1/19 FEVRIER 2009 LETTRE TRIMESTRIELLE DINFORMATION CGI / AND / I+C 11, rue Christophe-Colomb 75008...

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FEVRIER 2009

LETTRE TRIMESTRIELLE D’INFORMATION LETTRE TRIMESTRIELLE D’INFORMATION

CGI / AND / I+CCGI / AND / I+C

11, rue Christophe-Colomb 75008 Paris Tél.: 33 (0)1 47 20 30 33 Fax : 33 (0)1 47 20 84 58 Email : [email protected] Site internet : http://www.iplusc.com

Activité du 4Activité du 4èmeème trimestre 2008 trimestre 2008

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RAPPELS METHODOLOGIQUES

SecteursEchantillons réels

d’entreprisesTaux de

représentativité réel

● Approvisionnement de la construction 366 65 %

● Approvisionnement de l’industrie et pièces détachées automobiles

212 30 %

● Produits de consommation courante 155 25 %

● Produits alimentaires 184 12 %

● Commerce international 64 70 %

Ensemble (hors FICIME) 981 35 %

Echantillon au 4T08

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ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE

Source INSEE / I+C

Evolution de l'activité économique nationale(hors services) :

Recul sensible

(1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente (en %)(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %)

4T08/4T07Tendance annuelle

BTP + 0,1 % + 5 %

Production industrielle - 8,4 % - 0,5 %

Commerce détail biens

de consommation non alimentaires

- 0,5 % - 1,5 %

Commerce de détail alimentaire

+ 2,3 % + 2,3 %

Importations + 4,7 % + 6,9 %

Exportations + 2,1 % + 3,4 %

4T07 1T08 2T08 3T08 4T08

Tx d'évol.(1) +5,6% +3,8% +3,6% +2,3% -4,4%

Tendance(2) +5,5% +4,9% +4,6% +3,8% +1,2%

-4,4%

5,6%4,8%

2,5%

-5%

-3%

-1%

1%

3%

5%

7%

4T05

1T06

2T 3T 4T 1T07

2T 3T 4T 1T08

2T 3T 4T

% Tendance(2)

Tx d'évol.(1)

4/19


Source CGI / AND / I+C

Evolution du chiffre d’affaires commerce interentreprisesTendance annuelle(2) : + 3 %

Evolution des principales activités au 4T08



6,5%

-1,5%

5% 4%4,5%4,5%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08

%

Tx d'évol.(1) Tendance(2)

-3,5%

1%

3,5%

-4,5%

-2%

Produitsalimentaires

Commerceinternational

Produits de consommation courante

Approvisionnement à la construction

Industrie et pièces automobiles

5/19



Evolution du chiffre d’affaires approvisionnement à la construction

Tendance annuelle(2) : + 0,5 %

Matériaux et bois

Sanitaire chauffage

Electricité

Décoration

Quincaillerie

Location et distribution de matériel

Nettement au-dessus du secteur

Plutôt au-dessus du secteur

Conforme au secteur

Plutôt en dessous du secteur

Nettement en dessous du secteur

3,5%

-4,5%

3%

2%

1,5%

7,5%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08

%

Tendance(2)

Tx d'évol.(1)

Positions par rapport à la moyenne du secteur (- 4,5 %)

Source CGI / I+C

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Evolution du chiffre d’affaires approvisionnement de l’industrie et

pièces détachées automobilesTendance annuelle(2) : + 0,5 %



Conforme au secteur



Positions par rapport à la moyenne du secteur (- 2 %)

Papier

Produits chimiques

Fournitures industrielles

Fournitures automobiles

Tissu

Location - distribution matériel de manutention

-2%

3%3,5%

0,5%

1%

2%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08

%

Tendance(2)Tx d'évol.(1)

Source CGI / I+C

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Evolution du chiffre d’affaires consommation courante

Tendance annuelle(2) : - 3 %



Conforme au secteur



Positions par rapport à la moyenne du secteur (- 3,5 %)

Source CGI / I+C

Chaussure

Jouet

Textile-habillement

Papeterie

Fourniture pour bureaux de tabac

Carterie

Verrerie, céramique, cadeaux, luminaires

-3,5%

-1%

4%

-2,5%

-3,5%-3%-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08

%

Tendance(2)

Tx d'évol.(1)

8/19



Evolution du chiffre d’affaires produits alimentaires

Tendance annuelle(2) : + 6,5 %



Conforme au secteur



Positions par rapport à la moyenne du secteur (+ 1 %)


CA RHD 4T08/4T07 : - 0,5 %

1%

10%

8%

3%

9,5%

8%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08

%

Tendance(2)

Tx d'évol.(1)

Grain et agro-fournitures

Fruits & légumes

Viande et produits de la viande

Volaille

Produits laitiers

Boissons

Produits surgelés

Vente par automates

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Evolution du chiffre d’affaires Commerce international

Tendance annuelle(2) : + 3 %



Conforme au secteur



Positions par rapport à la moyenne du secteur (+ 3,5 %)

Source CGI / I+C

Service d’accompagnement à l’international

Négoce international de matières premières

Bureaux d’achat, commissionnaires 3,5%

7,5%7,5%

1,5%

2,5%

4%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08

Tx d'évol.(1)

Tendance(2)

%

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Niveau des stocks* : Augmentation contrôlée Détail des soldes d’opinion par secteurs d’activité

