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Réunion SFAF06 juin 2018Comptes annuels 2017/2018

Éric MATTEUCCI

Président du Directoire

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Acteur majeur des métiers de l’ingénieur5 métiers nécessitant des compétences technologiques fortes

Informatiqueembarquée

Systèmes d’information

NTIC

Infrastructures

Ingénieriescientifique

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Acteur majeur des métiers de l’ingénieurAxes de développement et composantes métiers

2 Axes de développement

Conseil en technologies

Conseil et service informatiquedans le cadre de l’intégration denouvelles technologies

Composantes

Etudes et conseil

3

Ingénierie

Intégration de systèmes

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Une organisation décentralisée… en France et à l’international

9 agences en France 22 implantations de proximité

18 pays dans le monde74 implantations de proximité

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Un groupe opérant auprès de clients… mondiaux et diversifiés

Télécoms & Médias

Banque & Assurance

DéfenseAéronautique & Aérospace

Énergie Tourisme &Transport

Commerce &Distribution

Automobile Santé ConstructionÉlectronique Sécurité AgroalimentaireServices

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Des solutions dédiées aux grands comptespour les accompagner dans leur transformation numérique

Quasi totalité du CA réalisée auprès des grands comptes

Renforcement de la présence bancaire dans le top 10

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SOMMAIRE• Faits marquants de l’année

• Résultats de l’exercice 2017/2018

• Leviers de performance

• 2018/2019 : Perspectives

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P r e m i è r e p a r t i e

Faits marquants de l’année

Un exercice dynamique :

* : hors croissance externe et effets de change (taux de change 2016/2017 appliqués au chiffre d’affaires 2017/2018)

dépassement de l’objectif de chiffre d’affaires et croissance des résultats

Chiffre d’affaires

2017/2018

Croissance organique*

du chiffre d’affaires

vs 2016/2017

Contribution

de Feel Europe

sur l’exercice 2017/2018

560,9 M€

53,9 M€

+15,6%

Croissance forte du chiffre d’affaires : + 27,8 %

Augmentation du résultat opérationnel : + 13,5 %

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Des effectifs en hausse

Évolution mensuelle du Taux d’Activité Congés Exclus (France)Facturé / Facturable (congés exclus)

85

86

87

88

89

90

91

92

93

avr.

-14

mai

-14

juin

-14

juil.

-14

aoû

t-1

4se

pt.

-14

oct

.-1

4n

ov.

-14

dé

c.-1

4ja

nv.

-15

févr

.-1

5m

ars-

15

avr.

-15

mai

-15

juin

-15

juil.

-15

aoû

t-1

5se

pt.

-15

oct

.-1

5n

ov.

-15

dé

c.-1

5ja

nv.

-16

févr

.-1

6m

ars-

16

avr.

-16

mai

-16

juin

-16

juil.

-16

aoû

t-1

6se

pt.

-16

oct

.-1

6n

ov.

-16

dé

c.-1

6ja

nv.

-17

févr

.-1

7m

ars-

17

avr.

-17

mai

-17

juin

-17

juil.

-17

aoû

t-1

7se

pt.

-17

oct

.-1

7n

ov.

-17

dé

c.-1

7ja

nv.

-18

févr

.-1

8m

ars-

18

Au 31/03/2018

soit une augmentation de +11,5%

Salariés Groupe dont 6 392 consultants

7 552

Au 31/03/2018

soit une augmentation de

+8,3% en organique

Salariés France dont 3 252 consultants

3 652

… et toujours un très bon taux d’activité

TACE annuel moyen France

2015/2016 2016/2017 2017/2018

89,5% 90,6% 91,3%

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SII France, une politique de recrutement… à la hauteur des objectifs

Recrutement France sur l’exerciceTendance conforme aux objectifs

(826 sur l’exercice précédent)

(FEEL EUROPE : 120 sur l’exercice)

1 097

+8,3%

70,1%

Evolution effectif moyen SII France(+7,0% sur l’exercice précédent)

(apport complémentaire FEEL EUROPE sur France : +18,5%)

