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Webinaire
10 Mars 2021
L’AGROALIMENTAIRE AMÉRICAIN :
ATTRACTIF, DYNAMIQUE
ET EN PLEINE MUTATION
Webinaire
Mercredi 10 mars 2021
Intervenant :
Mike ARRESTA - Fondateur & Directeur Général - IBDC Impact Business Development Consulting, The Food & Beverage Experts
Prestataire agréé BCI New-York
Webinaire l’agroalimentaire américain : attractif, dynamique et en pleine mutation | Mars 2021|
Chiffres 2019
+2.100entreprises
accompagnées
10.200
accompagnements
+1.100participants à
l’Open de
l’international
36salons
internationaux
& missions
sectorielles
3.720participations
d’entreprises
à 109 réunions
d’information
Association d’entreprises, 1.000 adhérents,
outil du Conseil régional & de la CCI Bretagne pour :
• Aider les sociétés bretonnes dans leur développement à l’international
• Identifier et accompagner des projets d’investissements étrangers en Bretagne
BCI : QUI SOMMES NOUS ?
Nos missions
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BCI : QUI SOMMES NOUS ?
Notre équipe
Une équipe répartie sur tout le territoire breton,
au plus près des entreprises bretonnes
grâce à une :
• proximité géographique : nos conseillers internationaux, technique/stratégique et technique/réglementaire, sont basés sur tout le territoire dans les CCI territoriales
• proximité sectorielle : nos chargés d’affaires sectoriels comprennent vos produits et services pour mieux vous conseiller
Une couverture mondiale
grâce à un réseau de partenaires agréés
à l’étranger dans + de 100 pays :
• résidant de longue date à l’étranger et maîtrisant parfaitement la langue, les codes et les rouages des affaires de leur pays d’accueil
• particulièrement bien placés pour trouver la meilleure solution adaptée à votre projet (partenaires, clients, fournisseurs, hébergement, domiciliation, homologation…)
Une équipe de 40 personnes en Bretagne
Un réseau mondial pour vous accompagner de A à Z
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BCI : QUI SOMMES NOUS ?
Nos services
Deux axes d’accompagnement prioritaires
INFORMER & SENSIILISER
Vous sensibiliser et informer sur les opportunités de marché dans le monde,
sur les modalités techniques et administratives
ACCOMPAGNER A L’ETRANGER
Vous proposer un accompagnement sur-mesure pour démarrer ou consolider
votre activité à l’étranger, dans vos pays cibles
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BCI : QUI SOMMES NOUS ?
Nos services
Aide à la structuration
de l’entrepriseDiagnostic export, plan d’action,
marketing, innovation, logistique,
protection, sécurisation, RH,
financement, juridique…
Conseil technique
& réglementaireDiagnostic TACI, aspects douaniers et
fiscaux, logistique, Incoterms®,
risques pays, sécurisation des
paiements, réglementation
produits/pays…
Réunions d’information
& webinaires gratuits
Salons professionnelsOrganisation de votre présence sur
des salons internationaux, stands clés
en main, accueil de visiteurs bretons
sur le stand Bretagne
Missions sectoriellesVisites terrain et rencontres B2B à
l’étranger pour découvrir les bonnes
pratiques et initier des courants
d’affaires
Rendez-vous acheteursRencontres d’acheteurs potentiels en
Bretagne ou en visio
Missions de prospection
onlineRDV B2B ciblés en visio, webinaires
VenteRecherche de distributeurs,
importateurs, agents, clients directs…
AchatRecherche de fournisseurs, sous-
traitants, cotraitants, suivi et contrôle
qualité…
Implantation Filiale commerciale/industrielle,
partenariat…
Ressources humaines Hébergement, recrutement, portage,
coaching…
Technico-réglementaireReprésentation administrative,
homologations, certifications, AMM…
Contactez notre service Invest in Bretagne
BCI : QUI SOMMES NOUS ?
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Prospection & accompagnement des investisseurs étrangers
Si vous trouvez qu’il manque en Bretagne un
maillon de la chaîne dans votre secteur d’activité,
> nous ciblerons notre travail de prospection pour
trouver l’entreprise manquante
Si l’un de vos contacts étrangers a un projet
d’implantation en France,
> nous pouvons lui apporter toutes les
informations, tous les contacts et
l’accompagnement nécessaires à son implantation
en Bretagne.
www.invest-in-bretagne.org
BCI : QUI SOMMES NOUS ?
BCI info
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Le service de veille et d’information en ligne des adhérentsRetrouvez sur le site de BCI, des informations fiables, validées et actualisées pour accélérer votre développement international. • Infos pays et marché
• Études et fiches sectorielles
• Veille réglementaire
• Dossiers thématiques
• Conseils de nos partenaires agréés à l’étranger
• Risques pays de 100 pays
• Webinaires en replay
• Tutoriels dédiés au commerce international
• Guides et conseils
• Outils et liens utiles
• Création d’alertes personnalisées…
• Accès complet à l’annuaire des adhérents
L’AGROALIMENTAIRE AMÉRICAIN :
ATTRACTIF, DYNAMIQUE
ET EN PLEINE MUTATION
Webinaire l’agroalimentaire américain : attractif, dynamique et en pleine mutation | Mars 2021|
SOMMAIRE
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1. Présentation générale du pays : données generales 2. Marché agroalimentaire : données générales 3. Les circuits de distribution 4. Les tendances de consommation5. Impacts Covid
• La restauration• l’E-Commerce
6. Les opportunités pour les produits français7. Point réglementation 8. Approche export et recommandations stratégiques9. Comment intégrer le marché américain
DémographiePopulation totale: 331 millions (2021)
● 3ème pays le plus peuplé. Un très grand marché mais très fragmenté● 38,1 ans: âge médian ● Une population très urbanisée, multiculturelle et en croissance ● Le + gros marché de consommation au monde● 1 marché très concurrentiel ● Langues: Anglais/Espagnol
1ère économie mondialeCapitale: Washington. 50 États et un District Fédéral 5 méta-régions administratives : • Nord-Est• Sud-Est• Centre-Ouest• Sud-Ouest, Ouest
Villes principales: • New York: population: 8.7 millions, PIB: $1500 milliards• New York Metro: 19.97 millions• Los Angeles: 4 millions/$941 milliards. LA Métro: 12M• Chicago: 2.7 millions /$618 milliards• San Francisco: 883 305/$497.2 milliards• Dallas: 1.345 millions/$468.92 milliards
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1. Données Générales
Situation Géopolitique: L'Administration Biden
Europe et France
• Le président Biden souhaite renforcer les
relations transatlantique via l'OTAN
• L'UE et la France sont des partenaires
clés
• Les Etats-Unis rejoignent les Accords de
Paris
Les priorités Biden (début 2021)
● La pandémie de coronavirus
● Le déploiement des vaccins
● La revitalisation économique
1. Données Générales
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Trump vs Biden
● L'administration Trump a perturbé le commerce
extérieur
● Les guerres commerciales du président Donald
Trump ont nuit aux producteurs agricoles
tributaires des marchés étrangers
● Trump: blocage sur l’immigration
● Biden: une approche commerciale plus
«internationaliste»
● L'administration Biden devrait adopter une
approche multilatérale avec ses partenaires et
alliés
● Pas de changement sur les tarifs pour le moment.
