© Groupe SII 2018 · Recrutement France sur l’exercice ... numérique, de plus en plus nombreux...

Réunion SFAF06 juin 2018Comptes annuels 2017/2018

Éric MATTEUCCI

Président du Directoire

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Acteur majeur des métiers de l’ingénieur5 métiers nécessitant des compétences technologiques fortes

Informatiqueembarquée

Systèmes d’information

NTIC

Infrastructures

Ingénieriescientifique

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Acteur majeur des métiers de l’ingénieurAxes de développement et composantes métiers

2 Axes de développement

Conseil en technologies

Conseil et service informatiquedans le cadre de l’intégration denouvelles technologies

Composantes

Etudes et conseil

3

Ingénierie

Intégration de systèmes


Une organisation décentralisée… en France et à l’international

9 agences en France 22 implantations de proximité

18 pays dans le monde74 implantations de proximité


Un groupe opérant auprès de clients… mondiaux et diversifiés

Télécoms & Médias

Banque & Assurance

DéfenseAéronautique & Aérospace

Énergie Tourisme &Transport

Commerce &Distribution

Automobile Santé ConstructionÉlectronique Sécurité AgroalimentaireServices


Des solutions dédiées aux grands comptespour les accompagner dans leur transformation numérique

Quasi totalité du CA réalisée auprès des grands comptes

Renforcement de la présence bancaire dans le top 10


SOMMAIRE• Faits marquants de l’année

• Résultats de l’exercice 2017/2018

• Leviers de performance

• 2018/2019 : Perspectives

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www.groupe-sii.com | 2017

P r e m i è r e p a r t i e

Faits marquants de l’année

Un exercice dynamique :

* : hors croissance externe et effets de change (taux de change 2016/2017 appliqués au chiffre d’affaires 2017/2018)

dépassement de l’objectif de chiffre d’affaires et croissance des résultats

Chiffre d’affaires

2017/2018

Croissance organique*

du chiffre d’affaires

vs 2016/2017

Contribution

de Feel Europe

sur l’exercice 2017/2018

560,9 M€

53,9 M€

+15,6%

Croissance forte du chiffre d’affaires : + 27,8 %

Augmentation du résultat opérationnel : + 13,5 %


Des effectifs en hausse

Évolution mensuelle du Taux d’Activité Congés Exclus (France)Facturé / Facturable (congés exclus)

85

86

87

88

89

90

91

92

93

avr.

-14

mai

-14

juin

-14

juil.

-14

aoû

t-1

4se

pt.

-14

oct

.-1

4n

ov.

-14

dé

c.-1

4ja

nv.

-15

févr

.-1

5m

ars-

15

avr.

-15

mai

-15

juin

-15

juil.

-15

aoû

t-1

5se

pt.

-15

oct

.-1

5n

ov.

-15

dé

c.-1

5ja

nv.

-16

févr

.-1

6m

ars-

16

avr.

-16

mai

-16

juin

-16

juil.

-16

aoû

t-1

6se

pt.

-16

oct

.-1

6n

ov.

-16

dé

c.-1

6ja

nv.

-17

févr

.-1

7m

ars-

17

avr.

-17

mai

-17

juin

-17

juil.

-17

aoû

t-1

7se

pt.

-17

oct

.-1

7n

ov.

-17

dé

c.-1

7ja

nv.

-18

févr

.-1

8m

ars-

18

Au 31/03/2018

soit une augmentation de +11,5%

Salariés Groupe dont 6 392 consultants

7 552

Au 31/03/2018

soit une augmentation de

+8,3% en organique

Salariés France dont 3 252 consultants

3 652

… et toujours un très bon taux d’activité

TACE annuel moyen France

2015/2016 2016/2017 2017/2018

89,5% 90,6% 91,3%


SII France, une politique de recrutement… à la hauteur des objectifs

Recrutement France sur l’exerciceTendance conforme aux objectifs

(826 sur l’exercice précédent)

(FEEL EUROPE : 120 sur l’exercice)

1 097

+8,3%

70,1%

Evolution effectif moyen SII France(+7,0% sur l’exercice précédent)

