Les avancées économiques du Royaume: Bilan et...

Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives

Casablanca, le mercredi 18 août 2010

Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 1

Monsieur Fathallah SIJILMASSI,

Directeur Général Agence Marocaine de

Développement des Investissements

Royaume du Maroc

1. Le Maroc en Mouvement et en chiffres

2. Vue d’ensemble sur les principaux Axes de Développement

Agenda

3. Investir au Maroc: quelle proposition de valeur?


Le Maroc en mouvement

Le choix du mouvement et de l’ouverture – une accélé ration très nette sur les 5 dernières années

• Une nouvelle génération de leaders politiques et économiques décidés à engager les réformes de fond nécessaires – tant

économiques que sociales

• Des réformes en accélération très nette, en cohérence avec des choix d’ouverture économiques reconnus comme étant

parmi les plus avancés du flanc Sud de la Méditerranée

– Privatisations et libéralisation systématique

– Accords de Libre Échange et démantèlements douaniers

Un marché en croissance solide et régulière, fondée sur des équilibres sains


• Des équilibres macro-économiques sains, fondés sur une discipline budgétaire et monétaire ancrée depuis les années 80

• Investissements étrangers directs : 2 milliards de dollars US / an en moyenne sur les 5 dernières années, ~5 milliards de

dollars en 2007

• Une modernisation générale dans le fonctionnement de l’État et dans le tissu économique

Une politique économique volontariste pour une croi ssance à long terme -

3 axes complémentaires pour une croissance équilibr ée:

• Une stratégie de développement social responsable et ambitieuse

• Programmes majeurs d'investissement dans les infrastructures (transport, énergie / services publics ...), les grands projets

(de nouvelles villes, le port de Tanger Med, ...) et l’habitat

• Des stratégies volontaristes de développement ciblées sur 3 secteurs clés pour tirer la croissance économique et les

exportations (tourisme, industrie, agriculture)

Des performances économiques solides et reconnues

Fitch Ratings – Londres - le 10 Juillet 2008

Extrait(s):

«La performance économique

récente du Maroc est

favorable»

Extrait(s):

Fonds Monétaire International, Juillet 2008

Confirmation de la notation

“Investment Grade”

Standard & Poor’s–2010

Accès à la notation

“Investment Grade”

Extrait(s):


� « La position extérieure

résiliente du pays

� et la poursuite de la transition

de l’économie vers des

secteurs à plus forte valeur

ajoutée.

� Excellentes relations avec la

communauté internationale…»

Extrait(s):

«Grâce à une économie plus

diversifiée, une situation

budgétaire consolidée et un

secteur financier solide, le Maroc

est bien positionné pour

poursuivre son développement

malgré la conjoncture mondiale

difficile »

Extrait(s):

� « Le Maroc a réussi à réduire les

niveaux de déficit public

�Ce qui a permis à l’endettement de

se réduire vers des niveaux médians

des pays notés « investment grade »

�…Consensus très clair autour des

réformes qui ont imprimé une

dynamique au pays et conforté sa

situation »

Extrait(s):

Environnement macro-économique stable

L'économie nationale a connu de profondes mutations structurelles au coursdes dernières années :

• Accès à un nouveau palier de croissance et diversification du tissuproductif national;

• Rôle moteur de la demande intérieure, la consommation des ménageset l’investissement en particulier;

• Maîtrise de l'inflation autour de 2% et ce, malgré la hausse des prix du• Maîtrise de l'inflation autour de 2% et ce, malgré la hausse des prix dupétrole et des matières premières ;

• Contrôle du déficit budgétaire et réduction du niveau del'endettement : endettement global du Trésor réduit de près de 20points du PIB entre 2000 et 2009 pour se situer à 47,1% ;

• Indicateurs sociaux améliorés, notamment au niveau du taux dechômage qui a continué à suivre sa courbe décroissante pour atteindre9,1% en 2009 et baisse du taux de pauvreté à 9% en 2007 contre15,3% en 2001.


Nouveau palier de croissance et forte résilience à la crise

• Accès à un nouveau palier de croissance : 3,8%

en 1999-2003 à 4,9% en 2004-2009;

accompagné d’une nette réduction de la

volatilité.

• Forte croissance en dépit d'un environnement

peu favorable (renchérissement des prix des

matières premières, ralentissement de la

croissance mondiale, crise de liquidité des

marchés financiers mondiaux, sécheresse,

hausse de la charge de compensation, ...).

