Athènes 2013 ppt déf...• Stocks de report 2012/13 bas (maïs,121 Mt) et mal placés (blé,174...
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Conjoncture
POINTS CLE : MONDE, Campagne 2013/14
• Baisse quasi générale des cours des matières premières (agricoles et autres)– Ralentissement de l’économie mondiale– Incertitudes sur l’économie des BRICS– Bonnes récoltes prévues en céréales et oléagineux
• Stocks de report 2012/13 bas (maïs,121 Mt) et mal placés (blé,174 Mt)– Incertitude sur les chiffres chinois : l’heure de vérité sur les stocks ?
• 2013 : année où plusieurs « barres symboliques » sont atteintes ou franchies :– Production de maïs : barre des 900 Mt (945 Mt, + 85 Mt)– Production de blé : barre des 700 Mt selon l’USDA (705 Mt ; CIC 691 Mt)– Echanges mondiaux de maïs : barre des 100 Mt (100 Mt)
• Tension prévisible sur la protéine de blé– Blé HRW : 21 Mt contre 27 Mt – Mauvaise qualité en Chine; qualité décevante en Russie ?
• Retour à la hiérarchie traditionnelle des prix entre blé et maïs• Démarrage spectaculaire de la campagne d’achats en blé (Egypte, Chine, Brésil)
– Bénéficiaires : Etats-Unis (malgré une récolte décevante en HRW), UE, Russie/Ukraine
• Le maïs devient la première céréale produite en Ukraine (24 Mt), devant le blé (22 Mt)
Bilan mondial blé 2013/14 : production, consommation et stocks
59 7
691688
400
450
500
550
600
650
700
750
01 03 05 07 09 11 13
Production Consommation
20%
25%
30%
35%
01/
02
02/
03
03/
04
04/
05
05/
06
06/
07
07/0
8
08/0
9
09/1
0
10/1
1
11/1
2
12/1
3
13/1
4
26%
Stocks mondiaux
Répartition des stocks mondiaux de blé
59 7
40
60
80
100
120
140
160
180
200
01/
02
02/
03
03/
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04/
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06/
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8
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9
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0
10/1
1
11/1
2
12/1
3
13/1
4
Stocks G 8
Stocks reste du monde
Stocks Chine & Inde
CIC, 09/07/13
Bilan mondial maïs 2013/14 : production, consommation et stocks
Source CIC
945
917
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
01 03 05 07 09 11 13
Production Consommation
10%
15%
20%
25%
01/
02
03/
04
05/
06
07/0
8
09/1
0
11/1
2
13/1
4
16 %
Ratio Stocks/consommation
Production mondiale de blé, maïs et soja en 2012 et à l’horizon 2017/18
160210260310360410460510560610660710760810860910960
1990
/91
1991
/92
1992
/93
1993
/94
1994
/95
1995
/96
1996
/97
1997
/98
1998
/99
1999
/00
2000
/01
2001
/02
2002
/03
2003
/04
2004
/05
2005
/06
2006
/07
2007
/08
2008
/09
2009
/10
2010
/11
2011
/12
2012
/13
2013
/14
2014
/15
2015
/16
2016
/17
2017
/18
Mt
Blé
Maïs
Soja
+
• L’écart entre le maïs et le blé passe de 199 Mt en 2012 à 250 Mt en 2017
Farm Bill 1996
Production de la mer Noire (en Mt)
11,7
38,5
16,8
8,511,9
58,341,5
8,4
3,1
2010/11
12,1
45,6
15,8
6,920,9
6737,7
13,9
8,2
2012/13
16,5
20,9
11,910,5
61,7
17,9
4,3
2009/10
16,8
55,522
7,724
85,851,516,5
8,8
2013/14Pays 2011/12
Russie– Blé
–Orge
–Maïs
89,756,2
16,9
6,96
Ukraine– Blé
–Orge– Maïs
56
22,3
