Chapitre 1 : Etat des Lieux

Historique   :

1666 : en 1966 l'assurance remonte au grand incendie de Londres , qui détruisit 13 200 bâtiments. À la suite de cet incendie, Nicholas Barbon ouvre un bureau pour assurer les bâtiments. 

1668  : en 1968 Colbert instruit la Chambre générale des assurances à Paris pour tout ce qui concerne le transport maritime.1732 : en 1732 la première compagnie en USA est créée par Benjamin Franklin «  la Philadelphia Contributionship for the Insurance of Houses from Loss by Fire »Au XIXe siècle apparaissent les grandes compagnies privées, telles que le Phénix, l'Union ou le Soleil... 1978 : La première loi sur la réparation des accidents du travail (9 avril 1798) donnera lieu à de nouvelles formes de garanties.A la fin du 19ème siècle, la France a introduit l’assurance en Tunisie.1956 : le marché tunisien des assurances était marqué par la prédominance des sociétés étrangères qui pratiquaient sous forme d’agences étroitement liées à leurs sièges et qui se disputer une clientèle étrangère.

1958 : en 1958 la Création de la Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances  STAR1969 : création de la compagnie Méditerranéenne d'Assurance et de Réassurance CO.M.A.R 1975 : Création de GAT ASSURANCES1992 documents juridiques unifiés régissant l’activité (le Code des assurances)Le Comité Général des Assurances (CGA), est un organisme doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et qui relève du Ministère des Finances. Il a pour objectifs de protéger les droits des assurés et de sauvegarder les capacités des entreprises d’assurances et de réassurances à honorer leurs engagementsLa Fédération Tunisienne des Sociétés d'Assurances (FTUSA) est une association professionnelle regroupant 22 entreprises

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d'assurances et de réassurances de droit tunisien agrées à pratiquer les opérations d'assurances.

Les différentes compagnies d’assurance en Tunisie   :

En Tunisie, les 23 compagnies d’assurance qui existent sont réparties comme suit :

13 compagnies sont engagées dans des branches multiples 10 compagnies spécialisées: cinq (05) sont spécialisées en

assurance vie, trois (03) en assurance Takaful, une en assurance exportation et assurance-crédit et une en réassurance.

Les compagnies se répartissent en 18 sociétés anonymes, quatre assurances mutuelles.

1. Société d'Assurance Multirisques Ittihad «A M I»2. Assurances BIAT3. Compagnie d’Assurances et de Réassurances«ASTREE»4. Compagnie d’Assurances et de Réassurances Tuniso

Européenne «CARTE»5. Compagnie Méditerranéenne d’Assurances et de

Réassurances «COMAR»6. Compagnie Tunisienne pour l'Assurance du Commerce

Extérieur «COTUNACE»7. Groupe Tunisienne d'Assurances Mutuelles Agricoles

«CTAMA»8. Groupe des Assurances de Tunisie «G A T»9. Groupe des Assurances de Tunisie «G A T-Vie»10. Société Tunisienne d’Assurances «LLOYD TUNISIEN»11. Mutuelle Assurance de l ’Enseignement «M A E»12. Société Tunisienne d’Assurance et de Réassurance

«MAGHREBIA»13. Société d’Assurances «SALIM»14. Société Tunisienne d’Assurances et de Réassurances «STAR»15. Société Tunisienne de Réassurance «TUNIS RE»16. Société Tunisienne d’Assurance «MAGHREBIA-VIE»17. Compagnie d'Assurance vie et de Capitalisation "HAYETT"18. Zitouna Takaful19. Carte Vie20. El Amana Takaful

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21. At-takafulia22. Attijari Assurance

Tableau : Les primes et les sinistres payés en 2013

Les primes et les sinistres payés par les différentes compagnies d'assurance en 2013

