6 5016 616

ENTREPRISES

vsen 2018

en 2017

80%B2B

NOMBRE D’EMPLOYÉS MOYEN

1-10

11-50

51-200

500+

Unknown

320MULTINATIONALES

HUBSAccélérateurs, espaces de coworking,

programmes d’entrepreneuriat…

55%10%

30%

4% 1%

300CENTRES DE R&D

225

TOP 10 DES LEVÉES DE FONDS DURANT LE 1ER SEMESTRE 2019

1 2 3 5

300 M$ 250 M$ 132 M$ 120 M$ 110 M$

6 7 8 9 10

65 M$ 62 M$ 52 M$ 50 M$ 31 M$

4

UNE CROISSANCE PERMANENTE

FORTE PRÉSENCE DES INVESTISSEURS ÉTRANGERS

207 Md$ VS 179,3 Md$

EN 2017

105 M$ ACQUISITIONS+35% VS 2017

382 DEALS

VS 266 DEALS EN 2017

122 Md$ GÉNÉRÉS PAR

LES EXITS

+GROS MONTANT

DEPUIS 2012

INVESTISSEMENTS DANS LE MONDE ?

430

60%

TOP 6 DES PAYS LES + PRÉSENTS DANS LES LEVÉES DE FONDS

TYPES D’INVESTISSEURS

ISRAËL

43% ÉTATS-UNIS

7% ANGLETERRE

5% ALLEMAGNE

4% CHINE

3% JAPON

59% 29% 13% 10% 8% 7% 7% 5%

VENTURE CAPITAL

ANGEL

ENTREPRISES

VC & PE

ACCÉLÉRATEURS

INCUBATEURS

PRIVATE EQUITY

CROWDFUNDING

SoftBankVision Fund 100 Md$

+ 0 %

+ 12 %

- 13 %

- 2 %

+ 3 %

+ 0 %

- 1 %

+ 2 %

2018 VS 2014

investisseurs ont un bureaupermanent en Israël

INVESTISSEURS

+ DE LEVÉES EN 2018...... MAIS MOINS D’EXITS

LES 3 SECTEURS LES + ACTIFS

1 500

LES ENTREPRISES LÈVENT + DE FONDS& RESTENT + LONGTEMPS INDÉPENDANTES

LES FONDS D’INVESTISSEMENT

SONT DE

NOMBRE DELEVÉES DE FONDS MONTANT LEVÉ

681

MONTANT MOYEND’UNE LEVÉE DE FONDS

6 Md$ 4 M$ +15% VS 2017+10% VS 2017 +33% VS 2017

VS EN 2018 EN 2017

+ + EN GROS

2018

LES SECTEURS LES + ATTRACTIFS

LES ENTREPRISES B2B SÉDUISENT LES INVESTISSEURS

B2B

B2C

5,47 Md$CAPITAUX

LEVÉS

590NOMBREDE LEVÉES

149NOMBREDE LEVÉES

1,19 Md$CAPITAUX

LEVÉS

201620152014 2017 2018

Capitaux levés B2Ben Md$

Capitaux levés B2Cen Md$

0,66 0,73

1,24 1,01 1,19

5,47

4,384,11

3,57

2,24

CYBERSÉCURITÉ +300ENTREPRISES

1,24 Md$LEVÉS EN 2018

AGRITECH& FOODTECH

+650ENTREPRISES

196 M$LEVÉS EN 2018

MOBILITÉ +500ENTREPRISES

753 M$LEVÉS EN 2018

SANTÉ +1000ENTREPRISES

900 M$LEVÉS EN 2018

FINTECH +500ENTREPRISES

832 M$LEVÉS EN 2018

60 M$Cybersécurité pour usines connectées

44 M$Gestion des risques de confidentialité & conformité

43 M$Automatisation des opérations de sécurité

11,5 M$Gestion des cultures & des arbres

20 M$Surveillance prédictive des cultures

20 M$Solution de livraisonà la demande pour supermarchés

100 M$Plate-forme de trading social

83 M$Assurance pour PME

72 M$Plate-forme deprêt pour PME

70 M$Shunts miniatures pour insuffisance cardiaque

70 M$Outil de détection de maladies infectieuses

60 M$Traitement des troubles hépatiques& métaboliques

80 M$Application de chauffeurs privés & taxis

63 M$Voitures connectées

50 M$Transports en commun

SANTÉ CYBERSÉCURITÉ FINTECH

ISRAËL, LEADER MONDIALDANS 3 TECHNOLOGIES PHARES

