Des terrains Des terrains àà forte implicationforte implication

Contact : Pierre Gaillardon+331.47.90.44.67+336.07.80.00.58

pgaillardon@testconso.fr

Nos clients :• les agences et cabinets de conseil,• les services études des annonceurs,• les instituts d’études marketing

Sommaire

�������� La vision La vision TestConsoTestConso des des éétudes onlinetudes online

�������� Le profil du panel TestConso.frLe profil du panel TestConso.fr

�������� Les modes dLes modes d ’’utilisation du panel TestConso.frutilisation du panel TestConso.fr

�������� Les prestations complLes prestations compl éémentairesmentaires

�������� Les terrains Les terrains àà ll ’’ international (USA, UK, international (USA, UK, AfricaAfrica , , ……))

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La vision La vision TestConsoTestConsodes des éétudes onlinetudes online

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Le recul de 10 ans d’expérience des études online

• Nous menons une réflexion permanente sur notre méti er, avec comme axe directeur le « développement durable des études ».

• Notre expérience nous amène à sensibiliser nos clien ts sur les principales clés de réussite des études online :

1. Le respect de la motivation des interviewés

2. L’attractivité des enquêtes (titre, format, ergonomie, durée, …)

3. Le contrôle de la qualité des enquêtes (rôle clé des questions ouvertes)

• Un contexte naturel pour l’échange et le témoignage (cf. mail, blog, messenger)

• Un média logiciel et des potentialités nombreuses

• L’internaute est seul face àl’écran

• Transfert de la responsabilitésur l’interviewé

L’auto-administrationLe online

� Sur Internet, la motivation de l’interviewéest la clé de la réussite…

Le soin apporté à la relation est essentiel : il faut éviter la relation machinale

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� Sur Internet, la motivation de l’interviewéest la clé de la réussite…

• Nous encourageons donc nos clients à proposer aux interviewés des questionnaires qui seront vécus comme des expérienc es riches et stimulantes , car :

– Le vrai risque des études online sont les questionnaires bâclés , remplis sans implication ;

– La motivation des interviewés à répondre n’est pas s ans limite , il convient d’en prendre grand soin.

• Cette motivation doit notamment être encouragée par une politique d’incentive oùles panélistes reçoivent le plus souvent possible la preuve du sérieux du panel .

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� Sur Internet, la motivation de l’interviewéest la clé de la réussite…

• C’est pourquoi nous recommandons d’interroger les c onsommateurs avec des questionnaires qui :

– Limitent le nombre de filtres , voire les évitent lorsqu’ils ne sont pas justifiés

– Limitent les questions avec batteries d’items répét itives , les groupes de questions à échelle démesurés, …

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� L’attractivité des enquêtes online

• Nous recommandons des enquêtes avec :

– des titres explicites , motivants et non segmentants

– un format panoramique (plusieurs questions par page, 4 à 5 pages maximum)

– des stimuli (illustrations fixes et animées, …)

– une durée adaptée au niveau d’implication requis (possibilité de procéder en 2 phases successives)

– des questions ouvertes qui permettent à la fois de :• donner vraiment la parole à l’interviewé• contrôler la qualité du terrain

� Ce qui motive les interviewés à répondre…

• Se sentir guidé dans le déroulement de l’enquête (parcours)

• Des questions précises et immédiatement compréhensibles

• Le sentiment de pouvoir

s’exprimer et d’être utile

• Une enquête qui fait le tour du sujet

• Une enquête ludique et animée

• Une rétribution symbolique et proportionnée(des chèques cadeau de 5 euros plutôt qu’un gros lot de loterie)

Le sentiment d’un échange réelentre interviewés et ceux qui sont “derrière” l’enquête

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� Le contrôle de la qualité des enquêtes

• Les questions ouvertes s’avèrent très efficaces avec les questionnaires panoramiques.

• On obtient une grande richesse de verbatim : les interviewés s’impliquent réellement dans leurs réponses

• C’est le meilleur moyen de contrôler la qualité du terrain : si un individu prend le temps de répondre aux questions ouvertes, il s’implique forcément dans l’ensemble du questionnaire.

