2013 smart home vf

Foyer Connecté, la Maison de demainTendances & Marchés

Février 2013

Chef de projetLaurent MICHAUDHead of "Consumer Electronics & Digital Entertainment "

Tel: 04 67 14 44 [email protected]

Sommaire

Foyer Connecté, la Maison de demain

• PARTIE 1:

Le foyer numérique connecté : état de l’art

• PARTIE 2 :

Le foyer numérique connecté : une approche par les terminaux

• PARTIE 3 :

Des usages et des services à valeur ajoutée

• PARTIE 4 :

Les conditions de développement du foyer numérique

• PARTIE 5 :

Des perspectives de marché très encourageantes

LE FOYER NUMÉRIQUE CONNECTÉ ÉTAT DE L’ART

Partie 1

Le foyer numérique connecté : un état de l’art

Dix ans d’évolution du foyer numérique

Source : IDATE

2000 - 2005 2005 - 2010 2010 - 2015

Connexion primaire : connexion du PC et de la STB

Connexion secondaire

Interconnexion des terminaux du foyer numérique

3G ou wifi

3G ou wifi


Plusieurs visions du foyer numériquecohabitent…

L’IDATE identifie cinq visions du foyer numérique,en fonction de deux critères principaux :

• La configuration : serveur central, compatibilité etinteractions entre terminaux, en ligne.

• L'intégration des services et contenus : sans intégration,plateforme technique d’accès aux contenus et services,intégration de contenus exclusifs.

Six grandes familles d’acteurs,actifs sur le marché du foyernumérique

Store

Home server

Intégration

contenus

Configuration

Sans

contenu

Agnostique

Exclusif

Serveur centralTerminaux

compatiblesEn ligne

Home-in-the

cloud

Silos

Seamless

Source : IDATE

Source : IDATE


Des positionnements stratégiques variés

• Search• Storage providers• Distribution solution

providers

Internet players

• Internet access providers

• Network equipment vendors

• Phone manufacturers

Telecoms

• STB managers• Hybrid STB

manufacturers

Pay-TV operators

• Connected TVs and sound systems manufacturers

• Console manufacturers• STB manufaturers• Video components

manufacturers• Other boxes

manufacturers

Consumer electronics

• Software developers• Computers

manufacturers• Tablet manufacturers• Chipsets manufacturers

Computer industry

• Vendors• Managed services

Home automation

Source : IDATE

LE FOYER NUMÉRIQUE CONNECTÉ UNE APPROCHE PAR LES TERMINAUX

Partie 2

• Home consoles• Blu-Ray players, recorder

• DMA/DMR• PVR

Digital Media Boxes

• Desktop• Laptop

Computers ConnectedTV sets

• Cable STB• Satellite STB• IPTV STB• DTT STB

Set-Top-Boxes

• Smartphones• Media Tablets• Handheld

consoles

Portable Media Devices


La typologie de terminaux adoptée par l’IDATE

�� Connected Devices

Source : IDATE


– En 2012, plus de 1 milliard de terminauxconnectables se sont écoulés dans lemonde : téléphones mobiles, tablettes tactiles,lecteurs Blu-ray, passerelles multimédias,disques durs multimédias, consoles de jeuxvidéo, téléviseurs, décodeurs d'IPTV…. Celareprésente un peu plus de la moitié desterminaux vendus cette même année.

– Près de 700 millions de ces terminaux sontportables (consoles de jeux, tablettes,smartphones) et connectables en standardde façon autonome ou via un réseaudomestique. Les smartphones représentent àeux seuls environ 80% des terminauxconnectables vendus en 2012.

Répartition des volumes de ventes de terminaux connectable sdans le monde, en 2012

Répartition du parc mondial de terminaux connectables, fin 2012

Source : IDATE

Source : IDATE

4%

19%

6%

5%66%

Digital Media Boxes

Computers

TV set

STB

Portable Media

Devices

8%

24%

5%

5%

58%

Digital Media Boxes

Computers

TV set

STB

Portable Media

Devices

DES USAGES ET DES SERVICES À VALEUR AJOUTÉE

Partie 3

C'est l'action permettant la sélection du contenu souhaité. Elle peut êtreadossée à de la prescription communautaire

La commande du contenu enclenche l'acte d'achat, l'octroi des droits

acquéreur

La commande du contenu enclenche l'acte d'achat, l'octroi des droitss'attachant aux produits achetés et rapproche le contenu de sonacquéreur

L’étape du paiement se doit de plus en plus d'être "invisible" pour leconsommateur au-delà du premier achat

Il s'agit pour le vendeur de livrer le contenu conformément à la commande et aprèsvalidation du paiement. Pour l'acquéreur il s'agit de la récupération du contenu sousdifférentes formes (streaming, downloading et progressive downloading)

Le stockage du contenu s'effectue dans une perspective de sauvegardetemporaire, de long terme ou de sécurité.

