2020 PROJET DE MANDATURE - CCI Aveyron
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10152020
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PROJET DE MANDATURE
Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de l’Aveyron
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«« La CCI de lLa CCI de l’’Aveyron :Aveyron :contexte de rcontexte de rééforme, contexte forme, contexte ééconomique conomique »»
Contexte institutionnel
Contexte organisationnel
Approche financière et budgétaire
Approche humaine et organisationnelle
Contexte économique
La réalité d’une place régionale
Des filières diversifiées
RRééforme des Collectivitforme des Collectivitéés Territorialess Territoriales�� Loi du 16/12/2010
� Création « Conseiller Territorial » Région / Département (2014)
� Clarification des compétences(suppression clause compétences générales pour Régions et Départements en 2014)
� Processus intercommunal renforcé
RRééforme profonde des CCIforme profonde des CCI� Loi du 23/07/2010
� Nature juridique inchangée : Etablissements Publics sous tutelle Etatadministrés par des dirigeants d’entreprises
� Nouvelle qualité de corps intermédiaire de l’Etat� Nouvelle conformation de la pyramide consulaire : ACFCI � CCIR � CCIT� Nouvelles règles de tutelle� Refonte du financement� Adaptation du système électoral� Des missions redéfinies
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Une nouvelle conception des missions du rUne nouvelle conception des missions du rééseauseau
� Missions de Service Public� Fonctions d’intérêt général • Représentation des intérêts de l’Industrie, du Commerce et des Servicesauprès des Pouvoirs Publics• Contribution au développement économique, à l’attractivité et à l’aménagement
des territoires, au soutien des entreprises et de leurs associations
Les missions des CCITLes missions des CCIT
� Représentation auprès des Pouvoirs Publics, au niveau de la circonscription
� Missions consultatives : SCOT / PLU
� Missions administratives� Missions de service auprès des entreprises, dans le cadre des orientations CCIR :CFE / Dispositifs de conseil et d’assistance
Infrastructures, équipements, services (projets consulaires ou gestion déléguée)
� Droit de préemption, pour la réalisation d’aménagements commerciaux� Création et gestion de bases de données économiques des entreprises de la circonscription
� Création et gestion d’établissements de formation professionnelle initiale et continue� Possibilité de recevoir délégation de certaines fonctions CCIR
Les missions des CCIRLes missions des CCIR� Encadrent et soutiennentles activités des CCIT� Définissent une stratégie régionaledu réseau (2/3)� Adoptent le budget (majorité simple)
� Etablissent un schéma directeur� Adoptent des schémas sectorielsencadrant l’activité des CCIT� Répartissent, en conformité avecles schémas sectoriels, la ressource fiscale� Sont l’employeur des Personnelset gèrent leur situation statutaire (1/01/2013)� Assurent des fonctions d’appui juridiqueet d’audit� Soutien aux CCIT dans la gestion des RHla comptabilité, la communication, les SI� Elaborent un schéma régional deformation professionnelle� Délégation possible de certaines fonctionsdes CCIR vers CCIT (sauf paie, 1/01/2013)
Les missions de lLes missions de l’’ACFCIACFCI� Représentation auprès de l’Etat, de l’UnionEuropéenne et au plan International� Animation du réseau� Stratégie nationale� Projets de portée nationale� Synthèse des positions adoptées par lesdifférentes CCI� Normes d’intervention et contrôle� Guides de bonnes pratiques� Soutien technique, juridique, financier,communication� Groupements de commandes, centrale d’achat� Politique sociale et accords collectifs� Audits� Coordination réseau / CCIFE� Fonction de conciliation à la demande deChambres du réseau
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Une situation globalement Une situation globalement sainesaine
� une trésorerie significative (environ 4 000 k€)� un endettement faible(annuités de 500 k€ pour un budget de fonctionnement de 14 300 k€)� un patrimoine immobilier entretenu et moderniséavec des interrogations éventuelles sur la cession de certains immeubles(71, Bld de l’Ayrolle à Millau ; bâtiment Palazy, Bld de la République à Rodez)
…… mais des mais des incertitudesincertitudes et des et des fragilitfragilitééss
� sur le montant de la ressource fiscale une baisse de 9% à l’échéance 2013 (environ 700 k€)
� sur l’impact de la réforme de la taxe professionnelle, à travers la mise en place de la contribution économique territoriale
� sur les pratiques nouvelles avec la CCIR qui nous versera ce produit fiscal dont le montant dépendra aussi des besoins de la CCIR
� sur le poids de l’aéroport sur le budget de la CCI de l’Aveyron.La tutelle a appelé formellement l’attention de la CCI sur ce sujet. La nouvelle répartition au sein du Syndicat Mixte (part CCI ramenée de 33.33% à 12.50%) répond à cette question.
Le budget gLe budget géénnééral de fonctionnementral de fonctionnement 7 054 k€
5 808 k€
988 k€
450 k€
Les grandes lignes budgLes grandes lignes budgéétairestaires
Budget total(projet 2011)
Remarque :consolidé 2010 = 15 600 k€
14 300 k€
CHARGES PRODUITS
Frais de fonctionnement 30% Ressources fiscales 50%
Impôts et taxes 6% Ressources propres (facturations, subventions, TA) 47%
Frais de personnel 52% autres 3%
Dotations amortissements 6%
Charges financières 1%
autres 5%
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�135 emplois122 salariés statutaires (116 ETP)13 CDD (10 ETP)
�Et une 60aine d’enseignants vacataires chaque mois
10
2987
44 43 22.56.5
� Poidsde la formation
� Présence de servicesindustriels et commerciaux
� Multiplicité des sites(3 sur Rodez, 1 à Millau,1 à St Affrique)
� Une pyramide des âges :• favorable / budget• mais sensible / organisation
(24 départs en 5 ans)� Visibilité réduite quant
à la régionalisation
10ETP
SECRETARIAT GENERALC. ARONDEL-SCHULTZ
SECRETARIAT GENERALC. ARONDEL-SCHULTZ
MISSION JURIDIQUEMISSION
JURIDIQUE
QUALITEQUALITE
CHARGE DE MISSIONS
CHARGE DE MISSIONS
AEROPORT DE RODEZ : T ROBERTS
DIRECTION GENERALEG. COMBRET
DIRECTION GENERALEG. COMBRET
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
P. FONTANIE
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
P. FONTANIE
COMMUNICATIONC. JOUVE
COMMUNICATIONC. JOUVE
DIRECTION FINANCES RH
P. FABRE
DIRECTION FINANCES RH
P. FABRE
DIRECTION EQUIP. LOGIST.
