1. PRESENTATION GENERALE DE LA...

MISSION ECONOMIQUE DE BRATISLAVA LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES

SOMMAIRE 1. PRESENTATION GENERALE DE LA SLOVAQUIE ............................... 11

1.1 FICHE D’IDENTITE.................................................................................................................11 1.2 CONJONCTURE .....................................................................................................................13

2. INDUSTRIE AUTOMOBILE.......................................................................... 15

2.1 HISTORIQUE ...................................................................................................................15 2.2 PRESENTATION DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE ...............................................................15

2.2.1 Indicateurs économiques.......................................................................................15 2.2.2 Emploi-formation ..................................................................................................16 2.2.3 Commerce extérieur slovaque...............................................................................17 2.2.4 Commerce bilatéral franco-slovaque....................................................................19

2.3 LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES IMPLANTES EN SLOVAQUIE.................................21 2.3.1 Volkswagen............................................................................................................22 2.3.2 PSA Peugeot-Citroën ............................................................................................23 2.3.3 Kia Motors.............................................................................................................23

2.4 LES EQUIPEMENTIERS AUTOMOBILES EN SLOVAQUIE .....................................................24 2.5 FORCES ET FAIBLESSES DE LA SLOVAQUIE......................................................................28 2.6 OPPORTUNITÉS POUR LES SOCIÉTES FRANCAISES............................................................31 2.7 L’APPROCHE DU MARCHE ..............................................................................................34

2.7.1 Les conditions d’accès au marché ........................................................................34 2.7.2 Les salons professionnels ......................................................................................34 2.7.3 Les institutionnels et fédérations professionnelles................................................35 2.7.4 La presse spécialisée.............................................................................................37 2.7.5 Les autres publications de la ME..........................................................................38

3. ANNEXES.......................................................................................................... 39

3.1 CARTOGRAPHIE DE L’IMPLANTATION DES EQUIPEMENTIERS AUTOMOBILES.........................39 3.2 LISTE DES EQUIPEMENTIERS N’AYANT PAS PARTICIPÉ À L’ENQUETE 2008............................40 3.3 PROJETS D’INVESTISSEMENT EN COURS ................................................................................43 3.4 LE CLASSEMENT SECTORIEL DES EQUIPEMENTIERS AUTOMOBILES EN SLOVAQUIE ...............45

4. INDEX DES SOCIETES .................................................................................. 55 Récapitulatif du nombre d'entreprises par secteur : Caoutchouc 6 Construction automobile 3 Electrique 9 Electronique 6 Façonnage 12 Fonderie 6 Forge 2 Machines / équipements 2 Mécanique 21 Outillage 5 Plasturgie 26 Roulements 2 Sidérurgie / métallurgie 2 Textile / cuir 6 Traitement surface 3 Usinage 4 Verre 1


d’achèvement sur le parc industriel de Kechnec – prévoit à moyen terme de créer un centre de R&D et a dans cet esprit initié une collaboration avec l’université technique de Kosice. Il convient par ailleurs de noter que la municipalité et la région de Trnava, associées à BIC Bratislava (Business and Innovation Centre) et ACVR (Automotive Cluster Vienna Region) ont créé en janvier 2008 un « cluster » automobile, connu sous la dénomination de « Slovaquie de l’Ouest ». Objectif poursuivi : la recherche de synergies en matière de « sourcing », de recrutement et de R&D afin d’améliorer la compétitivité des sous-traitants automobiles de la région de Trnava et Bratislava. Pour le moment, « Slovaquie de l’Ouest » - dont le financement est assuré par la municipalité et la région de Trnava ainsi que les programmes INTERREG III et « Compétitivité et la croissance économique » - regroupe 4 membres : BIC Bratislava, Automotive Group SK, TSU Piestany (laboratoire de tests techniques) et la CCI de Trnava. L’une de ses principales tâches consistera ainsi à nouer le dialogue entre universités, instituts de recherche et sous-traitants. - Renforcement de l’intégration locale : Côté constructeurs, la tendance est au renforcement de l'outsourcing dans la zone PECO. Selon les propos tenus par F. Guyot, responsable de l'antenne achat zone PECO pour l'ensemble des usines du groupe PSA Peugeot-Citroën, le taux d'intégration au sein de l’usine de PSA-Trnava est encore trop faible, puisque la distance moyenne parcourue pour l'assemblage des pièces détachées sur site est de 700 km, comparée à 200 km pour TPCA-Kolin (République tchèque). Les PECO en général et la Slovaquie en particulier devraient à terme également servir de tête de pont pour approvisionner la nouvelle usine automobile de PSA en Russie (Kalouga). L’usine de Volkswagen s’approvisionne auprès de fournisseurs slovaques (36,5%), allemands (35,6%), hongrois (10,6%), tchèques (3,3%) et belges (2,9%). Elle vise l’objectif de 85% de fournisseurs locaux à court-moyen terme afin de diminuer ses coûts de transport. De la même façon, Kia Motors table sur une progression de son taux d’intégration locale, actuellement de 55%.

