1 ETAT DE LI EU ET DI AGNOSTI C

DEVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS EN TUNISIE

CEPEX 9 Juillet 2018

Elaborée par : Yosra DOUIRI

PLAN

1. Structure des échanges commerciaux des produits

agricoles et alimentaires de la TUNISIE

2. Evolution des exportations des principaux produits

agricoles

3. Structure des échanges avec l’UE

4. Accords commerciaux

5. Analyse SWOT

2

3

1. STRUCTURE DES ÉCHANGES COMMERCIAUX DES PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES

DE LA TUNISIE

EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DE LA BALANCE ALIMENTAIRE

4

112%

121%

79% 71%

102%

75% 75%

66%

69%

60%

99%

72%

71%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

MD

Exportations (MD) Importations (MD)Tx de couverture (%)Source : INS.

• Les recettes des exportations ont couvert les dépenses d’importation durant 2005, 2006 et 2009. • Baisse du taux de couverture de 2010 à 2017 à l’exception de 2015.

PART DU DÉFICIT DE LA BALANCE ALIMENTAIRE DANS LE DÉFICIT GLOBAL

5

-3,9%

-6,2%

8,5%

11,3%

-0,6%

6,7%

8,2% 9,3% 9,4%

10,1%

0,4%

8,5% 8,7%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Source : Calculs de l'ONAGRI d'après les données de l'INS.

Entre 2005 et 2017 la part du déficit de la BCA dans le déficit global du commerce extérieur du pays a varié entre un minimum de 6.7% enregistré en 2010 et un maximum de 11.3% enregistré en 2008 à l’exception de 2015.

EVOLUTION DES ÉCHANGES ALIMENTAIRES DE 2005 À 2017

6

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

MD

Exp totales Imp totales Exp H.O Imp céréales

Source : INS.

• Croissance des importations alimentaires à un rythme plus élevé que celui des exportations ce qui explique le déficit de plus en plus élevé de la BCA. • Principaux produits échangés sont les céréales représentant en moyenne 47% des importations totales et l’huile d’olive qui représente en moyenne 36% des exportations totales.

EVOLUTION DES VALEURS DES PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTÉS DE 2005 À 2017

7

1891,9

557,6

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Huile d'olive Dattes Agrumes Poisson

MD

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Source : INS.

L’huile d’olive, les dattes, les produits de la mer et les agrumes sont par ordre dégressif les produits emblématiques dans les exportations tunisiennes.

8

2. EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES

9

HUILE D’OLIVE L E S E X P O R T A T I O N S D E L A T U N I S I E R E P R É S E N T E N T 4 , 7 % D E S E X P O R T A T I O N S M O N D I A L E S P O U R C E P R O D U I T , S O N R A N G D A N S L E S E X P O R T A T I O N S M O N D I A L E S E S T 5

EVOLUTION DE LA PRODUCTION, DES EXPORTATIONS ET DE L’EFFORT D’EXPORTATION DE

L’HUILE D’OLIVE DE 2005 À 2017

10

84% 80%

96% 85% 89%

74% 84% 89%

69%

121%

89%

161%

103%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

10

00

to

nn

es

Production Qté exportée Effort d'exportation

Source : INS.

• Au cours de la période de 2005 jusqu’au 2017 les exportations de l’huile d’olive ont fluctué selon un TCAM de 0.1%. • En moyenne, 94% de nos productions ont été exportées.

EVOLUTION DES RECETTES D’EXPORTATION DE L’HUILE D’OLIVE ET DE LEUR PART PAR RAPPORT AUX EXPORTATIONS

TOTALES ALIMENTAIRES DE 2005 À 2017

11

39%

52%

43% 41%

33%

27%

19%

29% 34%

24%

52%

32% 31%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

MD

Recettes H.O Part des recettes de l'H.O / Recettes A.ASource : INS.

En moyenne l’huile d’olive a représenté 35% des recettes agroalimentaires.

12

EVOLUTION DES EXPORTATIONS TUNISIENNES EN HUILE D’OLIVE

Source : TRADE MAP.

12

PART DES EXPORTATIONS DE LA TUNISIE EN HUILE D’OLIVE EN 2017

13

Pays Rang Mondial Part de la Tunisie

Italie 1 36%

Espagne 5 17,3%

USA 2 16,4%

France 3 13,8%

Canada 10 6,1%

Maroc 25 2,3%

Arabie Saoudite

16 1,9%

Allemagne 6 1,8%

Source : TRADE MAP.