B. GLADIN
DIRECTION EQUIP. LOGIST.
B. GLADIN
DELEGATIONB. DINCUFF
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POLE ACCUEIL INFORMATION
Y LOUBIERE
POLE ACCUEIL INFORMATION
Y LOUBIERE
POLEENTREPRENDREL BONNEFOUS
POLEENTREPRENDREL BONNEFOUS
POLEFORMALITES
E VIDAL LACOMBE
POLEFORMALITES
E VIDAL LACOMBE
ETUDES ECO.
AMENAG.S. RICARD
ETUDES ECO.
AMENAG.S. RICARD
CONSEILLERS DE
TERRITOIRE
CONSEILLERS DE
TERRITOIRE
DéploiementAVRIL 2011
DIRECTION VIE DE L’ENTREPRISEP. FONTANIE
DIRECTION VIE DE L’ENTREPRISEP. FONTANIE
20 ETP
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
P. FONTANIE
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
P. FONTANIE
DirectionENTREPRISESB. DINCUFF
DirectionENTREPRISESB. DINCUFF
DirectionFORMATION
P. BRAS
DirectionFORMATION
P. BRAS
COMMERCE SERVICES
M. FRAYSSIGNES
COMMERCE SERVICES
M. FRAYSSIGNES
ANIMATIONS COLLECTIVESL. DELAVEAU
ANIMATIONS COLLECTIVESL. DELAVEAU
TOURISMEC. MERCIERTOURISMEC. MERCIER
INDUS. INNOV. COMPETITIVITE
C. CONTANT
INDUS. INNOV. COMPETITIVITE
C. CONTANT
DEVELOPPEMENTQSE APP RHS. SEJOURNE
DEVELOPPEMENTQSE APP RHS. SEJOURNE
DIRECTION SERVICES DE L’ENTREPRISEB. DINCUFF
DIRECTION SERVICES DE L’ENTREPRISEB. DINCUFF
DIRECTEUR ADJOINTC. SOULIE
DIRECTEUR ADJOINTC. SOULIE
24ETP
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COMMERCE GESTIOND. TREILLES
COMMERCE GESTIOND. TREILLES
FORMATION CONTINUEC. PALOUS
FORMATION CONTINUEC. PALOUS
FILIERE TOURISME
DIRECTION FORMATIONP. BRAS
DIRECTION FORMATIONP. BRAS
FILIEREINFORMAT.
FILIERE QSE
FILIERE ENERGIE
EGC
NEGOVENTIS
IFA
FPC
CEL / CIEL
TECHNIQUEP. BRAS
TECHNIQUEP. BRAS
DIRECTEUR ADJOINTC. DALMAYRAC
St AFFRIQUE
DIRECTEUR ADJOINTC. DALMAYRAC
St AFFRIQUE
43ETP
FINANCES CONTRÔLE GESTION
FINANCES CONTRÔLE GESTION
RESSOURCES HUMAINES
RESSOURCES HUMAINES
DIRECTION ADMINISTRATIONFINANCES ET RESSOURCES HUMAINES
P. FABRE
DIRECTION ADMINISTRATIONFINANCES ET RESSOURCES HUMAINES
P. FABRE
DIRECTION EQUIPEMENT ET LOGISTIQUEB. GLADIN
DIRECTION EQUIPEMENT ET LOGISTIQUEB. GLADIN
GESTION PATRIMOINE
GESTION PATRIMOINE
EQUIP. GERESEQUIP. GERESINFOR.INFOR.
ACHATS LOGIST.REPROGRAPHIE
ARCHIVAGE
ACHATS LOGIST.REPROGRAPHIE
ARCHIVAGE
6.5ETP
22.5ETP
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Des axes possibles pour une GPEC Des axes possibles pour une GPEC ……� Indicateur repère = évolution de la masse salariale (mieux que le nb d’emplois)� Diminution annoncée de la ressource fiscale� envisager une baisse régulière au cours
des années à venir, en s’appuyant sur lesdéparts à la retraite : et en retenant le principe d’1 remplacement pour 2 départs (Etablissement public de l’Etat)
� Règlement intérieur régionalisé du Personnel � certitude de coûts induits à supporter
2011 2012 2013 2014 2015
3 7 5 7 2
Capacité de la CCI de l’Aveyron à aller à la rencontre des entreprises et du territoire= valeur d’efficacité, de légitimation de l’action, valeur ajoutée
� Exigence à retenir et à préserver
Progressivité des effets d’application des principes de la Réforme du réseau (régionalisation à échéance 2015) : plus d’incertitudes que de lisibilité pour services supports (« appui » plus que « transfert » ?)
Intégration de choix politiques qui amèneraient la CCI de l’Aveyron à se pencher surl’externalisation éventuelle de services concurrentiels sortant d’un strict cadre deservice public : Magasins Généraux, EMATA
1
2
3
4
Chiffres clChiffres cléés de la ds de la déémographiemographie
� Depuis 1999, la population évolue de 0,5% par an
� Des projections tendanciellesINSEE désormais inversées : <0 en 2002 ; >0 en 2010 (� 315 359 en 2040 ?)