Les restrictions antérieures dues aux tarifs sont
toujours en vigueur
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Covid
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Quelques Chiffres (3 Mars 2021)● Nombre de cas: 28.6 millions● Nombre de morts: 513,000● Distribution du vaccin: 14 Décembre ● 70 millions de vaccins (Source: CDC) ● 6.9% d'Américains vaccinés
Les Etats les plus touchés● Californie (42,000 morts)● Texas● Florida● New York (47,000 morts)● Illinois
Évolution du chômage durant le covid
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1. Données Générales
Covid
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Voici une liste des réponses du gouvernement fédéral à l'épidémie de
coronavirus (sous le Président Biden)
● La Food and Drug Administration (FDA) a accordé une autorisation d'utilisation
d'urgence au vaccin de Johnson & Johnson
● $200 millions pour aider à identifier de nouvelles variantes
● Aides fédérales: $1400 pour les paiements de relance
● Aides au chômage
● Assistance pour les petites entreprises
● Aides pour les Etats et les écoles
● Augmentation du salaire minimum à $15
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1. Données Générales
Économie
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PIB:
21 trilliards
PIB/
habitant:
$62 794,59
millions.
Taux de change : 1 Euro = $1.21 (au 3 Mars 2021)
Globale
Secteur Agroalimentaire
-31,4% (2ème trimestre 2020)
Taux de croissance:
Indicateurs de revenu agricole au USA (2000-2030)
En 2020:
● Revenu agricole net devrait diminuer de 19,5 milliards de dollars
● Revenu agricole monétaire net devrait diminuer 22,4 milliards de dollars
● Le secteur agroalimentaire: CA approx. de $765 milliards (2019)● 1 des plus gros secteurs industriels ● L’alimentation: le 6ème poste de dépenses derrière le logement, la
santé, les transports, les loisirs et le tourisme● Des relations commerciales privilégiées avec le Canada et le Mexique
(USMCA)
Taux de
chômage:
6.3% (Jan
2021)
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2. Marché agroalimentaire : Données Générales
Infrastructures
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● Réseau routier : 6,5 millions de km
● Réseau ferroviaire : 220 000 km
● 13 513 aéroports répartis sur le territoire américain
● Les cinq principales villes portuaires majeures:
○ Los Angeles-Long Beach○ New York-New Jersey○ Oakland○ Savannah○ Houston
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2. Marché agroalimentaire : Données Générales
Profil des 10 leaders américains
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COMPAGNIES GAMME CA (en milliards de dollars) - 2019
Cargill Multi-produits (transformation de matières premières)
$114
ADM Multi-produits (transformation de matières premières)
$64
PepsiCo Boissons, snacks $67,16
Coca Cola Boissons, snacks $37,27
Bunge Multi-produits $47,75
Tyson Foods Viandes $42,7
Mars Multi-produits $35
Mondelez Multi-produits $25,86
Kraft Heinz Multi-produits $25
General Mills Multi-produits $17,6
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2. Marché agroalimentaire : Données Générales
Une agriculture forte
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1ère puissance agricole mondiale en termes de production
Des fragilités:
● Problèmes de sécheresse en Californie
● L’emploi de main d’œuvre étrangère en
situation irrégulière
● Concurrence croissante à l’export
● Des pratiques qui font débat (OGM, hormones,
feedlots…)
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2. Marché agroalimentaire : Données Générales
Cartographie Des Acteurs Majeurs
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Notes: La logistique et les réseaux de distribution régionale et nationale sont un facteur clé pour l’établissement d’une marque dans ce pays continent
partagé en 5 régions.©2021 Proprietary and Confidential. All Rights Reserved.
2. Marché agroalimentaire : Données Générales
La production d'aliments & de boissons
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2. Marché agroalimentaire : Données Générales
Importations alimentaires majeures des US
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Top 10 des imports préférés par les
consommateurs (2020)
1. Cafe, Epices et Cacao
2. Poisson
3. Fruits de Mer
4. Fruits frais
5. Jus frais
6. Sucre
7. Vin
8. Huiles végétales
9. Légumes frais
10.Légumes transformés
Les types d'aliments les plus importés
● Animaux de viande vivants
● Viandes
● Poissons et crustacés
● Produits laitiers
● Des légumes
● Des fruits
● Des noisettes
● Café, thé et épices
● Céréales
● Bonbons et sucre
● Chocolat et cacao
● Breuvages
● Alcool
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2. Marché agroalimentaire : Données Générales
Importations Agroalimentaires
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Importations globales (prédiction 2021):
$137.5 milliards
Le Canada, le Mexique et l’Europe:Des importateurs majeurs
Evolution des imports principaux pour 2020-2021
Produits horticolSucre et produits
tropicaux
Bétail, produits
laitiers et volaille
céréales et
aliments pour
animaux
oléagineux et
produits
AF 2020
AF 2021- prédiction
précédente
AF 2021 - prédiction
actuelle
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2. Marché agroalimentaire : Données Générales
Les relations entre les Etats-Unis et l’EU
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Principaux pays importateurs Européens (tous secteurs en 2019)
1. Allemagne - $127.5 milliards
2. Irlande - $62.0 milliards
3. France - $57.6 milliards
4. Italie - $57.3 milliards
5. Pays bas - $29.7 milliards
Controverses
● Subventions de Boeing et d'Airbus
● OGM
Les importations de produits agricoles de l'UE : $23,9 milliards (2019)
Les principales catégories
● le vin et la bière ($6,3 milliards)
● les huiles essentielles $3,2 milliards)
● les snacks ($1,7 milliards)
● les fruits et légumes transformés ( $1,4 milliards)
● autres huiles végétales ($1,3 milliards)
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2. Marché agroalimentaire : Données Générales
Très fractionnée et diversifiée
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3. Les circuits de distribution alimentaire aux USA
4756 magasins
1868 magasins
785 magasins
9968 magasins500 magasins
9277 magasins 530 magasins
Les Enseignes
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3. Les circuits de distribution alimentaire aux USA
Top 10 des magasins alimentaires
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1. WALMART INC. - $341 milliards, 4756 magasins (2020)
2. THE KROGER CO. - $122 milliards, 2757 magasins
3. COSTCO WHOLESALE CORPORATION - $103 milliards, 785 magasins
4. ALBERTSONS COS. INC. - $62 milliards, 2252 magasins
5. AHOLD DELHAIZE USA - $44 milliards, 1963 supermarchés
6. PUBLIX SUPER MARKETS INC. - $38 milliards, 1258 magasins
7. H.E. BUTT GROCERY CO. - $28 milliards, 340 magasins principalement au Texas
7. MEIJER INC. - $20 milliards, 248 magasins
8. WAKEFERN FOOD CORP. - $16.6 milliards, 354 supermarchés
10. ALDI INC. - Revenus aux USA estimés à $15 milliards
10. WHOLE FOODS MARKET - Acheté par Amazon en 2017, $16 milliards et 500 magasins
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3. Les circuits de distribution alimentaire aux USA
La Chaîne
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Votre entreprise
Importateur (Retail/GMS)
Importateur(Foodservice/HoReCa)
Distributeurs Nationaux (Retail) (UNFI, kehe)
Distributeurs Régionaux (Retail) (white rose, rainforest,
dora's natural
Supermarchés(Walmart, Target, Safeway)
Supermarchés &
épiceries
Épiceries locales(Fairway, Bristol's Farm's, Ralph's,
Mom's Organic, KIngs & Baldacci's)
Distributeur(Sysco, US Foods,...)
