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13 juin 2013
L’emploi maritime dans le pays de Lorient :
Evolution 2009-2012
Matinale AudéLor – 13 juin 2013
Observatoire emplois maritimes - Pays de Lorient
Les 7 principaux résultats
Objectifs et méthode
Plus de 13 500 emplois dans 6 pôles fin 2012
En 3 ans, 500 emplois supplémentaires plus 1 000 dans la Marine Nationale
Des moteurs de croissance renouvelés par rapport à la période 2003-2009
En 2011, 600 recrutements
Des difficultés de recrutement persistantes
Un tissu économique à la fois dynamique et vulnérable
Un optimisme mesuré pour 2013
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Observatoire emplois maritimes - Pays de Lorient
L’emploi maritime
Une économie et une ville « nées de la mer »
Des infrastructures portuaires diversifiées
– Port de commerce
– Port de pêche + anneau de Keroman
– Ports de plaisance
– Port passagers
Un axe stratégique de développement
Investissements publics importants
– La restructuration de la BSM depuis 1997
– Modernisation du port de pêche
– Modernisation du port de commerce
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Une quantification nécessaire d’un axe stratégique de développement du pays de Lorient
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Mais, des contours flous et un poids économique difficile à mesurer
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Une économie transversale aux secteurs d’activités
Des entreprises disséminées dans de nombreux codes APE (cumul impossible)
Nautisme : plus de 20 secteurs d’activités différents Construction de bateaux de plaisance
Réparation et construction navale
Mais aussi textile, électronique, informatique, commerce, gestion d’installation sportive……
Construction et réparation naval Construction de bateaux et structures flottantes
Réparation et construction navale
Fabrication d’éléments d’aide à la navigation
Mais aussi ingénierie, mécanique, menuiserie, peinture, électricité….
Produits de la pêche Aquaculture
Pêche
Transformation de poissons
Commerce de poissons
Mais aussi recherche, ingénierie, transports….
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3 études réalisées depuis 2010 par l’agence
Observatoire n°1 2010
Observatoire n°2 2012-2013
Poids économique course au large
2013
200 entreprises enquêtées (2010)
180 entreprises enquêtées (2012)
+ 58 entreprises de 20 salariés et + (2013)
13 professionnels rencontrés
Une méthode qui privilégie l’enquête entreprises
Une sélection par le pourcentage de l’activité liée au maritime
+ Poids économique de la Défense
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I. Fin 2012, plus de 13 500 emplois dans 6 pôles
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L’économie maritime : pas une filière n’est pas un « tout » homogène, ni une filière avec un amont
(fournisseurs) et un aval (clients)
Il existe une relative indépendance des différents pôles Donneurs d’ordre, marchés, clients Statuts Compétences Taille des entreprises
Mais aussi des points de convergence porteurs de synergie A : réparation bateaux de pêche B : ingénierie, bureaux d’étude C : ports de plaisance D : formations, gestion…
La diversité de l ’économie maritime : une particularité et un atout du pays de Lorient
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13 500 emplois fin 2012 (y compris non-salariés et intérimaires)
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Source: Audélor – Enquête situation 2013
11 850 emplois salariés hors intérim
au 31 décembre 2012
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Localisation et effectifs des entreprises de 20 salariés et plus
8 Source: Audélor – Enquête situation 2013 ; Effectifs au 31/12/2012 ; Réalisation: Audélor - CB
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Construction réparation navale et Ingénierie: 3 500 salariés
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DCNS : 2 205 soit 63 % du total
+ Sous-traitance + effets sur activité générale du pays
de Lorient
3 entreprises de 100 à 200 salariés:
Timolor STX Sofresid
