ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

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Intelligence Artificielle, Industrie 4.0, Internet des objetsALTRAN AU CŒUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS PRESS DAY PARIS, 7 FÉVRIER 2018

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Page 1: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

Intelligence Artificielle,Industrie 4.0, Internet des objets…

ALTRAN AU CŒURD'UN MONDE

D'INNOVATIONS

PRESS DAY PARIS, 7 FÉVRIER 2018

Page 2: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

9:00 LA RÉVOLUTION DE LA R&D : LES NOUVEAUX LEADERS D’UN MARCHÉ EN CROISSANCE Dominique CERUTTI

9:30 AUGMENTER LA PRODUCTIVITÉ ET LA PERFORMANCE INDUSTRIELLE GRÂCE À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Nick CLARKE, Monty BARLOW

9:50 TRANSFORMATION DIGITALE : LA RÉVOLUTION DE L’INDUSTRIE 4.0 Ramon ANTELO

10:05 INDUSTRIALIZED GLOBALSHORE : NOTRE MODÈLE POUR UNE COMPÉTITIVITÉ ACCRUE

DE NOS CLIENTS ET UN IMPACT LOCAL POSITIF Meryem CHAMI

INTRODUCTION

UN MONDE D'INNOVATIONS

10:25 L’INNOVATION PAR LE DESIGN Harry WEST

QUESTIONS / RÉPONSES11:00

9:20 INNOVER POUR LE FUTUR Pascal BRIER

10:50 CONCLUSION Dominique CERUTTI

FORUM D'INNOVATION / DEMO11:30

13:00 COCKTAIL

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Dominique CERUTTIPDG d’Altran

LA REVOLUTIONDE LA R&D :

les nouveaux leadersd'un marché en croissance

1.

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En 2050, l’impression 3D pourrait permettre une réduction de92 à 215 millions de tonnes des émissions de gazà effet de serre

Le marché des équipements et logiciels pour les véhicules autonomes passera de0,5 Mds$ en 2015 à60 Mds$ en 2030

Les carnets de commandes actuels d’Airbus et Boeing représentent8 à 10 annéesde production

Une turbine à gaz génère enune journée120 fois plusde donnéesque 320 millionsde Twittos

Un avion de combat F35 intègre25 millions de lignes de codes ; une voiture de luxe, 100 millions

Le marché de la santé connectée sera multipliépar 7 d’ici 2020 pour atteindre 45Mds $

LE DÉFI DE L’INNOVATION, ENJEU N°1 À L’HEUREDES DISRUPTIONS TECHNOLOGIQUES

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EN 5 ANS,

LES ENTREPRISES

LES PLUS

INNOVANTES

ONT RENVERSÉ

L' ORDRE ÉTABLI

10 premières capitalisations

mondiales

Rang

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2011 2017

604M$

873M$

1143M$

1995 2005 2015

Hausse des dépenses R&D :

150% de la croissance du PIB mondial

sur la période

Investissements R&D

OCDE, 1995-2015, en

milliards de dollars US

LA R&D, PREMIER

MOTEUR DE LA

CROISSANCE

MONDIALE…

INNOVER OU ABDIQUER :LA R&D AU CŒUR DE LA CROISSANCE MONDIALE

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SERVICES D’INGÉNIERIE ET DE R&D (ER&D) :UN MARCHÉ EN ÉVOLUTION ACCÉLÉRÉE

CLIENTS

UNE DEMANDE CONCENTRÉE

Le Top 1000 des entreprises concentre70% des dépenses mondiales de R&D

FACE À DE NOUVEAUX DÉFIS

• Accélérer l’innovation

• Optimiser la performance

~130Mds€

~220Mds€

Marché de l’ingénierieet services de R&D2015-20, Mds$

5 Ans

9–11%

2015 2020

PARTENAIRES EXTERNES

# d’ingénieurs diplômés par an

(5 principales zones géographiques)

2014 - Dépenses R&D

G500 (Mds$)

115Côte Ouest

75Côte Est

65Allemagne

28France

99Japon

25BCorée

450KRussie250K

UE

1.5MInde

1.3MChine

250KCentre

64Centre

$6Chine

AVEC DES RESSOURCESÉLOIGNEES DE LA DEMANDE

X X

UNE OFFRE FRAGMENTEE

~70 000 prestataires

Source: Zinnov, McKinsey, Altran

VERS UNE INDUSTRIE CONSOLIDÉE AUTOURDE QUELQUES ACTEURS

• D’envergure MONDIALE

• Leaders dans les grands SECTEURS INDUSTRIELS

• EXPERTISES TECHNOLOGIQUES de pointe

• INDUSTRIALISÉS et compétitifs

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2018 : ALTRAN, LEADER MONDIAL INCONTESTÉ DE L’INGÉNIERIE ET DES SERVICES DE R&D

