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Les chiffres clésdes annonceurs

éditi

on20

11

en M€ Parts de marché Evolution 2010/2009

Total presse 3 512 11,5 % 31,7 % - 1,0 %

quotidiens nationaux 217 0,7 % 2,0 % + 2,4 %

quotidiens régionaux 713 2,3 % 6,4 % - 1,7 %

hebdomadaires régionaux 79 0,3 % 0,7 % + 2,0 %

magazines 1 249 4,1 % 11,3 % + 4,5 %

presse professionnelle 347 1,1 % 3,1 % - 3,1 %

presse gratuite 717 2,3 % 6,5 % - 8,9 %

collectivités locales 190 0,6 % 1,7 % - 1,6 %

Radio 881 2,9 % 7,9 % + 5,0 %

Télévision 4 070 13,3 % 36,7 % + 11,2 %

Publicité extérieure 1 358 4,4 % 12,2 % + 5,3 %

dont : grand format 538 1,8 % 4,9 % + 0,6 %

transport 339 1,1 % 3,1 % + 11,5 %

mobilier urbain 362 1,2 % 3,3 % + 5,5 %

Cinéma 135 0,4 % 1,2 % + 16,2 %

Internet 1 134 3,7 % 10,2 % + 10,6 %

dont : achat d’espace 507 1,7 % 4,6 % + 11,9 %

liens sponsorisés 627 2,0 % 5,7 % + 9,6 %

Total médias 11 090 36,2 % 100,0 % 5,8 %

Annuaires imprimés et internet 1 203 3,9 % 6,1 % - 4,4 %

Marketing direct 9 211 30,0 % 47,1 % + 0,3 %

dont : mailings et e-mailings 4 443 14,5 % 22,7 % - 1,1 %

imprimés sans adresse 2 856 9,3 % 14,6 % + 1,5 %

Promotion 4 870 15,9 % 24,9 % + 4,0 %

dont : PLV 1 013 3,3 % 5,2 % + 12,6 %

Salons - foires 1 461 4,8 % 7,5 % + 1,5 %

Parrainage 808 2,6 % 4,1 % + 5,2 %

Mécénat 310 1,0 % 1,6 % - 6,6 %

Relations publiques 1 700 5,5 % 8,7 % + 2,5 %

Total hors-médias 19 563 63,8 % 100 % 1,3 %

Total marché 30 653 100,0 % 2,9 %

Investissements nets 2010 - Source France Pub-Irep - Estimation internet en collaboration avec l’IAB - Mécénat hors fondations

Avec 9,2 milliards d'euros en2010, le marketing direct reste le premier vecteur decommunication des annonceursen France. Il est suivi par lapromotion (4,9 milliards d'euros).

Pour la deuxième année consé -cutive, la télévision (+ 11,2 % vs2009) confirme sa place de premiermédia des annonceurs, devant la presse, qui amorce une très lentereprise (- 1 % en 2010, vs - 17,1 %en 2009). L'achat d’espace et lesliens sponsorisés sur l’internetreprésentent désormais plus de 10 % des investissements médiasnets des annonceurs.

Investissements nets 2010 - Source France Pub-UFMD

(1) Investissements sur l’internet pris en compte dans leur totalité

Source Observatoire de l’e-pub 2010

Capgemini Consulting/SRI/Udecam -

répartition des chiffres d’affaires nets

Autres (dont annuaires)16,6 %- 15 %

Affiliation 7,8 %+ 15 %

E-mailing 4,1 %- 9 %

Comparateurs 5,2 %+ 19 %

Mobiles1,2 %+ 23 %

Liens sponsorisés (search)41,6 %+ 9 %

Achat d’espace (display)23,4 %+ 12 %

Imprimés sans adresse21,0 %+ 1,5 %

Autres (marketing téléphonique…)

5,8 %+ 3,7 %

Internet (achat d’espace + liens sponsorisés) (1)

8,3 %+ 11,6 %

Presse 8,3 %+ 3,1 %

Télévision12,2 %+ 13,3 %

Radio 3,6 %+ 17,6 %

Mailings papier 31,5 %- 1,0 %

E-mailings

1,1 %- 5,0 %

Autres éditionspublicitaires

8,2 %+ 1,0 %

Poids des différentes techniques de communication en ligne

Répartition des investissements en marketing direct et relationnel

Après deux années de baisse, les investissements 2010 des annonceurs en France dans les différentssupports de communication retrouvent leur niveau de 2003/2004, avec 30,7 milliards d’euros (+ 2,9 % vs 2009),dont 11,1 % en médias. La France continue d’être, parmi les pays développés, un de ceux dont lesinvestissements médias rapportés au PIB sont les plus faibles. Comme en Allemagne, mais dans unemoindre mesure, c’est en France que la presse rassemble la plus grande part des investissements des annonceurs.