• Une économie nationale globalement résiliente face

au choc avec des perspectives prometteuses…


Contribution positive des éléments de la demande intérieure

• La FBCF : +13,7% entre 2004 et 2008 (contre 5,9% en 1998-2003) pour atteindre 227 milliards de dirhams en

2008, soit 33% du PIB. Sa contribution à la croissance économique est passée de 1,5 point à 3,9 points entre les

deux périodes.

• La consommation des ménages : +8,6% par an entre 2004 et 2008 (contre 3,2% en 1998-2003) pour s’élever à

413 milliards de dirhams, soit environ 60% du PIB nominal en 2008. Sa contribution à la croissance économique

ressort à 5 points après 1,9 point en 1998-2003.


Croissance consolidée sans attiser des tensions inflationnistes ni déséquilibrer les fondamentaux macroéconomiques


Nouveaux secteurs moteurs de croissance

Industrie d’extraction

BTP

Commerce

Hôtels et restaurants

Transports

Activités financières et assurances

Services rendus aux entreprises

Education, santé et action sociale

Electricité et eau

Adm.pub.

Postes et télécommunications

4

6

8

10

12

Ta

ux d

e cr

ois

sanc

e a

nnue

l mo

yen

sect

ori

el 2

00

4-2

00

8


• La confirmation de l’émergence de certains secteurs qui ont contribué de façon sensible à la modernisation

du tissu productif national.

• Evolution des activités tertiaires à un rythme plus élevé à celui de l’activité dans son ensemble.

• Consolidation de la croissance des secteurs à forte valeur ajoutée: BTP, commerce, énergie.

Agriculture

Industries de transformationAutres services non financiers

-2

0

2

0 2 4 6 8 10 12

Taux de croissance annuel moyen sectoriel 1999-2003

Ta

ux d

e cr

ois

sanc

e a

nnue

l mo

yen

sect

ori

el 2

00

4-2

00

8

42,9 47,556 58,7

7183,9

116,3

135

162,6

18,7 17,7 20 18,7 22 26,436,1

45,253,8

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Investissement Pubilc Investissement du BGE

Etablissements

Publics

61%

Budget General

de l'Etat

31%

Fonds Hassan II

3%

Collectivités

locales

5%

Intensification de l’investissement public pour renforcer la demande intérieure et assurer un développement territorial équilibré


0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

• Orienter l’investissement public pour accompagner les politiques sectorielles, accélérer les grands chantiers

d’infrastructures et améliorer les équilibres régionaux ;

• Poursuivre la réalisation des autoroutes (716 Km), des voies express (389 Km) et des routes rurales (2.000 Km/an) ;

• Réhabiliter les infrastructures touchées par les inondations ; Réaliser et renforcer la capacité portuaire : Tanger Med

II, Nador West Med, Tarfaya, Sidi Ifni et Dakhla ;

• Lancement des travaux de réalisation de la ligne TGV au Maroc.



Agenda



Les principaux axes de développement

Développement humain et social

Infrastructures Energie et Mines


humain et social

Tourisme Industrie Agriculture

• INDH (Initiative nationale pour le développement humain): grand programme national,

couvrant l'ensemble du pays ciblant les plus pauvres des 30 villes, 264 quartiers et 403

villages recensés

• Re-fondation de l'éducation et de la formation

• Mais aussi de nombreuses réformes sociales et politiques :

• nouveau code de la famille (Moudawana) accordant plus de droits aux femmes

Développement humain et social

• nouveau code de la famille (Moudawana) accordant plus de droits aux femmes

marocaines,

• création de l’Instance Equité et Réconciliation et du Conseil consultatif des droits

de l’homme

• Loi pour la protection des consommateurs

• Création de l'Instance Centrale pour la Prévention de la Corruption.

• Plan d’urgence pour l’enseignement scolaire: mise en application de la scolarisation

obligatoire jusqu’à 15 ans, promotion de l’excellence, formation des enseignants,

mobilisation autour de l’école…


• Autoroutes: plus de 1.000 km de routes existantes, 400 km de plus prévus en 2008-2012

• Routes: environ 15.000 km de routes rurales, 2.000 kms / an pour atteindre l’objectif de

80% de la population couverte d'ici 2010

• Ports / «Tanger Med»: lancement d'un port dans le Nord du Maroc aux normes

internationales d’une capacité de 3 millions de conteneurs aujourd'hui et 8 millions

(capacité totale) d'ici à 2012

Infrastructures: Renforcement et investissements importants(11 milliards € sur 2008-2012)

(capacité totale) d'ici à 2012

• Aéroports: Des aéroports internationaux (l'Aéroport Med V de Casablanca, Marrakech,

Tanger, Agadir ...)

