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Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives
Casablanca, le mercredi 18 août 2010
Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 1
Monsieur Fathallah SIJILMASSI,
Directeur Général Agence Marocaine de
Développement des Investissements
Royaume du Maroc
1. Le Maroc en Mouvement et en chiffres
2. Vue d’ensemble sur les principaux Axes de Développement
Agenda
3. Investir au Maroc: quelle proposition de valeur?
Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 2
Le Maroc en mouvement
Le choix du mouvement et de l’ouverture – une accélé ration très nette sur les 5 dernières années
• Une nouvelle génération de leaders politiques et économiques décidés à engager les réformes de fond nécessaires – tant
économiques que sociales
• Des réformes en accélération très nette, en cohérence avec des choix d’ouverture économiques reconnus comme étant
parmi les plus avancés du flanc Sud de la Méditerranée
– Privatisations et libéralisation systématique
– Accords de Libre Échange et démantèlements douaniers
Un marché en croissance solide et régulière, fondée sur des équilibres sains
Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 3
• Des équilibres macro-économiques sains, fondés sur une discipline budgétaire et monétaire ancrée depuis les années 80
• Investissements étrangers directs : 2 milliards de dollars US / an en moyenne sur les 5 dernières années, ~5 milliards de
dollars en 2007
• Une modernisation générale dans le fonctionnement de l’État et dans le tissu économique
Une politique économique volontariste pour une croi ssance à long terme -
3 axes complémentaires pour une croissance équilibr ée:
• Une stratégie de développement social responsable et ambitieuse
• Programmes majeurs d'investissement dans les infrastructures (transport, énergie / services publics ...), les grands projets
(de nouvelles villes, le port de Tanger Med, ...) et l’habitat
• Des stratégies volontaristes de développement ciblées sur 3 secteurs clés pour tirer la croissance économique et les
exportations (tourisme, industrie, agriculture)
Des performances économiques solides et reconnues
Fitch Ratings – Londres - le 10 Juillet 2008
Extrait(s):
«La performance économique
récente du Maroc est
favorable»
Extrait(s):
Fonds Monétaire International, Juillet 2008
Confirmation de la notation
“Investment Grade”
Standard & Poor’s–2010
Accès à la notation
“Investment Grade”
Extrait(s):
Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 4
� « La position extérieure
résiliente du pays
� et la poursuite de la transition
de l’économie vers des
secteurs à plus forte valeur
ajoutée.
� Excellentes relations avec la
communauté internationale…»
Extrait(s):
«Grâce à une économie plus
diversifiée, une situation
budgétaire consolidée et un
secteur financier solide, le Maroc
est bien positionné pour
poursuivre son développement
malgré la conjoncture mondiale
difficile »
Extrait(s):
� « Le Maroc a réussi à réduire les
niveaux de déficit public
�Ce qui a permis à l’endettement de
se réduire vers des niveaux médians
des pays notés « investment grade »
�…Consensus très clair autour des
réformes qui ont imprimé une
dynamique au pays et conforté sa
situation »
Extrait(s):
Environnement macro-économique stable
L'économie nationale a connu de profondes mutations structurelles au coursdes dernières années :
• Accès à un nouveau palier de croissance et diversification du tissuproductif national;
• Rôle moteur de la demande intérieure, la consommation des ménageset l’investissement en particulier;
• Maîtrise de l'inflation autour de 2% et ce, malgré la hausse des prix du• Maîtrise de l'inflation autour de 2% et ce, malgré la hausse des prix dupétrole et des matières premières ;
• Contrôle du déficit budgétaire et réduction du niveau del'endettement : endettement global du Trésor réduit de près de 20points du PIB entre 2000 et 2009 pour se situer à 47,1% ;
• Indicateurs sociaux améliorés, notamment au niveau du taux dechômage qui a continué à suivre sa courbe décroissante pour atteindre9,1% en 2009 et baisse du taux de pauvreté à 9% en 2007 contre15,3% en 2001.
Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 5
Nouveau palier de croissance et forte résilience à la crise
• Accès à un nouveau palier de croissance : 3,8%
en 1999-2003 à 4,9% en 2004-2009;
accompagné d’une nette réduction de la
volatilité.
• Forte croissance en dépit d'un environnement
peu favorable (renchérissement des prix des
matières premières, ralentissement de la
croissance mondiale, crise de liquidité des
marchés financiers mondiaux, sécheresse,
hausse de la charge de compensation, ...).
