles, on

enregistre une baisse de fréquentation des anglais,

avec –2,3% de nuitées, et surtout des allemands,

avec -13,7% par rapport à 2015. Cette baisse s’est

fait aussi largement ressentir auprès des clientèles

venant des Etats Unis (-12%).

A l’inverse, dans ce contexte de baisse générale, on

enregistre une forte hausse de la clientèle belge

(+14,2%), et dans une moindre mesure des clientèles

suisse (+5,7%) et espagnole (+1,1%).

Au niveau des continents, on constate que les 3 autres

continents (Asie/Océanie, Afrique et Proche Orient)

perdent tous des nuitées. En 2016, ils ne

représentent plus que 7,5% des nuitées étrangères

totales, contre 9% en 2015.

6 460

20 992

3 289

10 273

3 077

11 627

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

Une majorité des nuitées étrangères réalisées pendant la très haute saison

Ce graphique représente les 3 pays qui arrivent en tête

en terme de nombres nuitées étrangères pendant la

saison (d’avril à septembre), en Ille-et-Vilaine: le

Royaume-Uni, l’Allemagne et la Belgique

On constate qu’une grande majorité des nuitées

étrangères sont réalisées en très haute saison (juillet

et août), comme on peut le voir avec le Royaume-Uni

qui réalise plus de 20 900 nuitées au mois d’août, soit

presque un quart des nuitées annuelles réalisées dans

le département, ou encore avec la Belgique, au mois de

juillet, avec plus de 11 600 nuitées réalisées. Nuitées réalisées pour les 3 premiers pays étrangers

en Ille-et-Vilaine, pendant la saison 2016

Belgique

Royaume-Uni

Allemagne

7

Sur l’ensemble de l’année 2016, les nuitées

étrangères ne représentent plus que 16,5% des

nuitées totales, soit une baisse de 1,4 point par

rapport à 2015 (17,9%), et même de 2,1 points par

rapport à 2010 (18,6%).

Cette baisse s’est surtout fait ressentir pendant la

saison touristique 2016 (d’avril à septembre) avec

des baisses allant de 2,6 à 9,1 points par rapport à

2015. Cette baisse aurait été encore davantage

marquée sans un début et un fin d’année qui ont affiché

des taux très proches de ceux de 2015.

LES NUITÉES ÉTRANGÈRES

EN ILLE-ET-VILAINE AVEC SEULEMENT 16,5% DES NUITÉES TOTALES, LES NUITÉES ETRAN-

GÈRES N’ONT JAMAIS ATTEINT UN NIVEAU AUSSI BAS

Cette baisse des clientèles étrangères s’est surtout fait ressentir pendant la saison

Part des nuitées étrangères en Ille-et-Vilaine entre 2015 et 2016

2016 2015

13,9%

16,1%

19,6%

17,3%

9,4%

9,7%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

Autres (1)

Chaine

4 et 5*

3*

1 et 2*

Non classé

Depuis 2010, la part des nuitées étrangères en

Ille-et-Vilaine n’a jamais été aussi basse, avec

seulement 16,5% des nuitées totales, et la

tendance est à la baisse générale depuis 2010.

Entre 2015 et 2016, la part des nuitées

étrangères du département a perdu 1,4 point.

Depuis 2013, où la part des nuitées étrangères

était remontée à 18,1%, cette part est en forte

baisse et a perdu 1,6 point en seulement 3

années.

La clientèle étrangère plébiscite les hôtels 3 étoiles et plus

Evolution de la part des nuitées étrangères de 2010 à 2016

7,6%

8,8%

30,2%

7,9%6,7%

9,7%

22,9%

8,8%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Ecarts de - 2,6 à - 9,1 pts

La clientèle étrangère a tendance à favoriser les

hôtels de moyenne et haute de gamme ainsi que les

hôtels de chaîne.

En effet, ce sont dans les hôtels 4 et 5 étoiles où la

clientèle étrangère est la plus présente avec 19,6%

des nuitées, devant les hôtels 3 étoiles, avec 17,3%.

