Reporting Best Practices - SugarCRM Acceleration - Paris 13 Sep 2012

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Création de rapports avec Sugar Bonnes pratiques 13 septembre 2012

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In French. Ma présentation "Création de rapports" pour le CRM Acceleration (13 Sep 2012)

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Création de rapports avec Sugar Bonnes pratiques

13 septembre 2012

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           @TortugaCrm                h-p://linkedin.com/in/oliviernepomiachty                h-p://tortuga-­‐crm.blogspot.com/                  [email protected]      

Olivier  Népomiachty  Avant  Vente,  Évangéliste  CRM  @SugarCRM  Paris,  France  

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Un exemple typique...

Notre solution CRM ne nous convient pas. La direction nous a demandé de prouver que ce CRM était utile pour la société. Nous comprenons l’intérêt d’un CRM car nous l’utilisons au quotidien, mais nous recherchons un moyen nous permettant de mesurer la performance et ainsi prouver la valeur du CRM pour notre société.

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Agenda

Créer

Planifier

Modifier

Exporter

Imprimer Ajouter

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Types de rapports •  Lignes & colonnes

–  Listes pour les campagnes –  Exporter des données

•  Groupés –  Activité commerciale

•  pipeline

–  Comptes •  Groupés avec le détails

–  Pipeline détaillé –  Cas support par statut

•  Croisés –  Cas support fermés par utilisateur,

mois, compte –  Prospects converti par commercial,

trimestre, campagne

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Les rapports dans l’édition Enterprise

•  Requêtes SQL –  Requêtes custom –  Rapport sur la table d’audit (change log) –  Calculs à la volée –  Accès à des tables supplémentaires

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Les tableaux de bord (dashboards)

•  Création illimitée de composants “tableau de bord” sur la base de n’importe quelle métrique

•  Affichage des données en temps réel

•  Partage des graphiques entre utilisateurs, équipes, société

•  Informations pop up, plongée dans les données (drill-down)

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Démonstration

•  Les rapports dans Sugar

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Solutions…

Problème Solution Impact

Comprendre le circuit de génération des leads et identifier les meilleures campagnes marketing

Manque de compréhension de l’impact des opérations marketing sur les ventes

Faible visibilité de la performance de l’activité commerciale

Incapacité d’analyser l’attrition

§  Suivre les leads marketing jusqu’à la signature de l’affaire

§  Mesure du ROI des campagnes et par canal

§  Tableaux de bord pour analyser les taux de succès et d’échec, les affaires contre des concurrents et la source des leads

§  Contrôler les prévisions de revenu pour chaque agent commercial et équipe

§  Rapport par client sur les cas support, bugs, résolution et temps de réponse

Compréhension des métriques nécessaires au pilotage de l’activité

Identifier en amont les petits problèmes avant qu’ils ne prennent de l’ampleur

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Toujours plus de rapports…

Et tous compatibles avec Sugar !

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Cognos

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•  De la donnée brute à l’analyse grâce à Cognos et Sugar

•  Combiner les données de Sugar avec d’autres sources

•  Utilisation de snapshots pour analyser une période précise

•  Toutes vos données critiques dans un seul système

•  Comparer les données clientes actuelles et passées

•  Agréger les données issues de différents systèmes pour obtenir une vue complète des clients

•  Entrepôt de données (data warehouse) supplémentaire avec rafraichissement des données en temps réel

•  Enrichir le reporting de Sugar avec des fonctions BI

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Jaspersoft

•  Génération de rapports en PDF, XML, HTML, CSV, DOC, ODT

•  Reporting Ad Hoc

•  Fonctions analytiques avancées

•  Langage dédié multidimensionnel (MDX)

•  Utilisation d’Excel comme client front-end de l’environement OLAP

•  Connecteur ETL. Support Oracle, DB2, Postgresql, IBM/Netezza, EMC/Greenplum, Teradata, SAP/Sybase IQ

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GoodData

•  L’analyse du pipeline commercial est simpliée : visibilité en temps réel des opportunités, rapports de tendance, rapports et analyse très clairs

•  Rapports et tableaux de bords par défaut : affaires gagnées, rapports de tendance basés sur l’historique, pipeline en cours, vue d’ensemble des opportunités, analyse prédictive, benchmarking et rapports sur exceptions

•  Création & partage des vues : construction de ses propres rapports et TdB, indicateurs de performance (KPI), collaboration en équipe par email ou via les TdB

•  Vue analytique complète de vos clients : ajout de champs de Sugar et de données issues d’un système externe

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Les rapports dans Sugar Derniers conseils

Ajouter uniquement les filtres, champs et modules nécessaires

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Les rapports dans Sugar Derniers conseils

Planifier en envoi email uniquement les

rapports indispensables

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Les rapports dans Sugar Derniers conseils

Bien choisir le type de rapport

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Les rapports dans Sugar Derniers conseils

Construire avec soin les équipes et rôles

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Les rapports dans Sugar Derniers conseils

Et le plus important : tester toutes les options !

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Questions & Réponses