• Une économie nationale globalement résiliente face
au choc avec des perspectives prometteuses…
Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 6
Contribution positive des éléments de la demande intérieure
• La FBCF : +13,7% entre 2004 et 2008 (contre 5,9% en 1998-2003) pour atteindre 227 milliards de dirhams en
2008, soit 33% du PIB. Sa contribution à la croissance économique est passée de 1,5 point à 3,9 points entre les
deux périodes.
• La consommation des ménages : +8,6% par an entre 2004 et 2008 (contre 3,2% en 1998-2003) pour s’élever à
413 milliards de dirhams, soit environ 60% du PIB nominal en 2008. Sa contribution à la croissance économique
ressort à 5 points après 1,9 point en 1998-2003.
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Croissance consolidée sans attiser des tensions inflationnistes ni déséquilibrer les fondamentaux macroéconomiques
Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 8
Nouveaux secteurs moteurs de croissance
Industrie d’extraction
BTP
Commerce
Hôtels et restaurants
Transports
Activités financières et assurances
Services rendus aux entreprises
Education, santé et action sociale
Electricité et eau
Adm.pub.
Postes et télécommunications
4
6
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Ta
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8
Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 9
• La confirmation de l’émergence de certains secteurs qui ont contribué de façon sensible à la modernisation
du tissu productif national.
• Evolution des activités tertiaires à un rythme plus élevé à celui de l’activité dans son ensemble.
• Consolidation de la croissance des secteurs à forte valeur ajoutée: BTP, commerce, énergie.
Agriculture
Industries de transformationAutres services non financiers
-2
0
2
0 2 4 6 8 10 12
Taux de croissance annuel moyen sectoriel 1999-2003
Ta
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el 2
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8
42,9 47,556 58,7
7183,9
116,3
135
162,6
18,7 17,7 20 18,7 22 26,436,1
45,253,8
0
20
40
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80
100
120
140
160
180
Investissement Pubilc Investissement du BGE
Etablissements
Publics
61%
Budget General
de l'Etat
31%
Fonds Hassan II
3%
Collectivités
locales
5%
Intensification de l’investissement public pour renforcer la demande intérieure et assurer un développement territorial équilibré
Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 10
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
• Orienter l’investissement public pour accompagner les politiques sectorielles, accélérer les grands chantiers
d’infrastructures et améliorer les équilibres régionaux ;
• Poursuivre la réalisation des autoroutes (716 Km), des voies express (389 Km) et des routes rurales (2.000 Km/an) ;
• Réhabiliter les infrastructures touchées par les inondations ; Réaliser et renforcer la capacité portuaire : Tanger Med
II, Nador West Med, Tarfaya, Sidi Ifni et Dakhla ;
• Lancement des travaux de réalisation de la ligne TGV au Maroc.
1. Le Maroc en Mouvement et en chiffres
2. Vue d’ensemble sur les principaux Axes de Développement
Agenda
3. Investir au Maroc: quelle proposition de valeur?
Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 11
Les principaux axes de développement
Développement humain et social
Infrastructures Energie et Mines
Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 12
humain et social
Tourisme Industrie Agriculture
• INDH (Initiative nationale pour le développement humain): grand programme national,
couvrant l'ensemble du pays ciblant les plus pauvres des 30 villes, 264 quartiers et 403
villages recensés
• Re-fondation de l'éducation et de la formation
• Mais aussi de nombreuses réformes sociales et politiques :
• nouveau code de la famille (Moudawana) accordant plus de droits aux femmes
Développement humain et social
• nouveau code de la famille (Moudawana) accordant plus de droits aux femmes
marocaines,
• création de l’Instance Equité et Réconciliation et du Conseil consultatif des droits
de l’homme
• Loi pour la protection des consommateurs
• Création de l'Instance Centrale pour la Prévention de la Corruption.
• Plan d’urgence pour l’enseignement scolaire: mise en application de la scolarisation
obligatoire jusqu’à 15 ans, promotion de l’excellence, formation des enseignants,
mobilisation autour de l’école…
Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 13
• Autoroutes: plus de 1.000 km de routes existantes, 400 km de plus prévus en 2008-2012
• Routes: environ 15.000 km de routes rurales, 2.000 kms / an pour atteindre l’objectif de
80% de la population couverte d'ici 2010
• Ports / «Tanger Med»: lancement d'un port dans le Nord du Maroc aux normes
internationales d’une capacité de 3 millions de conteneurs aujourd'hui et 8 millions
(capacité totale) d'ici à 2012
Infrastructures: Renforcement et investissements importants(11 milliards € sur 2008-2012)
(capacité totale) d'ici à 2012
• Aéroports: Des aéroports internationaux (l'Aéroport Med V de Casablanca, Marrakech,
Tanger, Agadir ...)
