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LE LIVRE BLANC D’EUROPIA
SUR LE RAFFINAGE EUROPEEN
ET LA SITUATION FRANÇAISE
Point presse du 9 septembre 2010
UFIP - Point presse : 9 septembre 2010 – Le livre blanc d’Europia sur le raffinage européen et la situation française 1
Points clés
• 1 - Le raffinage: un secteur soumis à la concurrence
internationale, qui opère entre deux marchés mondiaux
– Le raffinage ne définit pas ses marges; il les subit
• 2 - La contraction et l’évolution de la demande ont créé une
surcapacité mondiale …
– … qui appelle une adaptation quantitative et qualitative de
l’outil industriel
• 3 - Le raffinage européen est soumis à une réglementation –
environnement, sécurité - de plus en plus stricte
– Le raffinage européen – secteur économique stratégique – ne
doit pas être handicapé dans la compétition internationale
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1 - Le raffinage, un secteur entre deux marchés
• Le raffinage opère entre deux marchés: celui du brut et celui des produits
finis
• La transparence des deux marchés, associée au grand nombre
d’opérateurs, rend l’activité économique du raffinage très compétitive
• La marge brute de raffinage est la différence entre la valeur marchande des
produits raffinés et le prix d’achat du brut. C’est avec cette marge brute que
le raffineur doit couvrir tous ses frais et ses investissements
• La marge brute de raffinage est sensible à toute fluctuation des marchés
pétroliers
UFIP - Point presse : 9 septembre 2010 – Le livre blanc d’Europia sur le raffinage européen et la situation française 3
17 17
11
29
21
11
21
30
35
26
31
39
15
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
La marge brute de raffinage résulte de l’écart
entre le marché du brut et celui des produits
Marché
du pétrole brut
• New York
• Londres
• Dubaï
Marché
des produits finis pétroliers
• New York
• Rotterdam
• Singapour
Evolution de la marge brute de raffinage* (avant couverture des frais) en € courants par tonne de brut traité
Source DGEC
Le raffinage français a perdu
plus d’un milliard d’Euros en 2009
40
27
10
1714
10 1013 13
11
8 8
16,0
19,0
27,0
17,0
31 30
1517
*Marge brute de raffinage standard (source DGEC), chaque opérateur ayant ses propres indicateurs
€/t
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2 - Contraction et évolution de la demande
• La baisse de la demande pétrolière est le résultat d’une politique
volontariste d’incitation aux économies d’énergie et à la
substitution des énergies fossiles par des énergies
renouvelables
• La crise économique a accéléré le processus
• Europia estime à 20% la baisse de la demande de produits
raffinés en Europe à l’horizon 2030 par rapport aux niveaux de
consommation de 2006
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Contraction de la demande pétrolière mondiale
83,4 83,7
82,181,5
85,085,8
76,577,1
77,7
79,3
82,5
84,0
85,3
86,5 86,2
84,9
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
65,0
70,0
75,0
80,0
85,0
95,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Capacité de production (millions de barils / jour)
Demande (millions de barils / jour)
87,7
88,6
89,9
91,14,7%
2,2%2,6%
3,5%
4,8%
4,3%
4,8% 4,9%
2,7%
-1,0%
PIB mondial
Sources : AIE et Rexecode
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Evolution de la demande européenne
de produits raffinés
Sources : Historical data : IEA and Local Sources. Forecasts : PFC Energy (Livre blanc du raffinage européen
- Europia – septembre 2010)
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Evolution de la demande américaine
de produits pétroliers
Sources : Historical data : IEA and Local Sources. Forecasts : PFC Energy (Livre blanc du raffinage européen
- Europia – septembre 2010)
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111,8
105,5 105,0
99,6
105,0
87,3
81,4
75,1
84,383,0
85,9
89,5 89,186,6 86,6
84,683,9
81,5
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009*
Contraction de la demande pétrolière française
Source : CPDP
(mill
ion
s d
e to
nn
es)
* 2009: carburants auto = 52% de la demande totale
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Les conséquences pour le raffinage
• La baisse de la demande a entraîné une réduction de l’utilisation
des capacités de raffinage en Europe et aux Etats-Unis, générant
des baisses de production voire des fermetures d’usines –
temporaires ou définitives - ou des mises en vente
• Europia estime à 20% la capacité de raffinage non utilisée en
Europe en 2009
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Excédents mondiaux des capacités de raffinage*
*Projection à fin 2009 tenant compte des décisions d’investissement et de désinvestissement connues à cette date
Source : IFP d'après des données AIE et KBC
9.2
70
80
90
100
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mb
/j
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mb
/j
Différentiel (axe secondaire) Demande Capacités de raffinage
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0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009
Contraction de la demande pétrolière française
et ajustement de la capacité de raffinage
Capacité de raffinage
Demande tous produits pétroliers
(mill
ions d
e t
onn
es)
Source CPDP
2009: carburants auto = 52% de la demande totale
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La problématique gazole/essence
