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1. Démarrage 2. Devises 3. Activités économiques 4. Localisation 5. Périodicités

Configuration initiale

I Tout ce que vous devez configurer la première fois que vous lancez Octopus



IntroductionFélicitations, vous venez d’installer Octopus.

La première étape pour une bonne utilisation d’Octopus est de paramétrer la devise, la périodicité et autres paramètres généraux qui seront utilisés dans vos produits de crédits ou d’épargnes et contrats clients.

Pour cela, suivez pas à pas les exercices suivants.



1. Premier démarrageLancer Octopus:

Le login est « admin » et le mot de passe « admin »



1. Premier démarrageOctopus est lancé en anglais par défautAllez dans Configuration -> langues pour lancer Octopus en français



2. Devises La première chose à configurer dans Octopus

est l’usage des devises.

Pour cela, aller dans Configuration -> Devises



2. Devises Cliquez sur la première ligne

« USD » pour sélectionner la devise, puis renseignez le nom de la devise et le code. Si vous utilisez les centimes, cliquez sur « utilisez centimes ». Puis sur « Mise à jour ». Puis « Fermer »

Nous vous recommandons de fonctionner avec 1 seule devise. Pour le multidevises, consulter le guide d’utilisation détaillé.



3. Activités économiquesLes activités économiques sont des informations nécessaires pour la création d’un client.

Pour configurer la liste des activités, cliquez sur configuration -> Types d’activités économiques



3. Activités économiquesCliquez sur « Type d’activité »

Dans «Nom », écrire « transports » puis cliquez sur « ajouter »

Cliquez sur « Transports », dans « Nom », écrivez « Taxi », puis cliquez sur « Ajouter »

Cliquez sur « Agriculture », puis sur « Modifier ». Dans « Nom, écrivez « Commerce » puis « Sauver »

Vous devriez obtenir la capture d’écran ci-contre



4. LocalisationLa localisation (région, département, ville) est une information nécessaire pour la création d’un client.

Pour configurer la liste des localités, cliquez sur configuration -> Régions, département et villes



4. LocalisationCliquez sur « Paris » puis supprimer. Cliquez ensuite sur « Paris » à la racine puis supprimer également.

Cliquez sur « locations », et dans « Région », écrivez « Centre », puis « Ajouter ». Cliquez sur « Locations » de nouveau puis écrivez « Cascades » puis « Ajouter »

Sélectionnez« Centre » puis ajouter « Kadiogo »

Sélectionnez « Kadiogo » puis ajouter « Ouagadougou ». Ajoutez ensuite « Koubri »

Supprimez Ouagadougou: vous devez obtenir la capture d’écran ci-contre



5. PériodicitésLes périodicités sont les types d’échéances des contrats de crédit.

Pour configurer la liste des types d’échéances, cliquez sur configuration -> Types d’échéances



5. PériodicitésCliquer sur « Monthly » et modifier. Renommer en « Mensuel »

Cliquez sur « Bi-weekly » puis supprimer

Renommez « Weekly » en « Hebdomadaire »

Renommez « Daily » en « Journalier »

Dans « Nom », ajouter « Trimestre », nombre de mois = 3 puis « Ajouter. Vous devez obtenir la capture d’écran ci-contre »



Autres paramètresFélicitations, vous avez configuré les paramètres principaux pour pouvoir utiliser Octopus. Vous pouvez dès à présent créer votre premier client.

Pour aller plus loin dans la configuration, vous pouvez regarder:-Les rôles et la gestion des utilisateurs-Les paramètres généraux-Les lignes de financement-Les champs personnalisables.-La comptabilité

Rendez vous sur le guide utilisateur pour plus d’informations:http://wiki.octopusnetwork.org/

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