2017 GRESB Real Estate Results - Paris
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Real Estate
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OID 2017
Résultats 2017 du GRESB : Vers une maîtrise des risques climatiques ?
10 octobre 2017
OID
201
7©
2
Snapshot GRESB 2017 France
Table ronde
GRESB 2017 Real Estate Survey
Director, ESG & Real Estate, GRESB
Roxana ISAIU
Directeur général, OID
Loïs MOULAS
GRESB 2017 Real Estate Survey
10 octobre 2017
2017
GRESB
RESULTS
F R A N C E
198
850
Do you collect energy data?
2010 2012
Precise energy data coverage
24%
2017
60%
Sustainability clauses in
lease contracts?
2012
23%
2017
Sustainability clauses in
lease contracts?
80%
GRESB Score
GRESB
participants
(density)
2012n=445
0 20 40 60 80 100
2017n=823
201
3
201
1
201
2201
4
201
5
201
6201
7
North America
Asia
Australia/N
Z
Europe
Europe
201
7
ESG LEADERS ADOPT HEALTH & WELL-BEING
North
America
Europe AsiaAus/NZ
Other
2016 174
2017 252
30% 70100
63All GRESB
CLIMATE CHANGE ADAPTATION
54%
25%
25%
65%
45%
45%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%
IMPLEMENTED IN POLICIES
DUES DILLIGENCE PROCESSES
INCLUDED IN STANDING
INVESTMENTS RISK ASSESSMENTS
France Europe
Stakeholder
Engagement
Management
Policy &
Disclosure
Risks &
Opportunities
Monitoring &
EMS
Performance
Indicators
Building
Certifications
57%
Precise energy data coverage
EUROPE
INDUSTRIAL RETAIL RESIDENTIAL HOTEL OFFICE
80 162 120 216 166
Intensities/Property type
Europe
North
America
Australia/NZ
OFFICE
Average L-F-L energy
consumption change
2016:
-1.1%
GRESB average annualized
intensity & l-f-l targets
204
$2,324.5bn
11
$2.3bn
3
$11.6bn
433
$803.7bn
124
$346.9bn
Globally
diversified9
$26.7bn
66
$146.3bn
204
$2,324.5bn
11
$2.3bn
3
$11.6bn
433
$803.7bn
124
$346.9bn
Globally
diversified9
$26.7bn
66
$146.3bn
NORTH AMERICA EUROPE ASIA-PACIFIC
54% 70% 50%
GRESB listed market coverage (% of market cap)
100
%GRESB Public Disclosure
GRESB Public Disclosure
ABCDE0
50
10
0
15
0
20
0 Transparency is key
Non-GRESB participants
Transparency is key
0
10
0
80
60
40
20
201
0
201
7
201
6
201
5
201
4
201
3
201
2
201
1
52100
First-year
8-year
75100
Investors
94%
35%
100
%
Use GRESB data in their
investment process
Set specific targets in terms of
GRESB performance
Consider their managers to be
moderately to fully prepared to
meet ESG requirements
2012
2017
Investors have driven ESG-related disclosures in the real estate
sector, with the aim to protect and enhance shareholder value
We can more precisely measure and evaluate ESG performance due
to increased coverage, better metrics, and higher quality data
The sector’s increased transparency and improved performance
supports our mission to evaluate and empower sustainability practices
2022
?
Sustainable Real
Assets
2017 GRESB Sector Leaders - Europe
2017
GRESB
RESULTS
F R A N C E
Snapshot GRESB 2017 France
10 octobre 2017
OID
201
7©
LA FRANCE ET L’EUROPE
27Français
433Européens
51,9Milliards de $
Source : GRESB 2017 - Chiffres Europe
OID
201
7©
LES REPONDANTS FRANCAIS
OID
201
7©
GRESB 2017 SCORING (1)
GRESB SCORE
Management
Policy & Disclosure
Risks & Opportunities
Monitoring & EMS
Building Certification
Stakeholder Engagement
Performance Indicators
8.8%
9.5%
12.4% 25.2
%
24.5%
10.9%
8.8%
OID
201
7©
GRESB 2017 SCORING (2)
OID
201
7©
GRESB 2017 SCORING (3)
GRESB SCORE
Management & PolicyImplementation &
Measurement28%
72%
OID
201
7©
LE SCORE GLOBAL DES REPONDANTS FRANCAIS
OID
201
7©
LE MODELE QUADRANT – 48 % Green Stars
GREEN TALK(7)
GREEN STARS(13)
GREEN WALK(2)
GREEN STARTERS(5)
OID
201
7©
EVOLUTION DES RESULTATS 2016 – 2017
OID
201
7©
RESULTATS 2017 COMPARE PAR THEMATIQUE
☺
☺
TABLE RONDE
10 octobre 2017
OID
201
7©
Director, ESG & Real Estate, GRESB
Directrice RSE, Gecina
Vice-Président de The Shift Project
Michel LEPETIT
Roxana ISAIU
Directeur Développement durable et innovation, AREF
Patrick STEKELOROM
Aurélie REBAUDO-ZULBERTY
10/10/2017 43
Une feuille de route climat traçant une trajectoire à 2030
Objectif de réduction reconnu cohérent avec la trajectoire des 2°Cpar l’initiative « Science Based Targets ».
