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Diagnostic rapide et participatif des créneaux porteurs

dans les gouvernorats du Nord Ouest

Atelier d’hypothèses

Diagnostic rapide et participatif des créneaux porteurs

dans les gouvernorats du Nord Ouest

Atelier d’hypothèses

Tabarka, du 17 au 19 novembre 2011

Etude sur les créneaux porteurs et les secteurs spécifiques à développer dans les régions prioritaires de Tunisie

Programme d’Appui à l’Entrepreneuriat et à l’Innovation (PAEI)

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Contexte généralContexte général

Le développement régional, une option privilégiée en faveur d’un développement socio-économique équitable du pays ;

Mise en place d’un fonds spécial par le Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ) en faveur d’actions prioritaires dans les Gouvernorats de Siliana, Kasserine et Sidi Bouzid pour appuyer la transformation du pays ;

Contrainte majeure des institutions de promotion des start-up et des entreprises existantes : insuffisance de données fiables sur les créneaux porteurs dans les régions ;

Action pilote d’identification des potentialités économiques dans la région du Nord-Ouest, avec pour objectif global d’améliorer les services liés à l’information et à la communication pour la promotion de l’entrepreneuriat et de l’innovation.

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Principaux objectifs de l’étude sur les Principaux objectifs de l’étude sur les créneaux porteurscréneaux porteurs

Objectif général: Etablir une base de données des potentialités économiques

dans les Gouvernorats du Nord-Ouest (Siliana, Jendouba, Beja, Kef);

Objectifs spécifiques: Identifier les spécificités économiques, sociales,

environnementales et culturelles des Gouvernorats du Nord-Ouest ;

Identifier les principaux secteurs et opportunités économiques pour encourager l’innovation, l’investissement, la création d’emplois et d’entreprises.

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11.04.23 Seite 4Page 411.04.23

Qu’entend-on par « créneau porteur? »Qu’entend-on par « créneau porteur? »

Secteurs/filières existants de l’économie régionale qui disposent d’avantages compétitifs localisés ;

Secteurs/filières porteuses (opportunités d’investissement à saisir et possibilités de créer des avantages compétitifs localisés).

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Objectifs de l’atelier d’hypothèsesObjectifs de l’atelier d’hypothèses

Objectif global: Sensibiliser à la méthodologie PACA (« Participation et Action pour la Compétitivité

Locale ») - les principaux concepts et outils ; Formuler des hypothèses sur les créneaux porteurs dans les Gouvernorats du Nord-

Ouest de la Tunisie (Kef, Siliana, Beja, Jendouba) ;

Objectifs spécifiques: Développer une approche et une compréhension communes à l’équipe PACA pour la

réalisation du diagnostic ; Finaliser la préparation du diagnostic (organisation de l’atelier de lancement et du travail

de terrain, constitution des équipes de travail, logistique).

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Pourquoi promouvoir Pourquoi promouvoir une approche de une approche de

développement économique développement économique régional (DER)? régional (DER)?

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Tout d’abord, qu’est-ce que le DER? Tout d’abord, qu’est-ce que le DER?

Le DER est un processus participatif suivant lequel les acteurs clés et institutions, issus de toutes les sphères de la société, collaborent, au sein d’un territoire défini, en vue de :

- renforcer la compétitivité des entreprises locales;

- créer des emplois;

- maintenir des avantages compétitifs localisés pour la localité et ses entreprises;

- remédier aux échecs du marché (notamment à travers la fourniture de biens publics, la réduction des barrières à l’entrée et des coûts de transaction pour les entreprises);

- réduire les contraintes administratives à la création et au développement des entreprises locales.

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Le DER permet de relier des politiques publiques Le DER permet de relier des politiques publiques souvent fragmentées au niveau territorialsouvent fragmentées au niveau territorial

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Développement économique régional

11.04.23 Seite 9Page 9

Evolution des approches de DEREvolution des approches de DERTraditionnelles Processus centralisé mené par le

secteur public (top-down) Offre de services fournie par

l’Etat Approche sectorielle Appui financier extérieur Conflits d’intérêt, manque de

confiance et de relations entre les acteurs

Processus organisationnels et bureaucratiques

Projets isolés, non durables et avec un faible impact à long terme (échelle infra-communale)

Interventions axées sur la résolution de problèmes

Superposition des rôles entre les acteurs.

