Baromètre EY / France Digitale 2016 - La performance économique et sociale des startups...

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Baromètre 2016 La performance économique et sociale des start-up numériques en France

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Baromètre 2016

La performance économique et sociale des start-up numériques en France

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Sommaire

1. Edito

2. Chiffres clés

3. Principaux enseignements

3.1 Méthodologie

3.2 Chiffre d’affaires

3.3 Fonds levés

3.4 Soutien à l’innovation

3.5 Effectif

3.6 Partage de la valeur

3.7 Enjeux

4. Contacts

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Edito1.

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Edito11/ Hyper-croissance viable des start-up numériques

Le chiffre d’affaires des start-up n’a de cesse de croître, + 39% pour la période 2014-2015, atteignant 4,2 Mds € en 2015. Peu importe leur taille, celles-ci poursuivent leur développement. Un autre élément clé à souligner : la croissance de ces start-up est viable. Bien que nous observons une croissance des revenus de 25% en France versus 2014, la croissance provient également de l’international. Depuis l’Edition 2013 du baromètre, la part du revenu réalisée hors de France n’a fait qu’augmenter pour atteindre 51% du revenu total en 2015, un record pour le baromètre FD-EY. La France dispose aujourd’hui de champions internationaux mais aussi de jeunes acteurs qualifiés de « born global » développant extrêmement rapidement leurs activités à l’international.

2/ Les start-up ont plus que jamais besoin de talents

Leurs effectifs ont augmenté de 27% entre 2014 et 2015. En moyenne, 13 emplois ont été créés dans chaque start-up en 2015, un chiffre considérable à mettre en perspective avec les milliers de start-up françaises existantes. La tendance devrait être la même en 2016 : 94% des participants confirment qu’ils recruteront en 2016 !

Même si les effectifs sont en premier lieu localisés en France…Bien que les start-up françaises poursuivent leur développement hors de France, les fondateurs et managers s’appuient en tout premier lieu sur leur équipe localisée en France. Pour un job créé à l’international, plus de 2 jobs sont créés en France.

… les talents et le coût du travail sont aussi les plus grandes menaces pour leur développementLe frein n°1 au développement est la difficulté pour ces sociétés de trouver les bons talents, en particulier quand il s’agit de recruter des développeurs, les profils les plus difficiles à trouver. Le coût du travail est également pointé par 37% des start-up françaises comme étant le second frein majeur au développement.

3/ Le financement reste l’une des priorités clés des start-up

« Le financement » est considéré comme le troisième principal frein au développement. En 2015, les montants levés atteignent plus d’un milliard d’euros*, ce qui est remarquable. Quel que soit leur taille, les start-up parviennent à lever des fonds. Une autre leçon clé est le rôle croissant des investisseurs étrangers.L’écosystème français est favorable. Les participants utilisent massivement les dispositifs étatiques et les aides provenant de BPI France (entrée au capital, subventions…). Cependant, le pourcentage de start-up utilisant ces dispositifs a diminué significativement sur les trois dernières années (68% en 2015 contre 77% en 2013 pour le Crédit Impôt Recherche), ce qui illustre un besoin d’adaptation des critères retenus pour ces dispositifs pour les start-up qui dépensent massivement en frais marketing notamment pour gagner des parts de marché et accroître leurs revenus.

4/ Les start-up numériques inventent un nouveau modèle organisationnel

Les fondateurs et managers travaillent sur un nouveau modèle où les employés sont intéressés par la performance opérationnelle des start-up à travers le recours aux instruments de capitaux propres pour motiver leurs équipes. 98% des répondants utilisent aujourd’hui ce type d’instruments ! En moyenne, 51% des salariés détiennent des instruments de capitaux propres. Pour la catégorie de sociétés réalisant plus de 50 M€ de chiffre d’affaires, ce pourcentage atteint 75%, démontrant que l’ambition est pleinement partagée par le management et les salariés.

Franck SebagPartner, EYVC & IPO Leader France

Xavier LorphelinManaging Partner Serena Capital

*Fonds levés via des capital-risqueurs, des introductions en bourse, des business angels

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Chiffres clés2.

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La performance économique et sociale des start-up numériques en France

EffectifsHyper croissance viable et mondiale

www.ey.com/fr/FranceDigitale

50%

+39% de chiffre d’affaires vs 2014

29% des start-up ont un investisseur

étranger qui a déjà investi au capital

91% des start-up ont un « EBIT » positif

lorsqu’elles dépassent 50 M€ de chiffre d’affaires

51% du chiffre d’affaires réalisé à

l’international en 2015

+27% des effectifs vs 2014

92% des employés sont en CDI

Pour 1 emploi créé à l’étranger, plus

de 2 emplois sont créés en France

65% des start-up ont des

difficultés à recruter des développeurs

Soutien à l’innovation53% des start-up interrogées ont le statut

de Jeune Entreprise Innovante (JEI)

Le Crédit d’Impôt Recherche (CIR) reste le dispositif public préféré pour

68% des start-up interrogées

51% des employés détiennent

des instruments de capital

98%98% des start-up utilisent des

instruments de capital

97% n’ont jamais distribué de

dividende

Partage de la valeur

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Principauxenseignements

3.

