0 2 ème Conférence Euro-méditerranéenne sur lInnovation, Projet MEDIBTIKAR Caire, 7- 8 Novembre...
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1
2ème Conférence Euro-méditerranéenne sur l’Innovation, Projet MEDIBTIKARCaire, 7- 8 Novembre 2007
Larbi BENRAZZOUK; ANPME
Programme au Maroc: Leviers de l’innovation et de la R&D.
Agence Nationale pour la Promotion de la PME
Royaume du Maroc
•Programme Emergence
•Système national de R&D et de l’innovation
•La R&D et l’innovation dans les entreprises marocaines
•ANPME: Programmes de R&D et d’innovation
Programme : Démarche retenue
Définition du cadre de référence international
(ZLE, …)
Définition du cadre de référence international
(ZLE, …)
Analyses de 12 filières et 77 branches .
Analyses de 12 filières et 77 branches .
B enchmark au niveau international
Evaluation du potentiel
Synthèse des best practices
Évaluation du dispositif national
Arsenal et moyensArsenal et moyens
CiblageCiblage
ActeursActeurs
RésultatsRésultats
• _______________
• _______________
• _______________
• _______________
Confrontation
• ___________
• ___________
• ___________
• ___________
Arsenal et moyensArsenal et moyens
CiblageCiblage
ActeursActeurs
RésultatsRésultats
Evaluation du potentiel de croissance et de la
compétitivité.
SW-
0
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d 7
/13/2
00
5 8
:46
:04 P
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ted 1
4.0
7.2
005
10
:28:1
3
Volets Domaine d'action
Environ-nementdirect du tissu de PME
Reconfigu-ration du tissu et des acteurs
3
4
Accès préférentiel aux marchés / protection des marchés
Zoning sectoriel et pôles de compétences régionaux
Aménagement de la fiscalité (régime, allègement, simplification)
Simplification des interfaces clés avec les administrations ("Doingbusiness")
Facilitation des consolidations
Incitation aux partenariats ou aux GIE
Facilitation des reprises/ faillites "constructives"
Facilitation de la création d'entreprises, incubation et clustering
Modernisation des législations / codes et de leur application
Lutte contre l'informel
Facteurs de compétitivité du pays (infrastructures, coût des facteurs, main d'œuvre qualifiée)
Facilitation de l’entrée des IDE dans le capital
4e
4d
4c
4a
3a
3b
3c
3d
3e
3f
3g
4b
Tunisie Turquie Égypte Portugal
Régime spécifique pour les piliers du tissu cible (pick the winners)4f
Assistance technique et managériale
1Assistance managériale et réseaux de coaching
Assistance technique fonctionnelle et certification
Formations / Ressources humaines
Réorientation marketing / industrielles (restructuration lourde de l'appareil productif et réorientation du positionnement de marché)
Facilitation sectorielle : accès aux marchés et partenaires (information)
Assistance à la prospection des marchés et à l’export
1b
1a
1d
1f
1c
1e
Accès au financement
2
Meilleur accès aux fonds propres
Spécialisation de l’offre bancaire (banque PME, spécialisation sectorielle)
Facilitation de l'accès au crédit (fonds de garantie, de co-financement,…)Facilitation de la restructuration de la dette existante (swaps, garanties de rééchelonnement)
Développement de produits financiers existants ou nouveaux (ABS, cash management)
2d
2c
2a
2b
2e
CHOIX STRATEGIQUE DE L’OUVERTURE DE L’ECONOMIE MAROCAINE
MAROC: UN DES PLUS GRANDS RESEAUX MONDIAUX DE ZONES DE LIBRE ECHANGE
Programme : Constats
1
«QUAD» 0% en 2005
Ligue arabe 0% en 2005
Autres pays arabes
AELEUE (élargi en 2004)
MAROC
USA
Turquie
0% en 2012
Rou
man
ie/ B
ulga
rie
Rou
man
ie/ B
ulga
rie
0% au delà de 20140% en 2013
Facilitation d’accès aux marchés cibles
Programme : Constats
Livraison Europe en Just in Time
Maroc: Porte d’accès aux pays arabo-
méditerranéens et africains
Accès en moins de six jours au
marché USA (Côte Est)
MAROC: SITUATION GÉOGRAPHIQUE PRIVILÉGIÉE
Programme : Constats
1
Investir au Maroc: Accès en
franchise des DD à un marché de
plus d’un milliard de consommateurs
Marché américain: 290 MillionsMarché américain: 290 MillionsMarché Turque: 70MillionsMarché Turque: 70Millions
Marché européen: 500MillionsMarché européen: 500Millions Marché Quad: plus de 100 Millions
Marché Quad: plus de 100 Millions
Programme : Constats
Programme :Pourquoi une nouvelle stratégie industrielle plus volontariste? (1/2)
Permettre au MAROC d’être une PLATE FORME d’investissement, de production et d’exportation dans la
zone euro-méditerranéenne.
