Post on 11-Apr-2017
Marchés en Métropole lyonnaise
Activité de la promotion immobilière
Bilan de l’année 2015 et perspectives
Le Prisme, Lyon – Jeudi 3 mars 2016
Xavier LONGIN, Directeur GénéralCoralie COSTET, Directrice Etude & Conseil Lyon
Siège (Lyon)
Espace Eiffel - 18-20 rue Tronchet
69006 Lyon
Tél. 04 72 00 87 87
Agence de Nice
23, rue Jean Canavèse
06100 Nice
Tél. 04 93 51 01 11
Agence de Nantes
1, allée Cassard
44000 Nantes
Tél. 02 40 95 64 64
Agence de Montpellier
133, rue Olof Palme - Tournezy
34070 Montpellier
Tél. 04 67 07 99 00
Agence de Paris
8, rue de Valois
75001 Paris
Tél. .01 40 28 12 00
Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2015 & perspectives 2016 3 mars 2016– p. 2
Notre métier : connaître et expertiser les marchés résidentiels
Activité immobilière de la métropole lyonnaise observée depuis 1994
Observation de la commercialisation des programmes de logements neufs enpromotion immobilière et en accession sociale (5 logements et +).
La statistique principale concerne les logements ordinaires vendus à despropriétaires occupants ou investisseurs, en résidence principale ou secondaire.
Comptabilisation des ventes en bloc à des bailleurs sociaux, à la SNI, à l’AssociationFoncière Logement et à d’autres bailleurs institutionnels privés.
Qualité des collectes d’information
Adéquation assure :
la maîtrise d’œuvre d’observatoires > plate-forme 17 enquêteurs spécialisés,
la publication de statistiques immobilières (diffusion en ligne),
le conseil aux opérateurs, aux aménageurs et aux collectivités.
Informations saisies de manière confidentielle, lot par lot, en banque de données.
Rappels téléphoniques pour qualifier les critères et vérifier l’information.
Rapidité des restitutions
Notes de conjoncture statistiques publiées en moyenne 20 joursaprès la fin de période d’enquête.
Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2015 & perspectives 2016 3 mars 2016– p. 3
Aire de marché de Lyon : périmètre d’observation
Le Grand Lyon la MétropoleEn 2015
1.322.000 habitants
89% de l’aire de
marché
5.500 ventes en
immobilier
résidentiel neuf
88% de l’aire de
marché
= 6.300 ventes
Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2015 & perspectives 2016 3 mars 2016– p. 4
2015 Année de la reprise ?
Quel bilan d’activité en 2015
pour la MÉTROPOLE DE LYON ?
Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2015 & perspectives 2016 3 mars 2016– p. 5
Grand Lyon LA MÉTROPOLE : évolution annuelle des mises en vente
Une légère consolidation des mises en vente
Un volume d’offre qui s’alimente faiblement.
Une baisse des retraits : logique dans un marché demandeur.
Une légère reprise des mises en vente 2nd semestre 2015.
+ 4%
718 logements retirés (- 16%)
Evolution annuelle des mises en vente en collectif et individuel groupé(hors ventes en bloc et résidences services)
3 309 3 092
6 463
7 174
5 547
4 545
5 5055 732
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
+ 682 lgts
Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2015 & perspectives 2016 3 mars 2016– p. 6
Grand Lyon LA MÉTROPOLE : évolution annuelle des ventes nettes
+ 25%
Une reprise confirmée avec 1.100 ventes
Taux de désistement stable12%
VEB présentent un écart lié au délai administratif instauré par le GdLyon en 2015.
Un fort dynamisme des ventes en 2015
Taux de désistement
= 12% des ventes brutes
Evolution annuelle des volumes de ventes nettes - collectif et individuel groupé(hors ventes en bloc et résidences services)
3 186
6 1906 597
5 117
4 020 3 917
4 420
5 547
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
+ 1127 lgts
970 Ventes
en bloc estimées
VS
1.436 en 2014
1.407 en 2013
Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2015 & perspectives 2016 3 mars 2016– p. 7
Le classement de Lyon et Villeurbanne en zone A, a joué pleinement sonrôle moteur pour l’investissement locatif 905 ventes, dont 55% au 1S.
L’investissement locatif en très forte progression dans le secteur centre etl’ouest lyonnais.
Une quasi stabilité des propriétaires-occupants mais des évolutions àprévoir dans le cadre du dispositif PTZ en 2016 favorisant leur solvabilité.