A l’inverse, les hôtels 1 et 2 étoiles et non classés ne

représentent qu’une toute petite partie de la

clientèle étrangère (moins de 10% chacun).

De même, la clientèle étrangère favorise les hôtels de

chaînes intégrées avec 16,1% des nuitées contre

seulement 13,9% pour les « autres » hôtels. (1) Autres: hôtels indépendants et chaînes volontaires

Part des nuitées étrangères en Ille-et-Vilaine en 2016 par catégorie d’hôtel

8

ZOOM SUR L’ HÔTELLERIE DE RENNES

MÉTROPOLE UNE FORTE AUGMENTATION DU TAUX D’OCCUPATION POUR

L’HÔTELLERIE DE RENNES MÉTROPOLE

Une saisonnalité peu marquée pour l’hôtellerie de Rennes Métropole

Une très bonne année en terme de TO pour l’hôtellerie de Rennes Métropole

Taux d’occupation mensuel pour Rennes Métropole en 2016

TO 2015 TO 2016

Avec 59,6%, l’année 2016 enregistre le meilleur taux

d’occupation annuel depuis 2010.

Après 3 années de baisse entre 2010 et 2013, l’hôtellerie

de Rennes Métropole affiche un TO annuel en progression

de 2014 à 2016; TO qui a gagné 3,6 points en 3 ans.

L’année 2016 est donc une très bonne année pour l’hôtel-

lerie de Rennes Métropole avec un taux d’occupation

jamais atteint dans les années 2010 et une progression de

2,2 points en une seule année.

61%

61,8%

51,5%

59,8%

62,5%

58%

56,8%

59,3%

51,7%

58,4%

58,7%

55,3%

45% 50% 55% 60% 65%

DERNIER TRIMESTRE

BORDS DE SAISON

TRÈS HAUTE SAISON

SAISON

AVANT SAISON/2ND TRI

1ER TRIMESTRE

+ 4,2 pts

+ 2,5 pts

- 0,2 pt

+ 1,5 pt

+ 3,8 pts

+ 2,7 pts

Evolution du taux d’occupation de l’hôtellerie de Rennes Métropole entre 2015 et 2016 selon la saisonnalité

Globalement, l’année 2016 a été meilleure que l’an-

née 2015 pour Rennes Métropole avec un TO moyen

de 59,6% contre 57,2%, soit 2,4 points de mieux.

C’est sur l’avant saison (2nd trimestre) que Rennes

Métropole obtient son TO maximum avec 62,5%, juste

devant les « bords de saison » et le dernier trimestre.

A l’inverse, c’est pendant la « très haute saison » que

Rennes Métropole obtient son TO minimum de 51,5%.

En terme d’évolution, hormis pendant la « très haute

saison », l’ensemble des périodes affichent une pro-

gression de leur TO par rapport à 2015, et notam-

ment le dernier trimestre (+4,2 pts) et le second tri-

mestre.

Sur l’ensemble de l’année, l’hôtellerie de Rennes Mé-

tropole affiche un taux d’occupation de 59,6% et une

saisonnalité peu marquée avec « seulement » 20

points de variation entre le TO mensuel le plus haut

(70,6% en juin) et celui le plus bas (50,4% en août).

Juste derrière le mois de juin, on retrouve les meil-

leurs taux d’occupation aux mois de septembre

(Space), en octobre (Artibat) et en mars .

A l’inverse, ce sont les mois « impactés » par les va-

cances scolaires qui enregistrent les TO les plus bas

(février, avril, juillet et août).