Les investissements en communication des annonceurs en 2010

Les chiffres clés des annonceurs

En 2010, les recettes globalesde l’internet sont estimées à2,31 milliards d’euros nets, soitune progression de 9,5 % parrapport à 2009. Si les lienssponsorisés dominent toujoursles autres vecteurs (41,6 % dutotal), l’achat d’espace enregistreune belle progression en 2010,grâce à l’essor de la vidéo.La publicité sur les mobiles,encore limitée (1,2 % du total),continue à progresserfortement (+ 23 %).

2 I CHIFFRES CLÉS 2011

Hors-médias

Médias

en M€ 2010/2009* Presse Radio Télévision Internet Publicité Cinéma janv.-mai 2010/extérieure janv.-mai 2011

Distribution 3 287 + 4,7 % 26,3 % 35,7 % 15,6 % 6,4 % 15,9 % 0,1 % + 11,8 %

Automobile-Transports 2 738 + 17,9 % 28,9 % 16,9 % 30,9 % 11,8 % 11,1 % 0,4 % + 1,3 %

Alimentation 2 403 + 10,6 % 8,5 % 4,9 % 69,6 % 7,4 % 8,9 % 0,7 % + 3,7 %

Culture-Loisirs 2 182 + 10,8 % 27,9 % 14,4 % 20,4 % 16,0 % 19,5 % 1,9 % + 16,5 %

Hygiène-Beauté 1 959 + 16,7 % 22,4 % 1,9 % 61,2 % 8,6 % 5,3 % 0,6 % + 5,2 %

Ets financiers-Assurances 1 873 + 9,5 % 21,2 % 15,8 % 38,2 % 18,9 % 4,9 % 1,0 % + 2,4 %

Télécommunications 1 738 + 2,7 % 20,7 % 13,1 % 35,1 % 18,4 % 10,9 % 1,8 % + 2,0 %

Information-Médias 1 418 + 7,0 % 45,9 % 17,2 % 17,2 % 8,6 % 9,9 % 1,2 % + 5,5 %

Services 1 237 + 4,0 % 32,6 % 18,8 % 18,7 % 21,7 % 7,3 % 0,9 % + 15,8 %

Voyage-Tourisme 1 149 + 27,6 % 24,1 % 14,3 % 24,7 % 23,0 % 12,1 % 1,8 % + 6,2 %

Habillement-Accessoires-Textile 1 024 + 8,8 % 58,2 % 6,5 % 16,6 % 8,1 % 10,0 % 0,6 % + 36,4 %

Edition 955 + 0,7 % 18,9 % 15,0 % 50,3 % 11,9 % 3,2 % 0,7 % - 0,2 %

Boissons 793 + 15,0 % 23,1 % 12,4 % 26,3 % 6,2 % 27,0 % 5,1 % + 26,8 %

Santé 509 + 11,4 % 25,9 % 12,4 % 52,2 % 7,9 % 1,7 % 0,0 % + 9,3 %

Informatique-Bureautique 422 + 3,9 % 22,9 % 7,6 % 19,4 % 43,1 % 5,1 % 1,9 % + 20,2 %

Entretien 414 + 13,3 % 3,2 % 1,1 % 86,2 % 6,2 % 3,4 % 0,0 % - 7,7 %

Ameublement-Décoration 278 + 7,9 % 49,7 % 10,8 % 20,4 % 5,4 % 13,8 % 0,0 % + 9,3 %

Energie 270 + 51 % 29,2 % 23,9 % 24,1 % 19,6 % 1,8 % 1,4 % - 29,6 %

Audiovisuel-Photo-Cinéma 268 0,0 % 15,9 % 6,1 % 44,2 % 26,3 % 6,0 % 1,4 % - 33,2 %

Autres secteurs 1 587 + 12,5 % 58,3 % 7,6 % 17,9 % 10,3 % 5,4 % 0,4 % + 11,1 %

Total 26 504 + 10,2 % 27,8 % 14,8 % 33,4 % 12,6 % 10,4 % 1,0 % + 7,8%

Investissements bruts 2010 - Plurimédias hors “médias tactiques” - Source Kantar Media à univers constant - Tous produits hors autopromo et abonnements

* Hors internet

Renault

Orange

SFR

Peugeot

Unilever

Citroën

Procter & Gamble

Carrefour

E.Leclerc

Bouygues Telecom

Ferrero

McDonald's

Française des jeux

Kraft Foods

Volkswagen

427,6 - 2,6 %

397,3 + 0,9 %

356,4 + 16,4 %

314,1 + 14,4%

276,4 + 5,3 %

275,3 + 22,4 %

262,5 + 24,6 %

261,8 - 0,6 %

249,0 + 16,5 %

236,8 + 4,7 %

209,3 + 30,7 %

196,2 + 20,8 %

189,3 + 9,9 %

185,1 - 5,0 %

173,6 + 25,6 %

en M€ 2010 vs 2009*

Investissements bruts - Source Kantar Media * Progression hors internet

Investissements médias par secteur économique

La distribution est toujours en 2010 le premier secteur annonceur en France. C’est aussi un des plus faiblement présents à la télévision,en partie du fait du maintien de l’interdiction qui lui est faite d’adopter un discours promotionnel sur ce média.La part de voix de chacun des médias est très différente d’un secteur à l’autre. Ainsi on note que la télévision est très utilisée par les secteursalimentation, hygiène-beauté et entretien, dont elle rassemble plus des deux tiers des investissements médias bruts.

