Bilan 1er semestre 2008 vs 1er semestre 2007

Internet maintient le rythme

Internet maintient le rythme

Les grands indicateurs du 1er semestre 2008

+6,6%Milliards d’euros

Une croissance décevante du marché publicitaire plurimedia

Montant et évolution des investissements publicitaires plurimedia - 1er semestre 2008

Internet maintient le rythme

Internet: La plus forte progression des media

Investissements publicitaires en millions d’euros

8792

1 3481 306

1 6491 636

1 828

1 324

3 7993 731

3 8213 662

PRESSE TELEVISION RADIO PUBLICITÉEXTÉRIEURE

INTERNET CINEMA

+4,3%

+38,1%

+1,8%

+3,2%

+0,8%

-5,2%

1sem 2008

1sem 2007

Internet maintient le rythme

* Univers constant: 37 régies déclarantes

+38,1%Millions d’euros

* Univers constant : 37 régies déclarantes

Internet maintient le rythme

Investissements publicitaires bruts sur internet

Format display hors search – 1er semestre 2008

Une croissance mensuelle qui suit les variations du plurimedia

Évolution mensuelle des investissements internet et plurimedia – 1er sem. 2008 vs 1er sem. 2007

+39,6%

+47,9%

+34,4%

+26,3%

+46,7%

+33,6%

+38,1%

4,3%

7,1%

8,8%11,4% 11,3%

6,6%

1S 2008 Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Internet maintient le rythme

-1,5%

* Univers constant: 37 régies déclarantes

Plurimedia

* Univers constant: 37 régies déclarantes

Internet maintient le rythme

Part de marché internet dans le plurimedia

Format display hors search – 1er semestre 2008

Internet maintient le rythme

Evolution de la part de marché internet

Part de marché internet vs plurimedia

2,2%3,5%

5,6%

9,6%

12,2%14,7%

2003 2004 2005 2006 2007 1S 2008

* Univers constant

Internet maintient le rythme

Une faible croissance plurimedia à l’international

Evolution des investissements publicitaires plurimédia 1er semestre 2008 vs 1er semestre 2007

France Italie Allemagne USA*

+ 6,6%

* À fin avril

+ 1,3% + 3%

-1%

Internet maintient le rythme

Internet est partout moteur de croissance

Evolution des investissements publicitaires internet 1er semestre 2008 vs 1er semestre 2007

France Italie Allemagne USA*

+ 38,1%

+ 24,6%

+ 40,2%

+ 8,4%

* À fin avril

Internet: format display hors search

36,4%43,1%32,0%30,8%

6,3%5,7%

5,0%13,3%

45,3%39,5%56,0%30,3%

8,4%6,1%3,0%

14,7%

2,5%3,5%3,0%10,9%

France Italie Allemagne USA*

Part de marché internet

Répartition des investissements publicitaires par média - 1er semestre 2008

Publicité extérieure

Télévision

Radio

Presse

Internet

Internet maintient le rythme

* À fin avril

Internet: format display hors search

Cinéma

Internet maintient le rythme

Les secteurs du web

De fortes progressions sur les secteurs leaders

Poids des secteurs sur l’investissement total internet (1,8 milliard d’euros)

9,0%

7,6%

7,0%

6,4%

5,5%

4,8%

3,9%

12,3%

12,2%

11,1%

Voyage Tourisme

Télécommunications

Ets Financiers/ Assurance

Automobile

Services

Culture & Loisirs

+44,5%

Evol

1er sem 08 vs 1er sem 07

+44,7%

+24,3%

+30,5%

+31,2%

+50,3%

Distribution

Hygiène Beauté

+43,3%

+42,1%

Internet maintient le rythme

+3,6%Informatique Bureautique

+18,4%Edition

* Univers constant: 37 régies déclarantes

23,6%

21,8%

21,7%

28,0%

33,7%

41,0%

Part de marché internet

Informatique

Voyage Tourisme

Services

Télécommunications

Ets financiers - Assurances

Les secteurs sur-investisseurs

Top des secteurs dont la part de marché est supérieure à la moyenne (14,7%)

Audiovisuel

Evol en points

1er sem 2008 vs 1er sem 2007

+5,4

+6,6

+4,6

+6,2

+6,6

-2,9

Internet maintient le rythme

3,8

4,5

7,5

9,8

15,2

17,4

27,1

35,6

4,9

5,6

6,2

5,3

6,1

6,6

6,6

5,4Informatique Bureautique

Télécommunications

Energie

Santé

Les plus fortes progressions de pdm internet

Evolution en points de la part de marché internet entre 1er semestre 2008 vs 1er semestre 2007