Evolution du taux d’occupation de l’hôtellerie de

55,4%

53,7%

64,5%

55,5%

61,5%

70,6%

52,7%50,4%

68,4%

65,5%

61,9%

55,3%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

59%58,6%

58,4%

55,8%

56,8% 57,2%

59,6%

55%

56%

57%

58%

59%

60%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

9

ZOOM SUR LES NUITÉES DE

RENNES MÉTROPOLE UN PIC DE NUITÉES AU MOIS DE JUIN ET DES NUITÉES

ÉTRANGÈRES EN HAUSSE

Le mois de juin enregistre le plus grand nombre de nuitées avec plus de 114 000 nuitées

L’Espagne arrive en tête au niveau des nuitées étrangères sur Rennes Métropole

Pour Rennes Métropole, et contrairement au

département, la courbe de l’année 2016 se situe

au-dessus de celle de l’année 2015 en terme de

volume de nuitées étrangères. Elle enregistre une

progression de 8,7% par rapport à 2015

On constate une progression régulière de cette

courbe de janvier à août (excepté en avril 2016)

puis une baisse à partir de septembre.

En terme d’évolution, on constate une augmenta-

tion du nombre de nuitées étrangères pour Rennes

Métropole en mars, sur l’avant saison et au

dernier trimestre.

4 596

9 745

7 679

12 663

14 761

19 065

24 298

10 591 8 536

7 974

-

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

Evolution du nombre de nuitées étrangères mensuelles entre 2015 et 2016

2015 2016

1 065

7 300

881

3 948

892

1 966

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

Les 3 premières nationalités représentées pendant la saison et la part des nuitées étrangères par pays sur l’année

17,7%

14,7%

10,0%

15,4%

11,7%

Espagne

Grande-Bretagne

Allemagne

Reste de l'Europe

Reste de l'Amérique N&S

Avec 24 800 nuitées, l’Espagne arrive en

tête des nationalités les plus représentées

sur Rennes Métropole (17,7% des nuitées

étrangères), dont près de 30% juste sur le

mois d’août.

Viennent ensuite le Royaume-Uni avec

14,7% des nuitées étrangères et l’Alle-

magne en 3ème position avec 10%.

Comparé à 2015, les 2 premières places

restent inchangées, mais l’Allemagne vient

prendre la 3ème place aux dépens des Etats

Unis. Allemagne Espagne Royaume-Uni Reste Europe Reste Amérique

Nuitées totales mensuelles en volume

Sur l’ensemble de l’année, et comme pour le taux d’occu-

pation, le nombre de nuitées varie selon les mois mais

avec une saisonnalité peu marquée. Le nombre moyen

de nuitées réalisées est d’un plus de 98 000 pour

Rennes Métropole, pour un nombre de nuitées total de

1 178 027 nuitées réalisées.

C’est au mois de juin que Rennes Métropole enregistre

le plus de nuitées avec plus de 114 000 nuitées réali-

sées, juste devant les mois de septembre et d’octobre.

A l’inverse, c’est en février que Rennes Métropole en-

registre le moins de nuitées avec un peu moins de

81 00 nuitées réalisées, juste devant le mois de janvier.

83 024

80 905

103 355

89 840

114 101

98 548

108 397

108 463

89 144

70 000

80 000

90 000

100 000

110 000

120 000

10

L’HÔTELLERIE DE SAINT-MALO AGGLOMÉRATION AF-

FICHE UN NIVEAU RECORD EN TERME DE TO

Une saisonnalité très marquée pour l’hôtellerie de Saint-Malo Agglomération

36,8%

44,7%

53,0%58,8%

65,9%71,0%

79,6%87,4%

75,5%

64,2%

42,4%45,2%

35,0%

50,0%

65,0%

80,0%

Progression de 50,6 pts

Taux d’occupation mensuel pour Saint-Malo Agglomération en 2016

Une augmentation de près d’un point du TO en 2016

Evolution du taux d’occupation de l’hôtellerie de Saint-Malo Agglomération entre 2015 et 2016 selon la saisonnalité

Evolution du taux d’occupation de l’hôtellerie de 2010 à 2016

Une seconde année record en terme de TO pour Saint-Malo Agglomération

L’année 2016 a été meilleure que l’année 2015 en

terme de TO pour Saint-Malo Agglomération avec un

TO moyen de 61,7% contre 60,8% en 2015.

