NOUVELLE TUNISIE

NOUVELLES OPPORTUNITES

M. Fehmi MILI

Délégué Adjoint pour la France - FIPA

Tunisia

Paris, le 28 Octobre 2014

L’Environnement de l’Investissement

La Situation des IDE en Tunisie

Les secteurs porteurs

NOUVELLE TUNISIE NOUVELLES OPPORTUNITES

La Coopération Tuniso-Française

L’environnement de l’investissement en Tunisie

NOUVELLE TUNISIE NOUVELLES OPPORTUNITES

- Proximité géographique- Accords de libre échange- Infrastructure - Ressources humaines - Coûts Compétitifs- Cadre Légal

Les Atouts concurrentiels de la Tunisie

Paris 2h10

Londres 2h50

Milan 1h10

Stockholm 3h30

Tunis

Francfort 2h30

Madrid 2h15

Une position géostratégique

Caire 3h05

Rabat 2h40

Bamako 4h40

Alger 1h15

Dakar 5h15

Un pays ouvert, une économie compétitive

Accord Arabo-Méditerranéen

AGADIR

Accord de Libre Echange avec la Turquie

Accord de Libre échange

avec l’UE

Délais de livraison rapides

Une logistique favorable à l’exportation

Accès à un marché de plus de 800 millions de consommateurs

587 vols hebdomadaires entre la

Tunisie et l’Europe

- 9 aéroports internationaux- Une centaine de compagnies aériennes étrangères assurent

plus de 2000 vols hebdomadaires sur l’Europe

9 pôles de compétitivités

existants et 14 planifiés

7 ports maritimes de commerce accueillant annuellement plus de

8000 navires et un terminal pétrolier

Une centaine de zones industrielles

et 2 parcs d’activités économiques opérationnels

13 cyberparcs couvrant

diverses spécialités

NOUVELLE TUNISIE: DES CONNEXIONS PERFORMANTES

Réseau routier de 20 000 km et de 360 km d'autoroute sur

l’ensemble du territoire

Une infrastructure dédiée en nette amélioration

365 000 étudiants dont 61% des filles

70000 nouveaux diplomés de l’enseignement

supèrieur par an

28 000 chercheurs et 30 centres R&D

UN VIVIER DE TALENTS AUX QUALIFICATIONS CONFIRMEES

97 % des jeunes scolarisés

33 % des étudiants orientés vers les sciences de

l’informatique

Coûts salariaux dans l’industrie manufacturière en Tunisie

Opérateur

Coûts salariaux compétitive dans l’industrie manufacturière (en Euros/mois)

Ouvrier Qualifié

Technicien supèrieur

ingénieur

300

500

700

1 200

Impôt sur les sociétés

- Paiement de l’impôt au taux réduit de 10% pour une durée illimitée pour les entreprises exportatrices

- Exonération totale de paiement de la TVA et de droit de douane pour les matières premières et

équipements importés

Pour l’implantation dans les zones de développement régional des avantages supplémentaires

Exonération totale de paiement de l’impôt pour une durée qui varient entre 5 et 10 ans Prise en charge des cotisations patronales au régime de la sécurité sociale (16,5%) pendant 5 ans ou 10 ans Primes d’investissement qui varient de 8 à 25% Prise en charge d’une partie du coût des terrains industriels qui varient de 50 à 85%

Des aides à l’emploi et la formation Aide à la formation complémentaire Prise en charge d’une partie des salaires

Les incitations à l’investissement

Cadre institutionnel efficace

• Entreprises industrielles exportatrices: points francs

Procédures douanières simples, au sein de l’entreprise

• Création d’Entreprises Guichet Unique Certifié ISO 9002

Simplification des Procédures

Délais de création pour les sociétés SA ou SARLentre 24h et 48h

• Remplacement des agréments par des cahiers de charges

• Services administratifs à distance

Organismes d’accompagnement

• FIPA - CEPEX - APII – APIA - ANETI - TECHNOPOLES• Cellule spécialisée au sein du MDCI

