Banque locale,

banque de proximit

Etat des lieux, perception des Franais,opportunits dinnovations

Proposition de souscription ltudeFrance

Calendrier

- Souscription ouverte jusquau 28 fvrier 2017- Etude ralise du 1er mars au 30 mai 2017- Rsultats livrables le 31 mai 2017

Prsentation

Le localisme nest plus un piphnomne. C est devenu une tendance de longue dure qui touche tous les consommateurs et renforce la rputation des marques. Prs de 9 Franais sur 10 considrent limplantation locale dun professionnel comme un critre de choix dcisif*. Pour les banques, le local branding doit tre pes et apprhend dans un contexte dubri-sation du secteur financier, dapparition des no-banques (dont certaines fort ancrage local potentiel), du dveloppement du crowdfunding et de mobilit bancaire accrue (loi Macron).* Etude La vie Locale (Graines de Changement / Arcane Research, 2017)

La banque locale peut tre apprhende travers deux aspects complmentaires :

La banque de proximit : malgr la baisse rgulire de la frquentation de leurs agences, les Franais nont pas dapptence pour une banque 100 % numrique et as-pirent plus de proximit spatiale et relationnelle. Ce qui pose la question de la redyna-misation des agences et lenjeu de la proximit dans les nouveaux services (financiers ou non financiers) et lessor dun prometteur smart banking (local).

Lancrage local de lactivit bancaire : la dfiance vis--vis des marchs financiers, la traabilit de lpargne collecte, la preuve de lengagement dans le dveloppement des territoires et de lconomie relle, lmergence du crowdfunding local et des mouvements de type Slow Money,, les banques sont aujourdhui trs attendues sur leur vritable empreinte locale et linclusion du territoire dans leur stratgie.

Pour autant, le localisme bancaire demeure un concept flou. La connaissance et la perception des clients, les attentes associes au localisme et au besoin de proximit ainsi que limpact marketing sur limage et lattractivit des banques doivent tre analyss afin de mieux grer la composante locale dans le mix-marketing des diffrents acteurs du secteur en 2017.

Une tude complte pour vous aider :

apprhender le potentiel de la banque locale : perception, intrt, typologie des clients sur le sujet, attentes des franais en matire de proximit et dancrage local.

piloter votre capital dimage local : travailler vos forces / vos faiblesses et mieux exploi-ter celles des acteurs concurrents.

mesurer limpact marketing du local (sur la fidlit, sur lattractivit, sur les ventes, sur le type de portefeuille, sur le comportement de switching,).

mieux positionner votre banque travers ce que pensent et ce quattendent les diffrents segments de clientle, comprendre ce qui la distingue ou la rapproche dautres banques concurrentes.

dessiner ou redessiner une offre innovante banque locale (agence, produits financiers, autres offres,) et en phase avec les attentes de vos cibles marketing.

identifier des insights porteurs pour r-enraciner votre modle bancaire (quil soit actuel-lement multi-canal ou 100% digital) sur les territoires.

Une vingtaine d'items pour qualifier la valeur ajou-

te d'une banque locale (cf 1.1.3.)

En aucun cas exhaustive, cette liste, comme les listes suivantes, sont soumises valuation au comit de pilotage. Comme souscripteur, vous pouvez par consquent enrichir, prciser ou modifier ces lments.

Proximit gographique Proximit relationnelle, nouer de forts

liens de proximit avec les clients Des circuits dcisionnels courts, possde

une large autonomie de dcision Trs bonne connaissance du tissu cono-

mique Capitaux collects par ces agences trs

souvent utiliss pour financer lconomie rgionale/locale

Lidentit rgionale est forte et se re-trouve mme dans le nom de la banque

Offres et tarifs adapts au niveau rgional ou local

Suivi et conseils personnaliss Sattache construire des liens indivi-

duels forts avec ses clients Offre plus facilement des micro-crdits

aux habitants / entreprises Plus dimplication dans la vie culturelle /

associative locale

Plus dimplication dans la vie conomique (au del du rle de financeur)

Investit davantage dans la sphre pro-ductive locale que dans sur les marchs financiers

Action pour une socit o lhomme et son environnement priment sur le capital

Plus de transparence Plus de dmocratie Plus dindpendance vs drives de la

finance Sait rester active et prsente sur un terri-

toire rural Sait accompagner les clients dans leur

dmarche de cration et dveloppement dentreprise

Est un acteur majeur des jeunes et de la vie tudiante

Apporte son soutien la vie associative locale (sports, culture, action sociale,)

Etc.