• Chemins de fer: Une ligne à grande vitesse entre Tanger et Casablanca
• Tramways: A Rabat et Casablanca
• Utilitaires: des investissements importants dans l'eau / l’assainissement, nouveaux mode
de gestion (gestion déléguée)
• 13 Nouvelles villes et un programme de logement social (200.000 logements)
Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 14
Energie: Une stratégie basée sur 4 piliers
1. Sécurité d’approvisionnement :
� Diversification des sources et ressources
� Bouquet électrique optimisé et planification maîtrisée des capacités
2. Accès généralisé à l’énergie…
� Disponibilité de l’énergie moderne pour toutes les couches de la population
� Subventions ciblées
…à des prix compétitifs
Energie et Mines: Défis et renforcement
Exploitation minière - phosphates: une nouvelle
stratégie pour les engrais
Capacité additionnelle
à 20166500 MW
Capacité additionnelle
à 20123000 MW
Investissements (2012) 80 Mds de dirhams
…à des prix compétitifs
� Renforcement de la politique d’investissement par le privé
� Choix du meilleur mix optimisé
� Concurrence saine
3. Développement durable
� Promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique
� Changement des comportements de consommation: utiliser mieux l’énergie
4. Intégration régionale
� Ouverture aux marchés euro méditerranéens de l’énergie
� Harmonisation des législations et des règlementations énergétiques
Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 15
1. Renforcement du corps métier: 4 nouvelles
mines pour une capacité additionnelle de 20
MT/an
2. Hub international de produits chimiques
pouvant accueillir 10 nouvelles unités d’engrais
3.Partenariats stratégiques et JV pour la
réalisation d’usines d’acide phosphorique et
d’engrais pour des IDE estimés à 10 Mds d’euros
4. Amélioration du transport interne:
construction de 2 pipelines et d’un terminal
portuaire dédié à l’export
Tourisme – Vision 2010 :10 millions de touristes
– Tourisme = Pilier traditionnel s’appuyant sur des atouts certains
(proximité, climat, histoire, culture etc.)
– Des objectifs atteints à 94% malgré la crise:
• En matière d'arrivées touristiques, il est prévu d'atteindre 9,4 millions de
touristes à fin 2010
• Le Maroc: seul pays méditerranéen à avoir connu une progression supérieure
à 6% durant 2009 (le marché mondial a baissé de 5% en 2009)
Tourisme: Vision 2010
6,67,4
7,98,3
9,4
Arrivée de touristes (en millions)
– Quelques réalisations:
• Open Sky
• Ouverture de la « Saidia » en Juin 2009 (713 ha,17.000 lits hoteliers, 13.000
lits résidentiels)
• Ouverture de la seconde station Plan Azur « Mazagan » en Octobre 2009
(504 ha)
• Ouverture prochaine des stations Mogador et Lixus
– Une stratégie autour de 6 volets (produit, image, hôtellerie, connectivité
aérienne, capacité, formation)
Tourisme – Vision 2020 : En cours de finalisation et sera présentée lors
des prochaines Assises du Tourisme en Octobre.Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 16
4,4
5,86,6
2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010
• Une ligne directrice: Dans une économie globalisée et en mouvement, il faut accélérer la réalisation du potentiel Industriel Marocain
Industrie: Le Pacte pour l’Emergence Industrielle (1/2)
Une Vision…Une Vision…
1. Focalisation sur les filières présentant des avantages
compétitifs
2. Renforcement général du tissu des entreprises
1. Focalisation sur les filières présentant des avantages
compétitifs
2. Renforcement général du tissu des entreprises
…des Objectifs à horizon 2015……des Objectifs à horizon 2015…
1. Création de 220.000 emplois directs, et résorption 1. Création de 220.000 emplois directs, et résorption
Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 17
2. Renforcement général du tissu des entreprises
3. Renforcement des moyens d’exécution
2. Renforcement général du tissu des entreprises
3. Renforcement des moyens d’exécution
1. Création de 220.000 emplois directs, et résorption
du chômage urbain
2. Création de richesses à travers une augmentation du
PIB de 50 Milliards de Dhs
3. Génération d’un volume supplémentaire
d’exportations de 95 Milliards de Dhs
4. Génération d'investissements privés
supplémentaires à hauteur de 50 Milliards
1. Création de 220.000 emplois directs, et résorption
du chômage urbain
2. Création de richesses à travers une augmentation du
PIB de 50 Milliards de Dhs
3. Génération d’un volume supplémentaire
d’exportations de 95 Milliards de Dhs
4. Génération d'investissements privés
