BAROMÈTRE DE LA COMMANDE PUBLIQUE: RESULTATS 2018

Interne

BAROMÈTRE DE LA COMMANDE PUBLIQUE : RESULTATS 2018

Février 2019

Interne3

METHODOLOGIE

• Un baromètre mis en place en 2015, par la Banque des Territoires (Caisse desDépôts) et l’AdCF, avec la contribution de la société Vecteur Plus

• Un historique depuis 2012

• La méthodologie est également celle utilisée pour de nombreuses fédérationset syndicats professionnels. Elle fait l’objet d’actualisations permanentes afin

de prendre en compte les évolutions réglementaires et les ajustements

techniques

• Quatre axes d’analyse permettant des tris croisés :• La destination de la dépense (20 grandes thématiques)

• La nature de prestations : travaux, fournitures, services et ingénierie

• La catégorie de maître d’ouvrage : les collectivités et leurs groupements,l’Etat et ses établissements publics nationaux (EPN), entreprises publiques

locales (EPL), hôpitaux, bailleurs sociaux, opérateurs publics…• Le territoire : intercommunal, départemental et régional

Baromètre de la commande Publique AdCF / CDC

Interne4

96,0 92,3

77,3 76,8 72,2 77,4 78,4

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

La commande publique publiée en France (en Md€)

ÉVOLUTION GLOBALE DE LA COMMANDE PUBLIQUE


• En 2018, le volume global de la commande publique s’est élevé à 78,4 milliards d’euros• Après la reprise de 2017 (+7,3 %), le volume global de la commande publique se maintient

mais progresse peu• La hausse est en effet moins élevée en 2018 (+1,2%)

-16,2% -0,7%-3,9%

-18,4%

-6,0% 7,3% 1,2%

Interne5Baromètre de la commande Publique AdCF / CDC

• Après un premier semestre 2018 en forte progression les deux derniers trimestresmarquent un net recul par rapport à ceux de 2017 (T1 et T2)

• L’effet saisonnier, à la baisse, du troisième trimestre est particulièrement marqué

EVOLUTION GLOBALE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

22,4

22,2

19,5

18,5

18,7

18,0 19

,5

27,7

25,8

20,4 21,5

19,1 20

,8 22,1

22,7

22,4

18,1

18,4

17,3 18

,6

17,6

23,3

21,7

19,1

18,2

17,1 20

,1

19,1

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

La commande publique par trimestre (en Md€)

T1 T2 T3 T4

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LA COMMANDE PUBLIQUE PAR REGION

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• En 2017 la reprise était portée par la région Île-de-France, la tendance est identique en2018 avec une évolution de 4,2%

• On observe une baisse particulièrement marquée de -7,7% pour la Bourgogne-Franche-Comté

• La région métropolitaine qui connaît la baisse la plus importante est la Corse : -17,7% alorsqu’en 2017 elle avait connu une progression de 20%

9,4

3,0 4,1

2,6

0,7

6,1

5,7

14,3

3,6

6,9

6,5

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1

1,4

1,0

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9,4

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6,8

4,1 6,

2

1,8

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0,3

1,4

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Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

Bretagne

Centre - V

al de Loire

Corse

Grand-Est

Hauts-de-Fr

ance

Ile-de-France

Normandie

Nouvelle-Aquita

ine

Occitanie

Pays-de-la

-Loire

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Antilles -

Guyane

Nouvelle-Caléd

onie

Polynési

e Française

Réunion - Océan In

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Territoire

s Outre

Mer

La commande publique publiée par région (en Md€)

2017

2018

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LA COMMANDE PUBLIQUE PAR CATÉGORIE D’ACHETEURS EN %

• Les collectivités leurs groupements, intercommunalités à fiscalité propre et syndicatsintercommunaux, restent des acteurs majeurs de la commande publique. Leur part progressede deux points entre 2017 et 2018

