2015 - argusdelassurance.com · Intervenants : j François ANTARIEU, Associé, membre du Comité...

22e édition • 24-25 septembre • Centre de Congrès de Lyon

2015

E-PROGRAMME OFFICIEL

La famille au cœur de la gestion de Patrimoine

http://patrimonia.fr/site/FR/Inscription_Congressiste/Inscription_en_ligne,C37070,I37100.htm?KM_Session=dbc9d2c39bb8693e5a597d6a4cb9a4f4 ?

http://www.patrimonia.fr/site/FR/Inscription_Congressiste/Inscription_Congressiste,C57016,I57485.htm?KM_Session=NO_SESSION


Sommaire

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CLIC !

inscription en ligne sur www.patrimonia.fre-programme officiel non contractuel arrêté au 15 juin 2015 et sujet à modifications


inscription en ligne sur www.patrimonia.fr

Éditorial

Entrepreneurs : aux armes citoyens, libérons la croissance ! La crise financière qui a débuté en 2007 a révélé un monde en pleine mutation : évolution de nos modèles économiques, digitalisation et prééminence de la technologie, globalisation et montée en puissance de la Chine, devenue le premier acteur mondial, consacrant ainsi le recul des pays occidentaux.

Et pourtant, la baisse du prix du pétrole, la baisse des taux orchestrée par les banques centrales, la force du dollar / la faiblesse de l’euro, l’engagement éventuel de réformes structurelles et une remise en ordre des finances publiques sont autant de facteurs qui favorisent la croissance.

L’ensemble de ces éléments profiterait probablement aux ménages si ces derniers décidaient de consommer et d’accélérer ainsi la croissance ; les entreprises sur le court terme n’ayant pas de raison objective d’augmenter leurs investissements face à une demande peu robuste.

Qui dit ménages, dit famille et c’est bien ce qui a dicté notre choix de mettre celle-ci au cœur de la 22ème Convention : elle est un centre des décisions pour l’épargne et l’investissement, aidée en cela par les professionnels du patrimoine.

Nous vous proposons donc de participer aux quatre conférences plénières traitant de l’épargne financière, de l’immobilier, du financement de l’entreprise et de l’évolution des structures familiales afin d’en tirer les éléments de réflexion pour gérer au mieux le patrimoine de vos clients. Le contenu pédagogique de la Convention sera complété par les 60 ateliers tables rondes animés par les partenaires.

Cette année, nous avons également crée un Forum Métier sur lequel les associations interviendront au cours des deux jours autour de thèmes liés à votre activité professionnelle. Enfin, conscients de la baisse des rendements des fonds euros, nous accueillons, avec le soutien de l’AFG, des sociétés présentant des thématiques innovantes venant en complément des acteurs majeurs de la gestion d’actifs et de la gestion de cabinets.

Au plaisir de vous accueillir les 24 et 25 septembre 2015 à la Cité Centre des Congrès de Lyon.

Blandine FISCHERDirecteur du Pôle Assurance FinanceCommissaire général de Patrimonia

Jean-Marc BOURMAULTDirecteur des Partenariats

Blandine FISCHERCommissaire Général

Jean-Marc BOURMAULTDirecteur des Partenariats



Une agora située au cœur du Forum Métier vous permettra de faire le point sur les nouveautés techniques et juridiques impactant les professionnels du Patrimoine.

Programme disponible en juillet sur notre site Internet

Planning

8h30

9h15 E 10h45

11h30 E 12h30

12h45 E 14h00

14h00 E 15h00

15h30 E 17h00

15h45 E 16h45

17h30 E 18h30

19h00

Ouverture de la Convention

1ère Conférence« L’épargne des ménages, une chance pour la croissance et la relance de l’économie »

Ateliers-Tables Rondes

Cocktail Déjeuner en partenariat avec


2ème Conférence« Investissement immobilier : entre outil d’optimisation fiscale et outil patrimonial »



Clôture de la 1ère journée

Jeudi 24 septembre 2015

9h00

9h30 E 11h00

11h30 E 12h30

12h45 E 13h45

14h00 E 15h00

15h15 E 16h45

17h00

Ouverture de la 2ème journée

3ème Conférence« Gouvernance et financement des entreprises familiales : quelles solutions pérennes ? »


Cocktail Déjeuner en partenariat avec


4ème Conférence« A nouveaux schémas familiaux, nouvelles stratégies patrimoniales »

Clôture de la 22ème Convention

Vendredi 25 septembre 2015


Intervenants sujets à modifications. Retrouvez le programme mis à jour sur www.patrimonia.fr


Conférences

Jeudi 24 septembre 2015

Face à la baisse des rendements des placements sans risque, il est nécessaire d’enclencher une nouvelle dynamique de gestion de l’épargne financière, qui soit plus diversifiée, plus agile et porteuse de solutions innovantes et performantes. Si le développement d’une épargne long terme permet d’accompagner les besoins des ménages, ainsi que d’encourager les investissements indispensables à la croissance, les conditions sont-elles propices aujourd’hui à l’augmentation des rendements des placements financiers ? Où iront les taux d’intérêt fin 2015 et en 2016 et quel niveau de croissance mondiale peut-on attendre à l’horizon 2016 ?