UNE ENVERGUREET UNE PRÉSENCEINÉGALÉES

44 000Salariés

~3 Mds€Chiffre d’affaires*

#1 dans le monde

#1 en Europe

#1 aux US**

LEADER MONDIAL DANS PLUSIEURS SECTEURS INDUSTRIELS VERTICAUX

Aéronautique

Défense #1

Télécoms & Media

#1

Sciences de la vie

Top 5

Automobile

Top 5

Logiciel & Internet

Top 5

Industriels

& Electronique #1

UNE EXPERTISE SUPÉRIEUREDANS DES DOMAINES TECHNOLOGIQUES CLÉS

• Design

• Développement produit

• Ingénierie mécanique

• Ingénierie systèmes

• Digital et développement

logiciel

PREMIÈRE CAPACITÉ MONDIALE EN MATIÈRE D’E&RD

15 000+Ingénieurs near et offshore

(35% de l’effectif total)

5 Centres de services

industrialisés

Inde

Europe de l’Est

Afrique du Nord

Portugal

Nearshore aux Etats-Unis

* Sur la base du chiffre d'affaires combiné des 12 derniers mois au 30 Juin 2017 pro-forma de 2,9 milliards d'euros : pour Altran proforma pour l'impact des acquisitions sur l’ensemble de l’année et

pour Aricent proforma pour l'impact du contrat de développement logiciel sur l’ensemble de l’année.

** Services financiers exclus

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STRATÉGIE ANNONCÉE

Valeur

Augmentée

Industrialized

GlobalShore

Expansion

GéographiqueExcellence

Opérationnelle

Engaged

People

2015

ALTRAN, PIONNIER DE LA TRANSFORMATION DES SERVICES D'INGÉNIERIE ET DE R&D

2018

OBJECTIFS ATTEINTS

Présence& envergure

Expertisesur les

technologies disruptives

Modèle globalet industrialiséde prestations

Leadership dans les grands secteurs industriels

4 critèresstratégiques de différenciation

CA: 3 Mds € / EBIT: 13%

RDV

juin 2018

NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE

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UN LEADER MONDIAL POUR INNOVER À L’ECHELLEDES DÉFIS GLOBAUX

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

CYBERSÉCURITÉ

SANTE

BIOTECH

NOUVELLESMOBILITÉS

4ÈME RÉVOLUTIONINDUSTRIELLE

BIG DATA

TRANSITION ENERGETIQUE

CONQUETE DE L'ESPACE

SMART CITY

VINCENT

TRAVELEX

ECHOPEN

THÉRAPIE GÉNIQUE

HYPERLOOP

ENGIE

AZKONOBEL

SOLAR IMPULSE

ISS3D PRINTING

VODAFONE5G

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Pascal BRIERDirecteur général adjoint en charge de la stratégie, de

l’innovation et des solutions

INNOVER POUR LE FUTUR

2.

Page 11: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

Cloud

Connected

wristbands

Virtual reality

headset

Crowdfunding

Metal3D Printing

Amazon1-hour delivery

Apple

Watch

Deezer

Airbnb

WhatsApp

Waze

Uber

Replay /

Netflix

Leisure

Drone

EV’

iPad

HB Wifi

iPhone

Bitcoin

Blockchain

Space X

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AUCUNEde ces technologies n’existait il y a

12 ANS

TOUTES LES INDUSTRIES sont impactées

Les entreprisesconcernées pèsentplus de

1MILLIARD$aujourd’hui

JAMAISnous n’avons connuune telle accélérationen matière

d’INNOVATION

Page 13: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS
Page 14: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

LES OBJETS SONT CONNECTÉSET INTELLIGENTS

11 000 Mds$ D’IMPACT ÉCONOMIQUE

70 Mds D’OBJETS CONNECTÉSEN 2020 , i.e. 7 X LA POPULATION

MONDIALE

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“SOFTWARE IS EATING THE WORLD”

+65% INVTS R&D EN SOFTWARE ENTRE 2010 & 2015

LES ENTREPRISESDE LOGICIELS OCCUPENT 7 PLACES DU TOP

10 DES CAPITALISATIONSBOURSIERES ET VALEUR DE MARQUES

Page 16: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

DATA DATA DATA DATA DATA…

DATA SCIENTISTS : LE BESOIN VA CROÎTRE DE +28% DANS

LES 2 PROCHAINES ANNÉES

90% DES DONNÉES MONDIALESONT ÉTÉ CRÉÉES DANS

LES 2 DERNIÈRES ANNÉES

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L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLEEST REELLE