Restaurants
(Whole Foods, HEB, Wegmans)
Les consommateurs Les consommateurs
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3. Les circuits de distribution alimentaire aux USA
Les Circuits Commerciaux
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L’Exportateur
Filiale commercial
Importateur
Distributeur
Broker
Magasins
Assure la logistique,
propriétaire de la marchandise
25-35%Agent, assure le lien
avec le retailer
5-10%
25-45%
20-30%
Consommateurs
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3. Les circuits de distribution alimentaire aux USA
Les tendances générales
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● Axe nutrition/santé
● Produits et ingrédients à base de plantes
● Le BIO, sans OGM, sans hormones
● Clear label=transparence, simplicité des étiquetages
● Nutrition sportive (ingrédients naturels)
● Produits locaux et artisanaux
● Spécialités ethniques et produits gourmets
● Bien être animal/mode d'élevage (‘cage free’, ‘grass
fed’, sans hormones, sans antibiotiques, etc.)
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4. Les Dernières Tendances De Consommation
Les tendances générales
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Les produits à base de végétaux (plant-based)
● $5.2 milliards d'ici fin 2020 (chiffres pré-Covid)
● Croissance: 11% sur 2019, +29% sur les deux dernières années
● Compagnies: Beyond Meat, Impossible Foods, Vegeat Foods
(Québec), Vital Farms, JUST, Ark Foods, Nestle, Danone.
● 30% des millennials et 60% des Gen-Zers déclarent vouloir
consommer plus de produits végétaux
● Top 3 produits: Crème (+34,3%), Yaourt (+31,3%), Viande (18,4%)
Healthy Snacks (Gouters sains)
● Le Snacking: croissance estimée à 5.4% par an pour 2020-2025
● Compagnies: Catalina Snacks, Magic Spoon, Bare, Boulder, Nature
Valley, Snyder’s Lance
● Impact Covid: l’aspect pratique, sains et sans préparation séduit les
consommateurs qui sont plus souvent chez eux
● Snack vegan + 16% de croissance pour toutes les catégories d'âges
● 58% des consommateurs considèrent que le snack est plus qu’un
besoin nutritionnel
● 44% le considère comme un repas et 33% en prenne pour l'énergie et la
concentration
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4. Les Dernières Tendances De Consommation
Le snacking: le taux de croissance le plus important durant la pandémie
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4. Les Dernières Tendances De Consommation
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CBD (Produits à base de cannabis)
● Un marché estimé de $4.7 milliards en 2020
● Compagnies: Joy Tea, Ubu, Kanibi, etc.
● Principalement les jeunes: 20% des 18-29 consomment du CBD,
40% ont déjà essayé le CBD
● 40% des adultes américains seraient prêt à tester des produits à
base de CBD
Les produits durables/éco responsables (Sustainable)
● Marché: estimé à $150 milliards (2021)
● 50 % de croissance entre 2013 et 2018 pour les produits durables
● Compagnies: Clif Bar Company, Organic Valley, Numi Organic Tea,
Nature’s Path Food, Ella’s Kitchen, Lundberg Family Farm
● 75% des 21-34 ans se déclarent prêts à changer leurs habitudes de
consommation pour des produits durables
● Importance des emballages recyclables, des produits locaux et des
matériaux réutilisables
Les tendances générales
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4. Les Dernières Tendances De Consommation
Les tendances générales
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Mocktails (Cocktails sans alcool)
● Tendance des boissons peu/non alcoolisées
● Succès de marques telles que White Claw, Lyre, Truly, etc.
● Lyre (compagnie de mocktail): +400% depuis le début de la
quarantaine
● Principalement les 22-34 ans et les 35-44 ans
● Principalement dans les grandes villes: New York, San Francisco,
Dallas, Chicago, etc.
Specialty Food (Produits de spécialité)
● Les catégories principales en magasins:
○ Fromage et fromage végétal
○ Viande, volaille, fruits de mer
○ Chips, Pretzels, Snacks
○ Café et chocolat chaud (non-RDT)
○ Pain et viennoiseries
● Les plus grands consommateurs de
produits gourmets: Millennials (82%),
Gen-Z (76%), Gen-X (70%)
● Baisse de $158.4 milliards en 2019 à
$145,25 milliards en 2020
● Les catégories en augmentation:
○ Protéines végétales
○ Thés et cafés réfrigérés prêts à
consommer
○ Produits crémiers
○ Crèmes et crèmes de conservation
○ Surgelés petit déjeuner
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4. Les Dernières Tendances De Consommation
Les Produits de Viandes & Charcuterie
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Données du marché● Le marché de la viande: croissance en volume de 2 %, pour atteindre
21,1 M de tonnes (2019)
● La consommation moyenne annuelle de viande: 98 kg par habitant
(2018)
● Importations en 2019: $9,6 milliards / Exportations: 19.3 milliards
● Une filière bien impactée par Covid
Tendances et évolutions● Des aliments riches en protéines et des régimes tels que le keto
(cétogène)
● Les alternatives à la viande sont une catégorie croissante (Beyond
Meat, Impossible Foods…), “Plant based proteins”, “clean meat”
● La traçabilité: un sujet important pour les consommateurs américains
● Les viandes sans antibiotiques sont de plus en plus populaires
● Le porc: la catégorie la plus dynamique
● Le poulet reste le produit carné le plus vendu aux États-Unis avec 10,3
M de tonnes vendues en 2019
La concurrence locale / internationale
● Marché dominé par la production locale● Le Canada et l’Australie: les principaux exportateurs
de bœuf ● Le Canada et la Pologne sont les principaux
exportateurs de porc
Les atouts pour la France
● L'intérêt croissant pour de la viande
prétranchée et les kits de snacks faits de
viande et de fromage
● L’engouement croissant des consommateurs
pour les produits de charcuterie
● Les restaurants offrant des planches de
charcuterie: de plus en plus nombreux.
● Snacking et « prêt à manger »
Distribution: GMS : 80% Détaillants: 20%©2021 Proprietary and Confidential. All Rights Reserved.
4. Les Dernières Tendances De Consommation
Les Produits de Charcuterie: un marché fragmenté
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Catégories majeures
● Saucisses
● Saucisson
● Jambon
Tendances: santé et bien être
Les produits de saucisses à teneur réduite en gras devraient
augmenter (estimations $8,6 milliards en 2022).