2.6 OPPORTUNITÉS POUR LES SOCIÉTES FRANCAISES L’implantation des constructeurs français et coréen, PSA Peugeot-Citroën et KIA Motors, dont les usines sont en exploitation depuis 2006 – conjuguée à la présence de Volkswagen - a créé de nouvelles opportunités d’affaires pour les entreprises françaises. - Sous-traitance, joint-venture : Face à la nécessité d’identifier de nouvelles sources de financement, les équipementiers slovaques sont généralement favorables à ce type de partenariat industriel (sous-traitance et/ou joint-venture) visant à rationaliser leurs activités, moderniser leur outil de production et accroître leur compétitivité.

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Les Allemands (Continental / Matador Rubber, Kuka / Enco), les Coréens (DongWon / Matador Automotive) et les Français (Plastohm / Sluzba, racheté par Promens à capitaux hollandais) ont créé une joint venture en Slovaquie. Toutefois, la coopération des équipementiers français avec les sous-traitants slovaques n'a pas encore atteint un niveau substantiel de développement. Les équipementiers automobiles à capitaux slovaques, tels Comax TT, ESOX, HKS Forge, K-Plast, Svec a spol, VAP Presov, VUSAPL … se sont déclarées intéressés par un accord de sous-traitance ; d’autres, comme Alcast, AVC, Matador Automotive Vrable, MI-Plastik, Motosam, T-Gum … - par un accord de joint venture sous forme de transfert de technologie, par exemple. - Investissement « Greenfield » : Ce type d’investissement est la forme la plus courante et souvent la plus judicieuse pour prendre une part de marché stable en Slovaquie. Le gouvernement et les collectivités locales poursuivent leurs efforts pour augmenter l’offre de terrains viabilisés aux investisseurs potentiels. Sur la période 2007-2013, les parcs industriels bénéficieront de cofinancements budgétaires communautaires d’un montant d’environ 5 MEUR. Il existe actuellement une trentaine de parcs industriels en Slovaquie, dont parmi les plus importants Lozorno, Devinska Nova Ves, Kechnec, Trnava, Nitra-Sever, Poprad-Matejovce, Kosice-Peres, etc. Les principaux projets en cours (au nombre de 7) concernent les régions du Centre (Banska Bystrica-Zvolen) et de l’Est de la Slovaquie (Kosice-Presov, Michalovce-Humenne). Pour mémoire, les équipementiers Lear et Yazaki, suivis de Magnetti Marelli, ont choisi de s’implanter dans les régions de Presov et de Kosice. Tous les indicateurs économiques de l’industrie automobile en Slovaquie sont favorables pour les années à venir. Parmi les avantages comparatifs que présente la Slovaquie, quatre d’entre eux peuvent être mis en avant : - Des coûts salariaux compétitifs : Le niveau de salaires en Slovaquie est le plus bas de la zone de Višegrad : au 1er trimestre 2008, le salaire moyen brut mensuel s’élevait à 662 EUR par mois, comparé à 773 EUR en Hongrie, 888 EUR en Pologne et 900 EUR en République tchèque. Le coût horaire du travail en Slovaquie représente moins de 1/5ème de celui pratiqué en UE15. Il convient toutefois de relever que l’appréciation de la couronne s’est traduite par une revalorisation de 30% du coût du travail en l’espace de deux ans. Cela étant, l’entrée dans la zone euro attendue au 1er janvier 2009 devrait entraîner un ralentissement de l’inflation salariale.