+ 38% PROFITABILITÉ POUR LES ENTREPRISES EN 15 ANS

2277 STARTUPS SUR L’IA ONT LEVÉUN TOTAL DE 14 Mds$

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LES USINES PASSENT AU 4.0

10 Mds€ POUR LE PLAN FRANÇAISUSINE DU FUTUR “FRENCH FAB”

907 Mds$ D’INVESTISSEMENTS PAR AN DANS L’INDUSTRIE 4.0

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LA CYBERSECURITE DEVIENTESSENTIELLE

6 000 Mds$ COÛT ANNUEL DE LA CYBERCRIMINALITÉ

600 MILLIONS DE MALWAREIDENTIFIÉS CHAQUE TRIMESTRE

Page 20: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

Digital

Page 21: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

IMPRESSION 3D INDUSTRIELLE

RÉVOLUTION DANS LES MATERIAUX :50% RÉDUCTION DE POIDS D’UN VÉHICULE

DE TOURISME

UN MARCHÉ DE 21,5 Mds€ EN 2025

Page 22: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

ROUTE VERS SOBRIÉTÉ ENERGÉTIQUE

COÛT DU SOLAIRE ÷2 NOMBRE DE VEHICULES ÉLECTRIQUES X20

DANS LES 20 PROCHAINES ANNÉES

Page 23: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

PROMESSES D’UNE SANTÉ“NEXT GEN”

50% DES SOINS PASSERONT DE L’HÔPITAL AU DOMICILE AU COURS DE LA DÉCENNIE

SÉQUENÇAGE ADN COÛT DIVISÉPAR 10 000 EN MOINS D’UNE DÉCENNIE

Page 24: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

VERS LE NANO

7500+ PRODUITS NANO EN MÉDECINE, TRANSPORTS, AGRICULTURE,

ELECTRONIQUE, RENOUVELABLES

+ 50% BREVETS SUR NANOTECHNOLOGIES ENTRE

2015 & 2017

Page 25: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

ET TANT D’AUTRESCHOSES A VENIR…

INTERNET PAR LA LUMIÈRE

ORDINATEURS QUANTIQUES

BLOCKCHAIN I A G

VÉHICULES AUTONOMES CONSTELLATIONS SAT.LIVRAISONPAR AIR

UN VILLAGE SUR LA LUNE

VOTRE ADN EN POCHECYBERPILLULES INTELLIGENTES

BIO-IMPRESSION 3D L’HOMME AUGMENTÉ

Page 26: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

THE BEST WAY TO PREDICT THE FUTURE

IS TO CREATE IT

ABRAHAM LINCOLN

Page 27: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

Nick CLARKE Head of Analytics

Monty BARLOWTechnology Director,

Machine Learning

AUGMENTER LA PRODUCTIVITÉ ET LA PERFORMANCE

INDUSTRIELLE GRÂCE ÀL’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

3.

Page 28: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

AI DISRUPTS INDUSTRIESAND CHANGES HOW WE WORK

85%

Companies making a major investment in AI

+Source > The 85% quote is from a Deloitte survey in Nov 17

Page 29: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

DATA SCIENCEISOLATES PARAMETERS RESPONSIBLE FOR 83% OF PRODUCT VARIATION

AI UNLOCKS COMPLEX MANUFACTURING PROCESS

AI ENABLES CONSISTENT QUALITY FOR ADVANCED MATERIALS

TRADITIONAL MANUFACTURING TRIALS HAD FAILED TO CONTROL VARIABILITY

Page 30: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

AI-DRIVEN DISEASE OUTBREAK PREDICTIONS SAVES COUNTLESS LIVES

TIME TO CREATEA DISEASE RISK MAP REDUCED FROM 3 YEARSTO 3 WEEKS

1,000s OF LIVES WILL BE SAVED IN THE NEXT10 YEARS

MACHINE LEARNING TO BETTER TARGET MEDICAL INTERVENTION

Page 31: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

HUGE AMOUNTOF DATA GENERATED BY INTERNET

MACHINE LEARNING IS AT THE COREOF A NEW WAVE OF APPLICATIONS

INCREASE IN PROCESSING POWER

NEW ALGORITHMIC APPROACHES

FOR THE FIRST TIME, MACHINES CAN LEARN TO SOLVE

USEFUL PROBLEMS WITHOUT EXPLICIT PROGRAMMING

Page 32: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

INTERPRETING SIMPLE HUMAN SKETCHESAND SYNTHESISING A WORK OF ART

Page 33: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

Ramon ANTELOWorld Class Center

for Advanced ManufacturingManaging Director

TRANSFORMATION DIGITALE :LA RÉVOLUTION

DE L’INDUSTRIE 4.0

4.