Nouvelles tendances Processus participatif, impulsé et

mené par les acteurs locaux Planification stratégique des territoires Approche systémique Mobilisation de ressources locales et

externes Services orientés vers la demande et

fournis par le marché Intérêts partagés, réseaux de

confiance Processus simplifié, rapide et

entrepreneurial Initiatives reliées et rapides, avec un

impact cumulatif Interventions axées sur les forces &

opportunités économiques Clarification des rôles & spécialisation

entre les acteurs.11.04.23

11.04.23 Seite 10Page 10

Le DER, ce n’est pas …Le DER, ce n’est pas …

La promotion des PME

La politique industrielle

Le développement urbain/rural

Le développement local

Le développement social/communautaire

La planification stratégique

Élément important mais pas exclusif de toute initiative de DER, qui implique aussi les grandes entreprises

Symbole des approches top-down au détriment d’initiatives locales, participatives

Facilite les initiatives de DER

Dépasse le cadre du DER (développement social, planification stratégique, etc.)

Poursuit une logique différente en dépit des synergies (solidarité, réduction de la pauvreté)

Résultat possible à moyen terme d’une initiative de DER, mais pas le point de départ.

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11.04.23 Seite 11Page 11

Présentation de Présentation de la méthodologie PACAla méthodologie PACA

11.04.23 Seite 12Page 12

Pourquoi PACA?Pourquoi PACA?

Participation:

Mobilisation, motivation et implication des acteurs locaux concernés par le développement économique local et régional.

Action:

Diagnostic des forces d’une économie locale, des opportunités économiques à exploiter et propositions d’actions concrètes pour développer l’économie locale.

Compétitivité Locale:

Identification des avantages et désavantages compétitifs d’une économie locale ou d’un secteur/filière donné.

11.04.23 Seite 13Page 1311.04.23

Avantages comparatifs vs Avantages Avantages comparatifs vs Avantages compétitifscompétitifs

• Avantages comparatifs (dits «statiques»): disponibilité de ressources naturelles, de terres, situation géographique, habileté de la main d’œuvre, longue tradition dans un secteur, etc. ;

• Avantages compétitifs (dits «dynamiques») : avantages spécifiques à une localité qui lui confèrent un profil unique et différencié (souvent le résultat d’une action collective).

Conditions de création et de maintien d’avantages compétitifs:1) Parmi les entreprises, stimulé par une rivalité locale intense;2) A travers un certain degré de coopération entre les entreprises

(« coopération compétitive») ;3) A travers une collaboration accrue entre les structures d’appui et les

entreprises.

11.04.23 Seite 14Page 14

Au-delà du diagnostic, un processus de Au-delà du diagnostic, un processus de DER durableDER durable

Au sens restreint (“Diagnostic PACA”):

Une série d’outils qui vise à :

• conduire un diagnostic rapide et participatif des avantages et désavantages compétitifs d’une localité ou d’un secteur ;

• proposer des actions concrètes pour promouvoir le développement d’un secteur ou de filières.

Au sens large (“Processus PACA”):

Un concept de DER durable

• orienté vers le développement du secteur privé et l’exploitation d’opportunités économiques;

• qui intègre un fort élément d’apprentissage.

Au sens large (“Processus PACA”):

Un concept de DER durable

• orienté vers le développement du secteur privé et l’exploitation d’opportunités économiques;

• qui intègre un fort élément d’apprentissage.

11.04.23 Seite 15Page 15

Accent sur la “facilitation" du processus Accent sur la “facilitation" du processus

Traditionnellement, les consultants s’intéressent à un secteur donné, l’analysent, formulent des propositions

sophistiquées.

Les acteurs locaux se demandent comment les mettre en oeuvre.

La gestion des attentes est difficile. L’appropriation des propositions pour

l’action est limitée.

Traditionnellement, les consultants s’intéressent à un secteur donné, l’analysent, formulent des propositions

sophistiquées.