13

14

• Portugal 4e importateur mondial de l’H.O

Il a importé de la Tunisie seulement 43 Tonnes en 2017

• Brésil 7e importateur mondial de l’H.O

Il a importé de la Tunisie seulement 0,5% en 2017

• Australie 12e importateur mondial de l’H.O

Il a importé de la Tunisie seulement 0,4% en 2017

• Japon 8e importateur mondial de l’H.O

Il a importée de la Tunisie seulement 0,4% en 2017

• Chine 11e importateur mondial de l’H.O

Il a importé de la Tunisie seulement 0,3% en 2017

15

CROISSANCE DES IMPORTATIONS MONDIALES DE L’HUILE D’OLIVE ENTRE 2013 ET 2017

Source : TRADE MAP.

15

16

DATTES L E S E X P O R T A T I O N S D E L A T U N I S I E R E P R É S E N T E N T 1 8 , 8 % D E S E X P O R T A T I O N S M O N D I A L E S P O U R C E P R O D U I T , S O N R A N G D A N S L E S E X P O R T A T I O N S M O N D I A L E S E S T 1

EVOLUTION DES PRIX À L’EXPORT DES DATTES DE 2005 À 2017

17

2,60

3,11 3,06 3,01 3,08

3,39 3,42 3,41 3,59

4,46 4,32 4,28

5,34

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

DT/

Kg

Source : Calculs de l'ONAGRI d'après l'INS.

18

EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES DATTES TUNISIENNES

Source : TRADE MAP.

18

19

Malaisie Indonésie

PART DES EXPORTATIONS DES DATTES TUNISIENNES EN 2017

Pays Rang

Mondial Part de la Tunisie

Maroc 2 21,6%

Allemagne 4 12,1%

France 3 10,6%

Malaisie 6 8%

Indonésie 7 7,8%

Italie 13 7,1%

USA 9 6,4%

Espagne 14 4,1%

Royaume-Uni 5 1,9%

Inde 1 0,6% Source : TRADE MAP.

19

20

Chili

161%

Bénin

118%

Gambie

154%

TAUX DE CROISSANCE DES EXPORTATIONS DE DATTES TUNISIENNES ENTRE 2013 ET 2017

Source : TRADE MAP.

20

21

CROISSANCE DES IMPORTATIONS MONDIALES DES DATTES ENTRE 2013 ET 2017

Source : TRADE MAP.

21

22

PECHE ET AQUACULTURE L E S E X P O R T A T I O N S D E L A T U N I S I E R E P R É S E N T E N T 0 , 2 % D E S E X P O R T A T I O N S M O N D I A L E S P O U R C E P R O D U I T , S O N R A N G D A N S L E S E X P O R T A T I O N S M O N D I A L E S E S T 6 2

23

EVOLUTION DES EXPORTATIONS TUNISIENNES EN PRODUITS DE LA PÊCHE

Source : TRADE MAP.

24

PART DES EXPORTATIONS TUNISIENNES EN PRODUITS DE LA PÊCHE EN 2017

Pays Rang

Mondial Part de la Tunisie

Italie 7 38%

Espagne 4 24,8%

Malte 56 14,1%

Japon 2 9,6%

Jordanie 88 3,3%

France 6 0,7%

Allemagne 8 0,1%

USA 1 0

Chine 3 -

Viet Nam 5 -

Source : TRADE MAP.

25

TAUX DE CROISSANCE DES EXPORTATIONS TUNISIENNES EN PRODUITS DE LA PÊCHE ENTRE 2013 ET 2017

Guyana

111%

Source : TRADE MAP.

25

26

CROISSANCE DES IMPORTATIONS MONDIALES EN PRODUITS DE LA PÊCHE ENTRE 2013 ET 2017

Source : TRADE MAP.

27

AGRUMES L E S E X P O R T A T I O N S D E L A T U N I S I E R E P R É S E N T E N T 0 , 1 % D E S E X P O R T A T I O N S M O N D I A L E S P O U R C E P R O D U I T , S O N R A N G D A N S L E S E X P O R T A T I O N S M O N D I A L E S E S T 4 3

28

EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES AGRUMES TUNISIENNES

Source : TRADE MAP.

28

29

PART DES EXPORTATIONS TUNISIENNES EN AGRUMES EN 2017

Pays Rang

Mondial Part de la Tunisie

France 2 87,9

Italie 10 5,6%

Russie 5 1,6%

Canada 7 1%

Allemagne 4 0,2%

Pays-Bas 1 0

USA 3 -

Royaume-Uni 6 - Source : TRADE MAP.

29

30

TAUX DE CROISSANCE DES EXPORTATIONS TUNISIENNES EN AGRUMES ENTRE 2013 ET 2017

République

dominicaine

241%

Iran113%

Guinée-

Bissau

103%

Guinée

145%

Source : TRADE MAP.

30

31

CROISSANCE DES IMPORTATIONS MONDIALES DES AGRUMES ENTRE 2013 ET 2017

Source : TRADE MAP.

