IT 부품

Monitoring Report 09-15

SSD(Solid State Drive) 시장동향과 시사점

2009년 6월

SSD 시장동향과 시사점

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1. SSD(Solid State Drive) 개요

□ 플래시 메모리와 Controller로 구성된 차세대 저장매체

¡ SSD(Solid State Drive)는 NAND Flash 기반의 대용량 저장장치로 제어 역할을

하는 Controller가 결합되어 만든 차세대 저장 매체

－ 빠르게 회전하는 자기디스크에 정보를 저장하는 HDD보다 성능은 물론 속도·

무게·전력소모·소음·안정성·발열 등에서 우수하며 소형화, 경량화에도 유리

※ SSD는 NAND 플래시, Controller, 관련 부품, 소프트웨어 등으로 구성되며

Controller가 SSD의 성능을 좌우함

－ 데이터를 읽는 속도가 빠르고 PC의 S/W 기동시간을 단축할 수 있어 오랫

동안 PC에서 저장장치로 쓰여 왔던 HDD를 대체하기 시작

※ SSD는군수용, 산업용등의수요에국한되어있었으나 2008년 이후 넷북에 본격적으로

채용되면서 기업용 및 일반 소비자 시장으로 채용이 확대

표 1 SSD / HDD의 주요 특성 비교

2.5″SSD 비교 항목 2.5″HDD

Solid NAND Flash 저장원리 Magnetic rotating platters

64GB 저장용량 80GB

73g 무게 365g

(SLC) 읽기 : 100MB/s, 쓰기 : 80MB/s(MLC) 읽기 : 90MB/s, 쓰기 : 70MB/s

동작속도 읽기 : 59MB/s, 쓰기 : 60MB/s

0.4W 전력소모 3.86W

20G(10~2,000Hz) 내진동성 0.5G(22~350Hz)

1,500G for 0.5ms 내충격성 170G for 0.5ms

0°C to 70°C 동작온도 5°C to 55°C

None 소음

(SLC) MTBF > 2백만 시간(MLC) MTBF >1백만 시간

평균무고장시간(Mean Time between Failure)

MTBF < 70만 시간

내부구조

<자료> : http:www.seagate.com/www.intel.com/www.samsungssd.com

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□ SSD-HDD 가격 차이(Gap) 축소 및 MLC(Multi Level Cell) 기술 개발 진전

¡ SSD의 장점에도 불구하고 HDD 대비 높은 가격 차이로 인해 채용이 지연

되었으나, 메모리반도체의 공급과잉에 따른 NAND 플래시 메모리 가격 급락과

NAND 플래시 메모리 업체의 공격적인 가격 전략으로 점차 축소되고 있음

－ SSD는 단위 용량당 가격이 HDD와 비교했을 때 07년에는 15배에 달했으나

08년에는 8.6배로 축소되었으며, 09년 1분기에는 5.4배, 2분기에는 3.1배로

그 차이가 축소될 것으로 예상

¡ 또한 기존의 SSD는 모두 SLC(Single Level Cell) 기반 제품으로 읽기·쓰기

속도가 빠르다는 장점은 있었으나 단가가 높아 HDD 시장을 대체하기에는

역부족

－ 그러나 최근 SSD 대중화를 위한 핵심과제인 Controller의 알고리즘 기술 및

Speed 향상을 위한 Firmware 기술이 개선되어 삼성전자와 인텔은 MLC 기반의

고용량 SSD 출시

※ 삼성전자는 08년 5월 MLC 기반의 256GB SSD(16Gb MLC 8개를 MCP한

16GB NAND칩 16개, 자체 개발한 8채널 2세대 Controller, 버퍼메모리로 구성)를

개발하여 양산 중이며, 읽기/쓰기 속도를 각각 200MB/s, 160MB/s로 향상

※ 인텔은 80GB, 160GB SSD를 양산 중이며, 읽기/쓰기 속도는 각각 250MB/s,

80MB/s, 인텔은 80GB SSD 가격을 390달러(08년 9월 출시 당시 595달러)로 인하

－ 또한 '09.4월 기준 MLC NAND 가격이 '08년 1월 대비 약 60% 이상 가격이 하락

하면서, SLC 기반에 비해 속도가 느리지만 값은 절반에 불과한 MLC 기반

SSD 출시가 확대되고 있음(16Gb MLC : 3.5달러, SLC : 11.3 달러)

※ NAND 플래시는 데이터를 저장하는 공간(셀)마다 1비트(bit)를 기록할 수 있는

SLC(Single Level Cell)와 2비트 이상을 담는 MLC(Multi Level Cell)로 구분.