INTITULE Primes émise

Sinistres payés

Assurance non vie

assurance Vie Assurance automobile

Assurance groupe maladie

Assurance incendie

Autres assurance non vie

1. STAR 259 187 120 95 911 989 63 240 570 11 027 235 2 658 089

2. COMAR 154 458 206 56 213 045 13 466 893 7 607 829 1 797 976

3. GAT 131 983 328 35 813 120 17 943 758 38 810 578 2 267 568

4. AMI 118 992 401 75 368 284 4 997 173 113 389 1 180 904

5. MAGHREBIA 111 356 494 19 043 956 23 665 017 3 967 647

6. ASTREE 109 525 184 21 744 344 16 635 581 23 920 555 14 710 897

7. CARTE 85 008 698 16 958 600 7 525 194 2 875 634

8. MAE 77 318 010 35 977 861 481 827 3 917 1 334 285

9. ASS. BIAT 65 598 579 14 338 165 10 393 464 4 019 613 5 725 802

10. LLOYD 63 740 675 26 201 758 5 175 158 17 546 538 857 342

11. G/CTAMA 59 852 077 17 054 790 9 293 643 2 248 640 1 105 680

12. SALIM 43 108 098 6 418 184 5 392 956 300 782 3 444 452

13. MAGHREBIA.VIE 36 431 454 9 274 721

14. HAYETT 27 552 745 8 484 307

15. CARTE VIE 27 127 802 9 006 850

16. ATTIJARI.ASSUR. 16 294 032 33 250

17. COTUNACE* 9 842 640

18. ZITOUNA TAKAFUL 8 845 771 489 939 88 208 60 392 54 122

19. GAT VIE 6 356 724 2 178 133

20. EL AMANA TAKAFUL 90 117 15 868 8 934

TOTALE 1 412 670 155

421 549 903 178 299 442 112 502 749 58 949 333

64 123 312771 301 427

835 424 739

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La structure d’assurance en Tunisie

Le marché demeure influencé par la branche automobile qui génère en moyenne 45% des primes.

L’assurance non vie occupe plus que 80% du marché

L’assurance vie, sa part dans le marché est en amélioration mais elle reste encore modeste (seulement 15,6 %).

Situation de la Tunisie par rapport à d'autre pays   : Moyenne en Tunisie Moyenne mondiale

Taux de pénétration 1,9% 7,5%

La densité d’assurance 79,1 $ 652 $

la sinistralité routière pour 100 000 véhicules

303 morts 9,6 morts (France)

La part de l’assurance vie dans les émissions globales du secteur

11% 60%

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Le Produit Intérieur Brut tunisien (à prix courant) a évolué de 6,7 % entre 2009 et 2013 alors que la croissance de la production du secteur des assurances a connu un rythme plus accéléré de 7,7 %. Ce différentiel de croissance a induit, par conséquent à une petite amélioration du taux de pénétration qui est passé de 1,8 % en 2009 à 1,9 % en 2013. Cette légère progression laisse entière la problématique des performances du secteur à l'origine de la stagnation autour de 1,9% contre une moyenne mondiale de 7,5%.

la densité d’assurance est passée de 98,3 dinars par habitant en 2009 à 128,2 dinars par habitant en 2013.

Malgré cette évolution, le niveau de la densité des assurances en Tunisie reste très faible comparé à la moyenne mondiale qui est de 652 dollars (1050 DT) en 2013. Par rapport aux pays développés, la Tunisie reste très éloignée puisque la moyenne des primes par habitant s'élève à 7701 $ en Suisse, 4561 $ en Grande Bretagne, 3979$ aux Etats Unis et 3736 $ en France. 

Même par rapport à d'autres économies émergentes la densité des assurances reste peu élevée en Tunisie, à titre d'exemple (443 $) au Brésil, (341 $) au Liban, (223 $) au Mexique, et (166 $) en Turquie

Plusieurs raisons peuvent expliquer le retard d’expansion de ce secteur en Tunisie, entre autres, le faible niveau de vie des Tunisiens, la complexité des documents et notamment des contrats d’assurance, Ces raisons ne pouvaient, en effet, que limiter le marché tunisien de l’assurance.

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Solution   :

Une ouverture prévue des frontières à la compétition extérieure L’accord de partenariat avec l’Union Européenne.l’actualisation du cadre législatif et réglementairele développement des assurances sous-exploitées (assurance vie, assurance agricole…)la réforme des principaux régimes d’assurancesl’ouverture progressive du secteur à la concurrence l’amélioration de l’environnement par l’incorporation de nouvelles dispositions améliorer la compétitivité des entreprises

Bibliographie   :

http://www.leaders.com.tn/article/1729-le- secteur-des-assurances-en-tunisie-des-lacunes-a-combler-dans-un-secteur-en-pleine-mutation

http://www.lexpertjournal.net/fr/808/le-secteur- des-assurances-pour-quand-la-reforme/

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