Année 1990 1999 2004 2008
Hab. 270 141 263 808 272 175 275 889
� Un solde migratoire >0 qui corrige un solde naturel <0�[40 – 59 ans] : + 15%� 54% des personnes venues en Aveyron sont des actifs� bassin de Rodez et Sud Aveyron = zones attractives� nouveaux arrivants : plus jeunes et plus diplômés que résidents déjàinstallés
Période1999 – 2008
� Une population qui vieillit3 personnes sur 10 ont au moins 60 ans (moy. nat. = 2/10)
� Une évolutioncontrastée
Évolution population aire urbaine entre 1999 et 2010
Rodez Millau Decazeville Villef. de Rgue
+ 7,5% + 4,5% - 4,5% + 2,5%
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Chiffres clChiffres cléés de ls de l’’emploiemploi
1990 2000 2009
100 806 105 119 109 559
+ 9 000 emplois en 20 ans
Poids du tertiaire
en 2009 : 66%
Poids de l’agric
ulture
Agriculture + Industrie+ Construction = 34%
des emplois(France : 23%)
Chiffres clChiffres cléés de ls de l’’emploiemploi
� Tx de chômage < 7%� le + faible de Midi-Py
� le 5ème de France
� Tx d’encadrement faible�8,6% des emplois(dans la moy rég. hors Tlse ; moy nat = 15,8%)
INDUSTRIECONSTRUCTIO
NCOMMERCE SERVICES TOTAL
Part Aveyron ds Midi-Py
0 salarié 1 793(artisanat de pdtion)
2 011 2 348 8 773 14 925 10.4%
1 à 9 705 949 1 632 2 509 5 795 10.7%
10 à 49 214 145 217 337 913 10%
50 et + 56 12 21 44 133 9.9%
ensemble 2 768 3 117 4 218 11 663 21 766 10.4%
Source : INSEE
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La rLa rééalitalitéé dd’’une place rune place réégionalegionale
Source : pesée économique – élections consulaires 2010
2nde place rég. / bases TP(4ème place de
Midi-Py + Languedoc Roussillon)
3ème place / plan industriel(nb d’emplois)
Des filiDes filièères diversifires diversifiééeses
AGRO-INDUSTRIE
Secteur majeur activité agricole développée
530 Ets
5 000 emplois salariés
+ de 30% du CA IAA de Midi-Py
4 pôles principaux :• Semences / alim du bétail• Viande / plats cuisinés
• Lait / fromage• Pain / pâtisserie industrielle
AGRIMIP INNOVATION
1er dép. ovin de France
1er dép. lait
viande Gd Sud
MECANIQUE / MATERIAUX
200 Entreprises
6 000 emplois salariés
3 grands secteurs :• Mécanique (70% des eff.)•Travail des Métaux (24%)•Matériaux / Plasturgie (3%)
MECANIC VALLEE
AEROSPACE VALLEY - VIAMECA
2ème bassin rég. méca / auto / aéro
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Des filiDes filièères diversifires diversifiééeses
CONSTRUCTION BTP
Composante essentielle de l’économie aveyronnaise
3 120 Ets
6 900 emplois salariés
BOIS / AMEUBLEMENT
Fôrêt massif central = 1er massif forestier de France
800 Eses
3 300 salariés
3 pôles :• Exploitation / scierie
• Charpente / menuiserie• Ameublement
Filière tradition
nelle
1er bassin bois-
ameublement en Midi-Py
Des filiDes filièères diversifires diversifiééeses
TECHNOLOGIE INFORMATION
250 Ets
2 150 emplois
3 pôles :• Edition / imprimerie
• Electronique / télécommunication• Informatique
TRANSPORT ETLOGISTIQUE
665 Ets
2 800 salariés
2ème place rég. (nb d’Ets)
TOURISME
3 300 emplois induits
Sites à forte notoriété(Viaduc, Aubrac / Conques - Chemins St Jacques, Gorges, …)
Tourisme de découverte économique(2 000 000 visiteurs /an)
25% nuitées HPA de Midi-Py
45% du parc rég. des
campings ****
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Des filiDes filièères diversifires diversifiééeses
ARTISANAT
Composante -clé
6 500 Ets
+ de 14 000 salariés
Près de 20% des actifs
Forte présence territoriale :Aveyron : 230 Ets pour 10 000 hab
Midi-Py : 204 / France : 130
ENERGIE
Un potentiel à fort enjeustratégique et économique
+ de 10% de l’énergie hydroélectriqueen France
6ème puissance éolienne installée en France(les 2/3 de midi-Py)
40% de le puissance photovoltaïqueraccordée en Midi-Py
(parmi les 10 1ers dép. de France)
Puissance totale installée= puissance d’une centrale nucléaire
Aveyron = un des 1ers dép. français de la production
d’énergie renouvelable
EAU, AIR, SOLEIL
«« 8 commissions 8 commissions ………… pour un projet de mandaturepour un projet de mandature»»
Création – Transmission – Reprise - Financement
Commerce - Services
Tourisme
Industrie – Innovation - Compétitivité
Commerce Extérieur – Relations Internationales
Emploi – Apprentissage - RH
Enseignement - Formation
Aménagement du Territoire
� Des axes majeurs au projet de mandature
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3 parcours bien identifi3 parcours bien identifiééss
Accueil créateurs/ repreneurs - Appui personnaliséAccueil créateurs/ repreneurs - Appui personnalisé
2010
-1 330 créations
(1 786 emplois)
-859 radiations
3 parcours bien identifi3 parcours bien identifiééss
Man
ifest
atio
ns c
onfé
renc
es
2010-2 000 dirigeants+58 ansDont 100 dirigeants
+20 salariés
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3 parcours bien identifi3 parcours bien identifiééss
Accueil entreprise en difficulté
2010
132 dossier
s dont
80 commerces
39 artisans
13 industrie
ls
FORCESFORCES faiblessesfaiblessesUn parcours global: de l’idée à la réalisation, au financement et au suivi
… forte concurrence des institutions « boutiquesde gestion » … pas de positionnement différenciateurDes compétences, de l’expertise, mais …
Un partenariat de + en + solide avec prescripteurs Experts Comptables, Banques, …
De la méfiance chez certains partenaires : la confiance se construit pas à pas
Une cellule de prévention (132 dossiers) et un partenariat Tribunal de Commerce unique en France
Cellule nécessite beaucoup de temps, au détriment d’autres activités … (ouverte aux ressortissants CMA)
Organisation CCI Aveyron, 2011 : « Vie del’entreprise » = pôle accueil + pôle formalités� meilleure lisibilité, + de professionnalisme, meilleure écoute pour les créateurs / repreneurs (filtrage vers services experts)
Pas de permis à la création (# CMA12)
Mutualisation des pratiques et financement (Région / Europe) prévisionnel 2011 = 110 000 €
Un maillage territorial fort grâce aux PFILs :180 dossiers, 1 100 000 € � n°1 en Midi-Py
PFILs : 6 plateformes + OCT’AVE + SAI travail d’harmonisation nécessaire
Transmission : peu positionné, manque de temps car nécessité présence terrain
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OPPORTUNITESOPPORTUNITES menacesmenaces
Création d’un service d’études : évolutions en termes de transmission
SAI a validé la récupération des financements NACRE au bénéfice de la CCI : OCT’AVE ?
Possibilité de développement de nouveaux outils financiers : ingénierie financière
Prévention : Faut-il maintenir la gratuitéet/ou la réalisation des mandats ad-hoc
Quid du caractère reconductible des financements actuels ?