Investissements nets

Source France Pub-Irep

* Intégration des liens

sponsorisés pour

l’internet

** Mécénat élargi à

la culture, à la solidarité

et à l’environnement ;

annuaires électroniques

et presse gratuite

d’information ajoutés

*** Rétropolation

pour 2007 des liens

sponsorisés

**** Modification en 2099

de la prise en compte

des mailings et des ISA

(imprimés sans adresse)

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

01996 1998 1999 2000 2001 2002

+ 2,8 %

+ 3,5 %

+ 3,2 %

1997

+ 4,1 %

+ 3,7 %

+ 3,8 %

+ 5,7 %

+ 4,5 %

+ 4,9 %

+ 7,6 %

+ 5,7 %

+ 6,4 %

+ 10,5 %

+ 6,4 %

+ 7,9 %

- 5,2%

+ 2,9 %

- 0,2 %

0,1%

+ 1,5 %

+ 1,0 %

2003*

+ 0,6 %

+ 2,1 %

+ 1,6 %

2004**

+ 5,1 %

+ 5,1 %

+ 5,1 %

2005

+ 2,3 %

+ 1,7 %

+ 1,9 %

2006

+ 3,9 %

+ 1,1 %

+ 2,1 %

2007

+ 1,4 %

+ 0,2 %

+ 0,6 %

2008***

- 1,6 %

- 1,2 %

- 1,4 %

2009 ****

- 11,9 %

- 6,7 %

- 8,6 %

2010

+ 5,8 %

+ 1,3 %

+ 2,9 %

en M€

Les quinze premiers annonceurs plurimédias en 2010

Évolution des investissements en communication depuis 1996

Après deux années de baisse en 2008 et 2009 (- 1,4 % et - 8,6 %), 2010 voit les investissements en communication des annonceursen France repartir à la hausse. La progression du hors-médias (+ 1,3 %) est moins forte que celle des médias (+ 5,8 %), mais sonrecul avait également été moindre. Sur le long terme, la répartition médias/hors-médias continue d'être plutôt stable (36 %/64 %).

3CHIFFRES CLÉS 2011I

Parmi les quinze premiers annonceurs de France se trouvent les leaders des secteurs de l’automobile, de latéléphonie et de la distribution.Soulignons cependant que le mode devalorisation en "brut tarif" utilisé ici nedonne qu’une idée approximative del’évolution réelle des investissements desannonceurs, dont la structure par médiaconditionne le résultat final.

Nombre Budget médias Publicitéd’annonceurs moyen en M€

Presse Radio Télévision Internet extérieure Cinéma

1er quintile 20 229,8 15,4 % 16,4 % 45,5 % 14,8 % 7,2 % 0,7 %

2e quintile 53 88,6 17,0 % 17,0 % 44,3 % 12,5 % 7,7 % 1,5 %

3e quintile 127 36,9 19,0 % 16,5 % 40,1 % 15,2 % 7,9 % 1,3 %

4e quintile 346 12,4 21,6 % 15,2 % 39,8 % 14,1 % 7,9 % 1,4 %

5e quintile 19 647 0,2 44,1 % 13,7 % 20,2 % 14,5 % 6,9 % 0,6 %

Total marché supports nationaux* 20 224 1,2 23,4 % 15,8 % 38,0 % 14,2 % 7,5 % 1,1 %

Investissements publicitaires bruts 2010 - Source Kantar Media

* Hors supports régionaux, locaux et professionnels

L’ensemble des annonceurs actifs sur les supports nationaux pendant l’année 2010 (soit 20 224) ont été répartis en cinq groupes.Ces groupes sont basés sur la structure des investissements médias décroissants des annonceurs par tranche de 20 %.

