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Simon Beaume 1 G 5Romain LentzMichel de CharetteRomain Chapuis

Analyse de marchéMme Ezanno

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Plan d’étude

I) Le macro environnement

I.1) Economique

I.2) Politique

I.3) Juridique

I.4) Démographique

I.5) Socioculturel

I.6) Technologique

II) Analyse du marché des parcs de loisirs du point de vue de l’offre

II.1) Définition du marché

II.2) Les producteurs sur le marché

II.3) La distribution

III) Analyse du marché des parcs de loisirs du point de vue de lademande

III.1) L’aspect qualitatif de la demande : les acteurs de la demande

III.2) L’analyse de la demande d’un point de vue quantitatif

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Introduction :

Le concept de parcs de loisirs est né en Europe du nord : Allemagne, Grande-Bretagne, Benelux.

Ces trois pays totalisent les trois quarts des équipements du vieux continent. Le premier parc français, « Bagatelle », a été créé en 1956 à Merlimont (Nord Pas-de-Calais).

Il a fallu attendre les années 1980 pour voir se construire une multitude de parcs. L’offre est très diversifiée et segmentée selon la matrice nature/culture/sport et fête, avec toutefois un dénominateur commun: le divertissement familial.

Le concept de parc de loisirs recouvre ainsi une grande variété d’activités : parcs d’attractions fortement ludiques, parcs aquatiques, parcs à thèmes à vocation plus culturelle et éducative, aquariums, parcs animaliers…

Les types d’opérateurs, les modes de gestion et d’exploitation sont donc multiples. Or, ces équipements ont connu, depuis dix ans, un développement spectaculaire en France, puisque les estimations des bureaux d’études se situent entre 55 et 70 millions de visites. En l’espace de 15 ans, le secteur des parcs est passé de 3 millions de visites annuelles à plus de 55 millions. Il faut toutefois prendre la mesure de ces chiffres, quand on sait que Disneyland représente à lui seul 45 % du marché, que les 5 plus grands opérateurs concentrent 85 % des flux de clientèle et que seul Disneyland est une destination touristique réelle attirant une clientèle étrangère de manière significative. Seuls 15 sites environ génèrent une fréquentation supérieure à 300 000 visiteurs annuels et à l’exception des parcs majeurs ou de ceux situés sur des destinations touristiques déjà installées, 80 % des visiteurs d’un parc de loisirs habitent à moins d’1h30 de celui-ci.

L’activité parcs de loisirs est d’autant plus très saisonnière. Selon la localisation des équipements, le chiffre d’affaires réalisé sur juillet et août peut représenter entre 50 et 70 % du chiffre d’affaires annuel. Les projets d’investissement anticipent actuellement la poursuite de la croissance du marché.

A ce jour on recense une dizaine de grands parcs à thème de dimension nationale (Disneyland Paris, Futuroscope, Astérix), une cinquantaine de petits parcs récréatifs de dimension régionale, une dizaine de parcs aquatiques, environ 120 parcs botaniques, enfin

un millier d’écomusées. La dernière décennie a été marquée par une augmentation très significative de l’offre proposée: ouverture du second parc Disney à Marne-la-Vallée, de Vulcania, de la Cité de la Mer, de l’aquarium de Lyon…extension significative de nombreux sites : Océanopolis, Nausicaa, Futuroscope, Parc Astérix, Puy du Fou…d’autres projets sont en cours de montage avancé ou ont été récemment mis en service : le Bioscope en Alsace, Terra Botanica dans le Maine-et-Loire, Animal Explora en Haute-Marne.

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I) Le macro environnement

I.1) Economique :

En 2006, le PIB Français était de 2300 milliards de dollars soit de 35 900 dollars par habitant avec un taux de change d’environ 1 euro = 1,30 dollar

En mars 2007, l’indice des prix à la consommation était de 115,04 points, soit une évolution de 1,2 % sur 12 mois.

Les acteurs économiques dont la croissance est à surveiller sont les banques, les agences de publicité et de communication qui agissent sur le marché de l’Internet, les entreprises qui agissent sur le marché du développement durable et de l’écologie.

I.2) Politique :

Il semble qu’un changement politique n’ait guère de conséquences sur les politiques des parcs de loisirs en France. Il se peut cependant que de nouvelle législations soient misent en vigueurs concernant la sécurité ou les normes.

