VIN PAYS BAS

Résultats arrêtés à fin 3 Janvier 2010

FAITS MARQUANTS

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Les Vins au sein des Liquides

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Le marché des Liquide poursuit sa progression retrouvée l’an dernier, avec + 3 % en volume en 2009 (+ 4 % en valeur)

-1 %+ 2 %

+ 3 %

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Les Vins Tranquilles et Effervescents dont Champagne représentent 5 % du volume du total Liquide en Supermarken.C’est le segment le plus dynamique

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PdM Volume - 1ere Ligne ( )

Evol a 1an des Ventes

Volume(%)

Gain a 1 an des Ventes

Volume (1000)

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Un soutien promotionnel en hausse, + 3 pts, de manière transversale. Les Vins progressent dans la moyenne

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Les Vins Tranquilles

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137 049 136 499 137 742CAM YY CAM Y CAM

Ventes Volume (1000)

546 051 580 029 589 758CAM YY CAM Y CAM

Ventes Valeur (1000)

TAILLE ET EVOLUTION A 1 AN (%)INFOSCAN-SUPERMARKTEN - CATEGORY - TOTAL VIN TRANQUILLE

VINS NL

L’été et les vins très abordables d’Amérique Latine ainsi que de RSA contribuent à la progression du marché

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CONTRIBUTION DES CIRCUITSCATEGORY - TOTAL VIN TRANQUILLE

VINS NL

Gain a 1 an des Ventes Volume (1000)PdM Vol Evol Vol

Muidden : Chili + 19 %, RSA + 10 % pour 32 % du volume vendu dans la région

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Les derniers mois de l’année sont eux aussi positifs

TAILLE ET EVOLUTION A 1 AN (%)INFOSCAN-SUPERMARKTEN - CATEGORY - TOTAL VIN TRANQUILLE

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Total Vins TranquillesTotal Vins TranquillesCouleurs Couleurs

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La progression des blancs est liée à la RSA qui représente désormais une bouteille sur 5

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PdM Volume - 1ere Ligne ( )

Evol a 1an des Ventes

Volume(%)

Gain a 1 an des Ventes

Volume (1000)

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Total Vins TranquillesTotal Vins TranquillesPar Pays Par Pays

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Face au développement des “nations prix”, la France perd 5.5 millions de cols

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VINS NL

PdM Volume - 1ere Ligne ( )

Evol a 1an des Ventes

Volume(%)

Gain a 1 an des Ventes

Volume (1000)

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Plus précisément hors France :

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PdM Volume - 1ere Ligne ( )

Evol a 1an des Ventes

Volume(%)

Gain a 1 an des Ventes

Volume (1000)

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Le second semestre explique cette évolution

PART DE MARCHE INFOSCAN-SUPERMARKTEN - PdM Volume - TOTAL VIN TRANQUILLE

6,9 7,9 9,6 9,1 6,3 7,1 8,8 6,2 9,3 7,2 7,5 8,3 8,6 6,3 6,8 10,3

7,6 8,7 8,4 9,67,2 8,1

10,07,4

9,9 9,2 7,1 8,6 9,9 7,7

10,42,72,8 3,1 2,0

4,0 3,22,9

4,12,8 2,1 1,8

4,42,4 2,9

2,4

2122,9 18,6 21,9 25,3 23,2

20,921,9

22,0 22,9 24,621,8

23,7 26,519,4

5,15,1

5,34,5 6,0 6,7 5,6

4,94,6 5,2 5,1 4,2

4,9 5,0 4,5 5,17,4

6,8 7,9 7,0 7,0 6,9 6,87,1

7,2 7,2 7,2 6,56,6 6,4 6,3 6,2

9,39,2 9,8

13,3 7,6 8,0 7,08,4

7,4 6,3 6,713,7 7,9 11,3 9,6 12,3

37,9 34,6 35,530,9 35,0 35,1 36,1 37,5 35,5 37,1 37,2

31,8 34,7 33,2 33,8 32,0

1,3 1,4 1,4 1,2 1,1 1,2 1,4 1,8 1,4 1,5 1,5 1,3 1,8 1,2 1,2 1,2

8,1

2,2

23,7

CAM Y CAM P13-08 P01-09 P02-09 P03-09 P04-09 P05-09 P06-09 P07-09 P08-09 P09-09 P10-09 P11-09 P12-09 P13-09

TOTAL AUSTRALIE TOTAL CHILI TOTAL ARGENTINE TOTAL RSA TOTAL ITALIE

TOTAL ALLEMAGNE TOTAL ESPAGNE TOTAL FRANCE TOTAL CALIFORNIE

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Total Vins TranquillesTotal Vins TranquillesRouge par catégorieRouge par catégorie

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En rouge, la progression des vins étrangers (RSA, Chili, Australie) ne compense pas la baisse de la France (- 3.7 pts de PDM vol et perte de 3 références)

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Evol a 1an des Ventes

Volume(%)

Gain a 1 an des Ventes

Volume (1000)

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Les 3 plus fortes progressions se caractérisent pas des prix stables, Chili et Australie renforcent de plus leur présence

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Evol a 1an des Ventes

Volume(%)

Gain a 1 an des Ventes

Volume (1000)