• Chemins de fer: Une ligne à grande vitesse entre Tanger et Casablanca

• Tramways: A Rabat et Casablanca

• Utilitaires: des investissements importants dans l'eau / l’assainissement, nouveaux mode

de gestion (gestion déléguée)

• 13 Nouvelles villes et un programme de logement social (200.000 logements)


Energie: Une stratégie basée sur 4 piliers

1. Sécurité d’approvisionnement :

� Diversification des sources et ressources

� Bouquet électrique optimisé et planification maîtrisée des capacités

2. Accès généralisé à l’énergie…

� Disponibilité de l’énergie moderne pour toutes les couches de la population

� Subventions ciblées

…à des prix compétitifs

Energie et Mines: Défis et renforcement

Exploitation minière - phosphates: une nouvelle

stratégie pour les engrais

Capacité additionnelle

à 20166500 MW

Capacité additionnelle

à 20123000 MW

Investissements (2012) 80 Mds de dirhams

…à des prix compétitifs

� Renforcement de la politique d’investissement par le privé

� Choix du meilleur mix optimisé

� Concurrence saine

3. Développement durable

� Promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique

� Changement des comportements de consommation: utiliser mieux l’énergie

4. Intégration régionale

� Ouverture aux marchés euro méditerranéens de l’énergie

� Harmonisation des législations et des règlementations énergétiques


1. Renforcement du corps métier: 4 nouvelles

mines pour une capacité additionnelle de 20

MT/an

2. Hub international de produits chimiques

pouvant accueillir 10 nouvelles unités d’engrais

3.Partenariats stratégiques et JV pour la

réalisation d’usines d’acide phosphorique et

d’engrais pour des IDE estimés à 10 Mds d’euros

4. Amélioration du transport interne:

construction de 2 pipelines et d’un terminal

portuaire dédié à l’export

Tourisme – Vision 2010 :10 millions de touristes

– Tourisme = Pilier traditionnel s’appuyant sur des atouts certains

(proximité, climat, histoire, culture etc.)

– Des objectifs atteints à 94% malgré la crise:

• En matière d'arrivées touristiques, il est prévu d'atteindre 9,4 millions de

touristes à fin 2010

• Le Maroc: seul pays méditerranéen à avoir connu une progression supérieure

à 6% durant 2009 (le marché mondial a baissé de 5% en 2009)

Tourisme: Vision 2010

6,67,4

7,98,3

9,4

Arrivée de touristes (en millions)

– Quelques réalisations:

• Open Sky

• Ouverture de la « Saidia » en Juin 2009 (713 ha,17.000 lits hoteliers, 13.000

lits résidentiels)

• Ouverture de la seconde station Plan Azur « Mazagan » en Octobre 2009

(504 ha)

• Ouverture prochaine des stations Mogador et Lixus

– Une stratégie autour de 6 volets (produit, image, hôtellerie, connectivité

aérienne, capacité, formation)

Tourisme – Vision 2020 : En cours de finalisation et sera présentée lors

des prochaines Assises du Tourisme en Octobre.Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives 16

4,4

5,86,6

2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010

• Une ligne directrice: Dans une économie globalisée et en mouvement, il faut accélérer la réalisation du potentiel Industriel Marocain

Industrie: Le Pacte pour l’Emergence Industrielle (1/2)