• En Europe, la consommation de gazole est aujourd’hui égale à 2 fois celle de l’essence
(3 fois en France) alors qu’il y a vingt ans, elle était égale aux trois quarts. Ce ratio
pourrait atteindre 3 contre 1 à l’horizon 2020 en Europe
• Les avantages fiscaux dont bénéficie le gazole par rapport à l’essence sont à l’origine du
transfert de consommation et, par extension, de la surcapacité de production d’essence
et de l’insuffisance de la production européenne de gazole des raffineries
• Les récentes incitations gouvernementales des Etats membres pour renouveler le parc
automobile ont renforcé la tendance, contribuant ainsi à augmenter les émissions de
CO2 des raffineries
• La baisse de la demande d’essence aux Etats-Unis expose les raffineurs européens à
rechercher d’autres débouchés. Sans nouveaux marchés, ils devront ajuster leur
traitement de brut sur les débouchés d’essence. Conséquences prévisibles: fermetures
de sites et/ou accroissement du déficit européen en gazole
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Evolution de la demande européenne
gazole/essence
Source : Wood McKenzie 2010 (Livre blanc du raffinage européen - Europia – septembre 2010)
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Comparaison de la demande pétrolière européenne
et de la production des raffineries de l’Union
Source : Concawe (Livre blanc du raffinage européen - Europia – septembre 2010)
0
2
4
6
8
10
0
20
40
60
80
100
demande 2005 Raffinerie simple Haut rendement essence
Haut rendement gazole
Au
toco
nso
mm
ati
on
(en
% d
e p
étr
ole
bru
t)
Ren
dem
en
t (e
n %
de p
étr
ole
bru
t)
GPL
Naphta
Essence
Carburéacteurs
Gazole + FOD
Fiouls lourds
Autoconsommation
Raffinerie
complexe
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Le marché européen dépend des importations
de gazole et des exportations d’essence
(Livre blanc du raffinage européen - Europia – septembre 2010)
UFIP - Point presse : 9 septembre 2010 – Le livre blanc d’Europia sur le raffinage européen et la situation française 16
-12,0
-9,0
-6,0
-3,0
0,0
3,0
6,0
9,0
1987 1995 2005 2007 2009
Malgré les investissements,
le déséquilibre gazole/essence s’accroît en France(m
illio
ns d
e to
nn
es p
ar
an
)
Exportations d’essences
Importations de gazole
Source CPDP
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3 – Secteur stratégique, le raffinage est soumis
à une réglementation de plus en plus stricte
• Le raffinage européen est impacté par les directives et les
réglementations de l’Union, qui ont pour objectif de:
– réduire les émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet
de serre
– encourager l’utilisation de sources d’énergie renouvelable
• Ces mesures – spécifiques à l’Europe pour la plupart – handicapent
la compétitivité internationale du raffinage européen. Pour ce qui
concerne les émissions de gaz à effet de serre, la conséquence sera
une délocalisation des émissions sans aucun gain global
• A cela, s’ajoutent en France des mesures particulières: plans de
prévention des risques technologiques (PPRT) et plans de
modernisation des installations industrielles pour maîtriser leur
vieillissement
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Des contraintes multiples et complexes
pèsent sur le raffinage européen
(Livre blanc du raffinage européen - Europia – septembre 2010)
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… en résumé
• Les raffineurs européens sont confrontés à une baisse de la
demande en produits pétroliers, qui entraîne une surcapacité
de production déprimant les marges de raffinage
• Le déséquilibre croissant entre la demande en gazole et celle
d’essence exacerbe cette situation et fragilise d’autant
l’exportation d’essence vers les Etats-Unis
• Les normes environnementales spécifiques à l’Union
Européenne entraînent des surcoûts significatifs
• L’émergence des nouveaux centres de croissance impose à
chaque opérateur européen de mettre en œuvre ses propres
mesures d’adaptation
• Le raffinage français n’échappe à aucune de ces réalités
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Annexe: évolution du raffinage français* : 1977-2009
* France métropolitaine
* * reste la distillation sous vide
** * regroupement
L’impact de la substitution du fioul lourd par le nucléaire pour produire de
l’électricité, les économies d’énergie, l’amélioration de l’efficacité
énergétique et la contraction générale de la demande ont abouti à diviser par
deux la capacité française de raffinage en trente ans
Raffineries 1977 1978 1980 1983 1984 1985 1987 2009
AMBES 1 980 - - - - - - -
VERN 1 320 - - - - - -
DUNKERQUE ** 5 200 - - - - -
VALENCIENNES 3 300 - - - - -
HAUCONCOURT 5 130 - - - - -
GARGENVILLE 5 700 - - - -
BORDEAUX 2 900 - - - -
VERNON 3 400 - - -
HERLISHEIM 4 665 - - -
PAUILLAC 4 000 - -
FRONTIGNAN 5 700 - -
BERRE 13 500 6 300 6 300
DONGES 8 290 9 815 11 493
FEYZIN 8 540 8 800 5 720
FLANDRES 6 300 6 000 6 688
FOS 8 000 5 000 6 195
GONFREVILLE 23 300 15 150 16 368
GRANDPUITS 4 660 4 600 4 900
LA MEDE 10 500 6 700 7 744
LAVERA 11 500 8 507 9 884
ND GRAVENCHON *** 3 600 3 500
PORT JEROME *** 7 200 6 800 11 770
PETIT COURONNE 18 800 10 700 7 035
REICHSTETT 4 200 4 200 4 043
Nombre de raffineries 24 23 22 19 17 15 13 12
Capacités (kT/an ) 171 685 96 072 98 140
21
Le dossier de cette conférence de presse est disponible
sur www.ufip.fr