9,122,8
Kazakhst. 26,1
8
Exportable au départ de la mer Noire (en Mt) : hausse de 20 % en blé
11,1
5,4 2,5
13,6
21,6
3,5
2011/12
7
8,52,4
16
14,12,8
2013/14
5,6
4,32,8
5,1
4
0,3
2010/11
8
9,36,2
5,3
18,3
2,8
2009/10Pays 2012/13
Russie– Blé
– Orge
11,2
2,2
Ukraine– Blé– Orge
– Maïs
7,12,1
13,6
Kazakhst.- Blé 6,2
Prix du SRW, du maïs et du soja (Fob) : retour à la hiérarchie traditionnelle
100150200250300350400450500550600650700750
02/01
/08
13/02
/08
27/03
/08
12/05
/08
24/06
/08
07/08
/08
19/09
/08
31/10
/08
12/12
/08
28/01
/09
12/03
/09
24/04
/09
09/06
/09
22/07
/09
02/09
/09
15/10
/09
26/11
/09
11/01
/10
22/02
/10
06/04
/10
19/05
/10
01/07
/10
13/08
/10
24/09
/10
05/11
/10
17/12
/10
31/01
/11
14/03
/11
25/04
/11
06/06
/11
18/07
/11
29/08
/11
10/10
/11
21/11
/11
02/01
/12
13/02
/12
26/03
/12
07/05
/12
18/06
/12
30/07
/12
10/09
/12
22/10
/12
03/12
/12
16/01
/13
27/02
/13
10/04
/13
22/05
/13
03/07
/13
14/08
/13
en $/t
SRW fob YC 3 fob Soja fob
+
556
238
271
318
320
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
01/0
1/09
10/0
2/09
20/0
3/09
29/0
4/09
09/0
6/09
17/0
7/09
26/0
8/09
05/1
0/09
12/1
1/09
22/1
2/09
02/0
2/10
12/0
3/10
21/0
4/10
31/0
5/10
08/0
7/10
17/0
8/10
24/0
9/10
03/1
1/10
13/1
2/10
20/0
1/11
01/0
3/11
08/0
4/11
18/0
5/11
27/0
6/11
04/0
8/11
13/0
9/11
21/1
0/11
30/1
1/11
09/0
1/12
16/0
2/12
27/0
3/12
04/0
5/12
13/0
6/12
23/0
7/12
30/0
8/12
09/1
0/12
15/1
1/12
26/1
2/12
05/0
2/13
15/0
3/13
24/0
4/13
31/0
5/13
10/0
7/13
19/0
8/13
en $/t
US DNS - Pacific Northwest US HRW - Golfe USSRW - Golfe
+
276
Blé américain : tension sur les prix de la protéine (prix Fob)
POINTS CLE : Union européenne
• Hausse de la production globale : 299 Mt (276 Mt, + 8 %)
• Poursuite de la chute de production en blé au Royaume uni (12 Mt, contre 15,3 Mt en 2011)
• Redressement de la Roumanie en blé et maïs, de l’Espagne en orge et en blé
• Attribution record de certificats d’exportation en blé tendre et en orge…. malgré la précocité de la moisson en Russie et en Ukraine
• Roumanie : semble avoir trouvé un débouché durable en Egypte pour son blé
02 000 0004 000 0006 000 0008 000 000
10 000 00012 000 00014 000 00016 000 00018 000 00020 000 000
juill
.
août
sept
.
oct.
nov.
déc.
janv
.
févr
.
mar
s
avr.
mai
juin
en t
2011/12 2012/13 2013/14
Cumuls à semaine 9 (au 27/08/13)
Source : Commission européenne
2013/14 : 3,9 Mt
2012/13 : 1,8 Mt
2011/12 : 2,1 Mt
Blé tendre : certificats à l’exportation délivrés dans l'UE
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000ju
ill.
août
sept
.
oct.
nov.
déc.
janv
.
févr
.
mar
s
avr.
mai
juin
en t
2011/12 2012/13 2013/14
2012/13 : 1,4 Mt
2011/12 : 0,8 Mt
2013/14 : 2,2 Mt
Cumuls à semaine 9 (au 27/08/13)
Source : Commission européenne
Orge : certificats à l’exportation délivrés dans l'UE
UE - bilan toutes céréales
36,7 37,4 27,5
286 298,6275,9
14,4 16,9 12,8
0
50
100
150
200
250
300
350
400
11/12 12/13 13/14(août)
imp.
prod.
stock ini. 105,2 105,7 107,1
163
25,2 31,6 26,137,4 27,5 38,1
165167
0
50
100
150
200
250
300
350
400
11/12 12/13 13/14(août)
pertes
stock fi.
exp.
alim. ani.
ut. hum. etindus.