• Comment anticiper les futures évolutions des taux d’intérêt et de la performance des marchés ?• Analyse des différents rendements des placements financiers et des stratégies d’investissements pertinentes• Illustration d’investissements dans le secteur de l’éducation et de la santé

Conférence 1 • 9h15 à 10h45 > Auditorium LumièreL’épargne des ménages, une chance pour la croissance et la relance de l’économie

Animateur : Cédric DECŒUR, Présentateur Intégrale Placements, BFM Business

Intervenants : j Nicolas CRESPELLE, Président, Quadrivium Ventures, Président, Fondation Université Pierre & Marie Curie

j Guillaume DARD, Président, Commission de Gestion Privée, AFG, Vice-Président, Bureau de l’OCBF et Président, Club ESSEC Finance Banque et Assurance

j Jean-Luc GAFFARD, Conseiller scientifique, OFCE, Professeur, Université de Nice Sophia Antipolis et SKEMA Business School, Membre honoraire, Institut Universitaire de France

Alors que les placements immobiliers ont accumulé de belles performances ces dernières années et continuent d’attirer les investisseurs, le marché de l’immobilier présente un déficit récurrent de logements en France. Le marché s’est-il trop éloigné de la fonction première de ce placement patrimonial ?Outil d’optimisation fiscal ou outil patrimonial, faut-il avoir toujours confiance dans l’immobilier ? Quelles sont les conditions pour réconcilier une demande croissante de logements avec une offre adaptée ?

• Évolutions des chiffres clés de l’immobilier et du logement et perspectives pour les mois à venir – effets Loi Pinel • Analyse des paradoxes d’un marché régulièrement en crise• L’immobilier sous les projecteurs de la loi de finances 2016 : quelles perspectives d’avenir pour la politique du logement • Leviers pour passer d’un outil d’optimisation fiscal à un réel outil patrimonial

Conférence 2 • 15h30 à 17h00 > Auditorium LumièreInvestissement immobilier : entre outil d’optimisation fiscale et outil patrimonial

Animateur : Henry BUZY-CAZAUX, Président, IMSI (Institut du Management des Services Immobiliers)

Intervenants : j Denis BURCKEL, Professeur associé, Université Paris Dauphine, Rapporteur du Groupe de travail sur le logement, Terra Nova

j Guy MARTY, Directeur général, Institut de l’Epargne immobilière et foncière


Intervenants sujets à modifications. Retrouvez le programme mis à jour sur www.patrimonia.fr


Conférences

Vendredi 25 septembre 2015

Face à la baisse des prêts bancaires et aux limites de gouvernance du Private Equity, la question du financement du développement des entreprises familiales est devenue un enjeu essentiel. Comment concilier croissance de l’entreprise, innovation et accès à de nouveaux marchés, tout en gardant le contrôle du capital et une vision long terme. Quels sont les besoins actuels et futurs de financement des entreprises familiales et comment y répondre ?Parallèlement, et à l’approche du départ à la retraite de nombreux « babyboomers », qui tiennent les rênes de ces entreprises, la question de la transmission aux générations suivantes ou de la cession devient elle aussi primordiale pour capitaliser et pérenniser les patrimoines familiaux de ces structures.

• Financement et gouvernance des entreprises familiales : présentation de l’étude annuelle PWC-FBN sur les entreprises familiales• Mise en perspective des initiatives récentes des pouvoirs publics (création de la médiation du crédit, élargissement des missions de

la Bpifrance, renforcement des moyens existants, incitations fiscales à investir dans les PME, etc…) • Comment réussir la transmission, pérenniser et développer le capital familial avec les générations futures

Conférence 3 • 9h30 à 11h00 > Auditorium LumièreGouvernance et financement des entreprises familiales : quelles solutions pérennes ?

Intervenants : j François ANTARIEU, Associé, membre du Comité Exécutif, PWC France

j Arlette DARMON, Présidente, Groupe Monassier

j Fanny LETIER, Directrice éxécutive, en charge des investissements dans les PME, Bpifrance

j Grégoire SENTILHES, Président, G20 YES en France, Membre du conseil d’orientation, France Investissement

Avec le témoignage de Bernard THOLLIN, Président du directoire, ELECTRICILE, Président, FBN Rhône-Alpes Auvergne

Si 75 % des enfants mineurs vivent encore avec leurs deux parents, la typologie même de la famille a profondément évolué : progression du nombre de naissances hors mariage, augmentation des séparations, accroissement du nombre de familles monoparentales et émergence des familles recomposées et homo-parentales. De nouveaux droits et obligations sont apparus avec ces évolutions qui ont des impacts directs sur la gestion patrimoniale et soulèvent de nouveaux enjeux en termes d’organisation et de transmission du patrimoine.Quelles sont les stratégies patrimoniales adaptées à ces nouvelles contraintes familiales, comment organiser et structurer son patrimoine pour vivre sereinement et longtemps ?

• Les récentes évolutions et tendances démographiques et sociétales de la famille• Les différents modes de conjugalité (mariage, PACS et concubinage) et leurs aspects fiscaux (IR, ISF et droits de mutation à titre

gratuit)• Pourquoi préférer le PACS au mariage (prestation compensatoire : aspects civils et fiscaux, avantages «pacsimoniaux») ?• Comment concilier efficacement le vieillissement et la dépendance avec la volonté d’aider matériellement les descendants (donation

usufruit temporaire et assurance vie) ?