일반적으로 MLC 제품은 SLC에 비해 크기를 줄일 수 있어 싼 값에 큰 용량을

만들 수 있지만 저장 속도가 느린 단점이 있음

SSD 시장동향과 시사점

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구 분 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년CAGR

(09-13)

시장규모

(백만달러)429 500 809 1,327 2,483 3,259 4,074 149

<자료> : 후지키메라(2009.3)

그림 1 SSD / HDD 가격 추이

SSD/HDD 가격 추이 용도별 SSD 가격 추이

9.20

3.72

1.33 1.160.64 0.55 0.43 0.38

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2007년 2008년 2009년 2010년0

2

4

6

8

10

12

14

16

SSD($/GB)

HDD($/GB)

SSD/HDD(배수)

<자료> : Gartner(2009), 니케이 일렉트로닉스(2009.5)

2. SSD 시장동향

□ 08년 저용량의 넷북을 중심으로 시장 형성

¡ SSD 시장은 08년 저용량의 넷북을 중심으로 206만개가 채용되어 07년 대비

16.5% 증가한 5억 달러 규모의 시장 형성

－ 넷북은 전체 노트북 시장의 10%, 전체 PC 시장의 8%를 차지하고 있으며,

델, 아수스 등 PC 업체는 8GB, 12GB의 저용량 SSD를 탑재한 넷북을

출시하고 있어 향후 넷북에 채용되는 SSD 수요는 지속적으로 확대 전망

표 2 SSD 시장 추이

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□ 삼성전자, 샌디스크, 인텔 등 글로벌 메모리 반도체 업체가 주도

¡ 삼성전자는 2005년 HDD 제조업체 중 최초로 SSD 시장에 진출하여 2006년부터

자사 노트북 PC에 SSD를 탑재하였으며 2008년에는 128GB 및 MLC 기반의

256GB SSD를 양산하는 등 SSD 시장에서 부동의 1위

※ 2006년 세계 최초로 PC용 PATA 방식의 32GB SSD 개발에 성공한 이후 SATAⅠ

64GB, SATAⅡ 64GB, SATAⅡ 128GB, SATAⅡ 256GB SSD를 출시

－ 삼성전자는 2007년 대비 264% 성장한 1억 8,589만 달러 규모의 매출을

기록하여 시장의 31.7% 점유

¡ STEC은 미국의 서버용 SSD 회사로 2007년 대비 93.4% 성장한 9,206만 달러

규모의 매출을 기록하여 시장의 15.7%를 점유하여 2위 차지

¡ 샌디스크는 2007년 32GB, 64GB 제품을 출시하였고 기업용 PC, 서버용

시장을 공략하여 2007년 대비 22.7% 성장한 5,495만 달러를 기록하여 3위 차지

¡ 인텔은 2008년 1월 SSD를 결합한 모바일 플렛폼을 공개하였으며 08년

11월에 80GB SSD를 양산, 09년 1월에는 160GB SSD도 양산하기 시작함

－ 2007년 대비 3292%의 급성장하여 4,036만 달러의 매출을 기록, 07년

0.5%의 시장을 점유하였으나 08년에는 6.9%의 시장을 점유

¡ 마이크론, FusionIo 등 SSD관련 업체들도 2008년 SSD 제품을 출시하여 시장의

32.9%를 지배하고 있음

※ SSD는 메모리로 D램을 이용하기도 하는데, D램은 처리속도가 빠른 반면

휘발성 메모리이기 때문에 전력 공급에 이상이 있을 때를 대비해 백업

디스크와 배터리를 포함해야 함. 이러한 이유로 대부분 비휘발성 메모리인

NAND 플래시 기반의 SSD가 주류를 이루고 있음

※ 최근 태진인포텍은 무정전전원공급장치(UPS) 등을 통해 DRAM 전원이 끊이지

않게 하는 방법으로 DRAM SSD를 개발(DRAM 처리속도는 NAND보다

1,000배 이상 빠름)

SSD 시장동향과 시사점

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그림 2 주요 SSD 업체 시장 점유율

2007년 2008년

Samsung,

19.6%

STEC,

18.3%

SanDisk,

17.3%

기타, 38.9%

Intel, 0.5%

Smart

Modular,

5.3%

Samsung,

31.7%

STEC,

15.7%SanDisk,

9.4%

기타, 32.9%

Smart

Modular,

3.2%

Intel, 6.9%

<자료> : Gartner(2009)