Part des effectifs en régions(71,9% sur l’exercice précédent)

(FEEL EUROPE : 22% en régions)

21,7%Turn-over SII France(21,4% sur l’exercice précédent)

(FEEL EUROPE : 26,5% sur l’exercice)

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D e u x i è m e p a r t i e

Résultats de l’exercice 2017/2018

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Chiffres clésune dynamique de croissance et de rentabilité

*Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt

7,62%

CA : une répartition sectorielle équilibrée… avec une montée en puissance du secteur BAM suite à l’acquisition de FEEL EUROPE

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205M€

128M€

107 M€

35M€ 86

M€

ServicesAutomobileTransportsRetailSanté 36,5%

vs 36,5% en2016/2017

AéronautiqueSpatial

Défense22,8%vs 25,2% en2016/2017

BanquesAssurances

Mutuelles19,1%vs 13,1% en2016/2017

TélécomsMédia 15,3%

vs 18,5% en2016/2017

Énergie 6,3%vs 6,7% en2016/2017

Chiffre d’affaires en croissance …… sur l’ensemble des secteurs

+ 21% vs 2016/2017

Progression de l’activitéchez tous nos clients

historiques portée par leur succès commercial

Gains de parts de marché

Organisation de l’éco-système de rang 2

+ 11 % vs 2016/2017

Expertise forte de SII sur les infrastructures

réseaux mise au service des clients sur les projets

structurants (4G, fibre, 5G)

Investissements des opérateurs dans le contenu, la banque

+ 95 % vs 2016/2017

+25% en organique :performance soutenue par la transformation

digitale

Hausse de la contribution du secteur

au CA suite à l’acquisition de FEEL

EUROPE

+ 45% vs 2016/2017

Prise de commande en hausse sur ces segments

de diversification

Secteur automobileen mouvement

+ 26 % vs 2016/2017

Croissance organique (+11%) combinée à

l’intégration de FEEL EUROPE

Stratégie de conquête

Secteur impacté par la digitalisation et le

développement des énergies renouvelables

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Une présence équilibrée… en France et à l’international

de CAen France sur l‘exercice 2017/2018

de CA

à l’international sur l’exercice 2017/2018

56%

44%

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186129

Dynamisme de l’activité …… sur l’ensemble des zones géographiques majeures

+ 35% vs 2016/2017

En croissance continue :>30% depuis 10 ans

Développement de l’offre offshore pour la conquête

de nouveaux clients

+ 9% vs 2016/2017

Progression de l’activité au S2

Effet de base favorable pour CADCON

Amélioration progressive de l’activité et des marges

+ 7% vs 2016/2017

Croissance plus dynamique au S2

Situation géopolitique toujours incertaine

Provision sur travauxnon facturés

+ 13% vs 2016/2017

Croissance sur la quasi-totalité des zones

Nouvelle directionau Chili

Montée en puissancedu Canada

+ 34% vs 2016/2017

Contribution deFEEL EUROPE : 53,9 M€

Croissance organique élevée : +13%

malgré un nombre de jours ouvrés défavorable

(-5 jours vs n-1)

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en M€ (comptes annuels en cours d’audit) 2016/2017 2017/2018

Chiffre d’affaires 438,85 560,90 +27,8%

Charges de personnel - 286,48 - 354,62

Achats et charges externes - 106,79 - 149,39

Taxes - 4,16 - 6,01

Amortissements et provisions - 6,24 - 10,82

Autres - 0,21 - 0,18

Résultat opérationnel d’activité 34,97 39,88 +14,0%

Marge opérationnelle d’activité, en % du CA 7,97% 7,11% -0,86 pt

Paiement en actions - 0,65 - 0,99

Éléments non récurrents -0,86 -0,90

Résultat opérationnel 33,46 37,99 +13,5%

Marge opérationnelle, en % du CA 7,62% 6,77% -0,85 pt

Marge opérationnelle France, en % du CA 8,3% 7,3%

Marge opérationnelle International, en % du CA 6,8% 6,2%

Progression du résultatopérationnel international : +5,9%

Impact négatif sur le résultat opérationnel international :