Conférence 4 • 15h15 à 16h45 > Auditorium LumièreA nouveaux schémas familiaux, nouvelles stratégies patrimoniales

Intervenants : j Jean AULAGNIER, Vice-Président, AUREP, Doyen honoraire, Université d’Auvergne

j Hervé LE BRAS, Chercheur émérite, INED

j Frédéric DOUET, Professeur, Université de Bourgogne (Twitter @Fiscalitor)



Assurance, Retraite, Prévoyance• L’ANI c’est obligatoire pour vous et vos clients• Épargne à long terme, comment

optimiser les enveloppes fiscales• La loi Macron : un accélérateur vers les 1 500 milliards

d’épargne salariale et retraite des francais• L’intérêt du contrat de capitalisation

dans une stratégie patrimoniale ?• Comment financer nos retraites dans

un monde en mutation ?• La finance au service de l’assurance : de l’intérêt d’une

société de gestion dédiée à l’épargne à long terme

Fiscalité et transmission • L’impôt plus-value : le fonctionnement,

les opportunités et les pièges• Comprendre les mécanismes de la loi Girardin Industrielle

et cas pratique pour le calcul du plafonnement global• Transmission à titre gratuit d’entreprise individuelle ;

les mesures phares pour éviter l’enfer !• Défiscalisation immobilière des sociétés

passibles à l’IS et à L’IR• Philanthropie et Gestion de Patrimoine, gagnant/gagnant

Placements Immobiliers et Crédit • État du marché locatif. Immobilier

d’entreprise, perspectives 2016• Investissement immobilier : quelles opportunités ?• Les 10 idées reçues du démembrement

de propriété : vraies ou fausses ?• Pierre Papier (SCPI OPCI) : outils

patrimoniaux par excellence• Déficit Foncier, une arme d’optimisation fiscale• Produits structurés. Un placement au risque actions• Flexibilité : la clé d’une allocation réussie

Marchés Financiers Économie• La hausse de la volatilité sur les marchés

obligataires peut-elle impacter les segments les plus rentables du marché ?

• Les FIP, leur rôle dans le développement de l’économie de proximité

• Allocation d’actifs, quels outils pour gagner ?• Comment construire un portefeuille en associant la

gestion diversifié flexible et la performance absolue ?• Bilan des marchés 2015 et perspectives 2016• Actions américaines : quels secteurs privilégier en 2016 • Pour en finir avec la Chine• A la recherche du rendement perdu• Obligations convertibles : est-ce le bon

support pour obtenir le rendement ?• Le tour de monde des marchés en 60 minutes• Allocations et marchés • Cap sur les nouveaux Eldorados• 2015/2016 Face aux incertitudes géopolitiques et

économiques comment mettre en place une allocation d’actifs cohérente face aux objectifs du client ?

• Le financement participatif : risques et aléas. Comment associer le rendement et la garantie en capital

• Les FIP et le financement participatif• Actions de la politique monétaire de la BCE, leurs effets

Métier• Le rôle clé du CGP dans l’accompagnement

patrimonial du philanthrope et de sa famille• Actions Européennes : le rebond,

quelles marges de progression ?• L’apport digital dans le suivi client• La télédéclaration IR obligatoire en 2016 :

enjeux et perspectives pour votre activité• Allocation d’actifs et arbitrage avec O2S• Quels sont les moyens à mettre en oeuvre auprès des

CGPI afin de diversifier l’épargne de leurs clients ?

Ateliers

Parmi nos 60 ateliers-tables-rondes, retrouvez les thèmes suivants :

Les ateliers-tables-rondes sont organisés avec la participation des partenaires de PATRIMONIA. Le programme final des ateliers sera disponible début juillet sur www.patrimonia.fr



Partenaires

123VENTURE 01 49 26 98 00 Xavier ANTHONIOZ Mathieu SANLAVILLE

ACG MANAGEMENT 04 91 29 41 50 Jérôme LE GRAND Nicolas FRAISSE

AGPC 06 24 48 47 40 Philippe DUBOIS Pierre PELLET

ALTO INVEST 01 39 54 35 67 Olivier TANNEVEAU Maud BARENNES

360HIXANCE ASSET MANAGERS 01 53 23 01 23 Jean-François VALENTIN Olivier BLITZ

AEGIDE ET DOMITYS 06 24 81 16 95 Sonia MARGAT

AGPP 06 75 95 46 17 Jérôme GOUILLY-FROSSARD Patrick CASSAGNE

AMILTON ASSET MANAGEMENT 06 74 79 63 56 Didier LORRE Harry HAGEGE

ANACOFI-CIF 01 53 25 50 80 SERVICE RELATION ADHÉRENTS : Annabelle

ANCDGP 01 34 04 03 03 Philippe LOIZELET Pierre MASSARDIER

A PLUS FINANCE 01 40 08 03 40 Guillaume de TROGOFF Elsa LETELLIER

AFI ESCA 03 69 22 47 51 Jérôme GUEBLE Patrick BONJOUR

ALLIANZ 01 58 85 95 68 Annick JANUARIO Christina HEU

AMUNDI LE COMPTOIR PAR CPR 01 53 15 70 12 Vincent ROYNEL Béatrice LEPLEUX

A.A.E IMPI 06 80 87 89 58 Franck GUINOT

AG2R LA MONDIALE 01 76 60 95 38 Sébastien GALLIENNE Ouided SAOUD

ALPTIS ASSURANCES 04 72 36 16 16 Patrick AUDELY Christophe MALIAN

ANACOFI 01 53 25 50 80 SERVICE RELATION ADHÉRENTS : Leslie

ANGELYS GROUP 06 31 71 28 06 Marcelina STARK

APC. ASIA PLANTATION CAPITAL 00 33 782 813 620 Sébastien GOUSPILLOU Jean-Baptiste BREHARD