Page 34: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

INDUSTRY IS SET FORA NEW REVOLUTION

Page 35: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

ENHANCED OPERATOR

• Safety• Decision making • Performances

WHAT WILL THE INDUSTRYOF THE FUTURE LOOK LIKE?

CONNECTED ECOSYSTEMOF PRODUCTS

• Productsand systems interaction

• Interactionswith humans

INCREASED ASSET PRODUCTIVITY

• Asset efficiency• Reduced OPEX• Deferred CAPEX

MASS CUSTOMIZATION

• Product variety • New business

opportunities• Flexibility with scale

benefits

Page 36: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

ALL INDUSTRIES ARE PLANNING SUBSTANTIAL INVESTMENTS IN DIGITAL TRANSFORMATION

Costs Reduced

€ 339 Bn

p.a. until 2020

Aerospace, defence & security

Automotive

Chemicals

Electronics

Engineering & construction

Forest, paper & packaging

Industrial manufacturing

Metals

Transportation & logistics

Weighted Average (Total)

12

52

36

195

157

142

44

78

12

728

Source: « Industry 4.0: Building the digital enterprise » report by PwC

Revenue Rise by

€ 397Bn

p.a. until 2020

Industry 4.0 investment

(in €Bn p.a until 2020)

Page 37: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

CONNECTIVITY

• Smart sensors

• Data acquisition

• Cloud & Edge

Computing

• Design of

applications

• Cybersecurity

4 TECHNOLOGY CLUSTERS DISRUPTING THE INDUSTRY

MANUFACTURING TECH

• Collaborative Robots• Digital Design• Advanced Factory Simulation

• 3D Printing• New Materials

ANALYTICS & AI

• Large-scale data

analytics

• Data mining

• Machine Learning

• (Near) Real-time

processing

• Big Data Architecture

DIGITAL & HMI

• Augmented Reality

• Virtual Reality

• App development

• New Human-Machine

Interface

Page 38: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

INDUSTRIALIZED GLOBALSHORE® :

NOTRE MODÈLE POURUNE COMPÉTITIVITÉ ACCRUE

DE NOS CLIENTS ET UN IMPACT LOCAL POSITIF

5.

Meryem CHAMICEO Altran Maroc

Page 39: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

CE QU’EST VRAIMENT L’OFFSHORING

Accélérationdu cycle d’innovation

Augmentationde la compétitivitéet de la performance

Aller chercher les ressources qualifiées là où elles sont

-20à -40%

-10à -30%

Page 40: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

CE QU’EST VRAIMENT L’OFFSHORING

Accompagnerle développement

à l’international des fournisseurs des grands donneurs d’ordre

3.

Accompagnerle développement global

de nos clients, avec les spécificités locales culturelles

ou règlementaires

1.

Accompagnernos clients de manière intégrée

sur leurs projets globaux : optimisation des coûts & de la

mise sur le marché

2.

• 5 lignes d’assemblage

• 9 véhicules dérivés

1000 projets

200 clients

Page 41: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

NOUS FOURNISSONSÀ NOS CLIENTSLA MEILLEURE RÉPONSE À LEUR BESOIN

Page 42: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

xAMÉRIQUE

DU

NORD

EUROPE

AFRIQUE

DU NORD INDE

Page 43: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS
Page 44: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

MAROC• automobile

• aéronautique• sciences de la vie

1 200 INGÉNIEURS

Page 45: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

TUNISE• automobile• aéronautique• sécurité150 INGÉNIEURS

Page 46: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

PORTUGAL• télécom• banque /assurances• sciences de la vie600 INGÉNIEURS

Page 47: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

UKRAINE• ingénierie de

développement• génie logiciel600 INGÉNIEURS

Page 48: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

INDE• aéronautique• semi-conducteurs• automobile• biens d'équipement• industrie & électronique• télécom3 900 INGÉNIEURS

