AfricaGreenCoAperçugénéral

14mars2017

EnquoiconsisteAfricaGreenCo?

ET Acheteursolvableintermédiaire

Par;cipantaupoolénergé;que(commerçant)

-  Réduire le temps et les coûts des transactions

-  Réaliser plus de projets rentables -  Améliorer les conditions du

financement des projets -  Augmenter la capacité financière

des services et des souverains -  Favoriser l’accès à une meilleure

gestion des risques

-  Renforcer la concurrence sur les marchés

-  Faciliter le développement transfrontalier et le commerce énergétique interrégional

-  Augmenter la liquidité du marché -  Réduire les risques de défaillance ou

d’interruption -  Optimiser des ressources régionales

o  Unou:lmisenœuvrepourréaliserl’objec:fdedéveloppementdurableno7.o  Uncatalyseurquipermetdedébloquerlesinves:ssementsdusecteurprivédanslesprojetsde

produc:onénergé:querenouvelable.o  Unestructureefficacepourlacommunautédedéveloppementafind’établirunpartenariatet

unecoopéra:onavecl’Afrique.

Aperçugénéraldesbesoinsactuels

q  Besoindeproduc:onélectriqueselonlaBAD:160GWd’ici2025pourunaccèsuniversel

q  Objec:fsdeproduc:onélectrique:COP21–AREI:300GWd’ici2030parlebiaisdecomplémentsd’énergiepropre

q  Situa:onactuelle:Depuis1990jusqu’à2013,seulement24,85GWenAfriqueSubsaharienne(SSA)(L’AfriqueduSudreprésentait9.2GW)

q  Besoindefinancementpourl’AfriqueSubsaharienne:BAD:40-70milliardsdedollarssupplémentairesparanpourparveniràl’accèsuniversel

q  Financementactuel:es:méà4,6milliardsdedollarsparan,50%pardesfondspublics

q  IPP/PPPProjetsàcejour:seulement59projetsIPP>5MWenAfriqueSubsaharienne(excluantl’AfriqueduSud),totalisant11,12milliardsdedollarspourlesinves:ssementset6,8GWpourlacapacitédeproduc:oninstalléedont7IPPsdanslaSADC(excluantl’AfriqueduSud)(Eberhard2015).

q  SAPP:90milliardsdedollarsdurantlesdeuxprochainesdécennies(Deloiae)

q  Lesinves:ssementsdusecteurprivésontnécessairespuisquelesservicespublicsrégionauxetlesgouvernementsn’ontpasassezderessourcesbudgétairespourassurerlefinancement

Situa:onactuelle

q  Plusieursservicessontendifficultébudgétaire/dépendentdugouvernementcentralpourlesaidesbudgétairesetleurclientèlen’estpasvaste

q  Lepassageauxtarifsreprésenta:fsdescoûtsetl’améliora:ondestauxdecollecteaurabesoindetemps

q  Sanslasolvabilitéd’unecontrepar:e,lespromoteursetlesprêteursexigentderehausserlescréditsàtraverslessouverainset/oulesgaran:esIFD/BMD

q  L’approcheactuelleduprojet-par-projetpourl’électrifica:onn’estpasdurable:

–  L’aideàtraverslesinstrumentsexistantsn’estpassuffisantepourrésoudreleproblèmedufinancement

–  Lerehaussementdecréditpourlesprojetssurunebaseponctuelleaugmentelescoûtsetlesdélais

–  Aucunprojetn’estapteàfairechangerl’agtudedesinves:sseurscommerciauxetlesorienterverslabancabilité–unchangementstructurelvoiresystéma:queestnécessaire

–  Lefardeauimposéauxgouvernementsafinqu’ilsfournissentdesgaran:esexplicitesetimplicitesoudescontre-garan:es,faitpasserleproblèmedelasolvabilitéauniveausouverain