Démographie: les jeunes consommateurs (34 ans ou moins)
préfèrent de plus en plus les viandes de poulet et de dinde
Croissance d’achats de marques de saucisses certifiées
biologiques ou ayant des pratiques d'élevage plus saines
Distribution: Épiceries, fromageries, gourmet stores
Les Etats-Unis apprécient tout particulièrement les produits italiens, qui ont pénétrés durablement le marché jusqu’à devenir incontournables. Ils raffolent notamment du jambon de Parme, du salami et de la mortadelle.
Historique et prévisions du marché de la saucisse de 2014 à 2023
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4. Les Dernières Tendances De Consommation
Les Produits de Charcuterie: un marché fragmenté
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Niveau de pénétration des marques de distributeurs, par les nouveaux produits de charcuterie lancés aux États-Unis
entre 2014 et 2018
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4. Les Dernières Tendances De Consommation
Les Produits de Viandes & Charcuteries
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Quels produits carnés sont autorisés à l’exportation vers les États-Unis ? (2019)
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4. Les Dernières Tendances De Consommation
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• Le marché de la BVP: $65 milliards (estimation 2021)
• Le marché nord-américain devrait croître à un TCAC de 4,8% (2020-2025)
• Demande croissante de pain contenant des grains entiers, riche en fibres, sans
gluten ou pain sain et enrichi
• Augmentation des ventes pour le pain frais et les biscuits/cookies
• Baisse de la consommation de produits du petit-déjeuner
Tendances
● Produits plus sains (moins de sucre, source de protéines etc.)
● Plus de saveurs et expériences (caramel salé, menthe etc)
● Emballage recyclable, réutilisable et une liste d'ingrédient clair
● La santé et la gourmandise sont deux tendances parallèles qui dominent le marché
américain
Le marché des produits de boulangerie-pâtisserie
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4. Les Dernières Tendances De Consommation
Le marché des produits de boulangerie-pâtisserie
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4. Les Dernières Tendances De Consommation
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Les kits de repas frais
● Une industrie en pleine croissance: $4,65 milliards en 2017. Estimations 2022:
$11,6 milliards
● Un des segments à plus forte croissance
● 150 entreprises de kits de repas sont actives aux États-Unis
Démographiques: milléniaux (préférence croissante pour les repas faits maison)
Evolution
● Avant la pandémie: années de pertes, taux de désabonnement des abonnés et
inquiétudes quant à la durabilité, à la fois fiscale et environnementale
● Mars 2020: La pandémie a frappé et les Américains ont dépensé $100 millions en
kits de repas au cours du mois doublant les ventes à partir de 2019
● En 2020, l’un des nouveaux leader, Hellofresh, a servi près de 2,5 millions de clients
actifs au cours du troisième trimestre
Autres acteurs: Home Chef, Sun Basket, Blue Apron, Home Chef, Markey Spoon,
Goodfood
Les kits repas
Valeur marchande de la livraison de kits de repas d'aliments frais aux Etats-Unis (2016-
2022)
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4. Les Dernières Tendances De Consommation
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Les produits ethniques: le ‘Melting Pot”
Vente au détail d'aliments ethniques aux États-Unis: $12.51 milliards (2018)
Les cuisines majeures● La cuisine mexicaine/hispanique : la + populaire (Côte Ouest)● La cuisines chinoise: la nourriture ethnique la + repandue● La cuisine Italienne
Plus des ⅔ des américains consomment de la cuisine italienne au moins une fois par moisPart des consommateurs qui achètent des aliments mexicains en magasins: 44% (2018)
DémographiquesLes millenials (la plus grande tranche d’âge du pays) recherchent des expériences alimentaires plus diversifiéesSouvent, les restaurants chinois, mexicains et autres restaurants ethniques sont moins chers que les autres restaurants
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4. Les Dernières Tendances De Consommation
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Cuisines ethniques les plus populaires
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4. Les Dernières Tendances De Consommation
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Production laitière par état
Les Produits Laitiers
Les + gros états producteurs (2020) ● Californie - 40.6 milliards de livres
● Wisconsin - 30.6 milliards
● Idaho - 15.6 milliards
● New York - 15.1 milliards
● Texas - 13.8 milliards
Pays vendant des produits laitiers aux Etats-Unis (2020)
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4. Les Dernières Tendances De Consommation
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● Le CA du segment des produits laitiers et œufs: $89 milliards 2021
● La consommation moyenne par habitant: 139,5 kg en 2021
● La France: 4ème fournisseur
● Des exportations croissantes
● Une filière bien impactée par Covid
Les Produits Laitiers
Tendances● Produits pour la santé immunitaire● Produits de réconfort● Produits pour la perte de poids● Apéro fromage● Produits super protéinés● Baisse de consommation du lait en boisson ● Baisse de consommation de yogourts ● Croissance la consommation de fromage et
du beurre ● La consommation de crème glacée est
stable
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4. Les Dernières Tendances De Consommation
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Les Boissons
Le marché des boissons non alcoolisées: un marché mature ● $322 milliards (2021)
● Les sodas (boissons gazeuses) = le plus gros segment
Le marché des boissons alcoolisées● $254 milliards (2021)
● Le segment le plus important du marché: la bière ($112,481 millions) en 2021
● 20% Boissons et vins à base de spiritueux
Catégories Majeures● Le café: $15,1 milliards. Projections : $18.5 milliards (2024)
● Les substituts laitiers, les boissons laitières
● Les boissons énergétiques et sportives
● Les jus, le thé et l'eau
● La catégorie de thé prêt à boire (RTD): $6.1 milliards
Distribution: supermarchés, hypermarchés,
épiceries ou les lieux de consommation hors domicile (restaurants, boulangeries, distributeurs automatiques, etc.)
Tendances● Croissance des boissons fonctionnelles devrait
augmenter dans les années à venir (kombucha)● Croisances des boissons à base de plantes● ‘low sugar” & “clean label” ● Le segment des boissons gazeuses diminuent en
taille et en revenus ces dernières années● Les ventes en ligne en forte croissance
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4. Les Dernières Tendances De Consommation
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Les Boissons - Le Cidre
● Taille du marché: $569 millions de dollars en 2020 (1% du marché des
boissons)
● L'industrie est principalement composée de sociétés de cidre alcoolique
● Les États-Unis: + de 900 cidreries situées sur les côtes (NY, CA, Michigan)
● La catégorie du cidre dur: croissance exponentielle ces 10 dernières années
Tendances: Santé et bien-être
● Moins de calories
● Plus d'ingrédients sainsLe cidre est réglementé en tant que vin et l'étiquetage diffère en fonction de la teneur en alcool.