• Centres d’affaires régionaux

Organismes d’accompagnement

L’investissements étrangers en Tunisie

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1160.77751.92 801.74

1015.68

4408.34

2097.58

3398.66

2278.65 2164.98

1615.91

2503.99

1815.7

En Millions de DT

3162 entreprises

334 000emplois

18 471MTND

EVOLUTION DES IDE

Répartition des IDE (Hors Energie) par principaux pays émetteurs en 2013

Pays Montant en MDT Nb d’EntreprisesE A U 4445,02 19

France 2923,73 1314Qatar 2004,16 2Italie 1453,94 801

Portugal 1302,18 43

Espagne 1185,45 61

Allemagne 900,15 249

Arabie Saoudite 545,22 38

Lybie 515,46 65

Pays Bas 445,45 79

Turquie 357,33 21

Etats Unies 273,30 65

Belgique 207,47 201

Angleterre 205,84 87

15

NOUVELLE TUNISIE NOUVELLES OPPORTUNITES

La coopération Tuniso-Française

1er Investisseur

41,55 % en nombre

d’entreprises étrangères

1er Fournisseur

4 milliards d’Euros en 201318,3 % de part de marché 

1er Bailleur de fonds

sur le plan bilatéral

1er Client

3,67 milliards d’Euros en 201326,4 % de part de marché

France – Notre 1er Partenaire

LA COOPERATION TUNISO-FRANCAISE

1 314 entreprises

2 923,73 MTND investis

126 175 emplois

SECTEURS NOMBRE ENTREPRISES

Entreprises IDE en MTND Emplois

Industrie 1020 1741,40 104 290Agriculture 22 27,62 532Services 223 300,62 17 147Tourisme 49 200,75 4 099TOTAL 1314 2923,73 126 175

Répartition sectorielle des entreprises à participation Française Stock au 31/12/2013

Répartition des flux des IDE des entreprises à participation FRANCAISE

Projets de créations Projets d'extension et autres Total réalisations

Unité Invest. en MDT Emplois Projets Invest. en

MDT Emplois Projets Invest. en MDT Emplois

130 65,47 2720 82 133,64 1103 212 199,11 3823

Année 2013

LES ENTREPRISES FRANCAISES EN TUNISIE

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NOUVELLE TUNISIE NOUVELLES OPPORTUNITES

Les opportunités d’affaires

644 entreprises employant 42 297 personnes.

Exportations : 3 704 MDT (2013) ( TCM: 6,3% par an - 2009-2013)

Importations : 10 787MDT (2013) ( TCM: 13,2% par an 2009-2013)

Taux de couverture : 34,3 %

Nbre d’entreprises totalement exportatrices: 165

Nbre d’entreprises à participation étrangère :199

Les Industries Mécaniques et Métallurgiques

Répartition des entreprises par activité

Construction Navale

3%

Machines et equipements

14%

Siderurgie et fonderie

5%

Travail des metaux

23%

Comp Autos10%

Construction métallique et quincaillerie

27%

Autres 1%Motocycles et

Bicyclettes3%Ouvrage en

métaux14%

Comp Autos

Travail desmetaux

Siderurgie etfonderie

Machines etequipements

ConstructionNavale

Constructionmétallique etquincaillerieOuvrage enmétaux

Motocycles etBicyclettes

Autres

 

- Pièces de tôlerie fine

- Equipements pour les grands projets (pétrole, industrie etc.)

- Equipements thermiques (radiateurs, évaporateurs, condensateurs…)

- Pièces de fonderie sous pression

- Pièces mécaniques (usinage numérique)

- Fabrication et maintenance de moules

- Accessoires de tuyauteries, radiateurs, robinetterie, etc.

- La robinetterie industrielle

- Traitement de surface.

Opportunités d’affaires

379 entreprises employant 92 067 personnes.

Exportations : 6 661 MDT (2013) ( TCM: 15,3% par an - 2009-2013)

Importations : 5 261 MDT (2013) ( TCM: 8,3% par an 2009-2013)

Taux de couverture : 126,6 %

Nbre d’entreprises totalement exportatrices: 216

Nbre d’entreprises à participation étrangère : 247

Les Industries Electriques et Electroniques

Répartition des entreprises par activité

Divers12%

Lampes, Appareils d'éclairage

9%

Accumulateurs et piles électriques

2%

Moteurs7%

Générateurs et transformateurs

électriques 2%

Fils, Câbles isolés et faisceaux de

câbles24%

Matériel de distribution électrique

18%

Electroménagers8%

Appareillage électrique pour

moteurs et véhicules

3%

Composants Electroniques

15%

Fils, Câbles isolés etfaisceaux de câbles

Générateurs et transfElec

Moteurs

Accumulateursetpileselectriques

Lampes, Appareilsd'éclairage

Matériel dedistributionélectriqueComposantsElectroniques

Appareillageélectrique pourmoteurs et véhiculesElectroménagers

Divers

 

- Les circuits imprimés

- Eléments de connexion électrique

- Appareils d’éclairage

- Condensateurs et résistances

- Piles , batteries, Interrupteurs et Disjoncteurs

- Afficheurs pour tableaux de bord Autos,

- Blocs optiques et feux autos,

- Autos Radios,

- Faisceaux de câbles pour l’automobiles et l’aéronautique

Opportunités d’affaires

Actuellement la Tunisie est classée:- 2ème producteur de composants automobiles en Afrique- Parmi les 10 premiers fournisseurs de l’UE en Faisceaux de câbles.