C’est pendant la « très haute saison » que Saint-Malo

Agglomération affiche son TO maximum (83,5%),

devant la « saison » avec 73,1% et les « bords de

saison. A l’inverse, c’est pendant les 1er et dernier

trimestres que les hôtels de Saint-Malo affichent les

taux d’occupation les plus bas.

En terme d’évolution, on constate des différences selon

les périodes, mais dans des proportions limitées. Le 1er

et dernier trimestres affichent des progressions

significatives de 1,7 et 3,3 points, contrairement aux

autres périodes et notamment aux bords de saison qui

enregistrent une baisse de 1,2 point.

Avec 61,7%, l’année 2016 enregistre le meilleur taux

d’occupation annuel depuis 2010.

Depuis 2012 où le taux d’occupation était au plus bas,

avec seulement 55,9%, on assiste à une hausse progres-

sive du TO qui a gagné 5,8 points en 4 ans.

Même si la progression du TO n’est que de 0,9 point entre

2015 et 2016, Saint-Malo Agglomération affiche une pro-

gression constante depuis 4 ans, ce qui lui permet de

battre un record pour la seconde année consécutive.

Sur l’ensemble de l’année, l’hôtellerie de Saint-Malo

Agglomération affiche un taux d’occupation de 61,7%

et une saisonnalité très marquée avec une variation

de plus de 50 points entre le TO mensuel le plus haut

(87,4% en août) et celui le plus bas (36,8% en

janvier).

C’est au cours des 6 mois de la saison touristique que

les taux d’occupation sont les plus élevés.

Le TO est en augmentation régulière de janvier à

aout, puis redescend à partir de septembre jusqu’à

la fin de l’année, excepté en décembre avec un léger

sursaut.

57,1%

60,2%

55,9%

57,3%

58,4%

60,8%61,7%

54,0%

56,0%

58,0%

60,0%

62,0%

64,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TO 2015 TO 2016

ZOOM SUR L’ HÔTELLERIE DE SAINT-

MALO AGGLOMÉRATION

48,0%

67,9%

83,0%

73,6%

66,2%

43,9%

51,3%

66,7%

83,5%

73,1%

65,3%

45,6%

30,0% 50,0% 70,0% 90,0%

Dernier trimestre

Bords de saison

Très haute saison

Saison

Avant saison/2nd tri

1er trimestre + 1,7 pt

- 0,9 pt

- 0,5 pt

+ 0,5 pt

- 1,2 pt

+ 3,3 pts

11

4 375

13 048

2 030

6 673

1 887

6 996

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

ZOOM SUR LES NUITÉES DE

SAINT-MALO AGGLOMÉRATION UNE LÉGÈRE BAISSE DU NOMBRE DE NUITÉES SUR L’ANNÉE

Une saison touristique très marquée pour Saint-Malo Agglomération

Nuitées totales mensuelles en volume

3 premières nationalités représentées pendant la saison et la part des nuitées étrangères par pays sur l’année

Pour St-Malo Agglomération, le Royaume-

Uni arrive en tête des nationalités les plus

représentées avec 27% de part de nuitées

étrangères, soit plus de 67 500 nuitées.

Vient ensuite l’Allemagne (14,8%) et ensuite

la Belgique (12,3%) en 3ème position.

Comparé à l’année 2015, les 2 premières

places restent inchangées, mais la Belgique

vient prendre la 3ème place aux dépens des

Etats-Unis en 2016.

Pour Saint-Malo Agglomération, la courbe de l’année

2016 se situe en-dessous de l’année 2015 en terme

de volume de nuitées étrangères.

On constate une progression régulière de cette

courbe de janvier à août, puis une baisse à partir de

septembre.

En terme d’évolution, on constate une baisse de

nuitées sur quasiment tous les mois, excepté au mois

de mars. Cela se traduit par une baisse de 35 114

nuitées, soit - 12,3% par rapport à l’année 2015.

