Le ralentissement d’activité sur le marché des logements collectifs neufs se poursuit

Lestendancesdumarché

CONSTRUCTIONNEUVE

Logementsautorisés

▼

Bâtimentsindustriels

autorisés

▲

CommercesBureaux

autorisés

▲

Bâtimentspublics

autorisés

▼

Prix

IndexBT01(août2019)

▲

ENTRETIEN-RENOVATION

Logements

=Bâtimentsnon

résidentiels

=

Prix

IPEA

▲

7BdSolférino - 35000Rennes- Tél.0299302351- Fax0299314045- Email:contact@cellule-eco-bretagne.asso.fr - Siteinternet:www.cellule-eco-bretagne.asso.fr

Conjoncture Bâtiment n°521 1er décembre 2019

A la fin du mois d’octobre, l'activité Bâtimentapparaît toujours très contrastée en Bretagne, avecun repli qui s’accentue sur le segment deslogements collectifs neufs alors que la constructionneuve de bâtiments non résidentiels poursuit saprogression. Le marché de l’entretien-rénovation aété bien orienté sur le 3ème trimestre 2019, maisl’activité reste stable sur douze mois.La consommation de béton prêt à l’emploi aprogressé en Bretagne (+6,0 % sur les neufpremiers mois de l’année par rapport à la mêmepériode de l’année précédente), quel que soit ledépartement.

La baisse d’activité s’accentue sur le marché deslogements collectifs neufsSur trois mois, le nombre de logements mis enchantier a diminué de 7,6 % par rapport à la mêmepériode de 2018. La baisse s’amplifie sur le marchédes logements collectifs et en résidence (-25,8 %)alors que la production de logements individuelsreste orientée à la hausse (+6,5 % pour l’individuelen secteur diffus et +16,4 % s’agissant del’individuel groupé). En année glissante, les misesen chantier diminue de 3,6 %. Le recul, intervenu lemois précédent sur le marché des logementscollectifs et en résidence, s’intensifie (-5,8 % contre-4,9 % à fin septembre) ; il reste similaire sur lesegment de l’individuel diffus (-3,7 %). Le marchédes logements individuels groupés augmente quantà lui fortement (+11,5 %). Hormis l’Ille-et-Vilaine,cette baisse touche l’ensemble des départements,particulièrement le Finistère. Si les perspectivespour les mois à venir restent défavorables, quel quesoit le marché (-3,9 % en année glissante), lesautorisations de logements ont tout de mêmeaugmenté sur trois mois par rapport à la mêmepériode de l’année précédente (+11,2 %globalement), portées par le Finistère et l’Ille-et-Vilaine.Selon les résultats de l’enquête sur lacommercialisation des logements neufs (opérationde cinq logements et plus), 1 213 logements ontété vendus (réservés à la vente) en Bretagne aucours du 3ème trimestre 2019 (1 119 appartementset 94 maisons individuelles groupées), soit 19 % demoins qu’au 3ème trimestre 2018 (-1 % au niveaunational). Parallèlement, les mises en vente sont

restées stables. Le stock de logements disponibles àla vente est toujours inférieur par rapport au 3ème

trimestre 2018 (-13 %), pour s’établir à 4 745unités. Les prix de vente moyens sont enaugmentation par rapport au 3ème trimestre 2018,de 10 % dans le collectif (3 570 €/m2) et de 9 %dans l’individuel groupé (273 370 € le lot). Parailleurs, les délais d’écoulement ont augmenté surtrois mois dans l’individuel groupé (7 mois contre 5mois au 2ème trimestre 2019) ; ils sont stables dansle collectif (3 mois).

Le marché du non-résidentiel neuf en forte hausseLe nombre de m2 de locaux mis en chantier afortement augmenté sur trois mois par rapport à lamême période de l’année précédente (+24,2 %). Enannée glissante, la hausse s’établit globalement à16,0 % : +10,7 % dans le secteur privé hors locauxagricoles (+19,3 %) et +25,6 % dans le secteurpublic. L’activité apparaît favorablement orientéesur l’ensemble des départements, de façon plusmarquée en Ille-et-Vilaine. Seul le Morbihanenregistre toujours une baisse d’activité. Lesperspectives d’activité pour les mois à venir sontcorrectes (+2,6 % de surfaces autorisées sur troismois, +4,4% en année glissante). Les marchés lesmieux orientés restent celui des locaux industriels(+19,2 %) et celui des bureaux (+26,9 %). Pardépartement, cette hausse concerne le Finistère etl’Ille-et-Vilaine. La demande est stable dans lesCôtes d’Armor et diminue dans le Morbihan.