APRÉDIA 01 56 03 96 20 Aïda SADFI Rémi SABATIER

APREP DIFFUSION 01 72 98 48 00 Philippe CHAUMERET

ARKEA ASSET MANAGEMENT 02 29 61 25 47 Christophe AUTRET Amélie WILLECOMME

ARTECOSA 01 48 24 28 90 Luc MAZET Cédric DELPECH



AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS 01 53 45 60 00 Philippe DEMILLY Sylvain ZUCCHERO

BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS 01 58 97 20 68 Mario PETRACHI Brigitte DIOT

BUILDINVEST 01 47 64 03 04 Frank THIBULT Yves LEBOUT

CCEF 01 44 94 27 70 Sylvie GAILLET-LATTE

AXA / THEMA 01 55 50 54 82 Olivier SAMAIN Francis RUGGIRELLO

BNP PARIBAS PRIVALTO 01 57 43 72 71 Sisouphan TRAN

CALAO FINANCE 01 44 90 70 70 Éric GAILLAT Vincent BEZIERS LA FOSSE

CD PARTENAIRES 01 44 56 41 66 Gilles GRENOUILLEAU Éric BENGEL

CHAMBRE NATIONALE DES CONSEILS EN GESTION DE PATRIMOINE - CNCGP 01 42 56 76 50 Catherine BESNARD

CILOGER 01 56 88 92 77 Pascal PIRAULT Nadya SOLTANI

AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS 06 79 11 31 33 Bertrand WOJCIECHOWSKI

BNY MELLON INVESTMENT MANAGEMENT 01 70 71 10 20 Violaine de SERRANT Laurent LECA

CAP VERT ÉNERGIE 06 64 69 79 55 Jean-François MOUTON Christophe CAILLE

CERENICIMO 02 28 21 05 10 Louis GOUTIERRE

BANQUE HOTTINGUER MESSIEURS HOTTINGUER & CIE 01 40 23 26 63 Thomas VERDIER Pascaline FAVARD

BOUYGUES IMMOBILIER 06 66 04 63 83 Frédéric de TISSOT SERVICE COMMERCIAL

CARMIGNAC GESTION 01 42 86 53 48 Ariane TARDIEU

CGP ENTREPRENEURS 01 43 12 75 60 Hélène LE FLÈCHE Sylvie CLAUDEL

CM-CIC ASSET MANAGEMENT 01 42 66 71 38 Laurent HAZIZA Guy DARRICARRERE

CM-CIC SECURITIES 01 45 96 26 92 Thibaut SIMONNET

CNCEF 01 56 26 06 01 Elizabeth DECAUDIN Didier KLING

CNCIF 01 56 26 06 01 Stéphane FANTUZ Elizabeth DECAUDIN

CNCIOB 01 56 26 06 01 Elizabeth DECAUDIN Florence BRAU-BILLOD

COMGEST SA 01 44 94 19 00 Sébastien de FROUVILLE

Partenaires



COMMERZBANK 01 44 94 77 49 Benjamin MAGNY Thibaud RENOULT

COURTAGE & SYSTÈMES 01 40 02 92 10 Claude LACROIX Laetitia MARC

DNCA FINANCE 01 58 62 55 00 Anne de GENOUILLAC Frédéric KAMPSCHÖER

ECOFIP 01 53 04 90 53 Mélanie KABLA Thibaud ASSIER DE POMPIGNAN

CONVICTIONS AM 01 70 37 39 50 Nicolas DUBAN Joyce MARCHAL-OUAFQA

CRÉDIT FONCIER 01 57 44 95 16 Antonio CARNEIRO Marie TROUBAT

DORVAL FINANCE 06 78 43 94 09 Gaëlle GUILLOUX Denis LAVAL

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT 01 40 17 69 44 Michel DINET

EUCLIDE 01 55 35 55 35 Serge HARROCH Sébastien BAREAU

EUROPE ASSET AG 08 05 62 00 13 Franck PETIT Georges AROLES

CORSEA PROMOTION 04 95 48 18 01 Jean-Thomas TROJANI Alexandre BEAUMONT

CRYSTAL PARTENAIRES 01 42 44 19 55 Bruno NARCHAL Patrice LECRUT

DROIT & PATRIMOINE 01 85 58 37 27 Aurore MATHEY

ERES 01 49 70 99 00 Hervé DUHAMEL

CORUM ASSET MANAGEMENT 01 53 75 17 57 Jonathan WASSERMAN

DELUBAC & CIE 06 32 82 67 76 François BOURBON Franck LEPETIT

ECOFI INVESTISSEMENTS 01 44 88 39 24 Frédéric CHASSAIN Nathalie MURCIA

ETHENEA INDEPENDANT INVESTORS 06 77 53 62 90 Olivier GUICHARD Pierre FOURNIER

EXANE AM - ELLIPSIS AM 01 44 95 40 00 Alexis KARGAYAN

EXCLUSIVE PARTNERS 01 72 28 55 87 Carole SAVARY Charles DU TILLET

EXPERTIM FIDUCIAIRE 02 51 11 12 16 Yves BERNARD Gaëlle MOURAD

EXTENDAM 01 53 96 52 50 Jean-Marc PALHON Adrien MARAI

FACTORIELLES 04 72 91 54 20 Julien REVILLARD

FECIF - FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES CONSEILS ET INTERMÉDIAIRES FINANCIERS 00 322 535 76 22 David CHARLET Christine BREBART