Volonté de partenariat CCI / CMA12 :Création d’un pôle interconsulaire « entreprendre » ?
� Une ambition maintenir et dmaintenir et déévelopper les emploisvelopper les emploissur le territoire en :
� confortant les entreprises en place, en les aidant à se développer� créant de nouveaux outils financiers, type « capital risque »avec des chefs d’entreprises et/ou des personnalités
� Une éthique soutenir les projets dans un but but ééconomiqueconomique(et non politique)
� Des moyens communicationcommunication� plan media pour positionner la CCI comme acteur majeur en matière
d’accompagnement dans la transmission / reprise� vers les collectivités pour qu’elles deviennent des prescripteurs
organisation organisation éécrite et traccrite et tracééeegrâce à des processus et reportings
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�Le poids des commerces et services en Aveyron
� Un modèle de développement en zone rurale
��Le poids des commerces et services en Le poids des commerces et services en AveyronAveyron
�� Un modUn modèèle de dle de dééveloppement en zone ruraleveloppement en zone rurale
25 856 salariés, soit52% des effectifs7 190 établissements, soit
63% des établissements
11% seulement des communes aveyronnaisessont sans activité commerciale :� L’Aveyron est n°1 en Midi-Pyrénées
75% du CA de l’Aveyronest réalisé par les 5 principaux pôles :• Grand Rodez• Millau• Villefranche de Rouergue• Decazeville Aubin • Saint Affrique
(CA cumulé = 1 061 M€)
24 associations1 700 commerces5 100 emplois
84 marchés
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OPERATION OMPCA/FISAC• Diagnostic,• Montage dossier,• Pilotage opération
OPERATION QUALITE COMMERCE• Visites clients-mystères,• Plan d’action• Coordination
ACCOMPAGNEMENT ASSOCIATIONS / CLUBS• Vie de l’association,• Aide à la mise en place du plan d’action• Cartes de fidélité• ……
ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES• Études de marché, études prévisionnelles• Montage de dossiers de financement
(modernisation, développement, formation…),• Informations sur la réglementation,• Recherche de foncier, de locaux (Bourse des locaux)
ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITES• Réalisation de diagnostics territoriaux
Flux commerciaux (Obséco, Agora, Donéo)• Aide à la mise en place du volet Commerce
du SCOT, PADD, PLU,• Conseils sur l’aménagement commercial
FORCESFORCES FaiblessesFaiblesses
CCI : organisation fiable possédant des données chiffrées sur le commerce
… et pourtant déficit d’image par une communication trop faible« Nous avons les outils, nous recherchons l’angle d’attaque »
Activité commerce inscrite dans l’histoire des CCI ; volonté affichée
Savoir-faire reconnu
Nombreux outils opérationnels
Formation des commerçants très difficile à mettre en œuvre(car considérée comme une charge et non un investissement)
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OPPORTUNITESOPPORTUNITES MenacesMenaces
Depuis 2000, augmentation de la population
Très faible rentabilité de certains commerces
Volet commerce des SCOT Développement sans frein des surfaces commerciales fragilisant l’existant
Force de la démonstration par l’exemple
Remembrement commercial en centre ville
Métropolisation du territoire
Développer les sites internet des commerçants avec possibilitéd’achat en ligne et retrait dans le commerce
Fuite de + en + importante sur les sites nationaux internet
Projet de convention avec collectivités pour partenariat durable
Influence de l’Elu politique qui essaie d’orienter l’avis technique
�Un objectif = maintenir un maillage harmonieuxmaintenir un maillage harmonieuxde la prde la préésence commercialesence commerciale en :
�Développant notre compcompéétence dtence d’’accompagnementaccompagnement
�Donnant ll’’impulsion impulsion en créant et en partageant les expériences
�Se positionnant en experts experts vis-à-vis des tiers
�S’efforçant à raisonner dans le «« + que prospectif+ que prospectif »»
�S’appuyant sur les Elus CCIles Elus CCI pour faire connaître et revendiquer notre savoir-faire et notre expertise, pour être les porte-paroles des entreprises de commerce et de services, tant vis-à-vis des politiques que du grand public,
pour représenter nos métiers grâce à une communication active communication active
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Construire un Construire un discours fort discours fort autour du autour du rôle structurant rôle structurant de nos de nos entreprises pour la vie quotidienne des aveyronnais, de leur cadentreprises pour la vie quotidienne des aveyronnais, de leur cadre de vie, de re de vie, de
leurs villes et bourgs, autour de la leurs villes et bourgs, autour de la proximitproximitéé, de la , de la qualitqualitéé, du , du
serviceservice et de let de l’’animationanimation quotidienne :quotidienne :
Quoi de plus dQuoi de plus dééprimant quprimant qu’’une rue commerciale sinistrune rue commerciale sinistréée, que, qu’’un bourg sans un bourg sans
commerce, qucommerce, qu’’un centre ville dun centre ville déésertsertéé !!