supplémentaires à hauteur de 50 Milliards
…et des moyens pour la mise en œuvre…et des moyens pour la mise en œuvre
1. Coût du Programme: 12,4 Milliards de Dirhams sur
la période 2009-2015
2. 34% du coût total dédiés à la Formation et au
Capital Humain
3. 24% du coût total dédiés aux incitatifs pour les
investisseurs
1. Coût du Programme: 12,4 Milliards de Dirhams sur
la période 2009-2015
2. 34% du coût total dédiés à la Formation et au
Capital Humain
3. 24% du coût total dédiés aux incitatifs pour les
investisseurs
1. Développement des Métiers Mondiaux du Maroc et mise en place des Plateformes Industrielles Intégrées pour accueillir les investissements
Industrie: Le Pacte pour l’Emergence Industrielle (2/2)
Offshoring Automobile Aéronautique et Spatial
Electronique Agroalimentaire Textile et Cuir
Métiers orientés Investissements Directs EtrangersMétiers orientés Investissements Directs Etrangers Métiers traditionnelsMétiers traditionnelsMETIERS
MONDIAUX DU
MAROC
METIERS
MONDIAUX DU
MAROC
Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 18
et Spatial et Cuir
COMPETITIVITE
DES ENTREPRISES
COMPETITIVITE
DES ENTREPRISES
PROMOTION ET
EXECUTION
PROMOTION ET
EXECUTION
2. Amélioration de la Compétitivité des Petites et Moyennes Entreprises
3. Adéquation de la Formation aux besoins de l’industrie
4. Amélioration du Climat des Affaires
5. Mise en place d’un outil d’exécution dédié à la promotion et au développement des investissements: l’Agence Marocaine pour le Développement des Investissements (AMDI)
• Un double objectif:
– Economique: développer une agriculture
moderne et compétitive, à travers la réalisation
de 961 projets identifiés à haute valeur ajoutée
et/ou productivité. Ceci concernera une
population d’environ 560.000 agriculteurs
Agriculture: Le Plan Maroc Vert
Investissements € 13,6 bln
Jours de travail additionnels ~200 million
IMPACTS A HORIZON 2020
– Social: moderniser la petite agriculture et
améliorer les revenus des petits agriculteurs
(fellahs), à travers la réalisation de 545 projets
d’intensification et de professionnalisation dans
le but de pérenniser les revenus de cette
population cible de 850.000 agriculteurs
• Avec divers outils: agrégation, développement
d’infrastructure, formation, assistance technique
Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 19
Jours de travail additionnels ~200 million
days
PIB additionnel € 5,5 bln
Exports additionnels 3.300.000 T
Superficie agriculture à haute
valeur ajoutée additionnelle
700.000
hectares
ENERGIE: Projet marocain de l’énergie solaire
• Ambition et Atouts– Réduction de la dépendance énergétique aux
combustibles fossiles.
– Maitrise de la valorisation d’une ressource nationale
– Création d’un avantage compétitif énergétique à long terme
• Un projet d’envergure internationale– Cout estimé: 9 milliards de Dollars (70 milliards Dh)
– Capacité de production annuelle: 4500 GWh
– Puissance installée: 2000 MW– Puissance installée: 2000 MW
• Un projet qui préserve l’environnement– Economie annuelle de 1 million de Tonne Equivalent
Pétrole soit près de 500 millions de Dollars
– Eviter l’émission de 3,7 millions de tonnes de CO2/an
• Une Agence dédiée– Création d’une Agence dédiée: Moroccan Agency for
Solar Energy (MASEN)
– Agence à capitaux publics: Etat, Fonds Hassan II, Société d’investissements énergétiques, ONE
Stratégie nationale de développement de la compétitivité logistique
• Ambition– Réduire le cout de la logistique de 20 à 15% du PIB
– Accélérer la croissance du PIB par l’augmentation de la valeur ajouté induite par la baisse des couts logistiques
– Contribution du secteur logistique au développement durable à travers la réduction des nuisances (baisse du nombre de Tonnes/kilomètres de 30%, réduction des émissions de CO2 de 35%, décongestion des routes et des villes)
• Axes de la stratégie– Développement et mise en œuvre d’un réseau national
intégré de 70 Zones Logistiques Multi-Flux (ZLMF)intégré de 70 Zones Logistiques Multi-Flux (ZLMF)
– Optimisation et massification des flux de marchandises
– Mise à niveau et incitation à l’émergence d’acteurs logistiques intégrés et performants
– Développement des compétences à travers un plan national de formation dans les métiers de la logistique
– Mise en place d’un cadre de gouvernance du secteur et de mesure de régulation adaptée
• Agence dédiée– Création de l’Agence marocaine de développement de la
logistique et d’un observatoire chargé du suivi des indicateurs de performance du secteur