Partenaires



FEES AND YOU 06 15 86 56 04 Clément GIQUIAUD Evelyne DESSEREY

FIDUCIAL 01 49 97 56 30 Grégory MOTREFF

FONCIA PIERRE GESTION 01 42 68 25 98 Martin DETROYAT

GASPAL GESTION 06 14 45 62 37 Rémi HUK

FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT 01 73 04 30 00 Cédric MICHEL Chloé BRICHET

FINANCIÈRE ARBEVEL 01 56 59 11 33 Didier BERNSON Jean-Baptiste DELABARE

FONDATION DE LA 2e CHANCE 01 46 96 44 33 Pacifique LE CLERE Catherine DUPONT-CORDELIER

GDP VENDÔME 01 44 50 03 03 SERVICE COMMERCIAL PARIS

GESTION DE FORTUNE 01 44 70 66 61 Julien MARTIN

GROUPE ARTAL 00 506 8914 9000 Frédéric PARÉ Véronique PARÉ

FIDEXI 01 76 53 73 73 Violaine SIMONNET Pierre-Yves HABOUZIT

FINANC’ILE 01 56 68 35 00 Éric DRAETHER Dominique ARRIBAS

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS 01 40 73 86 00 Dominique de PRENEUF Ariane HOBER

GENERALI INVESTMENTS EUROPE 01 58 38 18 74 Maria DELION Yves BOUCHE

FIDROIT 04 73 15 14 51 Jérôme AVRIL Emilie COCHET-PIREYRE

FINANZEN 01 64 77 41 00 Éric DANDELOT Joël JOLY

FVI 04 67 20 24 69 Chantal MALBOS Anne-Fleur MALBOS

GENERALI PATRIMOINE 01 58 38 36 84 Jennifer DUVAL Corinne MURZI

GROUPE CAILLEAU 05 62 47 06 06 Jérôme CAILLEAU Josica VIOT

GROUPE CARRERE PATRIMOINE 01 41 43 28 00 Muriel VALDENAIRE

GROUPE CIR 01 53 45 82 55 Frédéric KOUBI Erwan BELLEGO

GROUPE MARANATHA 06 29 40 10 08 Véronique LUX Olivier CARVIN

GROUPE NOVAXIA 01 85 08 23 18 Michaël SEROUSSI David MICHELIN

GROUPE OPTION FINANCE 01 53 63 55 55 Isabelle MAURUS DE FRAITEUR

Partenaires



GROUPE PIERRE ET VACANCES CENTER PARCS 05 62 47 94 95 Daniel CORNILLON Frédérique PICHON-RENET

HARVEST - BIG 01 53 30 28 00 Jérôme MÔQUET

HMG FINANCE 01 44 82 70 32 Christophe LACROIX Louis MICHELIN

INGEPAR 01 58 40 58 97 Éric BRON Laurence DUVIVIER

GROUPE RÉSIDE ÉTUDES 01 53 23 44 44 Laurent JOURDA Patrick PLACE

HARVEST - O2S 01 53 30 28 00 Jérôme MÔQUET

HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT 01 41 02 47 66 Sanja JOLOVIC Patrick JALLOT

INOCAP 01 45 64 05 80 Olivier BOURDELAS Julien QUÉRÉ

INVESCO ASSET MANAGEMENT SA 01 56 62 43 05 Sébastien GARANDEAU

INVESTISSEMENT CONSEILS PROFESSION CGP 01 45 11 08 08 Cédric CARON Dominique de NORONHA