4 135

5 014

12 553

15 304

25 844

30 693

45 311 46 717

31 926 19 131

7 156

6 427 -

20 000

40 000

60 000

Evolution du nombre de nuitées étrangères mensuelles entre 2015 et 2016

Le Royaume-Uni est le pays le plus représenté en nombre de nuitées réalisées

Sur l’ensemble de l’année, le nombre de nuitées

totales est marqué par une forte saisonnalité pour le

territoire de Saint-Malo Agglomération. Le nombre

moyen de nuitées réalisées est d’un peu plus de 90

300 pour Saint-Malo Agglomération pour un nombre

de nuitées totales de 1 083 928 nuitées.

C’est au mois d’août que Saint-Malo Agglomération

enregistre le nombre de nuitées le plus important

avec plus de 151 700 nuitées réalisées, devant les

mois de juillet et septembre.

A l’inverse, c’est en janvier que Saint-Malo Agglo-

mération enregistre le moins de nuitées avec moins

de 37 00 nuitées réalisées, devant février et mars.

2015 2016

Belgique Royaume-Uni Allemagne Reste Europe Reste Amérique

27,0%

14,8%12,3%

13,0%

12,1%

36 847

75 551

105 459

135 229

151 726

114 155

100 743

58545

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

12

DEUX TERRITOIRES : DEUX SAISONNALITÉS

COMPARAISON ENTRE RENNES

MÉTROPOLE ET SAINT-MALO

AGGLOMÉRATION

Le TO de Saint-Malo Agglomération supérieur à celui de Rennes Métropole surtout

pendant la saison touristique

Une clientèle d’agrément pour Saint-Malo et d’affaires pour Rennes Métropole

55,4%

55,5%

70,6%

50,4%

65,5%

55,3%

36,8%

58,8%

71,0%

87,4%

64,2%

45,2%30,0%

50,0%

70,0%

90,0%

Evolution des taux d’occupation mensuels en 2016

Taux d’occupation selon la saisonnalité

Sur l’ensemble de l’année 2016, le TO de Saint-

Malo Agglomération (61,7%) dépasse de 2,3

points celui de Rennes Métropole (59,4%).

Comme pour l’année 2015, le TO de Saint-Malo

Agglomération est supérieur au TO de Rennes

Métropole sur l’ensemble de la saison touris-

tique, à partir du mois d’avril et jusqu’en sep-

tembre. Cet écart monte même jusqu’à 37

points au mois d’août.

A l’inverse, de janvier à mars et d’octobre à

décembre, le TO de Rennes Métropole est supé-

rieur à celui de Saint-Malo Agglomération, mais

dans des proportions moindres.

TO SMA TO RM

TO SMA TO RM

Saint-Malo Agglomération affiche son meilleur taux d’occupation pendant la très haute saison avec 83,5% et Rennes

Métropole au cours du 2nd trimestre avec 65,3%.

Saint-Malo Agglomération affiche un taux d’occupation supérieur à celui de Rennes Métropole sur l’ensemble de la

saison touristique (+13,3 pts) et plus particulièrement sur la très haute saison avec un TO de 83,5%, soit 32 points de

plus que pour Rennes Métropole.

De son coté, Rennes Métropole affiche un taux d’occupation de 59,5% pendant le hors saison, supérieur de 11 points à

celui de Saint-Malo Agglomération, mais dans des proportions moins importantes que pendant la saison.

61,0%

61,8%

51,5%

59,8%

62,5%

58,0%

51,3%

66,7%

83,5%

73,1%

65,3%

45,6%

20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

DERNIER TRIMESTRE

BORDS DE SAISON

TRÈS HAUTE SAISON

SAISON

AVANT SAISON/2ND TRI

1ER TRIMESTRE + 12,4 pts

+ 2,8 pts

+ 13,3 pts

+ 32 pts

+ 4,9 pts

+ 9,7 pts

13

DES NUITÉES QUI EVOLUENT DIFFÉREMMENT

De vraies différences selon la saisonnalité entre Saint-Malo et Rennes Métropole

Un volume de nuitées étrangères beaucoup plus important pour Saint-Malo Agglo-

mération mais un écart qui se réduit avec Rennes Métropole

121 420 106 289

131 073 142 552 144 043

128 854 140 030

288 575 270 691

259 347 246 690

236 842

285 325

250 211

-

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolution de + 15,3 % entre 2010 et 2016

Evolution de - 13,3 % entre 2010 et 2016

SMA RM

L’analyse de l’évolution des nuitées étrangères depuis 2010 nous montre que les hôtels de Saint-Malo Agglomération

accueillent beaucoup plus de clientèles étrangères que Rennes Métropole, mais que cet écart s’est réduit chaque an-

née, exception faite en 2015.