Compte tenu des nouvelles attentes et pratiques des loisirs et d’un système de production de l’offre en évolution, une étude s’avérait nécessaire afin de mieux appréhender les facteurs clés de l’évolution de cet environnement économique. L’AFIT, en collaboration avec la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), la Fédération nationale des sociétés d’économies mixtes (FNSEM) et le Syndicat national des espaces de loisirs, d’attractions et culturels (SNELAC), a demandé au cabinet d’études Contours de mener cette analyse stratégique pour les parcs accueillant en France au moins 100 000 visiteurs par an, et de procéder à une approche comparative de cinq pays européens : Allemagne, Belgique, Espagne, Pays Bas et Royaume-Uni.

I.3) Juridique :

Les parcs de loisirs sont entourés par de nombreuses réglementations : de sécurité (normes AFNOR), sociales (les conventions collectives), fiscales…Il n’existe pas de réglementation spécifique concernant la publicité, les prix faite par les parcs de loisirs.

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I.4) Démographique :

Répartition de la population totale par groupe d'âges, France entière

Année

Population au 1er janvier Proportion pour 100

Total moins de 20 ans

de 20 à 64 ans

65 ans ou plus

moins de 15 ans

60 ans ou plus

moins de 20 ans

de 20 à 64

ans

65 ans ou

plus

moins de 15 ans

60 ans ou

plus

199459 104

32015 756

64234 707

9388 639 740

11 819 248

11 608 185

26,7 58,7 14,6 20,0 19,6

199559 315

13915 663

19634 845

3908 806 553

11 765 675

11 768 095

26,4 58,8 14,8 19,8 19,8

199659 522

29715 638

85934 900

4128 983 026

11 686 012

11 891 567

26,3 58,6 15,1 19,6 20,0

199759 726

38615 638

66134 947

8999 139 826

11 611 239

12 008 204

26,2 58,5 15,3 19,4 20,1

199859 934

88415 612

72335 024

8939 297 268

11 542 665

12 115 921

26,0 58,5 15,5 19,3 20,2

199960 158

53315 607

06635 128

7669 422 701

11 531 832

12 215 430

25,9 58,4 15,7 19,2 20,3

200060 537

97715 643

52935 331

2329 563 216

11 557 367

12 328 913

25,8 58,4 15,8 19,1 20,4

200160 963

77515 664

99435 611

8419 686 940

11 605 052

12 413 799

25,7 58,4 15,9 19,0 20,4

200261 399

34415 679

69335 905

0439 814 608

11 633 559

12 476 030

25,5 58,5 16,0 18,9 20,3

200361 831

77915 694

52336 207

8739 929 383

11 658 716

12 584 891

25,4 58,5 16,1 18,9 20,4

200462 251

81715 753

13436 472

73710 025

94611 681

24512 714

21225,3 58,6 16,1 18,8 20,4

200562 637

59615 781

04436 705

76410 150

78811 692

43912 879

06625,2 58,6 16,2 18,7 20,6

200662 998

77315 805

68636 971

10310 221

98411 713

46713 026

06925,1 58,7 16,2 18,6 20,7

2007 (p)

63 392 140

15 836 109

37 278 658

10 277 373

11 763 372

13 365 792

25,0 58,8 16,2 18,6 21,1

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On remarque que la population la plus nombreuse ce trouve dans la tranche 20 à 64 ans. Cette tranche correspond à environ 59 % de la population en 2007. C’est dans cette tranche que ce trouve les plus gros consommateurs de parcs de loisirs.

I.5) Socioculturel :

En France sont de plus en plus présents les valeurs suivante : Permissivité, libéralisme individualisme, il apparaît une montée des références microsociales. Les liens sociaux restent cependant très forts dans notre pays, du fait du système étatique important.

Structure familiale des ménages

Structure familiale 1968 1975 1982 1990 1999

Homme seul 6,4 7,4 8,5 10,1 12,5

Femme seule 13,8 14,8 16,0 17,1 18,5

Famille monoparentale 2,9 3,0 3,6 6,6 7,4

Couple sans enfant 21,1 22,3 23,3 23,7 24,8

Couple avec enfant 36,0 36,5 36,1 36,4 31,5

Ménage complexe 19,8 16,0 12,5 6,1 5,3

Nombre de ménages (millions) 15,8 17,7 19,6 21,5 23,8

De nos jours, les couples avec enfants représentent la plus grande partie des ménages Français. Cette catégorie est très consommatrice de parcs de loisirs.