HAAS GESTION 01 77 37 34 02 Laurent DURIN-MONTEILLET Arnaud MANDAROUX

HÉRITÉOR 01 47 00 01 74 Maxime MORA

INEOLE 01 40 15 20 00 Miriam ANNONI Olivier JAN

INTER EXPANSION - FONGEPAR GROUPE HUMANIS 02 41 96 27 33 Éric FOUASSIER Didier JUDAS

HABITAT ET HUMANISME 06 63 78 12 83 Alix GUIBERT Gonzague LARMANJAT

HISTOIRE & PATRIMOINE 01 46 09 30 00 Pierre BERENGIER Didier DENIS

INFINITIS GROUPEMENT CGPI 04 72 52 95 36 Bruno DELPEUT Pascal PLANCHER

INTER INVEST 01 56 62 00 55 Jérôme DEVAUD Jean-Baptiste de PASCAL

IPLUS 01 44 70 15 20 Arnaud JAFFRAIN Fabrice BELLOUIN

J.P. MORGAN ASSET MANAGEMENT 01 40 15 45 00 Stéphane VONTHRON Audrey PAULY

JP-DISTRIBUTION 02 14 99 11 08 Laurent JAPPAIN Florent HELOIN

KAUFMAN & BROAD Annie SINET Matthieu TURCAN

KBL RICHELIEU 01 42 89 00 00 Jean-Marc CHEVASSUS Pascale CAPEL

KEREN FINANCE 01 45 02 49 00 Vincent SCHMIDT Clément DUVAL

Partenaires



L’ARGUS DE L’ASSURANCE 01 77 92 92 82 Blandine FISCHER Philippe CAMBAUD

LA RÉFÉRENCE PIERRE 06 18 62 09 28 Cyril BAUDOT Patricia ROBINARY

LE REVENU 01 49 29 30 00 Romain DION Laurent SAILLARD

MANDARINE GESTION 06 22 58 06 62 Marie-Claire MARQUES

LA COMPAGNIE DES CGPI 06 60 54 62 21 Jean-Pierre RONDEAU Anne-Marie RONDEAU

LAZARD FRÈRES GESTION 01 44 13 01 79 Jean-Jacques de GOURNAY

LEADERS LEAGUE 01 43 92 93 56 Clément BEYLOT

MANYMORE 01 40 88 91 80 Pierre-Laurent FLEURY Aurore BOCQUAIRE

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT 01 53 40 21 04 Karine ARTUS

METLIFE 08 00 26 80 00 Vincent BOCCA Marc BRUNIE

LA FINANCIÉRE DE L’ÉCHIQUIER 01 47 23 90 90 Benjamin CANLORBE Cyril HOURDRY

LB2S BY CERENICIMO ASSET 02 49 62 01 62 Alexandre TEITGEN François GILLET

LP PROMOTION 05 34 41 34 41 Romain LACHIEZE

MAUPASSANT PARTENAIRES 01 44 54 82 35 Jean-Baptiste LACOSTE Philippe ROCHEREAU

LA FRANÇAISE 01 44 56 10 00 Thierry SEVOUMIANS Christophe INIZAN

LE CONSERVATEUR 01 53 65 22 95 Sylvain VIGIER Huguette RIGOU

M&G INVESTMENTS 01 71 70 30 20 Thomas D’ HAUTEVILLE Benjamin de FROUVILLE

MEDICIS SAS 04 93 82 92 92 Philippe DIETRICH

METROPOLE GESTION 01 58 71 17 51 Romuald de LENCQUESAING Pierre-Antoine DOOR

MIDI CAPITAL 05 34 32 09 69 Karine ALET Lucie TAUFOUR

MMA EXPERTISE PATRIMOINE 07 86 00 15 18 Dominique COLLART-DUTILLEUL Frédéric ROBIN

MONETA ASSET MANAGEMENT 01 58 62 57 62 Stéphane BINUTTI

MONTBLEU FINANCE 01 53 43 40 92 Sophie FOURNET Solène GUÉVEL

MONTPENSIER FINANCE 01 45 05 55 43 Mahshid DUMANOIS Hélène PISARSKA

Partenaires



MORGAN STANLEY 01 42 90 74 14 Yves CONAN Antoine DELON

NATIXIS GLOBAL ASSET MANAGEMENT 01 78 40 83 55 Mehdi RACHEDI Babak ABRAR

NORDEA ASSET MANAGEMENT 01 56 43 50 29 Rafaëlla OSTIER Marc OLIVIER

ODDO & CIE 01 44 51 83 06 Bertrand SANCE SERVICE COMMERCIAL CGPI

MORNINGSTAR 01 55 50 13 00 Martin DELCOURT Ingo KELLNAR

NATIXIS LIFE 00 352 22 888 1 Jean MARCHES Anne DETAILLE

NORTIA 03 28 04 04 04 Vincent DUBOIS Philippe PARGUEY

ODDO ASSET MANAGEMENT 01 44 51 83 06 Bertrand SANCE SERVICE COMMERCIAL CGPI

ORIAS 01 53 21 51 70 Grégoire DUPONT Christelle MOUCHON

OTC AGREGATOR 01 82 28 18 00 Guillaume-Olivier DORE Christophe TAPIA

NAMI - AEW EUROPE 06 21 47 36 16 Serge BATAILLIE Louis-Renaud MARGERAND

NEXITY 01 56 88 92 94 Philippe ZILBERSTEIN Carolina JEAN

OCÉANIC GROUPE 02 98 43 44 44 Elena AZRIA

OFI 01 40 68 18 05 Annie RIAUD Marc SIMONNET

NATIXIS 01 58 55 82 94 Christophe HILAIRE Thomas CHANDAT

NEXTSTAGE AM 01 53 93 49 40 Grégoire SENTILHES Jean-David HAAS

OCEANIS PROMOTION 07 88 50 42 72 Isabelle CHEVREAU Loic VAUCLARE

ORADEA VIE 01 46 93 53 53 Thibaut PEIGNEY Lionel JAMET

PAREF GESTION 01 40 29 86 86 Frédéric ANDRE Julien PIETRI

PASTEL & ASSOCIÉS 01 58 36 24 00 Patrick DELAROQUE Jean-Baptiste DAVID

PATRIWINE 06 83 87 58 82 Franck NOGUES Philippe BUREAU

PERIAL ASSET MANAGEMENT 01 56 43 11 47 Alexandre CLAUDET Antoine RIOU

PERL 01 45 00 55 27 Géraldine TYL-CHAIGNE

PICTET 01 56 88 71 00 Hervé THIARD Dominique BENOIT

Partenaires



PRIMONIAL INVESTMENT MANAGERS 06 70 01 21 31 Jean-Georges DRESSEL William DURANDET