Même si l’écart est encore aujourd’hui de plus de 110 000 nuitées au profit de Saint-Malo Agglomération, il était de 167

000 en 2010. Cela s’explique à la fois par une perte de plus 38 000 nuitées étrangères pour Saint-Malo Agglomération

(-13,3%), et par un gain de près de 19 000 nuitées étrangères pour Rennes Métropole (+15,3%).

Nuitées étrangères de 2010 à 2016 (en volume de nuitées)

SMA RM

267 284 311 058

617 721

198 266

305 354 306 663 293 022

168 291

300 658

701 768

286 955

310 664 401 110

213 869

-

150 000

300 000

450 000

600 000

750 000

Nuitées 2016 pour les hôtels pour Rennes Métropole et Saint-Malo Agglomération selon la saisonnalité (en volume de nuitées)

Pendant la saison, Saint-Malo affiche un volume

de nuitées supérieur à Rennes Métropole, et

c’est l’inverse en dehors de la saison.

C’est sur la saison que Saint-Malo Agglomération

réalise le volume de nuitées le plus important

avec plus de 700 000 nuitées, soit près de 2/3

des nuitées annuelles. Cela est surtout du à la

très haute saison (juillet et août) où plus du 1/4

des nuitées annuelles sont effectuées en seule-

ment 2 mois.

Sur Rennes Métropole, on observe une réparti-

tion quasi équivalente des nuitées entre la

saison (52%) et le hors saison (48%), du fait

d’une fréquentation beaucoup moins importante

en très haute saison et des bons résultats aux 1er

et 4ème trimestres.

COMPARAISON ENTRE RENNES

MÉTROPOLE ET SAINT-MALO

AGGLOMÉRATION

14

LES TAUX D’OCCUPATION JOURNA-

LIERS EN 2016 DE GRANDES DIFFÉRENCES DE TAUX D’OCCUPATION SE-

LON LES JOURS, LES PÉRIODES ET LES TERRITOIRES

Un meilleur taux d’occupation en semaine en Ille-et-Vilaine

Taux d’occupation en Ille-et-Vilaine selon les jours de la semaine

60,8%

69,5% 70,5%

63,6%

48,0%

56,9%

35,4%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

En Ille-et-Vilaine, les hôtels enregistrent un taux

d’occupation moyen de 62,5% pendant la semaine

et de seulement 46,2% pendant le week-end, soit

un différentiel de plus de 16 points.

Comme en 2014, on observe que c’est le mercredi*

qui affiche le meilleur taux d’occupation avec

70,5% soit 3 points de plus qu’il y a deux ans, suivi

de très près par le mardi (69,5%).

Le samedi est quant à lui le meilleur jour du week-

end avec un taux d’occupation de 56,9%, soit 2,9

points de plus qu’en 2014.

* mercredi : nuit du mercredi au jeudi

Les semaines normales affichent le meilleur TO et les WE fériés la meilleure progression

Département 2014 2015 2016 Evolution

2015/2016

Semaines normales 61,4 % 62,9 % 64,4 % + 1,5 pt

Semaines vacances 59,0 % 59,5 % 60,2 % + 0,7 pt

Week-ends normaux 38,9 % 41,8 % 43,0 % + 1,2 pt

Week-ends fériés 52,8 % 53,9 % 55,7 % + 1,8 pt

Week-ends vacances 43,3 % 46,3 % 48,6 % + 2,3 pts

Taux d’occupation selon le type de semaine ou de week-end

Semaine: nuitées du lundi au vendredi

Week-end : nuitées du samedi au dimanche

En Ille-et-Vilaine, le meilleur taux d’occupation

est obtenu pendant les « Semaines normales »

avec 64,4 %, soit 4,2 points de plus que pendant

les « Semaines de vacances » (60,2 %). L’écart de

TO entre les différents types de week-ends est plus

important avec un écart de 12,7 points au profit

des week-ends fériés par rapport aux WE normaux.