Une activité d’entretien-rénovation en hausse au3ème trimestre 2019Sur le 3ème trimestre, l’activité des entreprisesbretonnes a augmenté par rapport à la mêmepériode de l’année précédente, plusparticulièrement sur le marché des logements. Lesprofessionnels sont également optimistes quant àl’évolution attendue de leur montant de facturationau 4ème trimestre. En cumul sur douze mois à finseptembre 2019, l’activité des entreprises eststable par rapport aux quatre trimestres antérieurs.Au 3ème trimestre 2019, les prix des travauxd’entretien-amélioration des bâtiments (IPEA)augmentent de 3 %, comme au trimestreprécédent. Sur un an, la hausse des prix s’établit à1,5 %, après 1,3 % au trimestre précédent.

-2,9%

-16,3%

+2,6%

-1,1%

-9,1%

-4,9%

+5,1%

-14,8%

Côtesd'Armor

Finistère

Ille-et-Vilaine

Morbihan

Côtesd'Armor

Finistère

Ille-et-Vilaine

Morbihan

CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS

COMMENCÉS(DATE RÉELLEESTIMÉE)

Cumul12moisàfinoctobre 2019Evol.1an

Individuelspurs 11 403lgts - 3,7 % ▼

Individuelsgroupés 1 913lgts + 11,5 % ▲

Collectifs(y comprisrésidences) 10 139lgts - 5,8 % ▼

TOTAL 23 455lgts - 3,6% ▼

Côtes d’Armor 3050lgts - 2,9% ▼

Finistère 4964lgts - 16,3% ▼

Ille-et-Vilaine 9858lgts +2,6% ▲

Morbihan 5583lgts - 1,1% ▼

AUTORISÉS(DATE RÉELLEESTIMÉE)

Cumul12moisàfin octobre2019Evol.1an

Individuelspurs 12 063lgts - 1,9 % ▼

Individuelsgroupés 2 151lgts - 2,7 % ▼

Collectifs(y comprisrésidences) 10 578lgts - 6,4 % ▼

TOTAL 24 792gts - 3,9% ▼

Côtes d’Armor 3 099lgts - 9,1% ▼

Finistère 5519 lgts - 4,9% ▼

Ille-et-Vilaine 10768lgts +5,1% ▲

Morbihan 5406lgts - 14,8% ▼

Source:SDES,Sit@del2,estimationsàfinoctobre2019

- 3,6 % ▼EN 1 AN

DES MISES EN CHANTIER(cumul 12 mois à fin octobre 2019)

23 455 logements

- 3,9 % ▼EN 1 AN

DES AUTORISATIONS(cumul 12 mois à fin octobre 2019)

24 792 logements

Réalisation : Cellule Economique de Bretagne -Réseau des CERC

05 000

10 00015 00020 00025 00030 00035 00040 00045 00050 000

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. 200

1

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0

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7

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8

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. 201

9

Construction neuve de logements cumul 12 mois Unité : 1 logement

Logements autorisés Logements commencés

Lo gements co mmencés s ur 12 mo is à fin o cto bre 2019Evo lutio n par rappo rt aux 12 mo is précédents

+5,0%

+24,0%

+33,3%

-6,9%

+0,5%

+9,9%

+8,0%

-3,3%

Côtesd'Armor

Finistère

Ille-et-Vilaine

Morbihan

Côtesd'Armor

Finistère

Ille-et-Vilaine

Morbihan

CONSTRUCTION NEUVE DE LOCAUX

BRETAGNE

Source:SDES,Sit@del2,datedepriseencompte

COMMENCÉS(DATE DEPRISEENCOMPTE)