31

32

3. STRUCTURE DES ÉCHANGES AVEC L’UE

EVOLUTION DES ÉCHANGES AGROALIMENTAIRES DE LA TUNISIE AVEC L’UE (28)

33

330

308 333

312 334 340

450

584

341

551 556 517

730

534

630 574

350

239 275

629

520

705

610 641

430

454 458 479

542

420

948

583

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016

mil

lio

ns

d'e

uro

s

Importations Exportations Source : TRADE MAP.

En valeurs les échanges agroalimentaires de la Tunisie avec l’UE ont enregistré une tendance haussière avec cependant des fluctuations tout au long de la période de 2001 à 2016.

EVOLUTION DE LA PART DE L’UE (28) DANS LES ÉCHANGES AGROALIMENTAIRES DE LA TUNISIE

ENTRE 2001 ET 2016

34

36,5

29,4

39,8 34,2 36,1 33,7 32,5 33,7

28,3 34,4

28,2 24,9

36,9

28,9 30,4 28,7

58

46,4

53,7

71,3

57,8 62,5

56,8 53,7

43,8 46

34,7 37,4

42,7 41,3

51,6

45,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

%

Importations Exportations

Source : Calculs de l’ONAGRI d’après les données de TRADE MAP.

En moyenne : • 32% des valeurs

d’importation agroalimentaires de la Tunisie sont destinées à l’UE ;

• 50% des valeurs d’exportation proviennent de l’UE.

STRUCTURE DES ÉCHANGES AGROALIMENTAIRES DE LA TUNISIE AVEC L’UE (28) ENTRE 2001 ET 2016

35

1000

800

600

400

200

0

200

400

600

800

1000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mill

ion

s d

'eu

ros

Importations

Exportations

03 07 08 10 15 21 23 24 Autres 03,X 07,X 08,X 10,X 15,X 21,X 23,X 24,X Autres X

Source : Calculs de l’ONAGRI d’après les données de TRADE MAP.

Avec : 03 : Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques 07 : Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires 08 : Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons 10 : Céréales 15 : Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires ... 21 : Préparations alimentaires diverses 23 : Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux 24 : Tabacs et succédanés de tabac fabriqués

La balance agroalimentaire avec l’UE est tributaire des importations de céréales et des exportations des huiles en particulier de l’huile d’olive.

EVOLUTION DE LA VALEUR DES PRINCIPAUX PRODUITS AGROALIMENTAIRES TUNISIENS

EXPORTÉS VERS L’UE (28)

36

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Mill

ion

s d

'eu

ros

Total exportations vers UEExportations de Huile d'olive vers l'UEExportations des Dattes vers l'UEExportations des produits de la pêche vers l'UE Source : Calculs de l’ONAGRI d’après les données de TRADE MAP.

En moyenne :

75% des valeurs d’exportations tunisiennes de l’huile d’olive proviennent de l’UE soit 9% de la valeur totale des importations européennes d’huile d’olive.

37

4. ACCORDS COMMERCIAUX

ACCORDS COMMERCIAUX

I. Accords sur l’agriculture de l’OMC :

Appliquer un programme de réforme des politiques agricoles en

vigueur Ce programme a fixé des disciplines dans différents

domaines majeurs :

1. Accès au marché : l’accord impose des améliorations pour y

accéder

2. Soutien interne : l’accord prévoit une réduction des volumes de

soutien différenciée selon la nature des aides, classées dans

différentes « boites » en fonction de leur capacité de distorsion des

marchés agricoles

38

ACCORDS COMMERCIAUX (SUITE)

3. Subventions aux exportations : Réduction des soutiens

4. Mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS): l’accord a trait

à l’application des réglementations concernant l’innocuité

des produits alimentaires, la protection de la santé des

animaux et la préservation des végétaux Permet aux

pays d’établir leurs propres normes

5. Obstacles techniques aux commerce (OTC): Elaboration de

normes qui constituent des référentiels internationaux

39

ACCORDS COMMERCIAUX (SUITE)

II. Zones de libre échange

1. UE :

• Accord d’association :

• Avantages accordés aux produits agricoles tunisiens exportés (fruits et

légumes) vers les pays de l’UE ;

• Exportation des produits de la pêche (exonérés à leurs entrée sur le marché européen sans limitation par un contingent) ;

• Les sardines en boite sont exonérées et ce jusqu’à un contingent de 100 Tonnes ;

• Démantèlement des droits de douanes pour certains produits agricoles originaires de l’UE exportés vers la Tunisie (huile de graine (contingent de 100 mille tonnes), BT (230 mille tonnes), semences de PT (16,5 mille tonnes, maïs (1,5 mille tonnes), riz (4 mille tonnes), d’autres produits bénéficient de contingents tarifaires en appliquant des DD entre 15% et 43%.