ROUVIER ASSOCIÉS 01 53 77 60 80 Michel LEGROS Angélique-Kristel LEBLOIS

SEIXO HABITAT 06 60 08 52 00 Sonia MARTIN DEL CAMPO Régis CLAUDON

SIGMA GESTION 01 47 03 98 42 Emmanuel SIMONNEAU Vincent LACHENE

PRIMONIAL PARTENAIRES 01 44 21 72 20 Stefan de QUELEN Mony HOK

RUSSELL INVESTMENTS 01 53 57 40 15 Michaël SFEZ Nadia THURY

SÉLECTION 1818 01 58 19 70 26 Stéphanie GAGNIER Magéna LE MAIRE

SKANDIA 01 47 96 67 00 Vincent VERCOUSTRE

SOGENIAL IMMOBILIER 01 42 89 19 52 Jean-Marie SOUCLIER Gérard AUFFRAY

SR CONSEIL - GESTION FISCALE DES REVENUS LOCATIFS 04 80 14 00 28 Béatrice ARPIN Odile GERVASONI

PROMEO PARTNERS 06 21 07 16 59 Denis ROCCHIA

SAS MAGASIN AUX VIVRES 06 34 34 60 00 Francine MONTIN

SERENALIS GROUPE 04 90 87 84 95 Gérard DESBOIS Bruno CONFAVREUX

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ADEQUITY 01 42 13 54 31 Quentin NANSOT

ROTHSCHILD & CIE GESTION 01 40 74 43 80 Grégory MAES

SCHRODERS 06 75 37 89 08 Ugo CEZAR Caroline VALEMBOIS

SEVERINI PIERRES ET LOISIRS 06 87 18 30 61 Adeline LESSENTIER Audrey LECOMTE

SOFIDY 01 69 87 02 00 Françoise LEROY Nicolas VAN DEN HENDE

SUNNY ASSET MANAGEMENT 06 84 26 69 61 Christophe TAPIA Jacques CADENAT

SWISS LIFE 06 70 26 31 94 Emmanuel SAINT-PIERRE

SYCOMORE ASSET MANAGEMENT 01 44 40 16 00 Olivier CHAMARD Christine KOLB

THESEIS 06 13 09 75 46 Marik LE BRAS Jérôme CAYRE

TIKEHAU IM 01 53 59 39 73 Guillaume ARNAUD

Partenaires

TOCQUEVILLE FINANCE 01 56 77 33 00 Éric TAJCHMAN Matthieu POULET



TRUFFLE CAPITAL 01 82 28 46 00 Sneha HIREMATH Bernard-Louis ROQUES

URBAN PREMIUM 01 82 28 90 00 Thomas DUCERF Laura OZENFANT

VEGA INVESTMENT MANAGERS 01 58 19 14 74 Sabrina KEBAILI

WISÉAM 06 82 52 93 41 François JUBIN Yoram ELNECAVE

TRUSTEAM FINANCE 01 42 96 40 18 Christophe JACOMINO Antoine DUMONT

URBAT PROMOTION 04 67 14 13 12 David JULIEN Sébastien D’AMECOURT

VIE PLUS 01 55 91 19 42 Didier DUGUÉ Laurence CATTUS

YCAP PARTNERS - SIC 06 07 75 30 85 Salvatore GALLETTA Philippe MIGINIAC

UAF LIFE PATRIMOINE 06 23 75 80 29 Marie-Anne JACQUIER Sylvie FAGE

VARENNE CAPITAL PARTNERS 01 70 38 81 23 Franck HERVÉ David WIERZBA

VINCI IMMOBILIER 01 55 38 80 00 Jean-Jacques TOULGOAT Olivier CHATELIN-MALHERBE

YSIDIS (GROUPE STAR INVEST) 06 59 73 10 11 Frédéric CHAPUIS

UNEP 01 53 64 80 60 Christian CACCIUTTOLO

VATEL CAPITAL 01 40 15 61 77 François GERBER Marc MENEAU

VOUSFINANCER.COM 07 62 81 38 38 Thierry BALOCHE Jérôme ROBIN

Partenaires


InscriptionUne inscription préalable est obligatoire pour participer à Patrimonia 2015.

Le programme de PATRIMONIA est validé dans le cadre des obligations de formation professionnelle.

La participation est :

• GRATUITE pour les adhérents des associations partenaires de PATRIMONIA 2015, à jour de leur cotisation (ACIFTE, AGPC, AGPP, ANACOFI, ANACOFI CIF, ANCDGP, AUVERGNE PATRIMOINE ALUMNI, CCEF, Centre des professions financières, CGPC, CNCGP, CNCEF, CNCIF, CNCIOB, FECIF, IMPI, LA COMPAGNIE DES CGPI).

• PAYANTE (890 EHT) pour toute autre personne et imputable au budget formation. Une facture, tenant lieu de convention de formation simplifiée, est adressée à réception de votre inscription qui ne sera définitive qu’après encaissement du règlement. Ce tarif comprend la participation aux 4 conférences et aux deux cocktails-déjeuners, ainsi qu’aux ateliers tables-rondes de votre choix (en fonction des places disponibles pour ces derniers) et bien sur l’accès à l’espace Partenaires (stands).