Echantillon

8.000 Franais disposant dun compte bancaire seront interrogs par Internet en avril 2017.

Cet chantillon sera issu denvois parfaitement reprsentatifs de la population franaise en termes de sexe, tranches dge, CSP et localisation (rgions UDA, degr durbanisation).

Tous les rpondants lenqute sont membres de notre communaut de 60.000 panlistes : http://www.panelia.fr (proprit Arcane Research).

Une vingtaine de pratiques et services valus

auxquels les franais sont le plus rceptif (cf. 2.1.2.)

Banque phygitale Technologies numriques Entretiens distance avec des spcialistes Vitrine interactive Distributeurs de billets haute dfinition Tablettes en libre accs Simulateurs dpargne ou de prt Box emporter Recherches de biens immobiliers Solutions biomtriques Agences sans conseiller Agences collaboratives

Nouvelles approches du conseil en agence Segmentation des agences par types de

client, par type dusage Choix du mode de relation souhait :

autonomie totale, partielle ou accompa-gnement par un spcialiste

Shopping bancaire (agence reprenant les codes des commerces)

Espaces spcialiss / espaces thmatiques Salons conseils Espaces ddis : vie tudiante, cration

dentreprise, ruralit, Espace pdagogie pour mieux expliquer la

banque aux clients Service aprs-vente

Banque Hub multiservices Des antennes dadministrations ou de ser-

vice public en agences pour dcentraliser et personnaliser le service

Un espace de coworking pour changer avec les autres pro du territoire

Soires cinma Cours de yoga, relaxation Sances de coaching pour les PME Services de conciergerie de quartier Pop-up store Caf internet Espace restauration avec machines

caf et autres viennoiseries Aires de jeux pour enfants, troupes de

thtre et spectacles gratuits pour les enfants

Espaces de co-working Zones de Wi-Fi gratuit et ordinateurs

disposition pour le travail ou le plaisir (et notamment lachat en ligne)

Rservation gratuite de salles de runion

Crer de la proximit hors agence Transformation des commerces de proxi-

mit en points de retrait dargent Services relais chez les commerants Banquier domicile Outils de golocalisation

25 banques values sur 12 items

1. ALLIANZ BANQUE2. AXA BANQUE3. BANQUE CHALUS*4. BANQUE COURTOIS*5. BANQUE DE BRETAGNE*6. BANQUE DE SAVOIE*7. BANQUE DUPUY DE PARSEVAL*8. BANQUE MARZE*9. BANQUE PALATINE10. BANQUE POPULAIRE11. BARCLAYS12. BFORBANK13. BNP PARIBAS14. BOURSORAMA BANQUE15. BPE16. CAISSE DEPARGNE17. CIC18. CREDIT AGRICOLE19. CREDIT COOPERATIF20. CREDIT DU NORD (et les banques

locales du groupe)

21. CREDIT MARITIME22. CREDIT MUNICIPAL DE PARIS*23. CREDIT MUTUEL24. FORTUNEO25. HELLO BANK26. HSBC27. ING DIRECT28. LA BANQUE POSTALE29. LA NEF30. LCL31. MACIF32. MONABANK33. ORANGE BANK (anciennement

GROUPAMA BANQUE)34. SOCIETE GENERALE35. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT**Evalues uniquement sur leur territoire dimplantation

25 banques values en image globale et sur 12 items dimage Les banques organises en caisses rgionales ou locales seront prsentes avec la dclinaison

locale. Exemple : Crdit Agricole Pyrnes Gascogne, Crdit Maritime Atlantique, Chaque rpondant valuera de faon alatoire jusqu 10 banques (parmi les banques connues,

que le rpondant soit client ou non)

1. Prsente un maillage territorial important2. Sengage rinvestir lpargne collecte

localement dans lconomie locale3. Investit davantage dans la sphre produc-

tive locale que sur les marchs financiers4. Sait faire clore des petits projets locaux

(personnels, associatifs ou professionnels)5. Sattache construire des liens individuels

forts avec ses clients6. A un capital dtenu en majorit par des

acteurs locaux 7. Implique ses clients dans le fonctionne-

ment de la banque8. Sait donner envie aux clients de venir en

agence (uniquement pour les banques avec rseau physique)