Démographiques● Les baby-boomers et les millenials: 69% du marché total
● La génération Z: un marché cible potentiel parmi les
fabricants de cidre. Le cidre pour la génération Z pourrait être
ce que la bière artisanale est pour la génération Y
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4. Les Dernières Tendances De Consommation
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Les Boissons - Le Cidre
Pourcentage de croissance du cidre (2019)
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Marché américain de la bière et du cidre, 2014 - 2025 (USD milliards)
4. Les Dernières Tendances De Consommation
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● Les ventes de confiseries: $37.5 milliards (2019)
● Le chocolat: 56% des ventes
● Consommation en moyenne 6.1 kg de produits de confiserie /
personne (2018)
● Utah: Etat avec la plus grande consommation de sucreries
Démographiques:
87% de la croissance attribuée aux Millennials et à la génération X
● Budget moyen en bonbons pour les fêtes d’halloween: 11$
● Le chocolat est préféré pour les fêtes de la ST Valentin, de Pâque,
d'Halloween et de Noël
Les Confiseries
Produits les plus vendus1) Chocolat
2) Non-chocolat
3) Gomme/Menthe
Canaux de distribution● Chaîne d'épiceries ($6.5 milliards - 2019)
● Dépanneurs/magasins de proximité ($6.4
milliards)
● Pharmacies (drug stores) ($2.9 milliards)
● En ligne: forte augmentation. Les ventes on
doublé entre Mars et Septembre 2020
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4. Les Dernières Tendances De Consommation
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Une concurrence Américaine et étrangère féroce
Les producteurs étrangers exportant vers les États-Unis
● Barcel (Grupo Bimbo), Mexique
● Nestlé, Suisse
● Ferrero, Suisse
● Meiji, Japon
● Perfetti Van Melle, Italie et Hollande
Les Confiseries
Recommendations● Adapter ses produits aux marché américain
● Développer une image et un message commercial appropriés
pour le marché américain
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4. Les Dernières Tendances De Consommation
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Les Conserves
● La taille du marché estimée à $16,35 milliards en 2017
● La demande aux États-Unis est estimée à $22,23 milliards d'ici 2025
● Environnement compétitif
Distribution● Supermarchés, hypermarchés● En ligne: croissance et de + en
populaire
Catégories principales
1. Plats préparés2. Légumes3. Viandes4. Fruits5. Fruits de mer
Evolution des parts de marché des produits en conserves, par produit en USD milliards (2020-2025)
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4. Les Dernières Tendances De Consommation
Les produits surgelés: croissance & diversification
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➢ Les aliments surgelés: $66 milliards de ventes au détail en 2020 ➢ Une augmentation de 21% en 2020 ➢ Diversification des catégories: la viande / poulet, les substituts de viande et
les articles de pommes de terre➢ E-Commerce: une augmentation de 75% en 2020
Impact Covid● Croissance des repas en famille à la maison● Recherche des plans de repas, de créativité culinaire et de solutions
pratiques et économiques● Recherche de produits de longue durée
Catégories● Fruits de mer (+ 35,3% en 2020) ● Volaille (+ 34,7%)● Apéritifs (+ 28,9%)
Démographiques● Augmentation chez les baby-boomers, les célibataires et les femmes ● Les millenials: le segment le + important
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4. Les Dernières Tendances De Consommation
Les produits BIO
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Un marché important et compétitif : presque la moitié du marché mondial
○ En augmentation depuis des années
○ Croissance estimée à + 15% par an entre 2020 et 2024, pour un total de $6.56 milliards sur la
période
○ $55 milliards de ventes (alimentaire et non alimentaires) en 2020
Les ventes d’aliments bio: 14,2% en 2020
Compagnies: Organic Valley (#1), Amy’s Kitchen, Campbell Soup Company, Danone, General
Mills, Hain Celestial Group & Pinnacle Foods
Association: Organic Trade Association https://ota.com/
Catégories majeures○ Fruit et Legumes
○ Produits laitiers
○ Condiments
○ Produits végétariens / à base de plantes
○ Produits surgelés
Distribution ● La GMS: le marché BIO se développe également dans les magasins non-spécialisés (Walmart,
Kroger, Costco)
● Les magasins spécialisés: Whole Foods (500 magasins), Trader Joe’s (530), Sprouts Farmers Market
(Arizona - 340)
Whole Foods (Lower East Side à New York)
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Evolution du marché BIO
4. Les Dernières Tendances De Consommation
Les produits BIO - L’impact Covid
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➢ La pandémie a poussé les ventes à la hausse (augmentation des ventes de
produits biologiques de plus de 20% au printemps 2020)
➢ L'engagement envers le label biologique a toujours été à l'intersection de la santé
et de la sécurité
Les points forts
● La santé: une priorité pour de nombreux consommateurs
● Les produits biologiques associés à des étiquettes propres et à des ingrédients
meilleurs pour la santé
Les défis sur la croissance
● Menaces sur les revenus de consommateurs
● Les chaînes d'approvisionnement incertaines
● La transformation du bétail et les importations
Catégories avec les plus fortes hausses
● les salades emballées
● les baies (fraises, bleuets et framboises)
● les pommes
Les plus fortes hausses d'une année à l'autre
● les herbes et épices
● les pommes de terre
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4. Les Dernières Tendances De Consommation
Les produits de la mer
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Les États-Unis: leader mondial de la production durable de produits de
la mer
● Les catégories: crevette, saumon et thon
● Les fruits de mer de l’Alaska: la majorité des exportations
● Tendances: la traçabilité
● Acteurs majeurs: American Seafoods, Bumble Bee Foods, Pacific Seafood,
Trident Seafoods, High Liner Foods, Cooke Aquaculture
● Importations: forte dépendance des importations : 90% des poissons et
crustacés consommés ont été importés (2015)
Environ 50% des importations (crevettes d'Asie du Sud-Est et le saumon de
Norvège ou du Chili) sont des produits de l'aquaculture
Distribution:
● 56% des fruits de mer sont achetés au détail
● 31% sont achetés dans des restaurants
La consommation est plus élevée sur les
côtes
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4. Les Dernières Tendances De Consommation
Les produits de la mer - L’impact Covid
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Une industrie en déclin depuis l’émergence de la pandémie
Restauration
● Une forte baisse des ventes de fruits de mer à la suite de la fermeture de restaurants = les deux
tiers des dépenses de consommation en fruits de mer
● La perte des ventes des restaurants a généralement entraîné une baisse des prix et du volume
● L’augmentation des ventes à emporter rassure une industrie qui a besoin d’aide fédérale
Ventes au détail
● Un déplacement des achats vers les magasins et la livraison à domicile : un changement
permanent?
● En juin 2020, les ventes ont augmenté de 22,6%
● Augmentation des ventes de surgelés
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4. Les Dernières Tendances De Consommation
Impact Covid Sur l’offre et la demande (en 2020)
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L'impact sur les consommateurs: un
changement d'habitudes alimentaires
● Les ventes de “comfort foods” en hausse
● 39% de hausse pour les ventes de snacks
● 27% de hausse pour les ventes d'alcools (Avril à Juin
2020)
● Hausse de la consommation de café
● IA et alimentation hyper personnalisation
L'impact sur l'industrie
● De nombreux changements de législation:
distanciation sociale, port du masque, etc.