6 entreprises de 50 à 100 salariés: Le Béon NKE Solorpec SNEF Ségula technologie Eiffage TMF
Localisation des entreprises au 31/12/2012
Source: Audélor – Enquête situation 2013 Réalisation: Audélor - CB
Localisation des entreprises du panel
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Produits de la mer: 2 450 salariés
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620 marins pêcheurs
130 bateaux de pêche
Mareyage: 180 emplois salariés
IAA: 960 emplois
Cité Marine: 544 emplois salariés
5 entreprises de plus de 100 salariés:
Cité Marine
Capitaine Houat
Halieutis
Scapêche
Delanchy transport
Localisation des entreprises au 31/12/2012
Source: Audélor – Enquête situation 2013 Réalisation: Audélor - CB
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Nautisme: 750 salariés
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Course au large :
110 emplois directs (voir diapo suivante)
640 emplois dont 206 en lien avec la course au large: Keroman technologie Marsaudon composites Lorima JPK Green Sails …
Sellor Plastimo Marine West Nautix Concessionnaires Chantiers
Localisation des entreprises au 31/12/2012
Source: Audélor – Enquête situation 2013 Réalisation: Audélor - CB
Poids économique course au large
Etude Poids économique Course au large Pays de Lorient
Avril 2013 - Les chiffres à retenir
10 teams et 50 skippers installés à Lorient
110 emplois dans les projets de course au large dont 80 dans les teams
11 millions de dépenses locales annuelles de fonctionnement
Un impact sur 50 entreprises et 206 emplois dans le Pays de Lorient
Au total, 316 emplois (110 emplois directs et 206 indirects)
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Gestion des ports, logistique et autres services maritimes: 550 salariés
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Établissement national des invalides de la
marine (ENIM)
Délégations à la Mer et au Littoral (DML)
Compagnie d'Exploitation des Ports (CEP)
CCI Morbihan
Centre européen de formation continue maritime (CEFCM)
Omnium Maritime Armoricain (OMA)
Le Bras
Marine Accueil
DPL
Localisation des entreprises au 31/12/2012
Source: Audélor – Enquête situation 2013 Réalisation: Audélor - CB
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Marine Nationale: 3 500 personnels
Base Aéronavale de Lann-Bihoué
Base Fusco marine
Division COMAR Lorient (Services administratifs)
Tourisme maritime: 1 100 emplois
Compagnie Océane (liaison île de Groix) : 75 emplois salariés
Kéolis (transport en commun dont transrade) : 24 emplois salariés
31 % des emplois touristiques du pays de Lorient (comparaison avec aires urbaines de taille équivalente mais non littorale)
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Un poids important dans l’économie locale
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16 % des emplois du Pays de Lorient
50 % des emplois « production et ingénierie »
18 % des grandes entreprises locales
(50 salariés et plus hors administration, enseignement et santé)
50 % des entreprises recensées comme innovantes au niveau local
Un effet sur l’image et le rayonnement du Pays de Lorient
Teams course au large et skippers
Evènementiels (Courses nautiques…)
Hôtellerie affaires (DCNS…)
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Une source de diversification vers d’autres secteurs
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Sur les 180 entreprises enquêtées (minimum de 25% de l’activité consacré au maritime)
124 sont maritimes à 100 %
47 le sont entre 50 et 99 %
Pour 9 entreprises, le maritime constitue moins de la moitié de l’activité :
Armor mécanique
SLCE
Solorpec
Kerpont Plastique…
Une part du maritime qui varie dans le temps
Certaines entreprises locales ne le sont plus du tout (Ebrex, Coriolis…)
D’autres connaissent des variations importantes (NKE, Orolia…)
Répartition des entreprises et des effectifs selon la part de l’activité ciblée sur le « maritime »
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Mais une économie locale qui ne résume pas au maritime
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Le pays de Lorient est aussi un pôle d’emplois liées à l’économie urbaine (3ème aire urbaine bretonne avec 213 000 habitants)