Page 49: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

MEXIQUE• développement

logiciel automobile50 INGÉNIEURS

Page 50: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

NOTRE OBSESSION EST LA COMPÉTITIVITÉ

Planning Mesurede la performance

Transformation

Vérification

& calibrage

AlignementContinuous

Improvement

+/-Opérations

Page 51: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

UNE INGÉNIERIE APPRENANTE INDUSTRIALISÉE

ingénieurs recrutés / an

dans nos GDCsAltran Maroc 2ème plus important

recruteur d’ingénieurs du pays

1000

Page 52: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

ingénieurs / an

dans nos programmes

de formation

Intégrationdes juniors

Immersionsur sites client

Immersionsur sites clientIngénierie

apprenante

Coachingtechnique

500

UNE INGÉNIERIE APPRENANTE INDUSTRIALISÉE

Page 53: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

évaluations / an

10 000

UNE INGÉNIERIE APPRENANTE INDUSTRIALISÉE

Page 54: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

ALTRAN MAROC

180 FONCTIONS AVEC MATRICE DE COMPETENCES

3,5 M€ COÛT DE FORMATION / AN

18 000 JOURS DE FORMATION / AN

15 JOURS D'MMERSION JUNIOR / AN

4 EVALUATIONS TECHNIQUES DE COMPETENCES / CONSULTANT /AN

UNE INGÉNIERIE APPRENANTE INDUSTRIALISÉE

Page 55: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

UN MODÈLEVERTUEUXDE CO-DÉVELOPPEMENT

Page 56: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

1•École d’ingénieurset collèges techniques

2•Ministèrede l’Éducation

3•Ministère de l’Industrieet du Commerce

4•Ministèredes Finances

5•Agence Nationalepour la Promotiondes Compétences

6•AssociationsProfessionnelles

ECOSYSTÈME

Page 57: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

1•Recruter

2•Développer

3• Engager

4•RetenirENGAGED PEOPLE

Page 58: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS
Page 59: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

NOS ÉTUDES DE CAS

6.

Page 60: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

Prédire la performance des revêtements des navires grâce au big data

Pour AkzoNobel, spécialiste néerlandais des peintures, Tessella a créé Intertrac Vision. Cette application permet de choisir le meilleur revêtement de coque en fonction des trajectoires maritimes, et de réaliser des économies de carburant et de CO2

3,5 milliardsde points de données utilisés

9 % de réductiondes coûts de carburant

« La façon dont Tessella a travaillé avec nous a dépassé toutes nos attentes. Tessella a mis en placedes processus pour s’assurer que le projet était toujours sur la bonne voie et le résultat est une applicationqui apportera un nouveau niveau de transparence et de choix à l’industrie. »

Michael Hindmarsh, Business Development ManagerAkzoNobel Marine Coatings

Page 61: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

Construire la route de demain avecdes énergies renouvelables et propres

Avec Colas, leader mondial de la construction routière, et l’Institut National pour l’Energie Solaire, Altran invente Wattway, un revêtement routier capable d’absorber l’énergie solaire pour produire de l’électricité.

D’ici 2050,les besoins mondiauxen énergie auront doublé

20 m²de dalles photovoltaïquessuffisent à alimenter un foyer

Les routes sontoccupées seulement

10 % du temps

Page 62: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

Digitaliser les actifs industriels d’un acteur mondial de l’énergie

Altran accompagne ENGIE dans sa transformation digitale en élaborant une feuille de route pour numériser ses actifs industriels et en supervisant sa mise en œuvre.

« ENGIE a l’ambition d’être un pionnier de la transformation du secteur de l’énergie. La connaissance intersectorielle approfondie d’Altran a fait d’eux un choix évident pour la conception de notre feuille de route.

Yves Le Gélard, Directeur général adjoint d’ENGIE,Chief Digital Officer

Équipepluridisciplinaireassociant le design thinking à l’expertise industrielle

Opérateursrenforcésplus autonomeset plus performant

Actifs augmentésgrâce à la maintenance prédictive

Page 63: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

Embracing a customer-centric strategyto deliver an award-winning next generation TV experience

frog worked with BT to create BT TV’s next-generation platform, completely redesigning the ecosystemof products, transforming the experience, significantly increasing customer satisfaction ratings and winning numerousindustry awards in the process.

“The frog team came with a deep knowledge of the media and telco industry, helping us to delight our customers and take our successful pay-TV platform to the next level.”

Scott Room, Head of UX and Design, BT TV and Spor

+ 7 pointsNet Promoter Score

Best interactive TV technologyor application CSI 2017 Award

Page 64: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

Propelling a startup from introducinga new technology to building scalable value

frog partnered with Heatworks to translate its ground-breaking fluid heating technology into category-defining designs for the Model 3 tankless residential water heater and Tetra micro-footprint dishwasher. The collaboration took the start-up from an unknown newcomer, to an award-winning, “must-see” competitor in a matter of months.

“ This countertop dishwasher is a game-changer for small kitchens.”