(apport complémentaire FEEL EUROPE sur France : +18,5%)

Part des effectifs en régions(71,9% sur l’exercice précédent)

(FEEL EUROPE : 22% en régions)

21,7%Turn-over SII France(21,4% sur l’exercice précédent)

(FEEL EUROPE : 26,5% sur l’exercice)



D e u x i è m e p a r t i e

Résultats de l’exercice 2017/2018


Chiffres clésune dynamique de croissance et de rentabilité

*Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt

7,62%

CA : une répartition sectorielle équilibrée… avec une montée en puissance du secteur BAM suite à l’acquisition de FEEL EUROPE


205M€

128M€

107 M€

35M€ 86

M€

ServicesAutomobileTransportsRetailSanté 36,5%

vs 36,5% en2016/2017

AéronautiqueSpatial

Défense22,8%vs 25,2% en2016/2017

BanquesAssurances

Mutuelles19,1%vs 13,1% en2016/2017

TélécomsMédia 15,3%

vs 18,5% en2016/2017

Énergie 6,3%vs 6,7% en2016/2017

Chiffre d’affaires en croissance …… sur l’ensemble des secteurs

+ 21% vs 2016/2017

Progression de l’activitéchez tous nos clients

historiques portée par leur succès commercial

Gains de parts de marché

Organisation de l’éco-système de rang 2

+ 11 % vs 2016/2017

Expertise forte de SII sur les infrastructures

réseaux mise au service des clients sur les projets

structurants (4G, fibre, 5G)

Investissements des opérateurs dans le contenu, la banque

+ 95 % vs 2016/2017

+25% en organique :performance soutenue par la transformation

digitale

Hausse de la contribution du secteur

au CA suite à l’acquisition de FEEL

EUROPE

+ 45% vs 2016/2017

Prise de commande en hausse sur ces segments

de diversification

Secteur automobileen mouvement

+ 26 % vs 2016/2017

Croissance organique (+11%) combinée à

l’intégration de FEEL EUROPE

Stratégie de conquête

Secteur impacté par la digitalisation et le

développement des énergies renouvelables


Une présence équilibrée… en France et à l’international

de CAen France sur l‘exercice 2017/2018

de CA

à l’international sur l’exercice 2017/2018

56%

44%


186129

Dynamisme de l’activité …… sur l’ensemble des zones géographiques majeures

+ 35% vs 2016/2017

En croissance continue :>30% depuis 10 ans

Développement de l’offre offshore pour la conquête

de nouveaux clients

+ 9% vs 2016/2017

Progression de l’activité au S2

Effet de base favorable pour CADCON

Amélioration progressive de l’activité et des marges

+ 7% vs 2016/2017

Croissance plus dynamique au S2

Situation géopolitique toujours incertaine

Provision sur travauxnon facturés

+ 13% vs 2016/2017

Croissance sur la quasi-totalité des zones

Nouvelle directionau Chili

Montée en puissancedu Canada

+ 34% vs 2016/2017

Contribution deFEEL EUROPE : 53,9 M€

Croissance organique élevée : +13%

malgré un nombre de jours ouvrés défavorable

(-5 jours vs n-1)


en M€ (comptes annuels en cours d’audit) 2016/2017 2017/2018

Chiffre d’affaires 438,85 560,90 +27,8%

Charges de personnel - 286,48 - 354,62

Achats et charges externes - 106,79 - 149,39

Taxes - 4,16 - 6,01

Amortissements et provisions - 6,24 - 10,82

Autres - 0,21 - 0,18

Résultat opérationnel d’activité 34,97 39,88 +14,0%

Marge opérationnelle d’activité, en % du CA 7,97% 7,11% -0,86 pt

Paiement en actions - 0,65 - 0,99

Éléments non récurrents -0,86 -0,90

Résultat opérationnel 33,46 37,99 +13,5%

Marge opérationnelle, en % du CA 7,62% 6,77% -0,85 pt

Marge opérationnelle France, en % du CA 8,3% 7,3%

Marge opérationnelle International, en % du CA 6,8% 6,2%

Progression du résultatopérationnel international : +5,9%

Impact négatif sur le résultat opérationnel international :