En M€

Annonceurs Annonceurs Total dépenses % desnationaux locaux de communication dépenses nationales

et multilocaux régionaux locale 2010 totales

Presse nationale (PQN, presse magazine, presse pro) 35 232 267 14,7 %

Presse quotidienne régionale 82 533 615 86,3 %

Presse gratuite (annonces et informations) 75 493 568 79,2 %

Autre presse locale (PHR, collectivités locales) 12 255 267 99,3 %

Radio 105 375 480 54,5 %

Publicité extérieure 230 534 764 56,3 %

Cinéma et télévision 10 70 80 1,9 %

Internet 85 135 220 19,4 %

Total médias 634 2 627 3 261 29,4 %

Annuaires et guides 252 848 1 100 91,4 %

Marketing direct 1 100 2 532 3 632 39,4 %

Promotion 258 782 1 040 21,4 %

Evénementiel et relations publiques 235 728 963 22,5 %

Total hors-médias 1 845 4 890 6 735 34,4 %

Total 2 479 7 517 9 996 32,6 %

Investissements nets 2010 - Source France Pub

Plurimédia Presse Radio Télévision Internet Publicité extérieure Cinéma

Nombre Nombre Répartition Nombre Répartition Nombre Répartition Nombre Répartition Nombre Répartition Nombre Répartitiond’annonceurs d’annonceurs recettes d’annonceurs recettes d’annonceurs recettes d’annonceurs recettes d’annonceurs recettes d’annonceurs recettes

publicitaires publicitaires publicitaires publicitaires publicitaires publicitaires

1er quintile 20 20 13,0 % 19 20,5 % 20 23,6 % 20 20,6 % 20 18,9 % 10 12,9 %

2e quintile 53 52 14,6 % 49 21,8 % 51 23,5 % 52 17,7 % 48 20,8 % 24 27,5 %

3e quintile 127 125 16,3 % 89 21,0 % 115 21,3 % 122 21,4 % 92 21,1 % 31 24,3 %

4e quintile 377 323 18,5 % 196 19,2 % 303 21,0 % 323 19,9 % 232 21,0 % 59 24,7 %

5e quintile 19 647 13 689 37,6 % 1 974 17,5 % 1 694 10,6 % 4 551 20,4 % 3 622 18,2 % 103 10,6 %

Total marché supports nationaux* 20 224 14 209 100 % 2 327 100 % 2 183 100 % 5 068 100 % 4 014 100 % 227 100 %

Investissements publicitaires bruts 2010 - Source Kantar Media

* Hors supports régionaux, locaux et professionnels

Répartition des annonceurs et mix-médias par taille de budget

20 annonceurs pèsent 20 % du total des investissements médias nationaux (1er quintile). Leur budget moyen est de 229,8 millions d’euros. Ils consacrent 45,5 % de leurs investissements à la télévision.Inversement, 19 647 annonceurs ont un budget moyen de 236 700 euros et représentent également 20 % du total (5e quintile).44,1 % de leurs investissements sont concentrés sur la presse.

Investissements en communication dans les supports locaux et régionaux

En 2010, les investissements en communication (médias et hors-médias) sur les supports locaux, régionaux et multilocaux se sont élevés à 9,996 milliards d'euros nets, en hausse de 1 % par rapport à 2009 dans un marché national en hausse de 2,9 %.Ces investissements émanent principalement (pour les trois quarts) d’annonceurs strictement locaux ou régionaux et comptentpour un tiers du total des investissements réalisés en France.

Nombre d’annonceurs par média national

2 327 annonceurs ont investi en radio en 2010, 19 d'entre eux représentant 20,5 % des recettes publicitaires du média. De même, si 2 183 annonceurs(soit 558 de plus qu’en 2009) ont investi sur les chaînes de télévision nationales en 2010, 20 représentent à eux seuls 23,6 % des recettes publicitairesde celles-ci. Les annonceurs du 5e quintile génèrent près de 38 % des recettes publicitaires de la presse.


Presse spécialisée 3,0 % - 9,0 %

2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 1er quadri. 2011/1er quadri. 2010

Indice quadrimédia 101,4 99,7 101,6 100,4 104,1 103,7 98,4 100,8 102,1 99,4

Indice trimédia 100,7

Presse indice de coût 106,9 103,1 102,7 94,5 98,9 104,1 98,2 113,0 101,8 103,6magazine

indice de diffusion (1) 109,0 107,7 98,8 92,2 94,8 94,9 94,2 125,4 94,7 100,8

PQN indice de coût 103,0 102,6 101,7 112,5 108,2 103,8 103,2 96,4 99,8 107,7

indice de diffusion (1) 101,9 103,1 92,3 95,6 101,3 99,7 107,5 98,1 98,4 99,5

Télévision(4) indice de coût 100,3 100,8 102,4 100,4 105,8 100,1 95,6 98,3 102,5 94,6

indice d’audience (2) 99,4 97,4 102,1 101,3 98,7 97,0 89,8 99,7 96,7 96,6

Radio indice de coût 108,9 110,2 97,8 109,2 101,6 108,6 105,6 104,9 101,5 105,6

indice d’audience (2) (3) 99,5 93,6 92,1 103,6 100,0 105,8 100,9 103,2 100,0 99,8

Affichage indice de coût 102,0 100,7 104,7 106,1 104,1 108,1 105,9 103,0 102,1 105,3

(1) Diffusion France payée (2) Cible ensemble 15 ans et plus (3) Mesure d’audience incluant les mois d’été à partir de 2006

(4) Indice limité aux chaînes privées nationales en 2008 et 2009

L’Indice UDA-CRTM du coût des médias, créé par l’UDA et les principales agences médias réunies au sein du CRTM (Club de recherche tous médias), permet de suivre chaque mois les évolutions du coût brut du “panier moyen” de l’annonceur. Il est disponible, avec sa méthodologie, sur www.uda.fr.