표 3 주요 HDD 업체의 SSD 시장 진출 현황

HDD 업체 SSD 관련 동향

삼성전자

o 2005년 HDD 제조사 중 최초로 SSD 시장 진출

o 8~256GB 용량의 미니노트북, PC, 서버, 스토리지용 SSD 출시

o 2009년 512GB 고성능 SSD 출시 계획

하이닉스o 2008년말 16GB, 32GB 용량의 넷북용 SSD 제품으로 시장 진출

o 2009년 상반기 중 64GB, 128GB 제품을 출시해 다양한 SSD제품군 확대 전략

씨게이트(美)o LSI Logic(컨트롤러 업체)와 SSD 컨트롤러 기술 협력

o 2009년 SSD 첫 제품 출시 예정

마이크론(美)o 2008년 32GB, 64GB 시제품 공개

o 2009년 256GB SSD 양산

히타치GST(日)o 인텔과 서버, 스토리지용 SSD 제조, 판매 협력(2008. 12)

o 2010년 초 자체 브랜드로 제품 출시 계획

도시바(日)

o 2008년 SSD 첫 제품 출시

o 128GB 이하 PC용 SSD 상용화

o 국내 엠트론과 사업 협력

o 512GB SSD 개발 완료 2009년 출시 예정<자료> : 각 기업 자료 및 아이뉴스24, 하나금융경영연구소(2009.2) 재인용

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3. SSD 시장전망

□ NAND 플래시 메모리 시장의 Killer Application

¡ 플래시 메모리 시장은 ’08년 136억 개, ’10년에는 408억 개 규모로 성장해

73%의 CAGR(’08~’10)을 기록할 전망

－ 2008년 NAND 플래시의 가장 큰 수요처는 휴대폰(25.3%), MP3/PMP(25.2%),

디지털카메라(16.8%) 순이나

－ SSD는 ’08년 6.8억 개에서 ’10년에는 183억 개 규모로 성장해 무려 420%의

CAGR을 기록할 전망이며, NAND에서 차지하는 비중도 ’08년 5.0%에서

2010년에는 44.9%로 높아질 전망

표 4 응용분야별 NAND 플래시 메모리 시장 비중 (단위 : 백만 개, %)

구 분 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년

NAND Flash 수요(2Gb 환산) 2,736 7,312 13,627 21,803 40,793

DSC 3 3 .0 % 2 3 .4 % 1 6 .8 % 1 0 .1 % 6 .5 %

DVC 0 .6 % 0 .5 % 1 .0 % 1 .6 % 1 .4 %

MP3/PMP 2 8 .1 % 2 5 .1 % 2 5 .2 % 2 0 .1 % 1 3 .8 %

휴대폰 1 5 .8 % 2 3 .8 % 2 5 .3 % 2 3 .7 % 1 9 .9 %

네비게이션 9 .1 % 8 .7 % 9 .0 % 7 .0 % 4 .6 %

USB Drive 1 0 .0 % 1 5 .4 % 1 4 .9 % 1 0 .9 % 6 .7 %

Game Console 2 .7 % 1 .4 % 1 .1 % 0 .8 % 0 .6 %

SSD(NPC/Server) 0 .1% 0 .3% 5 .0% 2 4 .0 % 4 4 .9%

기타 0 .6 % 1 .4 % 1 .7 % 1 .8 % 1 .6 %<자료> : IDC, 대우증권(09.06) 재 정리

SSD 시장동향과 시사점

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□ 고용량 PC(노트북/서버) 시장을 중심으로 성장할 전망

¡ 09년 하반기 이후에는 노트북 PC에서도 SSD 채용이 시작될 전망

－ HDD에 비해 성능도 우수하고 부피와 무게 등 이동성도 뛰어나기 때문에

PC업체들은 High-end 노트북을 통한 제품 차별화를 위해 SSD를 본격적으로

채용할 전망

－ 삼성전자의 경우 PC에 탑재하는 SSD의 비중을 점차 확대하여 2008년에

SSD를 탑재한 노트북의 비중은 5%에서 2011년에는 33%까지 확대할 계획

－ 또한 데스크탑 및 서버에도 2011년까지 SSD 탑재 비중을 각각 3%,

30%까지로 확대할 전망

※ SSD의 등장으로 가장 먼저 영향을 받기 시작한 것은 노트북 시장으로 08년

출시된 애플의 맥북에어(MacBook Air)는 LED BLU(Back Light Unit)와 SSD를

탑재해 두께를 1.94cm로 줄임. 또한 델과 삼성전자는 맥북에어보다 두께와

무게를 더 줄인 아다모(Adamo)와 센스 X360를 각각 출시

표 5 삼성전자 PC의 SSD 채용 전망 (단위 : 만대, %)