- provision sur les créances espagnoles- dépréciation du goodwill aux Pays-Bas

Progression du résultat opérationnel France : +17,9 %

Diminution de la marge opérationnelle France comme attendu, sous l’effet :- Impact de la baisse du nombre de jours ouvrés

(-5 jours ouvrés par rapport à l’exercice précédent)- Effet dilutif de FEEL EUROPE

Amélioration progressive, comme attendue, sur FEEL EUROPE

Amélioration du TACE

Un résultat opérationnel en hausse… malgré un nombre de jours ouvrés défavorable sur l’exercice

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Un exercice de croissancesur l’ensemble des soldes clés du compte de résultat

En M€

(comptes annuels en cours d’audit)2016/2017 2017/2018

Chiffre d’affaires 438,85 560,90 +27,8%

Résultat opérationnel 33,46 37,99 +13,5%

Marge opérationnelle 7,62% 6,77%

Produits financiers - 0,72 - 1,91

Impôt (y inclus CVAE) - 10,39 - 10,26

Résultat net 22,35 25,82 +15,5%

Marge nette 5,09% 4,60% -0,49 pt

Minoritaires * -0,04 0,01

Résultat net part du Groupe * 22,40 25,81 +15,2%

Effectif moyen 5 949 7 150 + 1 201

Effectif fin de période 6 775 7 552 + 777

(*) : impact des puts sur minoritaires

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Cash-flowsur le semestre

En M€

(comptes annuels en cours d’audit)2016/2017 2017/2018

Capacité d’autofinancement * 39,69 44,36

Variation de BFR & impôts versés - 16,63 - 19,08

Flux net généré par l’activité 23,06 25,28

Flux d’investissement - 25,07 - 8,18

Flux de financement 13,36 - 7,27

° de trésorerie disponible 11,35 9,82

Achat de titres 2,00 0,00

Variation de change -0,02 -0,02

° de trésorerie nette 13,33 9,81

Trésorerie d’ouverture 44,09 57,42

Trésorerie de clôture 57,42 67,23

Dettes financières à long terme - 27,02 - 28,52

Dettes financières à court terme - 23,26 - 18,57

Trésorerie nette 7,14 20,14

*Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt

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Bilan

31/03/2017*

= 316,7 M€

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Non courant65,2 M€

ActifsCourants190,7 M€

Trésorerie 60,8 M€

PassifsCourants159,7 M€

CapitauxPropres

122,7 M€

Minoritaires : 0,3 M€

Non courant34,3 M€

31/03/2018

= 343,7 M€

Non courant71,8 M€

ActifsCourants200,6 M€

Trésorerie 71,3 M€

PassifsCourants163,2 M€

CapitauxPropres

142,0 M€

Minoritaires : 0,2 M€

Non courant38,5 M€

*Bilan d’ouverture corrigé(cf. annexes comptes consolidés

30.09.2017 ou 31/03/2018)

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Tr o i s i è m e p a r t i e

Leviers de performance

Les leviers de la performance

Politique RH dynamique

Orientation service

Secteur en croissance

Innovation permanente

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Un secteur en croissance…avec une accélération attendue en 2018

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« Un secteur en forte dynamique avec une croissance de 5,3% en 2018Contre 4,9% en 2017. » selon Pierre Audoin Consultants

« Un taux record depuis 2011, soutenu par les projets de transformation numérique, de plus en plus nombreux » selon Syntec Numérique

+4,5% en 2018vs +4,2% en 2017

Conseil en technologies

+3,0% en 2018vs +2,9% en 2017

Conseil et services

+4,7% en 2018vs +4,4% en 2017

Edition de logiciels

Une croissance portée par les secteursAutomobile, Aéronautique, Energie et Transport.

Les moteurs de croissance sont les nouvelles offres liées à l’internet des objets, la robotique,la cybersécurité et la vente à l’international

Une croissance portée par les secteursBanque Assurance Finance , Energie , Utilities, Transport, Commerce et Distribution.