� Le tourisme en Aveyron231 hôtels (9 500 lits)
178 campings (35 000 lits)23 villages vacances (4 600 lits)
605 restaurants2010 : 1 952 000 nuitées dont 562 000 de clientèle étrangère
�� Le tourisme en AveyronLe tourisme en Aveyron231 hôtels (9 500 lits)
178 campings (35 000 lits)23 villages vacances (4 600 lits)
605 restaurants2010 : 1 952 000 nuitées dont 562 000 de clientèle étrangère
� Services proposés par la CCI de l’Aveyron�� Services proposServices proposéés par la CCI de ls par la CCI de l’’AveyronAveyron
APPUI AUX PROJETS DE APPUI AUX PROJETS DE DEVELOPPEMENTDEVELOPPEMENT
Des entreprises du Tourisme
ANIMATION ANIMATION ASSOCIATIONS DE ASSOCIATIONS DE PROFESSIONNELSPROFESSIONNELS
-Logis de France (42)-Fédération Hôtellerie
de Plein Air (71)-Hôtellerie de Charme
et de Caractère (9)
� Chiffres stables
depuis 2005
2ème réseau
« Logis » de Midi-
Pyrénées
STRUCTURATION DE LA STRUCTURATION DE LA FILIEREFILIERE
- Collecte et exploitationde données économiques :
ACTISCOPE Tourisme- Participation aux projets touristiques structurants(aire du Viaduc, musée
Soulages,…)- Amélioration du professionnalisme
(formation, …)
-Etudes prévisionnelles
-Financement et Dossiers
de subventions
- Nouveau classement
-Qualité et Accessibilité
- Informations techniques
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FORCESFORCES faiblessesfaiblesses
Tourisme = domaine attractif et valorisant
AVEYRON =Paysages et Nature + Grands Sites etPatrimoine + Gastronomie + Espaces et Randonnées
La CCI propose un accompagnement global :de la création au développement (montage des dossiers) …de la formation du dirigeant et des salariés àl’animation des réseaux collectifs …
Public de professionnels difficile à mobiliser pour des actions de formation
Hétérogénéité du professionnalisme selon les établissements
Difficulté du recrutement dans le secteur
Manque de relations entre les professionnels (inscrits au RCS) et les particuliers
Multiplicité des intervenants : qui fait quoi ? Manque de lisibilitéUDOTSI, OT, ART, CDT, CCI, CAUE, collectivités locales …
Et « dérive » de certains intervenants par rapport à leur fonction principale ou initiale
OPPORTUNITESOPPORTUNITES menacesmenaces
Volonté des partenaires de clarifier les rôles : une « entrée » unique pour le tourisme en Aveyron
Concurrence des autres destinations touristiques rurales et étrangères
De nombreux Ets sont regroupés (FAHPA,UMIH12, Logis, …) : s’appuyer sur leprofessionnalisme de cette filière pour insuffler une dynamique de développement
Outil internet à s’approprier : de l’information en ligne à l’acte d’achat
Mise aux normes (sécurité incendie, accessibilité handicapés…) : risques de fermeture d’établissements
Besoin de qualifier l’offre
Développement du recours au groupementd’employeurs
Déficit de main d’œuvre qualifiée
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� Clarifier les rôles les rôles de chaque intervenant ; notamment :OT = animation du territoire et accueil clients CDT = promotion du territoire et des professionnels du tourismeCCI = accompagnement des professionnels
� La CCI doit impulser la ddééfinition dfinition d’’une stratune stratéégie communegie communepour l’ensemble des acteurs du tourisme en Aveyron (professionnels/organismes)
� Promouvoir et œuvrer pour lala professionnalisationprofessionnalisation des acteurs,notamment dans le domaine du marketing et des ressources humaines
� Inciter et accompagner la qualification la qualification de l’offre
� Développer la commercialisation la commercialisation de leur entreprise
��…… de lde l’’information information àà ll’’acte dacte d’’achatachat
� L’industrie en Aveyron2 500 entreprises industrielles ; 19 900 salariés
Mécanique / Agroalimentaire / Bois / BTPautres (imprimeries, électronique, textile, cuirs et peaux, …)
2009 : année très difficile 2010 : constat d’un redressement
�� LL’’industrie en Aveyronindustrie en Aveyron2 500 entreprises industrielles ; 19 900 salariés
Mécanique / Agroalimentaire / Bois / BTPautres (imprimeries, électronique, textile, cuirs et peaux, …)
2009 : année très difficile 2010 : constat d’un redressement
� Services proposés par la CCI de l’AveyronActions collectives et/ou individuelles
�� Services proposServices proposéés par la CCI de ls par la CCI de l’’AveyronAveyronActions collectives et/ou individuelles
24% des établissements
42% des effectifs
APPUI AUX PROJETSAPPUI AUX PROJETS
de développement des PME industrielles
EXPERTISESEXPERTISES
- productivité- propriété industrielle
- innovation
FILIERESFILIERES
- Mécanique- Bois- Agro
- Câblage filaire / électronique
- Innovation / SIContrats d’appui Région
ADI Bois
ADEFPAT
Conférences …
Diagnostics
Permanences INPI
Sensibilisation
PTR
Beenov
OSEO faisabilité…
MECANOVIA 3
Mécanic Vallée
CRITT Bois
AGRIMIP
AESE …
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FORCESFORCES faiblessesfaiblesses
Un bassin d’entreprises saines Faible bassin d’emplois (densité de population faible, pyramide des âges défavorable, attractivité faible)� Certaines compétences sont difficiles àtrouver
Des entreprises leaders dans tous les secteurs représentatifs
Une image de sérieux … … mais une structuration faible
Une réactivité et une adaptabilitéimportante …
… mais des structurations financières limitées
Peu ou pas de stratégie mais plutôt des réactions conjoncturelles
Manque de lisibilité entre les différents partenaires
OPPORTUNITES OPPORTUNITES menacesmenaces
Une CCI départementale de proximitéqui connaît les entreprises …
… mais offre insuffisamment connue des entreprises
Des pôles de compétitivité sur les 2 principales filières …
… mais insuffisamment adaptés aux PME TPE
Des entreprises qui investissent régulièrement
Une innovation non structurée
Impact de la mondialisation
11080287-cci-proj-manda 16/09/11 11:54 Page 22
� Développer la communication la communication de nos actionsà travers un meilleur maillage du territoire
� Aider le dirigeant à établir une stratstratéégiegie, à agir par anticipationanticipation
� Développer une intelligence collectiveintelligence collective ::- avec les autres partenaires institutionnels- entre plusieurs entreprises, au moyen :� de projets collaboratifs et� d’actions collectives
