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Conférence UBF | 20/09/2012
L’Importance du financement des PME et du dialogue entre les entrepreneurs et le secteur financierConférence UBF – 20 septembre 2012
Agenda
Fourniture de crédit aujourd’huiFaits vs perception
Concertation permanente entre les entrepreneurs et le secteur financier
Plate-forme Financement des Entreprises
Conférence UBF | 20/09/2012
Conférence UBF | 20/09/2012
Octroi de crédit
Chiffres vs perception
Evolution du volume des comptes d’épargne réglementés & des crédits depuis fin 2007
Fin 2007 Fin 2010 Fin 2011 Fin juin 2012 Croissance des crédits de fin 2007
à fin juin 2012
Dépôts d’épargne réglementés
148,8 mia EUR 214,8 mia EUR 218,7 mia EUR 227,8 mia EUR + 78,9 mia EUR (+53,1%)
Crédits aux entreprises
97,1 mia EUR 112,7 mia EUR 115,8 mia EUR 118,5 mia EUR +21,4 mia EUR(+22,0%)
Crédits aux ménages (crédit hypothécaire et crédit à la consommation)
139,9 mia EUR 165,5 mia EUR 175,6 mia EUR 180,3 mia EUR 41,0 mia EUR(+29,4%)
Crédits aux pouvoirs publics belges
68,8 mia EUR 77,4 mia EUR 87,0 mia EUR 94,5 mia EUR 25,7 mia EUR(+37,9%)
Entre fin 2007 et juin 2012, on a observé une croissance des dépôts de 78,9 mia EUR et une croissance des crédits de 88,1 mia EUR.
Augmentation volume d’épargne et de crédits depuis fin 2007
Conférence UBF | 20/09/2012Source : Chiffres mensuels BNB – Observatoire du crédit aux sociétés non financières
Conférence UBF | 20/09/2012
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130,000,000
135,000,000
97,070,000100,335,000
104,350,000104,696,000
106,447,000105,069,000
110,069,000
105,501,000106,354,000
108,531,000
110,866,000
111,573,000
112.607
116,729,000
115,776,000116,301,000
118,454,000
Observatoire BNB
Les PME au centre de l’économie belge
Les PME sont au centre de l’économie belge. Elles représentent 99,8% des entreprises, 66,9% de l’emploi et 57,7% de l’ensemble de la valeur ajoutée créée par les entreprises.
Nouveau record du volume des crédits aux entreprises
Conférence UBF | 20/09/2012
Evolution des crédits utilisésselon la taille des entreprises
Type d’entreprises
Septembre 2008
Mars2011
Mars2012
Mars 2012 par rapport à
mars 2011
Evolution
Petites 42.845 47.739 50.256 +5,3% Croissance
Moyennes 18.832 18.276 20.270 +10,9% Croissance
Grandes 29.906 27.334 29.945 +9,6% Croissance
Petites entreprises
41,53%
Grandes entreprises 26,05%
Moyennes entreprises 17,63%
Part dans le volume total des crédits utilisés (mars 2012)
Source : Chiffres mensuels BNB – Observatoire du crédit aux sociétés non financières
Conférence UBF | 20/09/2012
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Petites entreprises Moyennes entreprises Grandes entreprises Total
Taux d’utilisation
+6,5%-2,8%
=
74,2%
%
68,7%
60,9%
87,0%
Source : Chiffres mensuels BNB – Observatoire du crédit aux sociétés non financières
Le degré d’utilisation n’évolue guère : il y a donc de la marge,
c’est-à-dure des crédits utilisables
Conférence UBF | 20/09/2012
2012 – Q2 : Recul de la demandeBaisse du nombre (-12,2%) Baisse du montant (-3,4%)Demandes de crédit
Source : Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel du crédit aux entreprises
Conférence UBF | 20/09/2012
Degré de refus dans un contexte européen
En Belgique, le degré de refus était déjà l’un des plus faibles de l’UE
Evolution des conditions de crédit
Résultats BLS septembre 2012
Les conditions de crédit sont devenues plus strictes pour la première fois en Q3 2012 (après une très longue période de stabilité)
Pour Q4 2012, ces conditions ne devraient pas changer
Banques
Conférence UBF | 20/09/2012
Les positions des banques et des entreprises divergent
Conférence UBF | 20/09/2012
L’octroi de crédit aux entreprises belges progresse plus vite que l’économie belge
Pourcentage de croissance
2008 2009 2010 2011 Croissance fin 2011 par rapport à fin 2007
PIB 3,1% -1,6% 4,5% 3,9% 10,1%
Crédits aux entreprises belges
9,7% -0,1% 5,9% 2,8% 19,3%
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Bankkredieten aan Belgische niet-financiële ondernemingen Belgisch BBPCrédits bancaires octroyés à des entreprises non-financières belges
PIB belge
Conférence UBF | 20/09/2012
Préoccupations pour l’avenir
Législation et réglementation financement plus cher et difficile
La recherche d’un financement alternatif est aussi un délicat exercice d’équilibre (~ shadowbanking)
Le financement de projets à LT nécessite un funding à LTo Limite à la transformation du funding à CT en financement à LT o Nécessité de rendre le funding à LT plus attrayant
Les mesures de soutien publiques sont parfois trop complexes et hermétiques pour l'entrepreneur
Conférence UBF | 20/09/2012
Dialogue permanente entre les entrepreneurs et le secteur financier Plate-forme Financement des Entreprises
Objet
• Restaurer la confiance des entrepreneurs dans les banques
o Suivre l’évolution de l’octroi de crédit aux entrepriseso Améliorer les aptitudes financières des entrepriseso Sensibiliser les entreprises aux initiatives actuelles en matière de
soutien publico Donner aux entreprises une vue d’ensemble des possibilités de
renforcer leurs fonds propreso Rappeler aux banquiers leurs responsabilités en matière d’octroi de
crédit
Conférence UBF | 20/09/2012
Méthode et composition
• Par le biais d’un dialogue avec les différentes parties concernées et en écoutant leurs préoccupations et problèmes
• Président indépendant Jean-Claude Daoust, ancien Président de la FEB
• Membres : fédérations sectorielles et banquiers divers
Conférence UBF | 20/09/2012
Dix points d’action
Conférence UBF | 20/09/2012
1. Transparence et information
2. Green banking solutions
3. Plate-forme de communication (site internet)
4. Assurances-crédit
5. Financement à l’exportation
6. Rôle et éthique du conseiller
7. Mesures de soutien publiques au financement des entreprises
8. Loi relative à la continuité des entreprises (LCE)
9. Placements privés pour le financement des PME
10. Couverture prix de l’acier
Outcome
• La concertation au sein de la Plate-forme a déjà donné lieu à une série d’exercices de réflexion et d’engagements concrets.
• Une sélection :
• Transparence et information• Plate-forme de communication• Green banking solutions• Baromètre du crédit• Mesures de soutien publiques
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www.febelfin.be