Approvisionnement à la construction + 12

Industrie et pièces automobiles + 18

Produits de consommation courante + 26

Produits alimentaires + 22

Commerce international -

Ensemble + 18

* Solde d’opinion : différence entre le pourcentage d’entreprises déclarant une hausse et le pourcentage d’entreprises déclarant une baisse

+18

+10+13

+4 +5

+23

-30

-20

-10

0

10

20

30

3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08

Solde d'opinion(1)

Su

pér

ieu

rs

à la

nor

mal

eIn

féri

eurs

à

la n

orm

ale

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Situation de trésorerie* : Difficultés accrues

* Evolution par rapport au trimestre précédent

Détail des soldes d’opinion par secteurs d’activité

Approvisionnement à la construction - 23

Industrie et pièces automobiles - 23

Produits de consommation courante - 19

Produits alimentaires - 21

Commerce international + 8

Ensemble - 21

15%

22%

18%

22%

13% 13%

28%

36%

26%27%

20%

15%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08

% d'établissements

Amélioration

Dégradation

12/19



Délais de paiement* : Modération



Consen-tis

Appli-qués

Approvisionnement à la construction + 8 + 20

Industrie et pièces automobiles + 9 + 32

Produits de consommation courante + 5 + 23

Produits alimentaires + 11 + 34

Commerce international 0 + 12

Ensemble + 9 + 27

+9+8

+13

+7

+13

+18

+25 +27

+32

+28

+15

+22

0

5

10

15

20

25

30

35

3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08

Solde d'opinion(1)

Consentis

Appliqués

13/19



Défauts de paiement de la clientèle* :

En hausse








Ensemble + 42

46%

25%

45%

20%

29%32%

5% 4%7%12%

15%14%

0%5%

10%15%20%25%

30%35%40%45%50%

3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08

% d'établissements

Hausse

Baisse

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Evolution* des marges brutes :

Toujours en baisse








Ensemble - 29

9%

19%

12%

23%21% 23%

37% 38%

30%33%

28%

24%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08

% d'établissements

Hausse

Baisse

15/19



Poids(1) des coûts logistiques (transport et stockage) dans l’ensemble des charges d’exploitation :

Moindre progression

(1) Evolution par rapport au trimestre précédent







Ensemble + 22

(2) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente (en %)

Indice coût logistique longue distance :

Meilleure orientation

4T07 1T08 2T08 3T08 4T08

Tx d'évol.(2) +6,8% +8,8%

+12,1%

+11,6%

+1,2%

Source CNR

38%

70% 70%

60%

70%

84%

3%

16%

1%3%3%7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08

% d'établissements

Hausse

Baisse

116,9 116,7

124,5126

100

105

110

115

120

125

130

135

140

4T05

1T06

2T 3T 4T 1T07

2T 3T 4T 1T08

2T 3T 4T

Indice base 100 déc.2000

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PERSPECTIVES D’ACTIVITE


Anticipations* d’activité concernant le trimestre à venir

* Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente (en %)






Commerce international - 6

Ensemble - 36

11%

34%

21%

43% 40% 39%

44%47%

17%

22%24%

15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09

% d'établissements Hausse

Baisse

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Intentions d’embauche Nature des embauches

Remplacement des effectifs

Accroissement des effectifs

Ensemble

12 % 12 % 20 %

Pourcentages d’établissements

Approvisionnement à la construction 12 %

Industrie et pièces automobiles 12 %

Produits de consommation courante 4 %

Produits alimentaires 30 %

Commerce international 18 %

Ensemble 20 %

Difficultés de recrutement


% d’établissements

20%

37%

24%

33%36%

33%

0%

10%

20%

30%

40%

4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09

% d'établissements

64%69%76%62%

76%

55%

25%28% 25% 21%

11%15%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09

parmi les établissements cherchant à embaucher

parmi l'ensemble des établissements

% d'établissements

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Evolution* prévue des tarifs fournisseurs de marchandises (hors frais de logistique

et de fonctionnement)







Ensemble + 40

81%

68%66%

51%

81%

49%

3% 3% 2% 2%9%9%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09

% d'établissements

Hausse

Baisse

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ECONOMIE FRANCAISE : PROJECTIONS 2008-2009

- B -

POINT CONJONCTUREL ET PREVISIONS INTERIM 2T08

2006 2007 2008* 2009*

PIB FRANCE + 2,4 % + 2,1 % + 0,8 % - 0,8 %

CONSOMMATION MENAGES + 2,5 % + 2,5 % + 0,8 % + 0,3 %

EXPORTS + 5,6 % + 3,2 % + 2,5 % - 2 %

FBCF (Investissements) :

- Entreprises

- Ménages

+ 5,4 %

+ 7,1 %

+ 7,3 %

+ 3 %

+ 2 %

- 2,8 %

- 4 %

- 8 %

PROD. INDUSTRIELLE + 0,5 % + 1,5 % - 2,5 % - 3 %

INFLATION (1) + 1,7 % + 1,5 % + 2,8 % + 1,2 %

CHOMAGE - (DEFM - En millions)

Var.

2,650

- 0,240

2,430

- 0,220

2,390

- 0,040

2,650

+ 0,250

Unité : Tx. crois. annuel (monnaie constante)

(1) INSEE – Moyenne de l’indice mensuel des prix consommation * Prévisions I+C

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