� Préparer les dirigeants à la cession, la transmissionla cession, la transmissionde leur entreprise
� Travailler en interinter--commissionscommissions(Création, Transmission, Reprise, Financement – Emploi, Apprentissage,
RH Enseignement, Formation)
� Le commerce extérieur en Aveyron200 exportateurs réguliers sur 160 pays
CA à l’export 2010 : 715 millions d’€ (+17% par rapport à 2009)Taux de couverture : 182%
2ème département exportateur de Midi-PyProduits agricoles = 50% des exportations
Mécanique / Machines / Métaux non ferreux = 30% des exportationsNos 3 pays clients = Italie, Allemagne, Espagne
Exportation à 80% vers des pays Européens
�� Le commerce extLe commerce extéérieur en Aveyronrieur en Aveyron200 exportateurs réguliers sur 160 pays
CA à l’export 2010 : 715 millions d’€ (+17% par rapport à 2009)Taux de couverture : 182%
2ème département exportateur de Midi-PyProduits agricoles = 50% des exportations
Mécanique / Machines / Métaux non ferreux = 30% des exportationsNos 3 pays clients = Italie, Allemagne, Espagne
Exportation à 80% vers des pays Européens
�Services proposés par la CCI de l’Aveyron��Services proposServices proposéés par la CCI de ls par la CCI de l’’AveyronAveyron
ACTIONS REGIONALESACTIONS REGIONALES
- Destination InternationalMutualisation des prestations
et services au niveau de la Région(missions à l’étranger)- Accession Export
Primo-exportateurs(1ère édition : 7 Eses, 2010 : 6 Eses)
Pré-diag, info, conseils spécialisés
- Délivrance des Certificats d’Origine, des carnets ATA
- DEB, TVA intracommunautaire,nomenclature douanière
- Réunion d’information avec partenaires privés et publics
(Douanes)« rendez-vous d’affaires »
La Loi a créé
des obligations
pour les CCI en
ce qui concerne
l’activité
internationale
11080287-cci-proj-manda 16/09/11 11:55 Page 23
FORCESFORCES faiblessesfaiblesses
STRUCTUREL
Connaissance des ressortissants Taille du département
Réseau régional Moyens limités pour la CCI
Entreprises saines et solides financièrement … mais fonds propres souvent limités etinsuffisamment structurées pour exporter
Liaisons aériennes journalières sur Paris / Londres / Lyon
Difficulté d’associer des entreprises concurrentes pour une opération collective
Trop loin des frontières, il n’existe pas de « tradition export » dans notre département
CONJONCTUREL
Volonté étatique et régionale de développerl’export
L’Etat n’a pas les moyens financiers de ses ambitions
Certaines aides nationales sont gérées par des structures privées …
OPPORTUNITESOPPORTUNITES menacesmenaces
Possibilité de mobiliser des réseaux « Amis » : CCE, Chambres françaises à l’étranger, Ubifrance
Introduction de nouveaux opérateurs (Région)
11080287-cci-proj-manda 16/09/11 11:55 Page 24
� Réaliser un un éétat des lieux tat des lieux précis de l’activité « export » en Aveyronà travers une enquête
� S’inscrire dans la dynamique rdynamique réégionale gionale en étant le relais desdifférentes opérations générées par la CCIR et ses partenaires
� Organiser des rrééunions dunions d’’informationinformation pour les ressortissantsexportateurs : actualités législatives et réglementaires sur les relationsà l’international (détecter les besoins en formation)
� Et surtout, s’appuyer sur logique de rlogique de rééseaux seaux en créant,
par exemple, un «« Club exportClub export »» permettant d’échanger bonnespratiques et contacts et de capitaliser les savoir-faire
� Services proposés par la CCI de l’Aveyron�� Services proposServices proposéés par la CCI de ls par la CCI de l’’AveyronAveyron
�� EMPLOI EMPLOI --RESSOURCES HUMAINESRESSOURCES HUMAINES
- Diffusion d’informations précises sur l’actualité juridique et sociale
- Accompagnement sur le volet RH
�� DEVELOPPEMENT DE LDEVELOPPEMENT DE L’’APPRENTISSAGEAPPRENTISSAGE
- Développer le nombre de contrats signés- Améliorer l’accueil des apprentis en entreprise
BILAN 2010
- 27 réunions d’information collective
- 367 jeunes reçus en entretien individuel
- 130 visites d’entreprises
-166 offres d’apprentissage recueillies
-405 contrats enregistrés par la CCIBrève juridique, Atelier et Club RH
SVP téléphonique, Diag RH, plateforme RH,
dossiers de financement, …
� L’emploi en AveyronEST UN ENJEU MAJEUR
Population vieillissante mais qui évolue de 0.5% par an depuis 10 ansTx de chômage < 7%
Emploi tertiaire : 66%Emploi agriculture / industrie / construction : 34%
�� LL’’emploi en Aveyronemploi en AveyronEST UN ENJEU MAJEUR
Population vieillissante mais qui évolue de 0.5% par an depuis 10 ansTx de chômage < 7%
Emploi tertiaire : 66%Emploi agriculture / industrie / construction : 34%
La pyramide des âges ne
permet pas d’assurer le simple
remplacement des départs à la retraite
Enquête à venir sur
le département
avec consolidation
régionale
11080287-cci-proj-manda 16/09/11 11:56 Page 25
FORCESFORCES faiblessesfaiblesses
Aveyron = Qualité de vie : sécurité, bon niveau de l’enseignement (jusqu’au secondaire), accès au logement
Mais département insuffisamment attractif + problème du travail du conjoint
Qualité de la MO : sérieux, fidélité Mais faiblesse de la tranche d’âge 20-35 ans
2/ mais « reste à vivre » important1/ Faiblesse des revenus salariés
Beaucoup de PME : en cas de crise, pas de plan de licenciement massif
Peu de grosses entreprises sur le département ; manque de concurrence
Très faible mobilité du personnel
Taux d’encadrement le plus faible de Midi-Pyrénées
Le dirigeant a du mal à se projeter dans l’avenir
Nombreux partenaires pour le développement de l’emploi
Mais … en terme d’emploi qui fait quoi?Manque de clarté des rôles de chacun, de coordination
OPPORTUNITESOPPORTUNITES menacesmenaces
CCI devenue départementale : raisonnement par filière plus global
Manque d’identité du département
Offre consulaire de formation : réactivité, souplesse , adaptation, multiplicité des sites, ingénierie de formation
Lourdeur administrative et restriction budgétaire ouverture / fermeture des sections en apprentissage
Aveyron = lieu de villégiature (retour aux racines) et non d’investissements
Désenclavement progressif du département : A75, Viaduc, RN 88
Mais la préservation du cadre de viefreine le développement industriel
Développer une structure « capitaux / risques » pour inciter à investir ?