Il s'agit de la gestion sécurisée des contenus appartenant à présent à lasphère privée. L'acheteur, en fonction des droits acquis, peut autoriserl'accès à ses contenus via les autres terminaux du foyer.

Le transfert consiste à envoyer le contenu sur un terminal du réseaudomestique d'un autre terminal ou d'un lieu de stockage distant. Cetransfert peut se faire en situation de nomadisme.

Le partage du contenu est le fait de donner la possibilité aux membres du foyerd’accéder librement au contenu stocké, sous condition de droits.

Il s'agit de la lecture du contenu. Etant donnée la multiplicité des lecteurs, cette

simultanément ou non.

Il s'agit de la lecture du contenu. Etant donnée la multiplicité des lecteurs, cettedernière peut éventuellement être synchronisée sur plusieurs écranssimultanément ou non.

Il s'agit du processus de recherche du contenu proposé dans un magasin virtuels'appuyant sur une indexation et une sémantique idoine


Etapes quasi -sim

ultanéesE

tapes pouvant être regroupées

Search

Select

Order

Pay

Deliver

Store

Manage

Transfert

Play

Share

Source : IDATE

Search Select/Pay/Order Deliver/Transfer Store/Manage/Transfer Play


L'acquisition de contenus en situation de mobilité pour une diffusion en différé

dans le foyer

Source : IDATE

Search Select/Pay/Order Deliver/Store/Manage/Transfer/Share Play


La TV comme télécommande du foyer numérique : déport simulta né de laconsommation vers d’autres téléviseurs

Source : IDATE

Search Select/Order Deliver/Transfer Store/Manage/Share/Play Deliver/Transfer

Play


L'accès aux contenus du foyer en situation de mobilité

Source : IDATE

Diffusion Transfer Store/Share Order


Accès multi-terminal au contenu vidéo stocké sur Internet

Source : IDATE

On demand-online video

game


Accès multi-terminal aux jeux vidéo dans le Cloud

Play Deliver/Manage Storage/Store Search/Select/Order/Pay/Manage

Source : IDATE


La tablette comme terminal de pilotage des contenus dans le f oyer numérique

Search Transfer Deliver Order/Select Manage Diffusion

Source : IDATE


Service push de prescription de contenus cross-plateforme

+ extra relatedto content

Search Select/Order/Pay Deliver/Transfer/Store/Manage/Play

Source : IDATE


Service d'accès à des jeux vidéo ubiquitaires

+ extra relatedto content

Search Select/Order/Store/Pay/Play Deliver/Transfer/Store/Manage/Play

Source : IDATE


Service de catch-up TV cross-plateforme

Alert program

Program in catch-up

Search Select/Order/Store/Pay/Play Deliver/Transfer/Store/Manage/Play

Source : IDATE


Pilotage à distance d’une set-top-box connectée pour l’enr egistrement d’unprogramme

Set-Top-Boxes

Search Select/Order/Pay Deliver/Transfer Store/Share Play

Source : IDATE


Utilisation du GPS comme dispositif multimédia mobile

Search Select/Order Deliver/Transfer Store/Share Play

Source : IDATE

LES CONDITIONS DE DÉVELOPPEMENT DU FOYER NUMÉRIQUE

Partie 4

Conditions de développement du foyer numérique

Un objectif commun aux acteurs du foyer numérique

– Livrer aux utilisateurs une expérience multimédia (contenus vidéo, sociaux, jeux,applicatifs, t-commerce, personnalisation…) et de bout en bout, de la recherche decontenu à son paiement et à sa livraison.

Cet objectif est centré sur les usages et sur l'utilisateur. La technologie est mise auservice de l'expérience utilisateur.

– C'est un signe de maturité de l'industrie.– C’est un signe de la capacité des acteurs impliqués dans la conquête du foyer numérique

tout au long de la chaîne de valeur, à compléter parfois ensemble leurs solutions aubénéfice de la qualité de l'offre.

– Ce constat est également l'aboutissement de la convergence entre une technologie auxfrontières sans cesse poussées et des usages toujours plus exigeants.

Dans ce cadre, on retient 10 conditions qui favoriseront le d éveloppement du foyernumérique.