USA Today, January 7, 2018

October 2017: Model 3 Water Heaterselection to 2018 CES Innovation Honoree

December 2017: Heatworks signs a multi-million dollar licensing agreement witha public company

January 2018:Launch of The Tetra Dishwasher, a concept design that drastically reduceswater consumption, counterspace and time needed to wash dishes

Page 65: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

Créer la nouvelle génération de téléphone satelliteavec une couverture réseau mondiale

Altran a accompagné Iridium, acteur mondial des communications mobiles par satellite, pour développer sa nouvelle génération de téléphones. Résultat : un mobile plus performant, avec de nouvelles fonctionnalités et des coûts réduits.

mobilisées sur

4 continents1 an seulemententre la conceptionet la production

66 satellitesdans le réseau

« Notre partenariat avec Cambridge Consultants est un élément clé de la réussite de notre innovation produit. Leur expertise nous permet de commercialiser rapidement des produits révolutionnaires.

David Schoen, Chief Digital Officer, Iridiu

Page 66: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

Optimiser la gestion du trafic aérien

Altran développe FourSight, un logiciel nouvelle génération pour NATS, leaderdes services de contrôle aérien au Royaume-Uni.Objectif : améliorer la gestion du trafic aérien en augmentant sa prédictibilité.

10 ansde partenariatavec NATS

140 ingénieurs impliqués dans 3 pays

De 2 à 18 minutes : augmentation de la duréede prédiction maximale de la position future d’un avion

« Avec Altran, nous offrons aux utilisateurs de l’espace aérien une sécurité renforcée,une plus grande capacité réseau et des itinéraires nécessitant moins de carburant. »

Tim Bullock,Supply Chain Director, NATS

Page 67: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

Développer des solutions IoT (Internet des Objets) pour l’automobile et le ferroviaire

Altran et Nokia collaborent pour offrir aux constructeurs de nouvelles solutions de transports connectés, comme la mise à jour à distance des systèmes embarqués et la maintenance prédictive.

VueForge et CoherenSE, les solutions IoT d’Altran

15 ans de partenariat stratégique avec Nokia

« Altran est le partenaire idéal pour nous aider à diversifier notre offre transports connectés auprès des constructeurs automobiles et opérateurs ferroviaires.

Kathrin Buvac,Chief Strategy Officer, Nokia

Page 68: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

Révolutionner les soins par perfusion avec IV-GO

Altran a conçu un système portable de perfusion qui révolutionne le quotidien des patients.Le projet a été mené de A à Z : étude préalable, conceptualisation, design, ergonomie, prototypage, assurance qualité et validation produit.

« C’est la meilleure invention de matériel médical depuis la création du traitement par perfusion intra veineuse. IV-GO est simple, esthétique et facile d’utilisation – à la fois pour les patients et pour les professionnels de santé. »

Inanna Weiss, Chirurgien,Citadellkliniken, Suède

Page 69: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

Concevoir un triporteur électriquepour le marché du Maghreb

Altran a lancé un projet interne sur la base du volontariat pour créer un véhicule électrique de A à Z, depuis la conception jusqu’aux essais sur route. Objectifs : engager les équipes, accélérer la montée en compétence dans l’automobile, et soutenir le développement local.

Plande développement

sur 2 ans

Plus de

10 thématiquesde formation

Un programme en 3 étapes :étude préliminaire, conception/réalisation,essais/validation

Page 70: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

NOS DÉMONSTRATIONS7.

Page 71: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

Chariot autonome& montre connectée /AéronautiqueOptimiser le confort du passage par de nouveaux services

Altran offre à ses clients des solutions pour renforcer l’efficacité etl’ergonomie des cabines d’avions. En nous appuyant sur notre savoir-faire technologique et notre expertise de l’ingénierie système, nous avonsdéveloppé un chariot capable de se déplacer seul, facilitant ainsi letravail de l’équipage. Le chariot autonome optimise l’efficacité en cabine,augmente le confort des passagers et ouvre des opportunités de revenusadditionnels pour les compagnies aériennes.

Les experts d’Altran développent également les futurs accessoiresportables de l’équipage, avec un prototype de montre connectée quicontrôle les activités en cabine. Avec cette montre, les hôtesses etstewards reçoivent en temps réel des notifications concernant le vol etles demandes des passagers, et peuvent gérer la cabine depuisn’importe où dans l’avion. Elle permet en outre de piloter le chariot. Lamontre connectée Altran renforce l’efficacité des processus à bord,permettant à l’équipage de consacrer plus de temps aux servicespersonnalisés pour les passagers, et aux opérations de sécurité.

Page 72: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

Biovotion /Sciences de la Vie

Le suivi médical nouvelle génération

Altran aide Biovotion à développer des solutions de santé connectée

discrètes et sécurisées, favorisant l’adoption de comportements bénéfiques

pour la santé et de modes de vie plus sains.