9. Sait rester active et prsente sur un terri-toire rural

10. Sait accompagner les clients dans leur dmarche de cration et dveloppement dentreprise

11. Est un acteur majeur des jeunes et de la vie tudiante

12. Apporte son soutien la vie associative locale (sports, culture, action sociale,)

12 items dimage valus

Sommaire propos pour l'tude

1. La dimension locale de lattractivit bancaire

1.1. Le localisme bancaire : tat des lieux en 20171.1.1. La vie locale : la place du local dans le quotidien et les achats des Franais

Made in local : degr dintrt des franais et mise en pratique dans leurs modes de consommation

Motivations et freins (conomie, lien social, environnement)1.1.2. La banque locale : spontanment, ce quen disent les Franais

Pour vous, une banque locale, de proximit, cest quoi ? (verbatim) Analyse thmatique du verbatim (quelles dimensions ressortent en spon-

tan ?)1.1.3. La banque locale : comment les Franais la dessinent ? (rponses assistes)

Place des banques dans lconomie locale Proximit spatiale / relationnelle / ancrage local Gouvernance : mutualisme, caisse locale / rgionale, banque en rseau,

banque mono-territoire,... Pour vous, quelle est la valeur ajoute dune banque locale ? Une ving-

taine ditems soumis analyse par les rpondants (cf page 3) Les freins ventuels associs la banque locale : transfert dargent, ges-

tion trop localiste des comptes, manque de solidit ou de rentabilit per-ue,...

1.1.4. Les dimensions de la banque locale (items de la partie 1.1.3) sur lesquelles les Franais souhaiteraient que le secteur bancaire investisse davantage

1.1.5. La place du local dans le choix dune banque La place relative* du local dans le choix de la (des) banque(s) actuelle(s) La place relative* potentielle du local dans le choix dune nouvelle

banque (auprs des switchers potentiels au cours des 12 prochains mois)* relativement aux autres critres de choix dune banque : prix, services, la gamme des moyens de paiement proposs, la gamme des produits dpargne offerts, la gamme des crdits proposs, les services de gestion de compte dis-tance, les moyens de contact de la banque, ltendue du rseau bancaire, etc.

Suite sommaire en page suivante

Le sommaire est propos titre indicatif. Soumis validation par le comit de pilo-tage, il donne les grandes lignes partir desquelles sera labor le questionnaire.

1.2. Typologie des clients franais selon leur perception de la banque locale

1.2.1. Typologie des Franais sur la base de la reprsentation quils se font de la banque locale : quelles sont les diffrentes formes de bank-localisme ?Lanalyse statistique portera sur lensemble des questions traites dans la partie 1.1

1.2.2. Sur ou sous-reprsentation des diffrentes formes de bank-localisme selon: Le profil socio-dmographique Le profil bancaire

1.3. Limage des banques sur la dimension locale : quel impact marke-ting en 2017 ?

1.3.1. Image Top of Mind des banques les plus locales1.3.2. Etude dimage globale : quelles banques sont les plus associes au concept de

Banque locale ?1.3.3. Etude dimage dtaille de 25 banques sur 12 items dimage (cf page 5)1.3.4. Analyse de la performance image de chaque banque selon :

Le profil socio-dmographique du rpondant Le profil bancaire du rpondant

1.3.5. Impact marketing de la dimension locale dans le secteur bancaire Analyse (pour chaque banque tudie) de la corrlation entre limage glo-

bale et dtaille (10 items) et :- le niveau de satisfaction (pour les clients)- le niveau dattachement la banque (pour les clients)- le portefeuille de produits bancaires (pour les clients)- le niveau dattractivit (pour les non clients et les switchers potentiels

horizon 12 mois) Comparaison des impacts marketing du local selon :

- Le profil socio-dmographique du rpondant- Le profil bancaire du rpondant

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2. Les attentes et les opportunits dinnovation bancaires sur la dimension locale

2.1. La banque de proximit 2.0 : quelle nouvelle place pour les agences?

2.1.1 La banque de proximit et la place des agences en 2017 Taux dutilisation des agences : frquence, motifs, volume dactivit Satisfaction des Franais concernant la proximit spatiale et relationnelle

des banques Segmentation des Franais selon le positionnement du curseur banque

digitale vs banque physique Perception et degr dintrt pour la digitalisation des banques (agrga-

teurs, no-banques, GAFA banks,) Perception des Franais sur la place et le rle de la banque de proximit

et des agences face lubrisation du secteur bancaire

2.1.2 Quel design dagence bancaire le plus porteur en 2017 ? Quel Smart Banking Local dployer sur le march franais ? A quelles innovations les franais sont les plus rceptifs en 2017 ?