Les taux d’occupation sont tous en hausse depuis

2014, et ce sont les « Week-ends de vacances »

qui connaissent la meilleure progression avec un

gain de 2,3 points par rapport à 2015, et même de

5,3 points par rapport à 2014.

Un TO bien meilleur à Saint-Malo pendant les vacances et les week-ends

Selon les périodes, les taux d’occupation du Pays de

Saint-Malo et du Pays de Rennes varient beaucoup.

Le Pays de Saint-Malo affiche de meilleurs résultats

pendant les périodes de vacances et sur tous les

week-ends. Si l’écart n’est que de 5,2 points sur les

semaines de vacances, il oscille entre 14,7 et 29,2

points pendant les week-ends. A noter que les taux

d’occupation du Pays de St-Malo sont quasiment les

mêmes en période « normale » (aux alentours de 52%)

et pendant les périodes de vacances (aux alentours de

64%).

De son coté, le Pays de Rennes affiche son meilleur

TO (75,4%) pendant les semaines normales, alors que

le TO des week-ends oscille entre 37,3 et 43,5%.

TO Pays de

Saint-Malo

TO Pays de

Rennes 75,4%

58,3%

37,3% 36,6%

43,5%

52,5%

63,5%

52,0%

64,8%

72,7%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Semainesnormales

Semainevacances

WE normaux WE devacances

We fériés

Taux d’occupation des Pays de Rennes et de Saint-Malo selon le type de semaine ou de week-end

Semaines normales : semaines hors vacances scolaires françaises / Week-ends normaux: week-ends hors vacances scolaires françaises

15

LES RÉSULTATS HÔTELIERS SELON

LES DIFFÉRENTS ESPACES

Pour la 3ème année consécutive les hôtels de St-Malo affiche le meilleur TO

DES RÉSULTATS EN NETTE PROGRESSION POUR LES

HÔTELS DE RENNES MÉTROPOLE

Fréquentation hôtelière détaillée par territoire en 2016

ESPACE Taux d’occupation Évolution

2016/2015 Nuitées

Évolution

2016/2015

Clientèle

étrangère (%)

Région Bretagne 54,7% + 1,0 pt 7 655 086 + 2,1% 14,8%

Ille-et-Vilaine 58,2% + 1,2 pt 2 862 693 + 1,9% 16,5%

Communauté

Agglomération 61,5% + 0,8 pt 1 083 928 + 0,2% 23,1%

Rennes Métropole 59,7% + 2,4 pts 1 178 027 + 6,4% 11,9%

Pays de Fougères (1) 49,7% - 1,0 pt 191 046 - 0,6% 8,7%

Pays de Brocéliande (2) 44,3% - 0,7 pt 150 153 - 4,5% 10,3%

Pays de Rennes 59,4% + 2,3 pts 1 204 687 + 6,4% 11,9%

Pays de Saint-Malo 59,4% + 0,7 pt 1 397 347 - 1,3% 22,0%

Station Dinard 57,5% + 1,2 pt 192 281 - 12,7% 19,3%

Station Cancale (3) 52,6% ND 47 972 ND 11,4%

(1) Pays de Fougères, Vitré et Vallons de Vilaine

(2) Pays de Brocéliande, Redon et Ploërmel

(3) Données non disponible

En 2016 et pour la 3ème année consécutive, c’est Saint-Malo Agglomération qui enregistre le meilleur taux

d’occupation, avec 61,5%, suivi de près par Rennes Métropole avec 59,7%. Cependant, avec une progression de 2,4 points,

Rennes Métropole réduit l’écart avec Saint-Malo Agglomération, dont le TO a aussi progressé, mais de seulement 0,8 point.