AccèsLe Centre de Congrès est situé à la porte nord-est de Lyon, entre le Parc de la Tête d’Or, le Quai Charles de Gaulle et le Rhône, dans la Cité internationale, juste à l’entrée du centre ville, à proximité du périphérique nord.

Pour plus de détails, consultez : www.palais-des-congres.com.

Par avion : A 25 mn de l’aéroport et de la gare multi-modale de Lyon-Saint-Exupéry. Tél. : 0826 800 826 - Internet : www.lyon.aeroport.fr

Par le train :

A 10 mn de la gare TGV de la Part-Dieu et à 30 mn de la gare de Perrache. Entre Lyon et Paris transite un TGV par heure, voire toutes les demi-heures. Tél. : 08 36 35 35 35 - Internet : www.sncf.fr

Par le bus :Desserte ligne C1, un trolleybus en site propre relie à une cadence très rapide la Cité internationale à la Part-Dieu normalement en 12 minutes. Durant PATRIMONIA, les cadences du Trolleybus sont ramenées à 6 minutes le matin et le soir.

En voiture :Par le périphérique, sortie « Porte de Saint-Clair » puis direction Cité internationale. Parkings souterrains accessibles par le Quai Charles De Gaulle. Parking P2 conseillé.

Les taxis : • Maison des taxis : 04 72 72 03 03 - email : [email protected]• Taxis radio de lyon : 04 72 10 86 60 ou 04 72 10 86 86

email : [email protected] - site : www.taxilyon.com• TCLO : 06 10 63 38 77 - email : [email protected] - site : www.tclo.fr

Navettes PATRIMONIA :

• Jeudi 24 septembre- A votre arrivée en Gare Part-Dieu - sortie Villette - parking cars,

des départs échelonnés sont prévus : 7h45 - 8h10 - 8h20 - 8h30 - 8h50 - 9h15 - 9h45 Trajet : de la Gare Part Dieu en direction de PATRIMONIA (Amphithéâtre)

- Le soir des départs sont prévus à 19h15 et à 20h00Deux trajets : de PATRIMONIA (Amphithéâtre) à la Gare Part Dieu : 19h15 - 20h00 Deux trajets : de PATRIMONIA (Amphithéâtre) à la Place Bellecour : 19h15 - 20h00

• Vendredi 25 septembreA votre arrivée en Gare Part-Dieu - sortie Villette - parking cars, des départs échelonnés sont prévus : 8h10 - 8h30 - 8h40 - 8h50 - 9h15 - 9h45 Trajet : de la Gare Part Dieu en direction de PATRIMONIA (Amphithéâtre)

Informations pratiques




Agrément Air FranceEvénement : PATRIMONIA 2015Code Identifiant : 24705AF Valable pour transport du 19/09/2015 au 30/09/2015Lieu de l’événement : Lyon, France

Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l’ensemble des vols Air France et KLM du monde, pouvant aller jusqu’à -47% sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse)**.

Connectez-vous sur le lien Internet de l’événement ou sur www.airfranceklm-globalmeetings.com pour• obtenir les tarifs préférentiels consentis*,• effectuer votre réservation,• faire émettre votre billet électronique**,• choisir votre siège à bord*.

Si vous réservez via le site AIR FRANCE & KLM Global Meetings, un justificatif sera joint à votre billet électronique.

Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l’intermédiaire d’un point de vente AIR FRANCE KLM, ou par une agence de voyage habilitée, vous devez garder ce document pour justifier l’application des tarifs préférentiels.

Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des justificatifs selon votre mode de réservation car il peut vous être demandé à tout moment de votre voyage. Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires d’Air France et KLM permettent d’accumuler des miles en utilisant des vols Air France ou KLM.

* soumis à conditions - ** non disponible dans certains paysSociété Air France, société anonyme au capital de 126.748.775 Euros - Siège social : 45 rue de Paris, F95704 Roissy Charles de Gaulle cedex, France - RCS Bobigny 420495178 • Société KLM – Lignes aériennes royales néerlandaises (également connue sous l’appellation KLM Royal Dutch Airlines) - Siège officiel : Amsterdamseweg 55, 1182 GP Amstelveen, Pays-Bas - Enregistré sous le numéro 33014286 • Document édité par AIR FRANCE & KLM Global Meetings : JH.CD

Nous tenons à votre disposition des fichets de réduction vous permettant d’obtenir un billet aller-retour aux conditions du tarif « Congrès ». Valable sur toutes les lignes à tarification SNCF, ce tarif vous accorde 20% de réduction en 1re et 2e classe sur :

• la totalité du prix plein tarif dans les TGV,• le prix plein tarif hors compléments éventuels (réservation, supplément…) dans les autres trains.

Le billet est valable 15 jours incluant au moins un jour de la manifestation.Cette réduction est accessible :

• dans les TGV (sauf TGV de nuit), dans la limite des places disponibles pour ce tarif,• dans les Corail Téoz & les Corail de nuit, dans la limite des places disponibles pour ce tarif.

Le billet n’est valable que pour le TGV dans lequel vous avez réservé. Le fichet devra être composté et présenté avec le billet lors du contrôle à bord.

Réductions de transport


2015 - argusdelassurance.com · Intervenants : j François ANTARIEU, Associé, membre du Comité...

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