L’Indice UDA-CRTM du coût des médias

Sur l’ensemble de l’année 2010, le coût brut du panier médias moyen de l’annonceur a augmenté de 2,1 % par rapport à 2009, soit un niveausupérieur à celui de l’évolution des prix à la consommation (+ 1,5 %). En 2010, pour chacun des médias, l’évolution du coût du panier moyen de l’annonceur reste plus forte que celle de sa performance. C’est en télévision (coût + 2,5 %, audience – 3,3 %) et en presse magazine(coût + 1,8 %, diffusion – 5,3 %) que les écarts ont été les plus importants.Pour le premier quadrimestre 2011, l’Indice UDA-CRTM se situe à un niveau légèrement inférieur à celui de la même période de 2010 (- 0,6 %).

Ensemble Industries Autres secteurs Année des secteurs de biens de grande industriels Commerce Services

d’activité consommation (BtoB)

Médias Hors-médias Médias Hors-médias Médias Hors-médias Médias Hors-médias Médias Hors-médias

2000 37,6 % 62,4 % 47,5 % 52,5 % 17,0 % 83,0 % 32,5 % 67,5 % 38,3 % 61,7 %

2001 35,8 % 64,2 % 47,4 % 52,6 % 16,2 % 83,8 % 33,8 % 66,2 % 35,0 % 65,0 %

2002 35,6 % 64,4 % 47,4 % 52,6 % 17,1 % 82,9 % 33,0 % 67,0 % 35,6 % 64,4 %

2003 35,1 % 64,9 % 45,4 % 54,6 % 16,9 % 83,1 % 32,6 % 67,4 % 33,8 % 66,2 %

2004 34,8 % 65,2 % 44,5 % 55,5 % 16,5 % 83,5 % 33,0 % 67,0 % 34,2 % 65,8 %

2005 34,5 % 65,5 % 44,1 % 55,9 % 15,9 % 84,1 % 35,0 % 65,0 % 33,5 % 66,5 %

2006 36,3 % 63,7 % 45,6 % 54,4 % 16,1 % 83,9 % 34,8 % 65,2 % 36,6 % 63,4 %

2007 36,5 % 63,5 % 48,2 % 51,8 % 15,9 % 84,1 % 35,5 % 64,5 % 34,7 % 65,3 %

2008* 36,5 % 63,5 % 53,3 % 46,7 % 19,5 % 80,5 % 20,3 % 79,7 % 39,9 % 60,1 %

2009* 35,2 % 64,8 % 51,8 % 48,2 % 17,9 % 82,1 % 16,9 % 83,1 % 40,1 % 59,9 %

2010 36,2 % 63,8 % 51,3 % 48,7 % 23,5 % 76,5 % 16,8 % 83,2 % 42,8 % 57,2 %

Source France Pub - * Modification en 2009 et rétropolation sur 2008 de la prise en compte des mailings et des ISA (imprimés sans adresse)

Répartition des investissements médias/hors-médias selon les secteurs d’activité

Le rapport médias/hors-médias varie de manière importante selon les grands secteurs d’activité. La part des médias reste élevéedans les industries de biens de grande consommation et dans une moindre mesure dans les services. A l’inverse, le commerce et surtout les autres secteurs industriels (BtoB) recourent massivement aux vecteurs hors-médias.

Gros plan sur le marketing et la communication de l’industrie du médicament

Les investissements des industries du médicament ont progressé de 1,2 % en 2010. La visite médicale (VM) est le moyen marketingle plus utilisé par les laboratoires (56,9 % de leurs investissements), alors que l’internet reste très marginal (0,1 %).Les investissements des dix premiers laboratoires représentent 23,5 % de ceux du secteur. Novartis Pharma, avec une progression de ses investissements de 3,3 % en 2010, conserve sa place de premier annonceur pharmaceutique.