구 분2008 2009 2010 2011

출하량 비중 출하량 비중 출하량 비중 출하량 비중

노 트 북 710 5% 1,840 10% 4,510 21% 8,280 33%

데스크탑 14 1% 24 2% 256 2% 568 3%

서 버 11 - 18 199 15% 405 30%

<자료> : 삼성전자(2009)

¡ 기업용 서버 시장에서도 2009년 하반기를 기점으로 SSD 채용이 확대될 전망

－ 처리하는 데이터양이 많아짐에 따라 발열과 전력소모 문제가 화두가 되고

있고 저장장치의 안정성과 관리가 중요시 되고 있음

－ 이러한 관점에서 본다면 발열이 거의 없고 대기 시 전력소모가 HDD의

1/15에 불과한 SSD의 채용 확대 가능성이 높음

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－ 썬마이크로, EMC, HDC(Hitachi Data Systems) 등 주요 스토리지, 서버

업체들은 STEC사의 SSD를 탑재하여, EMC는 2008년 초 SSD를 채택한

스토리지를 처음으로 개발하였으며, 2009년 썬마이크로시스템즈는 SSD를

채택한 서버를 출시

※ IBM, HP는 FusionIO의 SSD를 장착할 것으로 전망, 미국의 FusionIO가

개발한 SSD(ioDrive)는 PCI 익스프레스 방식의 SSD로 읽기/쓰기 속도가 무려

700MB/s에 달하며, 용량이 640GB, 전송속도 1.5GB에 달하는 신제품

(ioDriveDuo)을 개발

그림 3 연도별 SSD 시장 전망 및 SSD 채용 노트북 비중

연도별 SSD 시장 전망 SSD를 채용한 노트북 비중

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

출하규모(좌,만대)

매출규모(우,백만달러)

1%

6%

18%

27%

35%

48%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

<자료> : 후지키메라(2009.03), IDC(2009)

SSD 시장동향과 시사점

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4. 결론 및 시사점

¡ 메모리 반도체의 공급과잉과 가격하락의 영향으로 SSD가 NAND 플래시

가격하락, 관련기술 발전으로 09년 하반기 이후 고용량 PC 시장을 중심으로

차세대 저장장치로 부상

－ SSD는 데이터처리속도, 소음, 충격, 발열, 소비전력 등에서 HDD보다

월등히 우수하나 HDD에 비해 가격이 비싸 소비확대의 제약요인으로 작용

－ 그러나 최근 MLC NAND 플래시 가격이 하락추세이고 MLC 관련 SSD 기술

개발이 이루어지면서 SLC보다 가격이 저렴하면서도 읽기․쓰기 속도가 향상된

MLC SSD가 본격 출시되고 있음

－ 향후 수요를 촉발할 정도로 가격이 하락할 경우 HDD가 차지하고 있는

저장장치 시장을 급속도로 잠식할 것으로 기대

¡ 저장용량 경쟁력을 바탕으로 시장 확대

－ HDD의 데스크톱 용량은 500GB~1TB이 주종을 이루고 있으나 SSD의 경우

최근 2TB 용량의 SSD가 개발되었다고는 하나 양산 가능한 제품으로는

256GB의 용량으로 HDD에 비해 작은 용량은 SSD의 약점

※ 웨스턴디지털과 씨게이트는 3.5인치 폼팩터의 2TB 저장용량 제품 개발,

FusionIO는 2009년 하반기에 2TB 용량의 SSD 타입 모듈을 개발 예정

－ 대용량 데이터 입출력을 해야 하는 스토리지나 서버 부문은 고성능 제품을

사용할수록 업무효율이 높아지고, 안정성, 관리비용, 저전력으로 인한

친환경성 등 여러 가지 장점이 있기 때문에 SSD의 채용이 증가하는 추세

※ 국내 중소업체들은 스토리지, 서버 등 B2B 부문의 시장을 중심으로 진출,

대표적인 업체로는 태진인포텍, ONS(오픈네트워크서비스), 유빅스테크놀러지,

그레이프테크놀로지 등이 있음

－ 이처럼 SSD의 시장 확대를 위해서는 가격요건 뿐만 아니라 대용량 제품의

시장 확대가 시급

“IT부품 Monitoring Report"는 정보통신연구진흥원 정보서비스단 통계분석팀에서 수행

하는 ”IT부품․소재 수급/동향 모니터링 연구“ 사업 결과의 일부로 산출된 것입니다.

◉ 과제 책임자 : 강회일

◉ 참여 연구원 : 홍승표, 정해식, 김현중, 김진희, 정지범, 이승민

본 자료의 내용을 전재(轉載)할 수 없으며, 인용할 경우 그 출처를 반드시 명시하여 주시기

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- 정보서비스단통계분석팀

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