• A l’inverse, les bailleurs sociaux perdent un peu plus d’un point

Répartition de la commande publique par catégorie d'acheteurs

56%

14%

13%

8%5%

3%1%

2017Collectivités etgroupementsEtat

Bailleurs sociaux

Hopitaux etétablissement de santéOpérateurs publics

EPL

Autres

58%14%

12%

7%5%3%

1%

2018


LA COMMANDE PUBLIQUE PAR CATÉGORIE D’ACHETEURS

• Les collectivités locales et leurs groupements avaient stimulé la reprise en 2017, aux côtésde l’Etat et des opérateurs publics

• En 2018, la hausse est essentiellement portée par les collectivités et leurs groupements(+2,14 Md€ ; +5%)

53,0

12,9

14,1

6,8

3,6

4,2

1,4

43,4

11,0

10,3

5,7

2,5

4,1

0,4

45,6

11,2

9,4

5,1

2,6

4,1

Collectivités etgroupements

Etat Bailleurs sociaux Hopitaux etétablissement

médicaux-sociaux

EPL Opérateurs publics Autres

La commande publique publiée (en Md€)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


LA COMMANDE PUBLIQUE PAR DESTINATION

• Contrairement à 2017 où seule la destination ‘Logement, Habitat’ diminuait, en 2018 ellese poursuit (-9%). On observe que pour les autres destinations, les évolutions sont plushétérogènes

• En effet, la commande publique dans les secteurs ‘santé, social’ et ‘scolaire’ sont en baissede -7 % et -2 % en 2018 alors que ‘transport et voirie’ progressent de près de 3 %

• La destination ‘culture, sport, loisirs et tourisme’ bénéficie de la plus forte progression(+11%) cependant en montant les bâtiments publics portent la croissance (+1,2Md€;+7%)

3,8

15,2

1,5 7,

9 10,1 13

,9

2,6

9,9

8,1

14,1

3,7

17,8

0,7 6,4 8,

4 10,0

2,3 8,

2

7,6 11

,3

4,0

19,0

0,8 7,

1 8,4 9,1

2,4 7,

6

7,5 11

,6

Aménagement

Bâtiments

publics

Communication

Cuture, S

port, Lo

isir,…

Environnement

Logement, H

abitat

Numérique

Santé - S

ocial

Scolaire

Transport,

Voirie

Les destinations de la commande publique (en Md€)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


LA COMMANDE PUBLIQUE PAR NATURE

• Après une année 2017 en légère hausse pour les marchés de travaux, ces derniers se

retrouvent à nouveau en situation de décroissance en 2018 (-2,8%)

• Les marchés de services continuent d’augmenter fortement (+6,5%; +1,7Md€)

• On note un retournement de tendance pour l’ingénierie (-2,6%), après 3 années de hausse

ininterrompue, il en est de même pour les fournitures (-2,3%)

47,7

25,0

6,8

10,828

,4

26,3

8,2

11,027

,6

28,0

8,0

10,8

Travaux Services Ingénierie Fournitures

Evolution de la commande publique par nature (Md€)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Interne13

ZOOM SUR LES TRAVAUX DANS LA COMMANDE PUBLIQUE

• La baisse est nettement plus marquée pour les travaux neufs (-5,1%) que pour les travauxde renouvellement et de rénovation (-1,4%)

• L’entretien du patrimoine semble prioritaire sur les projets nouveaux


21,0 20,4 14,3 13,0 11,7 11,0 10,4

26,6 22,7

17,3 17,7 16,5 17,4 17,2

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolution des marchés de travaux 2012 -2018 (Md€)

Neuf Renouvellement et rénovation


ZOOM SUR LES TRAVAUX DANS LA COMMANDE PUBLIQUE

• Entre 2012 et 2018 la commande de travaux portée par les bailleurs sociaux a été divisée

par 2, principalement en raison de la forte progression des VEFA, la décrue se poursuit en

2018 (-11%)

• Seuls les collectivités et leurs regroupements, intercommunalités à fiscalité propre et

syndicats intercommunaux (+1,7%), ainsi que les entreprises publiques locales (+4,5%),

voient leur commande de travaux croître en 2018

27,2

9,9

3,8

2,6

1,7

1,6

16,8

5,7

2,2

1,2

1,4

0,9

17,1

5,0

2,0

1,3

1,3

0,7

Collectivités et

groupements

Bailleurs sociaux Etat EPL Opérateurs publics Etablissements de

santé et médico-

sociaux

Les marchés de travaux publiés par catégorie d’acheteurs (en Md€)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