VisionPanafricaineduAfricaGreenCo

q  Souteniretcompléterl’élanglobaletcon:nentalversunaccèsuniversel,lesini:a:vesetlesprogrammesd’énergierenouvelable(NEPAD,PIDA,leNewDealpourl’EnergieenAfriquedelaBAD,l’Ini:a:vedeAfriquesurlesEnergieeRenouvelables,laCOP22,PowerAfrica)

q  S:mulerlesinves:ssementsdanslaproduc:onélectriqueenfournissantunacheteurintermédiairesolvable

q  Promouvoirlecommercecompé::fdel’électricitésurlesmarchésrégionauxenaugmentantlaliquidité

q  Renforcerl’intégra:onrégionale,partagerlesbénéficesetaméliorerlasûretédesapprovisionnements

q  Commencerdansunerégionpuissedévelopperdanslebutdes’étendresurlecon:nent

q  Travailleràtraversuneorganisa:ondirigéepardesAfricainsafind’harmoniserlesintérêtsetpromouvoirlacoopéra:onrégionale

q  Requiertunappuisolideauniveaupoli:queetins:tu:onnelainsiquelesou:endesinves:sseurs

q  CequiaréussiailleursdanslemondepeutaussiréussirenAfrique

Précédent:laPowerTradingCorpora:ond'Inde

q  Créa:ond’unmarchédel’énergieenIndeetdanslespaysvoisinspouru:liserop:malementlesressourcesdisponiblespourgénérerdel’énergieetencouragerlesinves:ssementsprivésdanslesecteurdel’énergie.

q  Par:cipa:onini:aleaucapitalparPowerGridCorpora:onofIndiaLtd(POWERGRID),NTPC,PowerFinanceCorpora:on(PFC),rejointsparNHPCplustard

q  Achatd’énergieauprèsdeprojetsprivésetventeauprèsdesrégiespubliquesd’électricité,desservicesrégionauxetdesconsommateursindustriels

q  Permetauxgrandsprojetsdenégocieravecunacheteuruniqueetcrédiblepouréliminerlesrisquesdepaiementpourdesgrands(méga)projets,etderéduiresubstan:ellementlestarifspourdetelsprojets

q  Agredesinves:ssementsviablesdanslesecteurdel’énergiegrâceàlaforced’unmodèleàplusieursacheteurs

q  Lemodèleàplusieursacheteursfacilitelamisesurlemarchédel’énergieensurplusetencasdepénurie

Principesdeconcep:on

La structure d’Africa GreenCo répond à neuf priorités essentielles: 1.  Solvable légalement et financièrement 2.  Appartient aux Africains et dirigée par les Africains 3.  Complète et collabore avec des initiatives existantes 4.  A caractère évolutif 5.  Opère régionalement 6.  Bénéficie aux services publics et aux Etats souverains 7.  Bénéficie aux développeurs de projets et aux investisseurs 8.  Intègre le capital combiné provenant de sources

concessionnelles et commerciales 9.  Durable financièrement

Acheteurintermédiaire&solvable

i)  AcheteursolvablevialaCAEii)  Réduitlerisqueduprojetperçuparlesinves:sseursiii)  Améliorelaquan:téetlecoûtducapital.iv)  Permetd’avoirlacapacitétechniqueetlégaleainsiqu’uncadreen

placepoureffectuerlestransac:onsdemanièreplusefficace.

Inves:sseurs IPP*

*IPP=Producteursindépendantsd’électricité**CAE=Contratd’Achatd’électricité***AVE=AccorddeVented’Energie

Servicepublic

U:lisateursfinaux

AFRICAGREENCOCapital CAE** AVE*** Electricité

Pourdestransac:onspluscomplexes,AGCagiraaussientantqu’agrégateuretagentdediversifica:ondesrisques.

AGCréduitladépendanceàdesclientsindividuelsetagrel’inves:ssementgrâceàunmodèlemul:-acheteurs.

Acheteurintermédiaire&solvable

Inves:sseurs IPP AFRICAGREENCOCapital CAE

AVE Servicepublic1

U:lisateursfinauxElectricité

AVEServicepublic2

U:lisateursfinauxElectricité

Clientprivé

Inves:sseurs IPP AFRICAGREENCOCapital CAE AVE

Servicepublic1

Servicepublic2

AVE

AVE

U:lisateursfinauxElectricité

Problèmed’AVE

U:lisateursfinauxElectricité

Négociantenélectricité

Outresonrôleentantqu’acheteur,AGCpar:ciperaaussiauxmarchésduSouthernAfricanPowerPool(SAPP),prônantlestransac:ons

énergé:questransfrontalièresetunmarchéàcourt-termedel’énergieplusdynamiqueetliquide.