Permettre au MAROC d’être une PLATE FORME d’investissement, de production et d’exportation dans la
zone euro-méditerranéenne.
• Attirer davantage d’IDE, liés aux re-localisations et d’investisseurs de référence mondiale.
• Profiter davantage des politiques de sourcing international, engagées par les entreprises dans le monde.
• Impulser l’émergence et le développement de nouveaux métiers mondiaux du Maroc (MMM).
• Repositionner les filières à fort potentiel de croissance
• Se doter d’une feuille de route (Vision stratégique) pour:
i)Préserver un environnement macro-économique propice à l’initiative privée etii) pour lancer les chantiers long terme structurants sur les plans économiques et sociaux
• Attirer davantage d’IDE, liés aux re-localisations et d’investisseurs de référence mondiale.
• Profiter davantage des politiques de sourcing international, engagées par les entreprises dans le monde.
• Impulser l’émergence et le développement de nouveaux métiers mondiaux du Maroc (MMM).
• Repositionner les filières à fort potentiel de croissance
• Se doter d’une feuille de route (Vision stratégique) pour:
i)Préserver un environnement macro-économique propice à l’initiative privée etii) pour lancer les chantiers long terme structurants sur les plans économiques et sociaux
Programme Emergence: Pourquoi une nouvelle stratégie industrielle plus volontariste? (2/2)
Un ciblage volontariste mais non exclusif sur les moteurs de
croissance
La modernisation compétitive du tissu existant
*Enjeux sociaux importants en termes d’emplois et de capital à préserver.
* Attentes fortes des acteurs par des actions immédiates et une implication forte sur la durée.
Automobile, Électronique, Aéronautique
Agroalimentaire, Transformation des Produits de la Mer,
Textile, Artisanat
Programme Emergence: : Piliers de la nouvelle stratégie industrielle
1Des retombées économiques considérables et structurantes pour le Maroc
• +1,6% de croissance du PIB .
• +440.000 nouveaux emplois crées
• 50% du déficit commercial est réduit.
• +1,6% de croissance du PIB .
• +440.000 nouveaux emplois crées
• 50% du déficit commercial est réduit.
Programme Emergence: : Impacts du ciblage volontariste 2006- 2015
MISE EN OEUVRE
1
Visibilité – confiance - mobilisation
•Permet une combinaison pragmatique de visions sectorielles et de leviers transversaux de fonds
•Priorise les réformes et les insère dans le cycle de planification de l’Etat
•Fournit la visibilité, mobilise la confiance des investisseurs nationaux, augmente l’attractivité des IDE, offre un cadre de coopération et d’harmonisation à nos partenaires économiques.