• Ce contrôle plus « qualitatif » vient compléter la protocole habituel :– Analyse de la durée et du taux de

remplissage, de la cohérence et de la variation des réponses

– Repérage des valeurs extrêmes– Analyse des non-réponses

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Le profil du panel TestConso.frLe profil du panel TestConso.fr

TestConso.fr : « votre avis a de la valeur ! »

• TestConso.fr, complété en 2006 par PanelConso.com, r eprésente plus de 350.000 internautes français. Le recrutement se fait par référencement naturel et par des partenariats médias (Marie Claire, Psychologies, Gulli, Equidia, …) afin de toucher les cibles rares ou très spécifiques.

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Notre vision très qualitative des études online vous donne accès à des terrains à haute valeur ajoutée

• Nous possédons un panel France de plus de 350.000 i nternautes recrutés sur une promesse qualitative : « votre avis a de la valeur ».

• Nous entretenons avec les consommateurs interviewés une relation plus humaine et respectueuse de leur motivation à donner leur avis (des questionnaires favorisant l’expression libre, des incentives valorisantes, une relation qualitative et durable, …)

• Nous réalisons des prestations haut de gamme qui répondent aux besoins des agences et cabinets de conseil, des services études des annonceurs et des instituts d’études qui partagent notre vision pionnière des terrains d’études online .

Notre vision très qualitative des études online vous donne accès à des terrains à haute valeur ajoutée

• Même les études quantitatives peuvent bénéficier d’ une plus-value explicative , avec l’intégration de questions ouvertes :

– De 100 à 1.000 interviews, à partir de 5 euros HT* l’interviewé

– La prise en charge de la programmation de l’enquête , de la collecte et de la remise des données brutes

– Un excellent taux de remplissage des questions ouvertes , indispensable pour contrôler la qualité des réponses et le niveau d’implication des interviewés

– Le suivi du terrain en temps réel grâce à une URL de consultation protégée par un mot de passe

– Délivrable : fichier lisible sous Excel ou formaté SPSS

14 * hors frais de programmation de l’enquête

Un panel large et important (> 350.000 membres), permettant de recruter tout type de cible

• L’ensemble de nos panels constitue une population homogène permettant d’extraire :

– des échantillons représentatifs de la population des internautes français

– des échantillons « cœur de cible » ou présentant une faible pénétration dans la population française

• Nos panélistes sont qualifiés sur les grands critères sociodémographiques :

– âge, sexe, situation de vie, composition du foyer, …– CSP, domaine d’activité professionnelle, type de secteur, niveau de

revenus, …

– région de résidence, taille d’agglomération, …

• Pour les autres critères (ex. fréquence d’achat ou d’écoute), nous requalifions les interviewés à chaque vague d’interro gation.

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Le profil du panel Testconso.fr

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Un panel majoritairement féminin est un atout pour les études online :

– Beaucoup d’études sont menées en priorité auprès des ménagères < 50 ans , responsables des achats alimentaires dans le foyer

– En passant par les femmes, il est possible d’interroger :• les hommes (via le conjoint)• les enfants (via les parents)

Profil "âge"

27%

37%

26%

10%

18 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 49 ans 50 ans et plus

Profil "Sexe"

21%

79%

Femmes Hommes

Le profil du panel Testconso.fr

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Profil "régions"

15%

6%

8%

10%

11%

7%

9%

26%

7%

1%

Paris

Région parisienne

Nord

Centre Est

Sud Ouest

Ouest

Est

Sud Est

Centre Ouest

Dom-Tom

Profil "CSP"

32%36%

13%8%

3%8%

CSP+ CSP- Etudiants Au foyer Retraités Inactifs

Profil "revenus mensuels nets du foyer"

22%

3%

12%

18%

31%

14%

< 1000 euros

1000-2000 euros

2000-3000 euros

3000-5000 euros

> 5000 euros

NR

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Le profil du panel Testconso.fr

Profil "composition du foyer"

16%

30%

21% 21%

9%

2% 1%

1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes 7 personnes ou plus

Profil "nombre d'enfants de moins de 18 ans au foye r"