En
mill
ions
de
tonn
es
Total dispo 2013/14 : 338,9 Mt Total utilisation 2013/14 : 338,9 Mt
Source : Commission européenne, 30 août 2013
UE - bilan blé tendre
9,9 10,1 8,3
128,5 131,3123,6
5,4 3,8 4,3
0
20
40
60
80
100
120
140
160
11/12 12/13 13/14(août)
imp.
prod.
stock ini.
63,2 62,9 63,7
55,245 50,5
14,320,3 16,9
10,1 8,3 11,8
0
20
40
60
80
100
120
140
160
11/12 12/13 13/14(août)
pertes
stock fi.
exp.
alim. ani.
ut. hum. etindus.
En
mill
ions
de
tonn
es
Total dispo 2013/14 : 143,9 Mt Total utilisation 2013/14 : 143,9 Mt
� Le stock initial est en baisse constante depuis 2009/10 (22,4 Mt).
Source : Commission européenne, 30 août 2013
UE - bilan blé dur
0,8 0,8 0,4
8,4 8,68,4
1,7 1,5 1,9
0
2
4
6
8
10
12
11/12 12/13 13/14 (août)
imp.
prod.
stock ini.
8,4 8,6 8,6
0,2 0,2 0,21,4 1,4 1,4
0,8 0,4 0,6
0
2
4
6
8
10
12
11/12 12/13 13/14(août)
pertes
stock fi.
exp.
alim. ani.
ut. hum. etindus.
En
mill
ions
de
tonn
es
Total dispo 2013/14 : 10,9 Mt Total utilisation 2013/14 : 10,9 Mt
Source : Commission européenne, 30 août 2013
UE - bilan maïs
13,5 16,9 12,9
68,6 65,858,1
6,311 5,9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
11/12 12/13 13/14 (avril)
imp.
prod.
stock ini.13,4 13,6 14
54,0 57 54,5
3,5 1,8 1,8
16,9 12,9 13,7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
11/12 12/13 13/14(août)
pertes
stock fi.
exp.
alim. ani.
ut. hum. etindus.
En
mill
ions
de
tonn
es
Total dispo 2013/14 : 84,6 Mt Total utilisation 2013/14 : 84,6 Mt
� disponible exportable (RO)� l’OGM MIR 162 approuvé fin octobre 2012 à l’importation : feu vert aux origines AmSud
Source : Commission européenne, 30 août 2013
UE - bilan orge
9,5 7,2 4
51,3 5954,1
0,4 0,1 0,3
0
10
20
30
40
50
60
70
11/12 12/13 13/14 (août)
imp.
prod.
stock ini.11,9 12,1 12,2
36,1 37,2 36,5
5,7 7,8 5,8
7,2 4 8,5
0
10
20
30
40
50
60
70
11/12 12/13 13/14(août)
pertes
stock fi.
exp.
alim. ani.
ut. hum. etindus.
En
mill
ions
de
tonn
es
Total dispo 2013/14 : 63,4 Mt Total utilisation 2013/14 : 63,4 Mt
Source : Commission européenne, 30 août 2013
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
FR
DE
UK
PL
ES
RO
DK
HU
BG CZ
En Mt
2012/13 2013/14
U.E : évolution de la production de blé tendre
Source : FranceAgriMer, Commission européenne
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
IT FR EL
ES
En Mt
2012/13 2013/14
U.E : évolution de la production de blé dur
Source : FranceAgriMer, Commission européenne
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
FR
ES
DE
UK
DK PL
SE
CZ
RO IE
En Mt
2012/13 2013/14
U.E : évolution de la production d’orge
Source : FranceAgriMer, Commission européenne
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
FR
RO IT
DE
ES PL
BG
HR
EL
HU
En Mt
2012/13 2013/14
U.E : évolution de la production de maïs
Source : FranceAgriMer, Commission européenne
POINTS CLE : France
• Céréales à paille : récolte globalement meilleure que prévu• Le blé dur retombe sous la barre des 2 Mt
• Ventes de blé à la Chine• Gros achats de l’Algérie (près de 2 Mt contractées jusqu’à novembre)• Adaptation des contrats MATIF
Grèce
Source : FranceAgriMer, prof. grecs
420300 420
570650
560
210200 200
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
11/12 12/13 13/14
1 0
00 t
imp. paystiers
imp. UE
prod.
stock ini.