• etc.

40

ACCORDS COMMERCIAUX (SUITE)

• Accords de libre-échange Complet et Approfondi (ALECA)

L’ALECA concrétise un objectif majeur du Partenariat Privilégié obtenu par la

Tunisie auprès de l’UE en Novembre 2012 et constitue un instrument

d’intégration de l’économie tunisienne dans le marché intérieur de l’UE.

Cette meilleure intégration de l’économie tunisienne dans l’espace économique

européen se ferait en :

• Harmonisant progressivement les réglementations de l’environnement

commercial, économique et juridique ;

• Réduisant les obstacles non tarifaires ;

• Simplifiant et facilitant les procédures douanières ;

• Améliorant les conditions d’accès des produits et services aux marchés

respectifs.

41

ACCORDS COMMERCIAUX (SUITE)

2. Association européenne de Libre Echange (AELE): (Suisse, Norvège, Islande et Liechtenstein)

• Les exportations de produits de la mer des pays de l'AELE vers la Tunisie bénéficient de contingents préférentiels pour 5 produits (100 Tonnes de saumon, 100 Tonnes de truite, morue, rascasse et d'huile de foie de poisson) avec l'application d'un taux de droit de douane de 10 % au lieu de 43 %. (La libéralisation totale du secteur de la pêche, est prévue après une période de 18 ans à partir de l'entrée en vigueur de l'accord).

• La majorité des produits agricoles tunisiens bénéficient d’une libre entrée sur le marché norvégien et le marché islandais avec exonération totale des droits de douane et sans restrictions quantitatives.

• La partie suisse octroie des concessions, à certains produits tunisiens dont notamment un contingent de 1 000 Tonnes d'huile d'olive exonéré des droits de douanes, l'exonération totale pour les agrumes, un contingent de 1 500 Tonnes de pomme de terre avec exonération totale des droits de douanes.

42

ACCORDS COMMERCIAUX (SUITE)

3. Turquie Quelques produits agricoles sont exonérés dans la limite d’un contingent dont notamment les dattes à l’exportation dans la limite de 5 000 Tonnes.

4. Convention de facilitation et de développement des échanges commerciaux inter-arabes (Grande Zone de Libre Echange Arabe)

Tous les produits aussi bien agricoles qu’industriels sont échangés librement et en exonération douanière à l’exception d’une liste arabe commune de produits prohibés exclue de l’application de cette convention.

5. Accord arabo-méditerranéen de libre échange (Convention d’Agadir)

Tous les produits agricoles sont échangés librement depuis 2007 et en exonération douanière avec un cumul d’origine avec l’Union Européenne.

6. Lybie

Exonération totale de droits de douanes et de taxes à effets équivalents de tous les produits échangés entre les deux pays.

43

ACCORDS COMMERCIAUX (SUITE)

III. ACCORDS PREFERENTIELS

Iran, Convention des préférences commerciales entre les pays membres de

l’organisation de la coopération Islamique, …

IV. ACCORDS NPF

Plusieurs accords prévoyant au niveau tarifaire l’application réciproque du

traitement de la nation la plus favorisée ont été conclus par la Tunisie avec

plusieurs partenaires commerciaux dont notamment les pays africains (20

pays) et les pays asiatiques.

44

45

5. ANALYSE SWOT

OBJECTIF DE L’ANALYSE SWOT

• Diagnostic de la situation actuelle

• Aide à la formulation des options pour la

prospective stratégique

• Enjeux face aux opportunités et menaces

• Facteurs clés de changement (succès, etc.)

• Décrypter les signaux faibles

46

MATRICE SWOT

• Conséquence négative de la stratégie adoptée (données internes)

• Conséquence positive de la stratégie adoptée (données internes)

• Facteurs externes au secteur qui influent négativement son développement et peuvent parfois nuire au point de mettre en danger sa pérennité

• Facteurs externes au secteur qui influent positivement son développement et/ou ses performances

Opportunités Menaces

Faiblesses Forces

47

ETAPES DE L’ANALYSE SWOT

• Classer les données externes en Menaces ou Opportunités et les

données internes en Forces ou en Faiblesses

• Retenir les données qui ont le plus d’impact sur le secteur, celles qui

influenceront les décisions à prendre, celles qui sont à prendre en

compte pour déterminer la stratégie.

• Tirer du SWOT les grands axes stratégiques:

• Assurer la sécurité du secteur en agissant sur ses faiblesses et le

sécuriser face aux Menaces.

• Consolider et renforcer les Forces du secteur.

• Se développer sur les Opportunités.

48

49

MERCI DE VOTRE ATTENTION