Les moteurs de croissance sont les transformations numérique, la règlementation, la mobilité, la sécurité

Un groupe attaché à la performance et au bien êtrede ses collaborateurs

Une politique de recrutement labellisée

SII labellisée

Happy Candidates 2017 76 % de taux de recommandation

CatégorieHigh-Tech

Le parcours d’évolution et de formation

L’équilibre vie professionnelle / vie personnelleLe télétravail

Le droit à la déconnexion

SII, une société oùil fait bon travailler

4ème année1ère année

En 2018, de nouvelles avancées

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Le Groupe SII : engagé pour tous nos talents… Pour une éthique pro & une croissance responsable

Des engagements spécifiques chez SII

Notre expertise au service du projet e-Nable en 2018

e-NableConception et fabrication de mains ou de bras artificiels grâce à l’impression 3D.

SII, signataire du Pacte Mondial

des Nations Unies en novembre 2017

Médaillé Gold Ecovadis

pour la 2ème fois en 2018

Le handicap 4ème accord (> 12 ans) handicap

Websérie Le handicap selon SIImon

Féminisation de la profession

Partenaire du réseau Elles bougent

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Un groupe en quête d’innovation permanente…qui donne les moyens à ses équipes d’innover

#Fungenieurs en alerte #Fungenieurs intrapreneurs

Rapprocher l’innovation et les ingénieurs SII

Régulièrement des équipes se rendent dans les congrès et conférences du secteur à travers

le monde.

Développer en interne la culture d’entreprendre

De nombreuses initiatives au sein du groupe qu’elles soient professionnelles comme le développement d’un

nouvel outil interne - Réseaux Collaboratif d’Entreprise –ou personnelles comme le développement de plusieurs

partenariats avec la Croix Rouge.

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Q u a t r i è m e p a r t i e

Perspectives

Objectif : croissance et rentabilité

Pour l’exercice 2018/2019, le Groupe SII ambitionne :

Données estimées (objectif de chiffre d’affaires 2018-2019)

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Chiffre d’affaires

2018/2019

625 M€ –640 M€(e)

+11,5% –+14% (e)

Croissance organique

2018/2019

Marge opérationnelle

en hausse

Cahier de l’actionnaire(31/05/2018)

Flottant

34,69%Management & Employés

60,54%

Autres24,56%

Fidelity10,13%

Auto-détention4,77%

Nombre de titres : 20 000 000

Code ISIN : FR0000074122

Code LEI : 96950044FWV7YEJCKR65

Marché : Compartiment Euronext B

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018/2019, après bourse

Assemblée Générale 2017/2018

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2018/2019, après bourse

Résultats semestriels 2018/2019, après bourse

Réunion SFAF – RS 2018/2019

14 Août

20 SEP

13 NOV

11 DEC

12 DEC

Calendrier financier 2018/2019

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Proposition d’un dividende de 0,15€ par action

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Questions

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Annexes

Détail des activités internationales

*Hors croissance externe et effets de change

En M€ 2016/2017 2017/2018 Organique*

Chiffre d’affaires à l’International 203,37 245,93 +20,9% +19,4%

Pologne 89,64 121,32 +35,3% +31,3%

Allemagne 51,92 56,79 +9,4% +9,4%

Espagne 34,11 36,47 +6,9% +6,9%

Roumanie 7,18 7,85 +9,4% +12,0%

Belgique 6,45 5,62 -12,9% -12,9%

Chili 4,73 4,70 -0,6% +2,4%

République Tchèque 3,60 3,69 +2,7% -1,5%

Pays-Bas 1,75 2,22 +26,4% +26,4%

Suisse 1,26 1,29 +2,6% +7,5%

Canada 0,95 3,18 +234,4% +248,5%

Colombie 0,95 1,20 +26,0% +34,4%

Maroc 0,64 1,05 +64,0% +69,0%

Royaume-Uni 0,10 0,38 +277,1% +295,4%

Inde 0,09 0,17 +81,2% +85,9%

Effectif moyen à l’International 3 186 3 654 + 468

Résultat opérationnel à l’International 6,79% 6,15%

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Au cœur de la transformation numérique