- Screening de 30 innovations testes auprs des Franais (cf page 4) or-ganises autour de 4 grandes thmatiques : Banque phygitale, Nou-velles approches du conseil en agence, Banque Hub multiservices, Crer de la proximit hors agence

Comparaison du degr dintrt des clients selon :- Le profil socio-dmographique du rpondant- Le profil bancaire du rpondant - Les diffrentes formes de bank-localistes (voir partie 1.2)

2.2. La banque au cur du dveloppement conomique des territoires : quel potentiel et quels outils pour lpargne de proximit ?

2.2.1. Lpargne de proximit : tat du march en 2017 Degr dintrt, de connaissance et dimplication des Franais (actuelle et

potentielle) pour lpargne de proximit Degr de sensibilit concernant la mobilisation de leur pargne en faveur

de lconomie locale, la traabilit et un flchage des fonds Part des Franais engags dans / intresss par une dmarche de finance

locale travers les diffrents outils et acteurs financiers : - Epargne locale (livrets locaux et rgionaux)- Fonds dinvestissements locaux / rgionaux- Foncires locales / rgionales- Le don dargent avec une ventuelle contrepartie- Le prt solidaire titre gratuit- Le prt dargent rmunr- Linvestissement en capital ou en fonds propres

Suite sommaire en page suivante

Quantification du march annuel de lpargne de proximit (valeur, vo-lume) (march actuel + potentiel sur les 12 prochains mois) - par type dacteur - par produit financier - par profil socio-dmographique- par profil bancaire du rpondant - selon les diffrentes formes de bank-localistes (voir partie 1.2)

2.2.2 Quelle stratgie dployer pour capter efficacement lpargne de proximit ? Les avantages recherchs dans lpargne de proximit : quel arbitrage

entre logiques solidaires, logiques financires ? Perception des avantages et inconvnients des diffrentes modalits din-

terventions et diffrents produits financiers Quelle cl dentre pour les pargnacteurs locaux : tous types dentrepre-

neurs locaux, un secteur en particulier, un territoire bien limit (un terri-toire ou une rgion), une approche Slow Money vs un investissement classique dominante locale, ?

Perception des fonds dinvestissement locaux / rgionaux Perception du Crowdfunding de proximit Quels sont les secteurs recherchs ? agriculture biologique, habitat parti-

cipatif, recherche, ducation, commerce, sant, industrie, nergies renou-velables, start-up locale, immobilier, innovation sociale, agroforesterie,

Quelles sont les sources dinformations utilises ? Quels sont les rseaux actionns ? banques, plateformes Internet, portails internet de collectivi-ts, acteurs indpendants proposent galement des sites rfrenant des placements porteurs de valeurs pour les rgions, rseaux dinvestisseurs / business angels,

Degr dattractivit des diffrents acteurs proposant des solutions dpargne de proximit et analyse des forces et faiblesses perues de cha-cun des acteurs du march

Retour dexprience des pargnacteurs locaux : quelle perception dune plus value relle pour lconomie locale ? Points de satisfaction et dinsa-tisfactions des diffrents outils dpargne de proximit

2.3. Les autres innovations bancaires potentielles autour de la stimulation des changes locaux

2.3.1. Le soutien lconomie locale par les nouveaux modes de paiement locaux Les cartes de crdits locales (systme de paiement + incentives si achat

auprs dune entreprise locale) (ex : Bernal Bucks) Le systme de pre-purchasing (ex : Credibles) Oprations / Evnements de type Shop Small / Small Business Saturdays

(ex : American Express) pour encourager les consommateurs effectuer leurs achats auprs des commerces locaux

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Les Monnaies locales complmentaires :- Degr de connaissance et dintrt des franais- Taux de pntration- Motivations et freins lutilisation des monnaies locales- Perception des monnaies locales vs circuit bancaire : quelles complmen-

tarits ? - Perception des actions potentielles des banques pour inscrire ces mon-

naies dans un vritable circuit dusages locaux

2.3.2. Le soutien lconomie locale par les nouvelles plateformes digitales orien-tes Made in Local Degr dintrt et crdibilit des banques se positionner sur ces plate-

formes digitales Exemples de plateformes values :