Ac:fdeproduc:onénergé:queduservicepublic

Servicepublic1

AFRICAGREENCO

Servicepublic

Servicepublic2

IPP Acheteurprivé

Marchéphysiquefutur(hebdomadaireetmensuel)

MarchéJ+1Marchéintrajournalier

Lebutpremierd’AGCestderendrerentablesdavantagedeprojetsetd’augmenterl’accèsàuneélectricitéfiableetabordable–maissesimpactssecondairesincluentl’améliora;ondurapportqualitéprixetdel’efficacitédumarchéetlapromo;ond’undéveloppementéconomiquedurable.

Impactspoten:els

q  Impactsàl’échelleduprojet–  Réduc:onducoûtducapital–  Simplifica:onetaccéléra:ondel’exécu:ondestransac:ons–  Elargissementdugroupedesinves:sseursàlafoispourdesnouveauxprojetsetdes

refinancements–  Fournitured’unaccèsefficaceaumarchépourdespe:tsprojetsparagréga:on–  Protec:ondesinves:sseursdeschangementsrèglementaires/dudégroupagedu

marchédel’énergie–  Rôledepointd’entréepourl’aaénua:ondurisqueliéaucréditd’une:erce-par:een

fonc:onduportefeuille

q  Impactsàl’échelleduservicepublic–  Augmenta:ondelacapacitéinstallée–  Réduc:onducoûtmoyendel’électricitéviadestarifsplusbasetunedépendance

réduiteàuneélectricitécoûteused’urgenceetdecourt-terme.–  Haussedesrevenusviauneu:lisa:onplusefficacedesac:fsexistants–  Déblocagederessourcespermeaantdeseconcentrersurlerenforcementins:tu:onnel,

l’efficacitéopéra:onnelleetaméliora:onsdansl’infrastructuredetransmission–  Facilita:ondumouvementversdesCAEsenmonnaielocale 11

Lebutpremierd’AGCestderendrerentablesdavantagedeprojetsetd’augmenterl’accèsàuneélectricitéfiableetabordable–maissesimpactssecondairesincluentl’améliora;ondurapportqualitéprixetdel’efficacitédumarchéetlapromo;ond’undéveloppementéconomiquedurable.

Impactspoten:els

q  Impactsauniveauna:onal–  Réduitlaprobabilitédecristallisa:ondepassifséventuelsdel’EtatliésàdesCAE–  Aideàéviterl’impactéconomiquedescoupuresdecourantets:mulele

développementéconomiqueq  Impactsàl’échellerégionale

–  Sou:entleseffortsd’harmonisa:ondesnormesrégionales–  Catalyseuncommercerégionalplusac:fetaideàdévelopperlespoolsrégionaux

d’électricité–  Promeutl’op:misa:onrégionaledesressources–  Facilitel’inves:ssementdanslatransmission,l’interconnexionetlages:ondu

réseaurégionalenaugmentantlesvolumeséchangésq  Impactssocio-économiques

–  Evitelesémissionsdecarbone–  Créedel’emploi–  Améliorel’accèsauxservicesdepremièrenécessité,dontlasanté

etl’éduca:on12

Vued’ensembledesimpacts

13

Impactpardollarinves:dansl’AGCàl’année10

Impacttotal(USD) Inves:ssement Passifséventuels Commerce Electricité Impactsaddi:onnels

Bas Haut Bas Haut Moyen Haut Puissancedesor:eCapacitéInst.

100%decapital

Donateur

GvtAfricain

IFD/Privé

50%decapital

Donateur

GvtAfricain

IFD/Privé

Donateur

GvtAfricain

IFD/Privé

Inves:ssement

Electricitévendue

Accèsàl’électricité

Emissionsdecarbone

Emploisàcourt-terme

Emplois

Emploisàlong-terme

Emplois

Economiessurtarifs

33%decapital

Foyers

Op:onsdestructureslégalesetdegouvernance

-  L’entité juridique, l’actionnariat et/ou l’affiliation à l’entreprise sera structurée: •  pour les pays africains souverains pour qu’ils soient membres et puissent avoir la

propriété; •  pour attirer des capitaux des donateurs/IFD et le secteur privé; •  pour attirer différentes classes d’investisseurs avec différents appétits pour le

risque •  pour minimiser l’interférence politique dans la gouvernance et les opérations; •  pour fournir un statut international et une immunité adéquats •  pour s’assurer que les affaires soient menées avec efficacité

-  Quatre principales options de structure légale

Organisation Indépendante Internationale

Une organisation créée par traité international

Agence spéciale de l’UA / entité subsidiaire avec une entité commerciale séparée

Compagnie nationale avec un potentiel d’expansion régionale via un accord intergouvernemental.