11080287-cci-proj-manda 16/09/11 11:56 Page 26
� Développer ll’’esprit esprit «« ACCUEIL apprentissageACCUEIL apprentissage »»
�� Se fixer un objectif chiffré : d’ici 3 ans, atteindre x% d’apprentis ?� Amener les entreprises à développer l’apprentissage par choix et non
par obligation� Rechercher des entreprises aptes à accueillir un apprenti inscrit
dans une formation à l’extérieur du département� Conforter les formations actuellement proposées par la voie del’apprentissage
� Amener la CCI à être un acteur facteur fééddéérateur rateur pour l’apprentissage :� Préparer en ce sens une réunion de l’Interconsulaire
� Conforter notre position en matière de sensibilisation auxde sensibilisation auxproblprobléématiques RHmatiques RH
31/03/
11
� L’enseignement supérieuren Aveyron
du Bac au Bac + 5Gestion / Commerce
InformatiqueCommunication / Enseignement
Sciences / TechniquesQualité / Logistique
Sports / SantéAgriculture / Agroalimentaire
La majorité de ces formations sont concentrées sur 3 Ets à parts égales
�� LL’’enseignement supenseignement supéérieurrieuren Aveyronen Aveyron
du Bac au Bac + 5Gestion / Commerce
InformatiqueCommunication / Enseignement
Sciences / TechniquesQualité / Logistique
Sports / SantéAgriculture / Agroalimentaire
La majorité de ces formations sont concentrées sur 3 Ets à parts égales
11080287-cci-proj-manda 16/09/11 11:57 Page 27
POLE FPCFORMATION PROFESSIONNELLE
CONTINUE
POLE TECHNIQUEINFORMATIQUE , QSE, TOURISME, ENERGIES
POLE TECHNIQUEINFORMATIQUE , QSE, TOURISME, ENERGIES
POLE TERTIAIRECOMMERCE GESTION
POLE TERTIAIRECOMMERCE GESTION
STAGES INTER ET INTRA•Informatique, Bureautique•Commercial , Management• Communication, Secrétariat•Gestion , Comptabilité•Qualité, Sécurité, Environnement•Ressources Humaines , Direction
STAGES INTER ET INTRA•Informatique, Bureautique•Commercial , Management• Communication, Secrétariat•Gestion , Comptabilité•Qualité, Sécurité, Environnement•Ressources Humaines , Direction
CENTRE ETUDE DES LANGUES•Stages langage courant ou Professionnel en cours individuels ou collectifs tous niveaux -• Tests internationaux TOEIC et BULATS•Traductions et interprétariat•Assistance à l’international
CENTRE ETUDE DES LANGUES•Stages langage courant ou Professionnel en cours individuels ou collectifs tous niveaux -• Tests internationaux TOEIC et BULATS•Traductions et interprétariat•Assistance à l’international
FORMATIONS DIPLOMANTES•Master 2 : Management Administration des Entreprises•Master 1 : Ressources Humaines•DU : Ressources Humaines•Ecole des Managers•Gestionnaire d’UnitéCommerciale•Gestion PME
FORMATIONS DIPLOMANTES•Master 2 : Management Administration des Entreprises•Master 1 : Ressources Humaines•DU : Ressources Humaines•Ecole des Managers•Gestionnaire d’UnitéCommerciale•Gestion PME
Salariés , CréateursChefs d’Entreprises , Particuliers, CIFSalariés , CréateursChefs d’Entreprises , Particuliers, CIF
Alternants , Apprentis , EtudiantsDemandeurs d’Emploi..Alternants , Apprentis , EtudiantsDemandeurs d’Emploi..
Alternants , Apprentis ,Etudiants , CIFAlternants , Apprentis ,Etudiants , CIF
BAC•BAC Professionnel CommerceBAC•BAC Professionnel Commerce
BAC+2•BTS Management des Unités Commerciales•BTS Négociation Relation Clients•BTS Assistant de Gestion PME PMI•Gestionnaire d’Unité Commerciale
BAC+2•BTS Management des Unités Commerciales•BTS Négociation Relation Clients•BTS Assistant de Gestion PME PMI•Gestionnaire d’Unité Commerciale
BAC +3•EGC: Bachelor ProfessionnelEcole de Gestion et de Commerce
BAC +3•EGC: Bachelor ProfessionnelEcole de Gestion et de Commerce
FILIERE: INFORMATIQUE BAC+5: Ecole d’Ingénieur Informatique 3IL
FILIERE: INFORMATIQUE BAC+5: Ecole d’Ingénieur Informatique 3IL
FILIERE: Qualité SécuritéEnvironnementBAC+4 : Management de l’Environnement du Risque Industriel de la Sécurité & ResponsableQualité Sécurité EnvironnementBAC+3 : Licence Professionnelle Animateur Qualité
FILIERE: Qualité SécuritéEnvironnementBAC+4 : Management de l’Environnement du Risque Industriel de la Sécurité & ResponsableQualité Sécurité EnvironnementBAC+3 : Licence Professionnelle Animateur Qualité
FILIERE : ENERGIESBAC+3 : licence Professionnelle Eclairage Public et Réseaux d’Energie
FILIERE : ENERGIESBAC+3 : licence Professionnelle Eclairage Public et Réseaux d’Energie
www.aveyron.cci.fr
FILIERE ANIMATION TOURISMENiveau BAC :• Créateur d’Ambiance Ludique , Artistique et Sportive ( CALAS )•Formations qualifiantes•Responsable d’Animation et Sports•Animateur Polyvalent•Animateur de Spectacles / Chorégraphe•Animateur Club Enfant•Animateur Hôtesse Gym •Technicien éclairagiste et sonorisateur
FILIERE ANIMATION TOURISMENiveau BAC :• Créateur d’Ambiance Ludique , Artistique et Sportive ( CALAS )•Formations qualifiantes•Responsable d’Animation et Sports•Animateur Polyvalent•Animateur de Spectacles / Chorégraphe•Animateur Club Enfant•Animateur Hôtesse Gym •Technicien éclairagiste et sonorisateur
FORCES faiblesses
5 filières – 19 formations Etre clairement identifié du grand-public et des partenaires
CCI « rodée » dans la mise en œuvre et le fonctionnement de l’alternance
CCI reconnue et appréciée comme acteur de l’alternance, notamment grâce à ses relations de proximité avec les entreprises
Toutes les formations proposées sont diplômantes
Partenariat indispensable pour pouvoir délivrer un diplôme
Centre consulaire d’examen certifié (TOEIC, BULATS, PCIE, CISCO)
Fragilité de l’habilitation quand elle est liée àune personne
Très bon taux de placement
Bonne écoute auprès du Conseil Régional Impact des personnes « en poste » dans le bon relationnel
FPC : souplesse, adaptabilité, réactivité, formations parfaitement adaptées à unpublic « adulte en activité »
N.B. :
synthèse particulièrement difficile,
tant les formations proposées sont
différentes, complémentaires
et variées !