● Imports et exports plus compliqués pour de
nombreux produits
● Les salons ont été annulés ou en ligne (Expo
West, Fancy Food show, Alibaba)
● Une plus forte demande en ligne
L'impact sur les compagnies: une
nouvelle manière de travailler
● Hausse de 4% pour les marques de distributeurs d'ici
2024
● Changements à prévoir pour les chaines de fabrications
● Nouvelles réglementations
● Lancement de nouveaux produits compliqué
● Recrutement sur les US plus difficile
● Rdvs B2B difficiles à planifier et exécuter
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5. Les Impacts du COVID-19
La Restauration
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● $899 milliards en ventes (projections 2020)
● Le plus gros marché mondialement en termes de dépenses
● L'industrie la + impactée par Covid: 110 000 restaurants et bars sont
fermés (2020)
● La + plus grande perte de ventes et d'employés (comparé aux autres
industries)
● Diminution des ventes de $240 milliards de dollars en 2020 par rapport
au niveau prévu de $899 milliards
● Les états les plus touchés économiquement: Vermont (-40%), Hawaï (-
35%) et le district de Columbia (-30%)
● Capacité intérieure limitée à 25% de la capacité dans la majeur partie
des grandes villes (35% à NYC)
Après une forte baisse en mars-avril, les dépenses de
restauration ont augmenté en mai-octobre 2020
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5. Les Impacts du COVID-19
La Restauration: un Effondrement des ventes en restauration
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Evolution sur un an du nombre de prestations en
restauration commerciale
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5. Les Impacts du COVID-19
Les Projections et les tendances 2021
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Les tendances 2021
● Des menus réduits et simplifiés
● ‘Off-premises” (hors restaurants)
● Souscription de repas
● Plats composés
● La génération Z est de plus en plus influente
(67M)
● L’expansion des ‘Ghost Kitchens’
● Le développements des ‘micro chains’
● L’importance du numérique
● Des campagnes marketing limitées dans le temps
● Le paiement sans contact et la livraison
Projection 2021 pour le Food Service
● La catégorie totale des restaurants devrait croître de
7,4% en 2021 suite à une baisse de 28% en 2020
● Une croissance des ventes prevue pour les
restaurants à service rapide (QSR)
Sysco et US Foods: les deux plus grands distributeurs
foodservice se tournent vers l’approvisionnement des
épiceries. Restaurants: la plupart des ventes pour Sysco
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5. Les Impacts du COVID-19
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● Transition de l'industrie en ligne
● Les ventes en ligne de produits alimentaires s’envolent
● L'agroalimentaire: catégorie avec la plus grande croissance: 58.5% (2019)
● L’ E-Commerce représentera 21.5% du total des ventes d'épicerie d'ici cinq ans
● Les ventes en ligne de produits alimentaires devraient atteindre 143 Mds USD d’ici 2025
● 70% des consommateurs pourraient faire leurs courses en ligne d'ici 2022
● Démographie: 54% des millennials déclarent acheter en ligne régulièrement (catégorie
d'âge la plus importante)
● Plus de $107 milliards de bénéfices pour l’E-Commerce en 2020 (dû à Covid)
● De nouveaux acteurs et plateformes: Thrive Market (2015), Wine.com, Instacart, Shipt,
Facebook Shops, Shopify, BigCommerce
○ L’E-commerce: une tendance qui va durer
○ Toute compagnie devrait avoir une partie E-Commerce aujourd'hui
Une Explosion de l’E-Commerce
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5. Les Impacts du COVID-19
Une Explosion de l’E-Commerce
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Les ventes d'épicerie: l’accélération de l’E-Commerce
Instacart : Le leader agrégateur d'épicerie en ligne aux États-Unis
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5. Les Impacts du COVID-19
Les Détaillants
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Supermarchés et discounters de type « dollar stores » gagnent en fréquentation
Nombre d’actes d’achat de produits alimentaires par semaine
en 2020 vs même semaine 2019
Dépenses alimentaires par acte d’achat par semaine
en 2020 vs même semaine en 2019
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5. Les Impacts du COVID-19
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Profil ➢ Nés entre 1980 et 2000
➢ En majorité urbains et célibataires
➢ Adeptes des nouvelles technologies, connectés
Comportements alimentaires ➢ Habitués du snacking et du « take away »
➢ Très sensibilisés à ce qu’ils consomment
➢ Ouverts à la nouveauté
➢ La praticité sous tous ses aspects (dont l’E-Commerce)
➢ Un pouvoir d’achat qui va croître
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5. Les Impacts du COVID-19 : Évolutions futures
Un marché alimentaire en mutation, sous l’impulsion des Millennials
La Génération Z
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❖ Consommateurs entre 8 et 23 ans
❖ Correspond à 26% de la population des USA
❖ Generation ethnique la plus diverse
❖ Un pouvoir d’achat d’environ $140 milliards
Particularités➢ + soucieuse de sa santé et apprécie davantage la valeur des aliments biologiques
➢ Très connectés mais aussi attachés aux magasins physiques
➢ Veut sortir du lot, être différent. Donc moins d'attachement aux marques
➢ Préfèrent les expériences (les voyages ou les restaurants)
➢ Quasiment 40% des adultes Gen Z se disent le plus influencés par les reseaux
sociaux
Préférences➢ Les produits végétaux
➢ Cuisines ethniques
➢ Snacks
➢ Naturel
➢ Clean label, etc.©2021 Proprietary and Confidential. All Rights Reserved.
5. Les Impacts du COVID-19 : Évolutions futures
Les réseaux sociaux
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❖ 90.4% des Millennials, 77.5% des Générations X et 48.2% des Baby Boomers sont
des utilisateurs actifs aux Etats-Unis
❖ 54% des utilisateurs les utilisent pour la recherche de produits
❖ 49% des consommateurs sont influencés par les recommandations
d’influenceurs sur les reseaux sociaux
❖ Accélération du digital et importance des réseaux sociaux pour les
compagnies depuis Covid
Avantages pour les marques
❖ Une + grande visibilité en ligne
❖ Connecter avec une audience qui est en ligne (B2B & B2C)
❖ Augmenter ses ventes
❖ Permet d'interagir, de répondre et de rassurer ses clients : Live Instagram,
Facebook Live, etc.
❖ Fidéliser les clients loyaux grâce à des offres exclusives, des recettes, etc.©2021 Proprietary and Confidential. All Rights Reserved.
5. Les Impacts du COVID-19 : Évolutions futures
Etats-Unis: un marché sources d'opportunités
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● La France: 9e fournisseur des États-Unis
● Vaste marché à la consommation, en croissance, solvable
● Un marché segmenté, créatif, ouvert aux spécialités et aux produits innovants
● Approche des acteurs américains très « business »
● Croissance des importations et élargissement de l’offre
● Recrudescence d’investissements étrangers aux USA
● Tous les états US font du commerce avec la France et ont un business francais
Opportunités
● Nouveaux produits, nouveaux conditionnements, produits plus qualitatifs, savoir-faire
culinaire et tradition
● En lien avec les tendances de consommation et sur des propositions différenciantes par
rapport à l’offre actuelle
● Un marché à l'export important pour les produits transformés Français
● Le marché des produits de BVP est en développement: 60 % de l’offre BVP est distribuée
dans les circuits de la GMS ©2021 Proprietary and Confidential. All Rights Reserved.