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Méthodologie3.1

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Méthodologie

► Ce baromètre est réalisé à partir de données collectées auprès de start-up

numériques financées par des business angels, capital-risqueurs, IPO et Follow-ons,

etc.

► Cette enquête a été envoyée par les capital-risqueurs aux start-up dans lesquelles

ils ont investi

224 participants

(171participants en

2014)

Age moyen : 6 ans

2,8 M€

investis par les capital-

risqueurs (médiane)

Chiffres clés des données financières

2014 & 2015

► EY, tiers de confiance, a ensuite consolidé ces données et veillé à la confidentialité

de celles-ci.

3.1

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Chiffre d’affaires3.2

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3.2 Chiffre d’affaires

3 013

4 200

0

1 500

3 000

4 500

2014 2015

Croissance du chiffre d’affaires total (en %)Analyse par tranche de chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires total (en M€)

+37%

Edition

2015

+33%Edition

2014

+39%

Edition

2016

55%

35%40%

0%

20%

40%

60%

0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€

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Chiffre d’affaires à l’international (en M€)

1 644(55%)

2 053(49%)

647(21%)

915(22%)

722(24%)

1 232(29%)

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

2014 2015

France Europe International

+25%

+ 57%

Part du chiffre d’affaires hors France sur le chiffre d’affaires total(Au cours des trois dernières éditions du baromètre)

51%

45%39%

33%Edition 2014

Edition 2016

Edition 2015

Edition 2013

3.2 Chiffre d’affaires

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Fonds levés3.3

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Total des fonds levés par tranche de chiffre d’affaires (en M€)(Fonds levés auprès des Business Angels,VC, IPO et

Follow-ons, etc.)

Total des fonds levés (en M€)(Depuis la création)

3.3 Fonds levés

2 794M€

1 787M€

Année 2015

Année 2014 Peu importe la taille

des start-up, elles

ont toutes réussi à

lever des fonds.

Levé in 2015

336

780671

488

1 216

1 090

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€

2014

2015

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Fonds levés en moyenne et médiane (en M€)Analyse par tranche de chiffre d’affaires

Pourcentage des start-up qui ont un investisseur étranger au capital

Analyse par tranche de chiffre d’affaires

* Médiane : valeur moyenne d’une série de valeurs classées du plus petit au plus grand

3.3 Fonds levés

27% 29%

50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€

4

23

64

3

11

20

0

10

20

30

40

50

60

70

0 à 5M€ 5 à 50M€ + 50M€

Moyenne Médiane

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% des start-up numériques qui ont levé des fonds en 2015

Nombre de start-up qui ont levé des fonds en 2015 par tranche de chiffre d’affaires

3.3 Fonds levés

50%

42%

25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0 à 5M€ 5 à 50M€ +50M€

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Soutien à l’innovation3.4

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Utilisez-vous le CIR (Crédit d’Impôt Recherche) ?

68%Oui

32%Non

30%Non

70%Oui

*Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 145 start-up* Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 128 start-up

3.4 Soutien à l’innovation

Pour rappel, dans l’édition

2014 du baromètre, 77%

des répondants utilisaient

le Crédit d’Impôt

RechercheÉchantillon de 86 start-up dans

l’édition 2014

Utilisez-vous le Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE) ?

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Avez-vous reçu une subvention de BPI France ?

*Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 128 start-up

53%Oui

47%Non

* Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 103 start-up

51%

37%

des start-up déclarent recevoir une subvention de

BPI France en 2015

des start-up déclarent recevoir une subvention de

BPI France en 2014

Utilisez-vous le label « Jeune Entreprise Innovante » (JEI) ?

3.4 Soutien à l’innovation

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Effectifs3.5

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Evolution des effectifs

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

2014 2015

13 809

10 864

2083 embauches en

France

3.5 Effectifs

2 945

2016 Edition

emplois créés

Pour chaque emploi créé à l’étranger, plus de deux emplois sont créés en France

862embauches à

l’étranger

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Typologie des contrats de travail (2015) Qualification des effectifs (2015)

92%contrats à durée

indéterminée (CDI)

3%Contrats

temporaires (CDD & Intérim)

1%Apprentissage et

contrats de professionnalisation

4%Stages

4%

20%

74%

2%

Pas de Bac ou Bac De Bac à Bac + 3

Bac +4 à Bac +5 Bac +8

*Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 131 start-up *Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 100 start-up

3.5 Effectifs

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Répartition des effectifs par tranche de chiffre d’affaires des start-up numériques

41%5 à 50 M€

42%+ 50 M€

17%0 à 5 M€

*Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 201 startup

3.5 Effectifs

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Age moyen des employés Ratio de salaires : Management / Personnel (2015)

3.5 Effectifs

39

31

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Âge moyen dumanagement

Âge moyen desemployees

0,5

2,4

13,2

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

Minimum Moyenne Maximum

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Serial entrepreneur Président Directeur Général

48%Oui

52%Non

92%Homme

8%Femme

* Analyse réalisée sur un échantillon de 147 start-up * Analyse réalisée sur un échantillon de 105 start-up

3.5 Effectifs

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Partage de la valeur3.6

BENEFITS

Rewards

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EBIT (Excédent Brut d’Exploitation) Pourcentage d’ “EBIT” positif par tranche de chiffre d’affaires

31%Gain

69%Perte

Avez-vous distribué des dividendes depuis la création de l’entreprise ?