Les acteurs locaux se demandent comment les mettre en oeuvre.

La gestion des attentes est difficile. L’appropriation des propositions pour

l’action est limitée.

Dans un processus PACA, les facilitateurs organisent un processus dans lequel les acteurs locaux:

analysent leur propre territoire, formulent leurs propositions et

s’en approprient la mise en oeuvre.

Dans un processus PACA, les facilitateurs organisent un processus dans lequel les acteurs locaux:

analysent leur propre territoire, formulent leurs propositions et

s’en approprient la mise en oeuvre.

11.04.23 Seite 16Page 16

Qui est impliqué dans un diagnostic PACA? Qui est impliqué dans un diagnostic PACA?

11.04.23 Seite 17Page 17

Calendrier détaillé Calendrier détaillé de l’étude de l’étude

Travail de terrain

Etude sur les créneaux porteurs

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Travail interne à l’équipe PACA

Mini-ateliers et entretiens

Séances publiques

Processus de développement économique régional

Activités prépara-

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Mise en oeuvre des actions à court terme

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Qui compose “l’équipe PACA”? Qui compose “l’équipe PACA”?

11.04.23 Seite 19Page 19

Contenu du travail de terrainContenu du travail de terrain

Formats:

Entretiens semi-structurés (“conversations”)

Mini-ateliers avec des groupes homogènes d’acteurs locaux

Formats:

Entretiens semi-structurés (“conversations”)

Mini-ateliers avec des groupes homogènes d’acteurs locaux

Outils:

Lignes directrices

Diamant de Porter Analyse des 5 Forces de

Porter Mapping de filière Matrice d’interaction Brainstorming sur une action

possible (si les participants sont motivés).

Outils:

Lignes directrices

Diamant de Porter Analyse des 5 Forces de

Porter Mapping de filière Matrice d’interaction Brainstorming sur une action

possible (si les participants sont motivés).

11.04.23 Seite 20Page 20

Diagnostic, propositions, présentation des Diagnostic, propositions, présentation des résultatsrésultats

Atelier interne de résultats pour élaborer le diagnostic et les propositions

(1-2 jours);

Séance publique de restitution des résultats: Présentation du diagnostic et des propositions d’actions concrètes; Discussion basée sur les cartes; Invitation des participants à devenir les “Champions” d’actions

concrètes.

Atelier “Feuilles de route” avec les “Champions”: définition des priorités, des activités et des responsabilités pour la mise en oeuvre et le suivi des actions.

11.04.23 Seite 21Page 21

Principaux concepts et Principaux concepts et outils d’analyseoutils d’analyse

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Le Diamant de PorterLe Diamant de Porter

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Principaux déterminants de la compétitivité Principaux déterminants de la compétitivité régionalerégionale

Stratégie des entreprises, leur structure et la rivalité:

• La concurrence entre les entreprises locales les incite à accroître leur productivité et à innover : ainsi, plus la rivalité est localisée, plus elle est intense ; plus la concurrence est intense, mieux c’est.

• L’effet de la rivalité est d’annuler les avantages comparatifs (“statiques”) et d’obliger les entreprises à développer des avantages compétitifs (“dynamiques”).

Présence de métiers amont et connexes :

• La proximité géographique de métiers, en amont et en aval, facilite les échanges d’informations et favorise l’échange continu d’idées et l’innovation.

11.04.23 Seite 24Page 24

Principaux déterminants de la compétitivité Principaux déterminants de la compétitivité régionalerégionale

Conditions liées aux facteurs : • Elles incluent la disponibilité de main d’oeuvre qualifiée ou d’infrastructure

physique et institutionnelle adéquate, la protection du capital naturel ;

• Selon Porter, pour maintenir un avantage compétitif, un facteur doit être hautement spécialisé par rapport aux besoins spécifiques d’une industrie.

Conditions liées à la demande : • Un groupe clé de clients locaux sophistiqués et exigeants ;• Une demande locale inhabituelle dans des segments spécialisés qui peut

être servie mondialement ;• Des clients dont les besoins anticipent ceux de consommateurs situés

ailleurs dans le monde ; • Une demande massive de la part de clients régionaux ou nationaux.