925 920 920
240 215 215
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
11/12 12/13 13/14
stock fi.
exp. pays tiers
exp. UE
sem. et pertes
alim. ani.
ut. hum. etindus.
Grèce - bilan blé tendre
Total disponible 2013/14 : 1,210 Mt Total utilisation 2013/14 : 1,210 Mt
885700
60
10050
810
0
200
400
600
800
1 000
11/12 12/13 13/14
1 00
0 t
imp. paystiers
imp. UE
prod.
stock ini.
530 465 465
290
130 160
10
110140
0
200
400
600
800
1000
11/12 12/13 13/14
stock fi.
exp. pays tiers
exp. UE
sem. et pertes
alim. ani.
ut. hum. etindus.
Grèce - bilan blé dur
Total disponible 2013/14 : 0,880 Mt Total utilisation 2013/14 : 0,880 Mt
Source : FranceAgriMer, prof. grecs
1 2001350 1350
420 140 230
70 150 50
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
11/12 12/13 13/14
1 00
0 t
imp. paystiers
imp. UE
prod.
stock ini.
1 500 1455 1425
100
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
11/12 12/13 13/14
stock fi.
exp. pays tiers
exp. UE
sem. et pertes
alim. ani.
ut. hum. etindus.
Grèce - bilan maïs
Total disponible 2013/14 : 1,700 Mt Total utilisation 2013/14 : 1,700 Mt
Source : FranceAgriMer, prof. grecs
2060
27
260 195210
177
56 90
0
100
200
300
400
500
11/12 12/13 13/14
1 00
0 t
imp. paystiers
imp. UE
prod.
stock ini.
40 40 40
330
220 230
60
27 31
0
100
200
300
400
500
11/12 12/13 13/14
stock fi.
exp. pays tiers
exp. UE
sem. et pertes
alim. ani.
ut. hum. etindus.
Grèce - bilan orge
Total disponible 2013/14 : 0,337 Mt Total utilisation 2013/14 : 0,337 Mt
Source : FranceAgriMer, prof. grecs
Source : Eurostat
Principaux pays destinataires des céréales françaises dans l’UE en 2012/13
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
Pay
s-Bas
UEBL
Esp
agn
e
Italie
Alle
magn
e
Roy
aum
e-U
ni
Portu
gal
Grè
ce
1 000
t
maïs orge blé tendre
4,1 Mt 3,9 Mt
2,9 Mt
1,8 Mt 1,8 Mt
0,7 Mt
1,2 Mt
0,1 Mt
Source : Eurostat
Expéditions de céréales françaises vers la Grèce
215 222 201 236
7310273102
0
50
100
150
200
250
300
350
2004/05 2005/06 2006/07 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
1 00
0 t
blé tendre orge maïs blé dur
….malgré la prépondérance de la Bulgarie ….
236102 73
106229
205
175
8287
45
277
110
40
0
200
400
600
800
1 000
2010/11 2011/12 2012/13
En
Mt
autres
Kazakhstan
Roumanie
Russie
Bulgarie
France
Source : Eurostat
Principaux fournisseurs de la Grèce en blé tendre
773 679
930
29 3212
18
43
28
2211
20
0
20
40
60
80
100
120
2010/11 2011/12 2012/13
En
Mt
autres
Canada
Hongrie
Roumanie
Bulgarie
France
Principaux fournisseurs de la Grèce en blé dur
Source : Eurostat
74
110
65
146
67 111
95
41
79 88
85
35 58
30
0
100
200
300
400
500
2010/11 2011/12 2012/13
En
Mt
autres
Russie
Ukraine
Roumanie
Serbie
Bulgarie
France
Principaux fournisseurs de la Grèce en maïs
Source : Eurostat
464
302 294
81
47
36
15
44
14
44 170
50
100
150
200
250
2010/11 2011/12 2012/13
En
Mt
autres
Russie
Roumanie
Allemagne
Bulgarie
France
Principaux fournisseurs de la Grèce en orge
Source : Eurostat
221
67
134