6. Les Opportunites pour les Produits Français
Des Opportunités
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Le positionnement de l’offre française○ Un exportateur majeur de produits alimentaires après le Canada et le Mexique
(la France: 3ème fournisseur de denrées alimentaires en 2019)
○ Les produits alimentaires français exportés vers les États-Unis sont positionnés sur le moyen et
haut de gamme = un savoir faire reconnu
○ Montée en puissance de l’offre locale, qui propose un panel de produits de plus en plus varié
○ Une concurrence des pays de l’EU (l’Italie ou l’Espagne)
Les produits alimentaires français les plus exportés (2019) ○ Alcools, vins et vinaigres: (approx.) $4.49 milliards
○ Céréales, farines, levures: $273 millions
○ Les produits laitiers: $234.34 millions
○ Fruits, légumes et noix: $159.63
○ Les produits BVP: $220 millions
Les atouts○ La cuisine française reste influente aux États-Unis
○ Une bonne image des produits alimentaires français
○ Les produits français: savoureux, de bonne qualité et diverse
○ Traçabilité et diversité ©2021 Proprietary and Confidential. All Rights Reserved.
6. Les Opportunites pour les Produits Français
Les Produits Qui Marchent
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Exportations de boissons, spiritueux et vinaigres❖ $4.49 milliards sur 2019❖ Catégories majeures:
➢ Alcools forts et Liqueurs ($2.16 milliards)
➢ Vins ($2.11 milliards)
❖ Exemples de marques:➢ Pernod Ricard➢ Château d’Esclans
Produits Laitiers❖ $234.34 millions en 2019❖ Catégories majeures:
➢ Fromages (187.9 millions)➢ Yaourts (17.48 millions)
❖ Exemples de marques: ➢ Lactalis➢ Savencia ➢ Président ➢ Danone➢ La Fermière➢ Petit Pot ($4M en 2019. 4000
magasins. Un partenariat
avec Wholefoods)
Confiture❖ $70.36 millions en 2019❖ Exemples de marques:
➢ Bonne Maman➢ Andros
Biscuits❖ Exemples de marques:
➢ Pim’s➢ LU➢ Michel et Augustin➢ St Michel
Champignons, truffes❖ $11.43M (2019)
BVP❖ $ 220.14 millions en
2019❖ Catégories majeures:
➢ Pain➢ Pâtisserie
❖ Exemples de marques établies:➢ Laduree➢ Jacquet
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6. Les Opportunites pour les Produits Français
Une recrudescence des investissements européens
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6. Les Opportunites pour les Produits Français
Des Restrictions et Spécificités Réglementaires
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Un marché très fragmenté❖ Marché très différent selon les produits et les états
❖ Les importateurs se spécialisent sur certains états spécifiques:
➢ Parfois nécessaire d’avoir plusieurs importateurs et distributeurs
pour un seul produit
Certains obstacles❖ Une compétition bien en place
❖ Les limites réglementaires, économiques, stratégiques
❖ La protection intellectuelle
❖ Des exigences sanitaires parmi les plus élevées au monde
❖ Un budget marketing conséquent:
➢ Important de ne pas sous-estimer ce budget
➢ Un marketing adapté est une des clés d’une exportation réussie
Les tarifs❖ Ces tarifs sont très souvent politiques et sont donc sujets à des changements
suivant les administrations et les événements
Produits: Tarifs:
Yaourts (sous forme sèche) 25%
Olives 25%
Vins > 14 degee 25%
Confitures 25%
Beurre 25%
Fromage 25%
Produits pré-préparés à base de porc
25%
Lait Caillé 25%
Quelques exemples de produits
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7. La Réglementation
Les Certifications
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● Il existe différentes certifications et appellations: “USDA Organic”,
“GMO Free”, “Gluten Free’,“All Natural”, “No-added hormones”
● Ces certifications sont un gage de qualité auprès des consommateurs
américains
● Mais elles peuvent être longues à obtenir
○ USDA Organic “BIO”
○ FDA Gluten Free “Sans Gluten”
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7. La Réglementation
Les Contraintes Douanières
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● Les produits alimentaires sont soumis à de nombreuses réglementations
● Les règles dépendent beaucoup de la nature des produits
● Les différentes agences:
○ Le service des US Customs and Border Protection (CBP)
○ La FDA (Food and Drug Administration) agence fédérale en charge des
réglementations
○ L'USDA (Département américain de l'agriculture)
○ Inspection Service (APHIS)
● La nomenclature douanière américaine est reprise dans le Harmonized Tariff Schedule (HTS)
● Licensed Customs Broker (nécessaire de recourir aux services d’un agent en douane américain agréé pour dédouaner les marchandises)
Les liens importants:
● Customs and Border Protection (CBP):https://www.cbp.gov/trade; https://www.cbp.gov/trade/basic-import-export/importer-exporter-tips
● Food and Drug Administration (FDA): https://www.fda.gov/
● Division of Import Operations and Policy (301) 443-6553
● US Department of Agriculture (USDA): https://www.usda.gov/
● USDA Animal and Plant Inspection Service (APHIS): https://www.aphis.usda.gov/aphis/home/
● Harmonized Tariff Schedule (HTS):○ https://hts.usitc.gov/current
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7. La Réglementation
Les règles d'emballage et d'étiquetage
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L'emballage● Emballer le produit dans des containers
solides, fermés ● Distribuer le poids du produit de façon
équilibrée● Fournir une protection adéquate et qui tient
les marchandises en place à l'intérieur du container
Les langues autorisées sur les emballages et les
étiquettes
● L'anglais est exigé (les autres langues sont
facultatives)
Unités de mesures : Système métrique
Marquage d'origine : Obligatoire
Quoi mettre sur l’emballage?
● Le pays d’origine : « product of France »● Nom du produit● Quantité● Nom et l’adresse du producteur, de l’emballeur et du
distributeur “manufactured for...” or “distributed by…”
● Les ingrédients - la présence des allergènes ● Date de fabrication● Poids Net (g + oz)● la présence des allergènes suivants
Étiquette Nutritionnelle● La taille des portions● La quantité● Le nombre de calories par portion (en gras)● Les calories provenant des lipides ● Les additifs
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7. La Réglementation
Des spécificités du marché américain
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⇒ Vente directe (directement aux utilisateurs finaux
américains)
● Établissement d'une présence aux États-Unis
● Vente par catalogue
● Vente par correspondance
● Vente par Internet
● Prise de commandes dans le cadre de salons
⇒ Vente inditecte à travers un intermédiaire
● Importateur
● Distributeur
● Les “brokers” (représentants commerciaux)
⇒ Implantation, acquisition
Recherche et évaluation d'un intermédiaire
Bien se renseigner avant sa sélection
Critères: reputation, valeur, ADN, clients finaux, distribution,
etc.
⇒ Faites vous accompagner par des organismes locaux ou des
consultants pour des études de marché et évaluer le ou les
partenaires commerciaux potentiels pour votre compagnie
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8. Les principaux modèles d’approche du marché
The US is open for business!