1. Le Maroc en Mouvement et en chiffres
2. Vue d’ensemble sur les principaux Axes de Développement
Agenda
3. Investir au Maroc: quelle proposition de valeur?
Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 22
Accès en franchise de droits à un marché d’ 1 milliard de consommateurs
‘Just In Time’ livraison à l'Europe‘Just In Time’ livraison à l'Europe
Passerelle vers les pays arabes
Passerelle vers les pays arabes
La côte Est, accessible en moins de 6 jours
Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 23
� Accord avec l'UE (1996) � Accord avec l'AELE (1997)
� Accord d'Agadir (2004) � Accord de la Ligue arabe (1998)
Renforcer le marché traditionnel
Étendre le marché intérieur (cas de
l’automobile)
�Turquie (2004)
� Accord Etats-Unis (2005)
� Accord de l'UEMOA (en
cours)
L'intégration euro-méditerranéenne / cumul de
l'origine (cas du textile)
Particularité régionale
Accès au marché Africain
Position logistique: La meilleure plate-forme de livraison de l'Europe
France
Portugal
Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 24
Port Tanger Med
de l'EuropeSitué à 14 km de l'Europe
Maroc
Espagne
Portugal
Une image parlante…
Europe
Port Tanger Med
Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 25
Maroc
Port Tanger Med
La proposition de valeur Maroc…
Des atouts structurels
• Proximité logistique (livraison Espagne et Sud de la France en 24h)• Pool de ressources à des coûts compétitifs• Qualité des Infrastructures portuaires et maritimes
Proposition de valeur Maroc consolidée sur 3 Volets
Volet 1Infrastructures et Services
“World Class”
Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 26
Une politique volontariste ciblée
• Zone(s) dédiée(s) (immobilier, administration, services)• Plan de Formation ciblé• Plan d’Incitations attractif pour le secteur
Volet 2Pool de ressources
compétitif
Volet 3Cadre sectoriel incitatif
Offre Maroc pour les investisseurs
• Des plateformes industrielles intégrées , dédiées ou généralistes• Une offre d’infrastructures « clé-en-main », variée et flexible• Un régime administratif allégé (véritable Guichet unique sur zone)• Une offre d’infrastructures et de services calée sur les meilleurs standards internationaux de
qualité et de coûts• Une offre logistique de classe mondiale autour du port de Tanger Med
Volet 2
Volet 1Infrastructures et
Services "worldclass“
• Un pool de ressources humaines disponible et compétitif• Plan National de Formation , ciblant les besoins de industriels• Plan 10.000 ingénieurs / an
Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 27
• Un allègement massif et exceptionnel de la fiscalité d’entreprise avec une exonération de l’IS pendant les 5 premières années , et 8,75% pendant les 20 années suivantes en Zone Franche, soit une fiscalité moyenne sur 25 ans de 7%
• Exonération totale des charges sociales pendant 24 mois pour le 1er emploi (salaire max 550 €)• Des aides financières à l’installation sur les volets essentiels
Volet 2Pool de Ressources
compétitif
Volet 3Cadre sectoriel
incitatif
• Plan 10.000 ingénieurs / an• Des instituts de formation spécialisés , réalisés avec la collaboration de partenaires de
formation internationaux• Des aides à la formation initiale et continue pendant les 3 premières années sur les secteurs
stratégiques orientés IDE (Métiers Mondiaux du Maroc)
Ils font confiance au Maroc
Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 28
L’AGENCE MAROCAINE DE DEVELOPPEMENT DES INVESTISSEMENTS
Créée en Février 2009, l’AMDI est l’organe chargé d e la promotion et du développement des Investissements.
Promotion des investissements
Prospection et démarchage des investisseurs
Contribution à l’amélioration de l’environnement des
&
affaires
Accueil, Accompagnement et Suivi des Investisseurs
Développement des investissements des secteurs de
l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies
Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 29
MERCI POUR VOTRE ATTENTION
Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives Casablanca, le 3 mai 2010 30