1/ Proposer des interfaces intuitives, immersives et réact ives des terminaux connectés– Les usages ne se développeront que dans un cadre fluide offrant une interaction simple et naturelle.– Le succès des offres d'Apple au travers des iPod, iPhone, iPad témoigne de cette nécessité.

2/ Développer les interfaces interopérables multiplatefo rmes– Elles permettront d'améliorer l'ubiquité sans couture des services, des applications et des contenus d'un terminal à

l'autre.

3/ Les accessoires d'interaction dans le foyer numérique so nt encore inadaptés auxusages pressentis. Les télécommandes doivent s'enrichir d'accéléromètre, de pointeur, d'écran secondaireéventuellement tactile, de clavier, et les téléviseurs de caméra pour améliorer l'efficacité et la fluidité des échanges entrel'utilisateur et ses terminaux

– Les terminaux doivent de leur côté embarquer davantage de puissance de calcul et d'intelligence pour accompagnerl'amélioration des accessoires.

4/ Enrichir et améliorer le système d'exploitation et l'int erface utilisateur du téléviseur– Il restera un terminal central dans le foyer, au moins pour la consommation collective de contenu.– La TV connectée saura tirer parti de la connexion tant pour naviguer sur le Web, dans le réseau des terminaux du foyer,

dans les services de gestion de contenus que pour diffuser des services interactifs liés aux programmes.

5/ Favoriser l'émergence d'une nouvelle interactivité réd uisant l'espace entre letéléspectateur et ses programmes audiovisuels

– Cet enjeu revient principalement aux chaînes de télévision, qui poursuivent l'objectif de rapatrier une partie de leuraudience qui s'est échappée sur le Web.

– Une interactivité s'appuyant sur les services les plus prisés par cette audience, à commencer par les réseaux sociaux.Une interface et un mode d'interaction adaptés permettront de relever ce défi.


6/ Développer les offres de distribution de contenus et de se rvices sur les terminauxconnectés

– La connexion doit être exploitée pour livrer un catalogue de contenus et d'applicatifs à valeur ajoutée.– La vidéo à la demande fait partie de ces services, de même que le jeu vidéo, un appstore ou encore des services

domiciliaires de gestion de l'énergie…

7/ Les appstores font le succès des baladeurs audio, des smar tphones et des "Mediatablets". Ils se déploieront sur les terminaux connectés fixes du foye r numérique, dont lestéléviseurs, les STB et les "Digital Media Boxes"

– Ils devront néanmoins faire l'objet d'une adaptation à un environnement fixe, et pour offrir un cadre visuel plusconfortable. Ils devront notamment proposer des services et applicatifs davantage en relation avec le caractèresédentaire des terminaux.

8/ Permettre aux contenus d'être ubiquitaires dans le foyer numérique. Finalement il s'agitde les rendre agnostiques vis-à-vis du terminal

– Un contenu, une fois acquis, doit pouvoir voyager d'un terminal à l'autre dans le foyer numérique et à proximité,simplement et sans surcoût.

9/ Le développement et la rentabilité du foyer numérique ne s eront assurés que dansun cadre où des modèles économiques idoines pourront se dépl oyer

– Il apparaît indispensable de concevoir des solutions de paiement multiplateformes et ubiquitaires.

10/ Continuer d'observer les usages pour mieux s'adapter à l eurs évolutions, quitendent vers davantage d'interactivité

– Il s'agira par exemple de multiplier les fonctionnalités d'échange entre l'usager et les terminaux qu'il utilise.– À cet égard, la reconnaissance de mouvement ou faciale permettra l'émergence de nouveaux services personnalisés.

DES PERSPECTIVES DE MARCHÉ TRÈS ENCOURAGEANTES

Partie 5


Les terminaux du foyer numérique vontenregistrer une nette croissance envolumes d'unités vendues entre 2012et 2016

– Plus de 2 milliards de terminaux trouverontainsi acquéreur en 2016.

– Les ordinateurs et les terminauxmultimédias mobiles sont connectables enstandard.

– La diffusion de la connexion est plus avancéedans la catégorie des "Digital Media Boxes "du fait des consoles de salons connectabledepuis 2005.

– Les "Digital Media Boxes" seront encore lesplus connectables des terminaux du foyernumériques en 2016, excepté les terminauxconnectables en standard.

– Mais ce sont les postes de TV quienregistreront la plus importante progressionentre 2012 et 2016.