Un site ou une application qui regroupe tous les professionnels et commerces qui produisent localement ; qui met en avant des professionnels avec une certi-fication ou un label attestant dune production locale ; qui met directement en relation les consommateurs avec des professionnels locaux en fonction de besoins exprims (je recherche) ou dhabitudes de consommation ; qui rcompense les consommateurs dans leur choix de passer par des professionnels locaux (remises, systme de fidlisation, etc) ; qui propose dintgrer une communaut de consom-mateurs dachats de produits locaux

Calendrier

1. Fin de la souscription : 28 fvrier 2017

2. Dbut du projet dtude : 1er mars 2017 Remise du questionnaire aux souscripteurs le 03/03/17

3. Comit de pilotage : 06/03/17 au 14/04/17 Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au

moins 6 semaines Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire rpondant aux attentes

de tous les souscripteurs

4. Terrain Internet : 18/04/17 au 14/05/17 Programmation informatique Test, lancement et suivi de la campagne

5. Traitements et analyse des donnes : 15/05/17 au 30/05/17

6. Livrables : Le 31/05/17

3 raisons de plus pour

souscrire

Herv GUINGANTVotre contact commercialherve.guingant@arcane-research.com

Direct : 02.41.60.37.68

Coline LE BIHANVotre contact pour ltudecoline.lebihan@arcane-research.com

Direct : 02.41.20.08.76

Vos contacts

ARCANE Researcharcane research

Expert en montage dtudes multi-clients et en tudes ad-hoc bases sur la rinterroga-tion de cibles.

Notre offre multi-clients rpond 3 principes :- Proposer des tudes thmatiques sur des marchs

connus et matriss,- Mutualiser les cots (terrain partag)- Proposer une offre plus flexible, plus ad hoc et plus

qualitative que les tudes en souscription tradition-nelles

La matrise du principe de lenqute mutualise de-puis 1993 :

- Une quipe implique et comptente sur les domaines.- Plus de 30 observatoires raliss chaque anne.- Une relation durable et de confiance avec les acteurs

les plus significatifs des marchs tudis.

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arcane research est un institut dtudes indpendant spcia-lis depuis 1993 dans les tudes quantitatives.

Rfrences : 3M, ABBOTT, ABRIBLUE, ACADEMIE, AG2R, AHAVA, ALBON, ALES GROUPE, ALGOTHERM, ALLIANZ VIE, AO SOLA, APICIL, AS-SURANCES DU CREDIT MUTUEL, ATOL, AXA, BANETTE, BAYER SANTE ANIMALE, BAYER SANTE FAMILIALE, BEAUFOUR IPSEN, BEIERSDORF, BILLABONG, BIOCODEX, BIODERMA, BIORGA, BNP PARIBAS, BOEHRINGER INGELHEIM, BONCOLAC, BRIS-TOL MYERS-SQUIBB, BROTHIER, BSN MEDICAL, CAISSE DEPARGNE, CARDINAL HEALTH, CENTRALE DES OPTICIENS, CEPHALON, CHARAL, CHARMANT France, COLGATE-PALMOLIVE, CLARINS, COLUMBIA EUROPE, CONFEDERATION NATIO-NALE DE LA BOULANGERIEPATISSERIE, CONTINENTAL, DECLEOR, DIAFARM-NPC, DUC, EA-PHARMA, ECOVER, ELLA BACHE, EPB, ESSILOR INTERNATIONAL, ESTHE-DERM, EUGENE PERMA, EUROSIMA, EXACOMPTA, EXPANSCIENCE, FEDERATION DE LEQUIPEMENT DE BUREAU (FEB), FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUA-LITE FRANCAISE (FNMF), FEDERATION NATIONALE DE LHABILLEMENT, FEU VERT, FINDUS, FORD, FRANCK PROVOST, GABA, GATINEAU, GALEC (GROUPE LECLERC), GEODIF, GEORGIA PACIFIC, GILLETTE France, GLAXO SMITHKLINE BEECHAM SANTE GRAND PUBLIC, GRANDS MOULINS DE PARIS, GROUPE APPRO, GUINOT, HAMELIN, HELLY HANSEN, HENKEL, HOYA LENS, INNEOV, INNOTHERA, INTER-VET, JEAN MARTIN, KRYS, LAMY GROUP, LOCCITANE, LOREAL PROFESSIONNEL, LOREAL COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL (VICHY), LAFUMA, LDC, LES LU-NETIERS DU JURA, LES SERRES DANJOU (GROUPEMENT DES MOUSQUETAIRES), LE TANNEUR ET CIE, LEVER-FABERGE, LONGCHAMP, MAAF, MALAKOFF MEDE-RIC, MARIA GALLAND, MATINES, MATIS, MAYOLY SPINDLER, MEDA PHARMA, MEDICA, MENARINI, MMA, MERCK LIPHA SANTE, MERIAL, MILLET, MONOPRIX, MUTOPTIC, NESTLE PROTEIKA, NIKE ACG, NORAUTO, NOVARTIS, OBSERVATOIRE ECONOMIQUE DE LHORTICULTURE, ODLO, OMEGA PHARMA, ONEILL EUROPE, OPTIC 2000, ORANGINA, OXBOW, PATAGONIA EUROPE, PAUL HARTMANN, PEP-SICO, PFIZER, PICOT, PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, PIERRE FABRE MEDI-CAMENT, PIERRE FABRE ORAL CARE, POLIVE, PROCTER & GAMBLE FRANCE, PSA, QUIKSILVER EUROPE, REUNICA, REVLON PROFESSIONAL, RIP CURL EUROPE, ROGE CAVAILLES, ROSSIGNOL, ROTTAPHARM, SACLA, SAFILO France, SALOMON, SANO-FI-AVENTIS, SANTECLAIR, SARBEC, SCA, SEVRE LOIRE HABITAT, SODIAAL-CANDIA, SODILAC, SOGECAP, SOLECO FLORETTE, SOLINEST, SOTHYS, SSL HEALTHCARE, STA-BILO, STANHOME, STERILOR, STIEFEL, STOEFFLER, SVR, SWISS LIFE, SYSTEME U, TEVA CLASSICS, TEXIER, THALGO, UMBRO, UNITED BISCUITS, URGO, VANIA, VEN-DOME, VFC CORPORATION, VOLKSWAGEN, WELEDA, WELLA France, WINTHROP MEDICAMENTS, YVES ROCHER,...