Cumul12moisàfin octobre 2019Evol.1an

Bâtimentsagricoles 782mill.m² + 19,3% ▲

Secteur privénonagricole 1 013mill.m² + 10,7% ▲

dontlocauxindustriels 195mill.m² +12,9% ▲

dontcommerces 169mill.m² - 6,8% ▼

dontbureaux 255mill.m² + 23,8% ▲

dontentrepôts 241mill.m² - 3,9% ▼

dontautreslocaux 153mill.m² + 46,3% ▲

Secteur public 348mill.m² + 25,6% ▲

TOTAL 2 143mill.m² + 16,0% ▲

Côtes d’Armor 371mill. m2 +5,0% ▲

Finistère 653mill. m2 +24,0% ▲

Ille-et-Vilaine 722 mill. m2 +33,3% ▲

Morbihan 396mill. m2 - 6,9% ▼

AUTORISÉS(DATE DEPRISEENCOMPTE)

Cumul12moisàfinoctobre 2019Evol.1an

Bâtimentsagricoles 1 182mill.m² + 10,4% ▲

Secteur privénonagricole 1 376mill.m² + 7,8% ▲

dontlocauxindustriels 277mill.m² + 19,2% ▲

dontcommerces 212mill.m² 0,0% =dontbureaux 310mill.m² + 26,9% ▲

dontentrepôts 374mill.m² - 7,2% ▼

dontautreslocaux 203mill.m² + 9,9% ▲

Secteur public 340mill.m² - 20,8% ▼

TOTAL 2898mill.m² +4,4% ▲

Côtes d’Armor 563mill.m2 +0,5% =

Finistère 801mill.m2 +9,9% ▲

Ille-et-Vilaine 918mill.m2 +8,0% ▲

Morbihan 616mill.m2 - 3,3% ▼

+ 4,4% ▲EN 1 AN

DES AUTORISATIONS(cumul 12 mois à fin octobre 2019)

2 898 mill. m2

+ 16,0%▲EN 1 AN

DES MISES EN CHANTIER(cumul 12 mois à fin octobre 2019)

2 143 mill. m2

0500

1 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 500

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8

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. 201

9

Construction neuve de locaux cumul 12 mois Unité : milliers de m²

Locaux autorisés Locaux commencés

Lo caux co mmencés s ur 12 mo is à fin o cto bre 2019Evo lutio n par rappo rt aux 12 mo is précédents

Réalisation : Cellule Economique de Bretagne -Réseau des CERC

ENTRETIEN-RENOVATION

BRETAGNE

MATERIAUX

La productiondematériaux- Evolution1an

Productiondumois

ProductiondeBPESeptembre2019 234089m3 +4,0 % ▲

ConsommationdecimentAvril2019 106 kt + 2,6 % ▲

Production cumulée

ProductiondeBPEentrejanvieretseptembre2019 1985077m3 +6,0% ▲

Consommationdecimententrejanvieretavril2019 400kt +7,5% ▲

Evolutiondel’activité d’entretien-rénovationparrapportaumêmetrimestredel’année précédenteenvolume

Source: enquêteCelluleEconomiquedeBretagne;RéseaudesCERC

Evolution de l’activitéd’entretien-rénovation sur 4 trimestres

Source:Cellule EconomiquedeBretagne- RéseaudesCERCUnité:%d’évolutionenvolumedumontantHTfacturé

Sources:UNICEM;SFIC

+ 2,1 %▲ EVOL 1 AN A FIN SEPT. 2019ACTIVITE TOTALE

+ 2,3 %▲LOGEMENTS

+ 1,0 %▲ LOCAUX

Evolution de l’activité d’entretien-rénovation sur 4 trimestressur le marché des logements sur le marché des locaux

Source:CelluleEconomiquedeBretagne- RéseaudesCERCUnité:%d’évolutionenvolumedumontantHTfacturé

+ 6,0 %▲EVOL 1 AN

PRODUCTION DE BPEentre janvier et septembre 2019

1 985 077 m3

+1,4%+1,0% +0,8%

-1,3%-0,9%

+0,7%

+2,1%

-2,0%

-1,0%

0%

+1,0%

+2,0%

+3,0%

T12018

T22018

T32018

T42018

T12019

T22019

T32019

...au global

+1,9%+1,3% +1,6%

-1,6% -1,7%

+0,5%

+2,3%

-0,9%

+0,2%

-1,1% -0,7%

+1,4%+0,7% +1,0%

-2,0%

0%

+2,0%

+4,0%

T12018

T22018

T32018

T42018

T12019

T22019

T32019

Logements Locaux

...par s egment de marché