Base France 2010 - Source CSD Promotion Base France 2010 - Source CSD Promotion

VM médecins spécialistes17,4 % - 0,3 %

VM pharmaciens d’officine 10,2 %+ 1,7 %

PLV 4,8 % - 7,2 %

Essais cliniques 2,6 % + 27,6 %

Mailings 0,5 % + 19,1 %

Echantillons 0,4 % + 3,5 %

VM médecinsgénéralistes

29,3 %- 4,1 %

Publicité grand public

19,7 %+ 11,4 %

Répartition des investissements marketing et communication dans l’industrie du médicament

Les investissements des dix premierslaboratoires pharmaceutiques

Publicité internet0,1 %

- 2,4 %

Réunions et congrès 11,9 % + 2,7 %Novartis Pharma

Servier

Sanofi-Aventis

Astrazeneca

Lilly

Pfizer

Menarini

Pierre Fabre Médicament

MSD Chibret

Bristol Myers Squibb

120,4 + 3,3 %

105,3 + 6,2 %

91,0 + 8,3 %

72,0 - 12,1 %

70,8 + 17,4 %

70,4 - 0,4 %

65,9 + 21,8 %

61,9 - 4,3 %

61,6 + 9,6 %

61,1 + 61,1 %

2010 en M€ 2010 vs 2009


Communicationimprimée 24,0 %

Communication numérique 24,0 %

Autre**10,0 %

Evénementiel42,0 %

Edition/publication12,0 %

Evénementiel16,5 %

Identité visuelle10,0 %

Relations publiques/presse7,0 %

Communication numérique9,0 %

Communication financière5,0 %

Communication RH5,0 %

Publicité corporate 13,5 %

Sponsoring/parrainage15,0 %

Mécénat7,0 %

* Communication corporate ou d'entreprise, c'est-à-dire non commerciale, non orientée produit/service et comprenant la communication financière, la communication ressources humaines,l'identité visuelle et sonore, la communication éditoriale, les sites et intranets corporate...** Communication ressources humaines, financière interne, etc.

Poids et structure de la communication corporate

Les investissements annuels dédiés en France à la communication d’entreprise ou communication corporate* représentent 12 milliards d’euros : 10 milliards sont investis en communication externe, 2 milliards en communication interne.

Répartition des investissements vers l'interne Répartition des investissements vers l'externe

Source France Pub 2004

Création/conseil 8,7 %

Frais techniques 6,7 %

Achat d’espace84,6 %

Structure des budgets médias des annonceurs

L'achat d'espace constitue le postele plus important du budget médias des annonceurs.

Source Communication & Entreprise/Ifop 2011

Plus le taux d’investissementpublicitaire (médias et hors-médias) des entreprises augmente, plus lacroissance économique est forte.

Le taux moyen de croissance du PIB des pays étudiés pendant la décennie1990-2000 et leur taux d’investissementpublicitaire total (exprimé en % du PIBmoyen) pendant la même période sont en étroite corrélation.

La forte croissance des Etats-Unis est associée à un niveau élevéd’investissement publicitaire, alors que le Japon est dans la situation inverse.

Les investissements des annonceurs et la croissance économique

Les dépenses médias et hors-médias des entreprises sont un investissement “immatériel” majeur, dont le rôle moteurdans l’économie est insuffisamment pris en compte. Pour combler cette lacune, l’UDA a apporté son soutien à la thèse dedoctorat de Maximilien Nayaradou (Université Paris-Dauphine), sous la direction de Jean-Hervé Lorenzi (président du Cercle des économistes). Cette thèse démontre l’impact positif des investissements publicitaires sur la croissance économique des pays développés. L’UDA en a publié une synthèse, Publicité et croissance économique, téléchargeable sur3 www.uda.fr > Chiffres et documents > Publications > Marché de la communication


Etats-Unis Japon Chine Allemagne France Italie Royaume- Espagne Russie IndeTotal

Uni10 pays

Recettes nettes médias (en M€ nets) 98 532 30 641 17 443 14 272 9 813 8 985 11 681 5 483 4 401 4 032 205 282

Recettes nettes médias/PIB 0,88 % 0,73 % 0,40 % 0,57 % 0,50 % 0,57 % 0,69 % 0,50 % 0,48 % 0,37 % 0,67 %

Recettes nettes médias/habitant 307 € 242 € 13 € 174 € 156 € 149 € 188 € 120 € 31 € 3 € 59 €

Presse 23,8 % 27,5 % 19,6 % 44,8 % 31,1 % 25,3 % 23,9 % 22,3 % 11,3 % 46,6 % 24,2 %

presse quotidienne 13,1 % 13,9 % 17,4 % 15,2 % 8,8 % 15,1 % 11,7 % 14,1 % 3,5 % 42,0 % 14,3 %

presse gratuite nd 6,7 % nd 14,0 % 6,3 % nd 2,6 % nd nd nd nd

presse magazine grand public10,7 % 6,9 % 2,2 %

10,0 % 12,7 % 9,0 % 6,8 % 4,9 %7,8 % 4,6 % 9,9 %

presse magazine professionnelle 5,6 % 3,3 % 1,2 % 2,8 % 3,3 %

Radio 11,3 % 3,1 % 5,2 % 4,7 % 7,6 % 6,4 % 3,5 % 10,2 % 4,4 % 3,6 % 8,1 %

Télévision 40,8 % 43,1 % 41,6 % 26,5 % 33,1 % 52,6 % 33,4 % 45,8 % 57,3 % 40,2 % 41,6 %