11.04.23 Seite 25Page 25

Le DiLe Diamantamant de de PorterPorter

•Un contexte local qui encourage des formes appropriées d’investissement et une mise à niveau constante •Compétition vigoureuse parmi les concurrents basés localement

Conditions liées aux facteurs

Stratégie, structure etrivalité des firmes

Métiers amont et connexes

Conditions liées à la demande

•Demande sophistiquée•Caractère pionnier des besoins des clients•Demande locale inhabituelle dans des segments spécialisés du marché•Demande massive de la part des clients locaux et régionaux

•Présence de fournisseurs compétentsbasés localement •Présence de métiers connexes compétitifs

•Quantité et coût•Qualité•Spécialisation

Gouverne-ment

Gouverne-ment

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Facteurs de la localité pour Facteurs de la localité pour améliorer l’environnement améliorer l’environnement des affairesdes affaires

11.04.23 Seite 27Page 27

Facteurs de la localité influencés par les CLFacteurs de la localité influencés par les CL

Infrastructure

Fourniture de services

Services sociaux

Electricité

RoutesEducation

Culture Services financiers

Eau

Service d’appui aux entreprises

Santé

Télécoms

Règlementation Procédures administratives

Réglementation & administration

Licences, autorisations

Environnement & santé

Impôts locaux et taxes diverses

Planification

Rapportage

Management

Prise de décision

Gouvernance financière

Formation

Services techniques

Marketing

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L’analyse des Cinq L’analyse des Cinq Forces de PorterForces de Porter

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L’analyse des Cinq Forces L’analyse des Cinq Forces Menace de nouveaux concurrentsProbabilités de nouveaux concurrents sur le marché?Qui & quels avantages?

Menace de nouveaux concurrentsProbabilités de nouveaux concurrents sur le marché?Qui & quels avantages?

Pouvoir de négocia-tion des clientsQuels sont vos clients?Combien? Faciles à identifier? Quelle capacitéde négociation à leur égard?

Pouvoir de négocia-tion des clientsQuels sont vos clients?Combien? Faciles à identifier? Quelle capacitéde négociation à leur égard?

Pouvoir de négocia-tion des fournisseurs Quels sont vos fournisseurs ?Combien sont-ils? Sont-ils facilement accessibles? Quelle capacité de négociation à leur égard?

Pouvoir de négocia-tion des fournisseurs Quels sont vos fournisseurs ?Combien sont-ils? Sont-ils facilement accessibles? Quelle capacité de négociation à leur égard?

Rivalité entre entrepri-ses existantesQuels sont vos concurrents?Leurs atouts et faiblesses?

Rivalité entre entrepri-ses existantesQuels sont vos concurrents?Leurs atouts et faiblesses?

Structures d’AppuiForces et Faiblesses

Structures d’AppuiForces et Faiblesses

Conditions cadresau niveau nationalConditions cadresau niveau national

Application: Entretiens individuelsMini ateliers avec des groupes d’acteurs homogènes

Menace de produits de substitutionEn raison d’une avancée technologique importante ou d’un,changement d’attitude de consommation

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La Matrice d’interactionLa Matrice d’interaction

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La Matrice d’interactionLa Matrice d’interaction

Quels sont les bénéfices Quels sont les bénéfices d’une collaboration d’une collaboration accrue entre les PME et accrue entre les PME et les structures d’appui?les structures d’appui?

Quels sont les coûts et Quels sont les coûts et risques d’une risques d’une collaboration accrue entre collaboration accrue entre les PME et les structures les PME et les structures d’appui?d’appui?

Pour les structures Pour les structures d’appuid’appui

1. 2.

Pour les OPPour les OP 3. 4.

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Lignes directrices Lignes directrices pour les entretiens et pour les entretiens et les mini-ateliersles mini-ateliers

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Finalisation de la Finalisation de la préparation du diagnostic préparation du diagnostic

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Constitution des équipes par GouvernoratConstitution des équipes par Gouvernorat

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Coordonnées des membres de l’équipe Coordonnées des membres de l’équipe PACAPACA