Programme : Une feuille de route claire
1• CasaShore• RabatShore• TangerShore
• Agadir • Provinces du Sud
/ Dakhla
Offshoring
(Délocalisation des services)
Agro-Alimentaire
-
Maquiladoras méditerranéens Maquiladoras
méditerranéens
Auto-mobile
Electro-nique
Transformation des Produits de la mer
Transformation des Produits de la mer
• Bipôle Meknes-Fés• Gharb • Souss Massa Draa
• Tanger Automotive City• Mohammédia elecronic city • Pôle aéronautique Nouacer
Casablanca
Rabat
Autres
(aéro-Aéronautique)
Espaces dédiés à l’Offshoring Espaces dédiés à l’Offshoring
Med ZonesMed Zones
Agro-centers dédiés :Agro-centers dédiés :
Agadir
Gharb
Agadir
TangerTanger
Laayoune
Dakhla
Meknes
Nouacer
Plates formes de transformations dédiées :Plates formes de transformations dédiées :
Programme Emergence: Métiers Mondiaux du Maroc
1
Couverture de quatre grands voletsCouverture de quatre grands volets
Volet 3Volet 3
Environnement direct du tissu des PME
- Créer un climat des affaires favorable au développement des investissements nationaux et internationaux
- Régimes spécifiques de fiscalité- Contrat - programmes sur services clés- Lutte contre l'informel
Volet 1
Assistance technique et managériale
– Améliorer les facteurs de compétitivité des entreprises par des actions ciblées sur celles-ci
– Innovation et R-D– Systèmes, certification, compétences– Restructuration interne– Accès aux marchés/Pertenariats
Volet 4
Reconfiguration du tissu et des acteurs
- Re-générer et renforcer le tissu économique par le développement et la consolidation du périmètre des entreprises (capital)
- Consolidations- Partenariats / GIE- Liquidations / reprises
Volet 2
Accès au financement
- Lutter contre le surendettement et la sous-capitalisation des entreprises et faciliter l'accès au financement
- Accès au financement classique- Fonds d'amorce / de restructuration
Programme : Modernisation compétitive
•Programme Emergence
•Système national de R&D et de l’innovation
•La R&D et l’innovation dans les entreprises marocaines
•ANPME: Programmes de R&D et d’innovation
1
Plan d’action 2006 2010
Système National de R&D et d’Innovation: Vision stratégique
H.B.: Hypothèse Basse - H.H.: Hypothèse Haute
Relation hiérarchique
Relation au titre de la gestion de projets
PrivéPrivéLaboratoires & Laboratoires & ConsultanceConsultance
PrivéPrivéLaboratoires & Laboratoires & ConsultanceConsultance
Vision Vision stratégiquestratégique
Comité Interministériel de la Recherche Scientifique et du Comité Interministériel de la Recherche Scientifique et du Développement TechnologiqueDéveloppement Technologique
MENESFCRSMENESFCRS
Universités Universités Établissements et Écoles Établissements et Écoles de formation des cadresde formation des cadres
Centres de recherche Centres de recherche
Centres techniquesCentres techniques
OMPICOMPICOMPICOMPIC
Système National de R&D et d’Innovation: ActeursANPME
272 établissements publics et privés
25 Interfaces et structures de transferts de technologies
2 Unités d’Appui Technique à la recherche Scientifique
1 institut Marocain de l’Information
Scientifique et Technique
272 établissements publics et privés
25 Interfaces et structures de transferts de technologies
2 Unités d’Appui Technique à la recherche Scientifique
1 institut Marocain de l’Information
Scientifique et Technique
Infrastructures RDI au Maroc Ressources humaines
17 510 enseignants chercheurs
325 450 étudiants
Plus de 19 000 étudiants doctorants
18 pôles de compétences opérationnels.
17 510 enseignants chercheurs
325 450 étudiants
Plus de 19 000 étudiants doctorants
18 pôles de compétences opérationnels.
Système National de R&D et d’Innovation: Quelques chiffres clés
Charte de l’éducation et de la formation (levier 11)(levier 11)
Loi et textes d’applications relatifs à l’organisation de l’enseignement supérieur et organisant le secteur de production et de valorisation de la recherche scientifique
La loi 08-00 relative à la création des GIP
Divers textes instituant la mise en place d’instruments de soutien et de promotion la R&D &I (FSRSDT, PRD, PROTARS, Etc.)
Un dispositif pour l’encouragement de la protection des résultats de la recherche et des inventions/innovations ainsi que l’utilisation des brevets
Un dispositif de soutien et de promotion de l’innovation au sein des entreprises industrielles.
Système National de R&D et d’Innovation: Cadre juridique et incitatif
•Provision pour R&D et Restructuration: Premier incitatif en faveur des entreprises développant la R&D&I.
•Stratégie FINCOME : Programme pour la mobilisation des compétences marocaines à l’étranger au service du développement du pays;
• Création de réseaux spécifiques (RDT, RMIE, …)
•Création du fonds d’amorçage SINDIBAD
•Création du fonds pour le soutien de la recherche scientifique et le développement technologique
•Fonds de Promotion des Investissements : Finance partiellement l’acquisition du terrain, l’infrastructure externe et la formation pour les projets d’investissement de transfert de technologie.