Grand Lyon LA MÉTROPOLE : destination des ventes
L’investissement locatif se rebiffe
+ 1%
+ 43%
1 8672 341 2 499
2 089 2 190 2 146 2 304 2 526
1 319
3 8494 098
3 028
1 830 1 7712 116
3 021
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ventes à occupants Ventes à investisseurs
41% 62% 62% 59% 52% 45% 48% 54%
Indicateurs Clés 2015
Ventes investisseurs : 54%
evol.2015 / 2014: +43%
Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2015 & perspectives 2016 3 mars 2016– p. 8
Grand Lyon LA MÉTROPOLE : évolution des prix et des rythmes de ventes
L’activité des ventes dans la centralité se corrèle aux valeurs haussières
Evolution des prix du logement collectif libre neuf TVA pleine, hors pkg
Prix moyen des ventes de 4.048 €/m² hors Pkg marquée dans lesquartiers centraux et de l’ouest lyonnais.
Prix moyen de l’offre de 4.158 €/m² hors Pkg / 4.421 €/m² avec Pkg.
Hausse des valeurs qui s’explique par l’offre haut de gamme X 2 dans lessecteurs « prime » de Lyon (1, 6 et 2 ardt)
Durée moyenne de commercialisation passe 19 à 16 mois.
Indicateurs Clés 2015
en collectif libre neuf, TVA pleine, hors parking
evol.2015 / 2014 :
evol.2015 / 2014 : -4 mois
Durée moyenne de
commercialisation de 16 mois
+4%
Prix m² des ventes : 4048€/m²
Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2015 & perspectives 2016 3 mars 2016– p. 99
Grand Lyon LA MÉTROPOLE : évolution des ventes par secteurs
Mises en
vente
Ventes
nettesPrix Offre
Evolution
Ventes nettes
2014/2015
Lyon - Villeurbanne 3 119 2 811 4 460 € 2 067
Ouest lyonnais 952 975 3 841 € 774
Est lyonnais 1 661 1 761 3 315 € 1 396
-21%
+32%
-14%
Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2015 & perspectives 2016 3 mars 2016– p. 10
Quelle situation des marchés locaux
proches de la Métropole lyonnaise
en 2015 ?
Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2015 & perspectives 2016 3 mars 2016– p. 11
Les autres marchés métropolitains : des hauts et des bas
-9%+29%
Mise en
vente
Ventes
nettesPrix Offre
Evolution
ventes nettes
2014/2015
Aire de marché lyonnais 6 342 6 073 3 970 € 4 626
Aire de marché Stephanoise 242 264 2 660 € 364
Pays Beaujolais 4 123 3 041 € 89
Nord Isère 239 202 2 730 € 202
+29%
-21%
Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2015 & perspectives 2016 3 mars 2016– p. 12
Comparaisons NATIONALES en
promotion immobilière
Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2015 & perspectives 2016 3 mars 2016– p. 13
LES
MA
RC
HES
AL’
ÉCH
ELLE
NA
TIO
NA
LE
3.600 €/m²
Bilan des différents marchés sur l’année 2015
Région de Montpellier
+ 52 %
63 %
3.790 €/m²
Secteur de marchéÉvol. vtes 2015 vs 2014
Part
investisseurs
Prix des
ventes/m²
Alpes Maritimes+ 10 %
39 % 5.270 €/m²Var
+ 31 %
43 %
4.310 €/m²
Aix-Marseille
+ 21 %
46 %
3.730 €/m²
Aire urbaine de Toulouse
+ 24 %
75 % 3.370 €/m²
Légende
Sud Aquitaine-15 %
58 % 3.750 €/m²
Bordeaux bassin
d’Arcachon+ 4 %
72 %
Nantes Métropole+ 39 %
73 % 3.560 €/m²
Rennes Métropole+ 36 %
59 % 3.370 €/m²
Région de Caen+ 40 %
68 % 2.920 €/m²
Lille Métropole+ 24 %
47 % 3.190 €/m²
Ile de France+ 6 %
35 % 4.720 €/m² Strasbourg Métropole+ 18 %
61 % 3.430 €/m²
Grand Lyon
+ 25 %
54 %
4.050 €/m²
Franco-Genevois+ 29 %
36 %
4.400 €/m²
2 Savoie+ 30 %
31 %
4.100 €/m²
National
93.188 ventes
+ 18 %
53 % 3.950 €/m²
Source : Adéquation et
observatoires de l’immobilierPrix au m² : prix au m² habitable des ventes en collectif,
hors stationnement, en libre (hors dispositifs d’aides) en 2015
marché en hausse
marché qui stagne
marché en baisse
La Métro+ 7 %
31 %
3.520 €/m²
Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2015 & perspectives 2016 3 mars 2016– p. 14
Quelles perspectives d’évolution dans
la Métropole lyonnaise
en 2016 ?
Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2015 & perspectives 2016 3 mars 2016– p. 15
Quelles perspectives en 2016 ? L’embellie continue !
Reprise d’activités confirmé dans le neuf, en lien avec le retour des investisseurs
privés et un socle des acquéreurs‐occupants consolidé. Ils ont participé (avec la
stabilité des prix) à la bonne année 2015 observée sur le marché du neuf : près de
123.000 logements neufs ont été vendus en France en 2015 (y compris les résidences
services et les VEB), contre 108.000 en 2014, et autour de 100.000 en 2012 et 2013.
Bons scores sur le marché de l’ancien + de 800.000 transactions en 2015 vs
- de 700.000 en 2014, selon les notaires.
Maintien des taux d’intérêt : ils devraient rester bas dans les prochains trimestres.
Confiance / moral des ménages : l’évocation d’une reprise !
Réforme du PTZ, plus « généreux » : montant plus élevé, plafonds de ressources
relevés donc accessibles à un plus grand nombre. Entre 60.000 et 70.000 PTZ devraient
être distribués cette année, contre moins de 50.000 en 2014, selon le ministère du
Logement.
Métropole lyonnaise : un optimisme confirmé encouragé par les grands projets
urbains qui structurent son attractivité !
Estimation de 5.700 à 5.900 ventes en 2016
Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2015 & perspectives 2016 3 mars 2016– p. 16
Quelles perspectives en 2016 ? Les sources d’incertitude !
QUID de la prorogation au-delà de 2016 des dispositifs d’aide à l’investissement locatif
Pinel et Censi Bouvard ? En cas de non reconduite, la date butoir du 31/12/16 vaudra-
t-elle pour des signatures de réservations ou d’actes notariés ? Cela impactera le
« dynamisme » du 4ème trimestre…
… et tout aussi important, de la communication qui sera faite (avant l’été ?) / de la
visibilité sur l’avenir du dispositif, au risque de connaître une période de « flottement »
en 2017 ?
Confiance / moral des ménages, dans des conditions économiques et
macroéconomiques qui restent plutôt défavorables voire anxiogènes (climat social
difficile, sources d’inquiétudes liées à l’élection présidentielle de 2017, décrochage des
bourses mondiales, ralentissement du développement de la Chine et des pays
émergents, …)
Chez les investisseurs, la pierre représentera-t-elle le dernier bastion refuge, dans un
contexte de décrochage des bourses mondiales ?
L’ « alimentation » du marché sera-t-elle suffisante ?
Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2015 & perspectives 2016 3 mars 2016– p. 17
Adéquation en 2016…
Vous accompagne dans
vos nouveaux développements.
Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2015 & perspectives 2016 3 mars 2016– p. 18
e-focus Promotion : suivi des programmes de promotion immobilière en cours de commercialisation.
e-focus Projets 1re extension à l’outil e-focus Promotion
Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2015 & perspectives 2016 3 mars 2016– p. 19
e-focus Projets : Suivi des permis de construire des futurs programmes de promotion immobilière.
Géolocalisation des Futurs Projets sélectionnés
e-focus Projets 1re extension à l’outil e-focus Promotion
Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2015 & perspectives 2016 3 mars 2016– p. 20
Synoptique des Futurs Projets en promotion immobilière
(hors vente en bloc, locatif social et résidence de services) Sources : données « Explore » et « Sit@del » retraitées par Adéquation
Identification des
dépositaires par
leur noms et leurs
nature :
- Promoteur
- Bailleur
- Particulier…
Qualification du
Statut du PC :
- Déposé
- en Instruction
- Autorisé
- Stand-by (1) (3) Ce projet prévoit
59 logements pour
lesquels une partie
ou la totalité sera
commercialisée en
bloc / ou en accession
que nous qualifierons
lors de sa mise à jour
trimestrielle.
e-focus Projets 1re extension à l’outil e-focus Promotion
Merci pour votre attention
Présentation à téléchargersur notre site internetwww.adequation.fr