+++

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Les VDP de cépage sont plus soutenus, mais plus chers, de fait la demande se porte sur les vins étrangers

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Volume(%)

Gain a 1 an des Ventes

Volume (1000)

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La baisse touche plus particulièrement les bi-cépages VDP Oc, pourtant plus soutenus. Les 75 cl semblent rupturistes (baisse DV) ce qui pourrait être lié au poids pris par les 25 cl

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Evol a 1an des Ventes

Volume(%)

Gain a 1 an des Ventes

Volume (1000)

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Total Vins TranquillesTotal Vins TranquillesVQPRD RougeVQPRD Rouge

Zoom sur les 3 principaux Zoom sur les 3 principaux vignoblesvignobles

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Les VQPRD perdent 7L/magasin/semaine (33.3 L) et 2 références (18.7)

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Evol a 1an des Ventes

Volume(%)

Gain a 1 an des Ventes

Volume (1000)

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Coteaux du Languedoc et Corbières perdent des magasins, globalement le vignoble perd 4 % de sa diffusion et une demi référence en moyenne (4.3 contre 4.8 il y a un an)

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Volume(%)

Gain a 1 an des Ventes

Volume (1000)

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Sur le dernier trimestre les Côtes ont perdu la moitié de leur diffusion, Médoc et Libournais perdent eux aussi une part importante de leur diffusion. 27 contre 61 % des PDV proposent encore un « 1er prix » de Bordeaux à CT

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Volume(%)

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Volume (1000)

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Nouvelle Ecole perd des magasins (36 % des magasins contre 48 % en 2008), l’offre CDR se centre sur les marques (fin des MDD) mais leur PVC progresse de 11 % (3.33 €/75 cl)

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Volume(%)

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Total Vins TranquillesTotal Vins TranquillesBlanc par catégorieBlanc par catégorie

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Les vins étrangers sont tirés par les vins étrangers, la France est elle moins demandée et perd 2 références (19.4 ref)

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Volume(%)

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Volume (1000)

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Nous retrouvons les mêmes pays que pour les rouges. RSA voit l’offre de Chardonnay se compléter par un Sauvignon (1.5 réf en plus pour ce pays)

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Evol a 1an des Ventes

Volume(%)

Gain a 1 an des Ventes

Volume (1000)

+++

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Les VDP standards sont moins demandés (offre stable)

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Volume(%)

Gain a 1 an des Ventes

Volume (1000)

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Pour les cépages français, plus que 3.3 références en moyenne ; la baisse du soutien promo sur les Chardonnay participe à la récession

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Volume(%)

Gain a 1 an des Ventes

Volume (1000)

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Total Vins TranquillesTotal Vins TranquillesBlancBlanc

Zoom sur les 5 principaux Zoom sur les 5 principaux vignoblesvignobles

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Seule la Bourgogne progresse. Bordeaux perd ses moelleux, 13 pts de DN en doux et 22 en secs alors que les rotations de l’AOC Bordeaux qui fait la quasi totalité du groupe reste stable

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Evol a 1an des Ventes

Volume(%)

Gain a 1 an des Ventes

Volume (1000)

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Le Pinot blanc tient ses rotations mais perd 7 pts de DN

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Volume(%)

Gain a 1 an des Ventes

Volume (1000)

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1 bouteille sur 2 de Chablis a été vendue en promo, 69 % sur le dernier trimestre (Prix moyen 6.56 €/75 cl – 25 %)

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La présence du vignoble reste stable en 2009, le fait marquant est la perte de demande de St Mont qui perd 31.5 % de son volume

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Au sein de l’AOC Bordeaux, les MN disparaissent, les Châteaux souffrent de la non reconduction de promo, reste donc les MDD qui représentent 84.5 % du volume de l’AOC sur le dernier trimestre (86 % du CA)

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Le vignoble Nantais n’est plus présent que dans 8 % des PDV alors qu’en CAM 08 il était présent dans 56 % des PDV et représentait 54 % du volume du vignoble. Sur le dernier trim la Touraine n’est plus présente que dans 5 % du parc et le Centre est pénalisé par le niveau de prix

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Total Vins TranquillesTotal Vins TranquillesRose par catégorieRose par catégorie

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La couleur a profité du bel été

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RSA tire le marché avec un cépage non suivi, vendu en moyenne à 2.64 €/75 cl pour 6 références

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L’offre et le prix moyen restent stable, mais le groupe perd 1 litre par magasin et par semaine

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Evol a 1an des Ventes

Volume(%)

Gain a 1 an des Ventes

Volume (1000)

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2.73 €/75 cl…

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Volume(%)

Gain a 1 an des Ventes

Volume (1000)

+++

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Total Vins TranquillesTotal Vins TranquillesVQPRD RoséVQPRD Rosé

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Le Val de Loire perd 30 points de DN

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PdM Volume - 1ere Ligne ( )

Evol a 1an des Ventes

Volume(%)

Gain a 1 an des Ventes

Volume (1000)

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La Provence perd des magasins, des références et est plus cher. S’il avait fait froid en été…

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PdM Volume - 1ere Ligne ( )

Evol a 1an des Ventes

Volume(%)

Gain a 1 an des Ventes

Volume (1000)

+++