Au niveau des Pays, les résultats des Pays de Saint-Malo et de Rennes sont largement impactés par ceux de leurs 2

agglomérations. A l’inverse les Pays de Fougères et de Brocéliande affichent des TO compris entre 44 et 49%, en légère

baisse de près d’un point.

En terme de nuitées, c’est le territoire de Rennes Métropole qui réalise le volume de nuitées le plus important avec un

peu plus de 1 178 000 nuitées (soit 41% des nuitées départementales), en hausse de 6,4% par rapport à 2015, juste

devant Saint-Malo Agglomération, avec 38% des nuitées départementales. Comme pour le TO, les Pays de Fougères et de

Brocéliande affichent une baisse de nuitées.

Au niveau des clientèles étrangères, Saint-Malo Agglomération affiche un taux de 23,1% sur l’ensemble de l’année, soit

près de 7 points de plus qu’en Ille-et-Vilaine, et très loin devant les autres territoires départementaux.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME HAUTE BRETAGNE ILLE-ET-VILAINE

44 Square de la Mettrie - 35700 Rennes

Tél. 02 99 78 47 47

http://pro.bretagne35.com/chiffres-donnees

Contact : Jean-Christophe Nicolle—jc.nicolle@bretagne35.com - 02 99 78 47 44

Depuis le 1er janvier 2014, l’enquête de fréquentation

hôtelière a évolué pour prendre en compte les changements de

classification, avec notamment la suppression de la catégorie

«0 étoile» et la création de la catégorie «5 étoiles».

Afin de pouvoir faire des comparaisons avec les années

précédentes, et notamment avant 2014, l’INSEE a recalculé les

données existantes depuis 2010 (données rétropolées).

L’enquête de fréquentation hôtelière de l’INSEE Bretagne 2016

s’appuie sur un parc de 279 hôtels en Ille-et-Vilaine, avec un

échantillonnage qui a varié selon les mois entre 65% et 69%

et un taux de réponse qui a varié entre 77% et 89%.

Le parc de 279 hôtels représente une capacité de 9 138

chambres (32,8 chambres par hôtel), soit 35,6% de la capacité

hôtelière bretonne.

Le parc hôtelier d’Ille-et-Vilaine est réparti à 41,0% en 3*, à

26,5% en 1 et 2*, à 20,8% en 4 et 5* et à 10,7% en hôtellerie

non classée.

La capacité hôtelière de Rennes Métropole est évaluée à

44,1%, et celle du Pays de Rennes à 45,4% du département.

La capacité hôtelière de Saint-Malo Agglomération est de

31,3% et celle du Pays de Saint-Malo à 42,6% d’Ille-et-Vilaine.

75% de la capacité hotellière d’Ille-et-Vilaine est localisée

sur Rennes Métropole et Saint-Malo Agglomération, et 88%

dans les Pays de Saint-Malo et de Rennes.

MÉTHODOLOGIE

L’ILLE-ET-VILAINE SELON

LES DÉCOUPAGES

RETENUS PAR L’INSEE

Les sources : l’enquête de

fréquentation hôtelière INSEE

Le parc hôtelier enquêté par l’INSEE en

Ille-et-Vilaine

Notes

Taux de réponse de l’année 2016: 83,6% ( - 1,2 point par rapport à 2015).

Les résultats 2016 sont obtenus avec une précision de + ou - 1 point.

Source: Enquête de fréquentation hôtelière / Direction du Tourisme / INSEE Bretagne / Réseau MORGOAT module hôtellerie

Analyse : Comité Départemental du Tourisme Haute Bretagne Ille-et-Vilaine - Mai 2017

1er trimestre : janvier, février et mars

Avant saison : avril, mai et juin

Saison : d’avril à septembre

Très haute saison : juillet et août

Bords de saison : avril, mai et septembre

Dernier trimestre : octobre, novembre et décembre

La saisonnalité