Baromètre sur la performance économique et sociale des startups numériques Françaises
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La performance économique et sociale des startups numériques Baromètre 2012-2013 Juillet 2013
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France Digitale sort pour la deuxième fois son baromètre sur la performance économique et sociale des startups numériques. Une bonne occasion pour l’association de faire le point sur ce que représente l’écosystème français et de tenter un mapping – parfois difficile – de l’esprit startup en France. L’écosystème est en pleine expansion, c’est ce qu’affirme en tout cas l’association France Digitale via son baromètre édité avec Ernst & Young. Une étude qui se base sur les réponses de plus de 125 startups et qui révèle notamment que les startups françaises ont générées plus de 40% de chiffre d’affaires (à 1,8 milliards d’euros) cette année comparé à l’année dernière. Accompagnant la hausse du chiffre d’affaires, les startups ont également embauchés plus de 25% de salariés par rapport à l’année précédente, confirmant le statut de moteur de croissance des jeunes pousses hexagonales. Des créations d’emplois durables – allant à l’encontre des clichés largement véhiculés sur le secteur – puisque 89% des salariés sont en CDI et 5% sont des CDD. L’étude montre également que la moyenne d’âge de ces employés tourne plutôt autour de 32 ans et autour de profils expérimentés puisque près de 84% des recrutements ne sont pas des premiers emplois. Une hausse de l’emploi qui s’accompagne de modes de rémunération différenciants puisque 8 startups sur 10 pratiquent l’intéressement aux résultats contre une distribution de dividendes quasi inexistantes (seulement 5% des entreprises sondées). Le ratio entre salaire des patrons et des employés reste quant à lui relativement faible étant de 2,76. Les structures les plus petites sont les plus actives Avec une hausse de 65% de leur chiffre d’affaire, les petites structures sont les plus dynamiques du panel. Un chiffre d’affaire qui a été tiré par la croissance en numéraire à l’international puisqu’il augmente de 48 millions d’euros en un à l’international (hors UE) et de 79 millions d’euros au sein de l’Union Européenne. Une croissance qu’il faut remettre en perspective par la baisse de la croissance sur ces marchés (- 2 points à l’international et au sein de l’UE) en proportionnel mais soutenu par la hausse des volumes du chiffre d’affaire. La répartition du capital reste quant à elle majoritaire pour les investisseurs (59%) contre 41% du capital étant détenu par les dirigeants et les salariés.
Transcript of Baromètre sur la performance économique et sociale des startups numériques Françaises
La performance économique et sociale des startups numériquesBaromètre 2012-2013
Juillet 2013
1. Méthodologie2. Les chiffres-clés
2.1 Chiffre d’affaires2.2 Levées de fonds2.3 Aides à l’innovation2.4 Emploi2.5 Partage de la valeur
3. Conclusion4. Contacts
Page 4
1. Méthodologie
Page 5
► Baromètre des sociétés financées par le capital risque dans le domaine du digital
► Questionnaires envoyés par les fonds à leurs participations
► EY en tant que tiers de confiance a consolidé les chiffres afin d’anonymiserles datas et en tirer une analyse synthétique
► 125 répondants (108 répondants en 2011)
► Age moyen des sociétés : 8 ans
► 4,3 M€ reçus en médiane depuis leur création
► Chiffres portant sur 2011 & 2012
1. Méthodologie
Page 6
2. Les chiffres clés
Page 7
1 317
1 844
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2011 2012
2.1 Chiffre d’affaires
► Chiffre d’affaires total (en M€)
Page 8
2.1 Chiffre d’affaires
► Croissance du chiffre d’affaires totalpar tranche de CA des entreprises analysées
65%
38% 38%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€
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2.1 Chiffre d’affaires
► Chiffre d’affaires à l’international ► Croissance du chiffre d’affaires (en M€)
France Europe International
63% 67%
20% 18%
17% 15%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2011 2012
834
1 234
261
340
222
270
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2011 2012
Page 10
2.2 Levées de fonds
► VC EtrangersRépartition des sociétés ayant des VC Etrangers à leur capital par tranche de CA des entreprises analysées
► Moyenne et médiane des levéesPar tranche de CA des entreprises analysées
20% 25%
67%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€
5
13
28
36
25
0
5
10
15
20
25
30
0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€
Moyenne Médiane
Page 11
2.3 Aides à l’innovation
► Avez-vous le statut de J.E.I. (Données 2012) ? *
57%
43%
* Echantillon de 69 sociétés dont la date de création est postérieure à 2004
► Avez-vous le label OSEO Innovation (Données 2012) ? **
60%
40%
Oui Non