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Mode de vie des personnes selon l'âge et le sexe

En 2006 (%)

Chez les parents Seul

Vit en couple sans

enfant

Vit en couple avec

enfants

Parent d'une famille

monoparentale Autres*

F H F H F H F H F H F H

moins de 25 ans 86,6 90,6 3,9 3,2 3,8 1,7 1,4 0,5 0,5 0,0 3,8 4,0

25 - 29 ans 15,0 29,1 15,4 18,0 27,3 25,6 32,7 19,6 4,9 0,3 4,6 7,4

30 - 44 ans 3,0 7,6 8,2 13,5 8,6 11,0 66,9 61,6 10,9 1,4 2,5 4,9

45 - 59 ans 1,1 2,2 11,8 11,5 32,7 27,2 42,2 52,1 9,4 2,4 2,8 4,6

60 - 74 ans 0,3 0,5 27,3 13,2 53,7 64,7 8,2 15,1 4,6 1,2 5,8 5,3

75 ans et + 0,0 0,0 48,4 20,0 23,9 62,8 1,5 5,2 4,5 1,4 21,6 10,6

Ensemble 27,4 33,8 14,7 10,4 20,8 22,0 26,1 27,6 5,6 1,0 5,4 5,1

Niveau général de formation selon l'âge

2006

15 à 19 ans

20 à 24 ans

25 à 49 ans

50 à 64 ans

65 ans ou plus

Ensemble*

Aucun diplôme ou CEP 3,6 9,2 19,7 38,0 68,2 31,6

BEPC seul 1,4 4,9 6,8 8,1 6,7 6,5

CAP, BEP ou diplôme équivalent

2,0 14,1 27,0 25,7 10,9 20,5

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Bac, brevet professionnel ou équivalent

0,6 14,1 16,7 11,6 7,6 12,3

Baccalauréat + 2 ans 0,0 7,6 13,7 7,2 2,3 8,4

Diplôme supérieur 0,0 3,1 14,7 9,4 4,2 9,3

En cours d'études initiales 92,2 46,9 1,4 0,0 0,0 11,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

On remarque que en France, plus de 30 % de la population est sans diplôme.

Niveau de vie moyen des individus selon leur activité BIT

En euros 2004/an

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2002* 2003 2004

actifs 17 026 17 101 17 536 18 014 18 481 18 965 19 277 19 442 19 387 19 347

actif occupé 17 752 17 817 18 281 18 645 19 048 19 528 19 890 20 047 20 055 19 981

chômeur 11 858 11 787 11 966 12 328 12 540 13 158 13 369 13 539 13 353 13 635

inactif de 18 ans ou plus 15 259 15 174 15 511 15 906 16 174 16 462 16 818 17 111 17 136 17 141

étudiants de 18 ans ou plus

15 442 15 377 16 092 16 385 17 002 17 532 16 853 17 267 17 358 17 434

Inactifs de 18 à 64 ans

13 836 13 673 13 840 14 191 14 498 14 746 15 468 15 707 15 924 15 944

retraités ou inactifs de 65 ans ou plus

16 042 15 972 16 310 16 733 16 886 17 165 17 927 18 146 17 943 17 854

enfants de moins de 18

14 834 14 922 15 146 15 456 15 854 16 283 16 604 16 735 16 622 16 697

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ans (1)

ensemble de la population 15 942 15 974 16 335 16 749 17 141 17 555 17 829 18 044 18 020 18 030

I.6) Technologique :

Actuellement la technologie et le progrès technologique poussent de plus en plus les parcs de loisirs à se moderniser et à expérimenter de nouvelles techniques, de nouvelles attractions. La grande tendance est la 3 Dimension (3D), et l’immersion à travers le visuel.La technologie peut aussi avoir des avantages au niveau de la sécurité, de nouveaux systèmes de localisation vont être mis en place (système d'identification de localisation par radiofréquence (RFID) et de sécurité sans fil Wi-Fi) pour éviter de perdre les enfants, ce qui apporte un gage de confiance et de sécurité aux parents.

III) Analyse du marché des parcs de loisirs du point de vue de lademande

III.1) L’aspect qualitatif de la demande : les acteurs de la demande :

Les Parcs de loisirs sont tous très différents les uns des autres.En effet, l’offre est très diversifiée et segmentée selon la matrice et la nature du déplacement.

Mais un sujet commun ressort de façon claire : le divertissement familial. Le consommateur cherche aujourd’hui à mieux gérer son temps libre, déjà du fait du passage aux 35 heures, le consommateur a plus de temps libre et doit donc comblé ce temps.

La demande a beaucoup évoluée, l’offre est extrêmement variée, pour cela nous allons comparer différents sites Internet de différents centres de loisirs et nous allons étudier quel consommateur est visé.