Connectable Consumer Electronics Terminal DomesticShipments (million units)

Consumer Electronics Terminal Connection Ability Rate (%)

Source : IDATE

Source : IDATE

2012 2013 2014 2015 2016

Digital Media Boxes 37.8% 46.1% 57.4% 68.6% 77.4%

Computers 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

TV sets 15.1% 20.9% 27.7% 36.9% 46.7%

STBs 28.0% 33.0% 38.0% 43.2% 48.7%

Portable Media Devices 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Total 64.5% 70.5% 75.5% 80.2% 83.9%

2012 2013 2014 2015 2016

Digital Media Boxes 46 64 88 114 135

Computers 196 202 206 208 210

TV sets 65 90 118 153 198

STBs 57 71 87 104 123

Portable Media Devices 701 912 1 084 1 247 1 389

Total 1 065 1 338 1 582 1 826 2 054


En 2016, 6.2 milliards de terminauxconnectables seront installés dansles foyers

Les terminaux connectables repré-senteront presque 70% desterminaux installés dans les foyers,contre un peu plus de 42% en 2011

Les terminaux mobiles représen-teront 67% du parc de terminauxconnectables en 2016.

Connectable Consumer Electronics Terminal Installed Base(million units)

Répartition du parc mondial de terminaux connectablesen 2016 (%)

2012 2013 2014 2015 2016

Digital Media Boxes 213 248 298 366 445

Computers 614 672 720 759 790

TV sets 115 182 262 362 486

STBs 136 181 235 299 369

Portable Media Devices 1 458 2 083 2 755 3 455 4 157

Total 2 535 3 365 4 269 5 241 6 247

Source : IDATE

Source : IDATE

Perspectives de marché – Téléviseur

La connectivité à Internet de plus enplus intégrée dans le téléviseur

– Le nombre de TV connectables vendues passede 39.1 millions d'unités au niveau mondial en2011 à 200 millions en 2016;

– Une nouvelle génération de postes detélévision est commercialisée ces dernièresannées.• Les fonctionnalités s'empilent avec la HD, la 3D,

écran LED, OLED, la connexion à Internet.• L'IDATE estime qu'à l'horizon 2015, cette génération

de téléviseurs atteindra un seuil au-delà duquel lesventes s'amenuiseront.

– En 2010, la connexion du téléviseur à Internetest d’abord assurée via les "Digital MediaBoxes" (et en particulier les consoles de salon).

– La connexion intégrée ne représente que 10%du parc des téléviseurs connectables.À l’horizon 2016, elle représentera la premièrevoie de connexion du téléviseur à Internet.

TV and Connectable TV Worldwide Shipments(million units)

Connectable TV Set Domestic Shipments Per Area(million units)

Source : IDATE

Source : IDATE

Perspectives de marché – STB

Les STB des distributeurs de télévisionjoueront un rôle plus important auxÉtats-Unis– Le marché des STB numériques est mature sur la

plupart des réseaux de diffusion même si :• l'IPTV semble pouvoir encore bénéficier d'une marge de

manœuvre raisonnable en matière de conquête commerciale ;• la numérisation du câble n’est pas achevée dans certains pays

importants (Allemagne).– Ce marché est principalement un marché de

renouvellement du matériel d'accès aux contenuset surtout d'investissement dans lesinfrastructures .• La connectivité des STB pourrait constituer une fonctionnalité

attractive pour le consommateur et elle offrirait donc uneopportunité de conquête de nouveaux clients.

– L'IDATE considère que le marché des STBconnectables suivra une croissance régulière etlinéaire qui devrait s'atténuer progressivement au-delàde 2015.

– Aux États-Unis, le phénomène du "Cord Cutting "représente le risque le plus important de voir lesabonnés migrer vers des solutions économiquementplus intéressantes.

– Le marché de la STB satellite connectée est encore,en 2011, un phénomène naissant. La connexionreprésente pour les opérateurs un relais de croissancenon négligeable.

– Le potentiel de conquête de nouveaux marchés desSTB IP est conditionné par le déploiement et le niveaudes infrastructures. La base installée de STB IP devraitainsi plus que doubler entre 2012 et 2016.

STB and Connectable STB Worldwide Shipments(million units)

Connectable STB Domestic Shipments per Category(million units)

Source : IDATE

Source : IDATE

Perspectives de marché – DIGITAL MEDIA BOXES

Les consoles de salon vont garder leleadership de ce segment jusqu'en 2014,en termes de volume de vente determinaux connectables.– Elle poursuivent leur stratégie d’ouverture vis-à-vis

d’autres contenus (musique, vidéo, navigation Web, TV),plus enclins à intéresser le reste de la famille.