Exemple AFC

ATI

ARC

AGF

1

2

3

4

Na:onal,interna:onalouunmélangedesdeux?

Na:onal

Etablisouslaloina:onale

Rapideàétablir

Formelégalereconnaissable

S’intègreàdescadresexistants(ex:SAPP)

Soumisauxlois/règlesna:onales

Iden:fiéfacilementaveclepayshôte

Possibilitédevente/lancement

Interna:onal

Etabliparuntraité

Processuslongd’établissement

Structureflexible–déterminéeparlessignataires

Peutopérerau-delàdesloisetrèglesna:onales

Privilègesetimmunités

Indépendant/régional/échelonnable

PeutagrerdesAPD/IDA

•  Membre(s)fondateur(s)•  Membressuivants•  Règlesd’entrée/sor:e

Op:onsdemarché

16

Lavisiond’AfricaGreenCoestpanafricainemaispourcommencer,ilfautseconcentrersurunerégionadaptée.

q  Principauxcritèresdesélec:on:–  Capacitédetransmissionrégionaleetdecommercetransfrontalier–  EnvironnementadaptépourlesIPP–  Sou:enpoli:quelocalpourlesEnergiesRenouvelables(ER)

q  Coordina:onaveclesini:a:vesregionalesparallèles

q  Complementaritéavecdesréformespluslargesdusecteurdel’énergie

Afriquedel’Est

Afriquedel’Ouest

AfriqueAustrale AfriqueAustraleHorsAfsud

Poolénergé:que EAPP WAPP SAPP SAPPAnnéedesdonnées 2014/15 2013/14 2014/15 2014/2015Capacitéinstallée(MW) 53,296 9,912 61,363 14,876Partdel’hydroélectricité(%) 20% 34% 21% 78%Partduthermique(%) 72.4% 66% 62% 22%PartdesautresER(%) 7% 0% 17% 0%PartdesERvisée N/A N/A 32%(2020)

35%(2030)N/A

Interconnexionduréseau Moyenne Basse Haute MoyennePlateformedenégocia:on Moyenne Basse Haute HighIPPsactuels 44/Elevé 24/Bas 74/Bas 7/BasEnvironnementdesIPP Bon Bon Bon MoyenPoli:quedesou:endesER Importante Moyenne Importante Moyenne

LaSADCcommemarchédedépart

17

Aprèsavoirconsidéréladynamiquedumarchédans3poolsénergé;quesclésd’Afrique,laSADC/leSAPPaétéchoisiecommelaregionlaplusadaptéepourl’expérimenta;onduconcept.

q  Caractéris:quesdumarchédelaSADC:–  Capacitédetransmissionrégionaleetcommercetransfrontalier–  EnvironnementadaptéauxIPPs–  Sou:enpoli:quelocalenfaveurdesénergiesrenouvelables

q  Concordanceavecdesini:a:vesrégionales–  CadreRERAM&I–  REEESAP–  RIDMP–  SACREEE

q  Complémentaritéavecdesréformespluslargesdusecteurdel’énergie–  LeSAPPpermetlesmembresdetype«fournisseursdeservice»–  Dégroupagedumarché

AGCcon;nueraàtraiteravecd’autrescommunautéséconomiquesrégionalesetautrespoolsénergé;quesdansl’op;qued’undéploiementfutur.

Fluxd’énergievialescorridorstransfrontaliersduSAPP

18

LeSAPPpossèdedesinterconnexionssuffisammentrobustesetviseunemeilleureintégra;onauréseauquipuissecréeruncontexteadaptépourlamiseenœuvredel’AGC.