Cette application de dernière génération est associée à un brassard qui

mesure en permanence les signes vitaux des patients. Grâce au signal

bluetooth, l’application collecte les données et les présente sous forme de

suivi graphique. Les informations sont stockées dans le cloud, où elles

pourront être ensuite exploitées pour d’autres applications médicales.

L’équipe projet accompagne Biovotion au quotidien. Elle est notamment

intervenue dans la réflexion sur l’expérience utilisateur (UX) et l’interface

utilisateur (UI). Elle apporte également son expertise en ingénierie système et

conformité réglementaire. Des améliorations sont ainsi apportées en continu

sur l’application mobile.

Page 73: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

Vincent /Intelligence Artificielle

Augmenter la créativité humaine avec l'Intelligence Artificielle

Vincent, le démonstrateur d’apprentissage « machine » d'Altran, s'appuie surla contribution humaine pour créer des « œuvres d'art ».

Vincent a étudié des milliers de peintures de différentes époques, allant de laRenaissance à aujourd’hui, afin de pouvoir identifier les changements decontraste, de couleur et même de texture d’une œuvre à une autre. Grâce àcette analyse, Vincent est capable d’identifier les contours significatifsprésents dans les peintures et utilise cette compréhension pourproduire une image complète.

Les applications potentielles de la technologie de type Vincent vont bien au-delà de l'art, comme par exemple les véhicules autonomes et la sécuriténumérique. La technologie pourrait être utilisée pour générer des scénariosde formation et des simulations, en introduisant un nombre presque illimité denuances et des détails convaincants au-delà de ce que les humains seraientcapables de produire.

Altran est à la pointe dans le secteur de l’apprentissage « machine » etpermet à ses clients de passer de l'art du possible à des solutions concrètes.

Page 74: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

Sparkle /Industry 4.0

L’Usine Virtuelle Interactive

Le programme Sparkle a été lancé en 2016, suite à un appel à projetsinnovants destinés à mettre en valeur l’étendue de l’expertise technologiqued’Altran. L’ « Usine Virtuelle Interactive » a ainsi été créée comme unexemple unique d’installation industrielle connectée, interagissant avecsa jumelle grâce à la réalité virtuelle.

En mettant à profit notre partenariat stratégique avec Airbus, nous avonsinterfacé cette démonstration avec l’usine Airbus de Puerto Real, dans labanlieue de Cadix en Espagne ; l’usine qui a été entièrement numérisée pourl’occasion.

Les techniques de photogrammétrie et de balayage laser permettent dereproduire une visite virtuelle de manière immersive. Les machines-outilset les écrans de bord sont pilotés par un simple mouvement du bras. Deplus, l’interface de réalité virtuelle se raccorde à un casqued’électroencéphalographie (EEG), permettant le contrôle de l’usinesimplement par la pensée. Vous pouvez par exemple simuler unedéambulation dans l’usine de façon à en vérifier les machines et les systèmesde maintenance, et observer en temps réel les postes de travail et decommande.

Awaiting new snaps/will update it

Page 75: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

Robot Mind control / Intelligence artificielle

Interfaces Cerveau-Machine

Les Interfaces Cerveau-Machine vont évoluer dans les prochaines années et ilsera alors possible de commander des robots et des machinessimplement par la pensée. On pourra ainsi faire bouger un robot à distance àl’aide d’un casque qui traduit les pensées en instructions pour le robot.

Le système développé par Altran peut lire les impulsions électriques ducerveau (14 canaux), les traduire en pensées spécifiques et transmettreles instructions correspondantes. A distance, en quelques minutesseulement, un nouvel utilisateur peut ainsi faire réaliser des mouvementssimples au robot (avancer et s’arrêter) par la simple force de son cerveau. Unopérateur confirmé peut quant à lui réaliser plusieurs mouvements (en avant,en arrière, tourner à gauche, tourner à droite et arrêt).

La connexion entre le casque et le système de commande du robot se faitintégralement dans le cloud. Le robot peut ainsi être contrôlé par un utilisateursitué dans une autre pièce.

Page 76: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

Miroir digital /Internet des Objets

Services cognitifs et reconnaissance faciale

Grâce à la reconnaissance faciale et la vision artificielle, le miroir digitald’Altran se déclenche automatiquement quand un utilisateur le regarde.Si celui-ci est un utilisateur enregistré, le miroir utilise directement lespréférences de l’utilisateur (couleurs, éclairage, affichageholographique...). L’interaction se fait ensuite directement grâce à la voix.

L’utilisateur peut ainsi demander au miroir de consulter des services enligne, comme des vidéos ou la météo. Il peut également interagir avec desmachines, ce qui peut être particulièrement intéressant pour les opérateursdans les usines par exemple, où les systèmes peuvent ainsi être contrôlés àdistance de façon très simple. On peut vérifier l’état d’avancement d’unetâche, en créer une nouvelle, ou encore demander l’intervention d’unsuperviseur.