Publicité extérieure 4,7 % 12,2 % 14,6 % 5,0 % 12,1 % 7,1 % 6,8 % 7,5 % 14,5 % 5,7 % 7,7 %

Cinéma nd nd 0,2 % 0,5 % 0,9 % 0,6 % 1,4 % 0,3 % 1,5 % 0,5 % nd

Internet 19,6 % 14,1 % 18,7 % 18,6 % 15,2 % 8,0 % 30,9 % 13,8 % 11,0 % 3,5 % 18,4 %

Investissements nets 2010

Source ZenithOptimedia

Recettes nettes 2010 - Source Ad Barometer - nd : non disponible

France 2,9 %+ 7,4 %

Europe de l’Ouest(hors France) 20,6 %

+ 4,7 %

Asie-Pacifique 24,1 %+ 7,7 %

Europe centrale et de l’Est 6,4 %+ 6,3 %

Amérique latine 6,1 %+ 15,6 %

Afrique, Moyen-OrientReste du monde4,0 %+ 6,3 %

Amérique du Nord35,9 %

+ 2,6 %

Les recettes publicitaires des médias dans les dix premiers marchés mondiaux

En 2010, le Royaume-Uni, où l’internet rassemble désormais 30 % des investissements médias, est repassé devant la France, qui n'occupe plus que le 6e rang des marchés publicitaires médias du monde. Les dépenses médias par habitant y sont moitié moins fortesqu’aux Etats-Unis (156 € vs 307 €). C'est en Allemagne (26,5 %), en France (33,1 %) et au Royaume-Uni (33,4 %) que la part de la télévisiondans les recettes des médias est la plus faible (moyenne 10 pays : 41,6 %).

Les investissements médias des annonceurs dans le monde

En 2010, la reprise a été générale, avec une augmentation de 5,5 % des investissements médias mondiaux. La haussela plus spectaculaire provient d'Amérique latine (15,6 %). Les investissements médias de l’Amérique du Nord, quireprésentent plus du tiers (35,9 %) du total mondial, n'ontprogressé que de 2,6 %, tandis que les investissements de la zone Asie-Pacifique (désormais près d'un quart dutotal mondial) augmentaient de 7,7 % et ceux de l'Europe de l'Ouest (20,6 % du total) de 4,7 %.

Les quinze premiers annonceurs dans le monde

Procter & Gamble est le tout premier annonceur de ce classement mondial. L’Oréal, premier groupe d’origine française dans le "Top 100" mondial, occupe, comme l’an passé, la 3e place du classement derrière Unilever. Danone, PSA Peugeot Citroën, Renault,France Telecom, Vivendi, LVMH, Carrefour, Sanofi et AXA occupent respectivement les 17e, 21e, 35e, 36e, 47e, 60e, 64e, 76e et 95e places.

Procter & Gamble

Unilever

L’Oréal

General Motors

Nestlé

Coca-Cola

Toyota Motor

Johnson & Johnson

Reckitt Benckiser

Kraft Foods

McDonald’s

Ford Motor Co.

Volkswagen

Pfizer

Sony

en M$ Total 2009 vs 2008

8 679 - 9 %

6 033 + 6,0 %

4 560 + 9,9 %

3 268 - 8,7 %

2 615 + 10,1 %

2 442 - 2,1 %

2 305 - 26,7 %

2 251 - 11,7 %

2 237 - 7,2 %

2 118 - 1,0 %

2 076 + 4,7 %

2 057 - 7,6 %

1 938 - 15,5 %

1 827 + 22,2 %

1 715 - 8,3 %

Europe

Etats-Unis

Asie

Amérique latine

Reste du monde

Source Advertising Age


Con

cep

tion

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ert

53 avenue Victor Hugo - 75116 Paris • téléphone : +33 (0)1 45 00 79 10 • télécopie : +33 (0)1 45 00 55 79 • e-mail : [email protected] • www.uda.fr

Tous droits réservés Union des annonceurs. Toute reprise, par courte citation, doit être accompagnée de la mention “UDA - Les chiffres clés des annonceurs - édition 2011”.

AD BAROMETER - Etude internationaleréalisée par le BIPE pour le compte dugroupe Lagardère. Elle prévoit les recettesnettes totales des médias et s’appuie sur unsuivi mensuel des piges publicitaires, uneestimation des recettes nettes, l’analyse de laconjoncture économique des pays et desentretiens avec des experts locaux.