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Premièrement nous pouvons étudier le cas de DisneyLand Paris, qui s’adresse vraiment à un consommateur jeune, les enfants sont la principale cible.Comme nous pouvons le constater, c’est un milieu de rêve qui est mis en avant, avec des personnages mythiques comme Mickey ou Donald (ce ne sont pas les adultes qui sont la principale cible).Quand nous disons enfants, nous pensons famille, c’est pourquoi c’est également un endroit ou les familles aiment passer du temps, un temps agréable dans un cadre de magie et de rêve.

Deuxièmement nous allons étudier le cas du Futuroscope, qui est un autre parc d’attraction connu en France mais beaucoup plus basé sur le domaine de la vision, des écrans.Beaucoup d’activités telles que les écrans trois dimensions sont proposées ce qui attire un consommateur plus âgé ce qui n’empêche pas cependant les familles d’aller passer une journée très agréable au Futuroscope.

Nous allons pour finir nous pencher sur le cas du Puy du Fou, situé en Vendée.Ce parc de loisir est différent des autres du fait qu’il propose une histoire détaillée de la Vendée à travers les siècles par des spectacles grandioses nocturnes ou de jour.

C’est un parc de loisir très apprécié et reconnu comme une réussite mondiale. Ce parc de loisir est basé sur l’histoire d’Astérix et Obélix.C’est un parc de loisir qui attire également une clientèle plutôt jeune et qui propose principalement aux familles des réductions pour des séjours.

Tous ces éléments nous ont montré que différents consommateurs sont attendus dans différents parcs de loisir, ce qui permet de satisfaire un plus grand nombre de clients.

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A cela s’ajoute le fait que plus d’un Français sur deux est amateur de parcs de loisirs et s’y rend en moyenne trois fois par an, selon l’Agence française de l’ingénierie touristique (AFIT). Et sur ces 70 millions de visites annuelles, le quart concerne les parcs d’attractions. Les autres se répartissent entre parcs animaliers, aquatiques, aquariums et parcs à thème à vocation culturelle. Le budget moyen est difficile à définir, car les tarifs varient d’un parc à l’autre : pour la saison 2005, un adulte payait 49 € pour une journée dans les deux parcs Disney, 31 € au Futuroscope.

Les tarifs peuvent être moins importants avec des forfaits deux ou trois jours ou lorsqu’ils sont couplés avec un titre de transport. La journée au Parc Astérix avec l’aller-retour depuis Paris coûte ainsi 39 €, soit 6 € de plus que l’entrée seule. Encore moins cher pour les Parisiens : l’accès au Jardin d’Acclimatation, porte Maillot, à 2,50 € ! Quel que soit le parc, la liste des frais supplémentaires est longue : parking, nourriture… La plupart des grands sites ont même intégré boutiques, restaurants et hôtels au cœur de leurs parcs. Les dépenses moyennes par chambre et par jour dans les hôtels de Disneyland Ressort Paris se sont ainsi élevées à 186,60 € HT en 2004. Une visite dans un parc d’attraction peut donc revenir assez chère, mais c’est le prix à payer pour avoir la tête dans les étoiles.

III.2) L’analyse de la demande d’un point de vue quantitatif :

Le marché reste globalement porteur pour les parcs de loisirs qui sauront conjuguer dans leur offre curiosité, dépaysement, évasion, émotion et divertissement. En l’espace de 15 ans, le secteur des parcs est passé de 3 millions de visites annuelles à environ 55 millions. Il faut toutefois prendre la mesure de ces chiffres, quand on sait que Disneyland représente à lui seul 45 % du marché, que les 5 plus grands opérateurs concentrent 85 % des flux de clientèle et que seul Disneyland est une destination touristique réelle attirant une clientèle étrangère de manière significative. Seuls 15 sites environ génèrent une fréquentation supérieure à 300 000 visiteurs annuels et à l’exception des parcs majeurs ou de ceux situés sur des destinations touristiques déjà installées, 80 % des visiteurs d’un parc de loisirs habitent à moins d’1h30 de celui-ci.

La question suivante concerne les consommateurs et les différents chiffres des parcs de loisirs en France .C’est une question est très intéressante.

En effet, les non consommateurs relatifs sont les consommateurs qui ne vont pas dans les parcs de loisirs mais que l’on peut faire changer d’avis si une bonne publicité est faite, si des activités nouvelles sont proposées afin de satisfaire toutes les catégories sociales et toutes les catégories d’ages (personnes âgées en particulier).

Les non consommateurs absolus sont les consommateurs qui n’iront « jamais » dans des parcs de loisirs.

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En effet je pense également que nous pouvons penser aux personnes âgées dans cette catégorie de consommateurs car les activités proposées sont des activités en générale destinées à un public jeune.