- provision sur les créances espagnoles- dépréciation du goodwill aux Pays-Bas

Progression du résultat opérationnel France : +17,9 %

Diminution de la marge opérationnelle France comme attendu, sous l’effet :- Impact de la baisse du nombre de jours ouvrés

(-5 jours ouvrés par rapport à l’exercice précédent)- Effet dilutif de FEEL EUROPE

Amélioration progressive, comme attendue, sur FEEL EUROPE

Amélioration du TACE

Un résultat opérationnel en hausse… malgré un nombre de jours ouvrés défavorable sur l’exercice


Un exercice de croissancesur l’ensemble des soldes clés du compte de résultat

En M€

(comptes annuels en cours d’audit)2016/2017 2017/2018

Chiffre d’affaires 438,85 560,90 +27,8%

Résultat opérationnel 33,46 37,99 +13,5%

Marge opérationnelle 7,62% 6,77%

Produits financiers - 0,72 - 1,91

Impôt (y inclus CVAE) - 10,39 - 10,26

Résultat net 22,35 25,82 +15,5%

Marge nette 5,09% 4,60% -0,49 pt

Minoritaires * -0,04 0,01

Résultat net part du Groupe * 22,40 25,81 +15,2%

Effectif moyen 5 949 7 150 + 1 201

Effectif fin de période 6 775 7 552 + 777

(*) : impact des puts sur minoritaires


Cash-flowsur le semestre

En M€

(comptes annuels en cours d’audit)2016/2017 2017/2018

Capacité d’autofinancement * 39,69 44,36

Variation de BFR & impôts versés - 16,63 - 19,08

Flux net généré par l’activité 23,06 25,28

Flux d’investissement - 25,07 - 8,18

Flux de financement 13,36 - 7,27

° de trésorerie disponible 11,35 9,82

Achat de titres 2,00 0,00

Variation de change -0,02 -0,02

° de trésorerie nette 13,33 9,81

Trésorerie d’ouverture 44,09 57,42

Trésorerie de clôture 57,42 67,23

Dettes financières à long terme - 27,02 - 28,52

Dettes financières à court terme - 23,26 - 18,57

Trésorerie nette 7,14 20,14

*Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt


Bilan

31/03/2017*

= 316,7 M€


Non courant65,2 M€

ActifsCourants190,7 M€

Trésorerie 60,8 M€

PassifsCourants159,7 M€

CapitauxPropres

122,7 M€

Minoritaires : 0,3 M€


31/03/2018

= 343,7 M€


ActifsCourants200,6 M€

Trésorerie 71,3 M€

PassifsCourants163,2 M€

CapitauxPropres

142,0 M€

Minoritaires : 0,2 M€


*Bilan d’ouverture corrigé(cf. annexes comptes consolidés

30.09.2017 ou 31/03/2018)


Tr o i s i è m e p a r t i e

Leviers de performance

Les leviers de la performance

Politique RH dynamique

Orientation service

Secteur en croissance

Innovation permanente


Un secteur en croissance…avec une accélération attendue en 2018


« Un secteur en forte dynamique avec une croissance de 5,3% en 2018Contre 4,9% en 2017. » selon Pierre Audoin Consultants

« Un taux record depuis 2011, soutenu par les projets de transformation numérique, de plus en plus nombreux » selon Syntec Numérique

+4,5% en 2018vs +4,2% en 2017

Conseil en technologies

+3,0% en 2018vs +2,9% en 2017

Conseil et services

+4,7% en 2018vs +4,4% en 2017

Edition de logiciels

Une croissance portée par les secteursAutomobile, Aéronautique, Energie et Transport.

Les moteurs de croissance sont les nouvelles offres liées à l’internet des objets, la robotique,la cybersécurité et la vente à l’international

Une croissance portée par les secteursBanque Assurance Finance , Energie , Utilities, Transport, Commerce et Distribution.