50%

22%

18%

7%

3%

Sans enfant 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants et +

Le profil du panel Testconso.fr : une qualification affinée

• Nos panélistes sont également qualifiés sur des critères très qualitatifs , permettant une sélection plus fine lorsque l’enquête l’exige :

– Qualification sur les loisirs et les centres d’intérêt

– Qualification sur les équipements NTIC du foyer et les usages du mobile :

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Le profil du panel : les équipements NTIC du foyer

20

Le profil du panel : les loisirs et centres d’intérêt

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Les modes dLes modes d ’’utilisationutilisationdu panel TestConso.frdu panel TestConso.fr

Les modes d’utilisation du panel TestConso.fr

�������� Les enquêtes prLes enquêtes pr ééparatoires pour recruter des profils complexes paratoires pour recruter des profils complexes ((qualiquali))

�������� Les enquêtes online en 2 phases Les enquêtes online en 2 phases (quanti (quanti àà forte valeur ajoutforte valeur ajoutéée)e)

�������� Les forums qualitatifs online Les forums qualitatifs online (bulletin (bulletin boardboard))

�������� La remontLa remont éée de corpus e de corpus (veille assist(veille assistéée par consommateur)e par consommateur)

�������� La crLa cr ééation de panels ation de panels adhocadhoc

� Des enquêtes préparatoires pour recruter des profilscomplexes (focus groupes & forums online)

• Des enquêtes de recrutement pour optimiser le travai l des recruteurs et bien préparer la phase qualitative :

– Des consommateurs sélectionnés à partir de la réalité des profils disponibles– Les recruteurs passent un temps 100% utile à valider qualitativement chaque candidat– En amont de votre terrain quali, vous avez déjà des éléments de réponse à la fois

qualitatifs et quantitatifs (fourniture des données brutes issues du questionnaire de screening online)

• Tous les participants des terrains quali sont recrutés en 2 temps :1. Screening online via une véritable enquête de recrutement2. Phoning de sélection, réalisé par une société spécialisée

• Les panélistes sont invités à participer aux enquêtes sur la base d’incentive n’excédant pas 15 euros/h pour un groupe et 40 à 50 euros pour un fo rum online de 2 semaines

� A partir de 75 euros HT le recruté pour un recrutement de 20 participants

A partir de 85 euros HT le recruté pour un recrutement de 10 participants

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Envoi d’e-mails à 500 à 3000 participants potentiels

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��

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Sélection qualide 10 à 20 personnes

Focus groupes (10)Forums online (20)

Pré-recrutement quali-quanti on line de 70 à 200 volontaires

� Recrutement en 2 temps : Screening + Phoning

Un questionnaire très ouvert

Auprès de 500 à 2000 panélistes de TestConso

= short-liste de participants potentiels pré-qualifiés

Screening online…

Validation téléphonique des profils les plus intéressants par une recrutrice professionnelle

Confirmation par email

Instructions de participation

… puis phoning de sélection

� Les enquêtes en 2 phases

• Nous proposons des terrains online en 2 phases :

– La phase 1 consiste en un questionnaire court de cadrage sur une large population (de 500 à 2.000) + sélection d’un échantillon « cœur de cible »

– La phase 2 est un questionnaire d’approfondissement auprès de l’échantillon « cœur de cible » (100 à 200 individus en général) issu de la phase 1

� A partir de 4 euros HT* l’interviewé (phase 1)

A partir de 7 euros HT* l’interviewés (phase 2)

28 * hors frais de programmation de l’enquête

Les enquêtes en 2 phases

Cadrage = Macro Approfondissement = Micro

Questionnaire de 4 à 7 minutes Questionnaire de 15 à 20 minutes

12 à 15 questions dont 2 à 3 ouvertes 30 à 40 questions dont 8 à 10 ouvertes

Screening échantillon large, 500 à 2000 Questionnaire adapté à une cible précise

Questions intéressantes sur une cible importante (ex.: notoriété, usages, principales

perceptions, attentes, motivations et freins)

Questions pertinentes auprès d’une cible précise (ex : relance usage, test

d’hypothèses, attentes détaillées)