Le miroir digital illustre comment la relation entre les hommes, les machines etl’internet des objets va considérablement évoluer dans les prochaines annéesgrâce aux technologies de vision artificielle et de compréhension des langagesnaturels, mais aussi aux futures générations d’écrans.

Page 77: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

A PROPOS D’ALTRAN

8.

Page 78: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

ALTRAN, global leader in Engineering

& R&D services

We work with 300 of the top 500 companies in the world. We are active in manydifferent industries, allowing us to have valuable insights and cross-fertilizationcapabilities. We are the 1st engineering partner of Airbus, PSA, and ranked asStrategic partner by more than 50 companies

33 000+EMPLOYEES

20+COUNTRIES

€2 120 M2016 REVENUES

10.4%2016 EBIT

Page 79: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

OUR INDUSTRIES

21% Automotive

7% Space, Defense & Naval

€2.1bn12%

Finance & Public

Sector

4% Rail, Infra. & Transport.

9% Industrials & Electronics

(incl. Semiconductors)

13%Telecom & Media

(incl. Software)

13% Aeronautics

10% Energy

11% Life Sciences

2016 REVENUE BREAKDOWN

Page 80: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

AMONG OUR CUSTOMERS IN 2017

Page 81: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

GEOGRAPHICAL FOOTPRINT

PRESENCE IN MORE THAN 20 COUNTRIES

21%Southern Europe

7% Rest of the world

31%Northern Europe

€2,120m41%France

2016 FULL YEAR REVENUE BREAKDOWN

Page 82: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

ALTRAN ENGAGED PEOPLE

33 000+EMPLOYEES AS OF TODAY

90%ENGINEERS

80NATIONALITIES

<34 y/oAVERAGE AGE

MORE THAN

7 000ENGINEERS RECRUITED

PER YEAR

OF WHICH

95%HAVING 5 YEARS+

OF STUDIES

RECRUITMENTS

Page 83: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

ALTRAN 2020.

IGNITION, OUR STRATEGIC PLAN

Augmented

valueIndustrialized

GlobalShore

Geographical

Expansion

Operational

Excellence

Engaged

People

• Scalable and industrialized supply chain

• Standardize our delivery models

• Specialize our centers

• Co-construct focused capabilities with

clients

• Channeling our Asset-IP through World Class

Centers

• Expand the Cambridge Consultants Model

• Structure an Altran Business Consulting

• Transformational Deals Teams

• Change dimension in the US

• Grow Germany

• Leverage the existing JVs in China

• India as cornerstone of the Industrialized

GlobalShore strategy

• Principles of operations: articulate strategy and align organization… involve clients…focus on what matters

• Business KPIs: growth, deal size, NPS, Global Shore mix, ADM2, Invoicing ratio, DSO

• Financial outcomes: Revenues, Gross margin, SG&A, EBIT, DSO, FCF

Page 84: ALTRAN AU CUR D'UN MONDE D'INNOVATIONS

OUR MOST RECENT ACQUISITIONS

BEFORE ARICENTMain acquisitions

between 2013-15

High-end software

engineering firm

serving multiple

clients in the US

Peerless

embedded software

services

in the defense,

security and

automotive sector

UK-based

cybersecurity

specialist around

risk identification,

management and

mitigation

India-based product

engineering

company

specialized in

embedded software

and IoT solutions

• US West Coast

• Software

engineering

• Strong delivery

capabilities in

Eastern Europe,

reinforcing

Industrialized

GlobalShore®

STRATEGIC RATIONALE

• Design and real

time embedded

software product

development

• Strong delivery

capabilities in

North Africa,

reinforcing

Industrialized

GlobalShore®

• Cybersecurity

services

• Digital

transformation

• Solid

accreditations

and certifications

• US footprint

• Semiconductors,

Automotive,

SW/Internet

• Delivery

capabilities in

India, reinforcing

Industrialized

GlobalShore®

German specialist

in automotive

design and

engineering

• Germany

• Automotive

engineering

Provider of

automotive

engineering,

development and

testing services

• Czech Republic

addressing

German clients

• Automotive

engineering

India-based

engineering

solutions provider

• US Mid-West

and UK front

end

• Automotive

Engineering

• Delivery

capabilities in

India, reinforcing

Industrialized

GlobalShore®

July 2016 October 2016 October 2016 January 2017 July 2017 September 2017April 2017

(US)

(UK/US)

(NL)

(NL)

(US/IN)

(US)

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