Internet maintient son rythme

Voyage Tourisme

Ets Financiers Assurance

Immobilier

Organismes humanitaires

Internet maintient le rythme

0

10

20

30

40

0 10 20 30 40 50

VOYAGE TOURISME

SERVICES

ETS FINANCIERSASSURANCES TELECOMMUNICATIONS

EDITION

Pdm internet (%)

Taux de présence (%)

Encore un fort potentiel sur des secteurs clés

CULTURE & LOISIRS

ENERGIE

INFORMATIQUE

DISTRIBUTION

AUTOMOBILE

HABILLEMENTET ACCESSOIRES

BOISSONS

HYGIENE BEAUTE

ALIMENTATION

Internet maintient le rythme

Les annonceurs du web

Internet maintient le rythme

Toujours plus d’annonceurs présents sur le web

Nombre d’annonceurs actifs

899 1 0771 429

2536

3 3572 268

3 938

2003 2004 2005 2006 2007 1S2007 1S 2008

* Univers courant

+ 32%

x4,3

Une progression unique

Evolution du nombre d’annonceurs

Internet maintient le rythme

* univers media nationaux uniquement

Plurimedia26 760 annonceurs

Internet3 357 annonceurs

+3%

+32%

9 361

2 531

1 533 1 450

30863 357

2 fois plus d’annonceurs que la télévision et que la radio

Nombre d’annonceurs par media *

Internet maintient le rythme

* univers media nationaux uniquement

Pressemagazine

PresseQuotidienne

Nationale

Internet Radio Télévisiony compris TNT etcâble et satellite

Publicitéextérieure

Internet maintient le rythme

Budget moyen par annonceur (en milliers d’euros)

2651

994

334 174223

563

* univers media nationaux uniquement

Pressemagazine

PresseQuotidienne

Nationale

InternetRadioTélévision Publicitéextérieure

39,2

37,9

33,3

32,1

31,5

25,3

25,2

24,3

22,2

20,2

SNCF

SFR

Cetelem

+0,8%

+96,7%

+71,1%

x2

+45,4%

Bouygues Telecom

La Redoute

+35,4%

x3,1

+8%Procter & Gamble

Beiersdorf

Orange

La grande consommation entre dans le top 10

Investissements publicitaires en millions d’euros Evol

1er sem 2008 vs 1er sem 2007

Internet maintient le rythme

+5,4%Switch Voyages

Ebay +13,4%

Internet maintient le rythme

2/3 d’annonceurs plurimedia

65%

95%

35%

5%

Annonceurs communsInternet / Plurimedia

Annonceurs exclusifsInternet

Répartition desinvestissements publicitaires

Répartition dunombre d‘annonceurs

1er semestre 2008

Plus d’1/ 3 des annonceurs sont nouveaux

Internet maintient le rythme

3 357 1 242

nouveaux

1er semestre 2008 1er semestre 2008

annonceurs

4% des investissementspublicitaires du media

Nombre d’annonceurs actifs

E. Leclerc mobile (83%)

Maroc off Tourisme (21,5%)

Viktor & Rolf cosmétique (57%)

Delonghi (19,5%)

Lindt & Sprungli (4%)

BP France (60%)

Burberry (17%)

Roche Bobois (1%)

Subaru (3%)

De nouvelles marques connues sur internet

Quelques nouveaux annonceurs (part de marché internet)