� À approfondir en commission
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OPPORTUNITES menaces
Développement de l’enseignement et de la formation dans le « Nord Midi-Py» =alternative au « tout Toulouse »
Précarité des financements etforte dépendance à ces financementsApprentissage � RégionFPC � OPCA
Veiller à pérenniser les versements de la Taxe d’Apprentissage !Notamment, conserver une collecte départementale
Regroupement des formations consulaires sur l’ensemble du département �mutualisation des procédures et moyens de recrutement
Quid de la régionalisation en matière de formation ?Exemple : création d’un CFA sans mur(souhait d’un interlocuteur unique) ?
S’appuyer sur les « Anciens », c’est-à-dire toutes les personnes ayant suivi un stage ou une formation au CCF (sur l’un de ses sites) pour mieux diffuser notre action
� ConnaConnaîîtretre et faire connafaire connaîître tre la pluralité des formations formations «« CCI de lCCI de l’’AveyronAveyron »»
� Recueillir Recueillir àà la source les besoins la source les besoins des entreprises en matièrede formation, pour que les stages soient en totale adéquation Echanger Echanger avec les autres commissions avec les autres commissions pour anticiper certains besoins
� Evaluation des formations : prévalence du critère «« employabilitemployabilitéé »»
� Définir la position de la CCI de lposition de la CCI de l’’Aveyron Aveyron vis-à-vis des projetsde développement de la formation
� S’inscrire dans une dynamique de ddynamique de dééveloppement veloppement :- En étant à l’écoute des opportunités et des besoins- En continuant à innover et à se distinguer- En renforçant les partenariats
� Réunions rrééguligulièèresres avec travail travail etet ddéécisionscisions
04/04/
11
07/06/
11
11/10/
11
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AVEYRON AtoutsAtouts HandicapsHandicaps
ROUTESROUTES � A75 grand axe européen� Effectivité RN88/A68 Albi-Rodez en 2015
� Liaison A20/A75, à travers ses 2 composantes:- déviation Figeac / Rodez (RD 840) - Rodez /A75 (RN 88 future A68)� Choix objectifs sur la traversée de l’agglom. de Rodez : solutions à proposer
AIRAIR � Equipement aéroportuaire modernisé pour les 20 ans à venir�Affirmation capacité attraction Nord Midi-Pyrénées / Sud Massif Central�Nouvelle phase de négociation en perspective / participation de la CCI
� Offre commerciale tarifaire Paris Rodez� Dépendance d’une seule compagnie low-cost
FERFER � Infrastructure largement modernisée (plan rail Midi-Pyrénées)� Existence d’un train de nuit (l’une des dernières liaisons nocturnes de France) : demander son maintien absolu� Réelle dynamique des transports régionaux (augmentation sensible du nombre de relations)
� Desserte en déshérence sur l’est du département� Services peu rapides en décalage avec l’environnement de la grande vitesse� Quasi-abandon du Nord Midi-Pyrénées par fret SNCF� pour les entreprises , nécessité impérative d’un opérateur de fret de proximité
TICTIC � Prise en compte volontariste de cette question par les collectivités
� Très haut débitqui reste à venir (été 2011 ?)
�� LLa CCI de la CCI de l’’AveyronAveyron
FORCESFORCES faiblessesfaiblesses
CCI Départementale :� Capacité d’expression renforcée
Expression d’un avis à partir de méthodes objectives et pragmatiques
Une faible capacité d’engagement budgétaire : comment « peser » et participer aux décisions ?
CCI engagée à différents niveaux :ZAE, Magasins Généraux, aéroport, Centre Consulaire de Formation multi-sites (Bourran, Millau, St Affrique), Parc Naturel Régional des Grands Causses, SM A75 / Association La Méridienne / SM RN 88, …
11080287-cci-proj-manda 16/09/11 11:58 Page 30
OPPORTUNITESOPPORTUNITES MenacesMenaces
Nouvelles missions en matière d’urbanisme et de SCOT données aux CCIT (Loi du 23 juillet 2010)
Concurrence territoriale
Nécessité d’avoir des moyens d’observation et d’analyse de l’économie
Quelle capacité budgétaire pour répondre à des opportunités stratégiques ?
Outils contractuels avec grandes structures, entités économiques et autres collectivités
Émergence éventuelle de nouvelles infrastructures susceptibles d’impliquer la CCI de façon partenariale (ZAE aéroport / façade A68) ou intermodale (plateforme d’ARSAC)
Influence du monde consulaire dans son ensemble Désintéressement, négligence et non représentation de nos structures
� S’imposer en partenaire lpartenaire léégitime et dgitime et déécomplexcomplexééde l’enjeu d’accessibilité et d’ouverture territoriale
� S’affirmer en acteur engagacteur engagéévis-à-vis des grands équipements / dossiers d’aménagement stratégiques
� Développer un véritable service dservice d’é’étude inttude intéégrgrééen se dotant d’outils de collecte et de compétences de traitement pour produire de l’information économique d’aide à la décision
�Représenter et s’investir humainementhumainement dans les divers débats
11080287-cci-proj-manda 16/09/11 11:58 Page 31
�� SS’’imposer en partenaire limposer en partenaire léégitime et dgitime et déécomplexcomplexéé
Pourquoi ?
• La lléégitimitgitimitéé conférée par la Loi et l’opportunitopportunitéé institutionnelle
• La réalité d’une chambre ddéépartementalepartementale
• La force de sa reprrepréésentativitsentativitéé
• La multiplicitmultiplicitéé des actions menées
�� Maintenir et dMaintenir et déévelopper nos entreprises et leurs emploisvelopper nos entreprises et leurs emplois
Comment ?
• En créant de nouveaux outils financiersnouveaux outils financiers
• En œuvrant pour la professionnalisation des acteursla professionnalisation des acteurs(RH, Formation, Stratégie, …)
• En favorisant le développement de l’exportexportet le recours à l’innovationinnovation
�� Mieux communiquerMieux communiquer
Comment ?
•En revendiquant notre ambition :«« être le rêtre le rééfféérent rent ééconomique de proximitconomique de proximitéé »»
•En affirmant le savoirsavoir--faire faire et les compcompéétencestences de la CCI à travers un maillage maillage du territoiredu territoire, en allant àà la rencontre des entreprisesla rencontre des entreprises
•En vulgarisant nos prestationsprestations
��FFééddéérer autour drer autour d’’un projetun projetet le porteret le portertant au niveau dtant au niveau déépartemental que rpartemental que réégional gional
1245
0 La
Prim
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B 32
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2011
0802
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