OID
201
7©
Director, ESG & Real Estate, GRESB
Directrice RSE, Gecina
Vice-Président de The Shift Project
Michel LEPETIT
Roxana ISAIU
Directeur Développement durable et innovation, AREF
Patrick STEKELOROM
Aurélie REBAUDO-ZULBERTY
Alli
an
z R
ea
l E
sta
te–
Corp
ora
te p
rese
nta
tio
n –
Ju
ne
20
16
OID - Gresb - Gécina
Prise en compte des
risques climatiques
dans l’immobilier
AREF / DD&I – 10 Octobre 2017
Alli
an
z R
ea
l E
sta
te–
Corp
ora
te p
rese
nta
tio
n –
Ju
ne
20
16
Allianz Real Estate key figures
46© Copyright Allianz 17-10-10
Alli
an
z R
ea
l E
sta
te–
Corp
ora
te p
rese
nta
tio
n –
Ju
ne
20
16
Recent acquisitions
10 Hudson Yards / Office
New York City
Project Rheingold / logistics
Germany & CEE
Avenue de Rhodanie 40 / Office
Lausanne
Lennar Multifamily
United States
PAG PREP Fund
Pan-Asia
Fizz Student Housing Fund
Germany
Prime properties in key markets
a) BUY – our Investment Strategy
47
Manage
Sell
Buy
Alli
an
z R
ea
l E
sta
te–
Corp
ora
te p
rese
nta
tio
n –
Ju
ne
20
16
Partners are key to our success
b) MANAGE – Asset Management
Retail
Logistics
Office
Residential
Opportunistic
Regional
Student
housing
48
Manage
Sell
Buy
Alli
an
z R
ea
l E
sta
te–
Corp
ora
te p
rese
nta
tio
n –
Ju
ne
20
16
Principaux enjeux liés au Changement Climatique
Enjeux globaux: limitation du réchauffement climatique (2°C max)
- Réduction & monitoring des consommations
- Réduction des émissions directes de GES
- Certification des actifs (travaux, exploitation)
- Réduction de l’empreinte carbone globale (scopes 1, 2, 3)
Enjeux locaux: liés aux évènements météorologiques extrêmes
- Dommages physiques sur les actifs
- Pertes d’exploitation des occupants (dommages consécutifs)
- Couverture des assurances
- Prévention des risques futurs (travaux, arbitrages)
>> Risques sur la valeur des actifs
49
OID
201
7©
Director, ESG & Real Estate, GRESB
Directrice RSE, Gecina
Vice-Président de The Shift Project
Michel LEPETIT
Roxana ISAIU
Directeur Développement durable et innovation, AREF
Patrick STEKELOROM
Aurélie REBAUDO-ZULBERTY
www.theshiftproject.org
L’OBSERVATOIRE 173
CLIMAT - ASSURANCE VIE
de The Shift Project
GRESB & OID – 10 Octobre 2017
Michel LEPETIT,
Vice-président de THE SHIFT PROJECT
A PROPOS DU THINK TANK
THE SHIFT PROJECT The Shift Project, c’est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général fondée en 2010.
Notre mission est d’éclairer et d’influencer le débat sur la transition carbone en Europe.
The Shift Project, c’est une équipe avec 20 projets à son actif, dont plusieurs succès politiques
The Shift Project, c’est une expertise événementielle haut-niveau et grand public : The Shift Forum, Morning Shift, Ateliers du Shift, des briefings presse, des conférences dédiées, des partenariats, etc…
The Shift Project, c’est cinq « spin-offs »
The Shift Project, c’est un réseau d’entreprises membres, ou qui soutiennent des projets particuliers
The Shift Project, c’est un réseau de partenaires internationaux
ENERGIE & CLIMAT : L’assurance vie française en marche ?
Plan de la présentation
• The Shift Project
• 173 et assurance vie : 14 millions de français
• L’environnement : o Article 173
o TCFD
o Solvabilité 2
o Régulation européenne
• L’approche sectorielle et l’immobilier
• L’OBSERVATOIRE 173 Vie 2016 et les méthodologies
• The Shift project et l’immobilier
www.theshiftproject.org
www.theshiftproject.org
Merci pour votre attention !
TCFD :(…) Asset owners and assetmanagers should report totheir beneficiaries and clients,respectively, through theirexisting means of financialreporting, where relevant andwhere feasible.
Asset owners and assetmanagers are alsoencouraged to disclosepublicly via their websites orother public avenues ofdisclosure (e.g., sustainabilityor annual reports).
www.theshiftproject.org
ASSURANCE VIE Le 1er produit d’épargne des français
OID
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7©
Director, ESG & Real Estate, GRESB
Directrice RSE, Gecina
Vice-Président de The Shift Project
Michel LEPETIT
Roxana ISAIU
Directeur Développement durable et innovation, AREF
Patrick STEKELOROM
Aurélie REBAUDO-ZULBERTY
REMERCIEMENTS !
Retrouvez tous les résultats sur le site du GRESB et de l’OID
Rendez-vous lors de nos prochains événements : http://www.o-immobilierdurable.fr/agenda/
10 octobre 2017
OID
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7©
ANALYSE DES STRATEGIES CARBONE Français (1)
Source : GRESB 2016 - Chiffres Europe