q  20interconnexionstransfrontalièresac:vesq  11ajoutsprévus–aumoins6devraientarriversurleréseaud’ici2020q  Laconges:onpeut-êtreévitéevialadivisiondumarché,deséchanges

contre-fluxetdestransac:onsdemoderadial

Principauxcorridorsexistants

CorridorZongo–AppoloDC

Zizabona

MOTRACO

ZambieRDC

Namibie

AfriqueduSud

MarchéregionalduSAPP

19

Ilyadéjàuneac;vitésubstan;elledecommercetransfrontalierdel’énergieviadescontratsfixesdelong-termeetdesmarchéscompé;;fsdecourt-terme

q  Lescontratsbilatérauxdominent–  18+contratsen2015–  8TWhnégociésin2015–  94%departsdemarchéen2014-15,

chutantà80-85%departsdemarchéen2016

q  Unmarchécompé::fac:f–  MarchéàJ+1,intrajouretmaintenant

marchéphysiqueàterme–  50-100GWh/$3.5-5méchangéspar

mois–  Déficit:seuls20%desordresd’achat,et

70%descommandestraités–  PrévisionSAPP:10%croissance/an

Apr-13

Jun-13

Aug-13

Oct-13

Dec-13

Feb-14

Apr-14

Jun-14

Aug-14

Oct-14

Dec-14

Feb-15

Apr-15

Jun-15

Aug-15

Oct-15

Dec-15

Feb-16

Apr-16 0

20

40

60

80

100

120

140

Volumené

gociéGW

h

Ac;vitécommercialecompé;;vedansleSAPP

No. Fournisseur Acheteur Capacité(MW)1 HCB Eskom 16002 Eskom MOTRACO 9503 ZESA NamPower 150-804 Aggreko ZESCO 148-405 Aggreko NamPower 1086 APR BPC 70+357 Eskom BPC 3008 Eskom NamPower Telquerequis9 EDM BPC 5010 HCB ZESA 15011 Eskom LEC Telquerequis12 Eskom SEC Telquerequis13 EDM SEC Telquerequis14 EDM ZESCO 15015 HCB Eskom 25016 Eskom ZESCO 30017 Karpowership ZESCO 100+30018 ZESCO NamPower 50

Projetenprépara:on

q  LesIPPsd’énergiesrenouvelablessontunélémentclédesprojetsénergé:quesdelaSADC

q  LeBotswana,laZambie,leMozambique,laNamibieontétéproposéscommepayspilotespourAfricaGreenCocar:

–  Ilssontdespartenairescommerciauxac:fsdansleSAPP

–  Poten:eld’EnergiesRenouvelables

–  Ilsreprésententunbonprofilpourdesinves:sseurs

q  LeBotswana, laZambie, laNamibiesontaussidespayspilotesdans lecadre du Marché & Inves:ssement (M&I) de la RERA (Associa:onRégionaledesRégulateursd’ElectricitédeAfriqueAustrale)

q  Objec:f à court-terme de pragma:sme financier: pe:ts et moyensprojets,afindemeareenplaceunportefeuillediversifié

q  Tailleini:aleduprojetvisée:5MW–100MW

q  Modulable–unefoisqueleconceptafaitsespreuves,ilpeuts’appliqueràdeplusgrandsprojets

20

Risquesdumodeopératoired’AfricaGreenCo

o  Risque:Défautdel’acheteur

o  Objec:f:Garderl’IPPen:eretéviterlarésilia:ondelaCAE

o  Aaénua:on:Capacitéàsécuriserunfournisseuralterna:f

o  Contraintetechnique:Capacitédetransit

o  Sou:enréglementaire

21

Exemple–Projetavec2acheteursetventedecapacitéssurmarchéJ+1

Défautdel’acheteuretdroitsdetransmission

22

IPP

PointdelivraisonAGC,Acheteurs1&2

GRT

GRT/ChargeAcheteur1

GRT

GRT Acheteur2

Acheteur2Chargecap:ve

VersleSAPP

GRT

GénérateurGRT

Acheteur2PointdelivraisonpourlecourantduGRT

Pointd’interconnexionIPP/GRT

Acheteur2

Exemple–Projetavec2acheteursetventedecapacitéssurmarchéJ+1Ac;vitéhabituelle–PASDEDEFAUT