Une Vision…Une Vision…

1. Focalisation sur les filières présentant des avantages

compétitifs

2. Renforcement général du tissu des entreprises

1. Focalisation sur les filières présentant des avantages

compétitifs


…des Objectifs à horizon 2015……des Objectifs à horizon 2015…

1. Création de 220.000 emplois directs, et résorption 1. Création de 220.000 emplois directs, et résorption



3. Renforcement des moyens d’exécution


3. Renforcement des moyens d’exécution

1. Création de 220.000 emplois directs, et résorption

du chômage urbain

2. Création de richesses à travers une augmentation du

PIB de 50 Milliards de Dhs

3. Génération d’un volume supplémentaire

d’exportations de 95 Milliards de Dhs

4. Génération d'investissements privés

supplémentaires à hauteur de 50 Milliards

1. Création de 220.000 emplois directs, et résorption

du chômage urbain

2. Création de richesses à travers une augmentation du

PIB de 50 Milliards de Dhs

3. Génération d’un volume supplémentaire

d’exportations de 95 Milliards de Dhs

4. Génération d'investissements privés

supplémentaires à hauteur de 50 Milliards

…et des moyens pour la mise en œuvre…et des moyens pour la mise en œuvre

1. Coût du Programme: 12,4 Milliards de Dirhams sur

la période 2009-2015

2. 34% du coût total dédiés à la Formation et au

Capital Humain

3. 24% du coût total dédiés aux incitatifs pour les

investisseurs

1. Coût du Programme: 12,4 Milliards de Dirhams sur

la période 2009-2015

2. 34% du coût total dédiés à la Formation et au

Capital Humain

3. 24% du coût total dédiés aux incitatifs pour les

investisseurs

1. Développement des Métiers Mondiaux du Maroc et mise en place des Plateformes Industrielles Intégrées pour accueillir les investissements

Industrie: Le Pacte pour l’Emergence Industrielle (2/2)

Offshoring Automobile Aéronautique et Spatial

Electronique Agroalimentaire Textile et Cuir

Métiers orientés Investissements Directs EtrangersMétiers orientés Investissements Directs Etrangers Métiers traditionnelsMétiers traditionnelsMETIERS

MONDIAUX DU

MAROC

METIERS

MONDIAUX DU

MAROC


et Spatial et Cuir

COMPETITIVITE

DES ENTREPRISES

COMPETITIVITE

DES ENTREPRISES

PROMOTION ET

EXECUTION

PROMOTION ET

EXECUTION

2. Amélioration de la Compétitivité des Petites et Moyennes Entreprises

3. Adéquation de la Formation aux besoins de l’industrie

4. Amélioration du Climat des Affaires

5. Mise en place d’un outil d’exécution dédié à la promotion et au développement des investissements: l’Agence Marocaine pour le Développement des Investissements (AMDI)

• Un double objectif:

– Economique: développer une agriculture

moderne et compétitive, à travers la réalisation

de 961 projets identifiés à haute valeur ajoutée

et/ou productivité. Ceci concernera une

population d’environ 560.000 agriculteurs

Agriculture: Le Plan Maroc Vert

Investissements € 13,6 bln

Jours de travail additionnels ~200 million

IMPACTS A HORIZON 2020

– Social: moderniser la petite agriculture et

améliorer les revenus des petits agriculteurs

(fellahs), à travers la réalisation de 545 projets

d’intensification et de professionnalisation dans

le but de pérenniser les revenus de cette

population cible de 850.000 agriculteurs

• Avec divers outils: agrégation, développement

d’infrastructure, formation, assistance technique


Jours de travail additionnels ~200 million

days

PIB additionnel € 5,5 bln

Exports additionnels 3.300.000 T

Superficie agriculture à haute

valeur ajoutée additionnelle

700.000

hectares

ENERGIE: Projet marocain de l’énergie solaire

• Ambition et Atouts– Réduction de la dépendance énergétique aux

combustibles fossiles.

– Maitrise de la valorisation d’une ressource nationale

– Création d’un avantage compétitif énergétique à long terme

• Un projet d’envergure internationale– Cout estimé: 9 milliards de Dollars (70 milliards Dh)

– Capacité de production annuelle: 4500 GWh

– Puissance installée: 2000 MW– Puissance installée: 2000 MW

• Un projet qui préserve l’environnement– Economie annuelle de 1 million de Tonne Equivalent

Pétrole soit près de 500 millions de Dollars

– Eviter l’émission de 3,7 millions de tonnes de CO2/an

• Une Agence dédiée– Création d’une Agence dédiée: Moroccan Agency for

Solar Energy (MASEN)

– Agence à capitaux publics: Etat, Fonds Hassan II, Société d’investissements énergétiques, ONE

Stratégie nationale de développement de la compétitivité logistique

• Ambition– Réduire le cout de la logistique de 20 à 15% du PIB

– Accélérer la croissance du PIB par l’augmentation de la valeur ajouté induite par la baisse des couts logistiques

– Contribution du secteur logistique au développement durable à travers la réduction des nuisances (baisse du nombre de Tonnes/kilomètres de 30%, réduction des émissions de CO2 de 35%, décongestion des routes et des villes)