Les moteurs de croissance sont les transformations numérique, la règlementation, la mobilité, la sécurité

Un groupe attaché à la performance et au bien êtrede ses collaborateurs

Une politique de recrutement labellisée

SII labellisée

Happy Candidates 2017 76 % de taux de recommandation

CatégorieHigh-Tech

Le parcours d’évolution et de formation

L’équilibre vie professionnelle / vie personnelleLe télétravail

Le droit à la déconnexion

SII, une société oùil fait bon travailler

4ème année1ère année

En 2018, de nouvelles avancées


Le Groupe SII : engagé pour tous nos talents… Pour une éthique pro & une croissance responsable

Des engagements spécifiques chez SII

Notre expertise au service du projet e-Nable en 2018

e-NableConception et fabrication de mains ou de bras artificiels grâce à l’impression 3D.

SII, signataire du Pacte Mondial

des Nations Unies en novembre 2017

Médaillé Gold Ecovadis

pour la 2ème fois en 2018

Le handicap 4ème accord (> 12 ans) handicap

Websérie Le handicap selon SIImon

Féminisation de la profession

Partenaire du réseau Elles bougent


Un groupe en quête d’innovation permanente…qui donne les moyens à ses équipes d’innover

#Fungenieurs en alerte #Fungenieurs intrapreneurs

Rapprocher l’innovation et les ingénieurs SII

Régulièrement des équipes se rendent dans les congrès et conférences du secteur à travers

le monde.

Développer en interne la culture d’entreprendre

De nombreuses initiatives au sein du groupe qu’elles soient professionnelles comme le développement d’un

nouvel outil interne - Réseaux Collaboratif d’Entreprise –ou personnelles comme le développement de plusieurs

partenariats avec la Croix Rouge.



Q u a t r i è m e p a r t i e

Perspectives

Objectif : croissance et rentabilité

Pour l’exercice 2018/2019, le Groupe SII ambitionne :

Données estimées (objectif de chiffre d’affaires 2018-2019)


Chiffre d’affaires

2018/2019

625 M€ –640 M€(e)

+11,5% –+14% (e)

Croissance organique

2018/2019

Marge opérationnelle

en hausse

Cahier de l’actionnaire(31/05/2018)

Flottant

34,69%Management & Employés

60,54%

Autres24,56%

Fidelity10,13%

Auto-détention4,77%

Nombre de titres : 20 000 000

Code ISIN : FR0000074122

Code LEI : 96950044FWV7YEJCKR65

Marché : Compartiment Euronext B

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018/2019, après bourse

Assemblée Générale 2017/2018

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2018/2019, après bourse

Résultats semestriels 2018/2019, après bourse

Réunion SFAF – RS 2018/2019

14 Août

20 SEP

13 NOV

11 DEC

12 DEC

Calendrier financier 2018/2019


Proposition d’un dividende de 0,15€ par action


Questions


Annexes

Détail des activités internationales

*Hors croissance externe et effets de change

En M€ 2016/2017 2017/2018 Organique*

Chiffre d’affaires à l’International 203,37 245,93 +20,9% +19,4%

Pologne 89,64 121,32 +35,3% +31,3%

Allemagne 51,92 56,79 +9,4% +9,4%

Espagne 34,11 36,47 +6,9% +6,9%

Roumanie 7,18 7,85 +9,4% +12,0%

Belgique 6,45 5,62 -12,9% -12,9%

Chili 4,73 4,70 -0,6% +2,4%

République Tchèque 3,60 3,69 +2,7% -1,5%

Pays-Bas 1,75 2,22 +26,4% +26,4%

Suisse 1,26 1,29 +2,6% +7,5%

Canada 0,95 3,18 +234,4% +248,5%

Colombie 0,95 1,20 +26,0% +34,4%

Maroc 0,64 1,05 +64,0% +69,0%

Royaume-Uni 0,10 0,38 +277,1% +295,4%

Inde 0,09 0,17 +81,2% +85,9%

Effectif moyen à l’International 3 186 3 654 + 468

Résultat opérationnel à l’International 6,79% 6,15%



Au cœur de la transformation numérique

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