Incentive par tirage au sort Incentive pour toutes les réponses complètes et détaillées

Phase 1 = débroussaillage + sélection pour la phase suivante

Phase 2 = approfondissement

� Les forums qualitatifs online (bulletin board)

• Un outil innovant qui propose un compromis méthodologique très avantageux :

– Une méthodologie à géométrie variable , où l’on travaille…

• … dans la durée (une à plusieurs semaines, ce qui laisse• … avec 15 à 30 consommateurs , habitant en France ou à l’étranger

– Une méthodologie à la fois individuelle ET collective , où l’interviewé peut s’exprimer librement sans être influencé, puis discuter avec les autres participants

– Une méthodologie proche de l’expérience des interviewés qui répondent de chez eux, dans un contexte naturel

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Une méthodologie à géométrie variable

Diversité des modes d’interrogation,

(variété des stimuli, formes d’expressions, missions en temps et

situation réelle)

Nombre de participants

5

30

3 157

Durée (en jours)

Recrutement, gestion et animation du forum

• Recrutement et Gestion des participants :

– Les participants sont recrutés en 2 temps(cf. supra le recrutement « screening + phoning »)

– Un forum peut accueillir 15 à 30 participants

• Animation du forum :– Le modérateur anime de la façon la plus chaleureuse possible , avec la

possibilité de relancer individuellement et collectivement

– Il peut suivre à chaque instant le taux de participation , le nombre de réponses par participant, etc.

� Une méthodologie qui permet enfin de :

– injecter beaucoup de stimuli ,

– envoyer des produits par La Poste,

– donner des missions à remplir, – recueillir des photos de produits, de lieux, …

pour illustrer les usages et les habitudes de consommation

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Accueil des participants sur le forum

Travail dans la durée � Richesse du verbatim

• Une méthodologie qui donne du temps aux consommateurs :– Du temps pour réfléchir sur des sujets complexes

– Du temps pour laisser les perceptions évoluer , s’affiner, pour rebattre les cartes de la discussion :

• Le syndrome de « la nuit porte conseil »

• Le syndrome du « nouveau jour, nouveau départ »)

• La durée permet d’évaluer à la fois :

– le vécu avant réception du produit,

– la première impression, – les impressions après plusieurs usages (capacité de fidélisation)

� Un dispositif qui favorise :

– La production d’un verbatim riche et précis– Une réelle adhésion des participants, avec des commentaires enthousiastes

exprimés spontanément en fin de forum

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Des témoignages riches et précis

L’interrogation dans la durée :� exemple pour un test de produit complet

BilanProduit idéal

(modifications)Cible visée

Intention d’achat,

prescription

Prix

Distribution

Comparaison concurrenceCohérence

produit / marque

Attachement au produit dans le

temps

Remontée de matériel

Autres utilisationsNouvelles

impressions

Réactions àdes stimuli, conseils et consignes

1ère utilisationPremiers contacts : perception spontanée,

assistée(Usage Nom,

Pack, Contenu…)

AccueilU&A

Perception spontanée

Attentes pour la catégorie de produits

Image de marque

Vague 5Vague 4Vague 3Vague 2Vague 1

Envoi de produits àdomicile

Missions pour la vague suivante

Utilisation en situation réelle

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Une expérience stimulante et enrichissante

Le tarif des forums qualitatifs online : du terrain « brut » à l’analyse détaillée

� A partir de 10.000 euros HT pour un forum de 20 participants

Ce budget comprend :

– Conception et programmation du questionnaire de pré-recrutement

– Recrutement « screening + phoning » des participants– Rédaction du guide d’animation (3 à 4 vagues)

– Animation du forum sur 2 semaines

– Accès aux résultats en ligne– Débriefing téléphonique à mi-parcours

– Incentives des participants

– Mise à disposition du script intégral de l’étude

� A partir de 15.000 euros HT pour un forum + un document de synthèse illustré

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� La remontée de corpus photos, vidéo,...

• La remontée d’images commentées par les consommateurs (photos, captures d’écran, …), de sites favoris, de liens vidéos, pour les études exploratoires, la recherche de stimuli ou l’enrichissement d’un corpu s d’analyse sémiologique.