Système National de R&D et d’Innovation: Instruments et mécanismes de soutien
Réseau Marocain d’Incubation des entreprises RMIE: Un réseau au Réseau Marocain d’Incubation des entreprises RMIE: Un réseau au services des créateurs d’entreprises innovantes.services des créateurs d’entreprises innovantes.
Réalisations du RMIE à mi avril 2007 Formations d’accompagnateurs
Culture entrepreneurialeFormations de porteurs
31633495 3698 3809 4032
47055244 5402
6390
7500
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
EVOLUTION DES DEPOTS DE MARQUES NATIONALESDE 1997 A 2006
417
515503 481
569 558 542484
697
800
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
EVOLUTION DES DEPOTS DE DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS DE 1997 A 2006
468498
463
249
333
528483
561
660
910
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
EVOLUTION DES DEMANDES DE BREVET DE 1997 A 2006
Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC)Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC)
•Programme Emergence
•Système national de R&D et de l’innovation
•La R&D et l’innovation dans les entreprises marocaines.
•ANPME: Programmes de R&D et d’innovation
Deux enquêtes nationales menées par R&D Maroc (en 2005) et le
Département du Commerce et de l’Industrie (MICMANE) (en 2000) ont permis à travers un travail de rapprochement de tracer l’évolution de
la R&D dans un échantillon d’entreprises.
Les indicateurs ont enregistré une évolution favorable.
PANEL ESTIMEEnq. MICMANE
2000
PANEL ESTIMEEnq. R&D Maroc
2005
Intérêt et taux de réalisation
8.52%8.52% 22.86%22.86%
R&D&I/CA 1,3%1,3% 1,6%1,6%
Contraintes liées au développement des projets de R&D&I
Contraintes liées au coût:63%63%
Contraintes liées au Contraintes liées au manque de manque de
compétences : compétences : 20%20%
Contraintes liées à l’absence d’une
structure d’accompagnement et
de mécanismes d’appui : :
17%17%
Résultats de l’enquête nationale sur l’innovation: Intérêt pour les projets de R&D&I et contraintes
PANEL ESTIMEEnq. MICMANE
2000
PANEL ESTIMEEnq. R&D Maroc
2005
Cadence de réalisation
C.Continue : C.Continue : 60.5 60.5
C.Discontinue : C.Discontinue : 39.5%39.5%
C.Continue : C.Continue : 64.6% 64.6%
C.Discontinue : C.Discontinue : 35.4%35.4%
Visées des travaux de R&D&I
Produits : Produits : 50%50% Procédés : Procédés : 25%25% Organisation : Organisation :
25%25%
Produits & Services : Produits & Services : 51%51%
Procédés : Procédés : 27%27% Organisation : Organisation : 22%22%
Recours à la sous-traitance
57%57% des des entreprises entreprises
engageant des engageant des projets de R&D&Iprojets de R&D&I
34% 34% des entreprises des entreprises développant des développant des
travaux de R&D&Itravaux de R&D&I
Recours aux prestations de l’université
5%5% des entreprises des entreprises sous-traitant leurs sous-traitant leurs projets de R&D&Iprojets de R&D&I
2.5%2.5% des entreprises des entreprises sous-traitant leurs sous-traitant leurs projets de R&D&Iprojets de R&D&I
Résultats de l’enquête nationale sur l’innovation:
Caractéristiques et nature des travaux de R&D&I
PANEL ESTIMEEnq. MICMANE
2000
PANEL ESTIMEEnq. R&D Maroc
2005
Modes de financement
Auto- financement : Auto- financement : 88% 88%
Crédits bancaires : Crédits bancaires : 10% 10%
Autres : 2% Autres : 2%
Auto -Auto -financement : 87% financement : 87%
Crédits bancaires : Crédits bancaires : 18% 18%
Autres : 5% Autres : 5%
Effectif affecté aux projets de R&D&I
Chercheurs -Chercheurs -Ingénieurs : 1.6Ingénieurs : 1.6
Techniciens : 2.7Techniciens : 2.7
Administratifs : 2.6Administratifs : 2.6
Ingénieurs : 2.2Ingénieurs : 2.2
Techniciens : 3.2Techniciens : 3.2
Budget alloué [- 100 KDhs] : 35%[- 100 KDhs] : 35%
[100KDhs -1MDhs] : [100KDhs -1MDhs] : 44%44%