1. La possibilit de modifier le question-naire

2. La possibilit de demander des trai-tements ou des prsentations spci-fiques

3. Un tarif prfrentiel la souscription: 6.900 HT avec prsentation orale

Accompagnement personnalis aprs ltude. Une fois les livrables restitus, notre quipe est disponible et cela sans aucune limite de temps pour vous apporter tous les claircissements ncessaires : traitements complmentaires, etc. Prsentation orale en option

ARCANE Research - 26, boulevard du Marchal Foch - 49100 AngersAngers, ville laboratoire pour les marchs testsTl : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com

26, boulevard du Marchal Foch 49100 ANGERS Tl : 02 41 33 12 49 Fax : 02 41 60 57 86Angers, ville laboratoire pour les marchs tests

contact@arcane-research.com www.arcane-research.comRaison sociale : SILEANE - SIRET : 43957111800033 - APE : 7320Z

Banque locale,

banque de proximit

Etat des lieux, perception des Franais, opportunits dinnovations

Bulletin de souscriptionA retourner avant le 28/02/17Scann par mail ou par fax au 02 41 60 57 86

Coordonnes de livraison des livrables (papier, numrique)Socit - Organisme : ..............................................................................................................................................Nom, Prnom : ............................................................ Fonction : ..........................................................................Adresse : ................................................................................................................................................................Code postal : ................................................................ Ville : .................................................................................Tlphone : ................................................................. Fax : ..................................................................................E-mail : ..................................................................................................................................................................

Coordonnes de facturation (si diffrente des coordonnes de livraison)N de commande (ventuellement) : ........................................................................................................................Socit - Organisme : ..............................................................................................................................................Nom, Prnom : ............................................................ Fonction : ..........................................................................Adresse : ................................................................................................................................................................Code postal : ................................................................ Ville : .................................................................................Tlphone : ................................................................. Fax : ..................................................................................E-mail : ..................................................................................................................................................................

Conditions de rglement : 50% au 01/03/17, date

de lancement du projet lordre dARCANE Research

(facture adresse en retour), et le solde le jour de la

remise du rapport des conclusions de ltude.

Cachet et signature obligatoires

Fait : .......................................... Le ..............................

Je souscris ltude Banque locale, banque de proximit : Etat des lieux, perception des Franais, opportunits dinnovations : tude ralise du 1er mars au 30 mai 2017, rsultats le 31 mai 2017, prsentation orale incluse (y/c frais de dplacement).

Total HTTotal TVA (20%)

Total TTC

Montant (euros)6.9001.3808.280