*syndicats intercommunaux et intercommunalités à fiscalité propre


ZOOM SUR LES TRAVAUX DANS LA COMMANDE PUBLIQUE : LES COLLECTIVITES LOCALS

• Au sein des collectivités locales, en 2018, seules les communes et les intercommunalités àfiscalité propre ont accru leurs commandes de travaux

14,1

4,1 5,

2

1,0 2,

7

0,1

9,4

2,1

2,6

0,7

1,8

0,31

9,7

1,8

2,9

0,5

1,8

0,27

Communes Départements Intercommunalités àfiscalité propre

Régions SyndicatsIntercommunaux

Autres (SDIS, CCAS)

Les marchés de travaux publiés par les collectivités et leurs groupements (en Md€)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


ZOOM SUR L’INGENIERIE DANS LA COMMANDE PUBLIQUE

• En matière d’ingénierie, après une année 2017 en hausse pour toutes les catégoriesd’acheteur, seule la commande publique d’ingénierie de l’Etat et des collectivités maintientcette progression en 2018

3,74

1,10

0,76 0,39

0,37

0,35

4,25

1,38 1,

27

0,45

0,41

0,46

4,30

1,49 0,95

0,41

0,39

0,45

Collectivités etgroupements

Etat Bailleurs sociaux EPL Etablissements desanté et médico-

sociaux

Opérateurs publics

La commande publique d'ingénierie par catégorie d'acheteurs (en Md€)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Interne17

49%

20%

16%

10%4% 1%

47%

21%

14%

11%4% 3%

Répartition de la commande publique au sein des collectivités en 2012 et en 2018

Communes

Intercommunnalités à fiscalité propre

Départements

Syndicats Intercommunaux

Régions

Autres


ZOOM SUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES

• Les collectivités du bloc communal, communes et intercommunalités à fiscalité propre,concentrent plus des deux tiers de la commande publique

• Les communes représentent près de la moitié de la commande publique locale• Le poids des intercommunalités à fiscalité passe de 20% en 2012 à 21% en 2018

2012

2018

Interne18


• Les marchés de travaux (travaux neufs et renouvellement) des collectivités représentent près de 17 Md€ dans la commande publique en 2018.

• Ces marchés de travaux sont majoritairement portés par les communes (58%)• Plus de 50% de la commande publique des intercommunalités à fiscalité propre concernent les

services et l’ingénierie


0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0

Communes

Intercommunalités à fiscalité propre


Répartition de la commande publique au sein des collectivités en 2018 par nature (en Md€)

Fournitures Ingénierie Renouvellement et Rénovation Services Travaux neufs

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Autres (SDIS, CCAS)

Départements

Régions

12% 17%19% 43% 8%

14% 14% 21% 38% 13%

13% 7% 33% 31% 17%

12% 17% 19% 43% 8%

22% 10% 21% 38% 9%

32% 8%11%

42% 7%

Interne19

ZOOM SUR LES COLLECTIVITÉS DU BLOC INTERCOMMUNAL

En millions d’euros


5 271

3 303

2 265

1 101

1 254 637

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Travaux Neufs8 829

6 434

2 928 1 820

1 407 1 145 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Renouvellement et rénovation

7 068 7 520

3 609 4 530

1 686 2 103

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ingénierie et Services

Communes EPCI Syndicats Inter-communaux

2 798 2 481

1 048 1 256

482 592

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fournitures

Interne20



0 5 10 15 20 25

Communes

Intercommunalités à fiscalité propre


Collectivités : commande publique selon la destination (en Md€)

Aménagement Bâtiment Communication Culture, Sport, Loisir, Tourisme

Environnement Logement, habitat Numérique Santé - social

Scolaire Transport, Voirie0 1 2 3 4 5 6 7

Départements

Régions

Autres (SDIS, CCAS)

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BAROMÈTRE DE LA COMMANDE PUBLIQUE: RESULTATS 2018

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