Les opportunités d’affaires pour les entreprises canadiennes/québécoises en

Arabie Saoudite

Colloque publique du 28 novembre 2011 « Mutations dans les pays arabes : perspectives,

opportunités et risques d’affaires pour les entreprises québécoises/canadiennes »

Présenté par :Marc-André Gagnon Martel, Serge Kalala, Beatriz Osorio, Elif Sikyurek, Ruby Stella Ramirez

I. Les perspectives politiques

II. Les perspectives économiques

III. Les opportunités d’affaires en Arabie Saoudite

IV.Les facteurs clés de succès

Monarchie – Famille royale au sein de l’État

Roi Abdallah depuis 2005

Principes islamiques – Gestion conservatrice

Opposition au gouvernement non tolérée

Stabilité politique

Liens avec famille royale importants Système judiciaire déficient et lenteur des procédures

Réduction du risque :Autorités internationales compétentes

Éthique : Corruption et manque de transparence

Risque majeur de soulèvements populaires

Succession horizontale depuis 1932 Age avancé des candidats au trône

Conseil d’allégeance créé en 2006

Plusieurs candidats au niveau vertical

Historiquement : Émergence de groupes extrémistes

Maintenant : Fort appui à la lutte contre le terrorisme

Partenariat avec États-Unis et communauté internationale

Printemps arabe et soulèvements populaires

Risque d’influence sur la population saoudienne

Investissements massifs et hausse des salaires

Secteur pétrolier : base de l’économie saoudienne

85% des recettes publiques et 45% du PIB

Augmentation de la production pétrolière 2010-2011

Réduction de la dépendance au pétrole

Diversification économique

Dette publique : équivaut à seulement 17% du PIB

IPC a subit une hausse de 5,5% (prix des aliments)

Diminution du pouvoir d’achat du consommateur

Depuis 2007, le dollar riyal équivaut a 3,75USD

Les échanges internationaux constituent 90% du produit national brut

Le pétrole est le moteur principal des exportations du pays

La machinerie et l’équipement représentent 30% des importations

Le matériel des transports pour un taux de 18% des importations

Les produits alimentaires et agricoles occupent 15% des importations

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PIB réel 252,0 261,0 275,1 288,5 302,5 317,2 332,7

Taux de croissance

0.6 3,6 5,4 4,9 4,9 4,9 4,9

Inflation (%)

5,1 5,4 6,3 5,8 5,0 4,0 3,8

Exportations (%)

64,2 64,6 65,0 65,4 65,8 66,1 66,5

Importations (%)

35,2 35,8 36,3 36,7 37,2 37,7 38,1

Population(millions)

24,8 25,2 25,6 26,0 26,4 26,8 27,2

Taux de chômage(

%)

10,5 10,5 10,8 10,9 10,9 10,8 10,7

Source: Data Monitor 2011

Infrastructures

Transport

Ports maritimes

Rail

Énergie

375 milliards en investissement sur 5 ans

L’industrie de la santé L’industrie de la construction

L’expertise et les compétences du Canada et du Québec dans le domaine de la santé

L’essor du marché des soins de santé en Arabie Saoudite Accroissement démographique du pays ( 43.8 millions d’habitants en 2020) Multiplication de certaines maladies ( diabète, hypertension, obésité) Pénurie locale d’approvisionnement/ de production

Le rôle et les efforts du Ministère de Sante de l’Arabie Saoudite 10% du budget annuel de l’Arabie Saoudite consacré à la santé 60 % des services hospitaliers et médicaux fournis par le Ministère de la santé

Les projets de l’Arabie Saoudite en matière de santé ( King Abdullah University for Health Sciences)

Les hôpitaux et les installations de soins de santé Les instruments et les fournitures pour les établissements de santé Les produits pharmaceutiques

Les hôpitaux et les installations de soins de santé

L’accroissement démographique nécessite: La construction d’établissements ( 92 hôpitaux crées en 2010) Des équipements ( un besoin de 47000 lits supplémentaires en 2020)

Des médecins

Les instruments et les fournitures pour les établissements de santé

En 2008, le marché des instruments médicaux saoudiens s’élevait à 780 millions de dollars, il est estimé à 1.4 milliards de dollars en 2013