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● Un marché énorme et très fragmenté
● Bien cerner la complexité du marché
● Des opportunités mais aussi des challenges à bien prendre en compte (les
différences culturelles, business)
● La montée de l’E-Commerce = une tendance qui va durer
● Les marques doivent adapter l’expérience client
● Les consommateurs recherchent:
○ des produits qui correspondent à leurs valeurs
○ des produits pour améliorer leur santé, leur bien-être, ou apparence
○ des produits avec des ingrédients familiers
● Les acheteurs apprécient la transparence des marques et l'histoire du
produit
● Les marques agroalimentaires qui réussissent ont investi dans l'omnicanal
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9. Comment intégrer le marché américain
Quelles étapes à respecter?
Webinaire l’agroalimentaire américain : attractif, dynamique et en pleine mutation | Mars 2021|
Les bonnes questions à se poser avant de se lancer dans la démarche
Définir son environnement● Quelle est la taille du marché ? Quels volumes ? Qui sont mes clients ?● Quelle est la réalité de mon marché ?
Validation offre/produits sur le marché● Définir votre différenciateur vs de la compétition● Quelles adaptations ?
Une stratégie orientée clients● Quel marketing mix à adopter?
Comprendre les réglementations sur vos produits● Qui est en charge de la réglementation et du contrôle sanitaire sur le produit que je souhaite exporter et
selon quelles modalités ? Quels restrictions ? Quels coûts ?
● Quelles sont les conditions sanitaires de base à respecter ?
Choisir le modèle d’exportation et son mode de présentation ● Quels intermédiaires à privilégier ? Quels sont leurs marges ?
Définir la promotion de ses produits● Marketing traditionnels (démos, salons, etc.), outils numériques, etc.
Glossaire et liens vers différents sites américains
● Food and Drug Administration (FDA): https://www.fda.gov/
● APHIS = Animal and Plant Health Inspection Service http://www.aphis.usda.gov
● FSIS = Service d’inspection de la sécurité sanitaire des aliments (viandes, volailles, produits à base de viandes et ovoproduits). http://www.fsis.usda.gov
● USDA = Ministère de l'agriculture des États-Unis. http://www.usda.gov
● CFR= Code Fédéral de réglementations. Site : http://www.ecfr.gov/cgi-bin/ECFR?page=browse
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9. Comment intégrer le marché américain
Points à Retenir
Webinaire l’agroalimentaire américain : attractif, dynamique et en pleine mutation | Mars 2021|
● Vous faire accompagner ! Travailler avec un partenaire de confiance aux États-Unis
● Bien se renseigner : faites votre recherche● Budgétiser votre expansion = avoir un solide budget● Comprendre les réglementations douanières, les lois et les exigences
du pays● Commencer localement: se focaliser sur un marché et une région
spécifiques (une population très diverse) ● Bien maîtriser le processus commercial
=impliquer toute l'entreprise ● Etre patient: le cycle de ventes est plus long● Être pragmatique pour le pitch: “keep it simple”● Grandir ou accélérer sa présence numérique● Avoir un ‘winner mentality” ● Avoir une présence US ● Échouer et recommencer● Jouer le réseau● La recherche de 1ères références locales: bâtir sa notoriété
Avant de commencer
● Tester le marché (etude de marché, tests
commerciaux, salons, webinaires, coaching,
workshops, etc.)
● Évaluer la valeur ajoutée de son produit
● Définir son couple Produit / Marché
● Échanger avec des partenaires locaux
● Mettre en place des outils (commerciaux &
marketing)
"Think global, act local": Le marché US est sensible à la présence locale
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9. Comment intégrer le marché américain
Points à Retenir
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● Le copier coller ne marche pas (dupliquer un concept existant en
France sans prendre en compte les spécificités américaines)
● Ne pas intégrer les “US et Coutumes”
● Ne pas connaître son environnement
● Surestimer son produit et sa technique
● Manque de préparation des documents de support marketing
● Sous estimé les coûts (les partenaires commerciaux, marketing,
staff, etc.) ex: les échantillons pour les acheteurs
● Avoir une communication ‘française’
● Ne pas être présents sur les réseaux sociaux
Bien se préparer● Outils marketing en anglais (brochures, flyers et catalogues)
● Être visible: un site anglais Américain + SEO
● Différencier son produit (quels clients, certifications, volumes, prix, etc.)
● Adapter son produit pour le marché = le présenter différemment
● Les réseaux sociaux = indispensable (170 M d'utilisateurs sur Linkedin)
● Carte de visite en anglais
● Les salons (physiques et virtuels)
● Le réseau: c'est indispensable!
Les rdvs● Être ponctuel = respecter les temps impartis aux RDVS “time is money”
● Se focaliser sur l'intelligence humaine = le contact
● Être concret et pragmatique
● L’intonation joue beaucoup
● Tenue vestimentaire à adapter (souvent + décontractée)
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9. Comment intégrer le marché américain
Les Salons Majeurs
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National Restaurant Association - NRA Show(Mai - Chicago - Annulé)
Summer and Winter Fancy Food Shows
(En hiver, à San Francisco, en été, à New York) A NYC en Septembre
Natural Product Expo East / West(West: Mai 2021- Anaheim, Californie –
virtuel)East: Septembre 2021 - Philadelphie)
PMA Fresh Summit(Octobre – New Orleans)
Sweet & SnacksConfiseries (Juin - Indianapolis)
Boston Seafood(Juillet- Boston)
Americas Food and Beverage Shows
(Septembre - Miami)
BioFach Trading Show(Septembre - Philadelphie)
International Baking Industry Exposition
(Septembre - Virtuel)
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IDDBA(Juin – Houston - Annulé)
9. Comment intégrer le marché américain
Impact Business Development Consulting (IBDC)
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● Prestataire US agréé BCI sur l’agroalimentaire
● Une équipe de professionnels locaux et
biculturels pour vous accompagner tout au long
de votre projet
● Expérience dans l’accompagnement à
l’international de sociétés françaises sur la
marché US
● Des relations profondes avec les parties
prenantes de l'industrie sur le retail et le
foodservice (prospects, clients, importateurs,
distributeurs, brokers, compétition, agences de
régulations, logistiques, etc.).
● Des solutions clés en main pour chaque étape de
votre développement
● Vidéo présentation de la compagnie. Cliquer ici
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Support pour Amorcer Votre Développement
VOS CONTACTS
BCI siège
Eric VOULANDChargée d’affaires agroalimentaireT. 06 86 41 59 85e.vouland@bretagnecommerceinternational.com
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Conseillère en développement international - Technique & Réglementaire - ILLE-ET-
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MORLAIX
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Intervenant
Mike ARRESTAFondateur & Directeur Général - IBDC Impact Business Development Consulting
1177 Avenue of the Americas, NYC, NY 10036, Etats-Unis
T. +1 201-503-6907M. + 646-641-9272mike.arresta@ibdcllc.com
https://www.ibdcllc.com
● Installé aux Etats-Unis depuis 2007
● Expertise market entry USA, stratégie de
croissance, et développement commercial
et marketing.
● Entrepreneur avec plus de 13 ans
d'expérience dans l’accompagnement
international et l’implantation de sociétés
Françaises sur les Etats-Unis dans les
secteurs agro et biens de consommation.
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35012 Rennes – France
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