Education santé social : 19 000
Commerce : 7 000
Construction : 7 000
Administration : 5 000
Autres secteurs production et technologie : 7 500
Agro et alimentaire « terre » : 3 000
Industries non maritimes : 2 900
TIC et numérique : 1 400
Les emplois dans l’aire urbaine de Lorient – 2009 – INSEE/AUDELOR
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II. Evolution 2009-2012
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Source : Criées de France, avril 2013 Source : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
Port de pêche Lorient Keroman
De 2009 à 2012: + 4 800 tonnes (+22 %) + 12,5 millions d’euros (+20 %)
Port de commerce Kergroise
De 2009 à 2012: - 75 000 tonnes (-2,9 %)
a. Evolution des activités portuaires
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3 000 places dans 8 ports
Depuis fin 2009, extension Port Louis (+286 places )
Projet port à sec à la BSM pour 2014
Ports de plaisance Transport de passagers
Source : Lorient Agglomération et CG56
Bateau-bus transrade:
2002: Création de la ligne Port-Louis – Gâvres
2008: Création d’une ligne dominicale (ligne 14)
2008: Transfert de gestion (CG56 CTRL)
2010 et 2012: 2 nouvelles lignes estivales (ligne 15 et 16)
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b. En 3 ans, +500 emplois dans le privé et +1 000 dans la Marine Nationale
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Construction navale : + 400 emplois DCNS : +305
Timolor, Solorpec, le Béon
Produits de la mer : + 250 emplois Hausse transformation (IAA)
Cité Marine : +244
Capitaine Houat (malgré incendie)
Marine Nationale : + 1 000 emplois
Restructuration de la défense (fermeture de la BAN de Nîmes-Garons)
3 pôles en forte croissance
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Le nautisme en crise : - 250 emplois
Des entreprises ont fermé Alliage : -40
Alliaura : -28 (/2009 mais-70/2011)
Catlantech : -30
Ou se sont restructurées Plastimo : -132
Arcoa : -10
Mais conjoncture haute pour la course au large (période 2008-2012)
Projet Groupama (Volvo Ocean Race)
Projet Banque Populaire V
MOD 70
Vendée Globe 2012
Une croissance modérée du tourisme
+277 emplois de juin 2009 à juin 2012 dans hôtellerie restauration
+100 emplois pour le tourisme maritime (estimation)
Une stabilité de l’emploi dans la gestion des ports, logistique et
services maritimes
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c. L’économie maritime et la crise économique
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Globalement, un des facteurs de résistance à la crise dans le Pays de Lorient
+500 emplois privés pour un solde global de +1 500 emplois hors intérim
Autres secteurs créateurs : Education santé social, sécurité et nettoyage…..
L’atout d’une « maritimité diversifiée »
Les moteurs de croissance ne sont pas les mêmes que dans la période 2003-2009
Construction navale et produits de la mer ont succédé au nautisme
Marine Nationale et tourisme : accélération
Hors Marine Nationale : 2003-2009 : +110 emplois /an 2009-2012 : +170 emplois/an
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III. Un volume élevé de recrutements mais des difficultés persistantes
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Près de 600 recrutements en 2011 pas toujours pour des créations d’emplois
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Près de 600 recrutements en 2011
Tous les niveaux de formation sont concernés :
Plus de 33 % des entreprises ont recruté des niveaux V, IV et III
27 % des entreprises ont recruté des bac +5
60 % des entreprises privilégient l’expérience (5 ans et +)
65 % dans la CRN
26 % des entreprises ont recruté des femmes
Seulement 14 % dans la CRN
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Des difficultés de recrutements
45 % des entreprises concernées en 2010 et 2011 (entreprises ayant recruté)
12 % des entreprises ont même renoncé à recruter en 2011 (partiellement ou entièrement)
En 2012, 34% des entreprises de 20 salariés et plus ayant recruté
Des difficultés qui s’atténuent un peu en période de crise ?
