26 Novembre, ParisSébastien ROSPIDE

Positionnement et Perspectives pour l’industrie électronique en Europe

CNFM

17 rue de l’Amiral Hamelin 75116 Pariswww.decision.eu, +33 1 45 05 70 13

PLAN DE LA PRESENTATION

1. A propos de DECISION

2. L’industrie électronique mondiale, structure et tendance

3. Focus sur l’Europe et nouvelles opportunités à saisir

4. Conclusion

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DECISION est une entreprise d’études et de conseil localisée à Paris et créée en 1991 par Didier COULON. Riche d’un réseau de plus de 20 experts, DECISION propose ses services dans les secteurs suivants :

Electronique : équipements et composants Electrique et Energie Aéronautique / Défense

Nous réalisons des analyses sectorielles et des prévisions économiques à court et moyen termes (1 à 5 ans).

Notre réseau d’experts international s’étend au continent Européen, à l’Amérique du Nord et au Japon. Nos experts apportent à DECISION leur savoir, leur réseau et leur expérience du monde industriel.

Qui sommes-nous ?

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Industrie des composants

Equipementiers

Profession, gouvernement

Finance

Energie

Nos références

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Equipements électroniques: tous secteurs confondus (100 catégories d’équipements)

Audio & video (TV, STBs, VCRs, DVD…)

Electro-Ménager

Informatique (mainframe, serveurs, terminaux dédiés, PCs, périphériques, ...)

Télécom (mobile, stations de base, infrastructure fixe, autres terminaux...)

Aéronautique et Défense (avionique, spatial, communications, missiles, systèmes terrestres et navals...)

Automobile (groupe moteur propulsion, liaisons au sol, sécurité, infotainment)

Industriel et Médical (transport ferroviaire, offroad, électronique de puissance, automatismes, équipements médicaux, instrumentation mesure et test...)

Couverture mondiale de la Production ET du Marché: Europe, Amérique du Nord, Japon, Chine, Autre Asie Pacifique, Reste du Monde

Etude World Electronic Industries 2008-2013

PLAN DE LA PRESENTATION

1. A propos de DECISION

2. L’industrie électronique mondiale, structure et tendance

3. Focus sur l’Europe et nouvelles opportunités à saisir

4. Conclusion

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Croissance annuelle (en valeur) de la production d’équipements électroniques, 1970-2013

CalculateursSystèmes “Mini“

DefensePC bureau

TV Couleur

MagnétoscopeGSM

DVD

MP3 players

Écrans plats

Auto

PC PortableInternet

PC gd publicCD Audio

Gouvernement EntreprisesIndividus

DVB Environnement…Sécurité…Médical…

Société

CHINERussie, Brésil …

INDE

Carte à puce

Une industrie cyclique

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Passifs:35 Md€

Interconnexions:80 Md€

Actifs:180 Md€

Sous-traitance de production:220 Md€

Equipementiers:920 Md€

Opérateurs

Fournisseurs de servicesMaintenance & réparation

Distributeurs

Intégrateurs

Les composants représentent 25% de la valeur de l’équipement

Autres: mécaniques, câble, écran, batterie, etc.

Consommateurs

1140 Md€1140 Md€

≈ PIB espagnol

≈ 3 fois les revenus du transport aérien dans le monde

≈ PIB espagnol

≈ 3 fois les revenus du transport aérien dans le monde

Composants électroniquesComposants électroniques Assemblage des cartes et des équipementsAssemblage des cartes et des équipements

Chaine de valeur de l’industrie électronique, 2008

….et sous-estimée

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Production mondiale des équipements électroniques en valeur par secteur d’application, 2008

Production Monde 2008 = 1 140 milliards d’euros

Production mondiale des équipements électroniques en valeur par région, 2008

L’Europe toujours dans la course !

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Source DECISION

TCAM 2,7%

• La crise n’est pas similaire à celle de 2001• Ralentissement limité à 2009 et 2010?• Impact estimé à long terme, entre -3% et -

4% sur la tendance 2008-2013

Croissance de la production d’équipements électroniques mondiale en valeur, 2008-2013

TCAM 6%

Sortie de crise dès 2010 ?

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Europe Amérique du Nord Chine

Croissances annuelles en valeur de la production d’équipements électroniques par région, 2008-2013

251 Md€ 204 Md€ 297 Md€

L’Europe à la croisée des chemins

PLAN DE LA PRESENTATION

1. A propos de DECISION

2. L’industrie électronique mondiale, structure et tendance

3. Focus sur l’Europe et nouvelles opportunités à saisir

4. Conclusion

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Secteur d’application Part de la production mondiale

Industriel 39%

Aéronautique Défense 34%

Automobile 33%

Médical 25%

Télécommunications 21%

Production d’équipements électroniques en Europe en valeur, 2008

Part de l’Europe dans la production mondiale d’équipements électroniques

L’Europe dispose de leaderships mondiaux

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Milliard d’euros

TC

AM

200

8-20

13

MONDE2008-2013 = 2,7%

MONDE2008-2013 = 2,7%

EUROPE2008-2013 = -0,4%

EUROPE2008-2013 = -0,4%

TCAM France2008-2013 = 1%TCAM France

2008-2013 = 1%

Taux de croissance annuelle moyens de la production

Spécialisation de la production par zone

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SantéSanté

EnvironnementEnvironnement

Eco-conception/génération

Economie d’énergieTransport

A l’hôpital

A la maison

Bien-être

nouveaux équipements

+nouvelles

collaborations

SécuritéSécurité

Des infrastructures

Des biensDes personnes

L’innovation, clé de voute de la sortie de crise

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Déchets0,1%

Process indus6,6%

ENERGIE93,3%

Transport 22,5%

Production d’Electricité

/Chaleur31,8%

Résidentiel 15,7%

Autre combustion 7,4%

Industrie 15,9%

Structure des émissions CO2 dans l’UE, 2005

Source: IFP Besoin transversal: automobile, energie, habitat/tertiaire, etc.