Internet maintient le rythme

Internet maintient le rythme

Internet dans le mix media

30,8%31,8%

30,3%31,2%

14,7%13,9%

13,3%11,3%

10,9%11,1%

Internet, 3ème media

Répartition des investissements publicitaires par media

1er sem 2007 1er sem 2008

évol. en points

+3,4

-1,5

-0,6

-0,4

Publicitéextérieure

Télévision

Radio

Presse

Cinéma 0,8%

Internet

-0,2

Internet maintient le rythme

* Univers constant: 37 régies déclarantes

Presse

Télévision

Internet

Publicitéextérieure

Cinéma 0,7%

Radio

Presse

Radio

Télévision

Internet

Publicitéextérieure

22% 48%

Internet maintient le rythme

Un mix internet / télévision toujours en progression

Nombre d’annonceurs par media et % de mixité

Internet Télévision

* Univers constant : 37 régies déclarantes

38% 13%

Internet maintient le rythme

Un mix internet / presse magazine

Nombre d’annonceurs par media et % de mixité

Internet Presse magazine

* Univers constant : 37 régies déclarantes

16% 35%

Internet maintient le rythme

Un mix internet / radio

Nombre d’annonceurs par media et % de mixité

Internet Radio

* Univers constant : 37 régies déclarantes

Internet maintient le rythme

Les catégories de sites

40%

15%

8%

7%5%3%3%

20%

Poids des catégories de sites dans les investissements publicitaires d’internet

41%

14%

8%

7%5%

3%

20%

3%

Moteurs / Portails / FAI

Info / Actualité

Féminins

Annuaires/Guides

Autres

1er semestre 2008

Musique

Business Finance EcoCinéma

Autres

Services professionnelsCinéma

Féminins

Moteurs / Portails / FAI

Info / Actualité

Annuaires/GuidesMusique

1er semestre 2007

Internet maintient le rythme

Vers plus de diversité dans les plans media

(dont : Guides achats-enchères-annonces (3%),Tourisme Voyage (2%), services professionnels (2%)

Internet maintient le rythme

22%

78%Autres sites

Sites issus des médiastraditionnels:presse, radio, télévision

Poids des sites issus des médias traditionnels dans le total internet – 1er semestre 2008

Les sites issus des médias traditionnels représentent déjàun poids tangible sur le web…

Internet maintient le rythme

… même si le web ne représente encore qu’un poids marginal

TV-Web Radio-Web Presse-Web

Web

Mediatraditionnel

8%6%3%

Poids des revenus publicitaires par média – 1er semestre 2008

Internet maintient le rythme

L’information, moteur du développement de la presse sur le web

Pressequotidiennenationale

Pressegratuite

d’information

Pressemagazine

Web6%2%16%

dont

Presse

Poids des revenus publicitaires par média - 1er semestre 2008

8%

FémininsNews

9% 6%

Internet maintient son rythme

Conclusions

1 828 millions d’euros (+38,1%)

3ème media avec une part de marché à 14,7%

Une progression unique du nombre d’annonceurs présents3 357 annonceurs (+32%)

Un media qui s’impose sur certains secteurs avec encore des potentielsde croissance.

La grande consommation entre dans le top 10 annonceurs.

De fortes croissances du poids du web pour de nouveaux secteurs: énergie,immobilier, santé…

Un media qui s’inscrit définitivement dans les stratégies media des annonceurs

Bilan 1er semestre 2008 vs 1er semestre 2007

Internet maintient le rythme

La mesure du média internet - méthodologie

.01 REGIE *

.20 MINUTES

.24 7 REAL MEDIA

.AD MAJOREM *

.ADLINK

.ADVERLINE

.ALLOCINE

.AOL

.AUFEMININ.COM

.BENCHMARK

.BLUE MEDIA

.BOURSORAMA

.CAR&BOAT MEDIA *

.CONDE NAST

.DI REGIE

.DOCTISSIMO

.ECHOFI

.ESPACES LIBERATION

.FRANCETELEVISIONS PUB

.GROUPE INDUSTRIE SERV INF

.GROUPE MARIE CLAIRE

.HI MEDIA

.HORYZON MEDIA

.I REGIE

.PRISMA PRESSE

.REGIE OBS

.SKYREGIE

.TF1 PUBLICITE

.VOYAGES-SNCF.COM

.YAHOO

.ZEFIR WEB

.INTERPSYCHO

.KDP GROUPE

.LA TRIBUNE REGIE

.LAGARDERE PUBLICITE

.LE POINT MULTIMEDIA

.LYCOS NETWORK EUROPE

.M6 PUBLICITE

.MANCHETTE REGIE

.MSN

.NRJ GLOBAL

.ORANGE PUBLICITE

.PAGESJAUNES

Univers internet :42 régies déclarantes en 2008 (719 sites)

* Nouvelles régiesparticipantes en 2008

Nomenclature produits:Au cours du 1er semestre 2008, nous avons effectué des modifications au sein de la nomenclatureproduits: transferts de variétés de produits de la famille Télécommunications à la famille Services(sites internet emploi - guides d’achat et places de marché).