97%Non

3%Oui

3.6 Partage de la valeur

* Analyse réalisée sur un échantillon de 182 start-up

* Analyse réalisée sur un échantillon de 182 start-up

* Analyse réalisée sur un échantillon de 201 start-up

22%

39%

91%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 à 5M€ 5 à 50 M€ + 50 M€

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Utilisez-vous des instruments de capital pour motiver vos salariés ?

2%Non

98%Oui

* Analyse réalisée sur un échantillon de 107 start-up

70%

12%

18%

BSPCE

Actions gratuites

Stock-options & BSA

Typologie d’instruments de capital utilisés ?

3.6 Partage de la valeur

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Pourcentage de personnel détenant des instruments de capital

Pourcentage calculé en faisant le ratio suivant : nombre de salariés détenant des instruments de capital par le nombre total de salariés de l’échantillon. Le premier schéma présente les données globales de l’Etude et le second présente ces mêmes données par tranche de chiffre d’affaires.

2016 Edition

* Analyse réalisée sur un échantillon de 105 start-up

51%du personnel détient

des instruments

de capital

3.6 Partage de la valeur

47%

30%

75%

0%

20%

40%

60%

80%

0 à 5M€ 5 à 50 M€ +50 M€

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Enjeux3.7

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Prévoyez-vous de la croissance externe pour poursuivre votre développement ?

30%Oui

70%Non

3.7 Enjeux

* Analyse réalisée sur un échantillon de 141 start-up

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Quelles sont les principales barrières au développement ?

* Analyse réalisée sur un échantillon de 215 start-up

3.7 Enjeux

20%

17%

15%

10%

10%

14%

11%

8%

16%

8%

10%

9%

10%

10%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Talent

Masse salariale et charges associées

Financement

Partenariats et contrats

Lois et régulations

Premier choix Second choix Troisième choix

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Focus sur les recrutements pour l’année 2016 ?

94%embaucheront

en 2016

33%

9%8%

50%

Commerciaux / Marketing

Consultants / Support client

Data Science / Business Intelligence

Programmeurs / Développeurs

* Analyse réalisée sur un échantillon de 114 start-up

A la recherche de**

A la recherche de**

Difficultés à embaucher***

65%Considèrent que les développeurs IT sont les personnes les plus

difficiles à recruter

** Analyse réalisée sur un échantillon de 134 start-up

*** Analyse réalisée sur un échantillon de 109 start-up

3.7 Enjeux

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Contacts 4.

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4 Contacts

Xavier Lorphelin

Managing Partner Serena Capital

@Xlorphelin

Franck Sebag

Partner, EYVC & IPO Leader France

@frsebag

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EY I Audit I Conseil I Fiscalité & droit I Transactions

EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la fiscalitéet du droit, des transactions. Partout dans le monde, notreexpertise et la qualité de nos services contribuent à créer lesconditions de la confiance dans l’économie et les marchésfinanciers. Nous faisons grandir les talents afin qu’ensemble, ilsaccompagnent les organisations vers une croissance pérenne.C’est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la construction d’unmonde plus juste et plus équilibré pour nos équipes, nos clients etla société dans son ensemble.

Présent dans 15 bureaux en France, EY accompagne depuis plus de 30 ans, les entrepreneurs et les entreprises de croissance qui veulent devenir leaders sur leur marché. Quelle que soit leur taille, leurs enjeux et leur secteur, nos 1500 collaborateurs dédiés réunissent leurs expertises pour répondre aux attentes et aux besoins spécifiques des start-up.

EY désigne l’organisation mondiale et peut faire référence à l’un ouplusieurs des membres d’Ernst & Young Global Limited, dontchacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young GlobalLimited, société britannique à responsabilité limitée par garantie,ne fournit pas de prestations aux clients. Retrouvez plusd’informations sur notre organisation sur www.ey.com.

A Propos de France Digitale

France Digitale est une association qui regroupe les champions de l’entrepreneuriat digitale : des start-up à fort projet de croissance et des investisseurs (capitaux-risqueurs et business angels). Sa mission est de construire l’alliance des entrepreneurs et des investisseurs du numérique pour que la France devienne un territoire fertile pour la création de champions numériques d’envergure internationale. Retrouvez plus d’informations sur www.francedigitale.org