- Des conditions favorables aux investisseurs étrangers : Selon la loi 501/2007 sur les aides à l’investissement, entrée en vigueur au 1er janvier 2008, trois principaux critères d’attribution prévalent : - la région d’implantation : Bratislava : 10% du montant éligible de l’investissement ; Ouest – 40% et Centre et Est – 50% ; - le secteur d’activité : production industrielle – investissement minimum de 800M, 400M ou 200M SKK en fonction du taux de chômage ; à titre de comparaison, l’investissement minimal est de 40M SKK pour l’implantation d’un centre technologique ; - le montant de l’investissement : applicable aux investissements de plus de plus de 1,5Mds SKK. Il convient enfin de noter que la loi 175/1999 demeure en vigueur pour les investissements stratégiques de plus de 10Mds SKK, dont l’aide directe de l’Etat est plafonnée à 15% conformément aux règles européennes. La Slovaquie bénéficie en outre de fonds structurels et de cohésion depuis son adhésion à l’UE. Au total, 11,6Mds EUR (répartis entre 11 programmes opérationnels) lui ont été alloués sur la période 2007-2013. - Une fiscalité avantageuse : Depuis le 1er janvier 2004, l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu des personnes physiques est tombé à 19%, ce qui positionne la Slovaquie favorablement par rapport à ses voisins. Les cotisations employeurs sur les salaires sont de 35,2%, celles des employés de 13,4%. Par ailleurs, il n’existe pas de taxe professionnelle en Slovaquie. - Un pays situé au carrefour des routes d’Europe centrale : Enfin, un avantage plus général, celui du positionnement géographique de la Slovaquie. Bratislava n’est qu’à 2 heures de vols de Paris et l’on peut rejoindre Vienne par la route en 1 heure, Prague en 3 heures et Budapest en 2 heures. Les compagnies low cost SkyEurope et RyanAir ont ouvert des lignes aux tarifs attractifs entre Bratislava et les grandes capitales européennes, dont Paris – facilitant ainsi l’accessibilité de la Slovaquie aux investisseurs.


MXXXXXXXXXXXXXX A.S.

Identification Date de création de l'entité : 6/1995 Forme Juridique : s.a. TPE indépendante PME indépendante Entreprise contrôlée par un Groupe Grande entreprise

Coordonnées Adresse Physique : Txxxxenska 1 018 41xxxxxxxxxxxxxTXXXXn SLOVAQUIE

Adresse Postale : Toxxxxx1 01xx1xxxxxxxxxxxxxxx

Téléphonie : Téléphone : +421 (0)42xx4xx0xx7 Fax : +421 (0)42xx4xxx0xxx1 E-mail : [email protected], [email protected]

Site Internet : www.xxxxxxxxxxx.sk

Liste des contacts

Monsieur Kxxxx Martin (DIRECTEUR GENERAL) Tél. : +421 (0)42 44 00 270 Fax : +421 (0)42 44 00 561 E-mail : [email protected] Monsieur Kxxxxxx tefan (DIRECTEUR COMMERCIAL) Tél. : +421 (0)42 44 00 270 Fax : +421 (0)42 44 00 561 E-mail : [email protected] Monsieur Pxxxxxx ozef (DIRECTEUR DE PRODUCTION ET TECHNIQUE) Tél. : +421 (0)xx xx xx 270 Fax : +421 (0)xx x x xx1 E-mail : [email protected]

Activités Code NAF : 29.5M Libellé NAF : fabric de machines pour travail du caoutchouc ou des

plastiques (29.5m) Industries mécaniques (autres)


Données économiques

2007 (M de SKK)

2006 (M de SKK)

2005 (M de SKK)

Capital 452,00 452,00 435,23Chiffre d'Affaires 585,00 480,00 483,65Chiffre d'Affaires Export ND ND 100,40Rapport CA Export / CA Total (%) ND ND 20,70Effectif total 370 ND 296

Informations sur xxxxxxxxxxxx A.S. Enquête 2008:

- Actionnariat: xxxxxx a.s. (100% capitaux slovaques)

- Activité: fabrication de machines pour les industries du caoutchouc (21, 70% du CA), robotique (17,83%), pièces usinées (12,40%), pièces soudées (6,20%), lignes automatiques (3,88%), composants de machines (3,1%)

- Produits à venir: robotique, transporteurs, montages, lignes automatiques, pièces soudées - Part de la production destinée à l'industrie automobile: 22%

- Principaux fournisseurs: Ferona, Forgital, Festo (ITA) - Principaux clients: Continental Hannover (ALL), FMC Scotland (GB), Salvagnini (ITA)

- Certification: ISO 9001:2000, VDA 6.4 (en cours)

- Membre des fédérations locales: ZSP SR, ZAP SR

- Participation sur salons: MSV Nitra et Brno

- Forme de partenariat recherchée: sous-traitance

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