**Analyse réalisée sur un échantillon de 92 sociétés
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2.3 Aides à l’innovation
► Financement de la R&D (en M€)
357
142
17
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Crédit d'impôt Recherche Subventions OSEO Frais R&D
France International
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2.3 Aides à l’innovation
► Contrôles fiscaux en 2012Part des répondants ayant fait l’objet d’un contrôle de l’administration fiscale dans l’année *
12%
21%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2011 2012
2011 2012
* Analyse réalisée sur une base de 94 répondants
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2.4 Emploi
► Effectifs ► Typologie de contrats (2012)
CDI
CDD
Apprentissage et pro
Contrats d’intérim
Stagiaires
89%
5%2% 1% 3%
6 404
8 005
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
2011 2012
Page 15
2.4 Emploi
► Segmentation des employés de l’échantillon en fonction du CA des entreprises analysées
20%
54%
26%
0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€
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2.4 Emploi
► Focus Premier Emploi Part des salariés recrutés à la sortie de l’école au sein de l’effectif total *
* Echantillon de 106 répondants
16%
84%
Premier Emploi Expérimentés
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2.5 Partage de la valeur
► Détention du capital *
* Echantillon de 118 répondants en 2012
41%
59%
% du capital détenu par les dirigeants et salariés
% du capital détenu par des actionnaires tiers (VC, BA…)
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2.5 Partage de la valeur
► Utilisez-vous des instruments de capital pour motiver les salariés ? *
* Analyse effectuée sur un échantillon de 86 répondants
81%
19%
Oui Non
67%
12%
20%
BSPCE Actions Gratuites SO & BSA
► Typologie d’instruments de capital *
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2.5 Partage de la valeur
► Avez-vous versé des dividendes depuis la création de votre entreprise ?
5%
95%
Oui Non
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2.5 Partage de la valeur
► Âge moyen des effectifs ► Salaire dirigeants / Salaire moyen
43
32
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Age moyen dirigeant Age moyen salaries
0,38
2,76
6,95
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
Minimum Moyenne Maximum
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2.5 Partage de la valeur
► Mandats d’administrateur indépendant *Pourcentage de dirigeants ayant un ou plusieurs mandats d’administrateur indépendant
► Etes-vous un dirigeant fondateur ?*
45%55%
oui non
* Analyse effectuée sur un échantillon de 104 répondants
83%
17%
oui non
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3. Conclusion
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3. Conclusion
ü +40% de Chiffre d’affaires vs 2011ü 33% du chiffre d’affaires est réalisé à
l’internationalü 25% des sociétés ont déjà des VC
étrangers à leur capital
ü +25% d’effectifs sur 2 ans ü 89% des contrats sont des CDIü 74% des effectifs totaux sont portés
par les sociétés ayant un CA < 50M€ü 16% des embauches portent sur des
premiers emplois
Emploi
Aide à l’innovation Partage de la valeur
ü 43% de l’échantillon n’utilise pas le statut de J.E.I.
ü Plébiscite du CIRü Forte augmentation des contrôles fiscaux
par rapport à l’an passé
ü 41% du capital des sociétés est détenu par ses fondateurs et ses salariés
ü 81% des sociétés utilisent des instruments de capital, principalement des BSPCE pour motiver les salariés
ü 95% n’ont jamais distribué de dividendes
HyperCroissance & Born Global
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4. Contacts
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Contacts
Xavier Lorphelin, Directeur Associé, Serena Capital
Franck Sebag, Associé, EYVC & IPO Leader France
@frsebag
EY | Audit | Conseil | Fiscalité & Droit | Transactions
EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de lafiscalité et du droit, des transactions. Partout dans le monde,notre expertise et la qualité de nos services contribuent à créerles conditions de la confiance dans l'économie et les marchésfinanciers. Nous faisons grandir les talents afin qu'ensemble, ilsaccompagnent les organisations vers une croissance pérenne. C’est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la constructiond'un monde plus juste et plus équilibré pour nos équipes, nosclients et la société dans son ensemble.
EY désigne les membres d'Ernst &Young Global Limited, dontchacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young GlobalLimited, société britannique à responsabilité limitée pargarantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Retrouvezplus d'informations sur notre organisation sur www.ey.com.
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