[+1MDhs] : 21%[+1MDhs] : 21%
[- 100 KDhs] : 29%[- 100 KDhs] : 29%
[100KDhs -1MDhs] [100KDhs -1MDhs] : 43%: 43%
[+1MDhs] : 28%[+1MDhs] : 28%
Résultats de l’enquête nationale sur l’innovation:
Moyens alloués aux projets de R&D&I
Vers l’Observatoire national de l’innovation«OBINNOV MAROC» en cours de construction
•Les dépenses engagées en R&D et ILes dépenses engagées en R&D et I•Sources de financement Sources de financement •Ressources humaines Ressources humaines •Partenariat / Sous-traitancePartenariat / Sous-traitance•Sources d’information (veille) Sources d’information (veille) •Brevets Brevets •Accès et maîtrise de la technologieAccès et maîtrise de la technologie
Quelques indicateurs de la R&D et IQuelques indicateurs de la R&D et I
•Programme Emergence
•Système nationale de R&D et de l’innovation
•La R&D et l’innovation dans les entreprises marocaines: Enquête de R&D Maroc
•ANPME: Programmes de R&D et d’innovation
ANPME: Bilan consolidé des activités d’appuiANPME: Bilan consolidé des activités d’appui
• Nombre d’entreprises bénéficiaires : 14001400• Nombre d’actions réalisées : 21002100
Période juillet 2003 - octobre Période juillet 2003 - octobre 20072007
PLANIFICATION STRATEGIQUE
VEILLE STRATEGIQUE MONITORING ET ANALYSE DES
PERFORMANCES
11
22
33
Période 2003 - 2007Période 2003 - 2007
ProgrammesProgrammes Origine des fondsOrigine des fondsEME Commission Européenne / Meda I
Mod PME Commission Européenne / Meda II
FOMAN Gouvernement marocain
NBO Agence Américaine pour le Développement International
UPI ONUDI
GTZ Coopération technique Marocco - Allemande
CDTI Centre Espagnol de Développement Technologique et Industriel
FGRF Agence Française pour le Développement
AWEX Agence Wallonne de l'Exportation
ANPME: ANPME: Principaux programmes d’accompagnementPrincipaux programmes d’accompagnement
PROGRAMMES TRANSVERSAUXPROGRAMMES TRANSVERSAUX
1. Accès au financement2. Accès aux marchés et Promotion des partenariats3. Programme d’efficacité énergétique. 4. Programme de Catégorisation en Douane5. Promotion du transfert technologique et de l’innovation 6. Programme de mise en conformité sociale.7. Programme d’amélioration des performances
industrielles.8. Programme de promotion de la qualité.9. Développement des capacités managériales.10. Appui à l’entreprenariat féminin .11. Renforcement des centres techniques.12. Appui aux Associations professionnelles .13. Développement d’un réseau d’expertise. 14. Mise en réseau des acteurs locaux .
ANPME: ANPME: Participation à des projets Euro-méditerranéens Participation à des projets Euro-méditerranéens sur l’innovation sur l’innovation
Promotion de la participation des entreprises et des universités marocaines au 7ème Programme Cadre Européen de R&D Promotion de la participation des entreprises et des universités marocaines au 7ème Programme Cadre Européen de R&D
Participation à la mise en œuvre de la Charte Euro-méditerranéenne de la PMEParticipation à la mise en œuvre de la Charte Euro-méditerranéenne de la PME
Innov’ Act
La Charte Euro-Med La Charte Euro-Med ContenuContenu
10 champs d’action 10 champs d’action
Services de soutien aux entreprises de haute qualité
Services de soutien aux entreprises de haute qualité
Associations professionnelles solides
Associations professionnelles solides
Procédures simples pour les entreprises
Procédures simples pour les entreprises
Davantage d’innovationDavantage d’innovation
Education à l’esprit d’entrepriseEducation à l’esprit d’entreprise
Compétences amélioréesCompétences améliorées
Réseaux et partenariats Euro-Med
Réseaux et partenariats Euro-Med
Accès plus facile au financement Accès plus facile au financement
Meilleur accès au marchéMeilleur accès au marché Informations claires et ciblées
Informations claires et ciblées