Défautdel’acheteuretdroitsdetransmission

23

IPP200MW

PointdelivraisonAGC,Acheteurs1&2

GRT

GRT/ChargeAcheteur1

GRT

GRT

Acheteur2Chargecap:ve

VersleSAPP

GRT

GRTGénérateur

Acheteur2PointdelivraisonpourlecourantduGRT

Pointd’interconnexionIPP/GRT

20MW-MJ+1

200MW 90MW

90MW

90MW

90MW200MW

Acheteur2

Exemple–Projetavec2acheteursetventedecapacitéssurmarchéJ+1Défautdel’Acheteur1

Défautdel’acheteuretdroitsdetransmission

24

IPP200MW

PointdelivraisonAGC,Acheteurs1&2

GRT

GRT/ChargeAcheteur1

GRT

GRT

Acheteur2Chargecap:ve

VersleSAPP

GRT

GRTGénérateur

Acheteur2PointdelivraisonpourlecourantduGRT

Pointd’interconnexionIPP/GRT

20MW-MJ+1

200MW 180MW

0MW

180MW

180MW200MW

Acheteur2

Exemple–Projetavec2acheteursetventedecapacitéssurmarchéJ+1Défautdesacheteurs1et2

Défautdel’acheteuretdroitsdetransmission

25

IPP200MW

PointdelivraisonAGC,Acheteurs1&2

GRT

GRT/ChargeAcheteur1

GRT

GRT

Acheteur2Chargecap:ve

VersleSAPP

GRT

GRTGénérateur

Acheteur2PointdelivraisonpourlecourantduGRT

Pointd’interconnexionIPP/GRT

20MW-MJ+1

200MW 180MW

0MW

180MW

180MW200MW

Acheteur2

L’AGCfournitleschargescap:vesdésignées–c’estàdirequelemêmeu:lisateurfinalestfourniparl’AGCLesacheteurs1&2garan:ssentlatransmissionàlachargecap:vedésignée

Exemple–Projetavec2acheteursetventedecapacitéssurmarchéJ+1Acheteurs1et2endéfautetAUCUNECHARGECAPTIVEACHETEE

Défautdel’acheteuretdroitsdetransmission

26

IPP200MW

PointdelivraisonAGC,Acheteurs1&2

GRT

GRT/ChargeAcheteur1

GRT

GRT

Acheteur2Chargecap:ve

VersleSAPP

GRT

GRTGénérateur

Acheteur2PointdelivraisonpourlecourantduGRT

Pointd’interconnexionIPP/GRT

20MWMJ+1+180MWMJ+1/Bilateraux

200MW 0MW

0MW

0MW

0MW200MW

Acheteur2

AGCtrouvedesacheteur(s)bilatérauxdansleSAPPouvendenmarchéJ+1entretempsTransmissionbaséesurlesrèglesdeSAPP(Priorisa:on)Transac:onssurmarchéJ+1payéesselonlesrèglesduSAPP,échangesbilatérauxpayéstelsquenégociés

Situa:onactuelle

Etudedefaisabilité

Preuvedeconcept

Elargissement

-  COMPLETE -  Basée sur un portefeuille de projets potentiels -  Inclut une analyse technique -  Inclut la structure financière -  Large soutien industriel obtenu (dont le SAPP, RERA, KfW,

DBSA)

-  Preuve de concept envoyée en Zambie

-  Tirer avantage de l’infrastructure de marché existante

-  Complément à d’autres initiatives

-  Extension de la base de capital pour soutenir le portefeuille en croissance

-  Réplique de la transaction initiale en adaptant la stratégie à de nouveaux marchés

Plandemiseenoeuvre

-  Etablit une liste concrète de projets au sein de la SADC -  Examen règlementaire et technique détaillé -  Développement avancé de la structure légale et régulatoire -  Préparation d’une structure financière et d’un plan d’affaires

Calendrierdesprochainesétapes

28

Sou:enàunniveaumul:latéraldel’UA/NEPADet/oudelaBAD

Sou:enàunniveaurégionaldelaSADC/SAPP/RERA

Sou:enpoli:quena:onaldelapartde1-2payspourpiloterleconceptsurunprojetadaptéd’énergiesrenouvelables

Finalisa:onduplancommercialetdemiseenœuvre

Engagementdesou:end’undonateur,IFDouBMD

AudittechniquesurlalistedeprojetsPrépara:ondesdocumentsdetransac:on

Incorpora:ond’unestructuredemiseenœuvreini:ale

Débutdesopéra:ons

Informa:onssupplémentairesetcontacts

Siteweb:www.africagreenco.com

29

CathyOxbyDirectriceCommerciale

cathy.oxby@africagreenco.com

AnaHajdukaFondatriceetPDG

ana.hajduka@africagreenco.com

LovemoreChilimanziDirecteurTechnique

Lovemore.chilimanzi@africagreenco.com

30

Merci