• Axes de la stratégie– Développement et mise en œuvre d’un réseau national

intégré de 70 Zones Logistiques Multi-Flux (ZLMF)intégré de 70 Zones Logistiques Multi-Flux (ZLMF)

– Optimisation et massification des flux de marchandises

– Mise à niveau et incitation à l’émergence d’acteurs logistiques intégrés et performants

– Développement des compétences à travers un plan national de formation dans les métiers de la logistique

– Mise en place d’un cadre de gouvernance du secteur et de mesure de régulation adaptée

• Agence dédiée– Création de l’Agence marocaine de développement de la

logistique et d’un observatoire chargé du suivi des indicateurs de performance du secteur



Agenda



Accès en franchise de droits à un marché d’ 1 milliard de consommateurs

‘Just In Time’ livraison à l'Europe‘Just In Time’ livraison à l'Europe

Passerelle vers les pays arabes

Passerelle vers les pays arabes

La côte Est, accessible en moins de 6 jours


� Accord avec l'UE (1996) � Accord avec l'AELE (1997)

� Accord d'Agadir (2004) � Accord de la Ligue arabe (1998)

Renforcer le marché traditionnel

Étendre le marché intérieur (cas de

l’automobile)

�Turquie (2004)

� Accord Etats-Unis (2005)

� Accord de l'UEMOA (en

cours)

L'intégration euro-méditerranéenne / cumul de

l'origine (cas du textile)

Particularité régionale

Accès au marché Africain

Position logistique: La meilleure plate-forme de livraison de l'Europe

France

Portugal


Port Tanger Med

de l'EuropeSitué à 14 km de l'Europe

Maroc

Espagne

Portugal

Une image parlante…

Europe

Port Tanger Med


Maroc

Port Tanger Med

La proposition de valeur Maroc…

Des atouts structurels

• Proximité logistique (livraison Espagne et Sud de la France en 24h)• Pool de ressources à des coûts compétitifs• Qualité des Infrastructures portuaires et maritimes

Proposition de valeur Maroc consolidée sur 3 Volets

Volet 1Infrastructures et Services

“World Class”


Une politique volontariste ciblée

• Zone(s) dédiée(s) (immobilier, administration, services)• Plan de Formation ciblé• Plan d’Incitations attractif pour le secteur

Volet 2Pool de ressources

compétitif

Volet 3Cadre sectoriel incitatif

Offre Maroc pour les investisseurs

• Des plateformes industrielles intégrées , dédiées ou généralistes• Une offre d’infrastructures « clé-en-main », variée et flexible• Un régime administratif allégé (véritable Guichet unique sur zone)• Une offre d’infrastructures et de services calée sur les meilleurs standards internationaux de

qualité et de coûts• Une offre logistique de classe mondiale autour du port de Tanger Med

Volet 2

Volet 1Infrastructures et

Services "worldclass“

• Un pool de ressources humaines disponible et compétitif• Plan National de Formation , ciblant les besoins de industriels• Plan 10.000 ingénieurs / an


• Un allègement massif et exceptionnel de la fiscalité d’entreprise avec une exonération de l’IS pendant les 5 premières années , et 8,75% pendant les 20 années suivantes en Zone Franche, soit une fiscalité moyenne sur 25 ans de 7%

• Exonération totale des charges sociales pendant 24 mois pour le 1er emploi (salaire max 550 €)• Des aides financières à l’installation sur les volets essentiels

Volet 2Pool de Ressources

compétitif

Volet 3Cadre sectoriel

incitatif

• Plan 10.000 ingénieurs / an• Des instituts de formation spécialisés , réalisés avec la collaboration de partenaires de

formation internationaux• Des aides à la formation initiale et continue pendant les 3 premières années sur les secteurs

stratégiques orientés IDE (Métiers Mondiaux du Maroc)

Ils font confiance au Maroc


L’AGENCE MAROCAINE DE DEVELOPPEMENT DES INVESTISSEMENTS

Créée en Février 2009, l’AMDI est l’organe chargé d e la promotion et du développement des Investissements.

Promotion des investissements

Prospection et démarchage des investisseurs

Contribution à l’amélioration de l’environnement des

&

affaires

Accueil, Accompagnement et Suivi des Investisseurs

Développement des investissements des secteurs de

l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies


MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Les avancées économiques du Royaume: Bilan et perspectives Casablanca, le 3 mai 2010 30

Les avancées économiques du Royaume: Bilan et...

Documents

Transcript of Les avancées économiques du Royaume: Bilan et...