ADVERTISING AGE - Le magazine de réfé -rence des professionnels de la communi -cation aux Etats-Unis publie chaque annéeun classement des cent premiers annonceursmédias mondiaux, sur la base de la compi -lation des piges natio nales (Kantar Media enFrance). Les valorisations sont effectuées enbrut tarif.

CSD PROMOTION - Société d’études dugroupe Cegedim, prestataire des annonceursdes industries de la santé dans les domainesdu marketing relationnel et de la gestion debases de données.

COMMUNICATION & ENTREPRISE/IFOP -La première édition du Baromètre du poids

économique de la communication corporate

a été menée fin 2010-début 2011 par l'Ifop, à

la demande de l'association Communication

& Entreprise (ex-Ujjef). Les résultats ont été

extrapolés à partir d'un échantillon de 433

directeurs de la communication et 90

dirigeants d'agences.

FRANCE PUB - Etude réalisée par HersantMedia auprès d’un panel d’entreprisesfrançaises de toutes tailles, nationales,régionales et locales. Elle prend en comptel’ensemble des investissements nets desannonceurs (y compris rémunérations desagences et frais techniques) sur l’ensembledes vecteurs de communication. Résultatsmis en cohérence et présentés avec ceux del’Irep.

IREP - L’Institut de recherches et d’étudespublicitaires publie chaque année Le marché

publicitaire français, une évaluation desrecettes publicitaires nettes des médias(commissions de régies et petites annoncesincluses, remises déduites), recueillie aumoyen d’une enquête systématique auprèsdes régies. Résultats mis en cohérence etprésentés avec ceux de France Pub.

Les missions de l’UDAFaire valoir les intérêts et les positions des annonceurs

auprès de leurs interlocuteurs professionnels et de leur

environ nement économique, social et politique français

et européen.

Permettre à ses adhérents d’optimiser, en efficacité et en

coût, leurs investissements en communication.

Promouvoir une communication responsable en élaborant

et en mettant en œuvre des pratiques loyales et éthiques.

L’UDA agit au nom des annonceursL’UDA représente les annonceurs et fait valoir leurs intérêts

et leurs positions :

elle participe aux instances dirigeantes des principales

organisations interprofessionnelles françaises et internationales,

elle rencontre, soit directement, soit à travers leurs

institu tions représentatives, les partenaires des annonceurs

(médias, agences, sociétés d'études et de conseil…),

elle est également en relation avec les associations

de consommateurs, ainsi qu'avec les autres organismes

regroupant des entreprises,

elle est l’interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics

en France,

elle entretient des rapports étroits avec les instances de

l’Union européenne.

L’UDA est au service de ses adhérentsLorsqu’une entreprise est adhérente de l’UDA, chacun de

ses collaborateurs a accès à la totalité des services qui lui

sont proposés :

réflexion, confrontation d’expériences et action avec

les autres membres de l’UDA (commissions et groupes

de travail),

conseil et assistance,

information sur l’actualité de la communication et

les activités de l’UDA,

accès à l’ensemble des publications spécifiques,

techniques ou contractuelles,

participation aux sessions de formation,

rencontre des acteurs du monde de la communication.

KANTAR MEDIA - Les chiffres de KantarMedia sont issus de la valorisation en bruttarif, hors remises et dégressifs, mais ycompris les abattements saisonniers ousectoriels inscrits aux tarifs, de la pige publi -citaire réalisée en continu par Kantar Mediasur une sélection de supports. Leur intérêtprincipal est plus d’exprimer les poids relatifsdes différents acteurs (annonceurs, supports)et leurs évolutions dans le temps que derefléter le niveau effectif des investis sements.

OBSERVATOIRE DE L’E-PUB - Réalisé depuis2008 par le cabinet Capgemini Consultingavec le concours du SRI (Syndicat des régiesinternet) et de l’Udecam (Union des entre prisesen conseil et achat media), l’Observatoire livredes estimations des recettes nettes desdifférents acteurs de la publicité en lignebasées sur la confron tation des visions desrégies, des agences médias et des annonceurs.

ZENITHOPTIMEDIA - Groupe internationald’agences médias qui publie une note deconjoncture internationale établie grâce à lacompilation des observations de ses expertsdans chacun des pays.

Les principales sources des chiffres de la communication

L’Union des annonceursRéfléchir et agir ensemble pour une communication efficace et responsable

L’Union des annonceurs (UDA) est, en France, l'organisation représentative des annonceurs, entreprises, collectivités ou organismes qui recourent aux différentes techniques decommunication pour promouvoir leur notoriété, leur image, leurs produits ou leurs services.Elle compte près de trois cents adhérents, de toutes tailles, tous statuts et tous secteurs.

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Automotive

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