NB : Il s’agit de la part des entreprises ayant recruté et non la part des recrutements
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Les principaux métiers touchés : Produits de la mer :
Fileteurs
Nautisme :
Stratifieurs
techniciens en composites polyvalents
CRN : recherche des spécialistes de la construction navale expérimentés
Soudeurs
Mécaniciens
Charpentiers
Électriciens
tourneur-fraiseurs, chaudronniers, tuyauteurs, électroniciens…
Des initiatives prises localement Bac Pro poissonnerie au CFA de Lorient (ouverture en 2011) Licence pro Chantier Naval à l’UBS de Lorient (ouverture en 2012) Formation CRN inter-entreprise
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Formation et motivation sont les premières raisons citées en 2011
Un impact important sur le développement des entreprises: « trou générationnel »
Incertitude sur l’avenir
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IV. Une économie à la fois dynamique et vulnérable
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Dynamisme : nouvelles implantations, développement et innovation
Nouvelles implantations 2009-2012
Rom arrangé Teem Ship Studio Green Sails Jet Stream Gsea Design Marine Pool La maison du poisson Oman Sail Gitana
Entreprises en développement
DCNS Le Béon Solorpec Naviplast Chantiers Bernard Cité Marine Express marée Halieutis Krustanord
Entreprises innovantes (Exemples)
Nass & Wind NKE Chantier Bernard Ship studio Ateliers Normand Teams course au large Lorima Keroman technologie Gepeto….
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Mais une économie qui est également vulnérable….
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Une fragilité structurelle des différents secteurs
Pêche et produits de la mer : PCP et pêche en eaux profondes (600 emplois menacés), prix du gazole…
Nautisme : évolution des budgets des sponsors, très petites entreprises, activité cyclique, marché du neuf et de l’occasion
Construction navale : incertitude sur les chantiers à venir, forte concurrence internationale, dépendance budget de la défense pour DCNS
Tourisme : météo, concurrence pays low-cost, évolution de la demande
Défense : décisions budgétaires nationales
Une croissance 2009-2012 qui repose à 60% sur 2 entreprises:
DCNS: +305 salariés
Cité Marine: +244 salariés
Un impact de la conjoncture
Baisse du pouvoir d’achat
Concurrence exacerbée
Des entreprises qui ont fermé ou
licencié
Construction navale : Almitec
Produits de la mer : Lechat marée, Id-Mer
Nautisme : Alliaura, Alliage, Arcoa, Catlantech, E3H, FR Nautisme…
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40% des entreprises du panel créent de l’emploi entre 2009 et 2011
68
60
42
25% des entreprises perdent des emplois Produits de la mer: 36% des entreprises concernées Nautisme: 30% CRN et ingénierie: 15%
Plus de 750 créations d’emplois salariés
300 suppressions d’emplois salariés
+ 450
Dynamisme et vulnérabilité : Des situations contrastées selon les entreprises
Ensemble du panel
Période 2009-2011
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Période 2009-2011 Année 2012
28
8
20 21
12
21
Plus de 630 postes créés
250 postes supprimés
+ 380
Près de 350 postes créés
330 postes supprimés
+ 20
Fermeture de 3 entreprises en 2012: Nautisme: Alliaura et Catlantech (70 et 29) Produits de la mer: Lechat Marée (21)
Fermeture de 2 entreprises sur la période: CRN: Almitec (27) Nautisme: Alliage (20)
La crise : moins d’entreprises en développement et des pertes d’emplois plus lourdes
Entreprises de 20 et +
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Perspectives 2013 : un optimisme mesuré
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43 % des entreprises de 20 salariés et plus sont optimistes pour 2013 52 % d’optimistes pour la CRN 41 % d’optimistes mais autant de mitigés pour le nautisme 40 % d’optimistes mais 27 % de pessimistes pour les produits de la mer (mareyeurs)
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13 juin 2013
L’emploi maritime dans le pays de Lorient :
Evolution 2009-2012
Matinale AudéLor – 13 juin 2013