Les terminaux Blu-ray connectés, largementconcurrencés par des terminaux qui ont intégré laconnexion assez tôt, pourraient avoir besoin de plus detemps pour imposer leurs services OTT.

– De 2012 à 2016, plus de 240 millions de terminaux auronttrouvé acquéreur dans le monde.

– L’exploitation de la connexion n'en est qu'à ses débuts,elle n'est pas encore porteuse d'une valeur aussiimportante que sur une console de salon.

Les DMA/DMR sont principalement portés par desacteurs confidentiels, à quelques exceptions près.

– Ils sont des terminaux qui font le lien entre l'informatiqueet l'audiovisuel. De fait, les DMA/DMR sont moins bienappréhendés par le grand public.

– Ils sauront peut-être tirer leur épingle du jeu grâce àl'arrivée d'acteurs plus connus du grand public commeSamsung et Sony, au-delà des très respectables Iomegaou Linksys.

Les DVR ou PVR enregistrent un net succès auprès dupublic américain. Ils ont un peu plus de difficultés às'imposer en Europe et en Asie avant 2014.

À l’instar des DMA/DMR, leur valeur viendra essen-tiellement de leur capacité à exploiter la connexion.

Digital Media Boxes and Connectable Digital Media BoxesWorldwide Shipments (million units)

Connectable Digital Media Boxes Domestic Shipments perCategory (million units)

Source : IDATE

Source : IDATE

Perspectives de marché – COMPUTERS

L'ordinateur individuel joue un rôlecentral dans le foyer numérique. Il estun centre d'information, de collecte, destockage de contenus, une unitéadministrant le réseau domestique… Àce titre, il est la base du foyernumérique– Il pourrait progressivement perdre de son influence en

matière de gestion des contenus diffusés légalement,au bénéfice d'autres terminaux comme la TVconnectée ou les tablettes tactiles.

– La tablette tactile pourrait finalement être le successeurde l'ordinateur, comme le prédit Steve Jobs.

Le marché des ordinateurs fixes envolume de ventes se contracte au profitdes ordinateurs portables et ultraportables.– Les ventes annuelles globales d'ordinateurs de bureau

se réduisent. Seuls deux marchés enregistrent encoreune hausse, l'Europe hors Europe de l'Ouest etl'Asie/Pacifique hors Japon. L'Asie/Pacifique demeurele premier marché en termes de ventes d'ordinateurs.

– Les ventes d'ordinateurs portables aux consommateurspoursuivent leur croissance sur la période d'étude.Depuis l'année 2008, il se vend plus d'ordinateursportables que d'ordinateurs de bureau. L'apparition desordinateurs ultra-portables à des prix très accessibles,moins de 350 euros, a contribué à ce changement.

Connectable Computer Worldwide Shipments(million units)

Connectable Computer Domestic Shipments per Category(million units)

Source : IDATE

Source : IDATE

Perspectives de marché – PORTABLE MEDIA DEVICES

À l'horizon 2016, plus DE 1,4 Md determinaux multimédias mobiles auronttrouvé acquéreur.Le smartphone tient la place de choix, saportabilité, ses fonctionnalités Web et tactiles, sonindépendance par rapport au réseau domestique,lui confèrent ce rôle majeur.– En 2016, le smartphone représente plus de 80% des

terminaux portables venduLe segment des "media tablets" connaît unecroissance exponentielle. Il s'adosse évidemmentsur des plateformes de diffusion de contenus etd'applications reconnues.À l'horizon 2016, ce segment de marché n'aura pasencore atteint un seuil de saturation, qui pourraitintervenir en 2017.En 2016, l’IDATE estime que 970 millions detablettes auront trouvé acquéreur depuis 2009.La tablette offre un confort d'usage incomparabledans la sphère des terminaux portables.– Elle offre un complément naturel aux smartphones

comme aux autres terminaux du foyer numérique.– C'est un second, voire un troisième écran dans le foyer.Le segment de marché des consoles portablesconnaît un changement de cycle depuis mars 2011.Au bénéfice de ce changement, ces plateformesintégreront des fonctionnalités de connexion auréseau 3G qui permettra aux consoles de deveniraussi indépendantes pour l'acquisition decontenus que le sont les téléphones mobiles.

Connectable Portable Media Devices Worldwide Shipments(million units)

Connectable Portable Media Devices Domestic Shipmentsper Category (million units)

Source : IDATE

Source : IDATE

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