� A partir de 3.000 euros HT pour 100 photos commentées

Exemple de photos d’enfants devant les écrans du fo yer, prises par leurs parents

Tanguy est en vacances de la toussaint et se relaxe en regardant les dessins animés qu'il adore assis ou étendu sur le canapé du salon.

Tanguy aime bien jouer à la playstation récemment installée dans sa chambre; à son anniversaire (sept 2007) il a eu une télé LCD oùpeuvent être branché son ordinateur et sa console de jeu. Très pratique et prenant peu de place, il peut jouer àson aise près de son bureau ou installé au pied de son lit.

Tanguy est très habile et aime beaucoup les jeux de voiture sur PSP, confortablement installé sur le canapé du salon (ici) mais il préfère jouer où je suis . C'est mieux que la chambre.

Peuvent-ils devenir accro ? Pour les yeux n'est ce pas trop ?

� La création de panels adhocet le recrutement de communautés

• Recrutement et animation de panels ad hoc « cœur de cible », regroupant par exemple des consommateurs d’un univers de produits/services très concurrentiel :

– Panels allant de 2.000 à 10.000 personnes

– Fréquence, durée et mode d’interrogation variables

– Du terrain brut à l’analyse complète de chaque vague d’interrogation.

– Fourniture d’échantillons ciblés pour des vagues d’interrogation dans la durée

� A partir de 3.000 EHT

• Recrutement de communautés autour d’une thématique ou d’usages spécifiques (ex. les iPhoners, les utilisateurs du wifi communautaire type Fon, etc.)

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La création de panels adhoc : exemples

Exemples de bannières de recrutement de panels

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Les prestations complLes prestations compl éémentairesmentaires

Nos prestations complémentaires

� Enquêtes en ligne auprès d’une base de données Clie nts :

– Des questionnaires qui donnent aux clients le sentiment qu’ils ont été écoutés : une démarche valorisante qui s’inscrit tout à fait dans la stratégie CRM des Marques

� A partir de 2.500 EHT (programmation, hébergement et e-mailing inclus)

� Conseil sur la rédaction des questionnaires et des guides d’animation :

– De l’optimisation d’un projet…– … jusqu’à la prise en charge complète de la plateforme d’interrogation

� A partir de 450 EHT (intervention d’un chargé d’étude sénior sur une demi-journée)

� Analyse qualitative des réponses aux questions ouve rtes :

– Réalisée par une équipe expérimentée, issue des études qualitatives traditionnelles– Pour tout type d’enquêtes semi-ouvertes

� A partir de 650 EHT la question ouverte d’une enquête < 500 répondants

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Nos prestations complémentaires

� Analyse complète quanti + quali des terrains réalisés auprès de nos panélistes :

– Intervention d’un responsable d’étude polyvalent qui analyse conjointement quanti et quali

– Délivrable au choix : rapport détaillé Word et/ou synthèse opérationnelle Powerpoint

� Réalisation et/ou analyse des tris à plat et croisés :

– Intervention d’analystes quantitativistes senior– Analyse multi-variée sur demande

� Traductions :

– Une équipe bilingue anglais-français– Une prise en charge en amont (questionnaire, guide) et en aval (analyse, verbatim)

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Les terrains Les terrains àà ll ’’ internationalinternational(USA, UK, (USA, UK, AfricaAfrica , , ……))

Nos panels internationaux

• Nous développons actuellement des panels sur les marchés anglo-saxons(USA, UK, Canada), et sur l’Afrique :

– PanelConsumer.com

– ConsumerWorldWide.com

– Panel-Africa.com , partenaire panafricain

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Contact

Pierre Gaillardon(33)6.07.80.00.58(33)1.47.90.44.67pgaillardon@testconso.fr

� Directeur d’études depuis 2002, Pierre Gaillardon a plus de 10 ans d’expérience des études online et offl ine.

Diplômé du CELSA (98) et de l’IFP, il intervient depuis 2008 auprès des étudiants en Master de l’EAC Paris sur les techniques d’enquête appliquées aux métiers de la culture.

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