267 entreprises employant 77 000 personnes.

107 entreprises dans le secteur des IEE

(Câbles, Faisceaux de câbles, cartes électroniques, batteries, afficheurs pour tableau de bord,

éléments de connexion, radios Autos…),

Exportations : 4 510 MDT (2012)

Nbre d’entreprises totalement exportatrices: 145

Secteur des Composants Automobiles

DRAXLMAIER LEONI YAZAKI LEAR AUTOMOTIVE KROMBERG & SCHUBERT YURA CORPORATION SUMITOMO COROPLAST

PLASTIVALOIRE IMTEC NIEF PLASTIQUE MGI COUTIER

Autres

Composants Plastiques

Electronique

Faisceaux de Cables

AUTOLIV: Seat Belts ZODIAC: Airbags FAURECIA: Seat Covers VALEO: Clutch Systems BOSCH: Microphones &

Loudspeakers

MOLEX: Connectors FCI: Connectors FUBA: Printed Circuits ACTIELEC: Electronic Cards JOHNSON CONTROLS:

Cockpit Indicators

Les composants automobiles

Opportunités d’investissement

Câblage électrique

Composants plastiques techniques

Composants électroniques

Ensembles électroniques ( Autoradio)

Pièces mécaniques usinées à CN

Pièces mécaniques sous pression (fonderie)

Housses et assemblage de sièges

Amortisseurs, filtres, batteries

volants moteurs

UNE PRESENCE D’ACTEURS DE REFERENCE MONDIALE …

Depuis 2004 à ce jour, le nombre des entreprises opérant dans le secteur aéronautique a été multiplié par 6, le nombre d’emplois créés par plus de 7 .

65 entreprises employant 9 193 personnes.

15% des entreprises sont dans le secteur des IEE

Exportations : 270 MDT (2012)

Secteur des Composants Aéronautiques

ZODIAC LATELEC TTE international

AIP TTE International

Mécanique

Composants plastiques

Electronique

Faisceaux de cable

AEROLIA MECAHERS HUTCHINSON SOTIP DURIAL COMMECA SEGNERE EUROCAST

Anjou: COFITEL: Globe Technologie ZODIAC Aero Stanrew

SAFRAN SOPRA Midi-Pyrénées SOGECLAIR ALTRAN

Ingénierie

L’AERONAUTIQUE

2ème fournisseur de l’Italie en

habillement externe

4ème fournisseur

Rang de la Tunisie

5ème Client de l ’Europe

1er fournisseur en pantalons de ville sur l ’UE

de l ’U.E en Habillement

Textile & Habillement

• Filature (production de fils pour le Marché Local)

• Tissage et finissage (Production de tissu pour les unités, Production à base de

tissus technique d'habillement)

• Développement de la bonneterie (Vêtements de maille de marque, Lingerie

féminine)

• Confection haut de gamme (Les pantalons jeans : avec l’intégration des effets

de mode, nouvelles techniques de délavage..., Les vêtements en maille : vêtements de sport

de marque, les vêtements sans couture..., Les vêtements de travail : à haute protection contre

les produits chimiques, les flammes...et personnalisés véhiculant l’image de marque de

l’entreprise,

Créneaux rentables

Textile & Habillement

La TUNISIE est le 2e exportateur mondial d’huile d’olive après l’UE

Opportunités d’investissement:

Production d’huile biologique

Production de nouveaux produits à base de dattes (confiserie, chocolaterie, céréales...)

Semi conserve des olives de tables

Surgélation de légumes et fruits.

Production de plats préparés à base

de poisson

Aliments pour enfants

Extraction des huiles essentielles et

aromatiques

Vin de raisin

Fleurs coupées

Fromage à base de lait frais

Secteur Agro-alimentaire

A world Class Infrastructure among the most competitive

Euro med costs

Un secteur PRIORITAIRE en Tunisie

Couts opérationnels parmi les plus compétitifs en zone Euromed

Plusieurs Multinationales sont deja installees en Tunisie…

BPO ITO R&D

Disponibilté d’un Vivier de Competences a des normes

Europeennes

Le Secteur du TIC et / Offshoring - BPO

…offre déjàreconnue par desacteurs de référencemondiale

www.investintunisia.tn

MERCI POUR VOTRE ATTENTION