En 2008, le Canada représente 1 à 2% du marché des instruments médicaux de l’Arabie Saoudite

La construction des établissements de santé nécessite des besoins en instruments médicaux (seringues, aiguilles, cathéters)

Le test VIH qui doit être fait avant le mariage Opportunité : proposer des trousses de test rapide

La co-entreprise GE Healthcare – El Seif Development

Les produits pharmaceutiques En 2008, le marché des produits pharmaceutiques s’élevait à 1.7 milliards de dollars, il est estimé à 2.5 milliards de dollars en 2012

La consommation de médicaments par la population locale est de plus en plus importante (77 dollars par habitant)

L’ Arabie Saoudite le premier marché de ventes de produits pharmaceutiques du Conseil de Coopération du Golfe (65% du marché).

Acteurs nationaux : Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances Corporation (SPIMACO), Saudi Arabian Japanese Pharmaceutical (SAJA), TABUK Pharmaceutical manufacturing, Al Jazeera Pharmaceutical Industries (JPI).

Opportunités d ’affaires : produits génériques, les produits en vente libre contre la toux, le rhume et les allergies.

La concurrence dans l’industrie de la santé

Forte concurrence due à la présence des grandes multinationales étrangères actives dans le pays. Les sociétés américaines Pfizer et Merch & Co La société française Sanofi – Aventis La société anglaise GlaxoSmithKline La société suisse Novartis

L’Arabie Saoudite est le plus grand marché au Moyen- Orient en matière de construction. Dans l’économie de royaume, le secteur de la construction occupe la deuxième place et assure 8% du PIB total. 700 milliards de dollars ont été investis dans la construction des infrastructures Le rôle de la Saudia Arabian General Investment Authority (SAGIA) Au Canada et au Québec, le secteur de la construction a contribué pour 10 à 12% PIB en 2008

Les cités économiques La construction des établissements scolaires La construction du réseau ferroviaire La construction des aéroports La construction écologique

Les cités économiques

King Abdullah Economic City à Rabigh, Prince Abdulaziz Bin MousaedEconomic City à Hail, Madinah Knowledge Economic City à Médine, Jazan Economic City à Jazan Tabuk Economic City à Tabuk.

Un projet qui attire de nombreux investissements étrangers

La construction du réseau ferroviaire

Saudi Railway Organization ambitionne de créer des lignes de chemin de fer reliant plusieurs villes du pays comme Riyad, Djedda, Damman, Jubail et Médine.

2117 km de réseau ferroviaire à développer ce qui vaut 20 milliards de dollars

La construction écologique

L’Arabie Saoudite est de plus en conscient de la nécessité de respecter l’environnement Saudi Green Building Council et la King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy (KACARE) va permettre de positionner les cités économiques comme les meilleures places respectueuses de l’environnement.

Le Canada et les technologies vertes

La concurrence dans l’industrie de la construction

Forte concurrence des grandes multinationales étrangères actives dans le pays. Les sociétés françaises Vinci, Bouygues, Eiffage La société chinoise China State Construction Les sociétés allemandes Hochtieff, Siemens La société italienne Astaldi SPA

Les opportunités d’affaires pour les PME

« En Arabie Saoudite, pour les PME il plus facile d’exporter que d’investir » Rania Hassan – Déléguée commerciale à l’Ambassade du Canada en Arabie Saoudite

Les PME peuvent trouver des débouchés dans les sous-activités Secteur de la santé : Vente de matériels médicaux, ou de fournitures (vaccins…) Secteur de la construction : Construction des routes, de bâtiments

Possibilité de décrocher des contrats avec des partenaires locaux

Les aides et les accompagnements ( SAGIA, les chambres de commerce, les délégués commerciaux…)

COMPRENDRE LE MARCHÉ LOCAL

PRIVILÉGIER LES CONTACTS DIRECTS

CHERCHER UN PARTENAIRE LOCAL

ENGAGER UN AVOCAT LOCAL EXPÉRIMENTÉ

Bureau d’avocat de YASSER ABDUL AZIZ AL –MOHAIMEED

Contact : info@al-mohaimeed.com

Site internet : http://al-mohaimeed.com.sa/