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

IOT

BLOCKCHAIN

6e RANG MONDIALDES PAYS LES AVANCÉS

LEVÉES DE FONDS RECORD

2,24 Md$

X3le montant de 2014

ACHETÉ PAR ACHETÉ PAR ACHETÉ PAR

10% des start-upsisraéliennes sontliées à l’IoT

+80% de croissance des montants levés surles 5 dernières années

35 M$

Cloud Optimization Platform cybersécurité pour systèmes connectés

A LEVÉ

30 M$

A LEVÉ

MONTANT LEVÉ PAR LES START-UPS BLOCKCHAIN

107 M$VS 8,5 M$EN 2014

MONTANT LEVÉ EN ICO

295 M$VS 480 M$

EN 2017

1

2

3

+

850 M$ 100 M$ 90 M$

Les cryptomonnaies ne sont que le sommet de l’iceberg

73 M$LEVÉS 225 M$

VALORISATION

ACQUISITION PAR PAYS

ÉTATS-UNIS

ISRAËL

CHINE

PAYS-BAS

ROYAUME-UNI

CANADA

FRANCE

ALLEMAGNE

INDE

LES MULTINATIONALES INSTALLÉESEN ISRAËL

TOP 3 DES IPO SUR LE NASDAQ DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ

70 M$LEVÉS 219 M$

VALORISATION

50 M$LEVÉS 210 M$

VALORISATION

49%

30%

4%

4%

4%

3%

2%

2%

2%

97 EXITS

3,28 Md$POUR UN TOTAL DE

133 EXITS

5,82 Md$POUR UN TOTAL DE

1

2

3

1 2 3

4 5 6

COMMENT ISRAËL EST DEVENU UNE START-UP NATION ?

Diversité des culturesdue à l’immigration Support gouvernemental Un état d’esprit

• Peu de hiérarchie • Respect des compétences &

de l’expérience par rapport à l’autorité • Prise de risque non pénalisée

• Apporte une diversité d’opinions,des savoir-faire & des capacités • L’immigration soviétique des

années 1990 a amené des milliersd’ingénieurs, programmeurs

& scientifiques

Le programme Yozma a mis lesfonds VC israéliens sur la voie& attire de nombreux fonds

étrangers

https://www.startupnationcentral.org/https://www.cbinsights.com/research/report/venture-capital-q4-2018/https://news.crunchbase.com/news/the-q3-2018-global-vc-report-new-records-hit-amid-seismic-shift-in-the-industry/https://home.kpmg/content/dam/kpmg/us/pdf/2019/01/venture-pulse-4q18-report.pdfhttps://pitchbook.com/news/reports/4q-2018-pitchbook-nvca-venture-monitorhttps://lp.startupnationcentral.org/annualreport/ https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2018-06-07/america-s-startup-scene-is-looking-anemichttps://www.viola-group.com/violanotes/why-tech-startups-that-learn-to-navigate-innovation-cycles-and-think-big-will-shape-the-next-decade/https://techcrunch.com/2017/11/30/theres-an-implosion-of-early-stage-vc-funding-and-no-ones-talking-about-it/https://lp.startupnationcentral.org/cybersecurityreport-2019/http://www.chinadaily.com.cn/a/201810/10/WS5bbd31c2a310eff3032816a8_1.htmlhttp://www.ivc-online.com/Portals/0/RC/Survey/IVC_Q4-17%20Capital%20Raising_Survey-Final.pdfhttps://www.startupnationcentral.org/sector/cybersecurity/ http://www.tiktakti.co.il/catalog/ivc/2019/Feb-Magazine/

SOURCES

L’ÉCOSYSTÈME START-UP EN ISRAËL

PAR