Des configurations variables par pays (les transports représentent 33% des émissions CO2 en France) en fonction du mix énergétique

Le nouveau marché de l’Energie

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L’électronique de puissance représente au niveau mondial un marché de plus de 30 milliards d’euros

L’Europe représente 29% de la production mondiale, la France moins de 10% de la production européenne

La filière française se structure sous l’impulsion d’EDF EN (énergies nouvelles) et bientôt de l’industrie automobile (propulsion électrique)

C’est le secteur dont la croissance est la plus dynamique dans l’ensemble de la filière électronique à moyen terme

Un marché très bousculé par la criseLes sur-capacités suivent la pénurie dans le marché du photovoltaïqueUne concurrence internationale déjà très présente (Allemagne, Chine, Inde, Japon,

USA)Le politique joue un rôle central dans le déploiement (UE: 20% en 2020)

Croissance des besoins en électronique de puissance

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D’un point de vue technique, l’innovation est omniprésente en électronique de puissance

Matériaux (génération, stockage), thermique, modélisationMécatronique de puissanceContrôle et supervision (multiplication des sources, grille intelligente, etc.)

L’électrification des plate-formes de transport (Avion, Auto, Transport urbain) stimulent l’innovation: remplacement des systèmes hydrauliques

Traction/propulsion + actionnement

Les nouvelles applications des énergies renouvelables généreront des volumes importants à l’avenir

Immotique (solaire, éolien, hydraulique)Grand public (conversion grand-gap, pile à combustible)

Un gisement de croissance important pour la filière électronique

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Source: ECORYS (2009)

L’industrie de Sécurité

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L’Europe dispose de leaderships technologiques dans le domaine: Biométrie et identification: Sagem Sécurité (700 m€, #1 mondial) Carte à puce: Gemalto (1,6 bn€, #1 mondial) Communication sécurisé: EADS DCS (1,4 bn€, #2 mondial) Sécurité aéroportuaire: Smiths Detection (640 m€, #1 mondial) Traçabilité et suivi des marchandise (maritime): Kongsberg Maritime (780 m€)

La chaine de valeur se structure et se consolide pour élargir l’offre et l’empreinte géographique

Sagem Sécurité – Motorola Biometrics – GE Homeland Protection EADS DCS – Plant CML

Mis à part les grands architectes/intégrateurs, la supply chain demeure fragile Importance du marché US vs. fragmentation du marché européen (politique des états

membres) Leadership US en matière de normalisation/standardisation

L’Europe a une carte à jouer dans la sécurité

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L’électronique médicale, une filière disparate

Une filière très fragmentée: production Europe de 8 milliard d’euros (25% du marché mondial), dont 15% en France

Leadership européen dans l’imagerie: GE Healthcare, Philips, Siemens En France: Imagerie (GE, etc.), CRM (ELA), équipements hospitaliers (Fresenius,

DMS, Horiba, etc.) dont beaucoup ont peu de compétences électroniques+startups: capteurs, microactuateurs

Une production électronique massivement sous-traitéeBeaucoup d’EMS/ODM ont développé des activités dans le médical compte tenu de

la dispersion de l’offre, y compris les grands leaders comme Flextronics, Jabil ou Sanmina

Les équipementiers restent cependant au centre du processus de prescription et d’homologation pour les fonctions critiques

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Le défi de la santé

En 2050, 50% de la population des pays développés aura plus de 50 ans !Les dépenses de santé des pays développés atteignent d’ores et déjà de l’ordre de

10% du PIB ou plus (6% pour l’Europe) !

Une pervasion encore limitée, de l’ordre de 10 à 12% de l’ensemble des technologies médicales, mais en croissance

Besoins technologiques liés à une plus forte intégration du vivantElectronique organique (interconnexions, capteurs, etc.)

A moyen terme, convergence TIC et de l’électronique médicale: télémédecineUn marché estimé à 1,2 milliard d’euros en Europe (90 millions en France)Vers la télésanté: marché du bien être, confort, pouvant générer à terme des

volumes très importants….et de nouveaux business models (services)

PLAN DE LA PRESENTATION

1. A propos de DECISION

2. L’industrie électronique mondiale, structure et tendance

3. Focus sur l’Europe et nouvelles opportunités à saisir

4. Conclusion

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L’innovation en réseau, nouvel avantage compétitif de l’Europe

L’avantage compétitif de l’électronique européenne réside dans le savoir accumulé et réparti dans l’ensemble du tissu industriel

Composants, modules, équipements, systèmes, services, etc.

Les nouveaux besoins sociétaux sont un vecteur d’innovation majeur pour la filière électronique

Développement de nouvelles collaborations au sein de la filière au sein d’éco-systèmes innovants regroupant l’ensemble des acteurs de la chaine de valeur

Les besoins d’intégration sont énormes et donnent une illustration de cette nouvelle dynamique d’innovation

Développement système et croissance du soft embarqué, More than Moore, modules

Nouveaux domaines de pervasion de l’électronique (mécatronique, médical, éclairage, énergie)

Pour tout complément d’information n’hésitez pas à nous contacter :Sebastien Rospiderospide@decision.eu +33 1 45 05 70 13www.decision.eu

Merci de votre attention: