Les conférences de l’Institut de l’Elevage

2014, année de transitionvers un retour à de meilleurs équilibres

Conjoncture caprine et estimation des revenus

Nicole Bossis et Sébastien Bouyssière (Institut de l’Elevage)

Les conférences de l’Institut de l’Elevage

Une filière impactée par 3 années de crise

328 328 346369

397 411 432 442 439 441478

509 527485

454

0

100

200

300

400

500

600

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Evolution de la collecte annuelle de lait de chèvre1000 litres

Source: GEB ‐ Institut de l'élevage d'après FranceAgriMer

‐65

‐45

‐25

‐5

15

35

55

75

janv

‐09 A J O

janv

‐10 A J O

janv

‐11 A J O

janv

‐12 A J O

janv

‐13 A J O

Estimation des surstocks et sous‐stocks de produits de report caprins

Sur‐stocks Sous‐stocksmillions d'EqL

Source: GEB‐Institut de l'élevage d'après FranceAgriMer

Perte de près de 70 millions de litres entre 2011 et 2013 (-14%)

De stocks pléthoriques à des réserves insuffisantes

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Davantage de chevrettes conservées

Ralentissement des réformes

La diminution du cheptel s'est enrayée fin 2013

Un phénomène de reconstruction des 

troupeauxSource: GEB-Institut de l’Elevage d’après SSP - Enquêtes cheptel

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La reconstitution des troupeaux semble se poursuivre en 2014

Source: GEB-Institut de l’Elevage d’après Agreste

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La collecte a rattrapé son retard

Démarrage difficile1er trimestre: - 2%- Stocks fourragers de

mauvaise qualité- Décalage des naissances

Rattrapage au pic

370 millions de litres en cumul sur 9 mois (= 2013)

Une hausse sur la fin de l’année?

20

25

30

35

40

45

50

55

60

J F M A M J J A S O N D

2012 2013 20141000 litres

Evolution mensuelle de la collecte de lait de chèvre

Source: GEB ‐ Institut de l'élevage d'après FranceAgriMer

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Le prix du lait progresse depuis 2013

2014: 579 € / 1000 l Moyenne pondérée sur 9 mois

-> +5% / 2013-> +7%/2009

La hausse se poursuit en 2014

1T: +8% / 2013 2T: +6% / 2013 3T: +3%/2013

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Une légère détente des charges en élevage

Septembre 2014:Indice à 115 (base 100 = 2010)-1% depuis le début de l’année-2% / sept 2013

Baisse du prix de l’alimentation (-3%) et de l’énergie (-2%)

… mais qui restent toujours à un niveau élevé

(+15% / 2009)

80

90

100

110

120

130

140

janv‐07

mai‐07

sept‐07

janv‐08

mai‐08

sept‐08

janv‐09

mai‐09

sept‐09

janv‐10

mai‐10

sept‐10

janv‐11

mai‐11

sept‐11

janv‐12

mai‐12

sept‐12

janv‐13

mai‐13

sept‐13

janv‐14

mai‐14

sept‐14

Evolution des principaux postes de l'IPAMPA lait de chèvre

Indice général Aliments achetés Enérgie et lubrifiants Frais généraux

Source: GEB ‐ Institut de l'Elevage d'après INSEE et SSP

base 100 = 2010

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2013: 518 millions de litres (-3%/2012)

- Collecte: - 6%- Importations: + 21%

Quel approvisionnement pour les industriels?

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0

100

200

300

400

500

600

700

Approvisionnement des industriels français en lait de chèvre

Collecte Importations Part des importations

millions de litres

Source: GEB ‐ Institut de l'élevage d'après FranceAgriMer

2014: un approvisionnement en légère hausse?

- Collecte: stable ou en légère croissance- Importations: + ? %

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+4% ‐7%‐8% ‐3%

=

‐5%‐4%

+ 3%

+ 7% 

2 000

2 200

2 400

2 600

2 800

3 000

3 200

3 400

3 600

3 800

4 000

J F M A M J J A S O N D

2012 2013 2014

Fabrications de bûchettes affinées

Source: GEB‐Institut de l'élevage d'après FranceAgriMer

tonnes

Des fabrications en baisse jusqu’en août

En cumul à sept: 32 500 tonnes (‐1,6%/2013)

En août: +3% après six mois de baisse

Un niveau intermédiaire entre 2012 et 2013 sur la fin de l’année

En septembre: +7% après six mois de baisse

Quid des fabrications des autres types de fromages? Quel part du lait a servi à reconstituer les stocks?

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-10-8-6-4-202468

1012

P13

janv-13

P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

P11

P12

P13

janv-14

P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

Evolution annuelle en %

Source: GEB-Institut de l'Elevage d'après IRI-CNIEL

Evolution des achats des ménages et du prix du fromage de chèvre en libre-service des GMS

Volume Prix Evolution des ventes en valeur sur 12 mois

Cumul annuel mobile(sur les 12 derniers mois)

Volume: - 4% Prix moyen: + 7% Chiffre d’affaires: + 3%

Le chiffre d’affaires des ventes en libre-service progresse

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Un effet ciseau de prix moins marqué mais toujours présent

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D’une crise des surstocks à la pénurie fin 2013

Des indicateurs qui passent au vert: Prix du lait, PVI en hausse

Une production qui a du mal à redécoller après trois années de crises mais qui présente les premiers signes de reprise

Des volumes commercialisés en baisse mais une revalorisation des produits caprins

2014, année de transitionvers un retour à de meilleurs équilibres

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En euros / 1000 l

1T 2T 3T 4T Moyenne pondéré (9 mois)

Moyenne annuelle

2014 596 542 614 ‐ 579 ‐Diff.14/13 + 46 + 30 + 18 ? + 29 ? 

2013 550 512 596 672 550 572Diff.13/12 + 33 + 36 + 69 +71 + 46 +51

2012 518 476 527 601 504 521

Diff. 12/09 ‐ 32 ‐ 37 ‐41 ‐33 ‐ 37 ‐ 37

2009 550 513 568 634 541 558

Le prix du lait progresse depuis 2013

Prix de base pondéré en € /1000 l

2014: 579 € / 1000 l sur 9 mois-> +5% / 2013-> +7%/2009

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En euros / 1000 l

1T 2T 3T 4T Moyenne pondéré (9 mois)

Moyenne annuelle

2014 694 597 659 ‐ 643 ‐Diff.14/13 +44 +25 +27 ‐ +30 ‐

2013 650 572 632 771 613 642Diff.13/12 +38 +43 +68 +68 +50 +54

2012 612 529 564 703 563 588Diff. 12/09 ‐32 ‐29 ‐39 ‐38 ‐33 ‐34

2009 644 558 605 741 596 622

Le prix du lait progresse depuis 2013

Prix moyen pondéré en € /1000 l

2014: 643 € / 1000 l sur 9 mois-> +5% / 2013-> +8%/2009

500

550

600

650

700

750

800

J F M A M J J A S O N D

€/1000 litres

2014

20132012

Evolution du prix moyen du lait de chèvre

Source: GEB‐Institut de l’élevage

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Quel impact sur le revenu des éleveurs?

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Retour sur 2013, un revenu de l'atelier caprin qui redémarre

Avec l’augmentation du prix du lait, Et des « charges « contenues », Meilleure résistance pour les systèmes autonomes. MAIS un revenu qui n’atteint toujours pas 1.5

SMIC/UMO Les livreurs de montagne à la peine Les fromagers maintiennent leur revenu en augmentant

le prix de vente des fromages

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Retour sur 2013, un revenu des exploitations pénalisé par la conjoncture céréalière

‐ 5 200 €‐ ‐27%

- 100 €- -1% - 7 %

RCAI avant MSA /UMO exploitant

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1 Revenu 2013 par système issu de la base de données INOSYS Réseaux d’Elevage2 Estimation des revenus 2014 par système:

2.1 => Impact de la conjoncture et des prix des charges et des produits

2.2 => Fluctuation des volumes (lait par chèvre, rendements des cultures, quantité de concentrés…)

Sur échantillon constant (116 exploitations)

Estimation 2014, la méthode retenue

1

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Estimation 2014, hausse du prix du lait et des volumes produits par exploitation

1

Laitiers Fromagers

Lait produit / exploitation

Hausse des cheptels et du lait par chèvre0 à +5.5 % suivant les zones 

Prix du lait + 5% , modulé par région

+ 2%

Source: Contrôles laitiers Centre Ouest et Chambres d’Agriculture pour les autres régions, enquête prix du lait Institut de l’Elevage

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Estimation 2014, diminution du prix des aliments achetés mais des volumes plutôt à la hausse

2

Prix  (IPAMPA selon nature d’aliments utilisés)

Volumes

De ‐3.1% pour les livreurs et cultures de vente à ‐8.8 % pour les fromagers Sud Méditerranée

Une augmentation des volumes qui va de pair avec l’augmentation des 

troupeaux 

Luzerne déshydratée -2.6% Maïs grain – 15.8% Chèvre laitière < 25% -4.4% Chèvre laitière >25% -2.5% Source: IPAMPA Lait de chèvre

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Prix des cultures de vente Céréales à paille -20% Maïs grain -20% Oléagineux -15%

Montant des aides Diminution DPU -9% Revalorisation ICHN +15%

Autres postes de charges IPAMPA Lait de chèvre

Estimation 2014, autres hypothèses

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Estimation RCAI 2014, livreur spécialisé, zone de Plaine, évolution/2103

Les conférences de l’Institut de l’Elevage

Estimation RCAI 2014, livreur et cultures de vente, évolution/2013

Les conférences de l’Institut de l’Elevage

Estimation RCAI 2014, fromagers, évolution/2013

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Le litrage par chèvreQualité des fourrages (OK en ensilage de maïs,

très hétérogène en foin), sanitaire Les quantités de concentrés distribuées

Taux de renouvellement, pratique mise en œuvre/volonté de faire du lait et la qualité des

fourrages

Estimation 2014, les facteurs qui influencent la prévision

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Estimation 2014, en synthèse

RCAI avant MSA/UMO exploitant

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Présentation disponible sur www.idele.fr

Retrouvez aussi l’Institut de l’Elevage sur le stand A4 - hall 1