De plus les parcs de loisirs sont souvent situés à coté villes et non dans les villes, ce qui demande un certain engagement afin de se déplacer, il y a de plus beaucoup de monde dans ces endroits ce qui peut gêner les personnes aimant rester au calme.

Conclusion :

Tableau Opportunité/Menace :

Ce tableau va découler de la méthode SWOT.

Elle permet d'analyser l'environnement externe et interne au projet. Dans l'environnement externe, on distingue les opportunités et les menaces pour le projet.Dans l'environnement interne, on distingue les forces et les faiblesses que l'entreprise transmet au projet.

Les opportunités constituent le domaine d'action dans lequel le projet peut espérer jouir d'un avantage différentiel. Une entreprise porteuse d'un projet aura un avantage différentiel lorsque ses compétences propres lui permettront d'exploiter une opportunité plus facilement que ses concurrents. C'est-à-dire lorsqu'elle peut exploiter les facteurs clés de succès plus facilement.

Les menaces correspondent à un problème posé par une tendance défavorable ou une perturbation de l'environnement externe au projet. Une menace est d'autant plus grave qu'elle nuit fortement au projet et qu'elle a de chance de se réaliser.

Opportunités MenacesMarché en bonne santé Forte concurrence directeEngouement pour les loisirs Instabilité liée aux attentatsDéveloppement des technologies Concurrence des loisirs à domicileMarché qui n’est plus destiné qu’aux enfants Clientèle de plus en plus exigeante

Mode du zapping chez la clientèle

Les investissements des différents parcs d’attraction ont stimulé le marché mais se sont traduits par une augmentation globale des tarifs d’entrée. Notre analyse a mis en évidence qu’il n’y avait pas, globalement, de problème de demande (un français sur deux est consommateur de parcs de loisirs et s’y rend en moyenne 2 à 3 fois par an), la demande de loisirs croît mais l’intensité concurrentielle est nettement plus forte

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(développement de l’événementiel : parades, festivals, renforcement de l’offre de commerce en ville, intensification des expositions culturelles…).

L'évolution de la démographie et celle des modes de vie marquées principalement par un nouveau rapport à l'espace et au temps, modifient sensiblement la relation de chacun aux loisirs et au temps libre. Si les comportements de consommation sont de plus en plus complexes et donc difficiles à analyser, les opérateurs constatent cependant un certain nombre de grandes tendances dans leur clientèle :

- une exigence renforcée en terme de « convenience », c'est à dire de confort.

- un intérêt renforcé pour le ludique, le festif, l'éphémère et un relatif désintérêt pour le tout culturel.

- une baisse des comportements traditionnels de consommation collective (groupes scolaires, seniors ou comités d'entreprise) au profit des familles.

- un attrait pour les activités à faire et les expériences à vivre plutôt que les choses à voir ou à visiter.

- un besoin de naturalité, une exigence de qualité environnementale apte à faciliter la convivialité.

- le partage d'un moment apaisant en famille et de nouvelles sociabilités.

- le refus parfois du « tout marchand » au profit des loisirs gratuits où l'esprit de fête et le sentiment « affinitaire » priment sur l'acte d'achat.

La nécessité d’une meilleure structuration de l’offre de parcs de loisirs sur un marché en phase de maturité se fait sentir. Le produit « parc de loisirs » s'est installé dans les habitudes de consommation des Français. C'est aujourd'hui une évidence pour tous, un acte de consommation habituel pratiqué. Par ailleurs, les clients se sont habitués à la qualité, et leur exigence en termes de rapport qualité/prix a augmenté. C'est pourquoi il est plus difficile aujourd'hui d'entrer sur le marché, et cela coûte plus cher. Un client plus sélectif exige des « opérateurs de l'offre plus professionnels ».

Bibliographie :

14

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http://www.aci-multimedia.net/feminin/loisir/parcs_loisirs.htm

http://www.inter-coproprietes.com/R%E9gions/parcsloisirs.html

http://fr.parisinfo.com/visite_paris/rub268.html

http://www.centerparcs.com/link/fr/ppcottage2/?xtor=SEC-123-1231010016-0-GOO-0

http://www.parcours-lemurien.com/

http://www.dicodunet.com/annuaire/cat-1042-parcs-de-loisirs.htm

http://www.ardeche-miniatures.com/

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http://www.insee.fr/fr/home/home_page.asp

http://www.tourisme.gouv.fr/fr/home.jsp

http://www.puydufou.com/fr

http://www.disneylandparis.com/