Suivez des procédures cohérentes chaque fois que vous travaillez avec vos clients.

Priseen main

Série

3

CONSEIL

Il existe plusieurs processus prêts à l'emploi pour les scénarios métier

les plus courants. Découvrez comment les ajouter dans votre CRM.

Microsoft Dynamics CRM 2013 et Microsoft Dynamics CRM Online Fall ’13

Pour vous guider dans vos interactions avec les clients, chaque phase ou étape est clairement mise en évidence

dans la barre de processus, en haut de l'écran. La barre de processus apparaît lorsque vous travaillez sur certains

types d'enregistrements clients , comme les prospects et les opportunités.

Cliquez ou appuyez sur un

champ pour saisir les données

au fur et à mesure que vous

gérez de nouvelles

informations.

1 Cliquez ou appuyez sur la

barre de processus pour voir

les différentes étapes d'une

phase.

2

Pour bien comprendre en quoi les processus métier vous aideront dans vos relations clients, le

mieux est de prendre un exemple. Étudions un processus métier pour un prospect …

1 2 3

Dans la barre de navigation, cliquez

ou appuyez sur le logo

Microsoft Dynamics CRM.

1

2 Puis cliquez ou appuyez sur Sales (Ventes).

Dans la barre de navigation, cliquez ou

appuyez sur Sales (Ventes),1

puis cliquez ou appuyez sur

Leads (Prospects).2

CONSEIL

S'il n'existe encore aucun

prospect, utilisez la commande

Quick Create (Création rapide)

de la barre de navigation pour

en créer un.

Lorsque vous travaillez avec un prospect, la barre de processus affiche toutes les étapes que vous devrez

suivre pour mener à bien chaque phase. C'est une feuille de route qui vous guide dans votre tâche.

Un cadenas indique que

cette phase convertit le

prospect en un autre type

d'enregistrement, comme

une opportunité.

Un drapeau

indique qu'il

s'agit de la

phase en cours.

Une coche

indique que

l'étape est

terminée.

Un astérisque

indique qu'un

champ ou une

étape est

obligatoire.

Cliquez ou appuyez sur un champ d'une étape

pour saisir les données.

Dès la fin d'une étape, une coche apparaît.

1

Vous pouvez modifier les champs directement sur la barre de processus.

Au fur et à mesure des étapes, chaque phase vous donne des conseils sur ce que vous devez faire ensuite et vous

aide à suivre votre progression.

Cliquez ou appuyez sur

Next Stage (Phase

suivante) pour aller de

l'avant.

Cliquez ou appuyez

sur une phase pour

avoir un aperçu des

étapes qui s'y

trouvent.

1 2

Une fois toutes les étapes terminées, vous pourrez passer à la phase suivante. Vous pouvez passer à un

autre type d'enregistrement. Un prospect, par exemple, peut devenir une opportunité lorsque la

négociation évolue.

Liste des

enregistrements

disponibles

Cliquez ou appuyez sur

Next Stage (Phase

suivante), puis

sélectionnez le prochain

type d'enregistrement.

1

Vous constatez que vous deviez suivre un processus différent pour un client ? Aucun souci.

Cliquez ou appuyez sur More

Commands (Autres commandes)

(…), puis sélectionnez Switch

Process (Changer de processus).

1

Sélectionnez un processus

différent.2

Cliquez ou appuyez sur

Select (Sélectionner).3

Merci pour votre attention !

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Centre clients

Version 6.0.0